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株式会社日本M&Aセンター
東京都千代田区丸の内(次のビルを除く)
東京駅
500万円~1000万円
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経営・戦略コンサルティング 財務・会計アドバイザリー(FAS), M&A 戦略・経営コンサルタント
<最終学歴>大学院、大学卒以上
〜中小企業の後継者不足という社会課題と密接にかかわる業務内容であり、将来性のあるビジネスモデルです〜 M&A仲介としての事業拡大、特に東海地区は製造業を中心とした中小企業のニーズにお応えするための、M&A支援サービスを推進するコンサルタント増員のための募集です。 ■概要:同社では中小企業向けの友好的M&A仲介をメイン事業としています。現在少子高齢化の進行により中小企業の後継者不足は深刻となっており、廃業企業は年間4万社を超えています。中小企業の雇用を守り、今後の経営ビジョンを切り開くM&Aを実行いただきます。 ■業務内容詳細: M&Aコンサルタントとして潜在顧客との個別相談からM&Aの実際の成約まで一気通貫でご担当頂きます。企業価値の算定〜トップ面談の設定〜買収価格交渉までM&Aのプロセス全体をご担当頂くため、M&Aに関する知識はもちろん経営、財務分析に関する知見を身に着けることが可能です。M&Aの一連の流れに従事することが出来、早期の成長を望むことが出来ます。 【変更の範囲:会社の定める業務】 ■組織構成 名古屋支社:コンサル担当40名、スタッフ3名、派遣4名 合計47名 平均年齢:30代中盤 ■教育・研修体制について: M&A・金融業界未経験の方のご入社も多いですが、充実した研修体制を構築しています。入社後の全体研修〜月次・年次研修等状況にあったフォローが可能です。業務の標準化も進めており、体系的教育・育成が出来、先輩社員や公認会計士・税理士を中心とする社内の支援チームの組織的サポートを受けることが出来ます。 ■仕事のやりがい:同社は後継者問題に悩む中小企業に事業承継というM&Aソリューションを提案しています。M&Aを通じて後継者問題を解決したい、日本の産業発展に寄与したいという「志」ある方が多く活躍している企業です。また、M&Aは2社間のビジネスシナジーを念頭に提案を行うため、与えられた商品を単に売るというスタイルではなく「この会社とビジネスシナジーを起こすにはどの会社、ビジネスが最適か」を考え経営者に提案を行います。従って、非常に高いビジネスセンスが求められると共に、企業を成長させるための本質的な提案が出来る業務です。 変更の範囲:本文参照
経営・戦略コンサルティング 財務・会計アドバイザリー(FAS), 金融法人営業 M&A
【M&A未経験歓迎/3年目以上平均給与1857万円/M&A成約件数世界ギネス記録認定/充実した社員教育支援体制】 ■業務概要 当社はM&Aを通じて事業承継問題を抱える中堅中小企業様のご支援を行っております。M&Aコンサルタントには、中堅・中小企業〜大手・上場企業のM&Aに関する一連の業務を担っていただきます。 ■具体的な業務 【オリジネーション業務(案件発掘)】 <譲渡サイド> ・会計事務所/金融機関の開拓及びフォロー ・紹介案件相談〜アドバイザリー契約締結 ・バリュエーション ・概要書作成 <譲受サイド> ・マッチング〜ロングリスト作成 ・ノンネーム提案 ・秘密保持契約締結 ・概要書提案 ・アドバイザリー契約締結 ・IP提供 【エグゼキューション(調整・交渉)】 ・トップ面談/企業訪問 ・条件交渉 ・基本合意契約締結 ・デューデリジェンス対応 ・最終条件交渉 ・最終契約締結 ・デリバリー/成約式/ディスクローズ ※オリジネーション業務は譲渡/譲受サイドは別々の業務ですが、エグゼキューション業務に進むと社内で協業し、お客様にとってより良いM&Aになるようご支援いただきます。 ■研修制度: 業務未経験であっても入社時研修/M&A知識/経営分析/財務分析など、万全の研修体制で社員の成長をバックアップする体制が整っています。貪欲に学ぶ姿勢が成果に繋がる環境です。 ■過去入社された方: 金融業界/メーカー/商社/広告代理店等々、幅広い業界からご入社されています。 ■評価制度: 年次や経験に関係なく、実績に応じた評価を行っています。 早期から案件の主担当として活躍頂く為、圧倒的に成長できる環境。案件数も業界トップクラスの為、プロとしての経験を積みやすい環境です。 ■当社について 当社は中堅・中小企業のM&A仲介実績トップクラスのリーディングカンパニーです。世の中には、後継者不在により廃業の危機に直面している企業が多数あり、また自社単独での事業展開に限界を感じ、次の成長戦略を模索している企業も数多く存在します。私たちはこの両者をM&Aでつなぎ、老舗のブランドや固有の技術を守り、成長を支援し、地方そして日本を創生することを目指しております。 変更の範囲:当社業務全般
合同会社デロイト トーマツ
600万円~1000万円
〜金融営業、M&A仲介会社経験者歓迎/M&A関連プラットフォームの企画、運営、営業担当〜 ■業務概要 1.M&A関連プラットフォーム「M&Aプラス」 M&Aプラスのチーム運営に参画し、プラットフォームを通じた案件創出の最大化に貢献します。 プラットフォーム利用ユーザーに対するサポート、エンゲージメント強化、継続的な利用促進を行います。 2.案件発掘・新規開拓・既存顧客深耕 既存ユーザーとのリレーションを深め、M&A案件の掘り起こし、プラットフォームを起点とした案件の受注 新規開拓として以下のターゲットに対し、戦略的なアプローチとソリューション提案を実行します。 【対象顧客】 ・企業(事業会社):事業承継、M&A戦略、資本政策等に関する課題解決 ・金融機関(地銀含む):M&A案件の共同推進、協業体制の構築 ・M&A仲介会社:プラットフォームを活用した成約支援・協業 ・士業(会計士、税理士、弁護士等):専門性を活かした協業案件の発掘 3.案件発掘後のM&Aアドバイザリー業務 M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメントやデューディリジェンスの実行支援などのM&Aアドバイザリー業務を担当しております。 【職務内容】 ・M&A実行ストラクチャーの策定支援 ・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント ・M&A候補先企業との交渉支援 ・デューディリジェンスの実行支援 ・企業価値評価 ・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援 ・M&A実行後のPMI戦略策定支援 ■当部門の魅力 当部門では希望に応じて複数のサービスラインの業務を経験することが可能であり幅広いスキルを習得することが可能です。(入社後2年程度は営業活動中心になります)また、当部門ではBig4 FAS系で唯一、TOBや統合・組織再編等の「上場株式を対象としたM&A」を専門としたチームも擁しており金融商品取引法や取引所の規則等に関連した最新のプラクティスについても経験可能です。日本各地の中堅オーナー企業の支援も得意とし、同じくBig4 FAS系で唯一セルサイドM&A支援を含めた事業承継関連チームを擁しております。PEファンド向けやクロスボーダー案件にも対応しており、各分野の専門家の下で、スキルを磨ける環境になっています。 変更の範囲:会社の定める業務
株式会社シーユーシー
東京都港区芝浦(2〜4丁目)
1000万円~
医療コンサルティング その他専門コンサルティング, 事業企画・新規事業開発 M&A
【ソーシング〜クロージングまで一気通貫でお任せします/成長市場の医療・ヘルスケア領域のM&Aに携われる/グロース上場の安定性・成長性◎】 ■はじめに: 当社の医療法人のM&A支援を行っているアドバイザリー部において、M&Aのフロント・ディールをご担当いただける方を募集しております。※支援だけでなく、自社のM&Aに携わる機会もあります。 【部門紹介NOTE】https://note.com/cuc_com/n/n755d19a40de3 ■業務内容: 医療・ヘルスケア領域におけるM&A業務全般を担当いただきます。 ・案件ソーシング(医療機関、介護事業者、ヘルスケア企業等) ・企業価値評価、投資検討 ・DDの統括、外部専門家との連携 ・契約交渉、クロージング支援 ※案件全体に一貫して関与できます ■キャリアパス: ・国内、国外のMA全般に携わって頂く ・事業企画としての責任者もしくは事業そのものの責任者(事業部長) ・数値管理だけでなく、現場でハンズオンで医療の変革を担う医療機関の経営ディレクター ・CUCの国内・海外新規事業開発、推進 ■やりがい/面白さ: ・成長市場である医療・ヘルスケア領域のM&Aに携われる ・ソーシングからクロージングまで一貫して経験可能 ・若手でも早期に案件責任者を目指せる ・経営層と近い距離で意思決定に関与 ・社会課題解決に直結するM&Aを実践できる ※M&A未経験で入社したメンバーも多数活躍しています ■株式会社シーユーシーとは: 私たちCUCグループは、世の中にあるさまざまな医療の「負」の解決に取り組んでいる企業です。「住み慣れた家で最期まで過ごしたい」と願う人々の理想を叶える在宅医療事業から、地域の病院の健全な運営を支える経営支援事業、最近では新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐための新規事業や、ベトナム・インドネシアでの海外事業まで。人々が医療を必要とするあらゆるフェーズで、幅広い事業を提供している会社です。 変更の範囲:会社の定める業務
株式会社ブシロード
東京都中野区中央
新中野駅
500万円~899万円
ゲーム・アミューズメント・エンタメ 玩具, 法務 M&A
【グロース上場/戦略的法務/総合エンタメ企業/自社作品多数保有/女性社員割合40%/月平均残業25時間(所定労働時間7時間30分)/リモート可】 ■職務内容: 契約法務を中心にそのほか法務業務もお任せします。入社後は主に契約書審査の業務をお任せし、その他著作権に関する業務も行っていただきます。また、英文契約の割合は1割程度、ほとんどが日文となります。英文は増加傾向にございます。将来的には知財調査(主として著作権、商標権)、紛争対応(訴訟、仲裁等を含む)、M&A対応(法務デューデリジェンス)にも携わって頂きます。 ■業務詳細: ◇契約書審査(和文/英文契約書) ◇著作権に関する社員教育 ◇商事法務(株主総会、取締役会)※同部署の先輩社員が担当しており実務経験後スキル等鑑みて将来的にアサインする可能性がございます。 ■組織構成: 現在、正社員3名で対応をしております。現在部門全体で200件/月あたりの契約審査業務を対応しております。業務は縦割りではないため、契約審査その他業務はメンバー間で分担しながら業務を進めています。 ■働き方: ・月平均残業25時間 ・リモート相談可 ■ブシロード法務部の魅力: (1)エンタメ業界の最前線で法務の幅を広げるチャンス エンタメに関わる幅広い法務業務を経験できます。IPの誕生からその活用・成長プロセスに至るまで、エンタメに関するあらゆる法務業務に携わることができます。また著作物の二次利用や生成AIの活用など、最新のトピックを学びながらスキルをアップデートする機会も豊富です。 (2)海外・M&A案件でグローバルな法務スキルを磨く 数多くの海外案件・M&A案件に携わることができます。近年、日本のアニメやゲームが海外市場で広がりを見せていますが、当社もアニメの同時配信やグッズ販売、カードゲームの海外イベントなどを積極的に展開しており、グローバルな視点での法務対応が求められています。 (3)経営陣と共に戦略を描く法務部の醍醐味 経営層との距離が近く経営陣との意見交換が活発に行われているため、戦略的パートナーとして経営に貢献できる点も大きな魅力です。 ▼詳細はこちらのインタビュー記事をご覧ください https://career.bengo4.com/column/194/ 変更の範囲:会社の定める業務
アビーム コンサルティング株式会社
東京都中央区八重洲(2丁目)
経営・戦略コンサルティング 総合コンサルティング, M&A 戦略・経営コンサルタント
◆全社戦略/事業戦略構築支援/M&A戦略・実行/組織再編/JV設立/アライアンス設計/財務モデリング/企業価値算定◆ クライアントの意思決定を戦略的視点で支援し、構想から実行まで伴走するポジションです。机上検討に留まらず、事業成長や企業変革を実現する醍醐味を感じられます。 ■業務内容 Corporate Finance & Transformation SUのStrategy & Transaction領域にて、企業の成長戦略やM&A戦略策定から実行までを支援します。 具体的には、M&Aありきではない事業戦略や事業計画策定、企業ビジョン・ポートフォリオ戦略の構築を担当。 また、買収・売却戦略、ターゲット選定、資本政策策定、財務モデリング、企業価値算定、ビジネス・財務デューディリジェンスなど、ディール検証を含むプロジェクトを推進します。 さらに、グループ内組織再編の構想策定やPMO支援、アライアンスやジョイントベンチャー設立に向けたビジネスモデル設計、プロフィットシェアリング設計も担います。クライアントの立場に立ち、意思決定と実行を並走するため、論点を明確にしながら戦略思考を発揮できる環境です。 ■業務の魅力 ・戦略立案から実行まで一貫して関与でき、机上検討に留まらない実践的な経験を積めます。 ・M&Aや組織再編、JV構築など多様なテーマに携わり、幅広い専門性を獲得可能。 ・クライアントの経営層と直接議論し、意思決定に影響を与える高い裁量を持てます。 ■働く環境 ・チームで協働しながら成果を追求する文化 ・新領域への挑戦を歓迎する風土 ■働き方 ・在宅勤務可 ・フレキシブルな勤務体系 ・プロジェクトに応じたハイブリッドワーク ■キャリアパス 戦略・M&A領域の専門性を深め、将来的にはプロジェクトリーダーやディレクターとして案件創出を担うポジションへ。 事業会社や投資銀行など、幅広いキャリアへの展開も可能です。 ■企業魅力 アビームコンサルティングは、グローバルネットワークを活かし、戦略から実行まで一貫支援する総合コンサルティングファーム。 多様な業界で変革を推進し、クライアントの持続的成長に貢献しています。 変更の範囲:会社の定める業務※会社規程に基づき出向を命じることがあり、その場合は出向先の定める業務
学歴不問
■業務内容 M&Aのポストフェーズ(PMI・カーブアウト)において、統合・分離の構想策定から、Day1/Day100設計、分科会推進、制度・管理会計対応、TSA・再編支援まで、構想から移行・定着まで一気通貫でリードしていただきます。 以下のような具体業務を想定しています: ◇IMO/SMO支援 ・統合方針整理、統合実現に向けたPMI計画策定(Day1/Day100) ・カーブアウト計画の策定(全体方針、TOM設計、実行計画策定) ・組織再編の方針整理および計画策定 ・分科会進捗・課題管理、横串課題対応(組織設計、ガバナンス、広報・総務関連) ・シナジー施策の検討、KPIモニタリング体制の構築と運用 ◇経理財務分科会(Finance) ・制度会計対応(連結決算体制構築、会計方針差異の調整、勘定科目マッピング、連結パッケージ設計、開示準備) ・管理会計対応(予実管理、業績報告体制の構築) ・決算期統一/早期化への対応 ・経理財務領域の進捗・課題管理 ※会計士・経理実務経験者の方は、PMI・カーブアウト未経験でも応募可能です。実務を通じてM&A変革プロジェクトに挑戦いただけます。 ■入社直後の想定PJT ・非中核事業のカーブアウト支援 ・グループ再編に伴う統合PMI支援 ・上場準備を見据えたスタンドアロン設計支援 ・クロスボーダーPMI支援 ・TSA終了に向けたバックオフィス独立化支援 ・グループ内子会社統合に伴う業務・人材再配置支援 ・PMI後のトランスフォーメーション支援 ■組織について 当社 Corporate Finance & Transformation SUは、Strategy & Transaction/PMI・カーブアウト/Transformation の 3?領域で構成されています。 PMI・カーブアウト領域は、M&A後の変革を「構想から定着」まで一気通貫で支援する、実行フェーズ特化のコンサルティングチームです。PMI・カーブアウトの現場において、ビジネス構想/業務・組織設計/制度・会計基盤整備/移行・定着支援を一気通貫で担い、CxO直下の戦略実行をリードしています。 変更の範囲:会社の定める業務※会社規程に基づき出向を命じることがあり、その場合は出向先の定める業務
株式会社名古屋銀行
愛知県名古屋市中区錦
久屋大通駅
地方銀行, M&A プロジェクトファイナンス
〜東証プライム上場/愛知県にてトップクラスのシェア/ホワイト500(健康経営優良法人)認定/年休120日/働きやすい環境◎〜 ■採用背景: 当初設立した投資枠も、ニーズの増加を背景に拡大しており、現在9件ものマジョリティ投資を行っております。引き合いも多く案件数増加に伴う増員募集となります。 ■担当業務: 投資案件発掘、企業分析・評価、投資スキーム立案・条件交渉、ハンズオン支援(社外取締役として経営参画し企業価値向上に向けた経営戦略の策定・実施)、EXITプランの策定・実行など、バイアウト業務のすべてを協力体制のもと担っていただきます。 ※株式会社名古屋キャピタルバートナーズ・事業承継チームへ出向となります。 ■業務のやりがい: 一人一人の仕事の裁量や責任が極めて大きく、ご自身を十二分に成長させうる環境が整っています。 ■組織構成: 部署は6名で構成されており、30代前半〜上は60代まで在籍しています。各自がワンマンで活動するということではなく、チームで役割を担いながら担当企業の中からミッションに至る企業様と向き合っていくようなイメージです。 ■出向先について: 【事業内容】 2020年4月、株式会社名古屋銀行100%出資で設立された投資専門子会社です。後継者不足により事業継続が困難となる中小企業が増加している環境下において、業界や地域において欠かすことのできない技術や顧客基盤を有する企業の後継者問題を解決するため、2020年6月に事業承継ファンドを設立し、運営を開始致しました。事業承継ファンドの資金を活用し事業承継に課題のある中小企業に対し投資を行います。 【勤務地】 株式会社名古屋キャピタルバートナーズ:愛知県名古屋市中区錦3-19-17 名古屋銀行本店ビル ■当社の特徴: 創業以来、「地域社会の繁栄に奉仕する」という社是のもとで、一貫して地域の密着化をはかり、地域とともに大きく発展してまいりました。 当行の創業は1949年。愛知県内の金融機間の中では誕生は遅く、後発組に入ります。しかし愛知県内の地銀で規模はトップクラス規模となっております。その理由は、地域のお客様に信頼 ・支持される銀行をめざして、他の金附機関にはできないサービスを提供してきたからです。
株式会社NEWOLD CAPITAL
東京都渋谷区渋谷(次のビルを除く)
総合コンサルティング 人材紹介・職業紹介, M&A 会計コンサルタント・財務アドバイザリー
<最終学歴>大学院、大学、短期大学、専修・各種学校、高等専門学校、高等学校卒以上
◎業界内最速支給・インセンティブ制度あり ◎創業者である代表は元日本M&Aセンター上席執行役員 ◎日本M&Aセンター含め、同業他社からの転職者多数 ◎ソーシングでの連携体制あり/自らのソーシングに加え、連携部署のバックアップ体制が整っています ■同社のM&Aの特徴/同業他社との違い: ・単なる事業承継型の案件にとどまらず、成長戦略型M&Aも行っているため、企業経営そのものに深く関わる仕事のスタイル ・M&Aだけでないサービス展開をしていることで、経営課題の解決策の引き出しがあり、お客様に提示可能。役に立てる実感値が高い環境です。 ■同業から転職した方たちの声: ・日本M&AセンターでTOP成績を残してきた当社の役員・部長たちから、直に学ぶ環境があること ・M&Aだけでないサービス展開をしていることで、クライアントへの提案の幅が広がること(M&Aをしないクライアントでも永続的にクライアントになってもらえること) ・働いている人たちの雰囲気のよさ ・しっかりと評価制度があること ・固定年収が等級に応じて上がること →社内等級が上がると固定年収も上がります(何等級上がるかによって変動しますが、上り幅は50万円〜数百万円ほど) ■年収モデル例: 【職位:アナリスト】成約5件以内 想定初年度年収:約700万円〜800万円 (1)固定年収400万円〜500万円 (2)インセンティブ約300万円 ※(2)は保証された金額ではございません 【職位:アソシエイト】5件以上の成約実績 想定初年度年収:約1,100万円〜1,300万円 (1)固定年収500万円〜700万円 (2)インセンティブ約600万円 ※(2)は保証された金額ではございません 【職位:部長】 想定初年度年収:約2,100万円〜2,500万円 (1)固定年収800万円〜1,200万円 (2)インセンティブ約1,300万円 ※(2)は保証された金額ではございません ■報酬体系と評価制度: 360度評価やMBOを取り入れており、多角的観点で公平な評価環境を整えています。また、実績/パフォーマンスを出された方にも、報酬で還元する制度も整っており、業界内では高水準となっております。(過去3年間で降格実績はなし) 変更の範囲:会社の定める業務
三田証券株式会社
東京都中央区日本橋兜町
証券会社 不動産金融, M&A 戦略・経営コンサルタント
【シンガポールへ任期無の転籍となります/金融機関・監査法人・コンサルファームにて投資銀行業務に関する経験がある方歓迎/経験を活かし、裁量権をもってグローバルに活躍出来ます】 ■業務内容: 下記業務(日本とアジアをつなぐクロスボーダー案件に焦点)における実務対応をお任せします。 入社当初はご経験に応じて日本にて実務を学んでいただきます。シンガポールへ転籍後は、エグゼキューションや周辺業務を行いながらできることを増やしていただきます。ゆくゆくは、1人でソーシング業務から全て携わることができるプロフェッショナルとして活躍いただくことを期待しております。 ■業務詳細: ・日本企業のアジア進出支援 ・M&Aアドバイザリー ・ファンドレイジング/ファイナンス ・業務提携アドバイザリー ・企業買収アドバイザリー ・各種戦略立案 ・デューディリジェンス ・シンガポール移住者支援 ・不動産仲介 ・貸金業務 ・その他各種アドバイス業務 ・案件のソーシング ・コンサルティング ・エクゼキューション実務(資料作成、分析、助言、契約締結支援 など) ■当ポジションの魅力: 国際金融都市シンガポールでユニークかつ魅力的な案件に関わり、ディールを成就させることで、高い付加価値を創出し、企業発展に貢献が可能です。ベンチャースピリットを持っており、自由闊達な風土の中、面白い仕事を追求しています。 ■出向先の情報: ・会社:Mita Global Advisory Pte. Ltd. ・出向の詳細:三田証券株式会社で採用後に実務を伴う研修を実施後、Mita Global Advisory Pte. Ltd.へ転籍出向となります。 ・事業内容:各種アドバイザリー業務 ・住所:シンガポール 105 Cecil Street #24-02, The Octagon, Singapore 069534
株式会社三井住友銀行
都市銀行, 金融法人営業 M&A
【大企業・中堅企業向け法人営業/SMBCグループ連携で幅広い提案が可能/課題解決型ソリューション営業/多様なキャリアパス/収益性と効率性◎】 ■業務内容: ・日本国内の大企業・中堅企業(主には年商30億円以上)に対する法人営業 ・深い顧客理解、事業分析等を通じて、コーポレートファイナンスやSMBCグループと連携した幅広いソリューションを提供する課題解決型営業 ※お客さまのニーズや経営課題はますます複雑・高度化しており、その理解・解決ができるニーズ把握力・コンサルティング力を実装頂き、SMBCグループのリレーションシップマネージャーとして法人営業に携わって頂きます。 【変更の範囲:当行の定める業務】 ■配属予定部署/グループ:国内法人営業部(113拠点) ご本人の業務経験や希望等に応じて、プロダクト部署(コーポレートファイナンスを所管するファイナンシャル・ソリューション本部部署)等での国内法人営業部サポートや、法人エリア(21拠点)での中小企業(主には年商30億円未満)に対する法人営業に従事頂く場合もございます。 ■想定されるキャリアパス: ご本人の能力・適性に応じて、以下のような様々な分野にチャレンジして頂く機会もあります。 ・国内法人営業(大/中堅/中小企業・ベンチャー企業・不動産・企業再生 等) ・国内法人取引関連の本部(ストラクチャードファイナンス・M&A・事業承継・デジタルソリューション・サステナ関連ビジネス 等) ・国内法人取引企画 変更の範囲:会社の定める業務
株式会社福岡銀行
福岡県福岡市南区高宮
地方銀行, 金融法人営業 M&A
<最終学歴>大学院、大学、短期大学、専修・各種学校、高等専門学校卒以上
■□ふくおかフィナンシャルグループにおけるM&Aビジネス高度化を目的に全国でも珍しい地銀系M&A専門ファームとして新設□■ ■ミッション M&Aビジネスの高度化をミッションとし、M&Aをゴールとせずお客様に対する徹底的な理解とロイヤリティをもって、経営課題の解決と成長のご支援に向けてサービス提供をしています。 ■業務内容: 下記のM&Aアドバイザリーに係る全工程を一貫してご担当いただきます。 (1)ディールソーシング ・FFG取引先を始めとした主に地域有力企業の事業承継・各種経営課題解決・業界再編・カーブアウト・MBO等のニーズ、地域有力企業に加え全国大手/上場企業、PEファンド等の買収ニーズの収集および発掘を通したディール組成 ・外部の金融機関やM&Aファームとの情報交換を活用したディール組成等 (2)ディールエクゼキューション ・ディールプロセスマネジメント、交渉サポート/利害調整、バリュエーション、各種ドキュメンテーション、ストラクチャリング等 ※株式会社福岡銀行へ入社後、株式会社FFG Successionへ出向していただきます。 ■当ポジションの魅力: ・銀行在籍となりますが、株式会社FFG Successionへ出向する形を取ることにより、M&Aプロフェッショナルとして長期的なキャリア形成が可能です。 ・地域におけるFFGの高いプレゼンス、FFGの広範な顧客基盤の下、顧客および地域社会や経済への高い貢献意識を持つ方が当該実現しやすいフィールドです。 ・世界的M&Aファームであるフーリハン・ローキーグループのHLサクセション(旧GCAの事業承継型M&A部門、GCAが2021年のフーリハン・ローキーにグループインしたことにより商号変更)と当社で包括業務提携し、クロスボーダーや大型案件への取り組み体制が強化されたことで、チャレンジングな成長環境も提供可能です。 ■出向先の株式会社FFG Successionについて: 地域金融機関として確立した地場企業や専門家等との関係性を受け継いでいるだけでなく、M&Aアドバイザリー専門の会社として、国内のみならず海外にもネットワークを持つM&A会社との連携を積極的に推進しています。 変更の範囲:会社の定める業務
〜東証プライム上場/愛知県にてトップクラスのシェア/ホワイト500(健康経営優良法人)認定/年休120日/働きやすい環境◎〜 ■業務内容: ・M&A案件の発掘からクロージングに至るまで、プロジェクト全体のマネジメントおよび実務 ・候補先企業の発掘、銀行営業店との連携 ・M&A戦略立案(事業分析、スキーム、スケジュール管理等) ・相手先企業の探索、企業価値評価、条件交渉 ■仕事のやりがい: 幅広い業種の案件に携わることができ、スキルアップ、キャリアアップを図ることができます。 ■配属先情報: M&Aチーム6名 ■当社の特徴: 創業以来、「地域社会の繁栄に奉仕する」という社是のもとで、一貫して地域の密着化をはかり、地域とともに大きく発展してまいりました。 当行の創業は1949年。愛知県内の金融機間の中では誕生は遅く、後発組に入ります。しかし愛知県内の地銀で規模はトップクラス規模となっております。その理由は、地域のお客様に信頼 ・支持される銀行をめざして、他の金附機関にはできないサービスを提供してきたからです。 ■働き方・福利厚生について: 健康経営推進室の設置や、「ホワイト500(健康経営優良法人)」への認定。 「連続休暇制度(5日間)」や1年度4日間の休暇「ハートフル休暇制度」 介護・育児休暇制度や産後パパ育休制度なども充実させており、社員の働きやすさや満足度充実に取り組んでおります。 2024年10月には【育児短時間勤務及び介護時短勤務】が入行時より利用可能へと制度改定を行っており、時代に合わせた変革に取り組んでおります。 残業時間は全体平均で14時間、有給休暇取得日数14.4日(2023年度)となっており、行員の働きやすい環境を整備しております。
株式会社日本経営研究所
東京都港区虎ノ門(次のビルを除く)
神谷町駅
Webマーケティング(広告代理店・コンサルティング・制作) その他, M&A 会計コンサルタント・財務アドバイザリー
■職務内容: ご経験や能力に応じ、案件マネージャーのもと以下業務に携わって頂きます。 ・クライアントカバレッジ業務、ニーズヒアリング ・案件の開拓(面談・提案・条件交渉) ・候補先企業との交渉支援 ・ディールプロセス管理 ・バリュエーション業務支援 ・デュー・デリジェンス実行支援 ・ディール各資料、及び契約書作成支援 ・秘密保持契約、アドバイザリー契約の締結 ・その他クロージングに向けた諸々の対応 ■組織構成: 現在クロスボーダーM&A事業部には、シニアマネージャー以下8名+インターン約10名(国内外)で構成されています。証券会社やIBD、大手銀行、戦略コンサル、Big4監査法人系FAS、上場企業経営企画などの社員が活躍しています。 ■当社の特徴: 【クロスボーダーM&Aでの確かな実績と拡大】 弊社は東京本社、シンガポール及びマレーシアに拠点を有する財務アドバイザリーファームです。 クロスボーダー事業部は東京/シンガポールのディレクターのもと優秀なアドバイザーが連携しあい、M&Aを通じたクライアント企業様の企業価値向上を支援しております。 日本企業様が関わるin-out M&A成約件数ではシェアトップとなる国も出てくるなど、順調にその事業規模を拡大しております。 【公平な報酬制度と国内最高水準の成果インセンティブ率】 案件成約時のアドバイザーへのインセンティブについて、客観的成果に応じた報酬が得られるよう設計され、そのインセンティブ率も同業比トップクラスとなっております。 (ストックオプションによる報酬も設計されます。) 【国内3位にランクされたM&Aプラットフォーム】 モーニングスター社によるランキングで日本国内3位に選出された弊社M&Aプラットフォーム「Speed M&A」事業部と、そのデータ・ノウハウでクロスボーダーM&Aプラットフォーム「BizBank」のサービス拡大が計画されており、従来の枠組みを超えたIT×M&Aを加速させていきます。 【事業フェーズによる大きな裁量】 現在上場も視野に入れ、上場準備の現段階から携わって頂くことが可能です。現在組織の拡大フェーズということもあり、自由度が高く、意欲次第では会社のブランディングや経営戦略にも携わることができる環境です。 変更の範囲:会社の定める業務
■業務内容: SMBC企業情報部では、事業承継でお悩みの中小企業のオーナーや事業の再編を検討している上場企業に対して、M&Aアドバイザリー業務として、以下の サービスを提供しています。 (1)相手方の紹介 (2)企業価値評価(Valuation) (3)売却、買収方法(スキーム)のアドバイス (4)スケジューリング、必要諸手続きに関するアドバイス、支援 (5)相手方との交渉に関するアドバイス、支援 (6)譲渡契約等に関するアドバイス、支援 (7)クロージング(資金決済等)に関するアドバイス、支援 【変更の範囲:当行の定める業務】 ■魅力・やりがい: ・メガバンクでは随一の中小企業の取引基盤と、三井系・住友系の上場企業を中心とした数多くの大企業との取引基盤があります。 ・メガバンクとしての信用力と上記顧客基盤を背景に、様々な会社のオーナー及び上場企業の経営層へのリーチを活用したマッチング(相手先紹介)力に自信があります。 ・他メガバンクの同部署と比較して、少ない人員数で多くの案件を成約に導いていることから、短期間で多くの経験がつめ、早期のスキルアップが可能です。 ・証券会社でのM&Aアドバイザリー業務を経験したい場合は、将来的にグループのSMBC日興証券への出向も可能です。
株式会社京都銀行
京都府京都市下京区烏丸(2丁目)
【金融法人営業の経験を、M&Aの専門性へ──新会社で中核人材として成長】 京都フィナンシャルグループでは、法人営業で培った財務知識・課題解決力・顧客リレーション力を活かし、M&Aアドバイザリーのプロフェッショナルへとキャリアを広げられるポジションを用意しています。2025年設立の新会社「京都M&Aアドバイザリー株式会社」にて、ソーシングからクロージングまで一貫して関与し、実務を通じて専門性を高めていただきます。 ■仕事内容 中堅・中小企業の事業承継・成長戦略を支援するM&A業務を一気通貫で担当頂きます。 <具体的には> ・M&A戦略の立案支援(経営課題・財務状況の分析) ・ターゲット企業の探索(ソーシング・マッチング) ・企業価値評価(バリュエーション) ・IM(企業概要書)等の提案資料作成 ・経営者間の面談調整および交渉支援 ・スキーム検討および条件交渉(価格・契約内容) ・外部専門家(弁護士・会計士等)との連携・ディレクション ・デューデリジェンス(買収監査)のコーディネート ・契約締結・クロージングまでのプロジェクト推進 ■当ポジション魅力 ・銀行基盤による安定した案件供給 京都銀行の顧客基盤・ネットワークを活用し、ゼロからの新規開拓に依存しない案件創出が可能です ・新設会社ならではの成長機会 2025年設立の専門会社にて、立ち上げフェーズから関与できる希少な環境があります ・社会的意義の高いテーマに関与 老舗企業の事業承継・成長企業の戦略的M&Aなど、地域経済を支える本質的な課題解決に貢献できます ■キャリアパス ・M&Aアドバイザーとして専門性を深化 ・案件規模・難易度の高いプロジェクトへの挑戦 ・新会社の中核人材として組織成長にも関与可能 <出向先について> ・出向先事業主の正式名称 京都M&Aアドバイザリー株式会社 ・勤務地 京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町 700 番地 ・事業内容 M&A支援事業 変更の範囲:会社の定める業務
〜後継者不足解決/M&A仲介/法人営業経験歓迎/経営者と直接対話/企業価値算定/交渉力を活かす/専門性習得/高収入・評価制度透明/社会的意義ある仕事〜 日本企業の存続を支えるM&Aコンサルタント募集。営業経験を基盤に、経営・財務スキルを磨きながら、後継者不足という社会課題に挑戦できます。 ■業務内容 中堅・中小企業の事業承継を目的としたM&A仲介業務を一気通貫で担当します。具体的には、潜在顧客との相談から企業価値算定、トップ面談の設定、買収価格交渉、成約までを担います。経営者と直接対話し、企業の将来像を共に描くため、課題抽出力や論理的思考が求められます。単なる営業ではなく、双方のビジョンを尊重しながら最適なマッチングを提案するソリューション型の業務です。財務分析や企業価値評価の知識を習得しながら、経営課題解決に深く関与できる点が特徴。交渉力や信頼構築力を発揮し、企業の存続と成長を支える役割を担います。 ■業務の魅力 後継者不足という社会問題に対し、M&Aを通じて企業と雇用を守る使命感を持てる仕事です。経営者との折衝や戦略提案を通じ、営業経験を活かしながら専門性を高められます。成果が正当に評価される制度と高収入も魅力です。 ■働く環境 大阪梅田の西日本支社勤務。全国拠点との連携や充実した研修制度により、未経験からでもM&Aの専門知識を習得可能です。 ■働き方 ・平均年収1,400万円超の高水準報酬 ・固定給+成果評価で安定性と成長を両立 ・メリハリを重視した労働環境 ■キャリアパス 入社後はM&Aコンサルタントとして実務を習得し、将来的には業界再編をリードするプロフェッショナルやマネジメント職への昇格が可能。経営・財務・交渉スキルを兼ね備えた専門家として長期的なキャリア形成ができます。 ■企業魅力 株式会社日本M&Aセンターは、成約実績累計9,000件超を誇る業界トップクラスの仲介企業。14期連続増収、プライム市場上場の安定基盤を持ち、国内外に拠点を展開。後継者不在率61.5%という社会課題に挑み、企業の存続と発展に貢献しています。 変更の範囲:会社の定める業務
株式会社中国銀行
岡山県岡山市北区丸の内
県庁通り駅
400万円~549万円
地方銀行, 事業企画・新規事業開発 M&A
=業界知識を活かしスタートアップ支援したい方歓迎!/投資業務をはじめとしたファンド業務をお任せ/一緒に岡山への地域貢献を目指しませんか?/中途採用強化!◎= ■業務内容: ・投資業務…スタートアップ、事業承継、不動産などへの出資業務を担当します。案件開拓、デューデリジェンス(DD)、契約交渉、投資実行、投資後のフォローなど、投資の全プロセスを遂行します。 大手バイアウトファンドへの投資実行、連携(LBOファイナンスの構築、地元企業への情報還元、M&A仲介など)も行います。 ・運営及び管理業務…運用ファンドの管理や投資先に対するバリューアップ支援、管理全般を担当します。 ■ミッション: まずはこれまでの業界知識を活かした業務を行っていただきます。近年では他業種からの多様な人材を積極的に迎え入れています。(前職例:金融機関の他、コンサルファーム、製造、食品、物流、旅行、ホテル、教育、不動産、IT、人材、行政など) 【出向先詳細】 ・企業名:株式会社ちゅうぎんキャピタルパートナーズ ・勤務地:岡山県岡山市北区丸の内1-15-20 ・事業内容:投資事業有限責任組合等の運用・管理 ※雇用条件は本求人の内容と相違ございません。 ■ポイント: 複線型人事制度を採用しており、総合職としてマネージャーを目指すだけでなく、自身の強みを活かした特定領域で活躍できる専門職制度を導入しています。従業員のキャリア自律を支援する取り組みにも力を入れており、一人ひとりが自分らしく働きながら、組織に貢献できる環境を整えています。 ■ワークライフバランス: DX推進による業務効率化により、労働時間は減少傾向にあり、平均残業時間は約20時間程度です。PCのログイン記録を活用し、正確な時間管理を実施しています。育休取得率は男女ともに100%で、多くの従業員がフレックスタイム制度やテレワーク制度を活用し、育児や介護と両立しながら働いています。 変更の範囲:会社の定める業務
トーテックアメニティ株式会社
愛知県名古屋市西区名駅
450万円~799万円
システムインテグレータ 技術系アウトソーシング(特定技術者派遣), 経営企画 M&A
〜設立50年以上の実績と信頼は堅実な経営と事業戦略バランスの融合にて実現〜 ■募集背景: ・組織におけるポジション新設の為の増員です。 ■業務内容: ・トーテックアメニティ株式会社の、経営企画部門において、「M&A担当者業務」を担う新設ポジションをお任せします。 ・成長戦略実現に向けて、M&Aの戦略立案から実行、PMIまで一貫して担当して頂きます。 ■想定業務: ・成長戦略に基づくM&A案件の推進 ・M&A戦略立案、投資検討に向けた調査・資料作成 ・投資候補先のソーシング、初期検討、各種リサーチ ・企業価値評価(バリュエーション)、財務分析、デューデリジェンスの推進 ・対象企業との交渉、条件策定、契約書作成支援(FA・弁護士との連携含む) ・PMI(統合プロセス)の企画・実行および経営層へのレポーティング ・社内関連部門(経営企画、財務、法務、事業部など)との連携 ■当社について: ・名古屋を拠点に設立し、官公庁や医療機関や民間企業のソフトウェア設計・開発で事業の大きな支柱を築きSI企業に躍進。 後に大手メーカーを中心として機械や電気、組込ソフトの技術支援による設計開発の大きな成長にて更なる飛躍を実現しました。 ・リーマンショックやコロナショックなど色々なこともある中で、堅実な経営と着実な事業所拡大で全国的に規模を拡大させ、ここまで成長。過去10年以上黒字経営を続けています。 ・官公庁・医療施設・金融機関・民間企業のIT情報化戦略を根幹からサポートする「ITソリューション事業」ではプロジェクトの上流工程からシステムの分析・設計・開発、運用までワンストップにて担当。 ・大手メーカーを中心とする企業の技術戦略をサポートする「エンジニアリングソリューション事業」では、自動車、航空機、産業機械の設計、家電向け組込系ソフト開発までを手がけ、これら顧客層の厚さはそのまま当社の安定経営につながっています。 ・第三者検証と開発内部検証のそれぞれにて培ったノウハウを活かし、検証者の視点でお客様のモノづくり全般の支援を行っています。 ・情報セキュリティ分野や介護分野では自社のオリジナル製品開発も推進。 今後もますます需要が高まっていくサイバーセキュリティ商品や介護分野などに積極的に投資を行い、自社製品を開発しています。 変更の範囲:会社の定める業務
株式会社VRAIN Solution
東京都中央区晴海オフィスタワーY(17階)
800万円~1000万円
ベンダ(ハードウェア・ソフトウェア) 産業用装置(工作機械・半導体製造装置・ロボットなど), M&A 戦略・経営コンサルタント
◇◆国内大手企業と取引多数/労働人口が減少する中、生産性向上・コスト効率化に繋がるDXのニーズが高まる◎/売上高200%成長/製造業界の107兆円という巨大な市場規模に挑む/大手FAメーカー出身の代表が設立◆◇ ■業務概要: 製造業に特化したM&A営業として、ソーシングからクロージングまで一気通貫で担当していただきます。 ■主な業務内容: ◇製造業を中心としたM&A案件の発掘・提案・クロージングまでの一連の業務 ◇ディールソーシング、企業分析、マッチング、条件交渉のリード ◇デューデリジェンスの実施・推進 ◇経営者・オーナーとの折衝および中長期的な関係構築 ◇M&A後のPMI(統合支援) ■ポジションの特徴: 経営者の抱える事業承継や成長課題、再編ニーズなどを丁寧にヒアリングし、企業価値の算定や買収・売却先のマッチング、条件交渉、クロージングまでを主導します。 単なる仲介に留まらず、M&A後の成長戦略まで見据えた提案を行う点が大きな特徴です。 当社の技術力やネットワークを活用し、事業再構築や新たな成長機会の創出など、クライアント企業の未来を共に描いていきます。経営者層と信頼関係を築きながら、日本の製造業の持続的な発展に貢献できる、やりがいのあるポジションです。 ■当社について: 2024年2月に創業から3年11ヶ月で上場した「モノづくりのあり方を変え、世界を変えていく」をミッションに、 AI×IoTで”製造現場のデファクトスタンダードの構築” を目指す会社です。 変更の範囲:会社の定める全ての業務
株式会社M&Aクラウド
東京都千代田区麹町
麹町駅
500万円~699万円
財務・会計アドバイザリー(FAS) Webサービス・Webメディア(EC・ポータル・ソーシャル), 金融法人営業 M&A 戦略・経営コンサルタント
【社会課題に挑む新規事業のメンバー募集中!/週2在宅可/生産性高く働ける環境/自社M&Aプラットフォームを強みとした、アドバイザリー業務の効率化・有効化を実現!】 【新規事業について】 仲介会社やFA(ファイナンシャル・アドバイザー)向けに、M&A成約率を高めるためのマッチング支援プラットフォームを立ち上げました。 ▼解決したい課題 ・多くの仲介会社が買い手探索に苦戦し、案件が未成約に終わっている ・「理想的な買い手」と出会えず、売却の機会が失われている このような課題に対し、当社がこれまで培ってきた買い手企業のネットワークとマッチング機能を活用し、仲介会社が売り手に最適な買い手を提案できるよう支援します。プラットフォーム上で買い手候補の探索や提案がスムーズに行える環境を提供することで、仲介会社の成約力と業務効率の向上を実現します。 【ポジション】 新規事業の初期フェーズを担い、仲介会社との連携を強化し、売却案件の成約を後押しする法人営業・カスタマーサクセスの複合ポジションです。 プロダクトの活用支援から顧客との関係構築、フィードバックをもとにした機能改善まで、多岐にわたる業務をお任せします。 ▼主な業務内容 1. 仲介会社・FAとのリレーション構築 ・見込み企業へのアプローチ、商談、契約締結 ・プラットフォーム活用の提案およびオンボーディング支援 2. 案件マッチング・カスタマーサクセス ・売却案件に対する買い手候補リスト作成・紹介 ・ノンネーム資料やターゲット業界のアドバイス ・プラットフォーム利用状況の分析と改善提案 3. プロダクト改善(BizDev業務) ・ユーザーからのフィードバック収集と機能提案 ・エンジニア・PdMと連携した仕様設計とリリース支援 ・新機能リリース後の運用設計と改善 【魅力】 ・M&Aの業界課題に向き合い、社会的インパクトの大きい仕事ができる ・法人営業・カスタマーサクセス・プロダクト改善のスキルを一気に伸ばせる ・経営者層と直接やり取りしながら、価値あるマッチングに関わることができる ・IPO準備中の成長企業で、事業と自分自身の成長を両立できる 変更の範囲:会社の定める業務
株式会社W4Partners
東京都千代田区紀尾井町
ベンチャーキャピタル・プライベートエクイティ Webマーケティング(広告代理店・コンサルティング・制作), 財務 M&A
◆◇事業会社、投資銀行、ファンド、または専門事務所(法律・会計)等でのM&A実務経験をお持ちの方へ/デジタル産業の成長を支援する産業成長プラットフォーム企業◇◆ ■具体的な業務内容 M&Aの成否を左右する「トランザクション実務」の中核担当として、下記を担っていただきます。 1)クロージング実務の完遂 ・SPA、SHA等の契約実務(作成支援、レビュー、論点整理) ・クロージング条件(CP)の洗い出し、充足確認、進捗管理 ・クロージングまでの全体スケジュール管理と関係者調整 2)買収ファイナンス対応 ・買収ファシリティの調達実務支援 ・LBOローン等のドキュメンテーション対応 ・金融機関(レンダー)との事務連絡、必要資料の取りまとめ、条件調整の補助 3)法務・財務ドキュメントの精査/品質担保 ・外部アドバイザー(弁護士・会計士等)と連携した各種書面の作成・レビュー ・契約条項、数値、定義、整合性のチェック(ミスのないドキュメント品質の担保) 4)ポストM&A(PMI)へのブリッジング ・買収後のガバナンス構築を見据えた論点・ToDoの整理 ・コーポレート部門(法務・財務・労務等)との情報連携、引き継ぎ設計 ■ポジションの魅力 ・連続的に発生するM&A案件において、実行〜クロージングのど真ん中を担い、案件の成否に直結する経験を積めます ・投資チーム/コーポレート/外部専門家/金融機関など、多様なステークホルダーを束ねるハブとして実務力と推進力を磨けます ・「作業」ではなく「品質」を武器に、グループガバナンスの基盤づくりに貢献できます(PMIへの接続まで含む) 変更の範囲:会社の定める業務
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