〜早期活躍可能/年間10件以上の成約事例あり/テクノロジーを活かして効率的に業務推進/プライム上場/譲渡企業完全成功報酬制の営業しやすい環境〜 当社にて、M&Aの買い手担当者として、以下の業務に従事頂きます ■業務内容 ・譲渡案件の分析 ・買い手とのシナジー効果の分析 ・架電による新規買い手の開拓 ・既存の買い手へのM&A案件の提案 ・買い手のM&A戦略の立案 ・売り手担当者との折衝 ・未経験の売り手担当者へのディールサポート ・買い手目線でのディールへの助言 当社では「マッチング」のフェーズのみを買い手担当者が行います。 年間約40〜50件の案件を1人のマッチング担当者が担当し、買い手の開拓を行います。 マッチング後は売り手の担当者がディールを進めるので、余分な業務が発生せずマッチングに集中することができ、効率よく多くの件数をこなすことができます。※年間10件以上の成約も珍しくありません ■教育体制 入社初日は丸一日研修があり、翌日からは現場に出ます。チームメンバーである上司や先輩から、面談の同席やロープレなどの機会を経て丁寧な個別での研修が受けられます。 また、その他にも動画やテキストで学習材料が共有されているので、自身が苦手なことにフォーカスをして学習でき、PDCAを回しながら成長できます。 ■社員のバックグラウンド 日本Ｍ＆Ａセンター/ストライク/FUNDBOOK/経営承継支援/あずさ監査法人/三菱UFJ銀行/三井住友銀行/みずほ銀行/野村証券/SMBC日興証券/みずほ証券/三菱UFJ信託銀行/アクセンチュア/キーエンス/楽天/Indeed/大塚商 会/オープンハウス/伊藤忠商事/丸紅/豊島/リクルート/住友不動産/P&G/地方銀行/他 社員は20代〜30代のためエネルギッシュで風通しの良い環境です。 変更の範囲：会社の定める業務

◆◇稼ぎたいあなたに〜年収5,000万以上目指せるM&Aコンサルタント◆◇ 〜圧倒的な営業力を身に着けて市場価値の高い人材になれる〜 ■採用背景： M＆A仲介のコンサルティングを手掛ける当社は、 確かな営業力でM＆Aマーケットが拡大しております。 今後も、顧客により質の高いサービス・価値を提供するため、新たな営業メンバーを募集します。 ■業務内容： ・まずは、M&A仲介のコンサルタントとして、顧客（中小企業オーナー）の会社経営の次のバトンを託せる相手・経営者を見つけ、成約に向けて交渉・伴走。 ・ゆくゆくは、メンバーのマネジメント、新規事業の立ち上げ等、弊社の会社経営に関する業務を担っていただきます。 [業務詳細例] ・譲渡企業の案件発掘・条件交渉 ・株価算定 ・企業価値評価/概要書作成 ・譲受企業とマッチング ・株式譲渡契約書の作成と交渉、締結 [顧客] ・後継者不在問題に直面する中小企業のオーナー ・譲受いただく企業の経営者 双方の顧客意向を徹底的に理解したうえで、上記の業務を一気通貫して行っていただきます。 ■教育体制 ・入社後、OJTや先輩社員の営業に同行いただき、ヒアリングの仕方や話し方を学んでいただけます。 ・言語化することを大切にしているため、先輩からのフィードバックからもいただきやすい環境です。 ■ポジション魅力： [年収5,000万円を目指せる] 業界最高水準のインセンティブ率を採択しており、インセンティブの上限もないため、成績によっては入社後数年で年収5,000万円以上を稼げます。 [圧倒的なスピードで成長可能] ・営業力だけでなく、専門的な税務・法務の知識も求められるため、非常に難易度の高い仕事ですが、他の業界よりも圧倒的なスピードで成長できます。 ・第2創業期として、経営にもチャレンジも可能なため、起業のための知識も得られます。 ■中小企業の抱える課題 会社の跡継ぎがいないことを理由に廃業を選択する企業が増加しており、長年にわたり培った技術・ノウハウや従業員の雇用も失われ、日本経済を悪化させる原因となっています。同社はこの課題解決を目指しM＆A仲介をメインで担っています。 変更の範囲：会社の定める業務

〜データサイエンスを活用し、ビジネスの課題を解決してみたい方おすすめ〜 【業務内容】【変更の範囲：会社の定める業務】 ソフトウェア戦略策定 （1）製品戦略・ロードマップ 市場、競争環境、クライアントの事業分析に基づき、ソフトウェア製品・サービスのロードマップ策定支援を行います。PMIやプロダクト・ポートフォリオ・マネジメントの一環としても実施され、戦略策定とテクノロジーの両方における深い知見・ノウハウをもとにクライアントへ価値提供を行います。 （2）技術戦略・ロードマップ クライアントの技術ロードマップ策定支援、および、コスト、リスク、事業戦略との整合を加味したオプション策定支援を行います。また、先端技術に関する知見を活かした提携、買収戦略策定支援やSaaS Transformation戦略策定支援も行います。 デュー・デリジェンス （1）テクノロジー・デューデリジェンス 対象企業が保有するソフトウェア製品、開発ロードマップ、技術アーキテクチャ、技術負債、開発組織、開発プロセスを精査し、その先進性・競争優位性を技術的な観点で評価します。 （2）インテグレーテッド・デリジェンス コマーシャル・デューデリジェンス（CDD）とTech DDを組み合わせ、マーケット・インとプロダクト・アウトの両方の観点から対象企業を包括的に評価し、個々のDDではカバーできないインサイトを提供します。弊社はこのインテグレーテッド・デリジェンスの領域においてマーケットリーダー、かつイノベーターであり、比類なき能力をマーケットに提供しています。 価値創造支援 ソフトウェア開発効率向上 ソフトウェア開発組織と開発プロセス、生産性を評価し、事業戦略と整合したソフトウェア開発効率・品質向上の提言を行います。IT診断、改善余地の抽出、改善施策の検討、アクションプラン策定を行います。また、開発サイトでのハンズオンでのプロジェクト支援、外部委託ソフトウェア会社との交渉支援や、ITプロジェクトのガバナンス強化に関する支援も行います。 ＜募集職種＞ ソフトウェアストラテジーコンサルタント ソフトウェア戦略策定、トランザクションにおけるデュー・デリジェンス、価値創造支援を主たる業務とし、戦略コンサルティング案件にもアサインされます。 変更の範囲：本文参照

【未経験歓迎／上限のないインセンティブ支給／成果を正当に評価／転勤なし・長期キャリアを築けます】 ■業務内容： M&Aコンサルタントとして全国の中堅中小企業、ベンチャー企業の譲渡を検討するオーナー様と、譲受先となる企業様をマッチングし、成約までのご支援を行います。 顧客開拓および企業価値評価、M&A手法の策定・考案、譲渡/譲受先のマッチング、条件調整、クロージング（成約）と一気通貫でご担当いただきます。 ■魅力： （1）顧客本位の営業スタイル ・成功報酬型であるため最後まで伴走したご支援が可能です。 ・業界特化型の専門チームがあるためお客様ごとに寄り添った提案が可能です。 ・お客様の喜びと自分の成功の両方を追い求められる環境です。 （2）給与制度 成果次第で年収の増減が激しいM＆A 仲介業界ですが、その環境下でも高い基本給をお支払いすることで、アドバイザーに安心して業務にあたっていただける制度を提供しています。 【安定】 基本給の「昇給制度」がございます。 2年目以降、KPI、KGIを総合的に判断した上で昇給します。 【成果主義】 インセンティブ料率は個人売上の25%に設定。業界トップクラスの水準を誇っております。 ex. 年間売上8,000万円の場合→8,000万円×25%= 2,000万円 （3）研修体制： 未経験者が安心して業務をスタートできる環境が整備されております。 M&Aアドバイザーの主な業務である案件創出からエグゼキューションまでの一連のプロセスを、社内の専門チームが支援します。 ソーシング（開拓）：譲渡企業候補先へのDM送付は、専門チームが代行。 マッチング：自社開発のプラットフォーム、および新設されたマッチング専任チームがサポート。 エグゼキューション：業界歴10年以上の部長陣、内製化された士業チームがディールに介入しサポート。 ■募集背景： fundbookは年々拡大するM&A市場において業界史上最速の成長を遂げているM&A仲介会社です。 「営業職の最高峰」、「ビジネスの総合格闘技」と位置付けられるM&Aアドバイザーとして、自らの実力と向き合うチャレンジングな環境で、共に闘う心強い仲間をお待ちしております 変更の範囲：会社の定める業務

〜早期活躍可能/年間10件以上の成約事例あり/テクノロジーを活かして効率的に業務推進/プライム上場/譲渡企業完全成功報酬制の営業しやすい環境〜 当社にて、M&Aの買い手担当者として、以下の業務に従事頂きます ■業務内容 ・譲渡案件の分析 ・買い手とのシナジー効果の分析 ・架電による新規買い手の開拓 ・既存の買い手へのM&A案件の提案 ・買い手のM&A戦略の立案 ・売り手担当者との折衝 ・未経験の売り手担当者へのディールサポート ・買い手目線でのディールへの助言 当社では「マッチング」のフェーズのみを買い手担当者が行います。 年間約40〜50件の案件を1人のマッチング担当者が担当し、買い手の開拓を行います。 マッチング後は売り手の担当者がディールを進めるので、余分な業務が発生せずマッチングに集中することができ、効率よく多くの件数をこなすことができます。※年間10件以上の成約も珍しくありません ■教育体制 入社初日は丸一日研修があり、翌日からは現場に出ます。チームメンバーである上司や先輩から、面談の同席やロープレなどの機会を経て丁寧な個別での研修が受けられます。 また、その他にも動画やテキストで学習材料が共有されているので、自身が苦手なことにフォーカスをして学習でき、PDCAを回しながら成長できます。 ■社員のバックグラウンド 日本Ｍ＆Ａセンター/ストライク/FUNDBOOK/経営承継支援/あずさ監査法人/三菱UFJ銀行/三井住友銀行/みずほ銀行/野村証券/SMBC日興証券/みずほ証券/三菱UFJ信託銀行/アクセンチュア/キーエンス/楽天/Indeed/大塚商 会/オープンハウス/伊藤忠商事/丸紅/豊島/リクルート/住友不動産/P&G/地方銀行/他 社員は20代〜30代のためエネルギッシュで風通しの良い環境です。 変更の範囲：会社の定める業務

〜法人営業経験者歓迎！／今までの経験を活かしてスキルアップ可能／中堅・中小企業の事業承継に向き合い、高品質なM&Aアドバイザリー業務の提供に熱意をもって取り組める方歓迎！〜 ■業務内容： 主に未上場オーナー企業が抱える事業承継問題に対し、その解決策の一つであるM&Aを提案し、成約までのアドバイザリー業務を提供する仕事です。 入社後は、事業承継問題を抱える企業を当社に紹介する提携先を開拓・深耕し、紹介案件の成約まで担当していただきます。開拓、深耕すべき提携先は主に金融機関や会計事務所です。 幅広い知識やスキルの習得による自己の成長と、成約時の大きな達成感を感じることができます。 ■魅力： ・従来の経験で培った営業力を活かし、さらに営業力が磨けるとともに、M&A実務を身に着けることができます。 ・分業制ではないため、Ｍ＆Ａ業務の知識・スキルの全般を習得できます。 ・当社の現状は少人数での成長過程ですので、会社の成長の中で自身の存在意義を感じることができます。 ・裁量権をもちながら、M＆A業界における能力を高めることができる環境です！ ・今後、当社はIPOも視野に入れ事業拡大していく中、会社とともに自己の成長を期するマインドをお持ちの方は思い存分活躍できるフィールドです。 ■求める人物像： ・企業オーナー様との良質なコミュニケーションが必須の業務ですので、ハイエンド層への営業やコンサルティングの経験者、またはそうしたマインドや意欲をお持ちの方。 ・ご自身のさらなる成長を目指している方。何ごとにも能動的に動ける方。仕事の中でご自身で楽しみを見出せる方。

グループ戦略推進の各種プロジェクトマネジャーの募集です。 グループ戦略にかかわる各種プロジェクトにおいて、プロジェクトマネージャーとしてプロジェクトを推進いただくことを想定しています。 ■主な業務内容： 　＜アライアンス実現への取り組み＞ 　　・他社とのアライアンス・プロジェクトの推進（M＆A、業務提携など） 　　　他社の調査/分析から交渉、合意、契約（時には資本の譲受/譲渡）に至るまでの一連の過程をマネージいただきます。 　＜新ビジネスへの取り組み＞ 　　・新たな収益源につながるビジネスモデルの調査/分析/検討にかかるプロジェクトをリードしていただきます。 　＜グループ戦略にかかる対応＞ 　　・グループ戦略の検討/推進にかかる各種対応を行うプロジェクトを先頭に立って遂行いただきます。（例：グループ再編の検討や株式譲渡などの実行） ■魅力ポイント 　・業務範囲や対象地域、対象業界が多岐に渡ることから、M&A・投資等におけるスキルアップ及びキャリア形成が可能です。 　・少数精鋭で構成されているため一人ひとりの裁量が大きいです。 　・経営陣との距離が近いため、経営の意思決定に関与頂けます。 　・繁閑の波はありますが、メリハリをつけた勤務が可能です。 ■メンバーの経歴など 　プロパー社員(MBA保有者)の他、メガバンク、証券会社、保険会社、コンサルティングファームなど、様々な経歴と経験を有するメンバーで構成されています。

グループ戦略推進の実務担当職の募集です。 グループ戦略にかかわる各種プロジェクトにおいて、プロジェクトマネージャーのリードの下、プロジェクト推進のための調査/分析、交渉、トランザクション遂行などの実務をご担当いただくことを想定しています。 【変更の範囲：会社の定める業務】 ■主な業務内容： ＜アライアンス実現への取り組み＞ ・他社とのアライアンス・プロジェクトへの関与（M＆A、業務提携など） 他社の調査/分析から交渉、合意、契約（時には資本の譲受/譲渡）に至るまでの一連の過程に関与いただきます。 ＜新ビジネスへの取り組み＞ ・新たな収益源につながるビジネスモデルの調査/分析/検討にかかるプロジェクトに関与いただきます。 ＜グループ戦略にかかる対応＞ ・グループ戦略の検討/推進にかかる各種対応を行うプロジェクトに関与いただきます。（例：グループ再編の検討や株式譲渡などの実行） ■魅力ポイント ■魅力ポイント 　・業務範囲や対象地域、対象業界が多岐に渡ることから、M&A・投資等におけるスキルアップ及びキャリア形成が可能です。 　・少数精鋭で構成されているため一人ひとりの裁量が大きいです。 　・経営陣との距離が近いため、経営の意思決定に関与頂けます。 　・繁閑の波はありますが、メリハリをつけた勤務が可能です。 ■メンバーの経歴など プロパー社員(MBA保有者)の他、メガバンク、証券会社、保険会社、コンサルティングファームなど、様々な経歴と経験を有するメンバーで構成されています。 ■東海東京フィナンシャル・グループの特徴： 地方の有力金融機関との連携を深め、株式や仕組債といった証券会社が強みとする金融商品を地方銀行のお客さまにも提供しており、これまでに山口フィナンシャルグループ、横浜銀行、西日本フィナンシャルホールディングス、池田泉州ホールディングス、ほくほくフィナンシャルグループ、栃木銀行、十六フィナンシャルグループと提携して証券会社を設立しました。他にも、金融の概念にとらわれないサービス提供に取り組む富裕層ビジネス「Orque d'or（オルクドール）」や、「DX銘柄」に2021年から3年連続で選定されるデジタル戦略など、新たな挑戦を続けお客さまへのサービス提供の幅を広げております。 変更の範囲：本文参照

【英語力を活かせる！アドバイザリ提供経験をお持ちの方へ／リモートワーク可（週1〜2日程度）残業月10〜20h程度／働きやすさ◎／AGSグループ】 〜ご経験に応じ、以下のような業務を案件開拓からディールプロセス管理、デリバリーまで一貫してご担当頂きます〜 ■業務内容： （1）クロスボーダーM&A関連業務（FA、バリュエーション、財務税務事業DD、PMIなど） （2）海外子会社管理 （海外子会社の内部統制支援、会計方針の整備、連結パッケージ導入、決算早期化、不正調査、J-SOX支援他） （3）海外進出・撤退も含めたフィジビリティスタディの策定＆実行支援、市場調査レポーティング ■魅力： ・当ポジションは、AGSグループのネットワークを活用して顧客企業のグローバル化を支援することを最終的な目的としており、クライアントの近くでグローバル展開のダイナミズムを感じていただくことが出来ます。 ・直近立上げたASTHOM Partnersは世界15ヵ国・40都市に拠点を展開しており、多くの企業から良い反応を頂戴しております。 ・進出案件のご相談も年々増加しており、案件創出の付加価値を高めていただくことを期待しています。 ■関西エリアについて： ・関西エリアは大阪・京都・広島の3拠点で構成されており、九州を除く西日本をカバーしています。 ・明るく、活気あふれており、些細なことでも相談しやすい環境です。 ・エリア全体で80名が所属し、平均年齢38歳。 ・さまざまなバックボーンがある方ばかりですので、自由な社風です。 ■当社の特徴： 事業領域としては、一般的な税務会計にとどまらず、IPO支援、M&A、国際会計業務、企業再生、事業承継支援等、専門性の高い多彩なサービスをトータルで展開するアカウンティングファーム。業績も順調に推移しており創業以来毎年黒字経営を続けています。 ■歓迎条件：別枠記載の必須条件と併せて下記に該当する方を歓迎 ・会計財務知識（公認会計士、米国公認会計士保有者） ・税務知識（税理士資格保有者、移転価格税制対応等国際税務経験者尚歓迎） ・海外の方との協働経験や海外法人でのリーダー経験（外国籍の方も応募可能です） ・粘り強く答え探し進める意思・スキルをお持ちの方 変更の範囲：会社の定める業務

■業務内容： ・ビジネスバリュエーション（企業価値評価） ・無形資産（知的財産）の価値評価 ・金融商品や債券の価値評価 ・財務モデリング業務（構築・検証） ■チームについて： 主に国内の中堅上場企業やオーナー系中堅中小企業に対して、業種やインダストリーにとらわれず価値評価業務（バリュエーション業務）を提供するチームです。M&Aを成功するためには、蓋然性の高い企業価値評価を行う必要があり、企業価値評価は各種取引を実施する際に株主を含む利害関係者への説明責任を果たすために利用されるほか、M&Aにおいて重要となる買収価格交渉のベースとなります。 当部門ではTOBや組織再編等の「上場株式を対象としたM&A」を専門としたチームや昨今、市場が拡大している「事業承継」を専門としたチームを擁していることから、「上場株式を対象としたM&A」における株式価値算定書やフェアネスオピニオン（FO）の提供業務や「事業承継」における買収価格に係る助言業務をはじめとして、M&Aの様々な局面におけるバリュエーション業務を経験することができ、M&Aに必須のスキルを磨くことができます。 また、通常Big4 FAS系の会社では、所属するサービスライン（ファイナンシャルアドバイザリー、財務デューディリジェンス、バリュエーション等）の業務しか経験できないことが多いですが、当部門では希望に応じて複数のサービスラインの業務を経験することが可能であり、幅広いスキルを習得することが可能です。基礎的なバリュエーションスキルを持っているけど、更にM&Aの知見を広げたい、深めたいという方にとっても最適な環境が整っております。

ワールドグループのコントロールタワー機能を担う中間持株会社である当社にて、以下業務をご担当いただきます。 ■採用者にお任せしたい業務内容： （1）Ｍ＆Ａ実行の一連の業務 M&Aに関する業務を担当頂きます。 M&A案件の初期検討からプロジェクトマネジメント、専門家対応、契約締結、実行までの一連の業務や、グループ内外の事業再編などの担当者として、業務を行って頂きます。 M&Aプロセスの、ソーシング、オリジネーション、エグゼキューションの段階の中で、特にエグゼキューションに強みを持ち、その後のPMI、バリューアップまでを視野に入れて対応いただける方を希望します。 （2）投資先会社のバリューアップ 投資先の事業会社に対して、事業価値を引き上げるバリューアップ担当として業務を行って頂きます。 多業態多ブランドを擁するワールドグループが持つ事業運営ノウハウや、生産から販売、デジタル、空間創造といった多様なファッション事業の支援プラットフォームの活用により、金融、財務面の業績改善に留まらない事業自体のバリューアップを目指します。 例えば、事業会社に対して、構造改革のプランを立て、プランにそって最後まで実行したり、事業のBPRを行い事業会社内の各組織がより有機的に機能させて業績を上げたり、等、当事者として本格的なハンズオンを行って頂きます。 ■所属部署： 株式会社ワールドインベストメントネットワーク　バリューアップ推進部 (グループ会社である株式会社W&D インベストメントデザインの業務に携わっていただく機会もございますが、あくまで所属は当社となります。） ■部署としての業務内容： ・ワールドインベストメントネットワーク、及びW&D インベストメントデザイン事業投資、投資先企業のバリューアップ。M&A実行に向けたソーシング、オリジネーション、エグゼキューション、PMIまでの一連の業務の実行。 ・投資会社のバリューアップ、管理 変更の範囲：会社の定める業務

〜東証プライム上場／愛知県にてトップクラスのシェア／ホワイト500（健康経営優良法人）認定／年休120日／働きやすい環境◎〜 ■採用背景： 当初設立した投資枠も、ニーズの増加を背景に拡大しており、現在9件ものマジョリティ投資を行っております。引き合いも多く案件数増加に伴う増員募集となります。 ■担当業務： 投資案件発掘、企業分析・評価、投資スキーム立案・条件交渉、ハンズオン支援（社外取締役として経営参画し企業価値向上に向けた経営戦略の策定・実施）、EXITプランの策定・実行など、バイアウト業務のすべてを協力体制のもと担っていただきます。 ※株式会社名古屋キャピタルバートナーズ・事業承継チームへ出向となります。 ■業務のやりがい： 一人一人の仕事の裁量や責任が極めて大きく、ご自身を十二分に成長させうる環境が整っています。 ■組織構成： 部署は6名で構成されており、30代前半〜上は60代まで在籍しています。各自がワンマンで活動するということではなく、チームで役割を担いながら担当企業の中からミッションに至る企業様と向き合っていくようなイメージです。 ■出向先について： 【事業内容】 2020年4月、株式会社名古屋銀行100%出資で設立された投資専門子会社です。後継者不足により事業継続が困難となる中小企業が増加している環境下において、業界や地域において欠かすことのできない技術や顧客基盤を有する企業の後継者問題を解決するため、2020年6月に事業承継ファンドを設立し、運営を開始致しました。事業承継ファンドの資金を活用し事業承継に課題のある中小企業に対し投資を行います。 【勤務地】 株式会社名古屋キャピタルバートナーズ：愛知県名古屋市中区錦3-19-17 名古屋銀行本店ビル ■当社の特徴： 創業以来、「地域社会の繁栄に奉仕する」という社是のもとで、一貫して地域の密着化をはかり、地域とともに大きく発展してまいりました。 当行の創業は1949年。愛知県内の金融機間の中では誕生は遅く、後発組に入ります。しかし愛知県内の地銀で規模はトップクラス規模となっております。その理由は、地域のお客様に信頼 ・支持される銀行をめざして、他の金附機関にはできないサービスを提供してきたからです。 変更の範囲：会社の定める業務

【営業経験者歓迎！M&Aのプロジェクト担当〜国内・海外M＆A案件を通して成長できる機会を提供／2023年度連結売上は業界No1の４.9兆円超／次期中期経営計画を見据えた人員強化】 ▼業務内容 M&Aの案件担当者として、社内外の関係者と協働し、M&A遂行プロセス（初期的な検討、デューデリジェンス推進、契約交渉など）における実務を担っていただきます。 また、M&A実施後は、当社グループ入りのスムーズな連携を目指し、対象会社のPMI（Post Merger Integration）活動において、各プロジェクトを推進する実務メンバーの一員として活躍いただきます。 ▼求められるミッション： M&Aの担当者として、幅広い事業展開を誇る大和ハウスグループ会社（2023年3月末現在488社、内国内191社・海外297社）、各事業本部（住宅・集合住宅・流通店舗・建築・マンション・環境エネルギー・海外）の、中長期的成長に寄与するM&Aを着実に実施・遂行していく能力が求められる仕事です。 ▼組織構成： 組織は弁護士・会計士・不動産鑑定士を含め、多様な人財が活躍しています。経験については、多様なバッググラウンドの方を歓迎しています。 会社経営の中枢を担う部署で責任感が求められる仕事ですが、各種バックアップ制度を設け、仕事と私生活の両立を応援しています。 ▼就業環境： ・全社平均残業時間21.8時間 ・3年以内の離職率4.3％ ・フレックス制度あり 業界最大手としてコンプライアンスを遵守するために、高い基準での就業管理体制を取り、ワークライフバランスに力を入れています。業務スケジュールに合わせて在宅ワークと出勤を併用した勤務形態を推進しております。 ▼バックアップ制度： ◎働き方改革実践中（テレワーク、フレックスタイム、出産・育児短時間勤務制度等） ◎次世代育成一時金（従業員及び配偶者の出産時、子一人に対し100万円支給） ◎ハローパパ・ハローママ休暇制度（通常無給の育休の一部有給化・5日） ◎65歳定年制（60歳一律役職定年廃止）、アクティブ・エイジング制度（定年後再雇用制度）など 変更の範囲：会社の定める業務

＜経営企画業務＞ 経営企画部にて、主に以下の業務に携わって頂きます。 1.新事業創出のため、必要な技術・地域・商圏を持つ会社のM&Aを企画・検討・実行する 2.M&Aに必要なバリュエーションや財務分析、市場分析のノウハウを、社内のメンバーに対して教育・指導する 3.買収後はハンズオンで同事業に関与する（出向の可能性あり）

◆新規開拓無し◆直近5年での離職率7％程度◆専門知識を磨きたい方へ◆東証プライム上場で経営基盤安定◆ ■採用背景：全社的に案件の大型化が想定以上に進んでおり、課長以上の層がより大型案件に集中できる体制を創るため、課長以上がソーシングしたディールを中心に担当としてエグゼキューション〜クロージングまでを担う機能を設けたいと考えています（実際にアサインされるディールは必ずしも大型案件とは限りません）。ディールがクロージングすればインセンティブも配分されるため、高年収を狙うことももちろん可能です。 ■業務内容：M&Aのディール進行に特化したスペシャリストエグゼキューション〜クロージングまでの全ての流れを担っていただきます。新規開拓営業のないM&Aアドバイザーというイメージです。 （1）譲渡検討企業が検討開始（案件化）後にディールにアサインされ、以降クロージング迄M&Aアドバイザー（課長以上）と2名体制で進めます。 （2）ディール進行時はクライアントのメイン担当という位置づけとなります。　（3）ソーシング（営業）はしないものの、ディールをクロージングまで導くための高度なコミュニケーションが求められます。 ■教育体制： （1）入社半年の間に、一通りのディールスキルを身に着けるためのコンテンツ　　を集約した「OJTロードマップシステム」があり、未経験でもキャッチアップできる体制が整っています。 （2）各部の役職者がソーシングした案件に一緒に入り、OJTを継続します。 ■組織構成：現現在営業は100名を越えており、日々組織が拡大しております。中途入社された方は証券会社・銀行・ハウスメーカー業界など多岐に渡ります。 ■ポジションの魅力：ディールを中心に担当としてエグゼキューション〜クロージングまでを担うため、M&Aのより専門知識を見つけることが可能です。 ■当社の魅力：離職率は直近5年で5％程度と社員が中長期に気持ちよく働ける制度や仕組み作りを心がけ、個人も会社も継続して成長をしている組織を目指しております。 変更の範囲：会社の定める業務

■職務内容： M&A案件のソーシング、オリジネーションからクロージングまで一連の業務を行っていただきます。 具体的な業務は以下の通りです。 ・M&A案件の開拓（企業訪問・提案・条件交渉） ・M&A候補先企業との交渉支援 ・M&Aプロセス管理 ・デュー・デリジェンス、ドキュメンテーションの実行支援 ・秘密保持契約、アドバイザリー契約の締結 ・クロージングに向けた諸々の対応 ■組織構成： 現在M&A事業部には、シニアマネージャー以下8名+インターン約10名（国内外）で構成されています。証券会社やIBD、大手銀行、戦略コンサル、Big4監査法人系FAS、上場企業経営企画などの社員が活躍しています。 ■当社の特徴： 【クロスボーダーM&Aでの確かな実績と拡大】 弊社は東京本社、シンガポール及びマレーシアに拠点を有する財務アドバイザリーファームです。 クロスボーダー事業部は東京/シンガポールのディレクターのもと優秀なアドバイザーが連携しあい、M&Aを通じたクライアント企業様の企業価値向上を支援しております。 日本企業様が関わるin-out M&A成約件数ではシェアトップとなる国も出てくるなど、順調にその事業規模を拡大しております。 【公平な報酬制度と国内最高水準の成果インセンティブ率】 案件成約時のアドバイザーへのインセンティブについて、客観的成果に応じた報酬が得られるよう設計され、そのインセンティブ率も同業比トップクラスとなっております。 （ストックオプションによる報酬も設計されます。） 【国内3位にランクされたM&Aプラットフォーム】 モーニングスター社によるランキングで日本国内3位に選出された弊社M&Aプラットフォーム「Speed M&A」事業部と、そのデータ・ノウハウでクロスボーダーM&Aプラットフォーム「BizBank」のサービス拡大が計画されており、従来の枠組みを超えたIT×M&Aを加速させていきます。 【事業フェーズによる大きな裁量】 現在上場も視野に入れ、上場準備の現段階から携わって頂くことが可能です。現在組織の拡大フェーズということもあり、自由度が高く、意欲次第では会社のブランディングや経営戦略にも携わることができる環境です。 変更の範囲：会社の定める業務

〜人や企業に価値ある出会いを〜医療業界発展に貢献／未経験歓迎／土日祝休・転勤無 ■業務概要： 調剤薬局専M&Aの仲介・アドバイザリー業務をう当社にて、案件創出からクロージングまでを一気通貫で担当いただきます。反響営業メイン（案件の7割程度）で、お客様に寄り添うことを大切にしています。 ■業務内容詳細： ◇M&A手法の策定・考案 ◇譲渡／譲受先のマッチング ◇候補企業との交渉のサポート ◇財務状況・法的手続きのサポート ◇成約 ◇成約後の許認可関係や仕入先等のサポート ■当社の魅力： 当社のアドバイザリー業務の特徴は、人との関わりを大事にしたサポート。 何かあれば直接会いに行き、対話の中でニーズを上げる営業が評価されています。 ■入社後の流れ： ・座学を通して調剤薬局業界の知識を学びます。 ・ロールプレイングを行い、12ヶ月程度を目途にひとり立ちします。 ■企業概要： ・当社は1989年に設立し、現在では薬学生の就職・薬剤師の転職サポートが中核事業となっています。そのほか、薬局の経営課題に対してのM&A、システム導入によるコスト削減の提案など、薬剤師を取りまく環境を幅広く課題解決に導きます。 「人」と「企業」に価値ある出逢いを提供しています。 変更の範囲：当社の業務全般

〜LBOファイナンス領域でキャリア形成をするチャンスです〜 ■業務内容 案件発掘からリサーチ、モデル分析、取引先との条件交渉と審査セクションとの協議、稟議書作成、弁護士との契約書作成、融資実行、モニタリング等、案件全体の一連の実務をご担当いただきます。 ※一人当たり担当の案件数は10件弱、リードタイムは平均して2か月程度のものが多いです。 ■部店概要 スペシャルティファイナンス部は、M&A関連ファイナンスと船舶・航空機ファイナンスの2つのプロダクトラインを有しており、部員は総勢約45名で船舶・航空機チーム約20名、M&A関連ファイナンスチーム約10名、ミドルバック他約15名で構成されております。 募集するM&A関連ファイナンス担当の業務内容としては、主にはプライベートエクイティファンドが、企業買収時（大手企業からのカーブアウト案件、事業承継案件等）に調達するLBOファイナンスの検討及び提供が主業務となります。主な取引先は、日本国内の企業に対して投資活動をする国内外のプライベートエクイティファンドとなります。 なお、親密な関係にあるプライベートエクイティファンドに対し、個別にLP出資を行なっており、出資先ファンドの運用状況のモニタリング等の実務も担当することとなります。 ■SBI新生銀行様の強み ファイナンス領域に強みをもっており、少人数で行っていることから、案件ごとへの商品のアレンジや、フットワークの軽さが強みとなっており、メガバンクと同水準の規模間での融資実行金額を達成しております。 また入口〜融資実行まで幅広く関わる事ができるため、より幅広い業務経験を積んでいくことができる環境になります。 当行を経由して各地銀へシンジゲートしていくというグループの中でも重要なポジションを担っており、ファイナンス部門全体としてより一層強化していこうとしております。 変更の範囲：会社の定める業務

〜早期キャリアアップ・年収アップ可能／業界特化で引き合いが多く安定的に事業成長／1年程度のOJTを通じてキャッチアップ〜 ■採用背景： 当社はこれまで経営コンサルティングを600社以上手掛けてきました。その中でお付き合いをしてきた企業は5000社を超え、当社独自のネットワークを構築しております。M&Aコンサルにおいては、保育や教育、介護やホテル観光など、成長の見込みが高い業種に特化し、業界内で独自のポジションを確立し、順調に事業が成長しています。顧客からの引き合いも多く、組織拡大に伴いコンサルタントを増員いたします。 ■業務内容： 入社後は、OJTで3か月〜半年後の独り立ちを目標に学んでいただきます。進行中の案件にOJTで参画し、先輩の資料作成サポートやコンサル現場へ同行し、クライアントの課題に対する提案など、生のやり取りを見てノウハウを習得いただきます。 ▼ステップアップ （1）データ収集・分析・資料作成 新規・既存顧客のPL（損益計算書）・BS（貸借対照表）などの資料を元に、企業の経営状態や市況に関するデータ収集・分析、資料作成を通じて、様々な案件・課題に応用可能なコンサルティングの基礎を固めます。 （2）プロジェクトメンバーとしてクライアントを担当 実務の一連の流れの理解、クライアントとのコミュニケーション、書類の作成など基本的なことをクリアしていれば顧客をお任せしていきます。当面は先輩社員と2人1組で進めていきます。 ▼案件例 事業の承継・譲渡（M&A）を中心に、コスト削減、プライシング戦略の策定、マーケティング戦略の策定、キャッシュフローの改善など経営コンサルティングの幅広い領域への挑戦も可能です。 ■組織構成： 配属部署は10名で構成されており、マネジメント4名、メンバー6名で構成されています。業界特有のピリピリとした雰囲気はなく役員とも頻繁にコミュニケーションを取っている環境です。 ■働く環境： 年休120日（土日祝）残業月20h未満と働きやすい環境です。 ■キャリアパス： 成果主義であり、入社後3年20代で取締役になった方もおります。キャリアアップに応じて年収も100〜200万円アップや、子会社の社長を任せられるなどの実例もあり、早期キャリアアップを実現できます。 変更の範囲：会社の定める業務

【M&A経験者歓迎/グループの顧客基盤や機能の拡充につながる戦略投資/グループへの影響度合いの高い仕事に携わることが可能】 ■採用背景：お客様の多様化するニーズや経済環境の変化に対応する中、各事業の専門性を高めながら自らの枠におさめることなく、より良い会社になることを目指して新しい事にチャレンジしながら事業を多角化してきた当社。新規事業開発部はオリックスグループの戦略的新規事業の開発・推進を担っており戦略的買収やゼロイチ案件の増加に伴い今後も更なる挑戦をする上で組織強化のため募集致します。 ■職務内容：プロジェクト毎にチームを編成してグループ内外と連携を図りながら以下業務をお任せします。※アサインプロジェクトはご経験やご希望を鑑みて判断します。 ?戦略M&A：グループの新たな事業セグメントとなるようなポテンシャルのある事業の獲得や既存事業の拡充のためのM&Aを実施。投資実行時には必ずしもエグジットを前提とせず、長期的な視点で価値創出に注力。 ?戦略VC投資：新領域への進出の足がかりとなるベンチャー企業への投資。 ?新規事業立ち上げ：自部門でのゼロイチからの事業創出の他、グループ新規事業公募制度の運営、グループ会社を含む既存事業部門の新規事業立ち上げを支援。 ■組織構成：配属となる新規事業開発部は2チーム構成となっており12名が在籍しております。(年齢構成：20〜40代前半) ■本ポジションの魅力：特定領域に固執することなく幅広い領域で新規事業を行っているため、新規事業開発手段は限定しておらずM&A、ゼロイチ立ち上げ、ベンチャー投資など様々な手段を検討します。ベンチャー投資やM&Aについてはグループ顧客基盤や機能拡大につながる領域への投資や新領域進出への足掛かりとなる投資など「戦略投資」として投資実行時においてExitによるリターンを前提としない案件を扱っており、当部自身が投資実行・PMIをするケースとグループ各社を含む既存事業部門による投資を支援するケースがありますが、いずれも案件には一気通貫で深く関わります。またトップマネジメント層との距離が近いため、グループの経営視点での意思決定に間近で接することができます。 ■キャリアパス：2〜3年かけて様々なプロジェクトに参画、投資や事業開発の経験を十分に積んだ後、PMとしてご活躍いただくイメージです。 変更の範囲：会社の定める業務

■概要 （1）ストラクチャードファイナンス （2）M&A/事業承継 （3）事業再生支援 ■担当業務詳細 （1）証券化などの金融手法を利用して実行する融資について、案件の情報収集、関係者との調整、プロジェクトチームの組成、案件の組立、融資実行、融資後のモニタリングするなど、一連の手続をアレンジャーまたはレンダーとして実施。メガバンクや在京のFA会社の担当者とネットワークを持ち、プロジェクトファイナンス、不動産・債権流動か、MBO/LBOファイナンスなど、地域の拘りなく取り込み、案件を積み上げていく。他のメンバーへの指導やOJT。 （2）当行が管理するM&A売り案件について、買い主候補先への提案・条件交渉、売り主と買い主との調整、M&A実行などアドバイザリー業務。他のメンバーへの指導・OJT。 （3）有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている事業者、コロナ禍の影響で業績が不安定化している事業者など、主に当行メインの融資先について、社会情勢や業界動向、自社の足下の状況などの分析。お客さま、行内関連部署、必要に応じ外部専門家と連携し、意見交換や対策の検討を重ねながら事業計画を策定し、実行をサポートしていく。 ■キャリアパス 専門的なスキル・経験を活かし、将来的には本部ライン職としてリーダーシップを発揮していただく道もございます。

〜大手企業向けコンサル／店舗ビジネスの投資原資を生み出す、賃料適正化のパイオニア／リモート◎／年休128日／土日祝休み〜 ■業務概要： ストアビジネスを手掛ける法人顧客（買い手・売り手）に対して、M&Aのアドバイザリーを行っていただきます。 魅力的な報酬体系とともに、コンサルタントが活躍できる環境を整備しました。ストアビジネスに精通したコンサルタントとして、また、新規事業のスタートアップメンバーとしてご活躍頂けることを期待しております。 ■業務内容： ◎案件発掘 当社内のデータベースを活用しながら、案件の発掘を行っていただきます。テレアポAIの導入や他事業からのトスアップもあるため、効率的に案件を探すことができます。 【POINT】 すでに賃料適正化コンサルティングでお付き合いのある数千社に加えて、グループ会社の顧客を合わせると、アカウントはおよそ10,000社超。さらには約4,000社の提携先からもご紹介を見込んでいます。 ◎M&Aの提案・調査 売り手・買い手のマッチングを行い、M&Aの提案や調査をお願いいたします。店舗ビジネスにおいて幅広い業態のトップランナーとの取引実績があるため、双方にとって価値の高いマッチングを行うことが可能です。 【POINT】 売り手企業に対して賃料適正化コンサルティングを提供することにより、企業価値を最大化した上での提案が可能です。 ■魅力ポイント： 当社内にはストアビジネスに精通した賃料や店舗開発のコンサルタント、不動産鑑定士、内装プロデューサー、人事コンサルタントなどスペシャリストが在籍。業態転換や人材育成など、統合後も継続的な提案が可能です。 企業成長に大きく貢献できるやりがいのある仕事です。 ■働く環境： ◎挑戦的な業務環境 M&Aは複雑で高度な専門知識とスキルが求められるため、常に新しい課題に直面し、成長できる環境を提供できます。 ◎風通しの良い社風 年齢や役職に関係なく、自由に意見交換ができる風通しの良い社風です。 ◎チームワーク重視 チームで協力し、互いに助け合いながら、目標達成を目指します。 変更の範囲：会社の定める業務

■職務内容： M&AアドバイザーとしてM&A仲介業務を担っていただきます。 ■職務詳細： ・M&A仲介業務（案件発掘からクロージングまで） ・ファイナンシャルアドバイザリー業務 ・DD業務 ・バリュエーション業務 ・支店担当者や提携金融機関、提携会計事務所との情報連携 ・M&A仲介会社との連携 支店担当者との情報の連携及び顧問先のM&A支援が主になります。M&A仲介会社と連携して進めることもあります。売り手発掘のためのコールドコールによる営業はありません。 ■一般的なM&A仲介会社との違い： ・一般的なM&A仲介業務だけではなく、DDやMBO、EBO等にも携わることができます。また、売り手と買い手が既に決まっており、条件調整だけご支援する場合や、片方への助言業務、セカンドオピニオン業務等幅広くM&A業務に携わることができます。 ・税理士法人を母体としているため、組織再編スキームが絡むM&A案件等にも多く関わることができ、専門的な知識や経験を身につけることができます。 ・一般的なM&A仲介会社では税務に関するアドバイスはできませんが、スキーム構築の際の税務アドバイスから税務申告まで、一気通貫でサポート可能です。 ■組織構成： 2名在籍しています。（金融出身者） ■求める人物像： ・やり切る力 お客様に寄り添い、困難な案件でも最後まで立ち向かうことができる人材 ・勉強熱心 専門知識の習得を率先して行い、自己研鑽への努力を怠らない人財 ・インテグリティ 誠実な業務遂行により、信頼を得られる人材 ■入社後の育成体制： 日々OJTで業務をお教えします。週次、月次でMTGがあります。 ご希望されれば、提携先への出向（在籍出向）による研修も行います。 ■ミカタグループの特徴： ミカタグループは国内15ヶ所、海外1ヶ所を拠点としています。拠点が増えると活躍するフィールドが増え、成長できるチャンスが広がります。また、グループの従業員 数は317名であり、平均年齢は37歳。22歳から50歳までの幅広い年齢層の社員が活躍しています。2030年に800人体制を目指しています。顧客のさらなる成長と成功の実現 をサポートさせていただくために、人間力・仕事力を兼ね備えた人財を育成することが必要不可欠と考えています。

当社の経営企画ポジション担当者として、これから組織の土台を構築・運用しているフェーズの中で、下記業務内容を中心にご担当いただきます。 ■業務詳細： ・M＆A戦略の立案／M＆A案件のソーシング ・M＆Aの検討、実行（条件交渉・デューデリジェンス、クロージングまで） ・経営管理／財務分析／係数管理 ・事業計画策定 ■組織体制： 経営企画室での採用となり、2名体制で業務推進をいただく予定です。 ■在宅ワークについて： 月1〜2回出社で基本的には在宅勤務　 入社後、業務を覚えていただくまでは出社いただきます ■魅力： ・子会社を含むグループ全体の事業計画・経営計画の策定に関われる ・経営陣に近いポジションで会社経営のキーパーソンになれる ・社長や取締役と直接コミュニケーションを取れて決済が早い ・責任・裁量がある環境 ・アイデア出しや意見交換、チャレンジがどんどんできる社風 ・事業会社でM＆A （買い手として）の経験 ■同社の特徴： 「未来を創るイノベーション機会を世界中に。」をテーマに、ベンチャー企業の成長支援から事業をスタートした同社。 「ベンチャー通信」や「ベストベンチャー100」などのメディア運用を中心にベンチャー企業のブランディグを行うメディアPR事業、自治体と民間企業を繋ぎ公民連携を加速させる自治体領域事業、大手企業とグローバルスタートアップ企業を繋ぎオープンイノベーションを加速させるグローバルイノベーション事業など、“イノベーション”が必要な領域に積極的に参入し、社会課題の解決を仕掛けています。 拠点も日本だけでなく、北米、シンガポールなどグローバルな展開を進めています。 変更の範囲：会社の定める業務

〜経営者の想いを引き継ぐコンサルタント職／フルフレックス・在宅勤務可など柔軟に働ける環境〜 国内最大級の医業経営コンサルティングファームである当社において、M&A・事業承継コンサルタント業務をお任せします。 【変更の範囲：会社の定める業務】 ■職務内容： ・案件開拓 ・企業評価 ・買い手企業へ提案、条件交渉 ・譲渡契約に係る各種業務 ・紹介先との提携　など ※2名〜3名のチームで案件を担当します。 ※事業承継・M&Aという業務上、スピード感をもって進めることができ、メリハリのある働き方が可能です。 ■魅力点： ◎経営者の想いを引き継ぐ重要な意思決定に関わることができる仕事です。 経営者や経営幹部の事業承継課題に対して、その想いを引き継ぐ、次へとつなぐための支援を行う仕事です。条件面だけでなく人と人との巡りあわせを含めた総合的なマッチングを行うことで、事業だけでなく経営者の想いも引きつぐ支援を行います。 ◎地域の社会インフラを支えることができる仕事です。 事業承継を検討している先は全国に点在しており、当社も出張ベースが全国の事業者を支援しています。医療・介護という地域の社会インフラをどのようにして継続させていくべきかを、コンサルティングを行うメンバーとともに考え、最適解を提案することができる仕事です。 ■キャリアプラン： ・入社後すぐに2〜5件程度のサブ担当としてM&A業務に同行していただきます。早い方で半年、標準的には1年ほどで一般的な案件ではメイン担当として活躍していただきます。 ・その後、管理職の道を歩むマネジメントコース、専門性を深めていくスペシャリストコースを選択することができます。 ■当社について： 国内でも最大級規模の医業経営コンサルティングファームとして1,400件以上の病院、550件以上の福祉施設の他、ヘルスケア関連企業、金融、製造、卸し等、多数の企業とお取引をさせていただいております。当社は、特に「医療・健康」、「介護・福祉」、「組織開発とエンゲージメント」、「生産性向上とCX／DX」、「地方創生と農業」、「アジアのリハビリテーション・介護」を重点挑戦分野としており、様々な研究、提案、コンサルテーションを組織的に行っています。