【プライム上場／12期連続過去最高売上更新／創業から26年で売上1兆円到達・日本一を目指すギガベンチャー／中途社員活躍の職場】 ■職務内容： M＆A案件のソーシングからクロージングまでの一連のプロセスを担当していただきます。 グループ全体の投資案件を少人数で一手に担うため、CFOと密に連携しながら、経営へのインパクトの大きい案件にダイレクトに関わることができます。 ■具体的な業務内容： ・案件発掘・ソーシング（国内外） ・持ち込み案件の初期判断 ・案件の初期評価・分析 ・社外専門家を巻き込んでのプロジェクトマネジメント ・経営層や社内会議体への報告・提案 ・事業部やコーポレート部門などの社内各部署との連携 ■組織情報： 経営企画部　M＆Aチーム（メンバー3名／年齢層は30代〜40代、全員中途社員） ■募集背景： 当社は既存事業の成長に加え、積極的なM＆A戦略により事業規模を拡大させてきました。 多数の案件持ち込みがある中、成長戦略を加速させるべく、M＆A・投資実行チームの陣容拡大が急務となっています。 投資案件サイズは数百億円から1000億円規模までを想定しており、すでに3000億円超の潤沢な手元資金を背景に、また意思決定の速いオーナー企業であるという強みも活かしながら、スピード感を持って案件を推進できます。 案件は国内外問わず、ソーシングからクロージングまでの一連のプロセスを担当するため、M＆A業務の幅広いフェーズに携わることができ、非常にやりがいのある環境です。 ◇「東証プライム上場企業の安心感」と「ベンチャー企業の成長性」を兼ね備える会社 当社は東証プライム上場企業の安定性や労働環境と、圧倒的な成長を同時に実現しています。大手企業とベンチャー企業の良いところを兼ね備えているのが魅力です。 ◇キャリアアップのチャンス 圧倒的な成長率を誇る当社では、会社の成長とともに様々なキャリア機会が生まれており、やる気と実力次第で様々な業務経験を積むことができます。

■業務概要： フィナンシャル・サービス・グループ（FSG）は、M&A関連サービスを提供している株式会社 KPMG FASにおいて、金融業関連（注）に特化したM&Aサービスを（単独または他の部門と共同で）統合的に提供しております。業務領域としては以下を実施しております。 1　金融機関の海外・国内のM&A戦略立案から遂行支援 2　（関連する）市場調査、ビジネス調査、仮説構築 3　（関連する）交渉支援、最終契約後の業務統合支援 （注）：国内・海外の銀行、証券会社、保険会社（生保・損保・再保険）、リース会社・信販・消費者金融会社等ノンバンク、アセット・マネジメント会社、代理店、ブローカー、決済関連業等を含みます。 ■特徴・魅力： ・リモートやフレックスなどにより、個人にあった働き方が可能です。 ・コンサル未経験でもキャッチアップできるよう、また英語力の向上に関しても、社内制度やチームにてフォローできる環境です。 ・お客様のテーマがとても大きいため世界的にも通用するようなスキルが身につきます。 ・やる気のある方や日々の取り組みをきちんと評価し、数年でプロモーションも狙える環境です。 ■当社の特徴： KPMG FASは、フィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しています。 変更の範囲：会社の定める業務

当社成長戦略の一環で、海外損保事業のオーガニック成長と並行してM&Aによる事業拡大を図っています。 本募集では、上記海外損保事業に関するクロスボーダーM&A（含む資本提携）をコア業務とする人財を求めます。 社内外関係者との調整・交渉、経営陣へのサポート、各種M&Aの実務・支援を担っていただきます。 ■具体的な業務内容： ・M&A戦略の策定・推進（含む調査、ロングリスト・ショートリストの作成・管理等） ・M&A案件の発掘、推進（含む事業投資対象先へのアプローチ、バリュエーション分析、DD等） ・M&A推進体制の整備・強化（含む人財育成、社内マニュアル整備等） ・その他海外損保事業の拡大・変革に資する業務 ■職場の紹介： ・配属予定先はキャリア採用者が半数を超えるチームです。 ・出生が日本以外のメンバーも複数名おり、多様性も高いチームです。 ・週一日以上在宅勤務可能です。（予定次第） ・服装は自由です。 ■必須条件補足： 以下の何れかに精通している方（複数尚可） ・コーポレートファイナンス、企業評価・分析 ・M&A（戦略策定からDD、ドキュメンテーション、クロージング等） ・M&Aに関する法務 ・プロジェクトマネジメント（PMIや組織を跨ぐプロジェクトの管理・推進） ・（可能であれば）損害保険事業 変更の範囲：会社の定める業務

■当社のM&Aアドバイザリーとは？ バイサイドではお客様の企業価値向上に資するターゲティング・ソーシングから実行までを、セルサイドでは売却・分離による企業価値への影響の試算・論点整理から実行までを、対象会社サイドでは企業価値の向上及び一般株主の利益の確保に資するアドバイスを提供いたします。 一般的なM&Aアドバイザリー会社では、円滑なコミュニケーションによるプロセスマネジメント、パワーポイントやワードによる表現、エクセルによるモデリング・バリュエーション、お客様の意向・法令指針等の理解に基づくドキュメンテーション、所期の目的に資する協議・交渉のサポート、そして正確で漏れの無い安定的な業務執行が期待されます。 当社はこれらのハードスキル・ソフトスキルをベースとして、金融商品取引法、コーポレートガバナンス・コード、公正なM&Aの在り方に関する指針、及び企業買収における行動指針といった各種法令・指針、機関投資家やアクティビストの保有といった対象会社の株主構造に照らし、企業価値ないしは一般株主の利益に資するアドバイスの提供を重視・強みとしています。 ■担当者が追う指標・目標 企業価値向上に資するM&Aの提案から実行（エグゼキューション）に関わる全ての実務について、応募される方の知見・経験に応じてご担当いただきます。 主として、ジュニアの方は提案資料の作成、エグゼキューション実務を、シニアの方は案件獲得・エグゼキューションのディレクションを担っていただきます。

【実務に集中できる体制/専門性の高いスキルの獲得可能/残業月平均10時間程度/フルフレックス制】 ■業務概要： ・中小企業から上場企業に至るまで幅広いM&A案件のアドバイザリー業務を展開しております。 ・M&A案件の増加に伴い、M&Aアドバイザリー業務における、以下の業務をお任せします。 ■業務詳細： ・上場企業の統合、TOB案件等のアドバイザリー業務（FA）をご担当いただきます。 ・上場企業に関連する案件が主業務ではありますが、希望により中小企業のM&A仲介案件も担当可能です。 ■事業部構成： 約30名体制：コンサルタント20名、企画スタッフ5名、サポートスタッフ5名 （会計士4名、税理士1名、無資格25名） ■事業部雰囲気： M&Aは事業として成長している分野であり、活気のある環境です。 M&A実務に特化してキャリア形成したい方がフィットするかと思います。 ■近年の案件/プロジェクト事例： 【案件のルート/業界】 ・金融機関の紹介が7割、自社の他サービス利用顧客からのクロスセルが3割になります。 ・中小企業の仲介案件が5割、中堅企業や上場企業のFA案件が4割、クロスボーダー案件が1割程度になります。 ・チーム単位（2名〜4名）でアサインしますが、案件規模によっては1名で担当頂くこともあります。 【案件事例】 ・メガバンクから紹介された木材卸売業の株式譲渡3億円規模の案件について、当社が仲介として入り、買い手の探索からクロージングまでを支援 ■今後の方針： 今後の事業部の方針としては、中小企業の仲介、上場企業のFA（買い手FA、TOB等）、クロスボーダーをプロダクトの基軸にして成長していきたいと考えています。 ■キャリアパス： ・仲介案件、FA案件のいずれの場合にも主担当としてプロジェクトマネージャーを担っていただき、案件全般をお任せします。 ・公認会計士の方は、財務デューデリジェンスを主に担う他部署と連動して、DDにも携わるチャンスがあります。 ・スタッフたちの成果物のレビューなども行いながら、将来的にマネジメント業務にも挑戦可能です。より広い場面で活躍していただけることを期待しています。

【オリックスG/就業7時間勤務/豊富なキャリアパス/在宅勤務可/グローバルに活躍/健康経営優良法人2025認定】 ■概要： ORIXの戦略投資案件を手掛けるとともに、国内外のグループ会社・各部署が立案するEquity投資案件のサポート業務を担います。 その他、トップマネジメントからの特命事項への対応も求められます。 業務の大半は海外M&A関連で、数千万円のベンチャー投資から数千億円規模の戦略投資まで、あらゆるタイプのEquity投資案件に携わります。 ■業務内容： ・グループ各社の戦略立案のサポート ・国内外の戦略投資/資本提携/組織再編/事業売却 ・各部署が立案するEquity投資案件のサポート ・トップマネジメントからの特命事項対応 ・既存戦略投資先のPost-Merger Integration（PMI）サポート ■業務の進め方： 担当者のスキルや経験を考慮し、案件毎に2〜3名のPJチームを組成して対応します。投資関連の部署やグループ会社、管理部門とのco-workも多く、グループ内の様々な部署と関わりを持つ部署です。 ■豊富なキャリアパス： 幅広い事業フィールドを有する当社には、多様なキャリアの選択肢があり、一人一人が自らのキャリアを主体的に考え、描いていけるよう、さまざまなキャリア開発の制度・プログラムを用意しています。 ■多様な働き方： 就業7時間及び在宅勤務やフレックス、フレキシブルタイムが導入されており、社員の状況に応じた多様な働き方の実現に向けて業界を先駆けた制度を整えております。「健康経営優良法人」・「新・ダイバーシティ経営企業100選」・「えるぼし」等、様々な認定を取得しており、対外的な信頼度及びブランド価値が非常に高い会社です。 変更の範囲：会社の定める業務

＼東証プライム市場上場・岡山県内トップシェア・平均勤続年数16年以上・ノー残業デー有・完全週休2日制（土日祝）・平均有給休暇取得日数12.4日／ ■お任せしたいミッションについて： ・コンサルティング件数・収益の増加／クライアントとのリレーション構築による預貸金等の銀行取引の拡大 ・業務の効率化・高度化および担当者育成／配属係・部署の目標設定と計画策定補佐と目標達成に向けた役割遂行 ・プロジェクト責任者としての全体方針や各チームへの期待成果明示、プロジェクト全体のリード など ■概要： 当行は設立から90年以上、創立まで辿ると、約140年の歴史と伝統があり、地域のお客さまに『選ばれ』『信頼される』銀行を目指して、従業員一同、日々の業務に取組んできました。また、2022年10月に持ち株会社体制へ移行し、さらなるグループシナジーを最大化にすべく、お客さまの多様化する課題に応えていくことを目指しています。今回は、さらなる事業拡大に向け、新たな仲間を迎え入れたいと考えております。 ■業務内容： ・中堅、中小企業の経営に関わるコンサルティング業務 ・コンサルティング業務の効率化・高度化に資する施策の立案と実行、係内人材の指導育成 ・案件ソーシング力向上のための営業店連携・指導 など ■今回の採用について： 総合職ではなく、自身の強みを生かせる専門職としての採用です。通常、銀行員の昇進は厳格な年次管理を行いますが、専門職制度では、在籍年数にかかわらず、能力と成果によって昇進できる制度になっています。中途採用者も十分にご活躍いただける環境が整っていますので、安心してご応募ください。 ■当行の魅力： ◎新人事制度を2021/4月導入、転居を伴う転勤の選択制を導入し、転勤なしも選択可。多様な働き方に対応しています。 ◎福利厚生：育児休業（取得率100％・前年実績）、介護休業、育児短時間勤務、介護短時間勤務、ノー残業デー、住宅融資、持株会、企業年金基金、寮、社宅、研修センター、総合グランド、サークル活動など ◎中途採用強化中！過去は新卒採用がほとんどでしたが、近年は中途採用にも力を入れており、他業種からの採用者が増えています。今後、より一層中途採用者を増やし、組織の多様化を進めていく方針です。 変更の範囲：会社の定める業務

□■中堅・中小企業のＭ＆Ａで実績No.1 日本M＆Aセンターと提携／一気通貫・成功報酬型／年休125日■□ ■業務内容 当社にてM&Aアドバイザーをお任せいたします。経営者が事業を売りたい・買いたいときの相談役として、仲介業務を担当いただきます。 会計事務所や中小企業のM&Aに一気通貫型で携わります。 《詳細》 ・新規架電営業〜案件化 ・お問合せ頂いたお客様のヒアリング〜案件化 ・承継相手を探してトップ面談の調整 ・合意に向けて条件交渉などを実施し、承継契約のサポート ・事業拡大の立案や実行 ■当社の特徴 ・株式会社ビスカスは、1995年の創業以来、中小企業の経営者や個人事業主と税理士などの専門家をつなぐサービスを提供してきました。 当社運営サイト：『M&A相談センター』https://ma.all-senmonka.jp/teikei1/gaiyou.html　当社と日本M＆Aセンターが提携・運営を行っています。 ●株式会社ビスカスは、税理士紹介サービスのパイオニアです。 紹介実績25年の豊富な経験と知識を基に、専門のコーディネーターが適切な税理士・顧問先紹介を行っています。 税理士登録数は業界最大規模であり、年間の税理士紹介件数も3400件超と実績もトップクラスを誇っております。 ●日本M＆Aセンターは、企業の「存続と発展」のための友好的M＆Aを支援する国内最大級の独立系M＆A仲介会社です。 2007年12月に東証一部上場を果たし、年間120件を超すＭ＆Ａ成約支援数はNo.1の実績です（中堅・中小企業のＭ＆Ａで実績No.1）。 ビスカスは、専門家のネットワークと知識の力を最大化するため、テクノロジーを駆使したエコシステムを構築しています。 日本全国の会計業界と中小企業を応援し、これからも多くの経営者と専門家をサポートしていきます。

〜未経験・第二新卒歓迎/大きな社会課題となっている医師の後継者不足に対し、継承のコンサルタントとしてマッチングから経営課題解決まで一気通貫で携わって頂きます〜 ■ミッション： 1人でも多くの継承者探索に貢献し、 1つでも多くの閉院を防ぐ。そして、地域医療を守る ■事業内容： クリニック事業承継市場の創出、M&Aの遂行および事業開発・企画 高齢化による医療の後継者不足は深刻な社会問題*で、第三者への事業承継は有力な解決策です。 エムスリーは国内医師の9割が登録する圧倒的な基盤とネットワークを武器に、クリニック事業承継の市場をリードしています。 *国内約10万クリニックのうち、56％で院長が60歳以上、うち70％が後継者不在（2018年9月年エムスリー調べ） ■所属部署： 医院継承グループ ■担当業務： ・M&Aコンサルタント業務（初期相談〜譲渡実行まで一気通貫で担当） ・事業成長のためのプロジェクト推進・リード（マーケ、他社提携、新規事業等） 【案件流入の経由】m3.com（日本の医師の9割以上が登録する国内最大級の医療従事者向けサイト）経由：50％、DM経由：10％、提携他社経由：40％⇒効率的な集客により圧倒的な生産性を実現 【働き方】在宅/出社ハイブリッド（出社は月2日〜）。自宅から商談先までの直行・直帰もOK。自分の裁量で判断でき、時間の自由度が高い ■同ポジションで働く魅力 【ポイント1】医療/ヘルスケア×ITのグローバルリーディングカンパニーで業界変革を牽引 【ポイント2】ダイレクトな社会貢献性 【ポイント3】M&A・医療未経験者多数、充実した教育研修・ナレッジシェアシステムで活躍中 【ポイント4】圧倒的な成長環境。平均成約数は5〜6件（業界平均3倍超） 【ポイント5】給与・評価賞与＋成果に応じたインセンティブあり 報酬例 （1）前職・人材営業（2年・500万）　⇒入社1年後　給与・賞与：530万＋インセンティブ：250万　計780万 （2）前職・IT営業（4年・650万）　⇒入社2年後　給与・賞与：780万＋インセンティブ：1,200万　計1,980万 変更の範囲：会社の定める業務

【国内最大級規模の地方銀行／九州地方での圧倒的シェアを誇り、地域貢献の影響力の高さ、グループ総合力が強い為、幅広いソリューションを取り扱うことで顧客一人一人のニーズしっかりと応えることが出来ます／国内で先駆けてデジタルバンクをはじめ、新しい取り組みやチャレンジを尊重する企業風土で中途入社の方も多数活躍中】 ■募集背景： ふくおかフィナンシャルグループ（FFG）が営業基盤とする九州は福岡市内での大規模再開発プロジェクトや熊本における半導体大手企業の進出など高いポテンシャルを有する地域です。周辺エリアでは半導体、医療／ヘルスケア、不動産、物流、観光、商業施設など幅広い業種で資金需要が増加しています。 また地域経済の牽引役である「中堅企業」の支援のため、FFGのネットワークやソリューションをフル活用することで、地域の産業再編や成長投資・M&Aによる中堅企業の企業価値向上に貢献したいと考えています。地域企業の多様なニーズに応えるため、地域密着型のソリューション企画人財の採用を強化しています。 ■業務内容： ◇企業等に対する融資推進及びソリューション営業 ・M&A・事業承継支援：買収・売却対象企業の探索（ソーシング）、バリュエーション（企業価値評価）、スキーム組成、デューデリジェンス支援、資本政策アドバイス ・ビジネスマッチング・販路拡大支援：企業の新規事業や販路拡大ニーズに対し、当行のネットワークを活用した最適なビジネスパートナーの紹介・マッチングを企画・実行 ・DX・経営改善コンサルティング：IT・デジタル技術を活用した業務効率化や、財務・コスト構造改善に向けた専門的なコンサルティングサービスの開発・提供 ・高度な資金調達支援：LBO（レバレッジド・バイアウト）、MBO（マネジメント・バイアウト）、シンジケートローン、プロジェクトファイナンスなど、複雑なストラクチャードファイナンスの企画・組成推進 ※当行では幅広いグループ会社の総合力を元にお客様のニーズをしっかりとヒアリングして何を求めているのか、何が最適なご提案なのか、をしっかりと向き合って様々な選択肢から提案をできることが大事だと考えています。 ブランドスローガンである「あなたのいちばんに。」と体現する為に日々お客様と向き合っています。この想いに共感いただける方、ぜひご応募ください。 変更の範囲：会社の定める業務

〜不動産に留まらない資産全般に対するコンサルティング／チームで協力しながら案件に対応します／不動産流通業界をリードする提案力と先進性〜 ■組織構成： マネージャー1名、エキスパート職1名、担当者4名 ■業務内容： 不動産M＆Aの営業(売開発、不動産査定・株価試算、案件管理、買い手探索、契約締結)を一気通貫でご担当いただきます。 株主の相続問題、廃業等による不動産M&A案件および現物不動産案件の受任から案件管理などの多くの方との調整を行いながら、契約締結まで行います。 ★こんな人のご応募お待ちしております！ ・不動産領域でのスキル、専門知識を高めたい方！ ・コミュニケーションを生かし、顧客に寄り添った提案をしたい方 ・経験を生かしキャリアアップを目指したい方！ ■同社の特徴： 〈ソリューション事業本部について〉 発足は2000年。当時不良債権処理の迅速化が求められ、法人所有の不良債権を対象としてソリューション事業を開始。 事業再生や不動産資産処理のサポートなど、様々なソリューションニーズに対応し、現在もホールセール市場にて先進的な取組みを続けています。 主軸業務は不動産売買仲介ですが、お客様のニーズに合わせて、アセットマネジメント・プロパティマネジメント／アクイジション／出資／資産評価／物件調査／海外展開／リゾートホテル開発なども行っています。 全体で約450名程度の社員を「営業部門」「営業サポート部門」「戦略スタッフ部門」に分け、ソリューション事業本部一体となって、不動産のプロとして、お客様のご要望にお応えしています。 〈働き方・働きがい〉 「社員の働きがいは、お客様へ最良のサービスをもたらす」という考えのもと、社員自身が成長でき、かつ働きがいを感じられる環境づくりを大切にしています。 また、東急リバブルでは、「すべての社員が自分らしく働き、最大限の能力を発揮できる会社」を目指し、働き方改革を積極的に推進しています。お客様ニーズの多様化や企業間競争の激化等の社会環境が大きく変化する中で、まずは時間と場所に捉われない柔軟な働き方=モバイルワークを推進しています。 変更の範囲：会社の定める業務

■企業概要 私たちは地域の中小企業に特化した、地方都市専門のM&Aアドバイザリー会社です。独立系M&A会社として、利害関係に縛られない中立な立場でクライアントファーストな提案を行います。上場準備中の安定企業で、全国に拠点を拡大中です ■仕事内容 M&A（株式譲渡や事業譲渡）を通じて地域の中小企業の課題解決に貢献する仕事です。初回アポイントから譲渡先の提案、成約までM&Aアドバイザリー業務を一貫して担当していただきます ■業務詳細 ・新規クライアントの開拓およびアポイント取得（3割） ・クライアントの課題整理と譲渡先企業の探索（3割） ・譲渡先企業とのマッチングおよび交渉（1割） ・成約に向けた資料作成および分析（1割） ・プロジェクトの進捗管理とチームミーティング（2割） ■その他詳細 ・ノルマ：支店の予算はありますが、個人予算はございません。支店の予算に対して力を入れて頑張っていくスタイルです ・商談先：全業界/業種 ・提案規模：一千万円〜五千万円 ・営業スタイル：新規100％ ・営業エリア：北海道、東北地方、関東地方（栃木・茨木） ・その他：事務処理・データ入力・資料作成・リスト作成・郵便物の郵送対応などは全て事務が担当するため、営業担当は営業活動に専念することができます ■組織構成 ・仙台支店：5名(支店長1名、シニアアソシエイト1名　アソシエイト4名　事務1名) ・2.30代で構成されており、役員含め平均年齢32歳と若いです ・中途入社実績：金融業界出身、MR・ITコンサルタント・不動産営業・保険営業・採用コンサル・太陽光の法人営業・人材サービス業（法人向け） ■魅力ポイント ◎地域創生に繋がる社会貢献性の高い仕事：地方の中小企業の後継者問題や事業拡大の悩みを解決し、地域経済の活性化に貢献できます ◎昇進機会：アソシエイトからシニアアソシエイト、マネージャー、支店長、取締役といった明確なキャリアパスが用意されており、入社後1〜2年での昇格事例も多数あります ◎フレキシブルな働き方：フレックス制度を利用して家族との時間や業務外の勉強時間も確保できます ◎成果主義：成果と評価が直結しており、頑張りがしっかりと給与に反映されます。主体的に働きたい、成果を出してしっかりと稼ぎたい方に最適な環境です 変更の範囲：会社の定める業務

■業務内容： 1. M&Aに関するアドバイザリー業務 2. 企業・事業価値評価業務 3. 動産・無形資産等の評価業務 4. M&Aに係るストラクチャリング業務 5. 財務モデリング業務 ■当社の特徴： KPMG FASは、フィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しています。 変更の範囲：会社の定める業務

＜M&A業務の経験をお持ちの方へ／既存顧客・提携先大手金融機関からの紹介メイン／残業10〜20h程度／自由な社風／豊富な案件数／創業以来毎年黒字経営＞ ■概要： ・中堅・中小企業のM＆Aに関する一連の業務（受託~実行まで）を担当していただきます。 ・取り扱い業種の制限はなく案件規模も多様で、中小規模から上場会社間の案件まで、FAや仲介の形式で関与します。 ■具体的業務・新規顧客の探索、営業、案件化（案件は大手金融機関からの相談がメイン） ・候補先企業の探索、選定 ・候補先企業に対する売却・買収の打診 ・候補先企業との条件交渉等の案件進行 ・クロージング手続き ※ご入社後はご経験に合わせて案件にアサインいたします。 ・一定のご経験をお持ちの方…中堅企業・上場企業のアドバイザリー（FA）あるいは中小企業の仲介案件を担当していただきます。 ・M&A未経験の方…中堅企業・上場企業のアドバイザリー（FA）あるいは中小企業の仲介案件において、プロジェクトマネージャーの下で業務を覚えていただきます。 ■魅力： ◎Ｍ＆Ａ・再編への豊富な知見 ・毎年250件以上の各種ケースのM&Aや組織再編に携わってきたことで豊富な経験・知見を蓄積してきております。また、会計士、税理士を多数擁しており、オンディール時において、経験と専門性に基づくサポート体制が整えられております。 ◎豊富な案件数 ・長年付き合いのある既存顧客に加え、提携先大手金融機関からの紹介案件がほとんどとなっております。むやみな飛込み営業や無理な営業ノルマもなく、落ち着いてクライアントと向き合いながら仕事ができる環境です。 ■関西エリアについて： ・関西エリアは大阪・京都・広島の3拠点で構成されており、九州を除く西日本をカバーしています。 ・明るく、活気あふれており、些細なことでも相談しやすい環境です。 ・エリア全体で約100名が所属し、平均年齢38歳。 ・さまざまなバックボーンがある方ばかりですので、自由な社風です。 （内訳） 　税務系コンサルタント　20名 　会計系コンサルタント　20名 　その他専門コンサルタント（人事・システム・M＆A・国際）25名 　サポートスタッフ　25名

◆◇／エンターテインメントを中心に幅広い事業展開／黒字経営継続・自己資本比率80%越えのプライム上場企業／仲間と一緒に楽しむコミュニケーションサービスを数多く提供／リモート・フルフレックスで柔軟な働き方が叶う環境◆◇ ■業務概要： 投資した企業の投資対効果を最大化（企業価値の最大化／グループイン後のシナジー最大化）するために、買収先企業の「経営者・事業責任者・フロント／バックオフィス各責任者」等と連携をとりながら、買収元企業のスペシャリストの配置と進捗管理、およびステークホルダーへの報告を行いつつ、リスク対処および経営・業務・意識統合を実現していただきたいポジションになります。 ■プロジェクトメンバー構成： ・PM、PMOを筆頭にマーケティング・プロダクトデザイン・CS・経営企画・労務・経理・人事等 ・フロントからバックオフィスまで様々なスペシャリストが在籍する10名前後のプロジェクトへアサイン ※PMと並走しながら経営をあらゆる分野から課題解析し、企業価値最大化を目的とした解決支援を行います。 ※または新たな支援先のPMとしてご活躍頂きます。 ■株式会社MIXIについて： MIXIは、東証プライム市場に上場する企業です。1997年にIT系求人情報サイト「Find Job !」の提供を開始して以来、世の中に新しい価値を生み出し続けてまいりました。2004年には、ソーシャル・ネットワーキング サービス「mixi」の提供を開始し、新しいコミュニケーションの形を提案。 2013年には、コミュニケーションを楽しむ新しいスマホゲームであるモンスターストライクの提供を開始しており、日本でも有数のスマホゲームアプリとなっております。2022年にはプライム市場へ市場変更を行い、今後も既存事業の拡大、社内発の新規事業の創出、M&Aによる新規事業の獲得によって、更なるチャレンジを進めてまいります。 変更の範囲：会社の定める業務

【東証プライム上場の安定基盤・福利厚生充実／土日祝休み】 ■入社後のミッション （1）海外拠点の経営管理全般(決算、資金調達、コンプライアンス、内部統制、審査等)支援 （2）買収した先のPMI実行・支援 国際事業分野は、世界30以上の国と地域でビジネスを展開する、圧倒的なグローバル拠点網に加え、NTT等の日系有力パートナーおよび海外地場優良企業とのアライアンスが強みです。 米IT機器リース子会社であるCSI Leasing, Inc.（CSI）を通じてお届けする高品質なリース・サービスが、グローバル企業を中心に支持されています。 国際事業分野は、IT・モビリティ・環境といった分野に強みを持つとともに、パートナー企業とのアライアンス戦略も推進し、世界30以上の国と地域でビジネスを展開しております。それらの強みを強化しつつ成長事業やニッチ分野へ注力することで差別化の推進を行うとともに、エンゲージメントの高い職場づくりを通じて現地法人の現場力を強化し、持続的な成長を目指します。 【CSIをはじめ、既存事業はいずれも順調に進捗。新たに米・ファイナンス合弁会社も設立】 国際事業分野では上記の強みに注力し、徹底した差別化を行うことで業績拡大に取り組んでおります。CSIは2022年度も世界各地で営業拠点やITAD拠点を拡充しました。米国ではパートナー企業とのアライアンスにより建設機械向けファイナンスを行う合弁会社を設立したほか、ディーラー機能の強化を推進。インド・ムンバイでNTTグループと取組中のデータセンター事業も順調に進捗しております。 変更の範囲：会社の定める業務

◆◇M&A戦略推進／DX・新規事業創出／経営直結ポジション／東証プライム上場／独立系SIer／安定基盤×挑戦／PMIまで一貫担当◇◆ ◎経営戦略に直結するM&A案件をリードし、事業成長を担うポジションです。これまでの経験を活かし、DXや新規事業創出に挑戦できる環境をご用意しています。 ■募集背景 同社は、DX（デジタルトランスフォーメーション）やESG（環境・社会・ガバナンス）を重視し、持続可能な成長を目指しています。新たなソリューションやサービスの創出を通じて、企業価値の向上を図るため、M&Aや出資などの事業開発をリードするプロフェッショナルを募集します。 ■業務概要 当社の事業開発プロフェッショナルとして、M&Aや出資案件のソーシングからエグゼキューション、PMI（ポスト・マージャー・インテグレーション）まで一貫して担当していただきます。事業成長を牽引する重要なポジションです。 ■職務詳細 ・M&Aソーシング：ターゲット企業のリストアップ、アプローチ、提案書作成 ・M&A評価と意思決定：初期評価、社内議論、資料作成、意思決定推進 ・M&Aエグゼキューション：取引ストラクチャー検討、デューデリジェンス、契約交渉、PMI課題整理 ・新規事業立ち上げ支援：企画・推進への参加 ■入社後の業務 当面の間（半年前後を想定）は、組織内の担当者と協業いただき、社内での立ち上がりのご支援を予定しております。その後は、経営計画達成に向けて能動的にリードいただくことを期待します。 ■キャリアパス M&Aや事業開発の専門性を高め、将来的には経営企画や事業戦略の中核を担うポジションを目指せます。経営に近い視点でキャリアを築きたい方に最適です。 ■働き方 ・フレックスタイム制度の適用可能 ・完全週休二日制（土曜・日曜・祝日） ・在宅勤務可能 ■企業の特徴／魅力 同社は、創業以来黒字経営を続ける東証プライム市場上場の独立系SIerとして、安定した経営基盤を持ちながらも、DXや新規事業創出に積極的に取り組んでいます。これにより、社会的価値と経済的価値の両立を図り、さらなる成長を目指しています。 変更の範囲：会社の定める業務

【オリックスG/就業7時間勤務/豊富なキャリアパス/在宅勤務可/グローバルに活躍/健康経営優良法人2025認定】 ■概要： 国内営業部門における予防医療サービスおよび中小企業経営者をメインターゲットとした会員制医療サービスの提供、クリニック（無床）の運営支援、経営者・役職員の健康リスク＝経営リスクと捉えた経営サポートに資するウェルネス事業（健康維持・促進に関わる事業）の新規開発・拡大に従事いただきます。 ■業務内容： ＜クリニックの運営支援業務＞ ・クリニック運営業務全般 ・事業計画策定、戦略立案・遂行 ・組織マネジメント、内部体制構築・強化、ホスピタリティマネジメント ・計数管理業務（収支、各KPI等） ・医療機関との提携・共同研究、新規サービス開発業務 ＜会員制医療サービスの事業拡大業務＞ ・会員制医療サービスの販売 ・付加価値サービスの検討・開発 ＜クリニック（東京）のM&A業務＞ ・M&Aの検討および実行後におけるPMI等支援業務の遂行 ■配属組織について： 配属予定の国内事業推進部　ヘルスケアソリューションチームは現在約15名が所属しています。 ■豊富なキャリアパス： 幅広い事業フィールドを有する当社には、多様なキャリアの選択肢があり、一人一人が自らのキャリアを主体的に考え、描いていけるよう、さまざまなキャリア開発の制度・プログラムを用意しています。 ■多様な働き方： 就業7時間及び在宅勤務やフレックス、フレキシブルタイムが導入されており、社員の状況に応じた多様な働き方の実現に向けて業界を先駆けた制度を整えております。「健康経営優良法人」・「新・ダイバーシティ経営企業100選」・「えるぼし」等、様々な認定を取得しており、対外的な信頼度及びブランド価値が非常に高い会社です。 変更の範囲：会社の定める業務

■業務内容： 中小企業から上場企業に至るまで幅広いM&A案件のアドバイザリー業務を展開しております。 M&A案件の増加に伴い、M&Aアドバイザリー業務における、以下のポジションの人材を急募いたします。 ■業務詳細： ポジション（1）【未経験者】 ・中小規模のM&A仲介業務にアソシエイトとして担当して頂きます。 ポジション（2）【公認会計士】 ・中堅企業、上場企業のアドバイザリー（FA）を中心に担当して頂きます。 ・ご本人のご希望やスキルに応じて、クロスボーダーM&A案件にも携わることができます。 ・FA業務が主ではありますが、財務税務デューデリジェンス業務・バリュエーション業務も担当頂くことができます。 ポジション（3）【M&Aアドバイザリー（FA）経験者】 ・中堅企業・上場企業のアドバイザリー（FA）、中小企業の仲介案件も担当して頂きます。 ・上場企業の統合、TOB案件等のアドバイザリー業務（FA）を担当頂きます。 ポジション（4）【M&Aアドバイザリー（仲介）経験者】 ・中小規模のM&A仲介業務にインチャージとして担当頂きます。 ・ソーシング、エグゼキューションを担当頂きます。 ■近年の案件／プロジェクト事例 【案件のルート/業界】 ・金融機関の紹介が7割、自社の他サービス利用顧客からのクロスセルが3割になります。 ・中小企業の仲介案件が5割、中堅企業や上場企業のFA案件が4割、クロスボーダー案件が1割程度になります。 ・チーム単位（2名〜4名）でアサインしますが、案件規模によっては1名で担当頂くこともあります。 【案件事例】 （１）メガバンクから紹介された木材卸売業の株式譲渡3億円規模の案件について、当社が仲介として入り、買い手の探索からクロージングまでを支援 （２）当社の税務顧問先である化粧品卸売業の株式譲渡30億円規模の案件について、売り手FAとして、買い手の探索からクロージングまでを支援 （３）大手ゼネコンの買い手FAとして、地方中堅ゼネコンの買収規模40億円規模の案件において、デューデリジェンスから売り手FAとの交渉・クロージングまでを支援 （４）ベトナム現地のリネンサービス企業の株式譲渡10億円規模の案件について、日本企業側の買い手FAとして、売り手FAとの交渉・クロージングまでを支援

＼岡山県内トップシェア・平均勤続年数16年以上・ノー残業デー有・完全週休2日制（土日祝）・平均有給休暇取得日数12.4日／ ■業務内容： ・事業および財務デューデリジェンス ・事業計画の策定および実行支援 ・事業承継、M&A支援、経営課題解決支援 など ※おかやまキャピタルマネジメント株式会社に出向となります。 ■お任せするミッションについて： ・ファンド投資による収益の増加【IRR＋付加価値（LBOファイナンスアレンジ、M&A仲介手数料含）】 ・大手ファンドとリレーション構築を行い、得られた情報の地元企業還元 ・ファンド人財の育成 など ■今回の採用について： 総合職ではなく、自身の強みを生かせる専門職としての採用です。通常、銀行員の昇進は厳格な年次管理を行いますが、専門職制度では、在籍年数にかかわらず、能力と成果によって昇進できる制度になっています。中途採用者も十分にご活躍いただける環境が整っていますので、安心してご応募ください。 ■当社（おかやまキャピタルマネジメント株式会社）について： おかやまキャピタルマネジメントは、岡山県を中心とした瀬戸内地域の中小企業の再生支援ならびに地域経済の活性化・雇用維持の実現を図るために設立された会社です。 ■当行の魅力： ◎新人事制度を2021/4月導入、転居を伴う転勤の選択制を導入し、転勤なしも選択可。多様な働き方に対応しています。 ◎福利厚生：育児休業（取得率100％・前年実績）、介護休業、育児短時間勤務、介護短時間勤務、ノー残業デー、住宅融資、持株会、企業年金基金、寮、社宅、研修センター、総合グランド、サークル活動など ◎中途採用強化中！過去は新卒採用がほとんどでしたが、近年は中途採用にも力を入れており、他業種からの採用者が増えています。今後、より一層中途採用者を増やし、組織の多様化を進めていく方針です。 変更の範囲：会社の定める業務

〜会計事務所や金融機関出身者の方歓迎！より踏み込んで顧客の経営課題解決に取り組みたい方に。地域企業の課題解決を目指します。〜 ■職務内容：東海エリアでトップクラスのM&A専門会社である同社にて、M＆Aコンサルタントとしてご活躍して頂きます。M＆Aを行うにあたり、顧客のご相談対応から案件化、成約に至るまでの全てのプロセスにおいてコンサルティングを行って頂きます。最近は提携している銀行などからの紹介やセミナーなどで同社を知って頂いた企業より直接お問い合わせを頂くことが増えております。 ■業務詳細：(1)企業評価…M＆A対象企業の財務内容や事業内容に基づき企業評価を行って頂きます。(2)相手企業の探索…クライアントの事業内容を勘案し、M＆Aにより高い相乗効果を期待できる企業を提携金融機関等とも連携しながら探索して頂きます。(3)条件交渉…価格・スキーム・引継方法など多岐にわたって提携条件を調整して頂きます。(4)書類作成…契約書を始めとする必要書類を必要に応じて社内外の弁護士と相談しながら作成して頂きます。 ■組織形態：現在、約50名のコンサルタントが在籍しており、平均年齢は30代と若手が多いです。チームを形成し周りのフォロー体制も整っています。業務未経験の方でも安心して業務に従事できます。まずは資料作成からスタートし、先輩と一緒に案件に向き合い1年〜1年半ほどで最初の成約をされています。社員同士の距離が近く柔らかい雰囲気の方が多いです。 ■同社の強み：同社は、2001年の事業開始以来、本社を置く東海地域においてトップクラスの実績を生み出してきました。1年間で約100社の成約実績がございます。また、関東エリアから中四国エリアの地方銀行・第二地方銀行および有力な信用金庫と提携関係を結ぶことによって、全国のM&A情報が集中する仕組みを構築していることも大きな強みです。また、同社では、後継者不足が顕著な医療介護業界を扱う「医療介護M&A」の専門チームを編成し、より専門性の高いM＆Aを実現しています。 変更の範囲：会社の定める業務

〜会計事務所や金融機関出身者の方歓迎！より踏み込んで顧客の経営課題解決に取り組みたい方に。地域企業の課題解決を目指します。〜 ■職務内容：東海エリアでトップクラスのM&A専門会社である同社にて、M＆Aコンサルタントとしてご活躍して頂きます。M＆Aを行うにあたり、顧客のご相談対応から案件化、成約に至るまでの全てのプロセスにおいてコンサルティングを行って頂きます。最近は提携している銀行などからの紹介やセミナーなどで同社を知って頂いた企業より直接お問い合わせを頂くことが増えております。 ■業務詳細：(1)企業評価…M＆A対象企業の財務内容や事業内容に基づき企業評価を行って頂きます。(2)相手企業の探索…クライアントの事業内容を勘案し、M＆Aにより高い相乗効果を期待できる企業を提携金融機関等とも連携しながら探索して頂きます。(3)条件交渉…価格・スキーム・引継方法など多岐にわたって提携条件を調整して頂きます。(4)書類作成…契約書を始めとする必要書類を必要に応じて社内外の弁護士と相談しながら作成して頂きます。 ■組織形態：現在、約50名のコンサルタントが在籍しており、平均年齢は30代と若手が多いです。リーダーと3〜4名でチームを形成し周りのフォロー体制も整っています。業務未経験の方でも安心して業務に従事できます。まずは資料作成からスタートし、先輩と一緒に案件に向き合い1年〜1年半ほどで最初の成約をされています。社員同士の距離が近く柔らかい雰囲気の方が多いです。 ■同社の強み：同社は、2001年の事業開始以来、東海地域においてトップクラスの実績を生み出してきました。1年間で約100社の成約実績がございます。また、関東エリアから中四国エリアを中心に、地方銀行・第二地方銀行および有力な信用金庫と提携関係を結ぶことによって、全国のM&A情報が集中する仕組みを構築していることも大きな強みです。また、同社では、後継者不足が顕著な医療介護業界を扱う「医療介護M&A」の専門チームを編成し、より専門性の高いM＆Aを実現しています。 変更の範囲：会社の定める業務

M&AコンサルティングにおけるIM（企業概要書）作成業務をメインで担当いただくポジションです。 社内フォーマットの標準化とAI活用により、納期から逆算して効率的に質の高いアウトプットを出すことが求められます。 ご志向やスキルに応じて、中長期的なキャリアステップについてもご相談可能です。 ■業務内容： 弊社M&Aコンサルタントが買い手に提案する際のIM作成を担当いただきます。 主な作成ステップは以下の通りです。 （1）企業分析：売り手から共有された財務・法務資料などを基に分析。 （2）業界調査：売り手・買い手の業界を調査し、ビジネスモデルや市場動向を整理。 （3）IM作成：Excel・PPT・AIを用いて資料を作成。図解・グラフ作成などを含め情報を集約・整理。 ※規模や納期に応じて作成内容は変動します。 ※具体的な作成本数や1本あたりの作成期間は面接にてお伝えさせていただきます。 ■ポジションの魅力： ・AI活用やテンプレート整備により、効率的に質の高いアウトプットに集中できる環境です。 ・様々な業種の経営知識（ビジネスモデル・財務・法務）が身につきます。 ・希望に応じてコンサルタント同行やクロージングまでの伴走も可能です。実務を肌で感じながらキャリアアップができる環境です。 ・残業少なめ・在宅勤務可でワークライフバランスの充実が可能です。 ■キャリアステップ例： 例１：M&Aコンサルタントへの挑戦 アソシエイト（コンサルタント見習い）として一定期間IM作成業務に従事いただきます。 IM作成業務を通じて、M&A業務の流れや多種多様な業種のビジネスモデルを把握し財務知識をつけていただいたのち、ご本人の成果や素養を踏まえM&Aコンサルタントを目指せます。 ※コンサルタントへの転向チャレンジ時期はご本人の希望、成果、組織の状況等を踏まえ決定させていただきます。 例２：ミドルバックの専門職 IM作成を通じ資料作成・財務知識を習得し、その後デューデリジェンスやバリュエーション等専門性を広げられます。 簿記2級やFPなど資格取得意欲がある方が望ましいです。 変更の範囲：会社の定める業務

【年収〜1,400万円／M&Aや戦略的アライアンス等を中心としたグループ戦略の観点から上場会社のマネジメントにチャレンジ】 成長フェーズのグロース上場AIスタートアップで、M&A領域をリードできる方を募集しています。 グループを管掌するCEOやCFOと協働し、M&Aや戦略的アライアンス等を中心としたグループ戦略の観点から上場会社のマネジメントにチャレンジいただけるポジションです。 ▼業務内容 ・M&Aチームをリード、M&A戦略の立案 ・ソーシングからデューディリジェンス、買収後の連結対応やPMIの立案と実行 ・グループ会社のマネジメントとしてグループ経営に参画 ・経理やIRチームと連携し、上場会社としての適切なディスクロージャーの実行 ・ジョイントベンチャー（JV）や子会社設立に伴う管理体制の構築 ・他メンバーとの協働、コーポレート部門長である取締役CFOと連携し管理部門全般のマネジメント ・その他、全社及びグループのファイナンスやアライアンスに関する業務

■業務内容： M＆Aに関するアドバイザリー業務 （マネージャー、シニアマネージャー、ディレクター候補） ■必要業務経験補足：※必要業務経験欄と併せてご確認ください。 ・4年制大学卒以上の学歴 ・MBA、公認会計士（日本・米国）、証券アナリスト、税理士等の資格歓迎 ・ビジネス遂行可能な英語力ある方歓迎 ■KPMG FAS： KPMG FASは、フィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しています。 変更の範囲：会社の定める業務