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株式会社エイチームホールディングス
愛知県名古屋市中村区名駅大名古屋ビルヂング(32階)
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700万円~1000万円
Webサービス・Webメディア(EC・ポータル・ソーシャル) ゲーム(オンライン・ソーシャル), 経営企画 M&A
<最終学歴>大学院、大学卒以上
〜プライム市場適合に向けて流通時価総額100億円を目指す/グループ強みに合わせたM&Aの推進/大手コンサル出身メンバーとともに働ける/幅広い事業展開〜 経営計画の策定、事業戦略・中長期経営計画の立案・推進から、経営計画の策定、事業戦略・中長期経営計画の立案・推進から、ファイナンス・IR、M&A戦略立案などを担当いただきます。 ◆募集背景:現在同グループではプライム市場適合に向け、25年7月期までに流通時価総額100億円突破を目指しており、強みであるデジタルマーケティングを中心に周辺市場・周辺機能の拡大を目的としM&A等の成長戦略を推し進めております。当ポジションでは上記の成長戦略を加速すべく、メンバーを募集しております。 ◆具体的な仕事内容(例) ・経営計画の策定 ・予算実績管理 ・業績見込作成管理、部門別管理 ・事業計数・業績分析 ・新商品・サービスの採算性検証 ・社長特命業務・事業横断プロジェクトの遂行 ・M&A戦略の策定・遂行 スキルに応じてご担当領域は変動しますが、入社直後はM&Aのデューデリジェンス等の業務を中心にご担当頂き、その後はグループ経営計画の策定等にチャレンジして頂くことを想定しております。 変更の範囲:無
日清食品グループ(日清食品株式会社)
東京都新宿区新宿
新宿駅
600万円~999万円
食品・飲料メーカー(原料含む) 食品・飲料・たばこ, 事業企画・新規事業開発 M&A
〜「カップヌードル」「どん兵衛」「チキンラーメン」等、世界に誇る日系食品メーカー〜 ■業務内容: ・国内外におけるM&Aターゲット検討の推進サポート・戦略立案。 ・対象会社発掘からデューディリジェンス、バリュエーション、契約交渉、クロージングまでの一連のM&A作業。 ・既存の協業・提携先に対する資本戦略の立案・実行。 ・新規事業への参入等に係る検討のサポート。 ・競合他社の戦略や業績の分析、市場分析。 ・その他、経営企画部の業務に係る全般のサポート及び推進。 など ■本ポジションの魅力: 日清食品グループのM&A・事業投資案件の (1)探索、(2)執行、(3)投資後のモニタリングに携わるポストです。 ・海外での利益成長、国内における第2・第3の事業の柱の構築、新規事業におけるオープンイノベーション等、日清食品グループの中長期成長戦略を実現するにあたり、M&A・事業投資は必要不可欠な機能で社内でのプレゼンスも非常に高いです。 ・執行フェーズでは、地域、組織、機能を跨いだプロジェクトチームを組成・リードし、案件を推進していただくことが可能です。 ・スタートアップ投資や協業候補先との協議を通じ、業界に限らない幅広い分野での業務に携わることができます。 ■同社の魅力: 歴史ある企業ですが既存のやり方に捉われず新しいことへのチャレンジを惜しみません。その為グループ全体のビジネスを更に加速させるべくスピード感をもって様々なプロジェクトを進めております。 ■EARTH FOOD CHALLENGE 2030について: 同社グループは人類を「食」の楽しみや喜びで満たすことを通じて社会や地球に貢献する「EARTH FOOD CREATOR」をグループ理念に掲げ、持続可能な社会の実現と企業価値の向上を目指しています。近年、気候変動をはじめとする地球規模での環境問題が顕在化する中、世界中の人々の食を支えるグローバルカンパニーとして、より高いレベルでの環境対策推進を重要経営課題と位置付け策定しました。 ■日清食品ホールディングスについて 持株会社として、グループ全体の経営戦略の策定・推進、グループ経営の監査、その他経営管理などを行います。 経営企画部 「日清食品ホールディングス株式会社」へ出向 変更の範囲:会社の定める業務
BIPROGY株式会社
東京都
650万円~1000万円
システムインテグレータ ITコンサルティング, 事業企画・新規事業開発 M&A
<最終学歴>大学院、大学、短期大学、専修・各種学校、高等専門学校、高等学校卒以上
~M&A関連業務経験を活かしてプライム上場IT企業の規模拡大に貢献~ ●M&A戦略の策定から実際の交渉まで一気通貫で対応することができます ●2022年(最新)売上約3,400億円:コロナが追い風となり業績右肩上がり ●テレワーク先駆者百選総務大臣賞受賞で次世代の働き方を牽引 ●育休取得率:女性100%、男性48.4%、有給取得13日以上、離職率2.3% ■職務内容および役割: 海外企業M&Aによる事業拡大をチームメンバと協力しながら実施いただく方を募集します。具体的には、以下のような作業となります。 ・海外M&A戦略の策定、海外M&A候補企業の選定、事前調査 ・社外コンサル会社や法律事務所並びに社内M&A関係者や契約担当等との調整や相手先買収企業の交渉を実施 ・海外M&A企業との契約 ・契約後は、PMI実施計画作成し、実行および支援 上記海外企業のM&A対応に加え、海外における企業DX推進ビジネスに関わっていただくことも期待しています。当社は昨年4月に社名を変え、日本のみならず、グローバルに唯一無二のブランドを確立することをめざしております。当部ではグローバルスタンダードなソリューションを中心としたICTビジネスによる事業基盤・顧客基盤を確立し、今後海外においても企業DX、社会DX事業を進める上でのベースとすることを目指しております。 ■組織構成 グローバルビジネス部全体:22名(男性16名、女性6名、うち中途採用者6名) ■就業環境 ・有給休暇取得日数:年間平均13.6日 ・離職率:2.3% ・育休取得率:女性100%、男性48.4% ・平均勤続年数21年(2020年度実績) ・全社平均残業時間:16.3時間(2020年度実績) ■当社について: 当社グループは、これまで様々なお客様にICTサービスを提供してきた経験により、深い知財を蓄積することが出来ています。こうした知財を「For Customer」の視点で活用し、さまざまな業種・業界、海外のベストプラクティスなどのオープンイノベーションによる組み合わせで更に強化し、お客様のビジネスモデル変革を実現します。平均勤続年数は21年とIT業界随一の長さです。
ドクターズ株式会社
東京都港区芝公園
芝公園駅
1000万円~
医療コンサルティング 医療広告代理店・出版社・マーケティング・リサーチ, 事業企画・新規事業開発 M&A
◆◆経営直下でグローバル医療事業を創る/世界初の医療専門家クラウドサービスを提供/年休125日/リモート相談可◆◆ ■概要 グローバル市場におけるヘルスケア事業の成長を加速するため、海外M&Aの実務を主体的に推進できる担当者を募集します。経営陣直下で、リサーチから交渉・PMIまで一貫してリードいただくポジションです。 ドクターズのヘルスケアプラットフォーム事業を拡大するため、アメリカをはじめ世界の様々な地域と国における土台となる医療機関ネットワーク基盤を構築し、グローバル規模で患者や医師に貢献することのできる仕事です。 ■業務内容 ・海外新規事業の企画・立ち上げ・推進 ・既存海外事業の成長戦略の立案および実行 ・海外企業とのアライアンス/パートナーシップ推進 ・海外市場調査および事業機会の探索 ・M&Aに関する初期検討、リサーチ、事業シナジー設計 ・PMIにおける事業推進支援 ■ポジションの魅力 ・グローバル市場での事業開発経験を実行レベルで積める ・新規/既存の両事業に関与し、成長機会が豊富 ・将来的に海外事業責任者を目指せる ■企業について ドクターズは、約40万人の医療従事者、約7.5万施設の医療機関、大学教授クラスを含む約700名の高度専門医ネットワークを有する、日本有数の医療ネットワークを基盤とした企業です。 この強固なネットワークを活かし、医療現場の知見と企業の技術・サービスを結びつけ、医療DXの推進や医療機関支援等、医療業界が抱える様々な課題の解決に取り組んでいます。 ■事業紹介 ◆DoctorsHub:企業と医療専門家が連携し、医療・デジタルヘルスサービスの企画・開発を支援する事業。約700名の高度専門医ネットワークを活用し、現場課題やニーズを反映、実効性の高いサービス開発を実現。 ◆Doctors Next:医療・デジタルヘルスケアサービスを医療現場へ浸透させるための流通・拡販支援を行う事業。医療現場への流通ルート構築、導入促進、拡販支援までを担い、サービスの社会実装を後押し。 ◆Doctors Station:企業がBtoC向けヘルスケアサービスを構築するためのプラットフォーム。総合的な医療支援の流れをオンラインで実現できるフルパッケージを提供。 変更の範囲:会社の定める業務
日本特殊陶業株式会社
愛知県名古屋市東区東桜
栄町(愛知)駅
半導体 自動車部品, 経営企画 M&A
【自動車部品で高い世界シェア製品多数/高収益のグローバルメーカー】 ■業務内容 M&A案件(含む、売却案件)の担当者として、以下の業務をお任せします。 ・スキーム検討:スキームの立案、条件交渉戦略の構築 ・企業価値評価:財務諸表分析、事業計画評価に基づく企業価値算定 ・ドキュメンテーション作成:情報メモ、インフォメーションパッケージ、タームシート、契約書等の作成支援 ・デューデリジェンス対応:買い手側DDへの情報提供、Q&A対応、データルーム管理 ・交渉支援:契約条件に関する交渉支援、クロージングまでのプロセス管理 ・M&A実行後のサポート:PMI(Post Merger Integration)における初期的な連携支援 (※ソーシング・オリジネーションはグローバル戦略本部が主担当となります。) ■当ポジションの魅力 ・オンゴーイングでPJが走っており、M&A実行に携わっていただけます。 ・全体を俯瞰して、高い視座と戦略的思考力を身に着けることができます。 ・M&A案件の推進においては、チームワークを重視し、これまでの経験や得意なことを存分に活かした取り組みを行うと共に、お互いの弱点を補い合うことで、個人としても大きく成長することができます。 ・M&A案件の推進を通じて、経営企画、事業開発、財務分析等の幅広い領域で活躍する機会を得られます。 ■部署の役割 事業化推進部は、当社の目指す事業ポートフォリオの最適化、独立自営の実現のために、全社方針・戦略に則り、M&A案件(含、売却案件)の実行を主導する組織です。ロングリストの作成等、将来候補企業の選定を含めたM&A戦略の立案はグローバル戦略本部が主体となります。 事業化推進部では、M&Aを行うことで、新しい技術や事業を取り入れ、Niterraグループが注力するモビリティ、半導体、環境・エネルギーなどの領域を中心に、既存および新規の事業を、より早く、力強く、成長させることで、市場での存在感を高めて行くことに目指しています。 また、NiterraグループにおけるM&A人材を育成することにも注力しており、他の部署、会社全体がM&Aも活用して、持続的な企業価値向上に貢献していきます。 (ビジネスオペレーション本部 事業化推進部は15名程度の組織です。) 変更の範囲:すべての業務への配置転換あり
株式会社三井住友銀行
東京都千代田区丸の内(次のビルを除く)
東京駅
都市銀行, M&A その他投資銀行
【世界有数の総合金融SMBCグループ/若手のチャレンジを推奨する風土があり金融機関の中でも組織がフラット/各専門分野のエキスパートが集まる当行では中途行員も多数活躍】 ○カバレッジ/ソーシング専門チームの業務体制・質ともに強みがあります ○プライベートエクイティファンドへのソリューション提供力が高く、加えてグローバルでのPEビジネスのフランチャイズにも優位性をもっています ■業務内容、案件例: 1)日系/非日系大企業に対する買収関連ファイナンスの組成業務 2)プライベートエクイティファンドに対するLBOファイナンス等の組成業務 3)LBOファイナンス支援先企業に対するソリューション活動及びLBOファイナンス・ポートフォリオ全体のマネジメント業務 ■配属予定の部/グループ:企業戦略営業部・M&Aファイナンスグループ/スポンサーファイナンスグループ/ポートフォリオマネジメントグループ <募集背景> 市場拡大が継続し、SMBC内でも戦略領域と位置付けられるビジネス環境下、組織体制及びビジネスの更なる拡充のため担当職務に興味をお持ちの人材を広く募集します。 <部署概要> 総勢80名強のスタッフが、企業金融における2つのビジネス領域(プライベートエクイティファンド関連及び大企業向け買収ファイナンス)において、ファイナンスに限らず幅広いソリューション提供活動を展開しております。少数精鋭の組織且つ重要案件を数多く手掛けるため裁量を持って社会インパクトのある業務を推進できることに加え、新たなリスク・テイクスキーム等、新規商品/ビジネスの創出にも積極的にチャレンジ可能です。 ■想定されるキャリアパス: ・SMBC内の他部署と比べて在籍期間が長いことが特徴の一つで、企業金融に関する広範囲且つ高度な専門スキルの他、業務企画及び推進力を養うことが可能です。 ・ネクストキャリアは同一分野の関係セクションの他、各種プロダクト部署、大企業RM及び企画・統括部署等(何れも海外を含む)への豊富な異動機会があります。 【変更の範囲:当行の定める業務】 変更の範囲:本文参照
三菱HCキャピタル株式会社
東京都千代田区丸の内新丸の内ビルディング(25階)
800万円~1000万円
リース, M&A プロジェクトファイナンス
〜JOLCO経験者へ/航空・海運向け案件の組成を担う中核ポジション◆海外案件・英語交渉で専門性を高められる環境〜 ■職務内容:JOLCOマーケティング・組成業務(航空機・海運分野) ・航空会社・海運会社に対する航空機・コンテナJOLCOのマーケティング(国内外のレッシー向け営業、レンダー・アレンジャーとの協業、国際カンファレンス等への参加) ・レッサーとしての立場で、レッシー、レンダー、アレンジャーと連携した案件組成・スキーム構築 ※契約関連や業務遂行においては英語の使用頻度が高く、ドキュメントは基本英文となります。 ■ポジションの魅力 ・本ポジションは、航空・海運領域におけるJOLCOスキームの中核を担い、航空会社や海運会社に対する国際的なアセットファイナンスの企画・提案・組成をリードする役割です。特に、JOLCOは日本発の高度な金融手法としてグローバルな注目を集めており、レッサーとしてレッシー(航空会社・船会社)・レンダー・アレンジャーと協業しながら、世界各国の大型プロジェクトを組成する経験を積むことができます。 ・また、JOLCOの実務では英語での契約交渉やドキュメント対応が日常的であり、グローバルな交渉力・金融知見・法務や税務の理解を実践的に習得可能です。さらに、同社ではフレックスタイムやリモートワークといった柔軟な制度も整っており、高度な専門性とワークライフバランスの両立を実現できる環境が魅力です。 ■当社について: 当社は、三菱UFJリースと日立キャピタルの経営統合により誕生した、東証プライム上場の総合金融サービス企業です。グローバルで展開するアセットビジネスを強みに、リースにとどまらず、事業投資やサービス提供まで幅広く手がけています。 変更の範囲:会社の定める業務
株式会社M&Aクラウド
東京都千代田区麹町
麹町駅
500万円~799万円
財務・会計アドバイザリー(FAS) Webサービス・Webメディア(EC・ポータル・ソーシャル), M&A 戦略・経営コンサルタント
学歴不問
【投資銀行、FAS、コンサル、商社、PEファンドなど様々な立場でM&Aに携わってきたプロフェッショナルメンバーが活躍中/メディアでも注目/時価総額10兆円企業を目指すスタートアップ】 後継者不足や成長戦略など様々な理由で自社の譲渡を検討されている企業様に対して、 永続的な成長に資するような買い手企業/譲受企業の探索や提案をしていただきたいです。 ■具体的な業務例 既存買い手企業とのリレーション構築 新規買い手企業の開拓 M&A/資金調達案件の買い手企業と売り手企業のマッチング 買い手企業のリスト作成〜打診 買い手企業との面談、M&A戦略の立案、案件のご提案 売り手担当者との折衝 買い手目線でのディールへの助言等 買い手の情報蓄積・集約・管理 ■魅力 多様なバックグラウンドが集まるプロフェッショナル人材に囲まれた環境。大手M&A仲介出身者だけでなく、投資銀行、FAS、コンサル、商社、PEファンドなど様々な立場でM&Aに携わってきたプロフェッショナルメンバーが集まり、相互に知見を共有しながら業務を進められます 関与できる案件数が同業他社比較で圧倒的に多く早期成長が期待できます。当社ではテクノロジーの力を活用することで業務効率化を実現しており、少数精鋭のチームで多種多様な案件に関与する環境を提供できます。 会社の成長の肝である買い手企業の開拓に従事できます。「買い手の顔が見えるプラットフォーム」というコンセプトを創業以来守り続けてきており、譲渡企業様の一番の関心ごとである自社の売却先を増やすことに直接資することができるポジションです。 ■資金調達と成長戦略 2025年4月、かんぽNEXTパートナーズ、正栄産業、三菱UFJキャピタルなどからシリーズDラウンドで5.1億円を資金調達。この資金で以下を推進中: ・「M&Aクラウド」の機能拡張 ・アドバイザリー支援ツール「NEXUS」の開発加速 ・スタートアップ・事業承継向け専門チームの拡充 ・優秀なアドバイザー採用の強化 成長フェーズにある当社の事業戦略や、今回の資金調達の背景・具体的な活用内容については、面談時に詳しくご説明させていただきます。
エムスリー株式会社〜Forbes最も革新的な成長企業ランキング国内No.1獲得〜
東京都港区赤坂(次のビルを除く)
赤坂(東京)駅
500万円~1000万円
Webマーケティング(広告代理店・コンサルティング・制作) Webサービス・Webメディア(EC・ポータル・ソーシャル), M&A 戦略・経営コンサルタント
〜未経験・第二新卒歓迎/大きな社会課題となっている医師の後継者不足に対し、継承のコンサルタントとしてマッチングから経営課題解決まで一気通貫で携わって頂きます〜 ■業務概要: 医院の後継者不足は昨今の大きな社会課題となっており、当社では医療プラットフォーム「m3.com」を利用する33万超の医師や金融機関、税理士・会計士等とのネットワークを活用し、円滑な継承のコンサルティング・サポートを行ています。 クリニックの第三者継承仲介領域において、事業の開発・企画・改善、および継承仲介に関わる業務を行っていただきます。 ■業務詳細: (1)クリニックの第三者継承にかかる一連の業務全般 ・案件発掘…m3.comを活用したオンライン施策の企画/実施、セミナー/DM、提携企業等からの紹介によるオフライン施策の企画/実施 ・クリニック概要書の作成…決算資料/レセプト情報をはじめとする各種経営管理データを整理し、クリニックの情報をわかりやすく、かつ魅力的に記載した資料の作成 ・買手(後継者)の探索/提案…m3.comおよび医師データベース等を活用したマスプロモーション(メルマガ、Web広告等)、個別アプローチ(電話・メール等)の実施、クリニック概要書を活用した医師への提案 ・マッチング業務…売手へ買手候補(後継者候補)を紹介、面談が円滑に進むよう面談のシナリオ作成およびファシリテーション等を行う ・譲渡実行支援…買収監査にかかる専門家紹介、調整/立会、実行サポート、融資実行や行政書類の提出支援等を行う (2)売手/買手の発掘施策にかかるWebマーケティング施策の企画/実行 (3)金融機関、税理士/会計士等の他企業との提携の企画/実行 (4)将来的には、新規事業の企画立案・実行リード、メンバーマネジメント等 ■社会貢献性の高い事業: 昨今の少子高齢化を受け、開業医の後継者不足が大きな社会問題になっております。医院継承を実現できれば、売主や買主のみではなく、患者や勤務するスタッフ・取引先など多くのステークホルダーにメリットが生まれます。そこで、国内最大の医師プラットフォームを持つ等当社にて、売主・買主双方へのコンサルティングや医院継承のみではなく、その後当社サービスを用いた医療現場のDX化推進まで携わることができ、社会的にもインパクトの大きい領域です。 変更の範囲:会社の定める業務
株式会社日本アルトマーク(エムスリーグループ)
東京都中央区日本橋箱崎町
600万円~649万円
ベンダ(ハードウェア・ソフトウェア) 医療コンサルティング, 事業企画・新規事業開発 M&A
<<唯一無二の事業基盤を背景に、早期に事業責任者・経営者を目指せる環境/新規事業の立ち上げ・M&Aを代表直下で推進/第二創業期>> ■概要・採用背景 ・同社は国内唯一の医療データベース(MDB)を60年に渡って運営している会社です。ほぼ全ての国内製薬会社に利用され、世界にも例がないサービスを提供しています。 ・2019年にエムスリーグループ入りし、製薬会社が用いるMDBと、医師が扱う「m3.com」両方のビッグデータを活用できる体制が整いました。そこからの5年で売上は1.5倍、純利益は12倍に成長。第二創業期を迎えています。 ・更なる会社基盤・体制強化を目的に、代表が中心となって進めている「事業企画」の実行スピードを上げていくための増員採用です。恵まれた事業環境において、経営の当事者として意思決定に関与できる非常に稀有なポジションです。 ※ポテンシャルを重視するため、実務経験は不問です。高い論理的思考力と、未知の領域に挑む実行力をお持ちの方を歓迎します! ■業務内容 エムスリーグループで事業責任者として活躍し、数々の成長事業を率いてきた社長のもとで、M&Aを通じた新規事業立ち上げのプロジェクトを推進します。経営の意思決定に深く関与しながら、市場の成長性や競争環境、エムスリーグループとのシナジーを判断軸とし、M&Aの企画から実行、経営統合まで一気通貫で進めていきます。 (仕事の例) ・成長可能性・シナジーのある企業の探索(ソーシング) ・マーケット動向や対象企業の経営状況の分析 ・デューデリジェンスの主導・実行支援 ・条件交渉・スキーム設計 ・ 経営統合に向けた統合戦略の策定 ★キャリアパス M&Aの分析・検討・統合を経験した後、買収企業の運営や事業推進を担い、事業責任者としての基盤を形成。 3〜5年後を目安に、買収した子会社の社長として事業拡大を担っていただきます。 (代表/梅田様について) 東京大学卒業後、アクセンチュアに入社。その後、ベンチャーキャピタルで様々な投資案件に携わった後、エムスリーグループ内の事業部長や社長を歴任。現在は同社含む3社での代表取締役を兼務。 変更の範囲:会社の定める業務
株式会社RYODEN
500万円~999万円
産業用装置(工作機械・半導体製造装置・ロボットなど) 半導体, 経営企画 事業企画・新規事業開発 ストラクチャードファイナンス M&A
〜FA業界または商社ディストリビューターでの実務経験のある方へ/戦略投資領域での専門性を身に着けられる/働き方改革推進中(リモート勤務制度、フレックス、オフィス環境改善)〜 ■業務内容 FA業界における戦略投資・M&Aの企画立案から実行までを担当します。買収前の事業価値算定、交渉、PMI(統合プロセス)まで一貫して関与します。文献作成や各部門調整を通じて、経営戦略実行に相責としく関わっていただきます。 ■業務詳細: ・戦略投資案件のマーケティング・企画立案 ・M&A案件の価値算定、デューデリジェンス対応 ・買収先企業との交渉(国内外) ・買収後PMI計画立案・実行管理 ・経営層への報告資料の作成 ・関係部門との調整・タスク管理 ■ミッション: 担当者として、買収対象の価値を算定し、 期待される効果を図解で示しながら、戦略立案・交渉・PMIまで実務で推進して価値を想像することです。 ■業務の魅力: ・FA業界での実務経験を、経営視点が見えるポジションで生かすことが可能です。 ・戦略投資、M&A、PMIまで一貫して関わることで、戦略性、構造化力を練るという仕事へキャリアチェンジが可能です。 ・経営層と近い場で事業を推進。コアメンバーとともにすぐ立ち上がれるスピード感 ・将来的には海外企業との相対を通じたビジネス経験を積む事が可能です。 ・営業でのご経験、具体的には営業施策の企画立案、販売戦略の立案等を活かすことができます。 ■働き方 国内出張:案件により2〜3回/月目安。海外案件に関しては英語スキルに応じてお任せをいたします。 在宅勤務・リモートワーク可/副業OK(一部)/服装自由(一部)/年間休日123日/有給初年度17日付与/ノー残業デーあり ■企業魅力 1947年創業、三菱電機グループの中核を担う技術商社。FAシステムや半導体、スマートアグリなど多岐にわたる事業を展開し、国内外に19拠点を構えています。技術部門を有し、ハード・ソフト両面からの提案力が強みです。 変更の範囲:会社の定める業務
株式会社埼玉りそな銀行
埼玉県さいたま市浦和区常盤
地方銀行, ストラクチャードファイナンス M&A
〜M&A・LBO・再エネ等の多様な高度案件でスキル拡張/少数精鋭で上流から関与◆土日祝休・福利厚生充実〜 ■業務内容: ・経営者の高齢化等も背景に事業承継に課題を抱える企業や、事業の選択と集中に向けた事業再編に取り組む企業、更なる事業の成長を目指す企業等、ソリューションとしてのM&Aニーズは益々高まっています。当社では取引先企業のこうしたニーズに応えるために、プライベートエクイティファンド等の外部の知見も活用しながら 最適な提案を探求し、LBOローンといったM&Aに係る高度なファイナンス機能を提供しています。 ・通常のファイナンス以上にお客さまの経営に大きな影響を及ぼす分野であり、また、ファンドと関わることも多いため銀行以外の視点や考え方を体感していただくことも出来る分野です。視野を広げながらスキルアップできるポジションです。 ・企業の信用力によらない、案件毎の特性に合わせた個別の金融スキームを組むことで、事業を深く理解する能力や知見を得ることができる分野です。 ・また、上記のM&Aに係るファイナンス以外にも、不動産ノンリコースローンや再生可能エネルギーに係るプロジェクトファイナンス等、アセットに依拠したストラクチャードファイナンスに携わる機会もある部署です。 ■特徴・魅力: ・他の金融機関、弁護士、監査法人、コンサル会社等との接点も多いことから、ファイナンス関連の専門的知見や業界トレンド情報を身に着けることができます。 ■組織人員: ・法人部ストラクチャードファイナンスグループ 4名 ※法人部ストラクチャードファイナンスグループは、各支店から上がってくるお客さまのより複雑化したファイナンスやそれ以外の高度なニーズに対し支店と協力しながら課題解決を行う部署です。また、当グループから、事業承継や事業再編に取り組む企業に対するソリューションとして、プライベートエクイティファンド等と協同で提案活動を行うこともございます。一部、シンジケートローンなどの大企業向けコーポレートファイナンス分野も担って頂くこともあります。 変更の範囲:原則変更なし。ただし、本人の同意ある場合を除く
名南M&A株式会社
東京都港区新橋
新橋駅
400万円~799万円
経営・戦略コンサルティング 税理士法人, M&A 会計コンサルタント・財務アドバイザリー
〜会計事務所や金融機関出身者の方歓迎!より踏み込んで顧客の経営課題解決に取り組みたい方に。地域企業の課題解決を目指します。〜 ■職務内容:東海エリアでトップクラスのM&A専門会社である同社にて、M&Aコンサルタントとしてご活躍して頂きます。案件は提携先からのご紹介が中心。提携先の開拓、提携先との関係構築を通して、M&A案件の創出〜成約までを担当します。相談初期から最後まで一貫して担当ができるため、非常に成長が早いポジションです。 ■業務詳細:(1)企業評価…M&A対象企業の財務内容や事業内容に基づき企業評価を行って頂きます。(2)相手企業の探索…クライアントの事業内容を勘案し、M&Aにより高い相乗効果を期待できる企業を提携金融機関等とも連携しながら探索して頂きます。(3)条件交渉…価格・スキーム・引継方法など多岐にわたって提携条件を調整して頂きます。(4)書類作成…契約書を始めとする必要書類を必要に応じて社内外の弁護士と相談しながら作成して頂きます。 ■組織形態:現在、約50名のコンサルタントが在籍しており、平均年齢は30代と若手が多いです。チームを形成し周りのフォロー体制も整っています。業務未経験の方でも安心して業務に従事できます。まずは資料作成からスタートし、先輩と一緒に案件に向き合い1年〜1年半ほどで最初の成約をされています。社員同士の距離が近く柔らかい雰囲気の方が多いです。 ■同社の強み: ・東海エリアを中心に複数の事務所を全国に展開し、全国屈指の規模を誇る税理士法人を中核に、弁護士法人や司法書士法人、社会保険労務士法人などの専門家が集う『名南コンサルティングネットワーク』と連携。地域に密着しつつも全国規模でのM&A支援サービスをワンストップで提供しています。 ・同社は、2001年の事業開始以来、本社を置く東海地域においてトップクラスの実績を生み出してきました。1年間で約100社の成約実績がございます。 ・関東エリアから中四国エリアの地方銀行・第二地方銀行および有力な信用金庫、会計事務所等の信頼ある提携先からの紹介を中心に事業を展開しているため、質の高い案件と長期的な関係構築が可能です。 ・同社では、後継者不足が顕著な医療介護業界を扱う「医療介護M&A」の専門チームを編成し、より専門性の高いM&Aを実現しています。 変更の範囲:会社の定める業務
株式会社アイシン
愛知県刈谷市朝日町
600万円~1000万円
自動車部品, 経営企画 M&A
〜世界トップクラスの自動車部品メーカー/M&Aやアライアンスを通じて事業成長をリード/自身の仕事が市場の勢力図を変えたり、日本の競争力向上に直結する〜 ■募集背景: 自動車業界は現在、100年に一度の大変革期を迎えています。電動化や知能化など、モビリティの進化はこれまでの常識を大きく変えつつあります。弊社はこの変化をチャンスと捉え、事業ポートフォリオの抜本的な変革を進めています。 その実現には、自前主義に拘らず、他社との資本提携やM&Aを積極的に活用しながら、新たな価値を創出していくことが不可欠です。こうした挑戦を共に推進するため、当社ではM&Aやアライアンスを通じて事業成長をリードできる人材を求めています。 ■業務内容: 既存及び新規アライアンス案件(M&Aや資本提携案件等)の企画立案〜プロジェクト編成・マネジメント〜交渉〜実行 ■業務詳細: ・プロジェクトチームの組成 ・アライアンス企画書の作成 ・デューデリジェンスの準備と実行 ・事業価値や株式価値の算定 ・条件折衝と契約書への反映 ・社内審議会での承認・決裁の取り付け ・契約締結 ・クロージング(資金決裁) ・実施後の管理(事業・財務状況のモニタリング) 使用ツール:Microsoft Office(Excel、PowerPoint、Word) ■部のミッション: アイシングループの生き残りをかけ、2035年を見据えたグループ全体の事業戦略の策定と実行を強力に推進する ■アライアンス推進室のミッション: 経営戦略実現手段の一つとして、他社とのアライアンスを志向する場合、迅速且つ安全・着実に実行できるよう、アライアンスを志向する部署に寄り添いながら推進する ■やりがい: 世界でもトップクラスに入る自動車部品会社の海外事業戦略に関わり、グローバルなアライアンス案件に携わることができます。また案件によっては日本の業界再編に及ぶ事案もあり、自身の仕事が市場の勢力図を変えたり、日本の競争力向上に直結することもあります。 変更の範囲:技術職・事務職・技能職業務
東京共同会計事務所
財務・会計アドバイザリー(FAS) 会計事務所, M&A 戦略・経営コンサルタント
■業務概要: 候補者の方のご経験・スキル・ご要望に応じて、M&Aアドバイザリー業務・企業再生(事業再生)・デューデリジェンス(財務/税務/事業)・バリュエーションなどに従事頂きます。 ・M&Aアドバイザリー業務 ・企業再生向けDD、再生計画の作成 ・Valuationレポートの作成 ・DDのコーディネーション(特にM&Aアドバイザリー業務を行っている場合) ・DD業務の実施 ※参考: https://www.tkao.com/service/corporate-finance/ 変更の範囲:会社の定める業務
株式会社りそな銀行
東京都江東区木場
木場駅
都市銀行 地方銀行, M&A その他投資銀行
〜金融本部経験を活かし海外M&Aへ挑戦/投資戦略立案からPMIまで一気通貫で担う成長環境〜 ■募集背景 日系企業の海外進出が増加する中、当行では国際ビジネスを強化、拡大する方針です。海外での基盤拡充や機能強化など、国際ビジネス領域を拡大することで海外成長を取り込み、りそなグループが長期ビジョンに掲げる「リテールNo.1」の実現を目指しています。 当社の国際戦略に基づき、海外インオーガニック投資(海外金融機関等への投資)の検討を強化するためのポジションの募集となります。 ■業務内容 ・海外インオーガニック投資の企画・立案・推進業務全般に従事していただきます。 ※東南アジアを中心とした海外金融機関への投資を想定 ・国際ビジネスの拡大に資するM&A戦略の立案、社内の関係部と調整しながら具体的な案件のソーシング・推進・実行、PMI(Post Merger Integration/出資後の事業統合)を推進する業務を担当していただきます。 ※海外戦略立案から投資実行、PMIまで一貫して経験することで、グローバル戦略・投資領域の専門性を高めることができます。 ■働き方補足 在宅勤務は週1〜2回可能です 入社後、ポジションによっては事前の同意を得た上で企画業務型裁量労働制を適用する場合があります。その場合のみなし労働時間は7時間45分です。 ■当部で働く魅力 今回のポジションでは、出資先などのソーシングからエグゼキューションまで一気通貫型で業務に携わっていただくことを想定しています。 海外インオーガニック戦略に関わる企画立案から実行まで携わることができるため裁量権も多く、やりがいのある仕事です。 当部は目指す姿として「リテールNo.1のグローバル化」を掲げ、中堅中小企業を中心とした日系企業の海外ビジネスのサポートに注力しています。 約50万社の法人のお客さまのうち、約3万社が海外に進出しており、国内外におけるサポートを通じて様々な経験を積んで頂くことができます。 海外ネットワークを大きく拡大していくことを検討しており、国際事業部で中長期的なキャリアを積むことで、国際ビジネスの専門性を高めることができます。 変更の範囲:原則変更なし。ただし、本人の同意のある場合を除く
株式会社経営承継支援
東京都千代田区霞が関(次のビルを除く)
霞ケ関(東京)駅
財務・会計アドバイザリー(FAS) その他専門コンサルティング, 金融法人営業 M&A
【入社2年目の成約率90%/ソーシング〜エグゼキューションまで一貫/チーム制×万全の教育体制・評価制度の元で経験を活かせる】 ■業務内容: M&Aコンサルタントとして、ご本人の希望と適正に合わせたポジションをお任せします。 ・案件の探索、案件の受託(個別面談、各種資料収集、価値評価、企業概要書の作成) ・マッチング活動(買い手候補先の探索、提案、条件調整) ・条件交渉、クロージング(契約書作成、締結支援) ■給与体系 M&A業界はインセンティブ比率が大きいのが主流ですが、同社ではインセンティブはチーム分配であることもあり、また代表の想いもあり"基本給を高く"設定しています。インセンティブは成約金額の粗利20%を分配します。 平均年収は1200万円、最も稼いでいる方で3000万円程です。 ■評価制度 年2回の評価があります。成約できるように育成体制を整えているため、目標達成率に応じて基本給もしっかりと上がります。(1回の昇給で4〜12%上がります) ■当社の特徴: (1)弁護士など社外の専門家や業界歴の長い社員が複数おり、適宜助言を受けながら案件を遂行することができます。 (2)報酬制度は透明性と分かりやすさを重要視しており、ご自身の成果が直接的に報酬に反映される仕組みとしています。 (3)各人の責任と裁量が大きく、プロフェッショナルとして自己研鑽に励む姿勢や高い倫理観が求められます。 (4)創業10年目とまだ若い会社ですが、勤続年数は順調に伸びています。 (4)M&A仲介業のこれまでの常識にとらわれない試みを数多く行っています。 ■当社について: 当社では「一社でも多くの中小企業の価値を次世代につなぐ」を経営理念として掲げ、それを実現するために最適なチーム体制を敷いています。経験豊富なコンサルタントが各チームを率いており、また、関与する案件数が多くOJTを通じて多様な経験を積み専門性を磨ける環境です。最新のITツールやAIで業務効率化を図り一人ひとりがコンサルティングに集中できるような環境作りにも注力しています。M&A仲介業のこれまでの常識にとらわれない試みを数多く行っています。IPOを計画している成長著しい企業です。 変更の範囲:本文参照
株式会社千葉銀行
千葉県千葉市中央区千葉港
市役所前(千葉)駅
地方銀行, 金融法人営業 M&A
■業務内容: M&Aに関する専門知識や経験を活かし、M&A戦略のソーシング・エグゼキューション業務の企画・実行を通じて、以下のようなお客さまの企業価値向上に取り組んでいただきます。 ・後継者不在の中堅・中小企業オーナーさま ・自社にはない技術を持った企業を買収することで新たな事業の柱となるサービスを拡大したい大手企業さま ・資本提携を通じて更なる事業成長を狙うスタートアップ企業 ■業務詳細: 営業店と協働しながら以下のM&Aの企画段階からクロージングまでの業務を一貫して担当していただきます。案件ごとにプロジェクトを組成し、チームでM&Aの成功をリードしていきます。 ・データ入力、顧客向け資料作成、各種書類作成等のM&Aバックオフィス業務。 ・行内顧客データや各種情報ツールを用いた企業分析、業界調査、事業性評価など ・バックオフィス業務を的確に遂行し、業務効率化・合理化を進めることをミッションとしています。 ・営業店からのトスアップされた案件のアポ資料作成やアポ内でのコンサルタントフォロー。(将来的にはコンサルタントとして独り立ちを期待しています。) 担当案件数は3〜4件程度を担当予定です。案件ごとによってプロジェクト規模感は様々です。 ■ポジションの魅力: ・経営者と向き合い、事業承継や会社の成長戦略などをひざ詰めで話し合うことができます。 ・お客様の課題解決や地域社会への貢献を実感できるやりがいのある仕事です。 ・税務・法務・会計・業界分析などを通じスキルアップを図れます。 ・銀行の顧客基盤があり、主に営業店からの情報に基づいて活動しています(他社のような電話セールスを行う必要がありません)。 ■組織のミッション: ・後継者不在という社会課題の解決により、地域の企業の円滑な事業継続を支援し、地域の雇用維持・経済基盤の持続的成長に貢献する。 ・事業承継やノンコア事業の切り離し、M&Aによる新事業参入など、地域の企業の新陳代謝を支援していく。 ■キャリアパス: ・M&Aアドバイザーのスペシャリストを目指すことができます。 ・ご自身の希望やお持ちのスキルを考慮し、企画部門への挑戦も可能です。 変更の範囲:【(変更の範囲)その他当行が指示する業務】
株式会社オープンハウスグループ
東京都千代田区丸の内JPタワー(20階)
900万円~1000万円
住宅(ハウスメーカー) ディベロッパー, 経営企画 M&A
【プライム上場/13期連続過去最高売上更新/創業から26年で売上1兆円到達・日本一を目指すギガベンチャー/中途社員活躍の職場】 ■募集背景・職務内容: 当社は、売上高1.3兆円、時価総額1兆円を超え、さらなる成長に向けて、国内外のM&A戦略を積極的に推進しています。多数の案件持ち込みがある中、成長戦略を加速させるべく、M&A・投資実行チームの陣容拡大が急務となっています。投資案件サイズは数百億円から1000億円規模までを想定しており、4000億円超の潤沢な手元資金を背景に、また意思決定の速いオーナー企業であるという強みも活かしながら、スピード感を持って案件を推進できます。案件は国内外問わず、ソーシングからクロージングまでの一連のプロセスを担当するため、M&A業務の幅広いフェーズに携わることができ、非常にやりがいのある環境です。グループ全体の投資案件を少人数で一手に担うため、CFOと密に連携しながら、経営へのインパクトの大きい案件にダイレクトに関わることができます。 ■具体的な業務内容: ・案件発掘・ソーシング(国内外) ・持ち込み案件の初期判断 ・案件の初期評価・分析 ・社外専門家を巻き込んでのプロジェクトマネジメント ・経営層や社内会議体への報告・提案 ・事業部やコーポレート部門などの社内各部署との連携 ■組織情報: 経営企画部のM&Aチームのメンバーは2名。年齢層は30代〜40代となり全員中途社員となります。 ◇「東証プライム上場企業の安心感」と「ベンチャー企業の成長性」を兼ね備える会社 当社は東証プライム上場企業の安定性や労働環境と、圧倒的な成長を同時に実現しています。大手企業とベンチャー企業の良いところを兼ね備えているのが魅力です。 ◇キャリアアップのチャンス 圧倒的な成長率を誇る当社では、会社の成長とともに様々なキャリア機会が生まれており、やる気と実力次第で様々な業務経験を積むことができます。 変更の範囲:会社の定める業務
株式会社みなと銀行
兵庫県神戸市中央区三宮町
旧居留地・大丸前駅
700万円~899万円
経営支援に踏み込む営業/広がる金融提案/地域企業の成長に伴走/中途ハンデなしの評価/金融専門性を磨ける研修体制/経営者と対話し課題を整理/社内連携で提案を設計 地域企業の課題に向き合い、事業理解から提案設計まで一連の流れを担う法人営業です。金融営業の経験を生かしながら、経営者に寄り添うスタイルで専門性を深めたい方に向いた環境です。 ■業務内容 法人営業として、地域企業の経営状況を把握し、融資、設備投資、資金繰り、再編支援などを組み合わせた提案を行います。最初の工程は経営者との面談で、現状や事業課題を聞き取り、財務情報や市場環境を整理します。課題の背景を捉えたうえで、支援内容を具体化します。提案準備では、自身の分析だけでなく社内の専門担当と連携し、資金計画や提案内容の妥当性を確認しながら進めます。提案に向けた行動計画を立て、訪問や提案のタイミングを調整し、進捗管理を行うことも重要です。実行段階では、企業の変化に応じて対応を調整し、経営者との関係を深めながら継続的に支援します。 ■業務の魅力 法人の経営支援と法人に関わる個人ライフプランの両面に関わるため、幅広い金融知識を身につけられます。経営者との対話を通じて課題を整理し、提案内容を組み立てるため、論点整理力や関係構築力を発揮しやすい環境です。地域密着型のため、提案が企業の成長や地域の変化につながり、成果を実感しやすい点も特徴です。 ■働く環境 OJT、階層別研修、職務別研修、通信教育、資格取得支援など学習機会が充実しています。専門担当者に相談できる体制があり、実務に必要な知識を段階的に習得できます。 ■働き方 ・研修制度を活用し、未経験領域の専門性も習得可能 ・中途入社でも公平な基準で評価され、昇格の機会がある ・地域密着のため生活圏に近いエリアで勤務しやすい ■キャリアパス 同世代と同じ基準で昇格でき、法人営業として専門性を高める、あるいは本部企画など別領域に挑戦するなど、複数の選択肢があります。経験を積みながら、事業理解を軸にしたキャリア形成が可能です。 ■企業魅力 兵庫県内最大級の地域金融機関として、地域産業の成長支援や創生事業に取り組んでいます。グループ基盤を生かしたネットワークがあり、女性活躍推進に関する公的認定も取得しています。 変更の範囲:会社の定める業務
株式会社肥後銀行
福岡県福岡市博多区博多駅前
450万円~1000万円
地方銀行 その他銀行, 金融法人営業 M&A
<最終学歴>大学院、大学、短期大学、専修・各種学校、高等専門学校卒以上
九州フィナンシャルグループとして、福岡を中心とした地域の経済活性化に貢献する事業承継支援、M&A業務を担当していただきます。地方銀行の信用力と業界No.1の実績を有する日本M&Aセンターのノウハウを掛け合わせた事業形態を持っております。 金融・法務・財務の専門知識は入社後に習得可能で、弊社固有の特徴を活用されることで、これまで培った「経営者との対話力」や「課題解決型営業」の経験を存分に発揮いただける仕組みを整備しておりますので、地域企業の未来を支える支援が可能です。 銀行採用となりますので、入社後は、証券外務員資格や保険販売資格などの金融系資格を取得しながら、研修やOJTを通じてM&Aの実務を習得できます。 ■具体的な業務内容: ◆企業オーナーや経営者との面談 企業の現状や経営課題を丁寧にヒアリングし、事業承継やM&Aに対するニーズ、潜在的な経営課題などを把握します。信頼関係の構築を重視し、経営者の想いや将来ビジョンに寄り添った対話を行います。肥後銀行、日本M&Aセンターのソリューションメニューの提案も可能で事業課題全般へのソリューション提供が可能です。 ◆支援プランの策定 ヒアリング内容をもとに、企業の成長戦略や事業戦略の方向性を踏まえた最適なM&A・事業承継スキームを設計。経営者の意向に沿った、実現可能性の高い提案を行います。 ◆候補企業の選定・提案書の作成 承継先・譲受先となる候補企業の選定を行い、具体的な提案書を作成。企業価値やシナジーを踏まえた提案内容により、双方にとって納得感のあるマッチングを目指します。 ◆条件交渉・契約締結の支援 企業オーナーおよび譲受企業との条件交渉をサポートし、合意形成から契約締結までを伴走。法務・財務面の専門家を通じて、円滑なクロージングを実現します。 このポジションは、地域貢献意欲が高く、企業の未来に寄り添う支援を志す方にとって、非常にやりがいのある役割です。福岡をはじめとした地域経済の発展に貢献し、企業の未来を共に築いていきましょう! 変更の範囲:会社の定める業務
株式会社SBI証券
東京都港区六本木泉ガーデンタワー(19階)
証券会社, 公開・引受 M&A
金融機関や会計事務所でのM&A経験を活かし、案件発掘からバリュエーション、契約交渉まで一貫して担当。 国内外を問わず、様々なM&A(企業の合併、買収、売却、経営統合、業務提携等)案件におけるアドバイザリーサービスを提供しています。 案件の提案から企業価値算定、契約書交渉など、知識とノウハウを駆使し、顧客の企業価値向上のサポートをします。 【M&Aのオリジネーション及びエクセキューション業務】 ・カバレッジチームと協働しながら案件の発掘 ・独自での案件発掘 ・主に上場企業に対する提案 ・ディール全体のマネジメント、プロセス設計・管理、ストラクチャー検討、Valuation業務、契約交渉等の遂行 ・各種ドキュメンテーションの作成 ・その他、グループ会社との協働案件もあり ■当社の特徴:ネット証券は対面営業を行なう一般の証券会社とはスタイルが大きく異なります。人を介さずインターネット上で金融取引が完結する利便性や、取引手数料の安さ(ネット証券は店舗を持たない分コストが削減できるため)から、市場にも大きな影響を与えています。当社は日本におけるオンライン総合証券の先駆者として、「業界最低水準の手数料体系」「豊富かつ良質な投資情報、リアルタイム取引ツールの提供」「魅力ある投資機会(商品)の提供」「取引の安全性の提供」に努め、口座数、預り資産残高、株式委託売買代金のそれぞれにおいて業界トップの地位を築いています。 変更の範囲:会社の定める業務
都市銀行, 金融法人営業 M&A
◎日本及び世界で活躍するスタートアップ企業を育て、新たな産業や社会的価値の創出に関わる仕事です。 ◎スタートアップ企業の存在感は年々高まり、支援する重要性も増してきています。そうした中で、スタートアップ企業側のニーズも益々多様化してきています。 ◎このような環境下において、既存の商品・サービスの提案のみならず、新たなファイナンス手法の設計・高度化、付加価値提案に繋がる各種ソリューションの拡充が必要となっています。 ■業務内容:【変更の範囲:当行の定める業務】 スタートアップのバリューアップ推進 ・ベンチャーデットに代表されるような事業性評価を用いたデットファイナンスのみならず、Exitまでを見据えた資本政策全般に係るファイナンス支援、スタートアップの売上や成長を加速させるアライアンスやマッチング支援、事業活動や資金繰りの改善に貢献するソリューション提案、スタートアップ企業オーナーとの関係構築を通じたプライベートバンキング業務、グローバル進出を企図するスタートアップ企業への支援等、多岐に渡るスタートアップ支援業務を推進頂きます。 ・また、親密なVCとも連携し、当該VCが投資するスタートアップ企業に対して戦略的な支援をVCとともに推進する役割も担って頂きます。 ■配属予定の部/グループ:スタートアップ推進部/業務推進グループ ・スタートアップの個社支援を行う「業務推進グループ」と、スタートアップ支援に関する企画全般及びVC向けLP出資所管、グループ会社であるSMBCベンチャーキャピタルの経営所管を担う「企画開発グループ」に分かれています(なお、業務推進グループは、大阪にも拠点があります) ・今回の募集は、業務推進グループ員としての活動に従事していただくものです。 ・部長席、出向者、兼務者等含め、総勢約70名の陣容です(内、業務推進グループは40名程度です) ■想定されるキャリアパス: ・スタートアップビジネスにおいて、デットのスキルを習得後、VCでの投資業務、証券でのIPO支援等にも幅を拡げ、斯業でのスペシャリストとしてのキャリア形成も可能。 ・個社の営業推進経験を経て、将来的に企画業務に転じるキャリア形成も可能。 ※上記はあくまで可能性の話であり、記載のキャリアパスをお約束するものではございません。 変更の範囲:本文参照
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