◆◇稼ぎたいあなたに〜年収5,000万以上目指せるM&Aコンサルタント◆◇ 〜圧倒的な営業力を身に着けて市場価値の高い人材になれる〜 ■採用背景： M＆A仲介のコンサルティングを手掛ける当社は、 確かな営業力でM＆Aマーケットが拡大しております。 今後も、顧客により質の高いサービス・価値を提供するため、新たな営業メンバーを募集します。 ■業務内容： ・まずは、M&A仲介のコンサルタントとして、顧客（中小企業オーナー）の会社経営の次のバトンを託せる相手・経営者を見つけ、成約に向けて交渉・伴走。 ・ゆくゆくは、メンバーのマネジメント、新規事業の立ち上げ等、弊社の会社経営に関する業務を担っていただきます。 [業務詳細例] ・譲渡企業の案件発掘・条件交渉 ・株価算定 ・企業価値評価/概要書作成 ・譲受企業とマッチング ・株式譲渡契約書の作成と交渉、締結 [顧客] ・後継者不在問題に直面する中小企業のオーナー ・譲受いただく企業の経営者 双方の顧客意向を徹底的に理解したうえで、上記の業務を一気通貫して行っていただきます。 ■教育体制 ・入社後、OJTや先輩社員の営業に同行いただき、ヒアリングの仕方や話し方を学んでいただけます。 ・言語化することを大切にしているため、先輩からのフィードバックからもいただきやすい環境です。 ■ポジション魅力： [年収5,000万円を目指せる] 業界最高水準のインセンティブ率を採択しており、インセンティブの上限もないため、成績によっては入社後数年で年収5,000万円以上を稼げます。 [圧倒的なスピードで成長可能] ・営業力だけでなく、専門的な税務・法務の知識も求められるため、非常に難易度の高い仕事ですが、他の業界よりも圧倒的なスピードで成長できます。 ・第2創業期として、経営にもチャレンジも可能なため、起業のための知識も得られます。 ■中小企業の抱える課題 会社の跡継ぎがいないことを理由に廃業を選択する企業が増加しており、長年にわたり培った技術・ノウハウや従業員の雇用も失われ、日本経済を悪化させる原因となっています。同社はこの課題解決を目指しM＆A仲介をメインで担っています。 変更の範囲：会社の定める業務

■業務内容： 主として金融セクターのM&A案件等に係る以下の業務（※） 1. M&Aに関するアドバイザリー業務 2. 企業・事業価値評価業務 3. 金融資産・無形資産等の評価業務 4. M&Aに係るストラクチャリング業務 5. 財務モデリング業務 ※金融セクターに関連する案件を中心にアサインすることを予定しているものの、状況に応じて他セクターの案件についても担当していただく可能性があります。 ■当社の特徴： KPMG FASは、フィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しています。 ■魅力： ・Big4であるKPMGグループで国内トップクラスのM&Aアドバイザリー実績があり、規模感の大きいダイナミックな経験が積むことができます。 ・社会的に影響の大きな案件に携わることもでき、自身のスキル・市場価値を上げることが可能です。 ・業界最大級のグローバルネットワークを活用し、クロスボーダーにM&Aを推進することができます。 変更の範囲：会社の定める業務

〜金融機関でのM&Aファイナンス、プロジェクト・オブジェクトファイナンス、不動産ファイナンス等のご経験をお持ちの方へ／福利厚生◎／土日祝日休み〜 ■業務内容： ・経営者の高齢化等も背景に事業承継に課題を抱える企業や、事業の選択と集中に向けた事業再編に取り組む企業、更なる事業の成長を目指す企業等、ソリューションとしてのM&Aニーズは益々高まっています。当社では取引先企業のこうしたニーズに応えるために、プライベートエクイティファンド等の外部の知見も活用しながら　最適な提案を探求し、LBOローンといったM&Aに係る高度なファイナンス機能を提供しています。 ・通常のファイナンス以上にお客さまの経営に大きな影響を及ぼす分野であり、また、ファンドと関わることも多いため銀行以外の視点や考え方を体感していただくことも出来る分野です。視野を広げながらスキルアップできるポジションです。 ・企業の信用力によらない、案件毎の特性に合わせた個別の金融スキームを組むことで、事業を深く理解する能力や知見を得ることができる分野です。 ・また、上記のM&Aに係るファイナンス以外にも、不動産ノンリコースローンや再生可能エネルギーに係るプロジェクトファイナンス等、アセットに依拠したストラクチャードファイナンスに携わる機会もある部署です。 ■特徴・魅力： ・他の金融機関、弁護士、監査法人、コンサル会社等との接点も多いことから、ファイナンス関連の専門的知見や業界トレンド情報を身に着けることができます。 ■組織人員： ・法人部ストラクチャードファイナンスグループ 4名 ※法人部ストラクチャードファイナンスグループは、各支店から上がってくるお客さまのより複雑化したファイナンスやそれ以外の高度なニーズに対し支店と協力しながら課題解決を行う部署です。また、当グループから、事業承継や事業再編に取り組む企業に対するソリューションとして、プライベートエクイティファンド等と協同で提案活動を行うこともございます。一部、シンジケートローンなどの大企業向けコーポレートファイナンス分野も担って頂くこともあります。

□■中堅・中小企業のＭ＆Ａで実績No.1 日本M＆Aセンターと提携／一気通貫・成功報酬型／年休125日■□ ■業務内容 当社にてM&Aアドバイザーをお任せいたします。経営者が事業を売りたい・買いたいときの相談役として、仲介業務を担当いただきます。 会計事務所や中小企業のM&Aに一気通貫型で携わります。 《詳細》 ・新規架電営業〜案件化 ・お問合せ頂いたお客様のヒアリング〜案件化 ・承継相手を探してトップ面談の調整 ・合意に向けて条件交渉などを実施し、承継契約のサポート ・事業拡大の立案や実行 ■当社の特徴 ・株式会社ビスカスは、1995年の創業以来、中小企業の経営者や個人事業主と税理士などの専門家をつなぐサービスを提供してきました。 当社運営サイト：『M&A相談センター』https://ma.all-senmonka.jp/teikei1/gaiyou.html　当社と日本M＆Aセンターが提携・運営を行っています。 ●株式会社ビスカスは、税理士紹介サービスのパイオニアです。 紹介実績25年の豊富な経験と知識を基に、専門のコーディネーターが適切な税理士・顧問先紹介を行っています。 税理士登録数は業界最大規模であり、年間の税理士紹介件数も3400件超と実績もトップクラスを誇っております。 ●日本M＆Aセンターは、企業の「存続と発展」のための友好的M＆Aを支援する国内最大級の独立系M＆A仲介会社です。 2007年12月に東証一部上場を果たし、年間120件を超すＭ＆Ａ成約支援数はNo.1の実績です（中堅・中小企業のＭ＆Ａで実績No.1）。 ビスカスは、専門家のネットワークと知識の力を最大化するため、テクノロジーを駆使したエコシステムを構築しています。 日本全国の会計業界と中小企業を応援し、これからも多くの経営者と専門家をサポートしていきます。 変更の範囲：会社の定める業務

【世界有数の総合金融MUFGグループ/圧倒的顧客基盤/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス/在宅勤務可】 ■業務概要： 以下、1〜3における業務のいずれかをご担当いただきます。1・2は、FA（フィナンシャル・アドバイザー）として、M&Aを実施するクライアントとFA契約を締結、より有利な価格・条件となるよう交渉するための専門知識と経験が必要となるポジションとなります。3は、顧客の事業戦略や承継課題などに対し提案活動を行い、M&Aニーズを発掘、案件化を推進。FA契約までの推進担当となります。 ■業務詳細： 1.M&Aアドバイザー業務（エクセキューション）の国内担当 2.Ｍ＆Ａアドバイザー業務のクロスボーダー担当 3.Ｍ＆Aオリジネーション担当（Ｃ＆Ｂグループ） ■M&A推進体制と特徴： 大型案件は三菱UFJモルガンスタンレー証券が担当。中小カーブアウトや買収案件（クロスボーダーを含む）、中小オーナーの売却案件は財務開発室が、主に担当しております。財務開発室には東京・大阪・名古屋および営業本部・クロスボーダー案件を担当チームがあり、それぞれ統率するチームヘッドの下で複数のディールヘッドを配置、ディールメンバーと共にFA契約案件の執行に当たっております。Ｃ＆ＢグループのM&Aオリジネーション担当は、MUMSSと財務開発室両方の案件化の推進を担います。 ■キャリアパス： 対応業務の幅が広いため、同業務におけるプロ職としてキャリア形成する選択肢もあれば、同部署で専門性の高い人材として成長し、将来的にはマネジメント（含む海外拠点）としてのキャリアなどへの異動なども可能であり、豊富で多様なキャリア展開ができる環境です。 ■当行の魅力： MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客様の様々なニーズに応えることが可能です。富裕層顧客基盤120万人、非上場オーナー企業数5万社、オーナー系上場企業数1,200社というMUFGの圧倒的顧客基盤を踏まえ、これまで以上に銀信証の連携を深めております。 変更の範囲：会社の定める業務

【職種・業界未経験歓迎！日本の医療課題を解決する上場企業／医療・介護分野におけるM&Aをお任せします／病院向けコンサルティング事業を中心としたヘルスケア事業で社会貢献性◎】 【業務概要】 病院への経営コンサルティングを中心に幅広い事業を展開している当社にて、医療・介護分野におけるM&A案件の発掘から成約まで、一気通貫で案件をリードする役割をお任せします。 【業務詳細】 地方銀行や医療介護系税理士事務所との関係構築から、案件のソーシング、マッチング、エグゼキューション、そしてPMIまで、M&Aの全プロセスに携わっていただきます。 ■ソーシング活動 ・全国の地方銀行M&Aチームへの営業活動 ・医療介護系税理士事務所との関係構築 ・既存取引先からの案件発掘 ・M&A戦略立案コンサルティング（ストロングバイヤー向け） ■マッチング活動 ・対象法人の詳細調査と企業概要書作成 ・案件のマッチング探索と調整 ・意向表明書、基本合意書のドラフト作成 ■エグゼキューション活動 ・デューデリジェンス対応 ・最終譲渡契約書作成 ・クロージングに向けた諸条件調整（金融機関対応含む） ■PMI（経営統合後）支援 ・売却資金運用相談 ・買い手企業向けPMIコンサルティング立案 【社風・カルチャー】 ・相手を尊重しながら自分の意見を発信するカルチャーで、年齢や年次を問わず社内コミュニケーションが活発な組織です。社員同士が顔を合わせて仕事をする機会も多く、お互いを刺激し合いながら成長できる環境です。 【ポジション魅力】 ・医療・介護分野における専門性の高いM&A案件に携わることができます ・案件の発掘から成約後のPMIまで、一気通貫で携われる環境です ・地方銀行や専門家とのネットワーク構築により、幅広い知見を得られます 【企業成長性】 ・日本の医療課題を解決する急成長ベンチャー企業で、24年12月に東証グロース市場に上場いたしました。事業も人員も毎年110％以上で伸長しており、日々成長を続けている企業です。 変更の範囲：会社の定める業務

〜中部エリアの暮らしを支えるインフラ企業/多様な休暇制度・勤務制度が豊富で定着率・従業員満足度◎〜 ■業務内容： ・グローバル事業の事業計画策定および投資の最適ポートフォリオの構築 ・海外投資案件の個別業績評価 ・海外事業会社のM&Aや、海外プロジェクトへの出資参画に際しての財務・税務DD ・海外事業会社のM&Aや、海外プロジェクトへの出資参画に際しての価値評価（バリュエーション） ・海外案件の売却対応 【具体的には】 ・事業計画および経営管理資料の作成 ・海外事業のポートフォリオ管理および最適ポートフォリオの組成 ・投資資金の管理および資金管理体制の構築 ・投資案件の持株会社の管理 ・税務面での最適出資ストラクチャーの検討 ・投資案件開発の財務面での支援（例：プロジェクトファイナンスの組成） ・案件売却の実行 （実際の業務は、上記のなかから、新規案件の検討状況や、他の担当者の業務状況などを踏まえ、適宜取捨選択して付与する。） ■組織構成： グローバル事業本部：本社55名（東京17名、海外17名／9ユニットで構成※案件開発ユニットに配属予定／男性9割：女性1割） ■部署のミッション： ・グローバル事業として4つのセグメント（1）グリーン領域（再エネ発電・送電線事業）、（2）ブルー領域（CCUS事業他）、（3）小売・送配電・新サービス（分散型電源・グリッド事業）領域、（4）フロンティア領域（潮流・波力等の海洋エネルギー事業、地熱クローズドループ技術、小型原子炉）への投資を組み合わせて最適なポートフォリオを形成し、脱炭素やコミュニティサービスなどの事業を推進 ・当社の新たな収益源の獲得とESG経営深化に貢献 ■働き方/福利厚生の魅力： ・フレックスタイム勤務：コアタイムのないフレックス制度を導入しているため、自身の予定に合わせて、スケジュール管理が可能です。 ・断続勤務制度：子育て・通院・介護に従事されている方のために、勤務を一次中断することができ、プライベートと仕事の両立を叶えやすい環境です。 ・豊富な休暇日数：年間休日123日に加えて3大休暇（GW・夏季・年末年始）産育休はもちろんのこと、当社独自の休暇制度を多数取り揃えています。 変更の範囲：会社の定める業務

〜財務・税務のプロフェッショナルとして経営者を支援／フレックス・リモート可／社員の働き方にも注力〜 ※グループ内のコンサルティング部門を担う株式会社さんだん會計事務所への出向となります。 ■業務内容： 経営支援コンサルタントとして、コンサルティング業務をお任せいたします。顧問先と定期的にミーティングを行い、資金計画等の経営相談への対応を担います。紹介いただいた新規のお客様を対応することもあります。研修はオンデマンドでのビデオ研修を基本とし、徐々に実践にて業務を手伝っていただきますので、未経験の方も安心してご応募ください。 ■具体的には： ・補助金申請 ・事業再生業務 ・M＆A業務 ・資金調達 ・動物病院のコンサルティング ・DXコンサルティング　など ■担当エリア・案件： 顧客企業の業種は幅広く、愛知県を中心に関東、九州まで幅広く対応します（遠隔地は基本リモートでの対応）。また担当顧客といった単位ではなく案件単位での業務の割り振りとなります。安定した経営基盤があるからこそ、飛び込み営業などは行っていません。基本的に顧問先企業や弁護士など提携先からの紹介によって案件依頼をいただいております。 ■スキルアップ環境： ・毎月の定期的な座学としての社内研修が用意されています。 ・チームでの顧客対応により他のメンバーとの共同作業を通じ、そこで生まれるナレッジやスキルを吸収、共有していけます。 └他の事務所では、いわゆる「○○課」や「Ａチーム」など配属されたチームで様々な案件や顧客に対応する体制がとられていますが、私たちの事務所では、案件や顧客ごとにチーム（社内ではユニットと呼んでいます）を組んで対応します。従って、様々なメンバーと一緒に仕事をすることになります。 ・会計チームとコンサルチームが混在して業務にあたるため、見識ややりがいがが高まります └会計やコンサル（コンサルにも様々な分野がある）といった専門家同士が協働することで、様々な新しい知見や問題へのソリューション提案の幅が広がります。 変更の範囲：会社の定める業務

【ポテンシャル歓迎/東証プライム上場の安定基盤・福利厚生充実／土日祝休み】 海外のM&A等投資業務におけるソーシング、デューデリジェンス、PMI、資本業務提携等の組成、実行を担当いただきます。 国際事業分野は、世界30以上の国と地域でビジネスを展開する、圧倒的なグローバル拠点網に加え、NTT等の日系有力パートナーおよび海外地場優良企業とのアライアンスが強みです。 米IT機器リース子会社であるCSI Leasing, Inc.（CSI）を通じてお届けする高品質なリース・サービスが、グローバル企業を中心に支持されています。 ■当社の特徴： 当社はみずほグループ、伊藤忠商事、日本生命等を主要株主とする総資産5兆円超の業界トップクラスの総合ファイナンスサービス企業です。国内拠点に加え、海外にも複数拠点を展開、リース・割賦事業を中心とした各種金融サービスに加え、付加価値の高い「プラスα」の事業を推進していくことで、企業のさまざまな経営課題・ニーズに応えています。 当社の大きな特徴は、監督官庁が金融庁ではなく経済産業省というメリットを最大限に活かし、金融サービスに加えて一般事業会社が行う（銀行にはできない）付加価値の高いサービスを供給していることです。 当社は、時代の変化とお客さま・パートナー企業のニーズを捉えた金融・サービスを提供し、既存事業の成長とM&Aによって事業領域を積極的に拡大してきました。 祖業である国内向けリースの事業基盤を強化しながら、レンタカーや環境・エネルギー、不動産、航空機事業など新たな領域に次々と進出するとともに、アジアを中心としたグローバルネットワークを形成。 国内リース事業分野だけでなく、オートモビリティ事業分野、スペシャルティ事業分野、国際事業分野、環境インフラ事業分野を主軸に金融×サービス×事業の柔軟な発想で新たなフィールドへ挑んでいます。 変更の範囲：会社の定める業務

■採用背景： 今後も継続的なM&Aを通じた、非連続成長を実現するためにチームの体制を強化及び人員の拡充を実施します。 まずは戦略M&A案件の実行責任者としてご活躍いただき、その後はチームマネジメントや事業部横断の投資判断支援など、経営に近いポジションでのキャリアアップが可能です。将来的にはM&Aチームのリーダー／戦略投資責任者の役割を担っていただくことを期待しています。 ■業務内容： M&A専任チームの一員として、戦略立案から実行、PMIまでを一貫して担当いただきます。 1）M&A戦略の立案と案件ソーシング └成長戦略に基づくM&A方針の企画 └FA・士業・直交渉など多様なチャネルを活用した案件探索 2）案件分析・実行支援 └スキーム設計、初期DD、バリュエーションの実施 └意思決定資料の作成と社内稟議対応 └法務・財務と連携した契約交渉・クロージング対応 3）PMI（統合プロセス）の設計・実行 └対象会社との連携を含めた統合計画の策定と実行支援 4）関係者との調整・コミュニケーション └経営陣、事業部門、外部士業との折衝・連携 └社内外ステークホルダーとの情報共有と調整業務 ■チームについて： 経営企画室直下のM&Aチームは、中長期的なグループ拡大を実現するため、戦略的M&Aを継続的に推進する専門組織として、全社的な事業成長と多角化をリードしています。事業責任者やグループ会社と連携しながら、経営の意思決定を支援し、今後3年間で累計30件・70億円規模のM&Aを目指し、体制強化とプロセス内製化を進めています。 ■当社について： オープン株式会社は、スマートロボット（RPA、AI）を活用したアウトソーシング事業やコンサルタント事業、デジタルマーケティング・オンライン広告事業を展開しています。 RPAのリーディングカンパニーから、総合ITコンサル企業へ。RPAに限らず、SaaS、BPO、生成AIといったオートメーションサービスを揃え、次のオートメーション技術への投資をスピーディーに行える体制にバージョンアップ。私たちは、お客様の生産性向上を通じて、企業価値向上や個人の物心両面の幸せを実現することが日本社会の課題解決に繋がり、日本の構造変化の先にも明るく楽しい未来が実現できると信じています。 変更の範囲：当社業務全般

【不動産・金融業界経験者歓迎！／小規模からチャレンジでき、1年目から成約経験をスピディーにつめる／残業ほぼ無し／架電なし】 飲食店向け1店舗単位の簡易的な居抜き・事業承継として当社が展開する「居抜きプラス」における仲介業務を行っていただき、ゆくゆくは、M&A の業務も担当していただきます。 ■業務 ・売却相談の問い合わせに対し、お店の特徴や売却理由などをヒアリング ・店舗や業態の特徴、営業状況を踏まえて、譲渡価格の提案。案件資料はアシスタントが作成 ・案件を WEB 掲載、メール配信し、買手希望者より問合せがあり次第ご提案、内見、条件調整を実施し成約すれば完了です。 架電部隊は別におり、資料作成など事務作業はアシスタントが行いますので、コンサルタント業務のみに専念できます。 ■魅力 ・業界トップクラスの顧客基盤を抱えているためインバウンド案件の割合が高く、入社後早々に案件を担当することが可能 ・食関連事業者の事業特性を深堀し、他社にはない、業界専門知識を有していることが当社の強みです。コンスタントな成約が見込め1年目から多くの成約に携わることができ、スピーディーにキャッチアップできます。 ・デジタル化・業務効率化を進めており、残業時間はほぼありません。 ■入社後 上長がOJTを担当し、独り立ちまでの期間は3〜6ヵ月を想定 ■キャリアパス 実績と経験を積み、大型案件を取扱うM&Aの案件をお任せします。本人の希望や適性を鑑み、リーダーもしくはトップコンサルタントとして育成、ゆくゆくはマネージャーとして、事業全体を牽引していただきます。 ■組織：8名（20~30代） 金融、不動産、商社、食関連など様々な業界出身のメンバーで構成されほとんどのメンバーが未経験です。 ■当社について 飲食業界を専門に経営をサポートする会社です。 飲食業界の経営者様にむけて、M&A・居抜き・事業承継を用いた経営支援を行っています。一般的なM&Aだけではなく、飲食業に特化し個人経営者・中小事業者様でも１店舗からの事業承継をスムーズに行える「居抜きプラス」という独自サービスも行っています。現在も、長年培ってきた顧客基盤や親会社が持つ 27 万件を超える飲食店の会員基盤を源泉に、売却の相談件数が年々増加しています。 変更の範囲：会社の定める業務

★金融機関への経営戦略アドバイザリー（M&A、中期経営計画策定支援等）に強み！／業界内トップクラスのキャリアパスの柔軟性／クラウド技術やデータ領域に強み／働き方改革で長期就業環境を実現★ ◆配属部門について 企業の持続的な成長・企業価値向上を目指し、証券系シンクタンクのコンサルティング部門として、大和証券グループと連携して資本市場に立脚した支援を行うことがミッションとなります。 特に足元では、M＆A体制を強化し、M＆A戦略およびM&Aアドバイザーの支援を拡大しています。 【業務詳細】 ・M&Aアドバイザリー業務・エグゼキューション （スキーム検討、契約書や文書開示等のサポート、企業価値算定、デューデリジェンスのサポート、等） ・組織再編（株式移転・会社分割・株式交換）に係る支援・エグゼキューション 　（スキーム検討、契約書や文書開示等のサポート、比率算定、移転資産等に係る助言、等） ・企業価値算定に係るバリュエーション業務（各方式に基づく算定・評価報告書の作成、等） ・上記に関連した他社事例等の調査 【業務の魅力】 ・業種やセクターに関わらず、多様な上場企業に係るM&Aアドバイザリー業務・組織再編支援に携わることができます。また証券グループであることから、昨今増加傾向であるTOB型のM&Aについても支援機会が増えています。 ・顧客と中長期的な関係を築きながら、M&Aの前後にある経営課題(アクティビスト投資家対応、M&A戦略やPMI等)への対応支援も行っており、ご本人の希望・能力等に応じて当該領域にも携わることができます。 ・その他、M&A関連以外の上場企業の経営課題に接することができ、他テーマを支援する当部コンサルタントとのコミュニケーションを通じて、企業をより広くかつ深く理解できる環境となっています。 ・上場企業の経営層・部門責任者とのコミュニケーション機会が多くあります。 【働き方◎】 リモートワーク、所定労働7.5h、平均残業29.3h、フレックス制度など、長期的に就業しやすい環境が整っています。 高水準の年収やキャリアの幅広さも平均勤続年数が長い秘訣です。 変更の範囲：会社の定める業務

■採用背景： 静岡銀行グループとして安定した経営を行っている当社。今後の事業拡大計画に伴う体制強化のための採用です。 ■業務内容： M&Aコンサルティング業務全般をお任せします。 ■業務詳細： ・銀行の営業店やお客様から訪問依頼を受け、企業ニーズや事業概要等のヒアリング ・M＆Aに関する情報提供、進め方などのご案内 ・M＆A戦略の立案(事業分析/スキーム/スケジュール等) ・相手先企業の選定 ・会計士や税理士と連携した企業価値評価 ・交渉および条件設定 ・弁護士や司法書士と契約書のとりまとめ ・クロージング手続きの支援　等 お客様：静岡銀行のお取引先を中心に、大手企業から中小企業まで様々です。銀行営業店やお客様から依頼を受けヒアリングに伺う形がメインであり、「飛込み営業」などはありません。 エリア：静岡県内を中心に、東京/神奈川/愛知等のお客さまにも対応しています。 ■組織、環境： M&Aコンサルティング業務では、現在、管理職含め19名の社員が活躍しています。 ■魅力： ◇安定◎ 静岡銀行グループで安定しており、お客様もご紹介が多い当社。法人、個人大小様々なお客様があり、経験も積める環境です。また、長期安定的な処遇体系のため、お客様のことを想い、安定して長く働きやすい環境が整っています。Uターン、Iターンの方も歓迎です！ ◇社風◎ 役員との距離も近く、相談しやすい風通しの良さが当社の魅力です。また、役職員が挑戦したいプロジェクト等にも積極的にチャレンジできる環境です。 変更の範囲：会社の定める業務

【未経験からM&Aコンサルタントへ／業界トップクラスの法人データベースとテクノロジーを駆使した案件開拓のノウハウにより圧倒的なスピードで案件の経験を積むことができる環境です】 ・立ち上げから1年強のM&A仲介事業のさらなる拡大を目指し、チャレンジ精神溢れるポテンシャル人材を積極採用中 ・高水準のインセンティブ料率を設定しており、お客様に貢献した分しっかりと稼げる環境あります ぜひ一度急拡大フェーズの領域かつ代表直下の環境で働いてみませんか？ ■業務詳細 （1）M&A対象となる企業の発掘 （2）譲渡を希望する企業との面談 ・決算書などから経営状況を調査〜分析 ・企業概要書の作成 ・買い手候補企業の情報収集 ・M&Aにより一層の発展が期待できる企業を発掘 （3）双方の企業の経営トップと面談 ・買収株価等、条件交渉及び契約書ドラフト作成 （4）買い手候補の企業の情報収集 ・M&Aにより一層の発展が期待できる企業を発掘 （5）双方の企業の経営トップと面談 ・買収価格等の条件交渉、合意後のM&A実行のサポート ■魅力 ・他社とは違い当社の組織にはマネジメント業務選任のマネージャーがおります。そのため直接1からM&Aについて学べる環境があり、立ち上がりに時間がかかるM&A事業でも早期に活躍することが可能です。またチームの半数以上がM&A経験者の組織構成のため常にトッププレイヤーと情報交換ができる組織体制です。※M&A業界で10年以上成果を出されてきた社員も在籍しております。 ・現在約20名前後の社員で構成されておりますが新卒入社の社員もアサインされており、今後もM&A事業を拡大していく予定です。 ■インセンティブについて インセンティブ率の下限が18％で、特定の売上を超えると30〜50％に上がるような設計をしております。1億円の売上を作ると年収が2000万以上稼げる環境です。 ■当社について 当社は「日本を動かす仕組みを作る」をミッションに、インフラ産業を支えるエッセンシャルワーカーに特化した人材紹介・求人媒体サービス「プレックスジョブ」を提供しています。人材事業にとどまらず、建設業界に向けた業務支援SaaS「サクミル」、事業承継の課題解決に取り組む「M&A支援機構」など、多岐にわたる事業を展開し、売上60億円を突破。今期90億円以上を見込んでいます。 変更の範囲：会社の定める業務

＜第二新卒歓迎／育休・産休制度充実／月平均残業時間30時間程度／PwCグループの安定性／「戦略×M&A」の領域では実績・人員体制ともに国内トップクラス＞ ■業務内容： 国内およびクロスボーダーでの企業買収、資本提携、事業提携 等の案件組成段階から実行および案件成立以降までをも含む各プロセスにおける戦略面のアドバイザリー業務を行います。 （1）コーポレート戦略／事業戦略の策定及び中長期計画の策定支援 （2）M&A／提携戦略の立案および実行支援 （3）ビジネスデューデリジェンス （4）買収／提携スキーム構築および交渉戦略策定 （5）案件成立後のバリューアップ戦略策定および実行支援 【Associate／Senior Associate】 （1）マーケットリサーチおよび事業構造分析やフィールドインタビュー／サーベイの実施 （2）各種討議資料および報告書の作成と提案活動に関わる調査・分析 【Manager／Senior Manager／Director】 （1） 国内外エンゲージメントにおけるプロジェクトマネジメント業務 （2） 各エンゲージメント成果物の作成とリスク管理及び品質管理 （3）チームメンバー育成と提案活動の主導的サポート ■組織について： 当部署は、戦略及びM&A（ファイナンス）に係る知見・経験を有するアドバイザーが、M&A以外の選択肢も含めて、クライアントが最適な意思決定ができるようご支援に取り組んでいます。 「戦略×M&A」の領域では実績・人員体制ともに国内トップクラスのチームであり、また他チームとのコラボレーションを積極的に行いながら、常にPwCオールでクライアントへの高いバリュー提供を目指しています。 ■働き方： 育休から復帰した女性社員も多数おり、会社として女性の長期就業の為の体制／制度を充実させています。また女性マネージャーも増えており、産後の活躍の幅も広がっています。 ■企業の魅力点： PwCグループ各社との連携が盛んで、積極的に交流がなされています。 PwC内の各法人、および国内外部機関への異動希望を提出できる公募制の異動支援プログラムもあり、実際に、本制度を利用して、法人をまたいだ異動が行われています。

【国内最大級規模の地方銀行グループ／UIJターン歓迎／産休育休制度など福利厚生◎／スキルアップやキャリア形成支援など多様な支援制度あり／営業・コンサルティングや市場運用など、各部門のスペシャリストとして活躍！】 ■業務内容： ・営業・コンサルティング部門（個人・法人） ・投資銀行部門（ストラクチャードファイナンス・M&A・事業承継） ・市場運用部門（オルタナティブ投資 ポートフォリオマネジャー） ※入社後は、金融（銀行）の各部門のスペシャリストとして、本支店・本部（営業統括部、事業投資金融部、市場営業部など）（主に福岡県内）にて上記の業務をご担当いただきます。 ■募集背景： ・当社では、デジタル技術を活用したサービスの提供を通じて、よりよい新たな価値の提供にチャレンジしています。 ・グループ総合力を最大限に活かしながら最適なソリューションを提供することで「地方創生」を牽引し、人々の豊かな暮らしを実現していきます。 ・従来の銀行の枠にとらわれないクリエイティブな発想と創造力で、未来を見据え、先の一手を打ち、自ら成長し共にこれからの「金融のかたち」や「魅力的な地域」を一緒に作っていける人材を募集しております。 ■当社について： 当社は、九州北部を地盤とする4つの地方銀行（福岡銀行/熊本銀行/十八親和銀行/福岡中央銀行）と国内初のデジタルバンク"みんなの銀行"を中心に、証券会社、カード会社、コンサルティング会社などをグループ傘下にもつ、地銀総資産規模No.1、国内で最大規模を誇る地域金融機関です。 今後も地域のお客様のニーズにお応えし、経済的価値向上の好循環を創出するため、ファイナンスとコンサルティングを通じて全てのステークホルダーの成長に貢献する"ザ・ベスト リージョナルバンク"を目指しています。 人口減少や少子高齢化の進展、低金利環境の長期化など金融機関を取り巻く環境は大きく変化しておりますが、私たちはこの現状を変革のチャンスと捉え、『DX』『サステナビリティ』といった新しいビジネス領域へのチャレンジや人財育成を継続していきます。 変更の範囲：会社の定める業務

【連結売上高7,500億円・連結従業員数38,000人を超えるグローバルメーカー／育児手当、住宅手当なども充実／年休121日】 【職務内容】 ・NOKGの持続的な成長に資するM&A案件の発掘と実行 ・同Startupの発掘と投資実行、その後の協業、成長支援 【具体的には】 2031年をターゲットに3000億円規模の新規事業創出が当部のMission。 ここに向かう手法として、M&A、Startup投資を推進する人材が必要。 ・M&Aでは、企画フェーズでは対象領域の絞り込み、ロングリストの作成、ショートリストの作成、有望企業へのアプローチ Lアセスメントフェーズでは対象企業の評価、NOKGとのシナジー検証、交渉推進 L実行フェーズでは交渉の妥結、社内上申、PMIの企画、実行 ・Startup投資では、有望SUの探索と評価、NOKGとのシナジー検討、社内上申、投資実行。投資実行後はNOKGとの協業、成長支援を推進 Lいづれの業務も社内メンバー、社外ネットワークと連携して活動 【仕事の魅力】 ・経営層直属の組織にて、会社の成長に直結する業務に従事 ・Missionを達成するために自ら考え、動くことが求められる環境で会社と自身の成長を実感できる ・社内だけではなく、社外のネットワークを活用することで新たなスキル、能力開発が可能 【組織構成】 Innovation推進部（人員構成：5名） 変更の範囲：会社の定める業務

【未経験でも活躍できる！2年目の成約率90％／教育体制が整っているからこそ、コンサルタントとしての基礎をしっかりと学ぶことができる環境です】 主に中小企業に向けたM&A仲介を行う同社にて、未経験からでも活躍できるM&Aコンサルタントを募集します。 ■業務内容 ソーシング（新規獲得）〜エグゼキューション（合意後の契約締結や手続きの実行）まで一貫してお任せします。 ※ソーシングはお付き合いのある事務所からの紹介もございます。 ■未経験からでも活躍できる環境 未経験入社であっても、部長やリーダーが伴走しコンサルタントとしての基礎からしっかりと学ぶことができます。チーム制を敷いており、成約インセンティブもチームで分配する体制だからこそ、全員が活躍できる必要があります。そのため、育成に力を入れており、入社1年目で66％、2年目で90％の方が成約実績を持っています。 ■教育体制 入社から6カ月間の研修・サポート体制有 ◎〜5日目 ・オリエンテーション／会社ルール説明 ◎〜20日目 公認会計士等の外部講師による、財務/ファイナンスの基礎研修有 M&A概要や各業務、財務面を学びます ◎〜6か月目 メンターによるOJTでマンツーマンサポート ■給与体系 M&A業界はインセンティブ比率が大きいのが主流ですが、同社ではインセンティブはチーム分配であることもあり、また代表の想いもあり"基本給を高く"設定しています。インセンティブは成約金額の粗利20％を分配します。 平均年収は1200万円、最も稼いでいる方で3000万円程です。 ■評価制度 年2回の評価があります。成約できるように育成するため、目標達成率に応じて基本給もしっかりと上がります。（1回の昇給で4〜12％上がります） ■特徴： 「一社でも多くの中小企業の価値を次世代につなぐ」を経営理念として掲げ、それを実現するために最適な組織体制を敷いています。経験豊富なコンサルタントが各チームを率いており、また、関与する案件数が多くOJTを通じて多様な経験を積み専門性を磨ける環境です。最新のITツールやAIで業務効率化を図り一人ひとりがコンサルティングに集中できるような環境作りにも注力しています。M＆A仲介業のこれまでの常識にとらわれない試みを数多く行っています。 変更の範囲：会社の定める業務

【入社2年目の成約率90％／ソーシング〜エグゼキューションまで一貫／チーム制×万全の教育体制・評価制度の元で経験を活かせる】 ■業務内容： M&Aコンサルタントとして、ご本人の希望と適正に合わせたポジションをお任せします。 ・案件の探索、案件の受託（個別面談、各種資料収集、価値評価、企業概要書の作成） ・マッチング活動（買い手候補先の探索、提案、条件調整） ・条件交渉、クロージング（契約書作成、締結支援） ■給与体系 M&A業界はインセンティブ比率が大きいのが主流ですが、同社ではインセンティブはチーム分配であることもあり、また代表の想いもあり"基本給を高く"設定しています。インセンティブは成約金額の粗利20％を分配します。 平均年収は1200万円、最も稼いでいる方で3000万円程です。 ■評価制度 年2回の評価があります。成約できるように育成体制を整えているため、目標達成率に応じて基本給もしっかりと上がります。（1回の昇給で4〜12％上がります） ■当社の特徴： （1）弁護士など社外の専門家や業界歴の長い社員が複数おり、適宜助言を受けながら案件を遂行することができます。 （2）報酬制度は透明性と分かりやすさを重要視しており、ご自身の成果が直接的に報酬に反映される仕組みとしています。 （3）各人の責任と裁量が大きく、プロフェッショナルとして自己研鑽に励む姿勢や高い倫理観が求められます。 （4）創業10年目とまだ若い会社ですが、勤続年数は順調に伸びています。 （4）M＆A仲介業のこれまでの常識にとらわれない試みを数多く行っています。 ■当社について： 当社では「一社でも多くの中小企業の価値を次世代につなぐ」を経営理念として掲げ、それを実現するために最適なチーム体制を敷いています。経験豊富なコンサルタントが各チームを率いており、また、関与する案件数が多くOJTを通じて多様な経験を積み専門性を磨ける環境です。最新のITツールやAIで業務効率化を図り一人ひとりがコンサルティングに集中できるような環境作りにも注力しています。M＆A仲介業のこれまでの常識にとらわれない試みを数多く行っています。IPOを計画している成長著しい企業です。 変更の範囲：本文参照

◆IT×金融のSBIグループの安定基盤◆ネット証券業界最大手◆ 国内外を問わず、様々なM&A(企業の合併、買収、売却、経営統合、業務提携等)案件におけるアドバイザリーサービスを提供しています。 案件の提案から企業価値算定、契約書交渉など、知識とノウハウを駆使し、顧客の企業価値向上のサポートをします。 【M&Aのオリジネーション及びエクセキューション業務】 ・カバレッジチームと協働しながら案件の発掘 ・独自での案件発掘 ・主に上場企業に対する提案 ・ディール全体のプロセス設計・管理、ストラクチャー検討、Valuation業務、契約交渉等の遂行 ・各種ドキュメンテーションの作成 ・その他、グループ会社との協働案件もあり ■当社の特徴：ネット証券は対面営業を行なう一般の証券会社とはスタイルが大きく異なります。人を介さずインターネット上で金融取引が完結する利便性や、取引手数料の安さ（ネット証券は店舗を持たない分コストが削減できるため）から、市場にも大きな影響を与えています。当社は日本におけるオンライン総合証券の先駆者として、「業界最低水準の手数料体系」「豊富かつ良質な投資情報、リアルタイム取引ツールの提供」「魅力ある投資機会（商品）の提供」「取引の安全性の提供」に努め、口座数、預り資産残高、株式委託売買代金のそれぞれにおいて業界トップの地位を築いています。 変更の範囲：会社の定める業務

■職務内容 ・ビジネスバリュエーション（企業価値評価） ・無形資産（知的財産）の価値評価 ・金融商品や債券の価値評価 ・財務モデリング業務（構築・検証） ■チームの紹介 主に国内の中堅上場企業やオーナー系中堅中小企業に対して、業種やインダストリーにとらわれず価値評価業務（バリュエーション業務）を提供するチームです。M&Aを成功するためには、蓋然性の高い企業価値評価を行う必要があり、企業価値評価は各種取引を実施する際に株主を含む利害関係者への説明責任を果たすために利用されるほか、M&Aにおいて重要となる買収価格交渉のベースとなります。 当部門ではTOBや組織再編等の「上場株式を対象としたM&A」を専門としたチームや昨今、市場が拡大している「事業承継」を専門としたチームを擁していることから、「上場株式を対象としたM&A」における株式価値算定書やフェアネスオピニオン（FO）の提供業務や「事業承継」における買収価格に係る助言業務をはじめとして、M&Aの様々な局面におけるバリュエーション業務を経験することができ、M&Aに必須のスキルを磨くことができます。 また、通常Big4 FAS系の会社では、所属するサービスライン（ファイナンシャルアドバイザリー、財務デューディリジェンス、バリュエーション等）の業務しか経験できないことが多いですが、当部門では希望に応じて複数のサービスラインの業務を経験することが可能であり、幅広いスキルを習得することが可能です。基礎的なバリュエーションスキルを持っているけど、更にM&Aの知見を広げたい、深めたいという方にとっても最適な環境が整っております。

〜早期活躍可能/年間10件以上の成約事例あり/テクノロジーを活かして効率的に業務推進/プライム上場/譲渡企業完全成功報酬制の営業しやすい環境〜 当社にて、M&Aの買い手担当者として、以下の業務に従事頂きます ■業務内容 ・譲渡案件の分析 ・買い手とのシナジー効果の分析 ・架電による新規買い手の開拓 ・既存の買い手へのM&A案件の提案 ・買い手のM&A戦略の立案 ・売り手担当者との折衝 ・未経験の売り手担当者へのディールサポート ・買い手目線でのディールへの助言 当社では「マッチング」のフェーズのみを買い手担当者が行います。 年間約40〜50件の案件を1人のマッチング担当者が担当し、買い手の開拓を行います。 マッチング後は売り手の担当者がディールを進めるので、余分な業務が発生せずマッチングに集中することができ、効率よく多くの件数をこなすことができます。※年間10件以上の成約も珍しくありません ■教育体制 入社初日は丸一日研修があり、翌日からは現場に出ます。チームメンバーである上司や先輩から、面談の同席やロープレなどの機会を経て丁寧な個別での研修が受けられます。 また、その他にも動画やテキストで学習材料が共有されているので、自身が苦手なことにフォーカスをして学習でき、PDCAを回しながら成長できます。 ■社員のバックグラウンド 日本Ｍ＆Ａセンター/ストライク/FUNDBOOK/経営承継支援/あずさ監査法人/三菱UFJ銀行/三井住友銀行/みずほ銀行/野村証券/SMBC日興証券/みずほ証券/三菱UFJ信託銀行/アクセンチュア/キーエンス/楽天/Indeed/大塚商 会/オープンハウス/伊藤忠商事/丸紅/豊島/リクルート/住友不動産/P&G/地方銀行/他 社員は20代〜30代のためエネルギッシュで風通しの良い環境です。 変更の範囲：会社の定める業務

■募集概要 中小企業から上場企業に至るまで幅広いM&A案件のアドバイザリー業務を展開しています。 M&A案件の増加に伴い、以下業務をご担当いただける方を募集します。 ■業務詳細 ・ファイナンシャルアドバイザリー業務（非上場会社のFAの他、上場会社間のTOB、株式交換などのFAを含みます） ・企業価値評価業務 ・財務税務デューデリジェンス業務 ・M&Aに関連する組織再編スキーム構築・実行支援業務 【変更の範囲：会社の定める業務】 ■当ポジションの魅力 （1）Ｍ＆Ａ・再編への豊富な知見 毎年250件以上の各種ケースのM&Aや組織再編に携わってきたことで豊富な経験・知見を蓄積してきております。また、会計士、税理士を多数擁しており、オンディール時において、経験と専門性に基づくサポート体制が整えられております。 （2）豊富な案件数 長年付き合いのある既存顧客に加え、提携先大手金融機関からの紹介案件がほとんどとなっております。むやみな飛込み営業や無理な営業ノルマもなく、落ち着いてクライアントと向き合いながら仕事ができる環境です。 （3）FAS業務をワンストップで提供 M&Aアドバイザリー業務（FA及び仲介）、企業価値評価、DD、PPA、買収後の会計支援などをワンストップで提供しています。 （4）案件支援へのコミット サービスごとの縦割り組織ではない為、各案件の特徴や全体を俯瞰しながらクライアントに寄り添った形で必要な支援を一気通貫で提供することができます。 ■関西エリアについて： ・関西エリアは大阪支社と京都支社の2拠点で構成されており、全体で70名が所属しています。 ・明るく、活気あふれており、些細なことでも相談しやすい環境です。 ・平均年齢38歳で、さまざまなバックボーンのメンバーが揃っており、自由な社風です。 ※大阪と京都で所属は分けておらず、自宅やクライアントの所在地によって自由に出社場所を変えることができます。 （内訳） 　税務系コンサルタント　20名 　会計系コンサルタント　15名 　その他専門コンサルタント（人事・システム・M＆A・国際）20名 　サポートスタッフ　20名 変更の範囲：本文参照

〜業界内でも高いインセンティブ比率/平均年収3,200万円超/テクノロジーを活かした効率的な環境/プライム上場/譲渡企業完全成功報酬制の営業しやすい環境〜 【業務内容】 M&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。 ・M&A案件の開拓、提案 ・企業価値評価、資料作成 ・買い手企業への具体的な提案 ・トップ面談の調整、同席 ・契約書類作成、条件調整、条件交渉 ・クロージング 当社では企業情報部の担当者が案件のソーシングからクロージングまで一気通貫で対応します。唯一マッチングだけは法人部が担うので、マッチング作業する必要が無いため、効率良く多くの案件を進めることができます。 AI・DXの活用により効率化された環境があるため、顧客との折衝に多くの時間を使うことができ、自身の成果を最大化することができる環境です。 【社風】 ・様々な業界で活躍してきた優秀なメンバーが在籍しており、切磋琢磨しながら成長できる環境 ・平均年齢29歳で若いメンバーが多く、社員同士のコミュニケーションが活発で、気軽に相談ができる 【当社特徴】 ■完全成功報酬制、スピード成約、高いマッチング力という3つの営業上の強みがあり営業がしやすい ■業務効率性が高いため多くの案件に携わることができ、アドバイザーとしての成長スピードが速い ■高水準のインセンティブ設計があり、年収を上げやすい ■上司の既得権益がなく、未経験者でも平等な環境で活躍できる（入社1年2ヶ月で年収1.8億円超のプレイヤーもいる） ■教育支援部という部署が教育プログラムを作成し未経験者の教育を徹底して行っているため、オンボーディングがスムーズ 実際に未経験者のほとんどが1年半以内には成約をできており、退職率も低い水準を維持できています。 変更の範囲：会社の定める業務

◆未経験歓迎/IT×金融のSBIグループの安定基盤◆ネット証券業界最大手◆ 国内外を問わず、様々なM&A(企業の合併、買収、売却、経営統合、業務提携等)案件におけるフィナンシャルアドバイザリーサービスを提供しています。 案件の提案から企業価値算定、契約書交渉など、知識とノウハウを駆使し、顧客の企業価値向上のサポートをします。 【M&Aのオリジネーション、アドバイザリー、エグゼキューション業務】 ・独自またはカバレッジチームと協働しながら案件の発掘 ・主に上場企業に対する提案 ・ディール全体のプロセス設計・管理、ストラクチャー検討、DD対応、Valuation業務、契約交渉等の遂行 ・各種ドキュメンテーションの作成 ・その他、グループ内案件もあり ※M&Aアドバイザリー部は18名程度の社員で構成されております。 ■当社の特徴：ネット証券は対面営業を行なう一般の証券会社とはスタイルが大きく異なります。人を介さずインターネット上で金融取引が完結する利便性や、取引手数料の安さ（ネット証券は店舗を持たない分コストが削減できるため）から、市場にも大きな影響を与えています。当社は日本におけるオンライン総合証券の先駆者として、「業界最低水準の手数料体系」「豊富かつ良質な投資情報、リアルタイム取引ツールの提供」「魅力ある投資機会（商品）の提供」「取引の安全性の提供」に努め、口座数、預り資産残高、株式委託売買代金のそれぞれにおいて業界トップの地位を築いています。 変更の範囲：会社の定める業務