【フレックス制度導入／全国トップクラスの規模と収益を誇る“ちばぎん”】 ■業務内容： M&Aに関する専門知識や経験を活かし、M&A戦略のソーシング・エグゼキューション業務の企画・実行を通じて、以下のようなお客さまの企業価値向上に取り組んでいただきます。 ◆企業例 ・後継者不在の中堅・中小企業オーナーさま ・自社にはない技術を持った企業を買収することで新たな事業の柱となるサービスを拡大したい大手企業さま ・資本提携を通じて更なる事業成長を狙うスタートアップ企業 ■業務詳細： ・営業店と協働しながら以下のM&Aの企画段階からクロージングまでの業務を一貫して担当していただきます。案件ごとにプロジェクトを組成し、チームでM&Aの成功をリードしていきます。 ・基本的に当行営業店から案件ニーズがトスアップされるが、ニーズ発掘・創出・具現化の段階（ソーシング＆オリジネーション）から共に携わる ・エグゼキューション（候補先選定、デューディリジェンス対応、条件調整、最終契約、クロージング等） ■特徴： ・取引先企業は中小中堅から上場企業に至るまで多岐にわたります。 ・経営者の補佐役として、事業承継や成長戦略策定など顧客や地域に貢献できる仕事です。 ・銀行の顧客基盤があるため、電話セールス等は基本不要です。 ・千葉県内に限らず、地方銀行のアライアンス等を活用したマッチングが可能です。 ・担当案件数は3〜4件程度を担当予定です。案件ごとによってプロジェクト規模感は様々です。 ■魅力： ・経営者と向き合い、事業承継や会社の成長戦略などをひざ詰めで話し合うことができます。 ・お客様の課題解決や地域社会への貢献を実感できるやりがいのある仕事です。 ・税務・法務・会計・業界分析などを通じスキルアップを図れます。 ・銀行の顧客基盤があり、主に営業店からの情報に基づいて活動しています（他社のような電話セールスを行う必要がありません）。 ■キャリアパス： ・M&Aアドバイザーのスペシャリストを目指すことができます。 ・ご自身の希望やお持ちのスキルを考慮し、企画部門への挑戦も可能です。 変更の範囲：【変更の範囲：その他当行が指示する業務】

■募集概要： 中小企業向けに展開する事業承継の支援事業へ参画頂く方を募集します。 ■職務内容： 国内営業部門における中小企業向け事業承継取組（※）の推進をお任せします。主な業務は、投資実務全般（ソーシング・エグゼキューション・PMI業務）です。 （※）後継者不在等を理由に事業承継問題に直面している中小企業を対象にM&Aを実施、後継者の育成や雇用の維持を目指す事業承継の支援を展開 【変更の範囲：会社の定める業務】 ■当ポジションの魅力： ・M&Aの実務経験を積むことができ、将来的には純投資・戦略投資を行う専門部署へのキャリアパスも考えられます。 ・ソーシングからデューデリ・PMI・EXITまで一気通貫で実務に携わることが可能です。 ■配属について： ・配属部署は法人営業本部内にある国内事業推進部を想定。 ・勤務地は東京・大阪のいずれかとなります(将来的には転勤の可能性あり)。 ・将来的にPMIで投資先への常駐（数年間）もあり得ます。 ■プロジェクト事例： １，事業拡大や組織改革の支援を通じて、“日本の基礎”を支える確かな技術を未来へ〜事業承継とオリックス〜 　https://www.orix.co.jp/grp/move_on/entry/2022/12/16/100000 2，気候テック・スタートアップ「ゼロボード」が起こす日本企業の脱炭素経営革命 　https://www.orix.co.jp/grp/move_on/entry/2024/03/22/100000 3，職人不足と戦う技術者集団イクシスが「ロボット技術×AI・XR・3Dデータ」の次世代ソリューションを生み出すまで 　https://www.orix.co.jp/grp/move_on/entry/2024/05/29/100000 変更の範囲：会社の定める業務

【東証プライム上場の安定基盤・福利厚生充実／土日祝休み】 ■入社後のミッション （1）海外拠点の経営管理全般(決算、資金調達、コンプライアンス、内部統制、審査等)支援 （2）買収した先のPMI実行・支援 国際事業分野は、世界30以上の国と地域でビジネスを展開する、圧倒的なグローバル拠点網に加え、NTT等の日系有力パートナーおよび海外地場優良企業とのアライアンスが強みです。 米IT機器リース子会社であるCSI Leasing, Inc.（CSI）を通じてお届けする高品質なリース・サービスが、グローバル企業を中心に支持されています。 国際事業分野は、IT・モビリティ・環境といった分野に強みを持つとともに、パートナー企業とのアライアンス戦略も推進し、世界30以上の国と地域でビジネスを展開しております。それらの強みを強化しつつ成長事業やニッチ分野へ注力することで差別化の推進を行うとともに、エンゲージメントの高い職場づくりを通じて現地法人の現場力を強化し、持続的な成長を目指します。 【CSIをはじめ、既存事業はいずれも順調に進捗。新たに米・ファイナンス合弁会社も設立】 国際事業分野では上記の強みに注力し、徹底した差別化を行うことで業績拡大に取り組んでおります。CSIは2022年度も世界各地で営業拠点やITAD拠点を拡充しました。米国ではパートナー企業とのアライアンスにより建設機械向けファイナンスを行う合弁会社を設立したほか、ディーラー機能の強化を推進。インド・ムンバイでNTTグループと取組中のデータセンター事業も順調に進捗しております。 変更の範囲：会社の定める業務

【実務経験者歓迎/東証プライム上場の安定基盤・福利厚生充実／土日祝休み】 中期経営計画の2027年までに海外拠点の管理職候補を目指して頂きます。 入社後1〜2年は東京本社にて以下業務を想定しております。 ・当社海外拠点支援及び管理業務（決算、資金調達、内部統制、監査対応） ・営業案件の支援（買収した先のPMI実行、審査対応など） 国際事業分野は、世界30以上の国と地域でビジネスを展開する、圧倒的なグローバル拠点網に加え、NTT等の日系有力パートナーおよび海外地場優良企業とのアライアンスが強みです。 米IT機器リース子会社であるCSI Leasing, Inc.（CSI）を通じてお届けする高品質なリース・サービスが、グローバル企業を中心に支持されています。 ■東京センチュリーの特徴： 東京センチュリーはみずほグループ・伊藤忠商事等を主要株主とする総資産5兆円超の業界トップクラスの総合ファイナンスサービス企業です。 当社は、時代の変化とお客さま・パートナー企業のニーズを捉えた金融・サービスを提供し、既存事業の成長とM&Aによって事業領域を積極的に拡大してきました。 2023年4月にスペシャルティ事業分野から環境・エネルギー関連ビジネスを独立させ、「環境インフラ事業分野」を新設。同事業分野のさらなる成長を目指します。 変更の範囲：会社の定める業務

■職務内容： M&Aおよび事業承継業務のソーシング〜クロージングまでの一気通貫業務を担当いただきます。 ■入行後について： ・下記資格をご入行後に取得いただきます。 【必須】証券外務員資格、生損保販売資、損害保険販売資格 【歓迎】簿記、FP資格取得者、金融検定資格取得者

■職務内容： 事業拡大や事業承継を目的とした、中堅・中小企業のM＆Aに関連する一連の業務を担当していただきます。全国の支店の法人担当者が発掘した案件に対するアドバイザリー業務が中心となります。 ＜具体的業務＞ ・相談受付、案件発掘、売却・買収提案、企業評価、候補先探索 ・契約書案作成、条件調整、クロージング ・M＆A手法（スキーム）の策定・考案　　　等 ※英語のスキルがある方に関しては、クロスボーダー案件にもチャレンジできる可能性がございます。 【変更の範囲：原則変更なし。ただし、本人の同意のある場合を除く】 ■組織構成 承継ソリューション営業部 コーポレートアドバイザリーグループ　50名 ■育成について OJTによる先輩に同行しながらアシスタントとして業務を学びつつ、独り立ちを目指します。 初めは、Ｍ＆Aの基礎についての社内研修があり、その後、バック業務の経験を積んでから、フロントとして独り立ちという流れです。 【今後のキャリアパス】 ご入社頂く方に合わせ、教育体制を考えております。しっかりと地に足をつけ、中長期目線で、ご活躍できるようフォローしていきますのでM&A業務を一からしっかりと学び、実績を積みながら専門性を高めたい方にはおススメです。 ■本ポジションの特徴 ・弊社では地域に根付いた法人のお客さまが多くあるため、関係性がある法人のお客さまへのご支援が多くございます。最初から関係値があることはメリットではある一方、銀行としては今後を含めた中長期での関係性が続くため責任ある行動が求められている状況でもあります。そういった環境下の中で、本業務を経験することは、貴殿の今後のキャリアにおいて大きな財産になると思います。 ・売ったら終わりではなく、中長期で法人のお客さまと介在したい方にはおススメです。弊社ではM&Aを実行するだけでなく、売却後も法人のお客さまとの関係は続きますので、他社のM&A会社と違い、中長期を見据えた関係構築や提案も必要となります。難易度は上がりますが、法人のお客さまが本当に必要なことを提案できる環境です。 ・銀行全体でM&Aを推進しているため、業種問わず多くの法人のお客さまへ介在できる経験も本ポジションの魅力になります。 変更の範囲：本文参照

■職務内容： 事業拡大や事業承継を目的とした、中堅・中小企業のM＆Aに関連する一連の業務を担当していただきます。全国の支店の法人担当者が発掘した案件に対するアドバイザリー業務が中心となります。 ＜具体的業務＞ ・相談受付、案件発掘、売却・買収提案、企業評価、候補先探索 ・契約書案作成、条件調整、クロージング ・M＆A手法（スキーム）の策定・考案　　　等 ※英語のスキルがある方に関しては、クロスボーダー案件にもチャレンジできる可能性がございます。 【変更の範囲：原則変更なし。ただし、本人の同意のある場合を除く】 ■組織構成 承継ソリューション営業部 コーポレートアドバイザリーグループ　50名 ■育成について OJTによる先輩に同行しながらアシスタントとして業務を学びつつ、独り立ちを目指します。 初めは、Ｍ＆Aの基礎についての社内研修があり、その後、バック業務の経験を積んでから、フロントとして独り立ちという流れです。 【今後のキャリアパス】 ご入社頂く方に合わせ、教育体制を考えております。しっかりと地に足をつけ、中長期目線で、ご活躍できるようフォローしていきますのでM&A業務を一からしっかりと学び、実績を積みながら専門性を高めたい方にはおススメです。 ■本ポジションの特徴 ・弊社では地域に根付いた法人のお客さまが多くあるため、関係性がある法人のお客さまへのご支援が多くございます。最初から関係値があることはメリットではある一方、銀行としては今後を含めた中長期での関係性が続くため責任ある行動が求められている状況でもあります。そういった環境下の中で、本業務を経験することは、貴殿の今後のキャリアにおいて大きな財産になると思います。 ・売ったら終わりではなく、中長期で法人のお客さまと介在したい方にはおススメです。弊社ではM&Aを実行するだけでなく、売却後も法人のお客さまとの関係は続きますので、他社のM&A会社と違い、中長期を見据えた関係構築や提案も必要となります。難易度は上がりますが、法人のお客さまが本当に必要なことを提案できる環境です。 ・銀行全体でM&Aを推進しているため、業種問わず多くの法人のお客さまへ介在できる経験も本ポジションの魅力になります。 変更の範囲：本文参照

■職務内容： 事業拡大や事業承継を目的とした、中堅・中小企業のM＆Aに関連する一連の業務を担当していただきます。全国の支店の法人担当者が発掘した案件に対するアドバイザリー業務が中心となります。 ＜具体的業務＞ ・相談受付、案件発掘、売却・買収提案、企業評価、候補先探索 ・契約書案作成、条件調整、クロージング ・M＆A手法（スキーム）の策定・考案　　　等 ※英語のスキルがある方に関しては、クロスボーダー案件にもチャレンジできる可能性がございます。 【変更の範囲：原則変更なし。ただし、本人の同意のある場合を除く】 ■組織構成 承継ソリューション営業部 コーポレートアドバイザリーグループ　50名 ■育成について OJTによる先輩に同行しながらアシスタントとして業務を学びつつ、独り立ちを目指します。 初めは、Ｍ＆Aの基礎についての社内研修があり、その後、バック業務の経験を積んでから、フロントとして独り立ちという流れです。 【今後のキャリアパス】 ご入社頂く方に合わせ、教育体制を考えております。しっかりと地に足をつけ、中長期目線で、ご活躍できるようフォローしていきますのでM&A業務を一からしっかりと学び、実績を積みながら専門性を高めたい方にはおススメです。 ■本ポジションの特徴 ・弊社では地域に根付いた法人のお客さまが多くあるため、関係性がある法人のお客さまへのご支援が多くございます。最初から関係値があることはメリットではある一方、銀行としては今後を含めた中長期での関係性が続くため責任ある行動が求められている状況でもあります。そういった環境下の中で、本業務を経験することは、貴殿の今後のキャリアにおいて大きな財産になると思います。 ・売ったら終わりではなく、中長期で法人のお客さまと介在したい方にはおススメです。弊社ではM&Aを実行するだけでなく、売却後も法人のお客さまとの関係は続きますので、他社のM&A会社と違い、中長期を見据えた関係構築や提案も必要となります。難易度は上がりますが、法人のお客さまが本当に必要なことを提案できる環境です。 ・銀行全体でM&Aを推進しているため、業種問わず多くの法人のお客さまへ介在できる経験も本ポジションの魅力になります。 変更の範囲：本文参照

■職務内容： 事業拡大や事業承継を目的とした、中堅・中小企業のM＆Aに関連する一連の業務を担当していただきます。全国の支店の法人担当者が発掘した案件に対するアドバイザリー業務が中心となります。 ＜具体的業務＞ ・相談受付、案件発掘、売却・買収提案、企業評価、候補先探索 ・契約書案作成、条件調整、クロージング ・M＆A手法（スキーム）の策定・考案　　　等 ※英語のスキルがある方に関しては、クロスボーダー案件にもチャレンジできる可能性がございます。 【変更の範囲：原則変更なし。ただし、本人の同意のある場合を除く】 ■組織構成 承継ソリューション営業部 コーポレートアドバイザリーグループ　75名 ■育成について OJTによる先輩に同行しながらアシスタントとして業務を学びつつ、独り立ちを目指します。 初めは、Ｍ＆Aの基礎についての社内研修があり、その後、バック業務の経験を積んでから、フロントとして独り立ちという流れです。 【今後のキャリアパス】 ご入社頂く方に合わせ、教育体制を考えております。しっかりと地に足をつけ、中長期目線で、ご活躍できるようフォローしていきますのでM&A業務を一からしっかりと学び、実績を積みながら専門性を高めたい方にはおススメです。 ■本ポジションの特徴 ・弊社では地域に根付いた法人のお客さまが多くあるため、関係性がある法人のお客さまへのご支援が多くございます。最初から関係値があることはメリットではある一方、銀行としては今後を含めた中長期での関係性が続くため責任ある行動が求められている状況でもあります。そういった環境下の中で、本業務を経験することは、貴殿の今後のキャリアにおいて大きな財産になると思います。 ・売ったら終わりではなく、中長期で法人のお客さまと介在したい方にはおススメです。弊社ではM&Aを実行するだけでなく、売却後も法人のお客さまとの関係は続きますので、他社のM&A会社と違い、中長期を見据えた関係構築や提案も必要となります。難易度は上がりますが、法人のお客さまが本当に必要なことを提案できる環境です。 ・銀行全体でM&Aを推進しているため、業種問わず多くの法人のお客さまへ介在できる経験も本ポジションの魅力になります。 変更の範囲：本文参照

〜JICグループのベンチャーキャピタル／虎ノ門駅直結／リモート可・フレックス／働き方◎〜 ■当社ならではの魅力： ◎国内最大級のVCで、スタートアップ投資としては大型の投資案件に経営陣と対峙する経営支援メンバーとして関与することができます。 ◎官民ファンドの一員として、投資案件を通じてイノベーションを促進し、国際競争力を向上させ日本の産業及び社会課題の解決に貢献できます。 ■どのような経験ができるのか： ◎経済産業省が推進しているスタートアップ5か年計画における、スタートアップのM&A Exitの促進について、第一線で経験を積むことができます。 ◎企業×スタートアップのM&Aエコシステムを一から作っていくという至上命題に対し、固定観念にとらわれず、裁量をもって業務に取り組んでいただけます。 ◎スタートアップファイナンスからM&Aまで、幅広い業務を経験することができます。 ■ミッション： オープンイノベーションによる企業の成長と競争力強化に対する資金供給を通じて民間投資をするとともに、投資人材の育成等を行い、我が国の次世代産業を支えるリスクマネーの好循環の創出をミッションとしています。ミッション達成の為、企業等への投資を通じて政策的に意義のある事業分野への投資を行います。 ■経営支援室ファンクションミッション： ・企業×スタートアップのM&Aエコシステムを形成し、我が国のオープンイノベーション手法として確立する。米国で主流となっているレイター段階でのM&Aを我が国においても実現・定着させる。 ■主な業務内容： ・投資先のEXIT戦略がIPOからM&Aへピボットを検討する段階から、担当キャピタリスト及び投資先に寄り添い、最良のM&A候補先選定および成約までを一貫して支援する。 ・スタートアップのCEO及びCFO、担当キャピタリストから信頼を得て、M&Aへ向けた検討と具体化の議論をリードする。 ・売却先となる企業の実務担当者、財務担当者、意思決定（役員等）から信頼を得て、M&Aを成約に導く。 ・対象はVGF1＋VGF2の投資先100社のうち、IPO以外のEXITを志向する投資先。 変更の範囲：会社の定める業務

□■大和証券・ACAグループ／地域社会や医療介護業界への支援／インセンティブ◎完全週休2日制・年休120日・リモートワーク可■□ ■募集背景 業容拡大に向けた増員募集 ■職務内容 ・投資案件発掘　・企業分析・評価　・投資スキーム立案・条件交渉 ・企業価値の向上に向けた経営戦略の策定・実施、投資先運営 ・案件の契約書作成、契約締結、クロージング ・EXITプランの策定・実行など ■特徴 ・少数精鋭の組織の為、ソーシングから運営、EXITまで経験ができます。 ・医療・介護などヘルスケア業界に特化しており、同業界での投資/ファンドはまだまだプレイヤーが少なく、今後の伸びしろが期待できます。 ・主に事業承継や資金支援を必要とする投資先に対し、しっかりと経営に入り込むのが特徴です。 ■働き方について 全国の案件に対応をしているため、地方の案件を担当頂く場合は出張が発生します。現社員の例）札幌・神戸など 多い時で1回程度/月。また入社直後は出社頂き業務に慣れて頂きますが、独り立ち後を目安に本人の経験と希望に合わせてリモートワークが可能となります。 ■組織構成・社風 投資運用部長1名（40代）、部員が6名となっております。 少人数の為、自己完結できることが必要となりますが、わからないことがあればすぐに聞くことができる雰囲気になっております。 入社後は先輩社員とマンツーマン形式でOJTを行います。個人の状況を鑑みて独り立ちとなりますが、早くて1カ月程で独り立ちになる方もいます。 ■キャリアパス 事業承継投資に関して一貫して完結できるスキルを得ることが肝要。その後、希望によってはファンド組成業務等を担当し、エクィティ募集を含めたファンドによる投資事業全体に関与していく事も可能です。 3年でマネージャー→シニアマネージャー→ディレクターとプロモーションした例もあります（固定年俸ベースで300~400万円程度増加） 《企業概要》 急速に拡大している日本の医療・介護マーケットにおいて、変化する環境に応じた課題解決を提供し、医療・介護業界や地域社会への貢献をしております。 ■投資事業及び投資事業組合の運用管理業務 ■アセットマネジメント事業及び不動産関連事業 ■コンサルティング・アドバイザリー事業 変更の範囲：会社の定める業務

【大和証券グループ◆リサーチ・コンサル・システムの3分野を擁する総合シンクタンク◆リモートワーク・フレックス制度／住宅手当・結婚祝金・育児休暇／育休取得率・育休からの復職率共に100%／有給消化率76％】 ■魅力 ・リモートワークやサテライトオフィスを活用しやすく、平均残業時間３２時間とワークライフバランスを配慮した環境となっています。 ・業種やセクターに関わらず、多様な上場企業に係るM&Aアドバイザリー業務・組織再編支援に携わることができます。また証券グループであることから、昨今増加傾向であるTOB型のM&Aについても支援機会が増えています。 ・顧客と中長期的な関係を築きながら、M&Aの前後にある経営課題(アクティビスト投資家対応、M&A戦略やPMI等)への対応支援も行っており、ご本人の希望・能力等に応じて当該領域にも携わることができます。 ・上場企業の経営層・部門責任者とのコミュニケーション機会が多くあります。 ■募集背景 サスティナビリティ経営・コーポレートガバナンスの視点から、事業ポートフォリオの見直し等が企業に求められていることを背景に、M&Aや組織再編が企業経営の選択肢として活発化しています。今回は組織強化・支援拡大のため、M&A・組織再編・企業価値算定を支援する人材を募集します。 ■業務内容（変更の範囲：会社の定める業務） ・M&Aアドバイザリー業務・エグゼキューション （スキーム検討、契約書や文書開示等のサポート、企業価値算定、デューデリジェンスのサポート、等） ・組織再編（株式移転・会社分割・株式交換）に係る支援・エグゼキューション 　（スキーム検討、契約書や文書開示等のサポート、比率算定、移転資産等に係る助言、等） ・企業価値算定に係るバリュエーション業務（各方式に基づく算定・評価報告書の作成、等） ・上記に関連した他社事例等の調査 ■部門について 主に上場企業（多様な業種・規模）に対して、経営コンサルティングを行っています。コンサルティング第一部・第二部の両部横断で、サスティナブル経営を主眼としたコンサルティング支援を行っており、支援内容には、M&A・組織再編・企業価値算定、サスティナビリティ経営推進、ビジョン・中期経営計画策定、コーポレートガバナンス、資本政策、人的資本等、多岐にわたります。 変更の範囲：会社の定める業務

直近3年の売上成長がCAGR205％を超え、事業は急拡大フェーズ！ 2030年に1000億円を規模を作るべく、M&Aを推進してくださる方を募集！ M&Aを活用した非連続な成長戦略は不可欠です。 今回、専任のM&A担当者として、戦略立案からディール、PMIまで一気通貫でリードいただける方を募集します。事業会社の中核メンバーとして、経営戦略に直結する意思決定に関与いただけるポジションです。 ▼具体的な業務 （1）M&A戦略の設計 ・全社/各事業における成長課題・打ち手の洗い出し ・市場リサーチ・競合比較・顧客インサイトなどを踏まえた対象領域の特定 ・スキーム（買収、出資、業務提携など）の検討・事業責任者との共創 （2）M&A候補先のリストアップと初期交渉 ・候補リスト作成と情報収集 ・アプローチ計画の設計と実行、初期条件調整 ・経営陣との意思決定連携、提案資料作成と社内稟議支援 （3） M&Aディールの推進と契約実務 ・財務モデリング・バリュエーション・デューデリジェンス全体管理 ・内部関係部署（法務・財務・人事等）との連携、外部専門家との調整 ・契約内容交渉、最終合意・クロージング業務 （4）PMIの企画設計と実行 ・統合シナリオの企画設計（ビジョン、組織文化、人事制度、KPIなど） ・現場との合意形成、コミュニケーション設計 ・システムやオペレーションの再設計支援、事業計画への落とし込み ※事業提携や資本業務提携も含め、柔軟なスキームの提案・実行など幅広い業務をお任せします ▼チームについて M&A専任としては「お一人目」のポジションです。現在は経営戦略室を中心にスポットで進めているM&A機能を、今後は専任体制へと拡充していく方針です。 実務の推進に加え、戦略設計〜プロセス整備〜社内連携体制の構築まで、仕組みづくりのフェーズから関わっていただきます。将来的にはM&Aチームの立ち上げや後進の育成といった、組織拡大に向けた役割も期待しています。 レポートラインは経営戦略室長となり、経営層との距離が近く、戦略的な意思決定に深く関与しながら、MOTAの非連続な成長を内側からリードいただける環境です。 変更の範囲：会社の定める業務

【未経験歓迎◎／医療・介護業界に興味がある方】 事業戦略本部にて、M＆Aや新規病院設立におけるマーケティング等、事業戦略をお任せ致します。グループ全体で組織拡大中の為、様々な事業に携わっていただける環境です。 ■経営をサポートするシステム 同社独自の病院経営管理システム『Mil-Feel』（ミル・フィール）を使い、BSC（バランスド・スコアカード）に基づいた独自の5つの視点を管理することで迅速な問題解決を行い、運営の効率化と医療の質向上を図る直接支援が可能です。 ■病院経営管理システム『Mil-Feel』（ミル・フィール）とは フューチャーアーキテクト株式会社（旧フューチャーシステムコンサルティング株式会社）の経営支援を通じた情報システム構築技術と、ヘルスケアシステムズの病院経営実績から得たノウハウを基に生まれた独自のシステムです。 ■当社の特徴 ・BSCによる分析をベースに支援を展開。主に業務効率化・コスト削減を目的として改革に取り組んで頂きます。 ・病院の経営受託を核として周辺サービスを展開し、地域で統合ケアサービスを提供する事業展開を目指しています。快適・安全・安心を追求した介護付き有料老人ホームも運営しております。 変更の範囲：会社の定める業務

主に金融系企業のM&A等成長戦略にかかる様々なアドバイザリー業務をワンストップで提供する業務となります。 銀行・証券・保険・インベストマネジメント(総合商社含む)・リース・クレジットカード・不動産（不動産ファンド含む）などの業種を主に対象としておりますが、Fintechの台頭によるクロスセクター案件が増加している為、業界横断の案件にも関与頂く予定です。 ●業務内容 株式価値分析、事業環境分析、事業計画分析、経済分析、モデリングが主な業務となります。 クライアントの要望及び他ファンクションとの連携により、下記の業務も担ってもらいます。 ・M&A戦略の策定支援 ・コーポレートファイナンシャルアドバイザリー（交渉支援、ディールプロセス支援等） ・各種デューデリジェンス（財務・IT等） ・ポストマネージャーインテグレーション（経営統合）支援　等 M&A事業部の中では、業務の幅が最も広く、クロスボーダー案件、クロスファンクション案件が多いのが特徴で、28セクションの中で一番高い成長率を実現しており、陣容拡大の為に求人となります。ひとつの業務に職人のように集中してスキルアップされたい方、様々な業務を幅広く経験されたい方等、多様な働き方が受け入れられる土壌があります。 変更の範囲：会社の定める業務

■概要 （1）ストラクチャードファイナンス （2）M&A/事業承継 （3）事業再生支援 ■担当業務詳細 （1）証券化などの金融手法を利用して実行する融資について、案件の情報収集、関係者との調整、プロジェクトチームの組成、案件の組立、融資実行、融資後のモニタリングするなど、一連の手続をアレンジャーまたはレンダーとして実施。メガバンクや在京のFA会社の担当者とネットワークを持ち、プロジェクトファイナンス、不動産・債権流動か、MBO/LBOファイナンスなど、地域の拘りなく取り込み、案件を積み上げていく。他のメンバーへの指導やOJT。 （2）当行が管理するM&A売り案件について、買い主候補先への提案・条件交渉、売り主と買い主との調整、M&A実行などアドバイザリー業務。他のメンバーへの指導・OJT。 （3）有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている事業者、コロナ禍の影響で業績が不安定化している事業者など、主に当行メインの融資先について、社会情勢や業界動向、自社の足下の状況などの分析。お客さま、行内関連部署、必要に応じ外部専門家と連携し、意見交換や対策の検討を重ねながら事業計画を策定し、実行をサポートしていく。 ■キャリアパス 専門的なスキル・経験を活かし、将来的には本部ライン職としてリーダーシップを発揮していただく道もございます。 変更の範囲：会社の定める業務

〜売上約700億／従業員数1,300名超／貸出金・預金率トップクラスの堅実経営／首都・関西圏ほか全国100店舗以上を抱える徳島発のリーディングバンク〜 ■業務内容： 当行のクライアントに対するM&Aや事業承継に関するコンサルティング業務です。 アセットコンサルティング部全体では150名ほどが在籍、各専門分野のエキスパート人材を20名ずつ配置しているほか、多様化するお客さまのニーズに応えるため、あらゆるコンサルティング業務に取り組んでいます。強固なリレーションを構築し、お客さまへのさらなる価値提供とサービス拡大に取り組んでいただける方を求めます。 ■業務詳細： ・事業計画/経営計画の立案支援 ・ビジネスデューデリジェンス ・IPO/M&A/PMIなどのアドバイザリー ・自社株移転策の検討、納税資金対策／相続対策の検討　ほか ■当行の特徴・歴史： お客さまへの融資や資産運用のサポートに加え、ビジネスマッチングや事業承継支援など、ニーズに応じた付加価値の高いサービスを提供し、地域経済の発展を支えています。 当行は藍商人によって地域経済発展の為に設立された銀行です。明治29年の創業以来、伝統的営業方針である「永代取引」を実践し、独自のビジネスモデルを進化させてきました。これまでの信用と伝統を守りながら、お客さまに満足を超えた感動満足（CIS）を創造できる人材を育成し地域から愛され信頼される「強くて良い銀行」を目指しています。 ■理念： 地域とお客さまの「ベストパートナー」 世代を超えた息の永い取引を継続し永続的な発展に寄与する「永代取引」という方針を今日まで実践してきました。お客さまと本音で対話できるように信頼関係を構築し、お客さまの“想い”を実現できるように知識研鑽に努めています。行是「堅実経営」には「原理・原則に基づき、信用を重んじる」「良き伝統を守り、未来に挑戦する」の2つの意味があり、「守るべきは守り、進むべきは進む」時代の変化に積極的に対応していくことを表しています。例えば、ワークライフバランスを推進するためにプラチナくるみんを取得し、イクボス企業同盟にも加盟しています。行員一人ひとりが活躍できる職場づくりとともに、お客さまの視点での新たな価値創造に取り組んでいます。

【自社の事業成長に向けたM&A業務に企画から参画いただきます◎経営とも近い距離で裁量広くお任せします！】 ■お任せする業務： 企業価値向上に資するM&A（企業・事業買収、資本・業務提携、等）について、案件企画・開拓〜検討・交渉・実行〜PMIまでの全てのプロセスをお任せします。 当社の中長期成長戦略を支える柱の一つとして、M&Aによる既存事業強化・新規領域拡大をより一層推進すべく、体制強化に伴う募集です。 【変更の範囲：会社の定める業務】 ＜仕事の魅力＞ 経営トップに直結した部署で、当社の事業成長を自らの手で創出していく、非常にやりがいのある仕事です。 当社はこれまでもM&Aを積極的に活用し成長を図って来た背景があり、社内で業務を推進しやすい土壌は整っています。 既存事業領域の水平展開や機能強化、新規事業領域への参入・相乗効果創出など、様々な形態のM&Aを自ら立案・推進して行くことが可能で、知的好奇心や成長意欲に応え得るポジションです。 ＜配属部署＞ 室長1名、部長1名、管理職2名、スタッフ職4名で構成されています。 ※8名中6名が中途入社です。 ■キャリアパス： 基本的にはM&A業務のプロフェッショナルとして、管理職、上級管理職とキャリアを積んでいただく予定です。ただし将来的には、経営企画系の他職種や、各事業部門の統括・中核部署等、希望に応じて多種多様な経験を積むことが可能です。 ■ＪＣＯＭについて： ・ケーブルテレビ事業を中心に、M&Aを通じて業績拡大してきた会社です。中途入社者も含め様々なバックグラウンドを持つ社員が活躍していますのでなじみやすい環境です。 ・事業ドメインは多岐にわたります。 ＜ケーブル・プラットフォーム事業＞ケーブルテレビ、電話・モバイル、高速インターネット、電力・ガスなどのエネルギー、ホームIoTなど、多彩なサービスで暮らしを支えます。 ＜メディア・エンタテイメント事業＞BS/CS専門チャンネル運営、映像配信、映画の企画製作配給、ライツビジネス、地域メディア、イベントや動画の企画制作などグループアセットを活かしたtoC、toBのビジネス展開を行います。 変更の範囲：本文参照

◆完全週休2日制/年休125日◆手厚い福利厚生◆創業約100年の老舗企業◆メリハリのある仕事をしたい◆より高度な専門知識を磨きたい◆ ■業務内容：投資銀行部門は主に3つのグループに分かれています。 それぞれ業務内容が異なり、これまでの経験を考慮した上で配属いたします。 （1）資本市場： ・コーポレートファイナンス：上場企業全般の資本政策を担います。事業法人部や支店法人部と連携し、専門的な知識を交えてPO・SBなどの資金調達に関する発行体営業、M＆Aアドバイザリー業務、問題解決につながる提案を専門的な角度から行います。 ・公共債グループ：全国にある都道府県とのリレーションを深め、情報を集めます。各県がコンペ方式で主幹事案件を募集する際には、提案資料を作成し、参加します。 （2）企業公開：新規上場予定企業に対する上場準備指導コンサルティング業務、株式上場のために必要な組織整備指導、各種手続の支援やアドバイスを行っていただきます。 （3）引受： ・ECM（エクイティ・キャピタル・マーケット）：上場企業に対する株式等の発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。 ・DCM（デット・キャピタル・マーケット）：地方公共団体、財投機関、金融法人、事業法人に対する債券発行による資金調達の提案、実行、ドキュメンテーション関連業務全般に従事いただきます。 ■組織構成：当社社員の内3割程が中途入社です。銀行や証券営業、不動産営業に加え、自動車販売などの経験をもった、幅広い業界から入社しております。異業種での営業経験のある方で、これまでの経験を活かし、金融業界で更なるキャリアアップを図りたいという方も歓迎いたします。 ■当社の特徴：当社は創業以来リテール重視の戦略を一貫して貫いています。証券会社において、法人向けサービスは景気連動性が高いのに対してリテール向けサービスは高くなく安定したビジネスが出来るという当社の戦略に基づいています。これまで数多くの大手と言われた証券会社を含めて倒産や合併等がありましたが、当社は創業以来独立経営を貫いています。これは一重にメンバー一人一人の「看板営業」ではない真の金融プロフェッショナルとしての力がお客様にされて支持されている何よりもの証拠です。 変更の範囲：会社の定める業務

産業構造が大きな変革期を迎えつつある中、企業はリニアかつOrganicな成長モデルでは今後の展望が描きにくくなっています。従来の市場・産業のコンバージェンス化は進んでおり、このような環境下において、M&A戦略は成長戦略には不可欠な戦略オプションとなっています。産業・企業の更なる成長・次なる成長に向けたM&A・事業再編をその戦略策定から変革実現までを一気通貫で支援しています。 【担当業務・領域】 ストラテジーコンサルティング部門で、主にM&Aや戦略的提携、JV設立、グループ企業再編等、M&Aを活用した事業ポートフォリオ最適化や新規事業創造・既存事業強化をその戦略策定から実行までを一気通貫で支援するチームです。 M&Aでは、アドバイザーという呼び名が通例ではありますが、私たちのチームは、クライアント企業が直面する様々な問題解決を支援するための「コンサルティング」に拘っています。M&Aやアライアンスを活用し、成長を目指しているクライアント企業を中長期的に支援しています。 税務・法務等のPwC内の様々な専門チームや海外オフィスとの協働を行う機会が多いのも特徴です。 【主に担当するプロジェクト】 ・新規事業強化に向けたM&A／アライアンス戦略立案支援 ・各種DD(Business DD、Operational DD、Technology DD、IT DD)支援 ・M&A組織設計、M&A／PMIプレイブック策定支援 ・組織再編による新たなオペレーションモデル設計および実行支援 ・経営再編時の変革デザインと実行支援 ・事業ポートフォリオ最適化に向けたグループ企業の再編支援 【チームからのメッセージ】 「M&A」というクライアント企業の非連続成長・変革に向けて不可欠な戦略オプションを、戦略策定から実現まで一貫して支援することにチャレンジしたい方からのご応募をお待ちしています。 （例（1）FA・FAS出身者：M&A締結を目的にするのではなく、M&Aによるクライアント企業の変革を志向するに至った方など） （例（2）FA・FAS出身者：M&Aプロセスにおける一部分だけではなく全プロセスを支援することによりご自身の経験領域の拡張を志向するに至った方など） 変更の範囲：会社の定める業務

■業務内容 当社のPartnership事業部にて、投資ファンド向けのソーシング業務を担当いただきます。 ＜具体的な業務内容＞ ・投資ファンド、FA事業者に対する新規開拓・リレーションシップセールス ・投資ファンドのイグジット案件の獲得 ・獲得した案件の調整、交渉など まずは、部長の右腕となって実務を行っていただき、 ゆくゆくは、マネジメント層を目指していただくポジションです。 ■募集背景 Partnership事業部のソーシング強化、リレーションシップ強化のため増員募集。 ＜Partnership事業部とは？＞ 提携先のM＆A事業者と連携して譲渡案件を仕入れ、社内のＭ＆Aアドバイザーへと繋いでいます。案件を進める際には、当社アドバイザーと売り手側アドバイザーの間に立ち、成約まで伴走。 まさにBysideのビジネスモデルにおける中核部署です。 ■Bysideの強み ・業界の常識を打ち破る 従来の自社内だけのマッチングにこだわる1社完結型のM&Aサービスではなく、当社の考え方に共鳴してくださったM&Aブティックとネットワークを構築し、相互に情報のやり取りをしています。基本的にM&Aブティックは売り手を抱えている企業が多いのですが、当社の得意分野である買い手探しに特化することで、400以上のM&Aブティックから信頼を得ております。 変更の範囲：会社の定める業務

【事業内容】 ■中堅中小企業の事業承継等に係るM&Aアドバイザリー業務の提供 ■M&Aおよび事業承継に関するコンサルティング業務の提供 【魅力】 ■M&A仲介業務だけでなく、次の事業環境を見据え、FA（フィナンシャル・アドバイザリー）業務も提供するハイブリッド戦略 ■ベース年収は前職の給与水準と職務経験等を考慮して決定 ■個人インセンティブ賞与。働いた成果が自身にストレートに反映 ■IPOを目指す成長段階の会社。「自己の成長＝会社の成長」を感じられる環境 【歓迎する経験】 ■同業他社でのM&Aアドバイザリー経験 ■金融機関（銀行、証券等）での営業経験（2年以上） ■総合商社・専門商社等での新規ビジネス創出経験 ■メーカー系企業でのスペックイン型の営業経験 ■人材ビジネスでのソリューション営業経験 ■会計士・税理士・弁護士の資格保有で営業志向のある方 変更の範囲：会社の定める業務

【滋賀県内シェアトップクラスの地方銀行／「プラチナくるみんプラス」に認定／大阪駅から50分、京都駅から20分で本部に到着／U・Iターン歓迎】 当行本部にて、フロント営業におけるM&A人材を募集します。 後継者不在でお悩みの当行取引先に対し、事業の発展と地域の雇用維持のために、M&Aアドバイザリー業務を担当していただきます。 ■業務詳細：【変更の範囲：会社の定める業務】 ・顧客の経営戦略や承継課題などに対し、専門的な助言と支援を提供 ・当行営業店から訪問依頼を受け、営業店担当者と取引先に訪問 ・その後、M＆Aに向けて双方の要望を聞き、進めていく ■魅力点： ・当行営業店から訪問依頼を受けるため、「飛び込み営業」、「電話セールス」はございません。 ・銀行のM&Aの取引先は、譲渡側／譲受側ともに、その後も、お取引が継続する為、経営者に寄り添った伴走支援に取り組んでいただけます。 ■組織構成： ・M&Aチームは8名が在籍しております。20代後半〜40代前半で構成されています。 ・地元中小企業の後継者問題の課題解決に積極的に取り組むべく、体制強化のための採用です。 ■キャリアパス： ・ご自身のキャリア、スキルにより、M&Aチームのマネージャーとしての勤務も可能です。 ■就業環境： ・銀行の充実した福利厚生制度のもと、土日祝日休みでワークライフバランスの整った働き方が可能です。 ■仕事の魅力： ・海外M&Aの案件や地域を代表する優良企業様からのご相談も多く、大きなやりがいと充実感を感じることができます。 ・自身の助言や支援によって、顧客の成長や競争力の向上につながることがM&Aアドバイザリー業務の大きな魅力の一つです。 変更の範囲：本文参照

■職務内容： ご経験や能力に応じ、シニアマネージャーのもと以下業務に携わって頂きます。 ・クライアントカバレッジ業務、ニーズヒアリング ・案件の開拓（面談・提案・条件交渉） ・候補先企業との交渉支援 ・ディールプロセス管理 ・バリュエーション業務支援 ・デュー・デリジェンス実行支援 ・ディール各資料、及び契約書作成支援 ・秘密保持契約、アドバイザリー契約の締結 ・その他クロージングに向けた諸々の対応 ■組織構成： 現在クロスボーダーM&A事業部には、シニアマネージャー以下8名+インターン約10名（国内外）で構成されています。証券会社やIBD、大手銀行、戦略コンサル、Big4監査法人系FAS、上場企業経営企画などの社員が活躍しています。 ■当社の特徴： 【クロスボーダーM&Aでの確かな実績と拡大】 弊社は東京本社、シンガポール及びマレーシアに拠点を有する財務アドバイザリーファームです。 クロスボーダー事業部は東京/シンガポールのディレクターのもと優秀なアドバイザーが連携しあい、M&Aを通じたクライアント企業様の企業価値向上を支援しております。 日本企業様が関わるin-out M&A成約件数ではシェアトップとなる国も出てくるなど、順調にその事業規模を拡大しております。 【公平な報酬制度と国内最高水準の成果インセンティブ率】 案件成約時のアドバイザーへのインセンティブについて、客観的成果に応じた報酬が得られるよう設計され、そのインセンティブ率も同業比トップクラスとなっております。 （ストックオプションによる報酬も設計されます。） 【国内3位にランクされたM&Aプラットフォーム】 モーニングスター社によるランキングで日本国内3位に選出された弊社M&Aプラットフォーム「Speed M&A」事業部と、そのデータ・ノウハウでクロスボーダーM&Aプラットフォーム「BizBank」のサービス拡大が計画されており、従来の枠組みを超えたIT×M&Aを加速させていきます。 【事業フェーズによる大きな裁量】 現在上場も視野に入れ、上場準備の現段階から携わって頂くことが可能です。現在組織の拡大フェーズということもあり、自由度が高く、意欲次第では会社のブランディングや経営戦略にも携わることができる環境です。

■職務内容： ご経験や能力に応じ、案件マネージャーのもと以下業務に携わって頂きます。 ・クライアントカバレッジ業務、ニーズヒアリング ・案件の開拓（面談・提案・条件交渉） ・候補先企業との交渉支援 ・ディールプロセス管理 ・バリュエーション業務支援 ・デュー・デリジェンス実行支援 ・ディール各資料、及び契約書作成支援 ・秘密保持契約、アドバイザリー契約の締結 ・その他クロージングに向けた諸々の対応 ■組織構成： 現在クロスボーダーM&A事業部には、シニアマネージャー以下8名+インターン約10名（国内外）で構成されています。証券会社やIBD、大手銀行、戦略コンサル、Big4監査法人系FAS、上場企業経営企画などの社員が活躍しています。 ■当社の特徴： 【クロスボーダーM&Aでの確かな実績と拡大】 弊社は東京本社、シンガポール及びマレーシアに拠点を有する財務アドバイザリーファームです。 クロスボーダー事業部は東京/シンガポールのディレクターのもと優秀なアドバイザーが連携しあい、M&Aを通じたクライアント企業様の企業価値向上を支援しております。 日本企業様が関わるin-out M&A成約件数ではシェアトップとなる国も出てくるなど、順調にその事業規模を拡大しております。 【公平な報酬制度と国内最高水準の成果インセンティブ率】 案件成約時のアドバイザーへのインセンティブについて、客観的成果に応じた報酬が得られるよう設計され、そのインセンティブ率も同業比トップクラスとなっております。 （ストックオプションによる報酬も設計されます。） 【国内3位にランクされたM&Aプラットフォーム】 モーニングスター社によるランキングで日本国内3位に選出された弊社M&Aプラットフォーム「Speed M&A」事業部と、そのデータ・ノウハウでクロスボーダーM&Aプラットフォーム「BizBank」のサービス拡大が計画されており、従来の枠組みを超えたIT×M&Aを加速させていきます。 【事業フェーズによる大きな裁量】 現在上場も視野に入れ、上場準備の現段階から携わって頂くことが可能です。現在組織の拡大フェーズということもあり、自由度が高く、意欲次第では会社のブランディングや経営戦略にも携わることができる環境です。