【九州経済の発展に貢献／多様な成長機会と実行支援型コンサルティングが強み】 ■採用背景 九州エリアにおいて、事業承継に加え、戦略M&A・カーブアウト・事業再生など高度な案件が増加しています。 案件の複雑化に伴い、プロジェクトを主担当としてリードできる即戦力人材の増員を行います。 ■業務内容 M&A案件の主担当として、案件創出からクロージングまで一気通貫でプロジェクトを推進いただきます。 ・M&A戦略の立案および案件組成 ・売手・買手双方のファイナンシャルアドバイザリー業務 ・企業評価、バリュエーションの実施 ・デューデリジェンスの企画・統括および論点整理 ・経営者・オーナーとの折衝、提案活動 ・スキーム構築、契約交渉および締結支援 ・クロージングまでのプロジェクトマネジメント 加えて、若手メンバーの育成やナレッジ共有など、組織強化にも貢献いただきます。 ■組織構成 少数精鋭のコンサルタントチームで構成されており、個々の裁量が大きく、案件の意思決定にも深く関与できる環境です。 ■教育体制 基本的には即戦力として案件をお任せしますが、必要に応じてパートナーや上位者と連携しながらプロジェクトを推進します。 また、専門領域の知見共有やナレッジ蓄積の仕組みもあり、さらなるスキル向上が可能です。 ■キャリアパス マネージャー、部門責任者、拠点責任者などへのキャリアアップが可能です。 事業拡大フェーズのため、ポジション創出の機会も多く、組織づくりに関与することもできます。 ■企業の特徴／魅力 M&Aの仲介・アドバイザリーにとどまらず、戦略立案から実行支援まで一貫して提供する総合コンサルティングファームです。 財務面だけでなく事業・経営の観点を重視し、「ディールの成立」ではなく「企業価値向上」を目的としたM&Aに携わることができます。 九州エリアにおいては、事業承継に加え、成長戦略型M&Aやカーブアウト、事業再生など多様な案件を扱っており、幅広い経験を積むことが可能です。 また、少数精鋭の組織のため、案件ごとの裁量が大きく、経営者と直接対峙しながらプロジェクトをリードできる環境です。加えて、M&A実行後のPMIや事業支援にも関与できるため、単発のディールにとどまらない企業支援に携わることが可能です。 変更の範囲：会社の定める業務

【財務知識を活かす（会計士資格歓迎）／コンサル未経験者が多く活躍する環境／独立系ファーム国内最大手・東証プライム上場／紹介と実績で築いた安定基盤／土日祝休み】 ■職務内容 M＆A案件を中心とした様々なファイナンシャル・アドバイザリーサービスのコンサルティングをお任せします。 ・バリエーション業務(コンサル一人あたり月1〜3件) ・FA業務(コンサル一人当たり年間3件程度クロージング) ・その他(DD、モデリング、組織再編アドバイザリー) ■業務の特徴： ・プロジェクトマネージャーの元、3〜4名程度のチームを組成し案件に取り組むケースが多いです。 ・少数精鋭のため、どの年次のメンバーでもクライアントとの折衝を行う機会が多く早期に実務経験を積むことができます。 ・上場会社のM＆Aエグゼキューションに特化したチームです。 ・FA、バリエーション、財務DDまでワンストップで対応可能です。 ・同社は、リフィニティブが公表する2019年、ファイナンシャル・アドバイザーの中規模市場ランキングにおいて、ランクバリューベースで10位、案件数ベースで11位と国内でも有数のM＆Aアドバイザリーファームです。少人数ながら過去の実績やノウハウは豊富にあり、実力をつける、発揮する機会が多くあります。 ・キャリアパス：コンサルタント/アソシエイト ⇒ シニアコンサルタント ⇒ マネージャー ⇒ シニアマネージャー ⇒ 副部長 ⇒ 部長　 ■配属先情報： ・FAS事業部は約30名で構成され、プロパー、会計事務所出身者、金融機関出身者などが中心に活躍しています。 ・当社は中小企業クライアントが多いですが、FAS事業部は上場企業クライアントが中心となります。 ・今後も組織拡大予定と、実績が評価されれば昇進が早い環境です。また、案件は豊富に抱えている状況なので、経験できる案件の幅も広く、いち早く豊富な実務経験を積むことができます。 ■案件イメージ： M＆A、MBO、第三者割当増資など幅広く対応しています。クライアント業界も製造業、小売、金融、サービス業など幅広く、顧客の売上規模も数十億円〜数千憶円となっています。 変更の範囲：会社の定める業務

〜金融営業、M&A仲介会社経験者歓迎／M&A関連プラットフォームの企画、運営、営業担当〜 ■業務概要 １．M&A関連プラットフォーム「M&Aプラス」 M&Aプラスのチーム運営に参画し、プラットフォームを通じた案件創出の最大化に貢献します。 プラットフォーム利用ユーザーに対するサポート、エンゲージメント強化、継続的な利用促進を行います。 ２．案件発掘・新規開拓・既存顧客深耕 既存ユーザーとのリレーションを深め、M&A案件の掘り起こし、プラットフォームを起点とした案件の受注 新規開拓として以下のターゲットに対し、戦略的なアプローチとソリューション提案を実行します。 【対象顧客】 　・企業（事業会社）：事業承継、M&A戦略、資本政策等に関する課題解決 　・金融機関（地銀含む）：M&A案件の共同推進、協業体制の構築 　・M&A仲介会社：プラットフォームを活用した成約支援・協業 　・士業（会計士、税理士、弁護士等）：専門性を活かした協業案件の発掘 ３．案件発掘後のM&Aアドバイザリー業務 M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメントやデューディリジェンスの実行支援などのM&Aアドバイザリー業務を担当しております。 【職務内容】 　・M&A実行ストラクチャーの策定支援 　・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント 　・M&A候補先企業との交渉支援 　・デューディリジェンスの実行支援 　・企業価値評価 　・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援 　・M&A実行後のPMI戦略策定支援 ■当部門の魅力 当部門では希望に応じて複数のサービスラインの業務を経験することが可能であり幅広いスキルを習得することが可能です。（入社後2年程度は営業活動中心になります）また、当部門ではBig４ FAS系で唯一、TOBや統合・組織再編等の「上場株式を対象としたM&A」を専門としたチームも擁しており金融商品取引法や取引所の規則等に関連した最新のプラクティスについても経験可能です。日本各地の中堅オーナー企業の支援も得意とし、同じくBig4 FAS系で唯一セルサイドM&A支援を含めた事業承継関連チームを擁しております。PEファンド向けやクロスボーダー案件にも対応しており、各分野の専門家の下で、スキルを磨ける環境になっています。 変更の範囲：会社の定める業務

〜少数精鋭／企業買収、株式投資、売却、ジョイントベンチャー設立などの分析と実行〜 【変更の範囲：会社の定める業務に従事する。ただし会社規程に基づき出向を命じることがあり、その場合は出向先の定める業務とする】 ■本ポジションの役割： 本ポジションは、少数精鋭のコーポレート・ディベロップメントチームの中核メンバーとして、上位方針や問題意識を踏まえつつ、自ら論点を構造化し、関係者を巻き込みながら、ソーシングからディールエグゼキューションまでを実質的にリードするプレイングマネージャーとして推進する役割を担います。ABeamの成長目標を実現するために、企業買収、株式投資、売却、ジョイントベンチャー設立などの分析と実行を行う役割です。このポジションでは、高い意欲と多い行動量、高度な財務・分析スキル、財務モデリングやデューデリジェンスの経験、プロジェクト管理スキルが求められます。 ■入社後の想定業務 ※これまでのご経験やお持ちのご志向によって以下の業務の中からタスクをお任せします ・CEOをはじめ、事業部門のリーダーや経営企画ユニットと協力し、全社及び事業部門の成長計画におけるインオーガニック戦略策定と実行の支援 ・ディール検討における論点・選択肢・リスクを整理し、意思決定者（CEO・事業部門等）が判断しやすい形で提示・議論をリード ・買収候補を特定するための調査、競合・市場分析支援や持ち込み案件の評価 ・戦略的合理性とシナジーを理解するために、潜在的なターゲット企業へのアプローチ ・企業価値評価、ディール特性を反映したビジネスケースとモデリングの作成 ・M&A案件のプロセス全体を通じて、関係者との交渉の支援 ・社内外のステークホルダーとのガバナンスや意思決定に関するコミュニケーションの支援 ・各管理部門と外部アドバイザーと協力し、デューデリジェンスプロセスの管理と実行 ・合併後の統合（PMI）計画の策定で主管部門を支援し、事業部門と管理部門の両方の観点から主要成功要因を特定し提言 ・買収及び出資後のモニタリングプロセスの設計/推進と主管部門の支援 ※出張：有／1週間未満（3~4日）／頻度は案件次第 変更の範囲：本文記載

■募集背景 当社は、IPOを見据えてM&Aを成長戦略の重要な柱の一つと位置づけています。 中長期的な成長目標を達成するため、更なる投資やM&Aの機会を積極的に追求する上で、企業価値向上に貢献するM&Aや投資戦略を主導的に立案・実行できるシニアレベルの人材を募集いたします。 この成長戦略を力強く推進していくため、資本市場からの信頼を高め、企業価値の最大化を図ることが不可欠です。 ■お任せしたい業務内容 中長期的な成長を支えるためのM&A、投資、事業戦略を主体的に開拓・推進するポジションです。 ・ルート開拓・ネットワーク構築： ネットワークを活かした投資・M&A案件創出ルートの新規開拓 ・投資・M&A戦略の立案・実行： 「企業価値向上」を起点とした投資戦略の策定、ソーシングからエグゼキューションまでの統括 ・ディールマネジメント： 事業・財務デューデリジェンスの実施・管理、経営陣や外部アドバイザーとの高度な折衝 ・PMI・シナジー創出： 事業シナジー分析、PMI計画の策定・実行、投資後の戦略モニタリング ・経営戦略へのコミット： 中期経営計画や成長戦略の策定支援、および経営陣への直接的な提案 ■歓迎条件： M&Aの一連のプロセス経験（ソーシング〜エグゼキューション〜PMI）を、主導的立場で複数回完遂した経験 投資委員会や取締役会等の最高意思決定機関における説明・提案・承認獲得の経験 スタートアップや新規事業への投資、あるいは自ら事業立ち上げに関わった経験 変更の範囲：会社の定める業務

〜英語力も活かせる／欧米やアジアなどへも事業拡大中／業界経験不問／2024年度連結売上は業界No1の5兆円超／次期中期経営計画を見据えた人員強化〜 ▼業務内容 M&A専従スタッフとして、M&A遂行プロセス（初期的な検討、デューデリジェンス推進、契約交渉など）における実務を担って頂くなど、各プロジェクトを推進する実務メンバーの一員として業務を行って頂きます。 主に、会計・税務・財務・経理の視点における検討・検証を行って頂き、社内外の関係者と連携し、業務を行って頂きます。 また、M&A実施後は、当社グループ入りのスムーズな連携を目指し、対象会社のPMI（Post Merger Integration）活動において、各プロジェクトを推進する実務メンバーの一員として活躍いただきます。 ▼求められるミッション： M&Aの担当者として、幅広い事業展開を誇る大和ハウスグループ会社（2025年3月末現在667社、内国内190社・海外477社）、 各事業本部（住宅・集合住宅・流通店舗・建築・マンション・環境エネルギー・海外）の、中長期的成長に寄与するM&Aを着実に実施・遂行していく能力が求められる仕事です。 ▼組織構成： 事業開発部は20名ほどで、うち投資企画グループは9名で構成されています。 経験については、多様なバッググラウンドの方を歓迎しています。 会社経営の中枢を担う部署で責任感が求められる仕事ですが、各種バックアップ制度を設け、仕事と私生活の両立を応援しています。 ▼就業環境： ・平均残業30Hほど ・3年以内の離職率3.82％（2021年） ・フレックス制度あり 業界最大手としてコンプライアンスを遵守するために、高い基準での就業管理体制を取り、ワークライフバランスに力を入れています。 ▼バックアップ制度： ◎手厚い住宅補助（諸条件あり） ◎働き方改革実践中（テレワーク、フレックスタイム、出産・育児短時間勤務制度等） ◎次世代育成一時金（従業員及び配偶者の出産時、子一人に対し100万円支給） ◎ハローパパ・ハローママ休暇制度（通常無給の育休の一部有給化・5日） ◎65歳定年制（60歳一律役職定年廃止）、アクティブ・エイジング制度（定年後再雇用制度）など 変更の範囲：会社の定める業務

■業務内容： 1. M&Aに伴うターゲット先の不動産デューデリジェンス 2. 会計・税務目的の不動産評価 3. 不動産売買に係る支援業務 4． CRE戦略策定支援業務 5． 国内外の不動産評価書のレビュー業務 ■必要業務経験補足：※必要業務経験欄と併せてご確認ください。 以下の職務において3年程度以上の実務経験 （1）大手不動産鑑定業者等での不動産評価業務 （2）信託銀行での不動産鑑定評価又は不動産売買業務 （3）不動産会社での不動産関連実務 （4）不動産AM会社での不動産業務 （5）金融機関における不動産ファイナンス業務 （6）4大会計事務所での不動産業務 ■当社の特徴： KPMG FASは、フィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しています。 変更の範囲：会社の定める業務

■業務内容： 1. M&Aに関するアドバイザリー業務 2. 企業・事業価値評価業務 3. 動産・無形資産等の評価業務 4. M&Aに係るストラクチャリング業務 5. 財務モデリング業務 ■必要業務経験補足：※必要業務経験欄と併せてご確認ください。 以下の職務において3年程度の実務経験 （1）投資銀行・証券会社、銀行、会計事務所系アドバイザリーファームにおけるM&Aに関するアドバイザリー業務 （2）投資銀行・証券会社、銀行、会計事務所系アドバイザリーファームにおける企業・事業価値評価業務 （3）会計事務所系アドバイザリーファームにおける動産・無形資産の価値評価業務 （4）会計事務所系アドバイザリーファームにおける財務デューデリジェンス業務 （5）戦略系コンサルティングファームにおけるM&A関連コンサルティング業務 （6）一般事業会社における事業企画・経営企画・投資審査等の業務 （7）監査法人または税理士法人における監査業務あるいは税務アドバイザリー業務 （8）投資銀行・証券会社、銀行、会計事務所系アドバイザリーファーム、一般事業会社におけるインフラ関連の財務モデリング業務 ■当社の特徴： KPMG FASは、フィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しています。 変更の範囲：会社の定める業務

■業務内容： 1. M&Aに関するアドバイザリー業務 2. 企業・事業価値評価業務 3. 動産・無形資産等の評価業務 4. M&Aに係るストラクチャリング業務 5. 財務モデリング業務 ■当社の特徴： KPMG FASは、フィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しています。 変更の範囲：会社の定める業務

〜テレビ朝日の経営戦略に直結する重要ポジション／スタートアップまたはベンチャーとの協業経験歓迎／リモートフレックス可〜 【募集の背景】 2025年7月1日に経営戦略局内に投資戦略部を新設し、TDP（東京ドリームパーク）をはじめとした新たなビジネスチャンスにコンテンツを通じて挑戦する体制を構築しました。また、M&Aを含む従来の投資業務にも更なる注力を図るため、この分野での経験を有する人材を若干名採用いたします。 【業務内容】 CVCについては二人組合としての推進を想定しています。そのため協業推進や社内調整等がメインの業務となる予定です。 ・CVCファンド「EXイノベーションファンド1号」を活用した投資先の選定・提案 ・投資先の発掘・選定・交渉 ・役員への提案資料作成 ・社内関連部署との連携によるプロジェクト推進 【雇用形態について】 初めは契約社員での雇用となりますが、正社員化を見据えた雇用形態です。登用率は99％です。 【配属部署】経営戦略局投資戦略部 9名（部長1名、担当部長3名、メンバー5名） テレビ朝日のコンテンツ力を活かした新たなビジネスチャンスにチャレンジする体制を構築。 【魅力】 ・テレビ朝日の経営戦略に直結する重要ポジションで、高い裁量権を持って業務に取り組むことができます！ ・CVCの専門知識を活かしながら、コンテンツビジネスという成長分野に携わることができます ・デジタル配信やIPビジネスなど、放送局の未来を創る戦略的投資に関われます 【当社について】 放送局としての強みを活かしながら、デジタル領域への積極投資や海外展開など、多角的な事業展開を進めています。2025年4月には東京ドリームパークの開業も控え、新たな成長フェーズに突入しています。 経営戦略局は、こうした会社の成長戦略を支える重要な組織です。特に投資戦略部が新設され、CVCファンドを通じたベンチャー企業との協業や新規事業開発に注力しています。IR担当としては、こうした会社の成長戦略を投資家に適切に伝え、企業価値向上に貢献していただくことを期待しています。 当社が求めるのは、単なる専門スキルだけでなく、コンテンツビジネスへの理解や関心を持ち、長期的に会社の成長に貢献していただける方です。

【金融営業経験者・セカンドキャリア歓迎/幅広い事業展開/既存顧客への営業メイン】 全国の優良中小・中堅企業、税理士・会計士事務所、金融機関等に対するコンサルティング営業をご担当いただきます。 ■業務内容： ◇税理士・会計士事務所や金融機関とビジネスマッチング契約を締結 ◇提携先より紹介された優良中小・中堅企業と投資契約を締結 ◇全国の地銀等金融機関や会計事務所と連携し、事業承継やM&Aコンサルティングニーズ等のある中小企業の掘り起こし ◇顧客企業の金融ニーズを把握し、各種金融ソリューション（オペレーティング・リース、事業承継、M＆A他）を提供 ◇金融ソリューションの提供時には、自身の知見を活かしつつ、JIAグループ社内外の専門知識を擁するメンバーと連携 ■社風： 上場以来、安定した成長を続ける企業です。また、自由闊達、クリエイティブで新しいことにスピード感をもってチャレンジする姿勢、ワークライフバランスを重視する企業風土です。離職率も低く、長期安定的に働ける会社です。 中途入社者100％で銀行出身者の方も多く在籍しているため、落ち着いた雰囲気で業務を進めることができます。 ■当社の魅力： オペレーティングリース事業を中心に、グループ企業を含めて金融ソリューション事業を展開しています。オペレーティングリース業界は、（1）参入障壁が高く競合が比較的少ない、（2）潜在的な市場が膨大である（潜在的な顧客は国内に約30万社近くありますが、現時点で当社がアプローチできているのは30分の1程度。まだまだ開拓の余地あり）ため、今後も有望な市場と言われています。当社は、グループ企業と共に金融商品や資本市場、個別産業分野に対する豊富な専門知識と経験を駆使して、個々の顧客に適した商品と包括的なアドバイスを提供することで、顧客との長期にわたる信頼関係の構築を目指すとともに、社会に存在する複雑化していく金融ニーズに応えています。 変更の範囲：会社の定める業務

【金融業界出身者歓迎/転勤なし/残業10H以下/既存顧客への営業メイン/セカンドキャリアの方歓迎】 ■業務内容： ◇税理士・会計士事務所や金融機関とビジネスマッチング契約を締結 ◇提携先より紹介された優良中小・中堅企業と投資契約を締結 ◇全国の地銀等金融機関や会計事務所と連携し、事業承継やM&Aコンサルティングニーズ等のある中小企業の掘り起こし ◇顧客企業の金融ニーズを把握し、各種金融ソリューション（オペレーティング・リース、事業承継、M＆A他）を提供 ◇金融ソリューションの提供時には、自身の知見を活かしつつ、JIAグループ社内外の専門知識を擁するメンバーと連携 ■営業スタイル：新規と既存の割合は３:7と既存顧客への営業がメインとなります。 ご提案先の企業様はほとんどがパートナーシップ契約を結んでいるため安心して業務を開始出来ます。 ■入社後の流れ：入社後1週間は営業本部にて座学の研修を受けていただきます。　現場配属後、OJT研修として先輩社員に同行していただきます。 ■はたらき方魅力： ・上場以来安定した成長を続ける企業です。 ・定量、定性面だけでなく、プロセスを鑑みて適切に評価する制度や環境が整っております。 ・自由闊達、クリエイティブで新しいことにスピード感をもってチャレンジする姿勢を重視する企業風土です。 ・2023年3月に厚生労働省が定める女性活躍推進企業認定「えるぼし認定」の3段階目を取得しております。 ・残業が少なく（平均残業時間10時間未満）、長期安定的に働ける会社です。 ■当社に関して： オペレーティングリース業界は、（1）参入障壁が高く競合が比較的少ない、（2）潜在的な市場が膨大である（潜在的な顧客は国内に約30万社近くありますが、現時点で当社がアプローチできているのは30分の1程度）ため、今後も有望な市場と言われています。 当社は、グループ企業と共に金融商品や資本市場、個別産業分野に対する豊富な専門知識と経験を駆使して、個々の顧客に適した商品と包括的なアドバイスを提供することで、顧客との長期にわたる信頼関係の構築を目指すとともに、複雑化していく金融ニーズに応えています。 変更の範囲：会社の定める業務

■職務内容： 主に上場・非上場の大手・中堅ファミリー企業のPEへの売却に際し、セルサイドM&Aアドバイザリー、また、同企業の他社株式・事業買収に際しバイサイドのM&Aアドバイザリー業務を提供します。 ・内外における事業売却ならびにカーブアウト、スピンオフ等の事業再編などのM&Aにかかるアドバイザリー業務（注１） ・デロイトトーマツ内の税理士法人や弁護士法人等と協働して、事業承継・資産承継プランの策定・実行支援（M&Aアドバイザリー業務（注１）を含む）・資産管理会社・ファミリーオフィスの設立、運営に関するアドバイス（デロイトトーマツ内の税理法人・弁護士法人と協働） ・上場、非上場の主に大手・中堅ファミリー企業およびそのオーナーに対して、事業承継、資産承継、グループ企業・事業再編等の支援を行う ・大手ファミリー企業、企業オーナークライアントとのリレーションマネジメント（新規クライアント発掘を含む） ・事業承継に関し、企業・企業オーナーと大手プライベートエクイティ（PE）とのマッチング ・敵対的買収および対アクティビスト対策支援業務とPEなどを活用した安定株主の招聘およびMBOの支援など （注１） M&Aアドバイザリー業務は以下の業務を含みます。 ・M&A戦略策定支援 ・M&A実行ストラクチャーの策定支援（デロイトトーマツ内の税理士法人と協働） ・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント ・M&A候補先企業との交渉支援 ・デューディリジェンスの実行支援 ・企業価値評価 ・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施） 変更の範囲：会社の定める業務

〜プライム市場適合に向けて流通時価総額100億円を目指す／グループ強みに合わせたM＆Aの推進／大手コンサル出身メンバーとともに働ける／幅広い事業展開〜 経営計画の策定、事業戦略・中長期経営計画の立案・推進から、経営計画の策定、事業戦略・中長期経営計画の立案・推進から、ファイナンス・IR、M&A戦略立案などを担当いただきます。 ◆募集背景：現在同グループではプライム市場適合に向け、25年7月期までに流通時価総額100億円突破を目指しており、強みであるデジタルマーケティングを中心に周辺市場・周辺機能の拡大を目的としM＆A等の成長戦略を推し進めております。当ポジションでは上記の成長戦略を加速すべく、メンバーを募集しております。 ◆具体的な仕事内容（例） ・経営計画の策定 ・予算実績管理 ・業績見込作成管理、部門別管理 ・事業計数・業績分析 ・新商品・サービスの採算性検証 ・社長特命業務・事業横断プロジェクトの遂行 ・M&A戦略の策定・遂行 スキルに応じてご担当領域は変動しますが、入社直後はM＆Aのデューデリジェンス等の業務を中心にご担当頂き、その後はグループ経営計画の策定等にチャレンジして頂くことを想定しております。 ◆エイチームグループについて エイチームグループはインターネットを軸に多様な事業を展開する総合IT企業です。 人生のイベントや日常生活に密着したWebサービスを展開する「ライフスタイルサポート事業」、多様なジャンルのゲームやツールアプリケーションを運営する「エンターテインメント事業」、複数の商材を取り扱うECサイトを運営する「EC事業」３つの柱で事業を展開しています。 私たちは、強みであるデジタルマーケティングノウハウと、ビジネス展開戦略及び技術力を活かし、特徴の異なる複数の事業を並行して手掛けることにより、経営の安定性を高める事業ポートフォリオを構築しています。 安定性と継続成長性を兼ね備えたライフスタイルサポート事業で経営基盤の安定化を図り、爆発的な成長が期待できるエンターテインメント事業でさらなる成長を目指します。そして新たなチャレンジとして、EC事業を通じて新収益源を創出します。 このグループ戦略のもと、これからも私たちは次々と新しいビジネスに挑戦し、成長し続けていきます。 変更の範囲：無

【金融営業経験者・セカンドキャリア歓迎/幅広い事業展開/既存顧客への営業メイン】 全国の優良中小・中堅企業、税理士・会計士事務所、金融機関等に対するコンサルティング営業をご担当いただきます。 ■業務内容： ◇税理士・会計士事務所や金融機関とビジネスマッチング契約を締結 ◇提携先より紹介された優良中小・中堅企業と投資契約を締結 ◇全国の地銀等金融機関や会計事務所と連携し、事業承継やM&Aコンサルティングニーズ等のある中小企業の掘り起こし ◇顧客企業の金融ニーズを把握し、各種金融ソリューション（オペレーティング・リース、事業承継、M＆A他）を提供 ◇金融ソリューションの提供時には、自身の知見を活かしつつ、JIAグループ社内外の専門知識を擁するメンバーと連携 ■社風： 上場以来、安定した成長を続ける企業です。また、自由闊達、クリエイティブで新しいことにスピード感をもってチャレンジする姿勢、ワークライフバランスを重視する企業風土です。離職率も低く、長期安定的に働ける会社です。 中途入社者100％で銀行出身者の方も多く在籍しているため、落ち着いた雰囲気で業務を進めることができます。 ■当社の魅力： オペレーティングリース事業を中心に、グループ企業を含めて金融ソリューション事業を展開しています。オペレーティングリース業界は、（1）参入障壁が高く競合が比較的少ない、（2）潜在的な市場が膨大である（潜在的な顧客は国内に約30万社近くありますが、現時点で当社がアプローチできているのは30分の1程度。まだまだ開拓の余地あり）ため、今後も有望な市場と言われています。当社は、グループ企業と共に金融商品や資本市場、個別産業分野に対する豊富な専門知識と経験を駆使して、個々の顧客に適した商品と包括的なアドバイスを提供することで、顧客との長期にわたる信頼関係の構築を目指すとともに、社会に存在する複雑化していく金融ニーズに応えています。 変更の範囲：会社の定める業務

クリニックの第三者継承仲介領域において、事業の開発・企画・改善、および継承仲介に関わる業務を行っていただきます。クリニックの事業継承を通じ、重要な社会インフラである地域医療を次世代へ繋ぐことがミッションです。 ■ミッション： 1人でも多くの継承者探索に貢献し、1つでも多くの閉院を防ぐ。そして、地域医療を守る ■事業内容： クリニック事業承継市場の創出、M&Aの遂行および事業開発・企画 高齢化による医療の後継者不足は深刻な社会問題*で、第三者への事業承継は有力な解決策です。 エムスリーは国内医師の9割が登録する圧倒的な基盤とネットワークを武器に、クリニック事業承継の市場をリードしています。 *国内約10万クリニックのうち、56％で院長が60歳以上、うち70％が後継者不在（2018年9月年エムスリー調べ） ■担当業務： ・M&Aコンサルタント業務（初期相談〜譲渡実行まで一気通貫で担当） ・事業成長のためのプロジェクト推進・リード（マーケ、他社提携、新規事業等） 組織設計・メンバーマネジメント、組織改善のプロジェクトリード 【案件流入の経由】m3.com（日本の医師の9割以上が登録する国内最大級の医療従事者向けサイト）経由：50％、DM経由：10％、提携他社経由：40％⇒効率的な集客により圧倒的な生産性を実現 【働き方】在宅/出社ハイブリッド（出社は月2日〜）。自宅から商談先までの直行・直帰もOK。自分の裁量で判断でき、時間の自由度が高い ■同ポジションで働く魅力 【ポイント1】医療/ヘルスケア×ITのグローバルリーディングカンパニーで業界変革を牽引 【ポイント2】ダイレクトな社会貢献性 【ポイント3】M&A・医療未経験者多数、充実した教育研修・ナレッジシェアシステムで活躍中 【ポイント4】圧倒的な成長環境。平均成約数は5〜6件（業界平均3倍超） 【ポイント5】給与・評価賞与＋成果に応じたインセンティブあり 【ポイント6】組織拡大フェーズ。早期のリーダー機会あり 報酬例 （1）前職・メーカー営業（6年・780万）　⇒入社3年後　給与・賞与：850万＋インセンティブ：800万　計1,650万 （2）前職・金融営業（8年・820万）　⇒入社2年後　給与・賞与：900万＋インセンティブ：1500万　計2,400万 変更の範囲：会社の定める業務

＜M&A業務の経験をお持ちの方へ／既存顧客・提携先大手金融機関からの紹介メイン／残業10〜20h程度／自由な社風／豊富な案件数／創業以来毎年黒字経営＞ ■概要： ・中堅・中小企業のM＆Aに関する一連の業務（受託~実行まで）を担当していただきます。 ・取り扱い業種の制限はなく案件規模も多様で、中小規模から上場会社間の案件まで、FAや仲介の形式で関与します。 ■具体的業務・新規顧客の探索、営業、案件化（案件は大手金融機関からの相談がメイン） ・候補先企業の探索、選定 ・候補先企業に対する売却・買収の打診 ・候補先企業との条件交渉等の案件進行 ・クロージング手続き ※ご入社後はご経験に合わせて案件にアサインいたします。 ・一定のご経験をお持ちの方…中堅企業・上場企業のアドバイザリー（FA）あるいは中小企業の仲介案件を担当していただきます。 ・M&A未経験の方…中堅企業・上場企業のアドバイザリー（FA）あるいは中小企業の仲介案件において、プロジェクトマネージャーの下で業務を覚えていただきます。 ■魅力： ◎Ｍ＆Ａ・再編への豊富な知見 ・毎年250件以上の各種ケースのM&Aや組織再編に携わってきたことで豊富な経験・知見を蓄積してきております。また、会計士、税理士を多数擁しており、オンディール時において、経験と専門性に基づくサポート体制が整えられております。 ◎豊富な案件数 ・長年付き合いのある既存顧客に加え、提携先大手金融機関からの紹介案件がほとんどとなっております。むやみな飛込み営業や無理な営業ノルマもなく、落ち着いてクライアントと向き合いながら仕事ができる環境です。 ■関西エリアについて： ・関西エリアは大阪・京都・広島の3拠点で構成されており、九州を除く西日本をカバーしています。 ・明るく、活気あふれており、些細なことでも相談しやすい環境です。 ・エリア全体で約100名が所属し、平均年齢38歳。 ・さまざまなバックボーンがある方ばかりですので、自由な社風です。 （内訳） 　税務系コンサルタント　20名 　会計系コンサルタント　20名 　その他専門コンサルタント（人事・システム・M＆A・国際）25名 　サポートスタッフ　25名

＼不動産・輸出入貿易・ホテル・温浴業・飲食業・食品製造業・損害保険代理店業など、幅広い事業展開を行っているKMGグループの中で表題のポジションをお任せいたします／ ■職務内容： 既存事業、新規事業を問わず、 グループ企業のシナジー効果を求めて Ｍ＆Ａを積極的に推進しており、 今後に於いても更なる事業規模の拡大の為に Ｍ＆Ａによる企業の買収は有効なツールと位置づけ、 より注力していく為にＭ＆Ａの担当者を募集します。 今までに１０社以上の買収経験がありますが、 中には仲介会社などを経由せず、 当社自らがＭ＆Ａを仕掛けた案件も多数あり、 関連する法務や会計、税務など幅広い知識が必要となることから Ｍ＆Ａの実務経験者に限定して募集いたします。 将来的には、自社での買収に限定せず、 Ｍ＆Ａ事業を担う会社又は事業部門の設立も 視野に入れております。 【変更の範囲：なし】 ■就業環境： ・年間休日123日。土日祝休みで残業もほとんどなし。 ・年末年始など長期休暇もあります。有給消化しにくい風土等もなし。 ・色んな事を経験させる社風。入社後のキャリアチェンジの可能性も◎ ・賞与は自己申告制。業務改善等会社にとってプラスのことをする方には、しっかりと報酬として評価される仕組みです。 ■当社方針： 当社では社員の多能工化を目指しており、全体方針として、様々な業務を担える人材の育成に注力しています。(各人のスキルにより業務量は適正になるよう調整しております。) ■KMGグループについて： 1953年、台湾バナナの輸入販売業務を目的に建隆貿易株式会社を設立したのがはじまりです。以後、海上輸送業、不動産業等への事業拡大を経て1998年に当グループを形成しました。各企業がもつ豊富な事業リソースを応用しながら時代のニーズに対応したサービスを展開しています。 変更の範囲：会社の定める業務

東証プライム上場で、業界でも売上・利益率がトップクラス ■業務内容： ・東証プライム上場で健康生活サービス事業などを展開する当社にて、新規事業開発等の業務をお任せいたします。 ■業務詳細： ・M&A（国内既存市場におけるM&Aの検討） └財務諸表やM&Aに詳しい方 ・新規事業開発 └既存取引先やスタートアップとの提携による新規事業の開発 ・海外事業開発 └インド事業（年に数回の出張あり） ■配属先： ・事業開発本部 事業開発部 事業開発課 営業に配属予定です。 ■働き方について： ・トーカイでは、従業員を企業の成長を担う「人財」であり、他社との差別化を図る財産であると認識しております。 ・安心して長く働き続けられるよう勤務範囲を選べる「勤務型コース」選択制度があります。全国展開している当社だからこそ叶えられる制度です。 ライフプランやキャリアプランによって選択することが可能、その他福利厚生も充実しており、従業員にとって働きやすい環境になるよう取り組んでいます。 ■当社について ◇「清潔と健康」という、社会に不可欠な分野でのビジネスで、堅実に売上を伸ばしてまいりました。現在5つの事業を展開しており、シルバー事業・病院関連事業・リースキン事業の3つの事業ではトップクラスの売上となっております。 ◇今後は「介護用品レンタル市場で業界第1位」を目指し、取り組んでいきたいと考えております。2019年3月期には1,200億円目前となる連結売上高に。 ◇今後さらに高齢化社会が進む日本では、私たちの事業がさらに需要が高まっていくと期待されております。 変更の範囲：会社の定める業務

■具体的な業務内容 M&A推進リーダーは複数のM&A案件を俯瞰しながらソーシング戦略の設計からクロージング、PMIチームへの橋渡しまでを統括し、M&A推進機能全体を牽引します。 経営陣やPEファンドと協議し、中期的な成長戦略に沿ったM&Aパイプラインを設計。業界全体を俯瞰し、優先度を踏まえたターゲットリストを管理・更新します。メンバーレイヤーと連携し、候補先への初期接触や経営者面談をリードしつつ、条件交渉の初期フェーズからコミットして案件の方向性を定めます。 デューデリジェンスでは、財務・法務・税務・ビジネスの各領域の計画策定と進行管理を担い、外部の会計士・弁護士・コンサルタントをディレクション。得られた知見を整理し、投資委員会や経営陣向けの検討資料をレビュー・ブラッシュアップし、意思決定の精度とスピードを高めます。 クロージングに向けて契約条件の最終調整や合意形成を主導し、複数の関係者を巻き込みながらスムーズな契約締結を実現。完了後は、PMI/バリューアップチームへの情報引き継ぎを行い、統合施策が即座に動き出せる体制を整えます。 案件推進だけでなくチームマネジメントや業務プロセスの標準化、ナレッジ共有にも取り組んでいただき、M&A推進機能をスケーラブルにし、複数案件を同時並行で回しても品質を落とさない「仕組み」をつくることが、リーダーの重要なミッションとなります。 ■ポジションの魅力 単に案件を動かすだけではなく、会社全体の成長ストーリーを設計し、複数案件を同時並行で前に進める役割を担うポジションです。あなたが描くソーシング戦略や優先順位付けが、グループ全体の成長スピードを左右します。 案件ごとに異なる経営者や企業文化に触れながらデューデリジェンスや条件交渉をリードし、最適なスキームをデザインするだけでなく、メンバーや外部専門家を束ねて成果を出す経験は、まさに「経営者の右腕」としての成長機会です。投資委員会や経営会議の場で意思決定を支える立場として、経営視点・投資家視点の両方を磨くことができます。 当社は今後十数社のM&Aを連続的に実行し、中長期的にIPOを目指す「非連続成長フェーズ」の真っただ中であり、名門PEファンドの知見と資金力を背景に、業界を変革するプロジェクトを最前線でリードできる環境で働くことは、非常に価値ある経験となるでしょう。 変更の範囲：会社の定める業務

●アジアの出資先とのシナジーの実現・PMIによる出資先の成長支援 ●戦略立案、案件推進、出資先のバリューアップについて主体的に取り組む意欲のある人、国内、海外、外部から様々なバックグラウンドのメンバーが活躍中 ■業務内容、案件例【変更の範囲：当行の定める業務】 アジア出資先金融機関におけるM&A（合併・買収）後の企業バリューアップの担当者を募集しています。富裕層向けビジネスやインバウンドビジネスの経験を活かして、アジア市場での事業成長を支援する役割として英語力を活かし、国際的な舞台で活躍できる環境です。 ・アジア金融機関宛出資先(インドネシア、インド、ベトナム、フィリピン）におけるM&A（出資・買収・提携）後のPMI業務 ・出資買収先に関する中長期事業戦略の策定、個別プロジェクトのプロマネ ・出資買収先に対する経営管理業務（計数管理・資金調達・リスク管理・コンプライアンス、システム対応等） ・出資買収先とSMBCグループ間でのシナジー創出、営業協働推進 ■プロジェクトの具体例： 例えば、日本で医療サービスを受けたいという富裕層顧客向けに、海外顧客向け医療ツーリズムのサービスを企画し、現地から日本に顧客を誘致するプロジェクトがあります。また、インバウンドの顧客が観光地を訪れるだけでなく、日本ならではのサービスを展開することで、付加価値を提供する取り組みも行います。 ■配属予定の部/グループ： アジア事業部は80名のメンバーで構成されており、多様なバックグラウンドを持つメンバーが活躍しています。 同業務は6〜7名で担当しており、国ごとで担当を分け業務に当たっています。 ■働き方： 勤務形態はSMBCの東京拠点およびシンガポール拠点を中心に、出資先の管理や営業協働推進を行います。また、出資買収先（インドネシア、インド、ベトナム、フィリピン）への出向・派遣を通じた勤務もあります。柔軟な働き方を取り入れており、在宅勤務や時差出勤も可能です。 ■キャリアパス： 成長マーケットであるアジアにおけるインオーガニック戦略の大規模なプロジェクト経験を通じて、経営管理能力や構想展開力を身に付けることができます。さらに、出資買収先での現地ビジネスの経験から、グローバルな交渉力を向上させることが可能です。 変更の範囲：本文参照

【業界未経験歓迎！日本の医療課題を解決する上場企業／医療・介護分野におけるM&Aをお任せします／病院向けコンサルティング事業を中心としたヘルスケア事業で社会貢献性◎】 【業務詳細】 M&A領域の担当者としてM&Aに関わる業務全般をご担当いただきます。 当事者としてエグゼキューション(ソーシング〜クロージング)、PMIまでのプロセスを一気通貫で関わっていただくことが可能です。 【業務詳細】 ■M&Aを含めた中長期における全社成長戦略の策定 ■M&A案件のソーシング〜エグゼキューションまでの実務 ・新規投資案件の開拓〜実行全体（戦略立案・DD・交渉・クロージング等） ・新規投資案件の事業計画策定、バリュエーション、提案・決裁資料作成 ・ディールストラクチャーの設計と交渉 ・関係部署（経営陣、各事業部門、財務、グループ会社、株主各社等）との調整、協働 ・各種専門家（弁護士、会計士、コンサルタント等）との協働、進行マネジメント ■PMI関連業務 ・M&Aに伴うPMIプラン策定、実行 ・業績向上に向けたグループ各社の経営支援 ・FP&A業務（連結・単体予算編成、業績管理・モニタリング） ・その他の経営企画業務（IR・PR関連）（※） ※M&Aを実行し事業規模を拡大させていくことはもちろんのこと、それを企業価値向上へも繋げていく必要があります。弊社財務部門等と連携しながら、ご希望に応じて各種IR対応にも関わっていただくことが挙げられます。 【働く環境】 社内には外資投資銀行出身の執行役員をはじめM&Aの実績があるメンバーが在籍しております。そのため、経験が浅くとも1から各フェーズ毎に必要なノウハウを身につけながら実行することができる環境です。 M&A対象は、弊社のヘルスケア業界でのコンピタンスをもとに既存事業とのシナジーを創出できる事業となります。数十億〜数百億円規模となることを見込んでおります。 【社風・カルチャー】 ・相手を尊重しながら自分の意見を発信するカルチャーで、年齢や年次を問わず社内コミュニケーションが活発な組織です。社員同士が顔を合わせて仕事をする機会も多く、お互いを刺激し合いながら成長できる環境です。 変更の範囲：会社の定める業務

■具体的な業務内容 M&A推進担当は、案件の発掘からクロージング、そしてPMIチームへの橋渡しまで、一連のプロセスを自らの手で前に進める役割です。まずは業界全体を俯瞰し、戦略に合致するターゲット企業を探索します。データベースや業界ネットワークを駆使して候補リストを作成し、経営陣やPEファンドとディスカッションを重ねながら優先順位を決定します。 候補企業が絞り込まれたら、経営者への初期接触を行い、事業の特徴や成長ポテンシャルを深く理解していきます。面談や資料レビューを通じて、将来的なシナジーやリスクの仮説を立て、投資判断に必要な情報を整理します。 その後、財務・法務・税務・ビジネスなど各領域のデューデリジェンスを計画・実行。専門家やコンサルタントと協働し、PL・BSを精査しながら企業価値を算定します。得られた知見をもとに、投資委員会や経営陣向けにわかりやすい資料を作成し、迅速な意思決定を支援します。 条件交渉フェーズでは、契約条件のすり合わせや基本合意書、最終契約書のドラフトレビューを進め、関係者間で合意形成を図ります。クロージングが完了した後は、PMI/バリューアップチームへ情報を引き継ぎ、買収後の統合や成長施策がスムーズにスタートできる状態を整えていただきます。 この役割は単なるM&A実務にとどまりません。分散しているWebマーケティング業界をつなぎ、企業同士が補完し合いながら成長する新しいエコシステムをつくる。業界初の取り組みの最前線でご活躍いただくポジションです。 ■ポジションの魅力 M&A推進担当は、会社の成長ストーリーの起点をつくるポジションです。あなたが発掘し、推進する一つひとつの案件が、グループの未来像を形づくります。買収対象企業を見極め、経営陣やPEファンドと共に意思決定を重ねることで、どの企業を仲間に迎え入れ、どんなグループを築いていくのか。そのシナリオを自らの手で描く経験ができます。 案件は一つとして同じものはなく、業界特性や企業文化、経営者の想いに触れながら最適なスキームや条件をデザインしていきます。デューデリジェンスを通じて企業の強み・課題を深く理解し、最終的なクロージングに至るまで案件を前に進めることは、経営そのものに直結する重要な意思決定の連続です。 変更の範囲：会社の定める業務

〜「カップヌードル」「どん兵衛」「チキンラーメン」等、世界に誇る日系食品メーカー〜 ■業務内容： ・国内外におけるM&Aターゲット検討の推進サポート・戦略立案。 ・対象会社発掘からデューディリジェンス、バリュエーション、契約交渉、クロージングまでの一連のM&A作業。 ・既存の協業・提携先に対する資本戦略の立案・実行。 ・新規事業への参入等に係る検討のサポート。 ・競合他社の戦略や業績の分析、市場分析。 ・その他、経営企画部の業務に係る全般のサポート及び推進。　など ■本ポジションの魅力： 日清食品グループのM&A・事業投資案件の （1）探索、（2）執行、（3）投資後のモニタリングに携わるポストです。 ・海外での利益成長、国内における第2・第3の事業の柱の構築、新規事業におけるオープンイノベーション等、日清食品グループの中長期成長戦略を実現するにあたり、M&A・事業投資は必要不可欠な機能で社内でのプレゼンスも非常に高いです。 ・執行フェーズでは、地域、組織、機能を跨いだプロジェクトチームを組成・リードし、案件を推進していただくことが可能です。 ・スタートアップ投資や協業候補先との協議を通じ、業界に限らない幅広い分野での業務に携わることができます。 ■同社の魅力： 歴史ある企業ですが既存のやり方に捉われず新しいことへのチャレンジを惜しみません。その為グループ全体のビジネスを更に加速させるべくスピード感をもって様々なプロジェクトを進めております。 ■EARTH FOOD CHALLENGE 2030について: 同社グループは人類を「食」の楽しみや喜びで満たすことを通じて社会や地球に貢献する「EARTH FOOD CREATOR」をグループ理念に掲げ、持続可能な社会の実現と企業価値の向上を目指しています。近年、気候変動をはじめとする地球規模での環境問題が顕在化する中、世界中の人々の食を支えるグローバルカンパニーとして、より高いレベルでの環境対策推進を重要経営課題と位置付け策定しました。 ■日清食品ホールディングスについて 持株会社として、グループ全体の経営戦略の策定・推進、グループ経営の監査、その他経営管理などを行います。 経営企画部　「日清食品ホールディングス株式会社」へ出向 変更の範囲：会社の定める業務

〜設立50年以上の実績と信頼は堅実な経営と事業戦略バランスの融合にて実現〜 ■募集背景： ・組織におけるポジション新設の為の増員です。 ■業務内容： ・トーテックアメニティ株式会社の、経営企画部門において、「M&A担当者業務」を担う新設ポジションをお任せします。 ・成長戦略実現に向けて、M&Aの戦略立案から実行、PMIまで一貫して担当して頂きます。 ■想定業務： ・成長戦略に基づくM&A案件の推進 ・M&A戦略立案、投資検討に向けた調査・資料作成 ・投資候補先のソーシング、初期検討、各種リサーチ ・企業価値評価（バリュエーション）、財務分析、デューデリジェンスの推進 ・対象企業との交渉、条件策定、契約書作成支援（FA・弁護士との連携含む） ・PMI（統合プロセス）の企画・実行および経営層へのレポーティング ・社内関連部門（経営企画、財務、法務、事業部など）との連携 ■当社について： ・名古屋を拠点に設立し、官公庁や医療機関や民間企業のソフトウェア設計・開発で事業の大きな支柱を築きSI企業に躍進。 後に大手メーカーを中心として機械や電気、組込ソフトの技術支援による設計開発の大きな成長にて更なる飛躍を実現しました。 ・リーマンショックやコロナショックなど色々なこともある中で、堅実な経営と着実な事業所拡大で全国的に規模を拡大させ、ここまで成長。過去10年以上黒字経営を続けています。 ・官公庁・医療施設・金融機関・民間企業のIT情報化戦略を根幹からサポートする「ITソリューション事業」ではプロジェクトの上流工程からシステムの分析・設計・開発、運用までワンストップにて担当。 ・大手メーカーを中心とする企業の技術戦略をサポートする「エンジニアリングソリューション事業」では、自動車、航空機、産業機械の設計、家電向け組込系ソフト開発までを手がけ、これら顧客層の厚さはそのまま当社の安定経営につながっています。 ・第三者検証と開発内部検証のそれぞれにて培ったノウハウを活かし、検証者の視点でお客様のモノづくり全般の支援を行っています。 ・情報セキュリティ分野や介護分野では自社のオリジナル製品開発も推進。 今後もますます需要が高まっていくサイバーセキュリティ商品や介護分野などに積極的に投資を行い、自社製品を開発しています。 変更の範囲：会社の定める業務