〜M&A領域の関連Grを一括で募集/経験者歓迎/豊富なキャリアパス/専門性◎〜 ■業務概要： 1.M&Aアドバイザー業務（案件執行）の国内担当［財務開発室］ 2.M&Aアドバイザー業務（同上）のクロスボーダー担当［財務開発室］ 3.M&Aオリジネーション業務（案件獲得）担当［M&A戦略室］ ■業務詳細： 以下、1〜3における業務のいずれかをご担当いただきます。 1・2は、FA（フィナンシャル・アドバイザー）として、M&Aを実施するクライアントとFA契約を締結。クライアントの為により有利な価格・条件となるよう交渉し、M&A全体のディールマネジメントを行います。高度な専門知識と経験が必要な業務です。 3は、上場企業を含む顧客の事業・資本戦略や、オーナー企業の事業・資本承継課題などに関して提案活動を行い、M&Aニーズの発掘・案件化を推進します（FA契約獲得まで） ■M&A推進体制と特徴： ・大型案件は三菱UFJモルガン・スタンレー証券が主にFA業務を執行、クロスボーダーを含む中小型案件は三菱UFJ銀行の財務開発室が主にFA業務を執行します。 ・財務開発室は、東・名・阪の各支店担当、営業本部（大企業）担当、クロスボーダー担当の5チームで構成。それぞれチームヘッドの下に複数のディールヘッドを配置し、ディールメンバーと共にFA業務を執行します。 ・M&A戦略室のM&Aオリジネーション担当は、大型案件とクロスボーダーを含む中小型案件双方の案件獲得を担います。 ■キャリアパス： 対応業務の幅が広いため、同業務におけるプロ職としてキャリア形成する選択肢もあれば、同部署で専門性の高い人材として成長し、将来的にはマネジメント（含む海外拠点）としてのキャリアなどへの異動なども可能であり、豊富で多様なキャリア展開ができる環境です。 ■当行の魅力： MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客様の様々なニーズに応えることが可能です。富裕層顧客基盤120万人、非上場オーナー企業数5万社、オーナー系上場企業数1,200社というMUFGの圧倒的顧客基盤を踏まえ、これまで以上に銀信証の連携を深めております。 変更の範囲：会社の定める業務

【オリックスG/就業7時間勤務/豊富なキャリアパス/在宅勤務可/グローバルに活躍/健康経営優良法人2025認定】 ■概要： ORIXの戦略投資案件を手掛けるとともに、国内外のグループ会社・各部署が立案するEquity投資案件のサポート業務を担います。 その他、トップマネジメントからの特命事項への対応も求められます。 業務の大半は海外M&A関連で、数千万円のベンチャー投資から数千億円規模の戦略投資まで、あらゆるタイプのEquity投資案件に携わります。 ■業務内容： ・グループ各社の戦略立案のサポート ・国内外の戦略投資/資本提携/組織再編/事業売却 ・各部署が立案するEquity投資案件のサポート ・トップマネジメントからの特命事項対応 ・既存戦略投資先のPost-Merger Integration（PMI）サポート ■業務の進め方： 担当者のスキルや経験を考慮し、案件毎に2〜3名のPJチームを組成して対応します。投資関連の部署やグループ会社、管理部門とのco-workも多く、グループ内の様々な部署と関わりを持つ部署です。 ■豊富なキャリアパス： 幅広い事業フィールドを有する当社には、多様なキャリアの選択肢があり、一人一人が自らのキャリアを主体的に考え、描いていけるよう、さまざまなキャリア開発の制度・プログラムを用意しています。 ■多様な働き方： 就業7時間及び在宅勤務やフレックス、フレキシブルタイムが導入されており、社員の状況に応じた多様な働き方の実現に向けて業界を先駆けた制度を整えております。「健康経営優良法人」・「新・ダイバーシティ経営企業100選」・「えるぼし」等、様々な認定を取得しており、対外的な信頼度及びブランド価値が非常に高い会社です。 変更の範囲：会社の定める業務

【金融法人営業の経験者歓迎/専門性を深めたい方へ/シンジケートローンのノウハウ・知見が身につく環境】 ■業務内容： 法人取引先（含む上場企業）のファイナンスニーズに対してＭＵＦＧベース（証券・リース等の関連会社含む）でのソリューション案件を推進する、本部マーケター（シンジケートローン、オーダーメードファイナンスの組成、社債・株式調達のマーケティング等）に従事していただきます。役割としては下記2つとなります。 （1）5〜１0拠点の支店の業務サポート（プロモーター） （2）プロダクトを担当しシンジケートローンを担当（顧客層は中堅企業、あくまでも支店の業務をサポートする業務　※営業本部のサポートは別の部署が行っています。） ■業務の魅力 ・サポートするファイナンス領域が広く、お客様のニーズにマッチしたものを提案できます。お客様のためにカスタマイズしており、また金額ロットが大きいのが特長です。 ・支店RMとの同行が多く、お客様の顔が見えやすく、現場に近いのが魅力です。 ■営業活動について： ・案件のソーシングは拠点からの相談が6割、アイディア創出が4割程度です。 ・担当拠点によって異なりますが、上場している企業様で100億〜500億、非上場であれば50億〜100億のお客様が中心です。 ・月20件ほど外訪があります。対面での面談が増えてきており、Web面談は1割程度です。 ■組織構成： 東名阪の3拠点に分かれており、東京で60名、名阪50名で110名ほどの組織となっております。年齢層は30歳前後が多く、マネジメントが35歳〜40歳の若い組織です。 ■研修体制： ・入社後は1か月程度ペア制を想定しています。入社6か月は育成期間のイメージです。 ・ご経験に応じて、順次お客様をお任せしていきます。早い方で2か月程度で顧客を担当いただきます。 ■キャリアパス： 対応業務の幅が広いため、同業務におけるプロ職としてキャリア形成する選択肢もあれば、同部署で専門性の高い人材として成長し、将来的にはマネジメント（含む海外拠点）としてのキャリアなどへの異動なども可能であり、豊富で多様なキャリア展開ができる環境です。

【金融法人営業の経験者歓迎/専門性を深めたい方へ/シンジケートローンのノウハウ・知見が身につく環境】 ■業務内容： 法人取引先（含む上場企業）のファイナンスニーズに対してＭＵＦＧベース（証券・リース等の関連会社含む）でのソリューション案件を推進する、本部マーケター（シンジケートローン、オーダーメードファイナンスの組成、社債・株式調達のマーケティング等）に従事していただきます。役割としては下記2つとなります。 （1）5〜１0拠点の支店の業務サポート（プロモーター） （2）プロダクトを担当しシンジケートローンを担当（顧客層は中堅企業、あくまでも支店の業務をサポートする業務　※営業本部のサポートは別の部署が行っています。） ■業務の魅力 ・サポートするファイナンス領域が広く、お客様のニーズにマッチしたものを提案できます。お客様のためにカスタマイズしており、また金額ロットが大きいのが特長です。 ・支店RMとの同行が多く、お客様の顔が見えやすく、現場に近いのが魅力です。 ■営業活動について： ・案件のソーシングは拠点からの相談が6割、アイディア創出が4割程度です。 ・担当拠点によって異なりますが、上場している企業様で100億〜500億、非上場であれば50億〜100億のお客様が中心です。 ・月20件ほど外訪があります。対面での面談が増えてきており、Web面談は1割程度です。 ■組織構成： 東名阪の3拠点に分かれており、東京で60名、名阪50名で110名ほどの組織となっております。年齢層は30歳前後が多く、マネジメントが35歳〜40歳の若い組織です。 ■研修体制： ・入社後は1か月程度ペア制を想定しています。入社6か月は育成期間のイメージです。 ・ご経験に応じて、順次お客様をお任せしていきます。早い方で2か月程度で顧客を担当いただきます。 ■キャリアパス： 対応業務の幅が広いため、同業務におけるプロ職としてキャリア形成する選択肢もあれば、同部署で専門性の高い人材として成長し、将来的にはマネジメント（含む海外拠点）としてのキャリアなどへの異動なども可能であり、豊富で多様なキャリア展開ができる環境です。

【金融法人営業の経験者歓迎/専門性を深めたい方へ/シンジケートローンのノウハウ・知見が身につく環境】 ■業務内容： 法人取引先（含む上場企業）のファイナンスニーズに対してＭＵＦＧベース（証券・リース等の関連会社含む）でのソリューション案件を推進する、本部マーケター（シンジケートローン、オーダーメードファイナンスの組成、社債・株式調達のマーケティング等）に従事していただきます。役割としては下記2つとなります。 （1）5〜１0拠点の支店の業務サポート（プロモーター） （2）プロダクトを担当しシンジケートローンを担当（顧客層は中堅企業、あくまでも支店の業務をサポートする業務　※営業本部のサポートは別の部署が行っています。） ■業務の魅力 ・サポートするファイナンス領域が広く、お客様のニーズにマッチしたものを提案できます。お客様のためにカスタマイズしており、また金額ロットが大きいのが特長です。 ・支店RMとの同行が多く、お客様の顔が見えやすく、現場に近いのが魅力です。 ■営業活動について： ・案件のソーシングは拠点からの相談が6割、アイディア創出が4割程度です。 ・担当拠点によって異なりますが、上場している企業様で100億〜500億、非上場であれば50億〜100億のお客様が中心です。 ・月20件ほど外訪があります。対面での面談が増えてきており、Web面談は1割程度です。 ■組織構成： 東名阪の3拠点に分かれており、東京で60名、名阪50名で110名ほどの組織となっております。年齢層は30歳前後が多く、マネジメントが35歳〜40歳の若い組織です。 ■研修体制： ・入社後は1か月程度ペア制を想定しています。入社6か月は育成期間のイメージです。 ・ご経験に応じて、順次お客様をお任せしていきます。早い方で2か月程度で顧客を担当いただきます。 ■キャリアパス： 対応業務の幅が広いため、同業務におけるプロ職としてキャリア形成する選択肢もあれば、同部署で専門性の高い人材として成長し、将来的にはマネジメント（含む海外拠点）としてのキャリアなどへの異動なども可能であり、豊富で多様なキャリア展開ができる環境です。

〜金融機関での法人営業経験をお持ちの方へ／中途入社8割／フラットな社風／キャリア希望に沿った配属や公募制度活用中〜 ■業務内容： シンジケートローンの組成業務（主に国内シンジケートローンに関わるアレンジメント、ディストリビューション等）をお任せします。 ・国内外の金融機関とのリレーション構築。投資家とのリレーションにより、ローンの枠組みを超えたビジネス構築も可能です。 ・リコース〜ノンリコースローンなど多種多様なシンジケートローン組成。組成規模も様々な規模感のシンジケートローンに携わることが可能です。 ■業務詳細： 担当していただく業務としては、下記を主な軸としてビジネス推進を行っていただく予定です。 （1）借入人との交渉、タームシート作成などアレンジ業務全般 （2）投資家招聘業務などディストリビューション業務全般 （3）投資家とのリレーション構築 （4）金融機関との新規ビジネスの構築（共同アレンジ、流動化案件など） ■魅力ポイント： ・リフィニティブジャパン（旧ロイター通信社）社のシンジケートローン・マーケットレビューにおいて地方銀行上位のアレンジ件数を有するなど高いプレゼンスを有しております。 ・オリジナリティのあるユニークなシンジケートローン組成に対しても積極的にチャレンジ可能な組織風土です。 ・法人営業拠点（一部大阪なども有）やその他本社機能においても本社（溜池山王）に集約されており、転居が伴う異動は限定的となっております。 ・ストラクチャードファイナンスやシンジケートローンといった高度な金融手法を積極的に活用し、グローバルネットワークなどの強みを最大限に活用し、海外および全国各地の地域金融機関と連携しながら、お客さまに最適なファイナンス提供することが特徴。 ■2023年にマレーシア有数のコングロマリットであるベルジャヤグループのベルジャヤ・ランド・ベルハドが開発する「フォーシーズンズ・リゾート・アンド・プライベート・レジデンス沖縄(仮称）」のメインリードアレンジャー兼エージェントとして当行、および当行組成案件初参加となる5行を含む国内外の22金融機関（政府系金融機関含む）が参加するシンジケートローンを組成。世界的に有名なラグジュアリーホテル案件の対応など、グローバルな案件にも携わる事が可能です。 変更の範囲：会社の定める業務

【圧倒的な顧客基盤と成約件数/売上高441億円・海外にも拠点を保有するグループ/成長続けるマーケットでの就業/フレックス】 ■概要： 日本投資ファンドの投資業務を行っていただきます。2024年に第2号となるファンドを設立した日本投資ファンドの投資先及び投資案件の増加に伴い、投資業務全般を担う方を募集いたします。 ■業務内容： ・初期的投資検討先の業界動向把握と初期的成長シナリオ仮説の作成 ・提案書への落し込み、実際の提案業務 ・投資検討先の改善シナリオの深堀と数値化 ・投資委員会資料の作成 ・投資先での業績向上および企業価値向上施策の実践 ・および投資担当者として投資に関する一連の業務 ■勤務スタイル： 東京本社が拠点となりますが、投資検討先や投資先への訪問も多いです。 投資後は、投資先へ常駐もしくは半常駐しながら、投資先のマネジメントと一緒に企業価値向上の施策実行を行っていきます。基本的には、統括担当・メイン担当・ジュニア担当の3名でプロジェクトを推進するため、OJTで教えてもらいながら、すぐに実践してチャレンジすることが可能です。 ■本ポジションの特徴／魅力： 全国の金融機関、会計事務所とネットワークを持つ日本M&Aセンターが株主のため、年間400件ほどの案件を紹介いただき、様々な投資候補案件の検討に関わることが出来ます。特に、未経験の方であっても、新規案件のリターン分析、投資検討時の成長シナリオの作成のみならず、投資後においても投資先経営者と共にハンズオンでの成長施策の実行に関与することとなりますので、投資業務全般と中規模組織の経営に関してリアルな経験を積むことが出来ます。また、投資先は今後も増加する見込みであり、半年〜1年を目途に新しい投資先のバリューアップを担当することとなりますので、比較的短期間で複数社の経営に関与することが出来ます。 ■勤務先： 日本投資ファンドへの出向 事業内容：プライベートエクイティ（PE）ファンドの運営 変更の範囲：会社の定める業務

■当社のM&Aアドバイザリーとは？ バイサイドではお客様の企業価値向上に資するターゲティング・ソーシングから実行までを、セルサイドでは売却・分離による企業価値への影響の試算・論点整理から実行までを、対象会社サイドでは企業価値の向上及び一般株主の利益の確保に資するアドバイスを提供いたします。 一般的なM&Aアドバイザリー会社では、円滑なコミュニケーションによるプロセスマネジメント、パワーポイントやワードによる表現、エクセルによるモデリング・バリュエーション、お客様の意向・法令指針等の理解に基づくドキュメンテーション、所期の目的に資する協議・交渉のサポート、そして正確で漏れの無い安定的な業務執行が期待されます。 当社はこれらのハードスキル・ソフトスキルをベースとして、金融商品取引法、コーポレートガバナンス・コード、公正なM&Aの在り方に関する指針、及び企業買収における行動指針といった各種法令・指針、機関投資家やアクティビストの保有といった対象会社の株主構造に照らし、企業価値ないしは一般株主の利益に資するアドバイスの提供を重視・強みとしています。 ■担当者が追う指標・目標 企業価値向上に資するM&Aの提案から実行（エグゼキューション）に関わる全ての実務について、応募される方の知見・経験に応じてご担当いただきます。 主として、ジュニアの方は提案資料の作成、エグゼキューション実務を、シニアの方は案件獲得・エグゼキューションのディレクションを担っていただきます。

【未来の日本を代表するベンチャー・スタートアップ企業に貢献！様々なビジネスモデル、投資・契約スキーム等に触れながら、大幅なスキルアップが可能／富裕層に”本物のコンサルティングを！】 ■概要： 日本を代表するエンジェル投資家が運営を行うベンチャーキャピタル(VC)の運営・管理業務、ベンチャー投資管理に携わっていただきます。 エンジェル投資家、ベンチャーキャピタル(VC)の運営全般を支えるポジションとして幅広い業務を担当いただきます。 ■具体的な業務内容： （1）クライアントが運営を行うベンチャーキャピタルの管理業務 （2）エンジェル投資家のベンチャー投資管理 【詳細】 ・ファンド決算対応（決算数値分析、監査法人対応） ・ファンド投資家（LP）とのコミュニケーション ・既存投資先のモニタリング ・管理業務 ※ご自身の適性および貢献度合いにより、VC運営支援への関与度合いを高めることも可能で、投資先のソーシングやデューデリジェンスなどのコア業務に関わるようなケースもございます。 ■魅力： ＜顧客の利益を最優先する風土＞ 顧客の利益を最優先するビジネスモデル（手数料ではなく、固定報酬型のビジネス）で信頼を積み上げ、顧客からのご紹介のみで顧客基盤が急拡大してまいりました。 今後もお客様の利益を第一に、どうすればお客様の利益につながるかだけを考えていこうという強い想いを大切にしていきます。 ＜未来の日本を代表するスタートアップに貢献＞ 当社が支援を行う企業の投資先は、”次の日本を代表する会社になりうるスタートアップ企業”です。 当社の顧客に対するベンチャー投資支援の取り組みが、最先端の技術を保有する企業や、未来の社会で当たり前に必要とされるサービス、プロダクトを提供する企業の成長にも繋がり、新たな産業をつくる一歩につながっていきます。 ■キャリアパス： 拡大中の組織のため、キャリアの可能性は非常に広いです。 子会社の社長や、全社横断プロジェクトの推進、ファンドコントローラーやキャピタリスト、支援先へのハンズオン支援など、多様な機会がございます。事業会社でのCFOやCEOを担えるようになることが想定されます。

当社は、日本を代表するエンジェル投資家をクライアントとして、エンジェル投資管理およびベンチャーキャピタル（VC）ファンドの設立・運営支援を行っています。 本ポジションでは、クライアントが運営する複数のベンチャーキャピタルファンドおよびエンジェル投資案件に横断的に関わり、VCファンドの運営支援からエンジェル投資家によるベンチャー投資の管理まで、関連する業務全般を担っていただきます。 ■主な業務内容 ・投資契約交渉の支援、契約書作成、レビュー ・投資報告書の作成 ・既存投資先のモニタリング・管理業務 ・ファンド決算対応（数値集計、投資先評価、監査法人対応） ・ファンド投資家（LP）とのコミュニケーション ・新ファンドの組成 また、顧客希望とメンバーのご希望やご経験に応じて、投資先のソーシング、デューデリジェンス、VC運営における意思決定支援などのキャピタリスト業務といった、よりコアな領域への関与度を高めていただくことも可能です。 ■魅力： ＜顧客の利益を最優先する風土＞ 顧客の利益を最優先するビジネスモデル（手数料ではなく、固定報酬型のビジネス）で信頼を積み上げ、顧客からのご紹介のみで顧客基盤が急拡大してまいりました。 今後もお客様の利益を第一に、どうすればお客様の利益につながるかだけを考えていこうという強い想いを大切にしていきます。 ＜未来の日本を代表するスタートアップに貢献＞ 当社が支援を行う企業の投資先は、”次の日本を代表する会社になりうるスタートアップ企業”です。 当社の顧客に対するベンチャー投資支援の取り組みが、最先端の技術を保有する企業や、未来の社会で当たり前に必要とされるサービス、プロダクトを提供する企業の成長にも繋がり、新たな産業をつくる一歩につながっていきます。 ■キャリアパス： 将来的には、当部の次期責任者としてのキャリアパスに加え、子会社の社長、当社全社横断プロジェクト（人事・新規事業・システム等）の推進、ファンドコントローラーやキャピタリストとしての役割、支援先企業へのハンズオン支援など、ご志向に応じた多様な機会があります。 中長期的には、将来的には、事業会社のCFOやCEOといった経営レイヤーでの関与機会のある環境です。

【世界有数の総合金融SMBCグループ/若手のチャレンジを推奨する風土があり金融機関の中でも組織がフラット/各専門分野のエキスパートが集まる当行では中途行員も多数活躍】 ○カバレッジ/ソーシング専門チームの業務体制・質ともに強みがあります ○プライベートエクイティファンドへのソリューション提供力が高く、加えてグローバルでのPEビジネスのフランチャイズにも優位性をもっています ■業務内容、案件例： プライベートエクイティファンドを顧客とした以下の業務をお任せします。 1) 顧客との日常的なコミュニケーションを通じた投資ニーズおよび投資ポートフォリオの情報収集および状況把握 2) 顧客の潜在的投資ニーズに対応した案件ソーシングや内外リソースを活用したソリューション提供（関連者との連携・調整を含む） 3) 顧客との組織同士の関係構築 ■配属予定の部/グループ： 企業戦略営業部・フィナンシャルスポンサーグループ ※当部はフィナンシャルスポンサーG・スポンサーファイナンスG・LBOファイナンス室・M&AファイナンスGという４グループ体制となっています。 そのなかで今回の募集元では、PEファンドカバレッジ、PEファンド向けソーシングビジネスを担当しています ＜募集背景＞ 市場拡大が継続し、SMBC内でも戦略領域と位置付けられるビジネス環境下、プライベートエクイティファンド関連ビジネスに関する業務体制及びビジネスの更なる高度化をリード頂ける専門人材を募集いたします。 ＜部署概要＞ 総勢80名強のスタッフが、企業金融における２つのビジネス領域（プライベートエクイティファンド関連及び大企業向け買収ファイナンス）において、ファイナンスのみならず幅広くソリューション提供活動を展開しております。少数精鋭の組織且つ重要案件を数多く手掛けるため裁量を持って社会インパクトのある業務を推進できることに加え、新たなリスク・テイクスキーム等、新規商品/ビジネスの創出にも積極的にチャレンジ可能です。 ■想定されるキャリアパス： SMBC内の他部署と比べ在籍期間が長いことが特徴の一つで、ネクストキャリアとして担当職務の専門スキル・経験を活かした同一分野の関係セクション（海外を含む）等への異動機会もあります。 【変更の範囲：当行の定める業務】

国内外の有価証券を用いたファイナンスビジネス（有価証券貸借取引、有価証券担保ローン等）にかかる営業・企画・商品開発などをお任せいたします。 ※主要プロダクト…リバースレポ、債券レンディング、有価証券担保ローン、米国債等貸借、クロスカレンシーレポ 【職務特徴】 ・主に海外金融機関向けに円、外貨のリバースレポ、日本国債等レンディング、また国内外事業法人や富裕層向けに有価証券担保ローンを行っています。 ・市場部門とも連携しながら、当行自体の外貨調達ニーズや米国債調達ニーズも担っているポジションです。 ・幅広いお客様に対して、ニーズに合ったテーラーメードのファイナンスを実行していただくことが出来ます。 ■配属予定の部/グループ デットファイナンス営業部／証券営業グループ ※グループ概要 デットファイナンス営業部／証券営業グループは、有価証券を核としたソリューションプロバイダーとして、グローバル・グループベースでの高付加価値を提供しています。また、マーケット・ビジネストレンドやお客様のニーズに合わせ、柔軟にプラットフォームを多様化させつつ固有のビジネスモデルを進化させています。 ■想定されるキャリアパス ・国内・海外の他のプロダクト部への異動によりプロダクト専門家としての幅を拡げることが出来ます ・国内・海外フロント部への異動によりプロダクト専門性を保有する担当者として活躍することが出来ます。 変更の範囲：本文参照

〜福岡を中心に展開する地方銀行／中途採用比率拡大中／U・Iターン歓迎〜 ■募集背景： 当行は長年、九州の地場企業様に対して金融サービスを通じて様々なご支援を行なってまいりました。 近年では市場の不確実性や変化が顕著になってきており、取引先からの相談の複雑性が高まっている現状がございます。 その一つとして、九州の企業様もM&Aへのイメージや印象も大きく変わってきており、M&Aを上手く活用した事業拡大や事業承継についてご相談を受けることが増えてきておりますが、当分野でのご支援をさらに加速させるためには、まだまだ仲間が足りておりません。 ご経験のある方にご参画いただき、共に組織強化にお力添えいただきたいと考えております。 ■業務内容： ・M＆Aに関する以下一連の業務をお任せします。 ■業務詳細： （1）案件発掘、対象企業への提案 ※架電・DM等による新規開拓営業ではなく、地場の取引先企業様からの流入及びご提案 （2）対象企業への企業評価、プレDD、企業概要書作成 （3）候補先の選定、打診、提案 （4）条件面の調整 （5）M＆Aを実行するための各種契約書の原案作成 （6）最終局面でのクロージング その他：状況に応じてM&A仲介会社や外部専門家（弁護士・税理士・会計士）との連携　など ■当ポジションの魅力： ・新規開拓は無く、既存の取引企業様への課題解決提案に専念できる環境 ・個人ではなくチームとして成果を出すためのサポート体制 ・銀行ならではの安定した福利厚生 ・地場企業（九州地域メイン）の成長支援を直接サポートできる ■当社について： 福岡市に本店を置き、西日本フィナンシャルホールディングスの中核企業です。地域別貸出金比率も福岡県で76.8％（九州で86.8％）、中小企業等貸出金比率も78.8％と地元に密着した金融サービスを展開しており、今後も法人・個人のお客様へ様々な価値提供を行っていきます。 お客さまと接点を担う職員1人1人の役割が一層重要となるなか、働きがい向上に向けた取り組みを行っており、「心理的安全性」と「目的意識」を両立した自律性の高い職場づくりを可視化するためエンゲージメントサーベイも実施しています。（直近では「成長実感」、「当行で働くことに対する誇り」が毎年ポイントアップ中です） 変更の範囲：当行業務全般

【世界有数の総合金融MUFGグループ/領域最先端としての業務/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス/在宅勤務可】 ■業務内容： セクター知見を活かしたM&A案件のオリジネーション業務に従事していただきます。担当セクターの企業経営層との対話、事業戦略理解を通じて、クライアントにとって信頼あるアドバイザーとして、経営課題解決に資するM&Aソリューション機能を提供します。 【注力分野】 （1）エレクトロニクス・IT （2）ヘルスケア ■業務の魅力： MUFGの有する顧客ネットワークを最大限活用し、経営トップとのダイレクトなコンタクトが可能。業界環境変化の最先端に身を置くことで、業界再編等のダイナミックな動きを肌で感じることができます。また、事業会社、コンサルティングファーム、PEファンド、投資銀行等、各業界のご経験及び知見を活かせる幅広い活躍のフィールドがある環境です。 ■キャリアパス： 対応業務の幅が広いため、同業務におけるプロ職としてキャリア形成する選択肢もあれば、同部署で専門性の高い人材として成長し、将来的にはマネジメント（含む海外拠点）としてのキャリアなどへの異動なども可能であり、豊富で多様なキャリア展開ができる環境です。 能です。 ■当行の魅力： MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客様の様々なニーズに応えることが可能です。富裕層顧客基盤120万人、非上場オーナー企業数5万社、オーナー系上場企業数1,200社というMUFGの圧倒的顧客基盤を踏まえ、これまで以上に銀信証の連携を深めております。また、キャリアパスとして、所属部署のチームリーダー→次長、もしくはプロ認定制度もあり、役職に就かなくても、行内で年収含め、評価される制度が運用しております。

【世界有数の総合金融MUFGグループ/領域最先端としての業務/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス/在宅勤務推奨】 ■業務内容：【変更の範囲：会社の定める業務】 ・ストラクチャードファイナンス業務（※）の推進および期中管理 ・PEファンド及び不動産ファンドを中心とするファンドに対し提供するサブスクリプションファシリティやNAVファイナンス ・メザニンファイナンス ・データセンターを中心とするデジタルインフラアセットに対し、プロジェクトファイナンス手法で供与するノンリコースファイナンス ■組織構成： ソリューションプロダクツ部は銀行における投資銀行業務全般を機能提供する部署であり、ソリューションファイナンスGrは特定のプロダクトを持たず、外部環境・規制の変化に着目し、顧客起点、マーケット起点でコーポレートファイナンス手法やストラクチャードファイナンス手法等、金融技術を活用し、ファイナンスソリューションを提供しております。当グループは約40名のうち、ミドル業務担当として約20名弱（うちBS職約7名）、そのうち当該期中管理担当は約10名。メンバーの年次は、若手から経験豊かなベテランまで幅広く、企業再生、不動産ファイナンス、証券化、メザニン、ECM、DCM、リースファイナンス等、多様なスキル・キャリアの人材で構成されています。 ■魅力点について： 多様なフィールドで多様なスキルを習得可能であり、ソリューションファイナンスGrは特定のプロダクトを持たないため、投資銀行業務全般の業務経験を活かしながら多種多様な案件との接点やスキル高度化の機会創出が可能です。 ■研修・キャリアパス等 ・入行後一定期間は、既存スキル・経験に応じて、案件の副担当として、主担当とペア体制でOJTを実施。スキル習得の後に主担当者としても対応します。 ・担当案件業務に加えて、業務プロセスの見直しや業務システム改善等の施策業務等を通じて成長し、チームのリーダー等の上位職をめざすことも可能です。

〜M&Aロールアップ推進企業・戦略コンサル・総合商社出身者歓迎！／IPOを目指す急成長フェーズ〜 ■募集背景■ 当社は、不動産業界で事業承継のリーディングカンパニーを目指し、M&Aとロールアップ戦略を加速する中で、PMIを属人化させず再現性ある仕組みにすることが急務となっております。グループ全体のシナジー最大化と新たな業界標準を創るため、PMI推進組織の立ち上げと統括を担う人材を募集します。 ■業務内容 ・事業承継後の企業価値向上を担う経営企画部の部長職として、以下の業務をお任せします。「経営数値・利益最大化」の観点から実行を指揮していただきます。 ※IT/DXの実装は社内の専任が担当 ■業務詳細 ◇グループ全体のPMI戦略立案と経営リード ・承継後企業のBS/PL分析から成長ポテンシャルを最大化するためのロードマップ策定 ・新規事業やシナジー創出を主導する役割 ◇PMIプロセスの標準化・体系化 ・案件ごとに属人化しがちなPMIプロセスを標準化 ・成功・失敗事例を体系化してグループ全社で再現可能なモデルを構築 ◇組織変革／BPR推進 ・業務フロー再設計やDXを通じて投資先企業の生産性を向上 ◇ディール段階からのバリューアップ検証 ・M&A検討段階からBizDDに参画し、PMI視点でシナジーとリスクを評価 ■当ポジションの裁量 ★急成長フェーズで多様な企業経営に深く関与できる環境 IPOを目指しM&Aを加速する中、ロールアップ戦略によって複数企業の経営に短期間で携われます。 ★企業価値向上を自ら実現できる 課題特定から施策実行まで現場に入り込み、EBITDA向上や組織変革といった成果を自身の戦略で生み出せます。 ★「PMIの仕組み化」を主導できるキャリア グループ全体で再現性を持たせるPMIプレイブックを構築し、M&A成功の鍵となるPMIの標準化を担えます。 ★プロ経営者へ直結する経営スキル獲得 ガバナンス、財務、組織文化、DXなど経営全般の実践スキルが身につき、COOや子会社CEOへのキャリアパスがあります。 ■組織構成： ・当社の経営陣はプロファーム出身であり、M&Aのファイナンスやスキーム構築の知見は既に社内にございます。『事業運営のプロ（司令塔）』の方の応募をお待ちしております！ 変更の範囲：会社の定める業務

通信や放送領域を中心に、ICTサービスを提供する日本企業の海外進出を長期的（5-10年）に支えている当社において、投資案件の組成からエグジットまでの一連の業務をお任せできる方を募集します。 ■職務内容： ・新規案件発掘、デューデリジェンス、投資実行、バリューアップ、エグジットまで一貫して業務を担当 ・提案資料作成やリサーチの他、投資先への訪問もあり、年１〜２回程度海外出張あり ・上司・メンバーの指示を受けて担当実務を円滑に遂行し会社に貢献する ・案件遂行を通じて得意分野以外の分野で必要な能力・スキルを自ら考え伸ばす ■配属組織について： 投資戦略部は約20名程度で構成されています。 業務は3-4名程度のチームで行いますので、投資業務が未経験の方でも、上席を補佐しながらICT知識やファンド業務を習得していただくとともに、十分に経験を積んで頂く事が可能です。 ■ポジションの特徴： ・ICT投資領域でこれまでの経験を活かし、グローバルに活躍する事ができる企業です。 ・民間ファンドに比べ、長期スパンで案件プロジェクトに関われます。海外案件に挑戦できます。 ・海外で行われる電気通信事業・放送事業・ICTサービス事業を対象に「出資」によるリスクマネーの供給や専門家の派遣を通じた「ハンズオン」支援を行います。 ■職場環境： 海外における通信・放送・郵便事業を行う日本企業に対し、リスクマネーの供給やハンズオン支援を行う目的で設立されたファンドです。法律に基づき設立された官民ファンドであり、会社としての安定性が高く安心して働いて頂けるとともに、フレックス制度やリモートワーク環境等も充実しており、WLBの観点からも働きやすい職場です。 変更の範囲：会社の定める業務

通信や放送領域を中心に、ICTサービスを提供する日本企業の海外進出を長期的（5-10年）に支えている当社において、投資案件の組成からエグジットまでの一連の業務をお任せできる方を募集します。 ■職務内容： ・新規案件発掘、デューデリジェンス、投資実行、バリューアップ、エグジットまで一貫して業務を担当 ・提案資料作成やリサーチの他、投資先への訪問もあり、年１〜２回程度海外出張あり ・担当案件の実務担当者として、支援対象事業者・支援候補先等と円滑な関係を維持し、案件を着実に遂行する ・支援対象事業をモニタリングするにあたり、必要な一次対応を適切に行う ・得意分野を持ち、関係者およびメンバーと調整して担当実務を遂行する ・ 担当案件のメンバーに適切な指導・助言をする（人材育成） ■配属組織について： 投資戦略部は約20名程度で構成されています。 ■ポジションの特徴： ・ICT投資領域でこれまでの経験を活かし、グローバルに活躍する事ができる企業です ・民間ファンドに比べ、長期スパンで案件プロジェクトに関われます。海外案件に挑戦できます ・１案件につき3−4 名のチームを編成し投資案件を担当しており、同時並行的に複数の案件に携わることができ、幅広く経験を積むことが可能です ・法律に基づき設立された官民ファンドであり、会社としての安定性が高く安心して働いて頂ける環境です ■職場環境： 海外における通信・放送・郵便事業を行う日本企業に対し、リスクマネーの供給やハンズオン支援を行う目的で設立されたファンドです。法律に基づき設立された官民ファンドであり、会社としての安定性が高く安心して働いて頂けるとともに、フレックス制度やリモートワーク環境等も充実しており、WLBの観点からも働きやすい職場です。 変更の範囲：会社の定める業務

【オリックスG/就業7時間勤務/豊富なキャリアパス/在宅勤務可/グローバルに活躍/健康経営優良法人2025認定】 ■業務内容： 国内事業投資(PE投資)プロフェッショナルとして投資案件のソーシング、エグゼキューション、PMI、EXITを担当いただきます。投資領域は、非上場企業を対象とした事業承継案件から、上場企業を対象としたカーブアウト、非公開化案件まで取り扱う予定となります。 ■当社の事業投資ビジネスについて： ・オリックスの自己資金で事業投資ビジネスを行う、国内最大級のPE投資家です。PEファンドと同様に原則純投資として事業投資を行いますが、自己資金を用いるため極めてフレキシブルな投資スタイルを有し、また国内外に3万人以上の社員を擁し多様な事業を展開するオリックスグループとの連携によって様々なシナジーや価値創出を実現するユニークな存在です。 ・全ての投資案件において、ハンズオン投資スタイルを貫いており、ソーシングからPMI・投資先のバリューアップまで一気通貫に担当することで多様な経験とスキルアップを実現することができます。 ・上場企業のカーブアウトや非公開化案件を含む大型投資への取り組みも始めており、参画される方には立ち上げメンバーとして事業の推進を担っていただきます。 ・投資分野は特定のセクターに拘らず、テクノロジー、ヘルスケア、コンシューマー、インダストリアル、サービス業と多岐にわたり、また投資先を複数積み上げていく注力分野においては戦略的に長期保有することも行います。 ■多様な働き方： 就業7時間及び在宅勤務やフレックス、フレキシブルタイムが導入されており、社員の状況に応じた多様な働き方の実現に向けて業界を先駆けた制度を整えております。「健康経営優良法人」・「新・ダイバーシティ経営企業100選」・「えるぼし」等、様々な認定を取得しており、対外的な信頼度及びブランド価値が非常に高い会社です。 変更の範囲：会社の定める業務

【住信SBIネット銀行の低金利住宅ローンを中心／不動産会社と連携してお客さまの資金計画や保険見直しまで伴走／連休取得や教育制度など働きやすい環境／成長企業ならではのスピード感】 ■採用背景 住宅ローン・保険事業の拡大に伴い、営業体制を強化します。上場を視野に置き、複数名の増員を予定しています。 ■業務内容 不動産会社を通じて紹介される個人のお客様へ、住信SBIネット銀行の「住宅ローン」と「フラット35」を提案します。お問い合わせや来店を起点に、複雑になりやすい住宅ローン手続きを整理しながら進める営業です。 【お客様対応】 ・物件情報や資金計画のヒアリング ・住宅ローン／フラット35の仕組み、金利、費用、必要書類の説明 ・申込〜実行までの工程案内と進捗管理 ・来店・問い合わせ対応（対面中心） 【不動産会社向け営業】 ・当社サービスを知ってもらうための訪問活動（1日20件程度） ・商品の特徴や他社との違いを説明 ・関係性構築により、「このお客様、ローン通りますか？」などの相談に発展し、訪問または来店で説明を行い、手続きを進行 ■業務の魅力 行動量も評価対象となるため、経験の浅い方でも努力が評価につながります。住宅購入という大きなイベントを支える業務のため、お客様からの感謝を受ける場面が多い点も特長です。 ■働く環境 社長・副社長による研修やEラーニングを通じて、金融知識を段階的に習得できます。支店では営業と事務が連携して業務を進めており、質問や相談がしやすい雰囲気があります。 ■キャリアパス 入社時はメンバークラスからスタートし、経験に応じて副支店長や支店長へ進む道があります。後輩育成を通じてマネジメントにも挑戦できます。 ■企業魅力 2016年設立以来、ネット銀行の住宅ローンを中心に事業を拡大し、住宅ローン媒介額は累計1兆円を突破。住宅ローンとフラット35に絞った商品構成で専門性を高めやすい環境です。火災保険事業も急成長しております。 変更の範囲：会社の定める業務

【世界有数の総合金融MUFGグループ/グローバルに活躍/圧倒的顧客基盤/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス/在宅勤務可】 ■業務内容： 大企業の事業・商流理解に基づいた仮説提案や旬な切り口軸での提案業推いただきます。大企業向けグローバル決済ビジネスのフロントとしてトランザクションバンキング（国内外外為収益・外貨預金資金収益・グローバル決済関連収益）収益達成を意識し、「商流、投資、為替リスクヘッジ、財務戦略、資金管理」等、広範で付加価値の高い提案を実践します。 ■部署概要： ・日系大企業法人顧客向け外為・トランザクションバンキングにかかる施策立案・推進（対顧客提案のみならず、大企業法人営業担当者向け行内情宣・勉強会などを通じた業務推進体制構築、データ分析を通じた推進対象マーケティングも含む） ・大企業法人顧客の事業及び成長戦略・商流の把握を通じ、顧客の成長支援・円滑な投資のサポート・外貨建てエクスポージャーや為替リスク管理の高度化・資金管理高度化に向けた各種提案（CMSプロダクト・資金調達・親子間ファイナンススキーム等）を推進し、顧客のグローバル事業展開をサポートする ■組織構成： 次長＋ラインヘッド＋ユニットリーダー×3のチーム編成、各ユニットリーダー傘下に3-4名の担当者を配置（ユニットリーダー以下の年齢構成：20代：2名、30代：5名、40代：6名）なお、本職務内容を担うCATのほか、（1）外為実務基点業推を担う外為シニアアドバイザー、（2）為替直先取引・為替デリバティブプロダクト推進を担うフォレックスデリバティブデスク、の2ラインが同グループ内に配置しており、Gr.全体の在籍者は38名となります。 ■業務の魅力： ・日系大企業の投資・商流に関連する案件にダイレクトに関与し、日本の原動力たる金流・商流の変化に立ち会える ・日系大企業の投資・商流・貿易フローの事例研究を通じ、日系企業のクロスボーダービジネスの真髄にかかる知見に精通できる ・外部環境・地政学バランス・政策等の変更時に迅速なプロコン分析と対応策提示が求められ、各顧客接点において顧客からの謝意と潜在ニーズを受け取り、強い遣り甲斐を持って対峙できる ・外為・トランザクションバンキング・市場と複数のビジネス・人材に触れることで、今後のキャリアの選択肢を広げられる

【世界有数の総合金融MUFGグループ/グローバルにおける活躍/圧倒的顧客基盤/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス】 ■業務内容： 海外の金融市場部において、市場および顧客動向を踏まえた市場性商品・スキーム・ビジネスアイデアの発掘から組成及びその展開を、社内外の多様な関係者と連携し推進。非日系企業のビジネス、海外スタッフとの協業がメインになります。 ・市場関連の新機軸ビジネス、商品の立ち上げや推進 ・市場価値の高い専門性を獲得可能 ・日本で1年程度、同業務を経験した上で、海外転勤、数年の海外駐在を想定しています。駐在先の都市は要相談ではありますが、ニューヨーク、香港、シンガポールの何れかです。同一業務・専門性を追求したい方には、希望に沿う働き方、処遇も本人の意向と能力によっては検討可能です ■キャリアパス： 対応業務の幅が広いため、同業務におけるプロ職としてキャリア形成する選択肢もあれば、同部署で専門性の高い人材として成長し、将来的にはマネジメント（含む海外拠点）としてのキャリアなどへの異動なども可能であり、豊富で多様なキャリア展開ができる環境です。 ■当行の魅力： MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客様の様々なニーズに応えることが可能です。富裕層顧客基盤120万人、非上場オーナー企業数5万社、オーナー系上場企業数1,200社というMUFGの圧倒的顧客基盤を踏まえ、これまで以上に銀信証の連携を深めております。また、キャリアパスとして、所属部署のチームリーダー→次長、もしくはプロ認定制度もあり、役職に就かなくても、行内で年収含め、評価される制度が運用しております。

スタートアップ支援／未経験から投資業務へ挑戦可能／地域産業創出に関われる環境／OJT・勉強会・外部出向で育成／銀行グループの安定基盤 ■業務内容 スタートアップやVCファンドの情報収集から関係構築までを行い、投資候補先を発掘します。経営者へのヒアリングを通じて事業モデルや成長可能性を把握し、デューデリジェンスに必要な論点を整理。財務・市場特性・競争優位性などを分析し、投資委員会で論理的に説明します。投資実行後は、モニタリングを継続し、事業課題に応じた改善提案や協業支援を行います。IPOやM&Aなどの出口戦略に向けて専門家と連携しながら、成長ステップを実務的に支援します。また、スタートアップと大企業の協働を促すイベントや勉強会の企画・運営を担当し、地域のオープンイノベーションを推進します。未経験の場合は、OJTを通じた案件同行やプロセス習得、定期勉強会による知識習得、必要に応じた外部VCへの出向で実務を段階的に学べる環境です。 ■業務の魅力 地域の産業課題に向き合い、スタートアップの技術やサービスを通じて解決に挑めます。ソーシングから投資回収まで幅広い工程に携われるため、事業評価力や調整力を実践的に磨けます。銀行グループの安定基盤のもと、新領域で挑戦したい方に合う環境です。 ■働き方 ・OJTと研修による段階的なスキル習得 ・外部VC出向の機会あり ・イベント運営など、社外との接点が多い実務環境 ■キャリアパス 投資実務の経験を積み、キャピタリストとして専門性を高められます。将来的には投資戦略の企画立案やハンズオン支援のリードなど、地域の成長を支える役割へ広がります。 ■企業魅力 北陸銀行は、北海道・北陸エリアを中心に地域金融を担う銀行として、企業成長支援に注力しています。グループ会社との連携を通じ、地域産業の発展に向けた取り組みを継続しています。 ＜出向先について＞ ・出向先事業主の正式名称：ほくほくキャピタル株式会社 ・勤務地：富山市中央通り1丁目6番8号 セプラビル2F ・事業内容： 有価証券の取得および保有ならびに売却 企業経営に関する総合コンサルティング 経営情報の提供、会社の合併及び技術、販売、製造等の提携の斡旋 企業のアウトソーシングの受託や紹介 投資事業組合財産の運用・管理 変更の範囲：会社の定める業務

【世界有数の総合金融MUFGグループ/グローバルに活躍/圧倒的顧客基盤/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス】 ■業務内容： 国内外の金融機関/機関投資家を対象に、営業推進をご担当いただきます。取扱商品は円資金決済業務、円カストディ業務(円建て有価証券の決済・保管・管理)、証券クリアリング決済・管理業務など多岐にわたります。これらを幅広くご担当いただく予定です。現在、当部署ではビジネス拡大・顧客基盤増強に向けた営業力と提案力の強化や新技術を用いたビジネスモデル改革などに取り組んでおり、この取り組みを強く推進することのできる高い専門性を持った方を募集しています。 ■組織構成： 東京・大阪にオフィスを構えており、以下業務を担当している行員は総勢約170名程度在籍しております。 ・東京：企画・事務システム・営業・資金決済・証券業務 ・大阪：資金決済・証券業務 ■業務の魅力： ＜金融機関営業のプロフェッショナルとしての活躍＞ ・国内外の金融機関・機関投資家を相手に資金決済・証券決済プロダクトをセールスするリレーションシップマネージャとして活動 ・海外拠点やグループ企業と連携を取りながらグローバルな案件組成を推進 ・収益貢献だけでなく本邦金融市場のインフラを支える事業としての矜持 ＜先進的なデジタル化や業界への働きかけ＞ ・生成AIやRPAを活用した効率化に率先して取り組む先進的でオープンな企業カルチャー ・業界のリーダーとして本邦のみならずグローバルな業界団体へ参画、当局とのコミュニケーション等も通じてマーケットプラクティス制定へ積極的に関与

【圧倒的な顧客基盤と成約件数/売上高441億円・海外にも拠点を保有するグループ/成長続けるマーケットでの就業/フレックス】 ■概要： 成長戦略開発センターは各上場会社の経営層に対し、事業部門の切り離し（カーブアウト）、大手グループ又はPEファンド傘下入り、非上場化によるMBO等を通じたダイナミックな事業構造の変革について営業・提案（ソーシング）から実行支援（エグゼキューション）までを主たる業務としています。また、カーブアウトやTOBによるダイナミックな事業構造変革の必要性・意義を市場に向けて発信するなどのマーケティング活動を行っています。その結果、特にカーブアウト案件については、ここ3年間で50件以上の案件を受託しており、着実に成果を上げています。 ■業務内容： ・ 営業／提案先の選定及びアプローチ ・ 提案書作成及びプレゼンテーション ・ 資本提携候補先の検討（資本提携先のリサーチ、事業シナジー検討、トップ面談アレンジ等） ・ エグゼキューション支援を含むM&A仲介業務またはFA業務 ■募集背景： 近年多くの国内上場企業グループが、経営効率の改善ひいては中長期的な企業価値の向上を目指し、事業ポートフォリオの変革に積極果敢に取り組み始めた状況です。しかし、グループ会社や事業部門の売却（カーブアウト）は数あるM&Aの類型において、最も難易度の高い手続きとされ、関係当事者を悩ませています。同様に、ダイナミックな事業構造の転換に向け、TOB手続きを通じて大手企業のグループに加わったり、非上場化を実施する上場企業が増えています。このようなTOB案件も、通常のM&Aとは異なり交渉や手続き上に多くの論点が発生し、難易度の高いM&Aの類型とされます。当社では、こうした国内の上場会社を取り巻くM&A市場の近況を踏まえ、クライアントのニーズに対応し、重要なM&A案件を推進・実行するための支援体制を強化するため、2023年4月に「成長戦略開発センター」を立ち上げました。 変更の範囲：会社の定める業務