〜金融機関出身者大歓迎◎即戦力として活躍できます！／年間休日121日／今までの経験を活かし、日本の中小企業を支えませんか〜 ■業務内容： 中堅・中小企業の事業承継・成長戦略に係るM&Aアドバイザリー業務を担当します。 オリジネーション（案件発掘・マッチング）からエグゼキューション（条件交渉・クロージング）まで一連のプロセスを、社内外の関係者と協働しながら推進します。 ■業務詳細： ・譲渡サイド：提携先（会計事務所・金融機関等）開拓・フォロー、アドバイザリー契約、バリュエーション、概要書作成 ・譲受サイド：ロングリスト作成、ノンネーム提案、秘密保持契約、概要書提案、アドバイザリー契約、IM提供 ・エグゼキューション：トップ面談調整、条件交渉、基本合意、デューデリジェンス対応、最終契約・ディスクローズ ■採用後の流れ： 採用後は1週間程度、大阪オフィスにて研修を受けていただきます。 ■魅力： 新規開拓、飛び込み営業無し！ 年休121日／残業20〜30H程／お子様が小さい方も多く、朝だけリモートして送り迎えをする等、柔軟な働き方が可能◎チーム制にすることで業務量を分担し、個人の残業時間を管理しているので業務過多になっている場合は業務量を再調整しております。 企業と向き合い続けることが辛く、大変な時もありますが、担当企業にとって唯一無二の存在になれたときは非常にやりがいを感じる仕事です。 ■評価制度 行動評価、成果評価、能力評価といった3つの指標がございます。 会社の事業計画に沿って上司と相談しながら自分で目標を決めていただきます。特にノルマはなく、決めた目標に向かって頑張っていただきます。 ■特徴： 他社の事例をなぞった戦略ではなく、オーダーメイドでアクションプランを立案し、さらに実行まで支援する実践型コンサルティングが特徴です。 変更の範囲：会社の定める業務

〜残業ほぼ0時間／広いキャリア形成／自立的に働くことができる環境／自由裁量／有楽町から徒歩3分の好立地〜 ■担当業務【変更の範囲：会社の定める業務】 同社の主要事業となる企業年金コンサルティングサービスにおいて、コンサルタントとしてご就業頂きます。 ■職務内容詳細 主に大きく分けて下記(1)(2)二つの業務をご担当頂きます。 (1)退職給付債務(PBO)計算／退職給付債務(PBO)及び退職給付費用等の計算を同社の持つシステムを使って算出します。また、算出した情報をデータ等受領後2週間でクライアントへの報告を行います。 (2)企業年金コンサルティング／実績データに基づく現状分析を行い、検討課題を洗い出した上で、複数の変更プランの提案を行います。 また職務の割合としては、社内における分析・レポーティング等が7割、お客様先への訪問・報告等が3割程となっております。 ■キャリアの魅力 ・将来的には同社でコンサルタントとして事業の中核を担う人材として活躍頂くことが期待されます。 ・大手金融機関と比較しても非常にアクチュアリー正会員が多い環境で、経験豊富でプロフェッショナルなコンサルタントの元で自立的に働くことができる環境があります。 ・少数精鋭の組織であるため、一人一人の裁量が大きく、企業年金コンサルティングの全体像を学ぶことが出来る点も大きな魅力です。 ■クライアントについて 担当するクライアントは一人当たり3〜4社程。現在のクライアントは社長を中心にセミナー開催、業界誌への論文掲載、実績に伴う人的ネットワーク等を通して継続的に新規顧客を獲得しています。また一度サービス提供を行った企業に対しても必要に応じてメンテナンスを行う等長期的な関係構築をしています。 ■組織について 現在社員10名、うちコンサルタントが8名、アシスタントで2名が活躍しています。 ■同社の特徴 当社は、中立的な立場で退職給付制度に関する質の高いコンサルティングサービスを提供することを目的に2000年12月に設立した会社です。設立以来の経営理念は「中立公正な立場で、企業の退職給付制度の設計、債務評価、制度運営等をトータルでサポートし、退職給付制度の健全な発展と退職後所得の充実を図る」であり、同社はこの理念を実現するために次のコアバリューを追求していきます。

■業務内容： 主として金融セクターのM&A案件等に係る以下の業務（※） 1. M&Aに関するアドバイザリー業務 2. 企業・事業価値評価業務 3. 金融資産・無形資産等の評価業務 4. M&Aに係るストラクチャリング業務 5. 財務モデリング業務 ※金融セクターに関連する案件を中心にアサインすることを予定しているものの、状況に応じて他セクターの案件についても担当していただく可能性があります。 ■当社の特徴： KPMG FASは、フィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しています。 ■魅力： ・Big4であるKPMGグループで国内トップクラスのM&Aアドバイザリー実績があり、規模感の大きいダイナミックな経験が積むことができます。 ・社会的に影響の大きな案件に携わることもでき、自身のスキル・市場価値を上げることが可能です。 ・業界最大級のグローバルネットワークを活用し、クロスボーダーにM&Aを推進することができます。 変更の範囲：会社の定める業務

■仕事内容： 国内外の航空会社・海運会社向け日本型オペレーティングリース案件組成業務 ■業務詳細： ・アレンジャーと連携し、案件の詳細を設計（リース条件等の策定、提案書等作成） ・賃借人（航空会社や海運会社）に対する提案および交渉 ・弁護士と連携し、契約書等ドキュメンテーションの作成 ・各種資料（投資家向け販売資料、金融機関向け借入実行説明資料、損益計算・キャッシュフロー・分配等の計算シート、社内決裁用書類等）の作成 ・ポートフォリオ分析、リスク分析 ・税務関係手続きおよび当局向け案件報告、SPC管理業務 ■当社の魅力： オペレーティングリース事業を中心に、グループ企業と協力し金融ソリューション事業を展開しています。業界参入障壁が高いため競合が少なく、潜在的な市場が大きいことから将来有望とされています。 ■社風： ・上場以来、安定した成長を続けている企業です。自由闊達でクリエイティブな姿勢を重視し、新しいことにスピード感を持ってチャレンジする風土です。 ・2023年3月に厚生労働省が定める女性活躍推進企業認定「えるぼし認定」の3段階目を取得しました。 ・残業が少なく（平均残業時間10時間未満）、長期安定的に働ける環境です。 ■キャリアと働き方： ・役職定年が無いため、長期にわたり現役で活躍できます。50代でも役職定年や出向の心配がなく、一生現役で働きたい方には最適です。 ・専門職としてのキャリアプランがあり、定例の異動がありません。希望すれば他部署に異動できる社内公募制度の整備も計画中です。 ■当社の強み： ・売上構成比率の90%を占めるオペレーティングリース事業は、コロナ禍での需要減少から回復し、引き合いが増加しています。 ・メガバンクなど銀行との強い取引関係があり、航空機に特化したアセットの強みを持っています。 ・穏やかな社風で、メガバンク出身者が多く在籍しています。取引先も銀行が多いことから銀行出身者の認知度が高いです。 ■長期的な働き方： ・60歳〜でも正社員として働け、65歳を超えても契約社員で部長付なら給与が変わらない制度があります。 ・最年長73歳の社員も在籍し、業務委託契約で週2〜3回働くことも可能です。柔軟な働き方が実現できます。 変更の範囲：本文参照

【銀行出身者・中途入社者多数/セカンドキャリア歓迎/金融専門知識をつけられる/既存顧客への営業メイン】 ★本ポジションの魅力★ ・参入障壁の高い領域である実物資産を扱うオペレーティング・リースが中心のため専門性を磨ける ・紹介営業が中心でプロセス評価やエリア特性も踏まえて目標設定を行うため目標値に追われすぎずに顧客に寄り添った提案が可能 ・幅広い事業展開を行っているため金融・不動産・エネルギーなど幅広く専門性を高められる ・英語を使用することもあるため国内にいながらグローバル案件に携われる ■業務内容： 全国の優良中小・中堅企業、税理士・会計士事務所、金融機関等に対するコンサルティング営業をご担当いただきます。 ◇税理士・会計士事務所や金融機関とビジネスマッチング契約を締結 ◇提携先より紹介された優良中小・中堅企業と投資契約を締結 ◇全国の地銀等金融機関や会計事務所と連携し、事業承継やM&Aコンサルティングニーズ等のある中小企業の掘り起こし ◇顧客企業の金融ニーズを把握し、各種金融ソリューション（オペレーティング・リース、事業承継、M＆A他）を提供 ◇金融ソリューションの提供時には、自身の知見を活かしつつ、JIAグループ社内外の専門知識を擁するメンバーと連携 ■社風・カルチャー 上場以来、安定した成長を継続する企業基盤 自由闊達でありながら落ち着いた雰囲気 ワークライフバランスを重視し、離職率も低水準 中途入社者100％、銀行出身者など金融業界経験者が多数在籍 妊娠・出産・育児など、ライフステージの変化に応じた柔軟な働き方が可能 ■当社の魅力： オペレーティングリース事業を中心に、グループ企業を含めて金融ソリューション事業を展開しています。オペレーティングリース業界は、（1）参入障壁が高く競合が比較的少ない、（2）潜在的な市場が膨大である（潜在的な顧客は国内に約30万社近くありますが、現時点で当社がアプローチできているのは30分の1程度。まだまだ開拓の余地あり）ため、今後も有望な市場と言われています。当社は、グループ企業と共に金融商品や資本市場、個別産業分野に対する豊富な専門知識と経験を駆使して、社会に存在する複雑化していく金融ニーズに応えています。 変更の範囲：会社の定める業務

【銀行出身者・中途入社者多数/セカンドキャリア歓迎/金融専門知識をつけられる/既存顧客への営業メイン】 ★本ポジションの魅力★ ・参入障壁の高い領域である実物資産を扱うオペレーティング・リースが中心のため専門性を磨ける ・紹介営業が中心でプロセス評価やエリア特性も踏まえて目標設定を行うため目標値に追われすぎずに顧客に寄り添った提案が可能 ・幅広い事業展開を行っているため金融・不動産・エネルギーなど幅広く専門性を高められる ・英語を使用することもあるため国内にいながらグローバル案件に携われる ■業務内容： 全国の優良中小・中堅企業、税理士・会計士事務所、金融機関等に対するコンサルティング営業をご担当いただきます。 ◇税理士・会計士事務所や金融機関とビジネスマッチング契約を締結 ◇提携先より紹介された優良中小・中堅企業と投資契約を締結 ◇全国の地銀等金融機関や会計事務所と連携し、事業承継やM&Aコンサルティングニーズ等のある中小企業の掘り起こし ◇顧客企業の金融ニーズを把握し、各種金融ソリューション（オペレーティング・リース、事業承継、M＆A他）を提供 ◇金融ソリューションの提供時には、自身の知見を活かしつつ、JIAグループ社内外の専門知識を擁するメンバーと連携 ■社風・カルチャー 上場以来、安定した成長を継続する企業基盤 自由闊達でありながら落ち着いた雰囲気 ワークライフバランスを重視し、離職率も低水準 中途入社者100％、銀行出身者など金融業界経験者が多数在籍 妊娠・出産・育児など、ライフステージの変化に応じた柔軟な働き方が可能 ■当社の魅力： オペレーティングリース事業を中心に、グループ企業を含めて金融ソリューション事業を展開しています。オペレーティングリース業界は、（1）参入障壁が高く競合が比較的少ない、（2）潜在的な市場が膨大である（潜在的な顧客は国内に約30万社近くありますが、現時点で当社がアプローチできているのは30分の1程度。まだまだ開拓の余地あり）ため、今後も有望な市場と言われています。当社は、グループ企業と共に金融商品や資本市場、個別産業分野に対する豊富な専門知識と経験を駆使して、社会に存在する複雑化していく金融ニーズに応えています。 変更の範囲：会社の定める業務

〜バックオフィスDX支援／未経験歓迎×メンター制度で安心スタート〜 ●顧客課題ヒアリング→システム運用定着まで一連のプロセス管理を担当 ●要件整理・業務プロセス改善・ベンダー連携など幅広い業務でスキルUP ●OJT＋メンター制度あり／客先常駐なし／スタートアップ環境で成長できる ■業務概要 お客様の課題をヒアリングし、システムの運用定着までの一連のプロセス管理をお任せします。特に、プリセールスやセールスエンジニアとしての経験を活かし、システムの運用やカスタマーサポートにおけるスキルを発揮していただきます。 ■職務詳細 お任せする業務は主に、プロジェクトの納期や進捗状況の管理となります。具体的には下記の内容になります。 ・導入までの要件整理やシステム面の整理（ex.導入までの課題の可視化・プロセスの整備、ツールの組み合わせの検討） ・バックオフィス領域における業務プロセスの整理、改善提案 ・組織図、稟議申請フローの整備 ・外部パートナー（ベンダー）との連携及びディレクション └ベンダーに対してクライアント要望をフィードバックすることもございます。 ■組織体制 配属部門は4名で構成され、20代後半〜30代前半のメンバーが在籍。チームリーダーは設けず、フラットな体制で各自が自律的に業務を進めています。社長がメンバーの状況を把握しており、業務量や余力に応じて柔軟に業務を調整できる環境です。 ■入社後について OJT形式で段階的に業務を習得していただきます。並行して、簿記資格取得など経理知識のインプットも想定。メンター制度があり、教育担当が業務支援と相談役を担うため、安心して業務に取り組めます。BPO業務ですが、客先常駐は基本的にありません。 ■企業の特徴／魅力 30〜100名規模のクライアントを中心に対応し、今後は大手案件にも積極的に取り組む予定。スタートアップとしての基盤があり、1人あたり約5案件を担当。案件獲得後は半年ほど伴走するため、深く関与できます。プロジェクトの進行状況や課題について活発に相談できる環境が整っています。

◆日税ホールディングスの一員として、様々な事業承継コンサルティングサービスを提供 ◆案件は税理士からの紹介が中心/アドバイザリー業務に専念できる環境 ◆スキーム検討からクロージングまで一気通貫で関われる ■業務概要 中小企業オーナー・経営者に対してM&Aおよび事業承継のアドバイザリー業務をお任せします。 ※案件は税理士からの紹介が中心なため、新規開拓に追われることなく、アドバイザリー業務に専念できる環境です。 ■業務詳細 ◎経営者・オーナーへの初期ヒアリング ◎課題整理・方向性の助言 ◎事業承継スキームの検討・提案（株式譲渡、事業譲渡、組織再編、会社分割 等） ◎企業の磨き上げ支援（経営・財務面の改善、事業整理、成長戦略の検討 等） ◎事業再編や資本政策に関するアドバイス ◎M&Aにおける条件整理 ◎各種交渉に関するアドバイス ◎税理士・弁護士等の専門家と連携した案件推進など ■入社後の流れ 入社後はOJTを中心に、先輩社員と案件に同行しながら業務を習得。段階的に担当範囲を広げ、将来的には案件の主担当として活躍いただきます。 ■組織構成 M&A／事業承継コンサルティング部門は、20〜50代中心の少数精鋭チームとなっており、経験豊富な先輩社員がOJTでサポートします。 ※グループ内保険会社、不動産会社などとの交流も盛んで、自由闊達な雰囲気です。 ■ポジションの強みや魅力 ◇中小企業M&A×事業承継の専門性を身につけることができます ◇スキーム検討からクロージングまで一気通貫で関われるやりがいのあるポジションです ◇税理士ネットワークを活かした質の高い案件を手掛け、経営者と直接向き合う影響力の大きな仕事に携われます 変更の範囲：会社の定める業務

【未経験でも活躍できる！2年目の成約率90％／教育体制が整っているからこそ、コンサルタントとしての基礎をしっかりと学ぶことができる環境です】 主に中小企業に向けたM&A仲介を行う同社にて、未経験からでも活躍できるM&Aコンサルタントを募集します。 ■業務内容 ソーシング（新規獲得）〜エグゼキューション（合意後の契約締結や手続きの実行）まで一貫してお任せします。 ※ソーシングはお付き合いのある事務所からの紹介もございます。 ■未経験からでも活躍できる環境 未経験入社であっても、部長やリーダーが伴走しコンサルタントとしての基礎からしっかりと学ぶことができます。チーム制を敷いており、成約インセンティブもチームで分配する体制だからこそ、全員が活躍できる必要があります。そのため、育成に力を入れており、入社1年目で66％、2年目で90％の方が成約実績を持っています。 ■教育体制 入社から6カ月間の研修・サポート体制有 ◎〜5日目 ・オリエンテーション／会社ルール説明 ◎〜20日目 公認会計士等の外部講師による、財務/ファイナンスの基礎研修有 M&A概要や各業務、財務面を学びます ◎〜6か月目 メンターによるOJTでマンツーマンサポート 実際、直近未経験からご入社されている方は皆さま、他社と比較した際の教育体制の充実さでご入社を決められています。 ■給与体系 M&A業界はインセンティブ比率が大きいのが主流ですが、同社ではインセンティブはチーム分配であることもあり、また代表の想いもあり"基本給を高く"設定しています。インセンティブは成約金額の粗利20％を分配します。 平均年収は1200万円、最も稼いでいる方で3000万円程です。 ■特徴： 「一社でも多くの中小企業の価値を次世代につなぐ」を経営理念として掲げ、それを実現するために最適な組織体制を敷いています。経験豊富なコンサルタントが各チームを率いており、また、関与する案件数が多くOJTを通じて多様な経験を積み専門性を磨ける環境です。最新のITツールやAIで業務効率化を図り一人ひとりがコンサルティングに集中できるような環境作りにも注力しています。M＆A仲介業のこれまでの常識にとらわれない試みを数多く行っています。 変更の範囲：会社の定める業務

〜「一社でも多く」へのこだわり。IPO計画中の成長著しい企業です〜 ■業務内容： 公認会計士／税理士資格を活かしていただきながら以下の業務を担当いただきます。業務の割合はご経験やキャリアの志向を伺い柔軟に調整致します。 １．事業承継に関するコンサルティング全般（公認会計士／税理士資格保有者） ・社内有資格者と共に、事業承継及び相続対策全般を担当 ・税務・会社法を駆使したストラクチャーの提案及び実行を支援 ２．M&A案件における専門家としてのアドバイザリー業務 ・案件をメインで担当するコンサルタントに対して、専門的な知見を持ってアドバイスや業務支援を実施 ・特殊な案件（会社分割、株式交換等）におけるストラクチャーの設計、提案及び実行を支援 ※顧客への同行訪問も、案件担当者と共に積極的に行っていただきます 【変更の範囲：当社業務全般】 ■同社の特徴： （1）経営理念の実現のため、生産性を高める最適な組織体制を敷いています。経験できる案件数が多く、未経験であっても早く成長できます。 （2）各人の責任と裁量が大きく、プロフェッショナルとして自己研鑽に励む姿勢や高い倫理観が求められます。 （3）IPOを計画中で、ストックオプション制度があります。 （4）M＆A仲介業のこれまでの常識にとらわれない試みを数多く行っています。 ■同社について： 同社では「一社でも多くの中小企業の価値を次世代につなぐ」を経営理念として掲げ、それを実現するために最適なチーム体制を敷いています。経験豊富なコンサルタントが各チームを率いており、また、関与する案件数が多くOJTを通じて多様な経験を積み専門性を磨ける環境です。最新のITツールやAIで業務効率化を図り一人ひとりがコンサルティングに集中できるような環境作りにも注力しています。M＆A仲介業のこれまでの常識にとらわれない試みを数多く行っています。IPOを計画している成長著しい企業です。 変更の範囲：本文参照

■主な業務 M＆Aにおける戦略フェーズから実行フェーズ、統合フェーズまで一気通貫で、ライフサイエンス・ヘルスケアの知見を有するCFA・STR・TRS・VALの各専門家がシームレスに連携、直面する課題・案件を親身に伴走、支援しております。 LSHC/CFAチームでは、M&Aライフサイクルにおける案件組成、ディールマネジメント、各種デューデリジェンスとの連携、契約交渉、クロージング支援など各フェーズでクライアントの意思決定を支援するサービスを提供しています。 ■主なクライアント ・ライフサイエンス：製薬メーカー、医療機器メーカー、専門卸 他 ・ヘルスケア：医療機関、介護事業者、自治体等 他 ※その他、上記領域を手掛ける多種多様な業種のクライアントへサービス提供しております ■ライフサイエンスヘルスケアグループの概要 ライフサイエンスヘルスケアグループは「顧客の最良のパートナーに」をミッションとして掲げ、多様なバックグラウンドをもつメンバーが連携してクライアントが抱える課題解決に向けて支援しております ライフサイエンスヘルスケアグループではCovid-19による不可逆的な変化、医療財源の逼迫、医療におけるリアルとバーチャルの融合など社会的な課題の解決に資する業務提供を行っており、社会・クライアントに大きなインパクトとなる業務に携わることができ、非常にやりがいが大きいです 変更の範囲：会社の定める業務

【入社2年目の成約率90％／ソーシング〜エグゼキューションまで一貫／チーム制×万全の教育体制・評価制度の元で経験を活かせる】 ■業務内容： M&Aコンサルタントとして、ご本人の希望と適正に合わせたポジションをお任せします。 ・案件の探索、案件の受託（個別面談、各種資料収集、価値評価、企業概要書の作成） ・マッチング活動（買い手候補先の探索、提案、条件調整） ・条件交渉、クロージング（契約書作成、締結支援） ■給与体系 M&A業界はインセンティブ比率が大きいのが主流ですが、同社ではインセンティブはチーム分配であることもあり、また代表の想いもあり"基本給を高く"設定しています。インセンティブは成約金額の粗利20％を分配します。 平均年収は1200万円、最も稼いでいる方で3000万円程です。 ■評価制度 年2回の評価があります。成約できるように育成体制を整えているため、目標達成率に応じて基本給もしっかりと上がります。（1回の昇給で4〜12％上がります） ■当社の特徴： （1）弁護士など社外の専門家や業界歴の長い社員が複数おり、適宜助言を受けながら案件を遂行することができます。 （2）報酬制度は透明性と分かりやすさを重要視しており、ご自身の成果が直接的に報酬に反映される仕組みとしています。 （3）各人の責任と裁量が大きく、プロフェッショナルとして自己研鑽に励む姿勢や高い倫理観が求められます。 （4）創業10年目とまだ若い会社ですが、勤続年数は順調に伸びています。 （4）M＆A仲介業のこれまでの常識にとらわれない試みを数多く行っています。 ■当社について： 当社では「一社でも多くの中小企業の価値を次世代につなぐ」を経営理念として掲げ、それを実現するために最適なチーム体制を敷いています。経験豊富なコンサルタントが各チームを率いており、また、関与する案件数が多くOJTを通じて多様な経験を積み専門性を磨ける環境です。最新のITツールやAIで業務効率化を図り一人ひとりがコンサルティングに集中できるような環境作りにも注力しています。M＆A仲介業のこれまでの常識にとらわれない試みを数多く行っています。IPOを計画している成長著しい企業です。 変更の範囲：本文参照

◆日税ホールディングスの一員として、様々な事業承継コンサルティングサービスを提供 ◆案件は税理士からの紹介が中心/アドバイザリー業務に専念できる環境 ◆スキーム検討からクロージングまで一気通貫で関われる ■業務概要 中小企業オーナー・経営者に対してM&Aおよび事業承継のアドバイザリー業務をお任せします。 ※案件は税理士からの紹介が中心なため、新規開拓に追われることなく、アドバイザリー業務に専念できる環境です。 ■業務詳細 ◎経営者・オーナーへの初期ヒアリング ◎課題整理・方向性の助言 ◎事業承継スキームの検討・提案（株式譲渡、事業譲渡、組織再編、会社分割 等） ◎企業の磨き上げ支援（経営・財務面の改善、事業整理、成長戦略の検討 等） ◎事業再編や資本政策に関するアドバイス ◎M&Aにおける条件整理 ◎各種交渉に関するアドバイス ◎税理士・弁護士等の専門家と連携した案件推進など ■入社後の流れ 入社後はOJTを中心に、先輩社員と案件に同行しながら業務を習得。段階的に担当範囲を広げ、将来的には案件の主担当として活躍いただきます。 ■組織構成 M&A／事業承継コンサルティング部門は、20〜50代中心の少数精鋭チームとなっており、経験豊富な先輩社員がOJTでサポートします。 ※グループ内保険会社、不動産会社などとの交流も盛んで、自由闊達な雰囲気です。 ■あなたにお願いしたいこと・ミッション M＆Aのプロとしてご活躍いただきます。 ■ポジションの強みや魅力 ◇中小企業M&A×事業承継の専門性を身につけることができます ◇スキーム検討からクロージングまで一気通貫で関われるやりがいのあるポジションです ◇税理士ネットワークを活かした質の高い案件を手掛け、経営者と直接向き合う影響力の大きな仕事に携われます 変更の範囲：会社の定める業務

【職種経験不要◎九州経済の発展に貢献／M＆A支援で企業の未来を創造／多様な成長機会と実行支援型コンサルティングが強み】 ■採用背景 配属先となる九州支店では、事業承継型M&Aに加え、成長戦略としての戦略M&Aや事業再生型M&Aなど、多様なニーズが拡大しています。 特に九州エリアでは中堅・中小企業を中心に後継者問題が顕在化しており、引き合いが増加しているため、将来のコア人材として未経験から育成する方針で増員を行います。 ■業務内容 まずはPM・先輩社員と共に案件へ参画し、M&A業務の基礎を習得いただきます。 ・M&A案件に関する情報収集、業界・企業分析 ・提案資料、企業概要書（IM）等の作成補助 ・財務分析（PL/BSを用いた基礎分析） ・デューデリジェンスにおける資料整理、分析補助 ・クライアントや関係者との打合せ同席、議事録作成 ・案件推進に伴う社内外調整業務 経験を積んだ後は、徐々に顧客対応や案件推進の一部を担い、将来的には主担当としてM&Aをリードいただきます。 ■組織構成 九州支店はコンサルタント12名、アシスタント8名で構成されており、案件はチーム単位で推進します。専門性の高いメンバーと連携しながら成長できる環境です。 ■教育体制 未経験者は、初めの2〜3案件はサポートポジションとして参画し、実務を通じてスキルを習得します。 その後はPMと二人三脚で案件を担当し、段階的にフロント業務を担っていただきます。 現場でのOJTを通じて実践的に学べる環境が整っています。 ■キャリアパス コンサルタントとして経験を積んだ後、マネージャー、副部長、部長へとキャリアアップが可能です。 個人の成長意欲と成果を重視する評価制度のもと、早期なステップアップも実現可能です。 ■企業の特徴／魅力 当社はM&Aの実行支援にとどまらず、経営戦略・財務の両面から企業に伴走するコンサルティングを提供しています。 九州エリアに根差しながら、地域経済の発展に貢献できる社会的意義の高い仕事です。未経験からでも専門性を身につけ、市場価値の高い人材へ成長できる環境があります。 変更の範囲：会社の定める業務

■業務内容： 中小企業から上場企業に至るまで幅広いM&A案件のアドバイザリー業務を展開しております。 M&A案件の増加に伴い、M&Aアドバイザリー業務における、以下のポジションの人材を急募いたします。 ■業務詳細： ポジション（1）【未経験者】 ・中小規模のM&A仲介業務にアソシエイトとして担当して頂きます。 ポジション（2）【公認会計士】 ・中堅企業、上場企業のアドバイザリー（FA）を中心に担当して頂きます。 ・ご本人のご希望やスキルに応じて、クロスボーダーM&A案件にも携わることができます。 ・FA業務が主ではありますが、財務税務デューデリジェンス業務・バリュエーション業務も担当頂くことができます。 ポジション（3）【M&Aアドバイザリー（FA）経験者】 ・中堅企業・上場企業のアドバイザリー（FA）、中小企業の仲介案件も担当して頂きます。 ・上場企業の統合、TOB案件等のアドバイザリー業務（FA）を担当頂きます。 ポジション（4）【M&Aアドバイザリー（仲介）経験者】 ・中小規模のM&A仲介業務にインチャージとして担当頂きます。 ・ソーシング、エグゼキューションを担当頂きます。 ■近年の案件／プロジェクト事例 【案件のルート/業界】 ・金融機関の紹介が7割、自社の他サービス利用顧客からのクロスセルが3割になります。 ・中小企業の仲介案件が5割、中堅企業や上場企業のFA案件が4割、クロスボーダー案件が1割程度になります。 ・チーム単位（2名〜4名）でアサインしますが、案件規模によっては1名で担当頂くこともあります。 【案件事例】 （１）メガバンクから紹介された木材卸売業の株式譲渡3億円規模の案件について、当社が仲介として入り、買い手の探索からクロージングまでを支援 （２）当社の税務顧問先である化粧品卸売業の株式譲渡30億円規模の案件について、売り手FAとして、買い手の探索からクロージングまでを支援 （３）大手ゼネコンの買い手FAとして、地方中堅ゼネコンの買収規模40億円規模の案件において、デューデリジェンスから売り手FAとの交渉・クロージングまでを支援 （４）ベトナム現地のリネンサービス企業の株式譲渡10億円規模の案件について、日本企業側の買い手FAとして、売り手FAとの交渉・クロージングまでを支援 変更の範囲：会社の定める業務

【九州・福岡を代表するローカルプロフェッショナルファーム◎中核事業となるM＆A事業の募集◎ＵＩターン歓迎】 2004年の創業以来、九州エリアの中小企業へコンサルティング、M＆Aアドバイザリー、投資ファンド、成長支援、事業再生支援などワンストップでサービス提供しております。ご支援する企業の95%が九州内の企業様となっており九州地域経済の活性化に貢献したいという想いがある方をお待ちしています ■概観： 弊社では仲介業務は行わず、専属のファイナンシャルアドバイザーとしてクライアント企業の利益最大化に努めます。九州を主とし、中規模（5億〜100億以下）の大小様々な案件を取り扱い、譲渡企業、譲受企業への提案から、企業価値評価、契約書案作成、条件交渉、クロージングに至るまで、M＆Aに関する一覧の業務のマネジメントを担います。チームでサポートしながらも担当者として前面に立って進めて頂きます。 ■業務詳細： ・提案、ソーシング ・財務・ビジネスデューデリジェンス ・契約書作成、条件交渉、クロージング ・コンサルティングチームと連携しPMI支援 ※ご経験やご希望に応じて投資ファンド業務・経営コンサルティング業務も担当いただくことがあります。 ■組織体制・キャリアパス： 顧客に対してより最適な解決策を提案するため、2023年から投資部門、経営コンサル部門、Ｍ＆Ａ部門の3つのサービスを１つに統合し、横串のチーム制を導入。3つのサービスラインを1つのチームで提供しているからこそ、様々なサービスを組み合わせながら顧客の状況に応じた提案を行う事で、顧客の成長に寄与することを目指します。将来的には資本提携や買収を行った企業の経営者となることも可能です。 ■当社の魅力： 大手企業とは違い業務が細分化されておらず、経営コンサルだけでなく、投資やM&Aアドバイザリーなどの様々な企業支援の手法を組み合わせた経験を積める点が特徴です。また、当社は長期的視点に沿った支援業務を行っており、提案書の提出にて終了するのではなく、顧客と共に実行支援まで行います。顧客の利害関係者まで視線を延ばし責任を持って担当頂きます。 紙ベースの成果物でなく、ハンズオン型の実行支援を主体としたコンサルティングを通じて、お客様と伴走し、ともに成長するパートナーシップの構築を常に目指します。 変更の範囲：会社の定める業務

【充実した社員教育支援体制／事業承継支援を通じた地方創生／3年目以上平均給与1857万円】 ■業務概要 当社はM＆Aを通じて事業承継問題を抱える中堅中小企業様のご支援を行っております。M&Aコンサルタントには、中堅・中小企業〜大手・上場企業のM&Aに関する一連の業務を担っていただきます。 ■具体的な業務 【オリジネーション業務（案件発掘）】 ＜譲渡サイド＞ ・会計事務所／金融機関の開拓及びフォロー ・紹介案件相談〜アドバイザリー契約締結 ・バリュエーション ・概要書作成 ＜譲受サイド＞ ・マッチング〜ロングリスト作成 ・ノンネーム提案 ・秘密保持契約締結 ・概要書提案 ・アドバイザリー契約締結 ・IP提供 【エグゼキューション（調整・交渉）】 ・トップ面談／企業訪問 ・条件交渉 ・基本合意契約締結 ・デューデリジェンス対応 ・最終条件交渉 ・最終契約締結 ・デリバリー／成約式／ディスクローズ ※オリジネーション業務は譲渡／譲受サイドは別々の業務ですが、エグゼキューション業務に進むと社内で協業し、お客様にとってより良いM&Aになるようご支援いただきます。 ■研修制度： 業務未経験であっても入社時研修／M&A知識／経営分析／財務分析など、万全の研修体制で社員の成長をバックアップする体制が整っています。貪欲に学ぶ姿勢が成果に繋がる環境です。 ■過去入社された方： 金融業界／メーカー／商社／広告代理店等々、幅広い業界からご入社されています。 ■評価制度： 年次や経験に関係なく、実績に応じた評価を行っています。 早期から案件の主担当として活躍頂く為、圧倒的に成長できる環境。案件数も業界トップクラスの為、プロとしての経験を積みやすい環境です。 ■当社について 当社は中堅・中小企業のM&A仲介実績トップクラスのリーディングカンパニーです。世の中には、後継者不在により廃業の危機に直面している企業が多数あり、また自社単独での事業展開に限界を感じ、次の成長戦略を模索している企業も数多く存在します。私たちはこの両者をM&Aでつなぎ、老舗のブランドや固有の技術を守り、成長を支援し、地方そして日本を創生することを目指しております。 変更の範囲：当社業務全般

【東証プライム上場／創業25年超、業績拡大中の安定感／M&Aのあらゆる過程を最適な体制で支援する総合コンサルティング企業】 ■採用背景： これまで当社は各M&Aコンサルタントが独自にM&A市場調査や担当分野・業界動向の資料作成をしておりました。コンサルタント数および案件増加に伴い、この度市場調査・マーケットリサーチ専任担当を募集することにいたしました。 ■業務内容： ・M&Aの動向の市場調査およびマーケットレポートの作成 ・コンサルタントが使用する業界別マーケットレポートの作成 ■組織構成 コンサルティング本部には約200名のコンサルタントが在籍しております。 今回募集するポジションは担当役員直下の初めての採用となりますので前例がありません。 ■キャリアパス 当社は基本ジョブ型となるため、採用部署・業務内容での専門性を高めていただきます。 ■働き方 原則出社 ※テレワークは補助的な活用となります。 残業時間は固定残業時間の20時間/月以内を想定しております。 当日急遽作成するようなレポートを現時点で想定していませんので、 ご自身の裁量で業務設計することが可能です。 変更の範囲：会社の定める業務

【充実した社員教育支援体制／事業承継支援を通じた地方創生／3年目以上平均給与1857万円】 ■業務概要 当社はM＆Aを通じて事業承継問題を抱える中堅中小企業様のご支援を行っております。M&Aコンサルタントには、中堅・中小企業〜大手・上場企業のM&Aに関する一連の業務を担っていただきます。 ■具体的な業務 【オリジネーション業務（案件発掘）】 ＜譲渡サイド＞ ・会計事務所／金融機関の開拓及びフォロー ・紹介案件相談〜アドバイザリー契約締結 ・バリュエーション ・概要書作成 ＜譲受サイド＞ ・マッチング〜ロングリスト作成 ・ノンネーム提案 ・秘密保持契約締結 ・概要書提案 ・アドバイザリー契約締結 ・IP提供 【エグゼキューション（調整・交渉）】 ・トップ面談／企業訪問 ・条件交渉 ・基本合意契約締結 ・デューデリジェンス対応 ・最終条件交渉 ・最終契約締結 ・デリバリー／成約式／ディスクローズ ※オリジネーション業務は譲渡／譲受サイドは別々の業務ですが、エグゼキューション業務に進むと社内で協業し、お客様にとってより良いM&Aになるようご支援いただきます。 ■研修制度： 業務未経験であっても入社時研修／M&A知識／経営分析／財務分析など、万全の研修体制で社員の成長をバックアップする体制が整っています。貪欲に学ぶ姿勢が成果に繋がる環境です。 ■過去入社された方： 金融業界／メーカー／商社／広告代理店等々、幅広い業界からご入社されています。 ■評価制度： 年次や経験に関係なく、実績に応じた評価を行っています。 早期から案件の主担当として活躍頂く為、圧倒的に成長できる環境。案件数も業界トップクラスの為、プロとしての経験を積みやすい環境です。 ■当社について 当社は中堅・中小企業のM&A仲介実績トップクラスのリーディングカンパニーです。世の中には、後継者不在により廃業の危機に直面している企業が多数あり、また自社単独での事業展開に限界を感じ、次の成長戦略を模索している企業も数多く存在します。私たちはこの両者をM&Aでつなぎ、老舗のブランドや固有の技術を守り、成長を支援し、地方そして日本を創生することを目指しております。 変更の範囲：当社業務全般

【M&A未経験歓迎／3年目以上平均給与1857万円／M＆A成約件数世界ギネス記録認定／充実した社員教育支援体制】 ■業務概要 当社はM＆Aを通じて事業承継問題を抱える中堅中小企業様のご支援を行っております。M&Aコンサルタントには、中堅・中小企業〜大手・上場企業のM&Aに関する一連の業務を担っていただきます。 ■具体的な業務 【オリジネーション業務（案件発掘）】 ＜譲渡サイド＞ ・会計事務所／金融機関の開拓及びフォロー ・紹介案件相談〜アドバイザリー契約締結 ・バリュエーション ・概要書作成 ＜譲受サイド＞ ・マッチング〜ロングリスト作成 ・ノンネーム提案 ・秘密保持契約締結 ・概要書提案 ・アドバイザリー契約締結 ・IP提供 【エグゼキューション（調整・交渉）】 ・トップ面談／企業訪問 ・条件交渉 ・基本合意契約締結 ・デューデリジェンス対応 ・最終条件交渉 ・最終契約締結 ・デリバリー／成約式／ディスクローズ ※オリジネーション業務は譲渡／譲受サイドは別々の業務ですが、エグゼキューション業務に進むと社内で協業し、お客様にとってより良いM&Aになるようご支援いただきます。 ■研修制度： 業務未経験であっても入社時研修／M&A知識／経営分析／財務分析など、万全の研修体制で社員の成長をバックアップする体制が整っています。貪欲に学ぶ姿勢が成果に繋がる環境です。 ■過去入社された方： 金融業界／メーカー／商社／広告代理店等々、幅広い業界からご入社されています。 ■評価制度： 年次や経験に関係なく、実績に応じた評価を行っています。 早期から案件の主担当として活躍頂く為、圧倒的に成長できる環境。案件数も業界トップクラスの為、プロとしての経験を積みやすい環境です。 ■当社について 当社は中堅・中小企業のM&A仲介実績トップクラスのリーディングカンパニーです。世の中には、後継者不在により廃業の危機に直面している企業が多数あり、また自社単独での事業展開に限界を感じ、次の成長戦略を模索している企業も数多く存在します。私たちはこの両者をM&Aでつなぎ、老舗のブランドや固有の技術を守り、成長を支援し、地方そして日本を創生することを目指しております。 変更の範囲：当社業務全般

〜金融営業、M&A仲介会社経験者歓迎／M&A関連プラットフォームの案件発掘・既存顧客深耕〜 ■業務概要 １、案件発掘・新規開拓および既存顧客深耕 既存ユーザー（プラットフォーム利用者、金融機関、事業会社など）とのリレーションを深め、M&A案件の掘り起こしや各種コンサルメニューの提案を行います。 新規開拓としては、以下のターゲットに対し、戦略的なアプローチとソリューション提案を実行します。 【対象顧客】 　・企業（事業会社）：事業承継、M&A戦略、資本政策などに関する課題解決 　・金融機関（地銀含む）：M&A案件の共同推進、協業体制の構築 　・M&A仲介会社：プラットフォームを活用した成約支援および協業 　・士業（会計士、税理士、弁護士など）：専門性を活かした協業案件の発掘、士業事務所自体の事業承継支援 ２．案件発掘後のM&Aアドバイザリー業務 M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメントやデューディリジェンスの実行支援などのM&Aアドバイザリー業務を担当しております。（主に士業や医療承継） 【職務内容】 　・M&A実行ストラクチャーの策定支援 　・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント 　・M&A候補先企業との交渉支援 　・デューディリジェンスの実行支援 　・企業価値評価 　・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援 　・M&A実行後のPMI戦略策定支援 　 ３，M&A関連プラットフォーム「M&Aプラス」 M&Aプラスのチーム運営に参画し、プラットフォームを通じた案件創出の最大化に貢献します。 プラットフォーム利用ユーザーに対するサポート、エンゲージメント強化、および継続的な利用促進を行います。 ■当部門の魅力 当部門ではBig４ FAS系で唯一、TOBや統合・組織再編等の「上場株式を対象としたM&A」を専門としたチームも擁しており金融商品取引法や取引所の規則等に関連した最新のプラクティスについても経験可能です。日本各地の中堅オーナー企業の支援も得意とし、同じくBig4 FAS系で唯一セルサイドM&A支援を含めた事業承継関連チームを擁しております。PEファンド向けやクロスボーダー案件にも対応しており、各分野の専門家の下で、スキルを磨ける環境になっています。 変更の範囲：会社の定める業務

〜金融営業、M&A仲介会社経験者歓迎／M&A関連プラットフォームの案件発掘・既存顧客深耕〜 ■業務概要 １、案件発掘・新規開拓および既存顧客深耕 既存ユーザー（プラットフォーム利用者、金融機関、事業会社など）とのリレーションを深め、M&A案件の掘り起こしや各種コンサルメニューの提案を行います。 新規開拓としては、以下のターゲットに対し、戦略的なアプローチとソリューション提案を実行します。 【対象顧客】 　・企業（事業会社）：事業承継、M&A戦略、資本政策などに関する課題解決 　・金融機関（地銀含む）：M&A案件の共同推進、協業体制の構築 　・M&A仲介会社：プラットフォームを活用した成約支援および協業 　・士業（会計士、税理士、弁護士など）：専門性を活かした協業案件の発掘、士業事務所自体の事業承継支援 ２．案件発掘後のM&Aアドバイザリー業務 M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメントやデューディリジェンスの実行支援などのM&Aアドバイザリー業務を担当しております。（主に士業や医療承継） 【職務内容】 　・M&A実行ストラクチャーの策定支援 　・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント 　・M&A候補先企業との交渉支援 　・デューディリジェンスの実行支援 　・企業価値評価 　・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援 　・M&A実行後のPMI戦略策定支援 　 ３，M&A関連プラットフォーム「M&Aプラス」 M&Aプラスのチーム運営に参画し、プラットフォームを通じた案件創出の最大化に貢献します。 プラットフォーム利用ユーザーに対するサポート、エンゲージメント強化、および継続的な利用促進を行います。 ■当部門の魅力 当部門ではBig４ FAS系で唯一、TOBや統合・組織再編等の「上場株式を対象としたM&A」を専門としたチームも擁しており金融商品取引法や取引所の規則等に関連した最新のプラクティスについても経験可能です。日本各地の中堅オーナー企業の支援も得意とし、同じくBig4 FAS系で唯一セルサイドM&A支援を含めた事業承継関連チームを擁しております。PEファンド向けやクロスボーダー案件にも対応しており、各分野の専門家の下で、スキルを磨ける環境になっています。 変更の範囲：会社の定める業務

■業務概要： 〇監査業務 　保険会社の財務諸表の責任準備金等の監査業務 　保険会社の経済価値ベースバランスシートの監査業務 〇アドバイザリー業務 　会計コンバージョン支援業務 　経済価値ベースのソルベンシー規制への対応支援業務 　リスク管理・ERM関連の支援業務 　モデル関連の支援業務 　保険計理人業務 　その他のアクチュアリー関連業務 　保険会社の保険負債のデューディリジェンス業務 ■金融アドバイザリー事業部について 金融機関に特化したコンサルティングチームです。様々な業界の中でも特に金融機関の財務・会計領域は高度化・複雑化しており、これら部門やCFOに対してコンサルテーションを提供します。事業部には約200名程度が所属しており、複数のチーム（サービスライン）に分かれてサービス提供を行っています。 ■あずさアドバイザリー部門の特徴 ・クライアントへの向き合い方：監査法人としていかなる時も「公正・中立」な立場を堅持し、資本市場のインフラの一部としての役割を担っています。短期的な成果や自社の規模拡大を目指すのではなく、常にクライアントに誠実に向き合うことを目指しています。 ・キャリア：特定の領域の専門性をもってコンサルタントとして活躍したい方はもちろん、まずは将来のキャリアの選択肢を広げるために専門性を高めたい方、独立を目指す方等、様々なバックグラウンド・キャリア目標を持った方が働いています。それぞれに合った目標・働き方で安心して働けるよう、キャリア相談やアサイン等も丁寧に進めています。 ■研修 従来からコンサルタントとして経験がない方も多く異動・採用で受け入れておりますので、安心して入所いただくことができます。OJTはもちろん、プロフェッショナル人材の育成をミッションとした「PDC」という組織のもとソフトスキル・ハードスキル・専門スキル等様々な観点からの育成プログラムの作成・提供を行っております。 ■働き方 現状は週１〜２日程度のリモートワークを実施しています（変動の場合あり）。また法人を挙げてダイバーシティ推進にも取り組んでおり、女性管理職比率の向上や育産休からの復職のサポート、時短勤務等にも積極的に取り組んでいます。 変更の範囲：全ての業務への配置転換あり

■主な業務 M＆Aにおける戦略フェーズから実行フェーズ、統合フェーズまで一気通貫で、ライフサイエンス・ヘルスケアの知見を有するCFA・STR・TRS・VALの各専門家がシームレスに連携、直面する課題・案件を親身に伴走、支援しております。 STRでは、ライフサイエンス・ヘルスケア分野のクライアントを中心に、業界知見に基づく企業の戦略策定・フィージビリティスタディ、M&Aにおけるビジネスデューデリジェンスの実施、事業計画分析・策定、製品分析等主にビジネス面のサービスを提供しています。 ■主なクライアント ・ライフサイエンス：製薬メーカー、医療機器メーカー、専門卸、製薬業界のバリューチェーンに関わる各プレイヤー 他 ・ヘルスケア：医療機関、介護事業者、自治体等 他 ※その他、上記領域を手掛ける多種多様な業種のクライアントへサービス提供しております ■ライフサイエンスヘルスケアグループの概要 近年、ライフサイエンス・ヘルスケア業界は既存の医療中心の市場から予防・未病など医療の周辺市場へと拡大しており、既存ビジネスの業容拡大、事業再編、多様な異業種からの参入を伴うことで大きく変化しております。 そのような中でクライアントである各企業様はM&Aを含む様々な提携を実施して、事業の拡大や市場への参入に動いていることから、クライアントの多様なニーズへ応えるべく、業容の拡大が必要であり、そのため私どもライフサイエンス・ヘルスケア部門では「顧客の最良のパートナーに」をミッションとして掲げ、多様なバックグラウンドをもつメンバーが連携してクライアントが抱える課題解決に向けて支援しております 変更の範囲：会社の定める業務

■業務概要： 候補者の方のご経験・スキル・ご要望に応じて、M&Aアドバイザリー業務・企業再生（事業再生）・デューデリジェンス（財務／税務／事業）・バリュエーションなどに従事頂きます。 ・M&Aアドバイザリー業務 ・企業再生向けDD、再生計画の作成 ・Valuationレポートの作成 ・DDのコーディネーション（特にM&Aアドバイザリー業務を行っている場合） ・DD業務の実施 ※参考： https://www.tkao.com/service/corporate-finance/ 変更の範囲：会社の定める業務