■業務内容、案件例 ・法人審査部国内のLBOファイナンス（シニア・メザニン）に係る信用リスク管理・審査に関する以下の業務をお任せします。 ・顧客の信用リスク区分・格付の決定 ・顧客に対する与信方針の決定 ・顧客との個別の与信案件の審査 ・取引拠点の与信運営状況に関する監督・指導 ＜業務内容＞【変更の範囲：当行の定める業務】 ・法人審査部は総勢約160名、当行国内取引先顧客の約8割を所管する、国内最大の審査部署。 ・Large〜Middle規模中心のMBO/LBO案件に係るシニア・メザニンファイナンスの案件審査を所管。斯種ファイナンスの専担フロント部署（企業戦略営業部・スペシャライズドファイナンス部）と連携。 ・MBO/LBOファイナンスを専門に手掛ける審査部署として、知見集積・高度化、研修・勉強会立案等にも関与。 ＜得られるスキル・教育体制＞ ・多種多様な顧客の事業内容の理解、顧客財務および顧客の属する業界分析、案件内容の評価を通じた与信取組可否の判断を経験することで、多面的な分析ノウハウと幅広い業界・ファイナンス知見等を習得可能。 ・法人営業部等のフロント部署と同じホールセール部門に属し、審査知見を活かした案件組立支援を通じて顧客への資金支援に貢献可能。 ・最低3ヶ月の育成期間あり。銀行内の融資関連ルール・システムに関するOJT機能あり、着任者向けの教育プログラムも整備。 ・育児と両立している部員も多く、業務に慣れてからは状況に応じて在宅勤務等も取入れ可。 ■想定されるキャリアパス 法人審査部で一定の実務経験を積んだ後、本人の希望・適性も踏まえ、 ・MBO/LBOファイナンスに係るフロント部署（企業戦略営業部・スペシャライズドファイナンス部） ・他の国内審査部（企業審査部他）および海外審査部（国際審査部他） ・法人審査部内での異動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等の可能性もあり。 変更の範囲：本文参照

■職務内容： オリックスの船舶事業全般を担当するポジションです。担当する領域に応じて業務内容が変動いたします。 【オリックス株式会社船舶ビジネス担当】 ※海外駐在（ロンドン、シンガポール）可能性有り ＜船舶のJOLCO組成及び法人投資家の募集＞ 当社が日本で初めて開発した法人投資家の資金を活用した匿名組合型裸傭船取組の業務。 組成先は国内外の優良オペレーター・船主。法人投資家募集はオリックス国内営業の顧客。 ＜船舶ファイナンス、債権買取＞ ファイナンスは主に海外のオペレーター・船主向けに組成する業務。 債権買取は海外の金融機関をターゲットにシップファイナンス債権を買取する業務となります。 ＜船舶投資＞ 外航船舶への投資、優良パートナーとの共同保有投資等の検討・実行業務となります。 ＜M&A、事業投資（三徳船舶、双日船舶に続くM&Aの推進）＞ 事業領域拡大の為、積極的にＭ&A/事業承継を推進しており、買収業務・買収後統合業務となります。 ＜その他部門内の計数管理等＞ 　JOLCOの投資家募集業務/ファイナンス管理/SPC管理など計数管理等の業務となります。 【三徳船舶株式会社担当】 ※大阪での駐在可能性有り オリックス株式会社入社後、三徳船舶株式会社に出向し具体的には下記業務を担っていただきます。 ・保有・運航するBulker、コンテナ船、自動車船等の社船投資 ・主契約取組（造船所と海外船主間の発注契約に介在する取組） ・保有船の売船、傭船の営業 ・Bulker、コンテナ船、自動車船等の工務業務 ・その他部門内の計数管理等 【ソメック株式会社担当】 ※ 国内(今治)・海外駐在（ロンドン、アテネ、上海等）可能性有り オリックス株式会社へ入社後、ソメック株式会社に出向し具体的には下記業務を担っていただきます。 ・新造船、中古船に関わる船舶トレーディング業務(船主が保有する船舶の国内外海運会社への傭船仲介及び中古船の売買仲介) ・船舶傭船仲介業務(船主が保有する船舶の国内外海運会社への傭船仲介及び中古船の売買仲介) ・船舶ファイナンス仲介業務(国内外の船主が保有する船舶へのファイナンス仲介等の仲介業務） ・船舶関連事業投資 ・その他部門内の計数管理等 変更の範囲：会社の定める業務

【世界有数の総合金融MUFGグループ/圧倒的顧客基盤/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス/在宅勤務可】 ■業務内容： 国内外のストラクチャードファイナンス案件（プロジェクトファイナンス、LBO、証券化、ファンドファイナンス、航空機ファイナンス）の審査業務をご担当いただきます。プロダクトはご経験や適正等を考慮して相談・決定致します。 ■組織構成： 本邦、欧州、米州、アジアに駐在拠点を持つストラクチャードファイナンス案件審査のスペシャリスト集団で、約100人（本邦約45名、海外55名）が所属しており、他審査部署（コーポレート案件の審査部署）等とも連携しながら様々なストラクチャードファイナンス案件を審査しています。また、フロント部署からの案件相談に対して、プロダクト・審査知見等を活用して案件組成に向けたアドバイスを行い、フロント部署と共に案件を作り上げていくカルチャーを大切にしております。 ■魅力点： 海外拠点（欧州・米州・アジア）とも連携しながら国内外の案件を審査しており、グローバルなフィールドで活躍する機会があり、当室本邦での一定の期間の勤務後、ご本人のご希望・適正等に応じて、当室海外拠点への異動等の海外赴任の可能性もあります。またプロダクト案件審査を通じて、ストラクチャードファイナンス業務や審査業務の知見習得に加え、セクター知見習得や英語スキルの向上等が期待出来る。また、審査部署横断での研修、外部研修等を定期的に開催しており、自己啓発を支援する態勢が整備されております。在宅勤務、フレックス勤務等の柔軟な働き方を促進しており、ご家庭（育児や介護等）と両立できる職場環境を支援。小さなお子様がいるワーキングマザーも多数在籍しており、職場全体のサポート体制も手厚く、風通しが良い環境となります。

◆業務内容 事業開発統括本部に属する事業ファイナンス部では、事業開発に伴う投資について、投資効果を最大化すべく、最適な投資のストラクチャーを分析・提案し、その一環で、レバレッジ効果が期待できるプロジェクトファイナンス組成・実行を主な業務として実施しております。 具体的には、現在は、脱炭素化の社会ニーズを受け、アンモニア製造から利活用機器販売まで含むアンモニアバリューチェーンを構築すべく、アンモニアの製造・受入拠点プロジェクトへの投資およびプロジェクトファイナンス組成について、ストラクチャリング、ドキュメンテーション、ファイナンシャルモデルなどを通して、事業部門と並走し、案件実現に貢献します。 ◆役割 海外および国内のプロジェクトファイナンス案件について、ストラクチャリング、ドキュメンテーション、ファイナンシャルモデル、その他プロジェクトファイナンス組成・実行において必要な分野（例　保険、税務、会計)の対応含め 、プロジェクトファイナンスの組成および実行管理を担当していただきます。 ◆アピールポイント グローバルな事業開発に携わりたい方を歓迎します。現在、部門の機能の強化、拡大を図っている成長中の組織です。進行中のプロジェクトも複数あり、着任後すぐに実案件に関与可能です。全社から期待されているプロジェクトに携わり、未来のIHIの柱となる事業を作り上げる業務を担えます。 ＜求人管理番号：01070223＞

兵庫県内最大級の地域金融機関／広がる金融提案／成長を支える研修体制／中途ハンデなしの公平な評価／地域密着の営業スタイル／幅広い専門性習得／顧客課題に伴走 ■業務内容 法人営業を中心に、地元企業の経営状況を把握し、融資、設備投資、資金繰り、再編支援などの金融サービスを組み合わせて提案します。まずは経営者との面談で事業の現状や課題を聞き取り、財務情報や市場環境を整理し、必要な支援内容を具体化します。商談準備では、社内の専門担当と連携し、提案内容の妥当性や実現可能性を確認したうえで設計します。行動計画の立案や進捗管理も重要で、計画に基づき訪問や提案のタイミングを調整します。 業務開始後はOJTを中心に知識を習得し、階層別研修で専門性を強化します。未経験領域は上司や専門担当の助言を得ながら段階的に習得できます。 ■業務の魅力 法人の経営支援と法人付きの個人ライフプラン形成を担うため、幅広い金融知識を得られます。経営者と対話しながら課題を整理し、提案内容を組み立てるため、論点整理力や関係構築力を発揮できます。地域密着の営業スタイルのため、提案が企業の成長や生活者の変化に直結し、成果が見えやすい点も特徴です。 ■働く環境 OJT、階層別研修、職務別研修、通信教育、資格取得支援など学習機会が充実しています。専門領域の担当者から助言を受けられる体制があり、実務に即した知識が身につきます。 ■働き方 ・研修制度を活用し、未経験領域の専門性も習得できる ・中途入社でも公平な基準で評価され、昇格が可能 ・地域密着のため生活圏に近いエリアで勤務できる ■キャリアパス 同世代社員と同じ基準で昇格でき、営業スキルを高めながらキャリアを形成できます。社内公募制度もあり、将来的には法人営業を深める、本部企画に挑戦するなど、多様なキャリア選択肢があります。 ■企業魅力 兵庫県内最大規模の地域金融機関として、地域産業の成長支援や創生事業に取り組んでいます。グループ基盤を生かしたネットワークを持ち、女性活躍推進に関する公的認定も取得しています。 変更の範囲：会社の定める業務

兵庫県内最大級の地域金融機関／広がる金融提案／成長を支える研修体制／中途ハンデなしの公平な評価／地域密着の営業スタイル／幅広い専門性習得／顧客課題に伴走 ■業務内容 法人営業を中心に、地元企業の経営状況を把握し、融資、設備投資、資金繰り、再編支援などの金融サービスを組み合わせて提案します。まずは経営者との面談で事業の現状や課題を聞き取り、財務情報や市場環境を整理し、必要な支援内容を具体化します。商談準備では、社内の専門担当と連携し、提案内容の妥当性や実現可能性を確認したうえで設計します。行動計画の立案や進捗管理も重要で、計画に基づき訪問や提案のタイミングを調整します。 業務開始後はOJTを中心に知識を習得し、階層別研修で専門性を強化します。未経験領域は上司や専門担当の助言を得ながら段階的に習得できます。 ■業務の魅力 法人の経営支援と法人付きの個人ライフプラン形成を担うため、幅広い金融知識を得られます。経営者と対話しながら課題を整理し、提案内容を組み立てるため、論点整理力や関係構築力を発揮できます。地域密着の営業スタイルのため、提案が企業の成長や生活者の変化に直結し、成果が見えやすい点も特徴です。 ■働く環境 OJT、階層別研修、職務別研修、通信教育、資格取得支援など学習機会が充実しています。専門領域の担当者から助言を受けられる体制があり、実務に即した知識が身につきます。 ■働き方 ・研修制度を活用し、未経験領域の専門性も習得できる ・中途入社でも公平な基準で評価され、昇格が可能 ・地域密着のため生活圏に近いエリアで勤務できる ■キャリアパス 同世代社員と同じ基準で昇格でき、営業スキルを高めながらキャリアを形成できます。社内公募制度もあり、将来的には法人営業を深める、本部企画に挑戦するなど、多様なキャリア選択肢があります。 ■企業魅力 兵庫県内最大規模の地域金融機関として、地域産業の成長支援や創生事業に取り組んでいます。グループ基盤を生かしたネットワークを持ち、女性活躍推進に関する公的認定も取得しています。 変更の範囲：会社の定める業務

兵庫県内最大級の地域金融機関／広がる金融提案／成長を支える研修体制／中途ハンデなしの公平な評価／地域密着の営業スタイル／幅広い専門性習得／顧客課題に伴走 ■業務内容 法人営業を中心に、地元企業の経営状況を把握し、融資、設備投資、資金繰り、再編支援などの金融サービスを組み合わせて提案します。まずは経営者との面談で事業の現状や課題を聞き取り、財務情報や市場環境を整理し、必要な支援内容を具体化します。商談準備では、社内の専門担当と連携し、提案内容の妥当性や実現可能性を確認したうえで設計します。行動計画の立案や進捗管理も重要で、計画に基づき訪問や提案のタイミングを調整します。 業務開始後はOJTを中心に知識を習得し、階層別研修で専門性を強化します。未経験領域は上司や専門担当の助言を得ながら段階的に習得できます。 ■業務の魅力 法人の経営支援と法人付きの個人ライフプラン形成を担うため、幅広い金融知識を得られます。経営者と対話しながら課題を整理し、提案内容を組み立てるため、論点整理力や関係構築力を発揮できます。地域密着の営業スタイルのため、提案が企業の成長や生活者の変化に直結し、成果が見えやすい点も特徴です。 ■働く環境 OJT、階層別研修、職務別研修、通信教育、資格取得支援など学習機会が充実しています。専門領域の担当者から助言を受けられる体制があり、実務に即した知識が身につきます。 ■働き方 ・研修制度を活用し、未経験領域の専門性も習得できる ・中途入社でも公平な基準で評価され、昇格が可能 ・地域密着のため生活圏に近いエリアで勤務できる ■キャリアパス 同世代社員と同じ基準で昇格でき、営業スキルを高めながらキャリアを形成できます。社内公募制度もあり、将来的には法人営業を深める、本部企画に挑戦するなど、多様なキャリア選択肢があります。 ■企業魅力 兵庫県内最大規模の地域金融機関として、地域産業の成長支援や創生事業に取り組んでいます。グループ基盤を生かしたネットワークを持ち、女性活躍推進に関する公的認定も取得しています。 変更の範囲：会社の定める業務

兵庫県内最大級の地域金融機関／広がる金融提案／成長を支える研修体制／中途ハンデなしの公平な評価／地域密着の営業スタイル／幅広い専門性習得／顧客課題に伴走 ■業務内容 法人営業を中心に、地元企業の経営状況を把握し、融資、設備投資、資金繰り、再編支援などの金融サービスを組み合わせて提案します。まずは経営者との面談で事業の現状や課題を聞き取り、財務情報や市場環境を整理し、必要な支援内容を具体化します。商談準備では、社内の専門担当と連携し、提案内容の妥当性や実現可能性を確認したうえで設計します。行動計画の立案や進捗管理も重要で、計画に基づき訪問や提案のタイミングを調整します。 業務開始後はOJTを中心に知識を習得し、階層別研修で専門性を強化します。未経験領域は上司や専門担当の助言を得ながら段階的に習得できます。 ■業務の魅力 法人の経営支援と法人付きの個人ライフプラン形成を担うため、幅広い金融知識を得られます。経営者と対話しながら課題を整理し、提案内容を組み立てるため、論点整理力や関係構築力を発揮できます。地域密着の営業スタイルのため、提案が企業の成長や生活者の変化に直結し、成果が見えやすい点も特徴です。 ■働く環境 OJT、階層別研修、職務別研修、通信教育、資格取得支援など学習機会が充実しています。専門領域の担当者から助言を受けられる体制があり、実務に即した知識が身につきます。 ■働き方 ・研修制度を活用し、未経験領域の専門性も習得できる ・中途入社でも公平な基準で評価され、昇格が可能 ・地域密着のため生活圏に近いエリアで勤務できる ■キャリアパス 同世代社員と同じ基準で昇格でき、営業スキルを高めながらキャリアを形成できます。社内公募制度もあり、将来的には法人営業を深める、本部企画に挑戦するなど、多様なキャリア選択肢があります。 ■企業魅力 兵庫県内最大規模の地域金融機関として、地域産業の成長支援や創生事業に取り組んでいます。グループ基盤を生かしたネットワークを持ち、女性活躍推進に関する公的認定も取得しています。 変更の範囲：会社の定める業務

■職務内容： ・事業再生ファイナンス業務の担当RM、アセットファイナンス業務の担当RM、及びLBOファイナンス業務の担当RM ・案件ソーシング・アレンジ、対外折衝、対象企業の事業性分析、CF-Projection 作成、リスク分析、ストラクチャーの検討と検証、稟議書等の行内クレジットプロセスに必要な書類等の作成、ドキュメンテーション及び融資実行手続き、並びに実行後のモニタリング（含む自己査定） ■当社の魅力： 当社は2001年に創業した比較的新しい銀行です。他行と比較してもベンチャーマインドが強く、若手であっても実力があれば責任のある職務に登用する等、スピード感と裁量をもてる環境です。また、中途入社比率7割、女性比率4割、外国籍多数在籍などダイバーシティに富んだ職場です。行員同士を互いに個人と尊重し、役職関係なく「さん」づけで呼び合うなど、立場や年齢、経歴の垣根を越えた風通しの良い社風です。また全社としては週1回早帰りの退行日を設定したり、年2回のリフレッシュウィークの実施、連続5日間休暇の義務化なども行っており、全社平均残業時間は10.5時間、平均有給取得率も78.9％とワークライフバランスを保つことができます。育児休業取得率は女性100％、男性53.8％と、安心してライフステージを迎えることができる点も魅力のひとつです。 変更の範囲：会社の定める業務

■ミッション：東京共同会計事務所のメインビジネスであるストラクチャードファイナンス(SPCや証券化商品など)の受託業務における契約レビュー業務(関連業務を含む)をお任せいたします。ミドルオフィスとして、フロントとバックオフィスを繋ぐポジションとして業務遂行しております。 ■業務概要： ◎〜契約締結まで (1)SPC・ファンド管理案件の契約における契約レビュー業務： └受託するSPC・ファンド管理業務の実行可能性を確保し、リスク負担の適正化を図っていくという観点から、主要契約書のドラフトをレビューのうえ契約書ドラフトにコメント・アドバイスをする等により、案件クロージングをサポートします。 ◎契約締結完了後〜 (2）期中管理 └受託業務の締結内容に沿って、随時発生するキャッシュフローマネジメントを漏れなく実施していくことができるよう、締結された契約書の内容を確認しながら、社内業務システムへの各種データ登録等を行います。 └これにより、実務処理を行う関連チームに業務遂行のためのアラートが送られて関連チームがタスクを具体的に認識し実行することができるようになります。 ■働き方： 在宅勤務可能 ※ミドルオフィスという性質上、所内規定の年間在宅勤務回数上限の範囲内（年間750時間／週換算約２日）で在宅勤務も活用しております。 ■ポジションの魅力： ・金融知識のみならず不動産/法律の知識などは幅広い知識の習得ができます。SPCなどの受託業務の円滑な業務遂行を支えるやりがいのあるポジションです。 ■組織構成： 6名（男性3名/女性3名） ■東京共同会計事務所　フィナンシャル・ソリューション部について： 当部は、数千社に及ぶ幅広い種類のビークル（SPC及び各種組合等）に対し総合的な事務管理サービスをワンストップで提供しており、多様な案件についての豊富な管理実績を有しております。 変更の範囲：会社の定める業務

■業務概要 機関投資家・海外投資家・国内超富裕層向けにSPC等を用いたスキームアレンジメント及びアセットマネジメント業務をオーダーメイドで手掛けている部隊です。 法務ストラクチャリング部の一つの大きな特徴は、「法務力＋ファイナンス力」をフル活用し、「売買交渉・ドキュメンテーション・S&U作成・期中アセットマネジメント・Exit対応」を一気通貫でスピーディーに行うことです。 ■業務詳細 不動産証券化案件・ファンド投資スキーム等のアレンジメント業務、アセットマネジメント業務に携わっていただきます。 ・信託受益権スキーム、GK-TKスキーム、TMKスキームを活用した不動産売買、証券化のアレンジメント、ドキュメン交渉 ・ノンリコースローンファイナンス等の高度なファイナンスアレンジメント、ドキュメン交渉 ・アセットマネジメント業務（投資家レポート、入出金管理、投資家対応ほかプロジェクト全体進捗管理） ・上記ノウハウを活用した新規商品の企画立案・組成 ※得意分野やスキル能力に応じてアレンジメント業務とAM業務の配分が変わります。 ■ポジション魅力 当社では、エンジニアリング専門部署・テナントリーシング部署とワンフロアと働くことができ、日々活発にコミュニケーションを行っております。 常に物件一つ一つに向き合いながら、ファイナンスやアセットマネジメントのご経験を活かす「イキイキとした証券化AM案件」に携わることができます。 ■仕事の魅力： ・当社が開発した独自性のある物件の管理ができ、自身のキャリアアップに繋がります。 ・不動産の資産価値向上を自ら経験することができ、オーナーから評価をされることでやりがいをもって業務に取り組むことができます。 築古不動産はスクラップ＆ビルドで収益化するのが一般的ですが、当社の特徴として建物本来の価値は残したままバリューアップすることで収益力を上げることに全精力を注いでいます。 ■事業内容： 収益性及び資産価値が高まる不動産のあり方を研究し、時代の中で価値を失いつつある不動産を買い取り、用途変更や大規模改修を含む抜本的な改良を自社負担で行い、新しい時代における不動産価値を創造する「資産価値創造事業」を展開。購入して保有し、開発して、販売をした後も運用を代行し、長期的な価値向上に関わっています。 変更の範囲：会社の定める業務

上場REIT、私募REIT、不動産私募ファンド、海外投資など、 不動産ファンドに関する業務を幅広く担当頂きます。 【具体的な業務内容】 ■アクイジション： 　※ソーシング、デューディリジェンス ■アセットマネジメント： 　※不動産の運用、バリューアップ、リーシング、売却 ■エグゼキューション： 　※新規ファンド組成、投資家勧誘、ローンアレンジメント ■ファンドマネジメント・資金調達等：投資家IR、ポートフォリオマネジメント、各種レポーティング、ファンド会計、レンダー対応 変更の範囲:当社が定める基幹業務全般 【配属先情報】 野村不動産(株)へご入社していただき、同時に野村不動産投資顧問へ出向いただきます。 野村不動産投資顧問株式会社 投資運用業、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業、宅地建物取引業 東京都新宿区西新宿8-5-1　野村不動産西新宿共同ビル ☆★☆★☆★☆【野村不動産の職制について】☆★☆★☆★☆ 野村不動産では求める期待・役割により主に以下2種類の職制が ございます。本求人の募集職制につきましては、求人タイトルに 表記しておりますので予めご確認下さい。 【総合職G】 幅広い領域における業務に従事し、高度な専門知識・スキルや創造力・企画力等を活かして組織に貢献いただく人材となります。 (1)勤務エリアは海外含めた全拠点。転居を伴う人事異動有り (2)役職(ポスト)登用制度有り (3)業務内容の変更・部門異動(各事業部門、スタッフ部門)有り (4)退職金有り 【総合職S】 特定の領域における業務に従事し、高度な専門知識・スキルや創造力・企画力等を活かして組織に貢献いただく人材となります。 (1)勤務エリアは限定。転居を伴う人事異動は本人承諾要 (2)役職(ポスト)登用制度有り (3)職務領域内の異動あり。（職務領域を変更する移動は本人同意必要） 　 ※HD兼務、グループ会社への出向含む (4)退職金として確定拠出年金制度あり 変更の範囲：職務内容欄に記載

■業務内容： 金融・不動産の知見を活かし、投資判断から開発・運用まで一気通貫で担う事業主ポジションです。 JA×三井の基盤のもと、オフィス・住宅・物流施設等の不動産事業で街づくりに関与できます。 「投資する側」に留まらず、自ら案件の責任者として意思決定できる点が最大の特徴です。 ※JA三井リース建物株式会社への在籍出向です ■業務詳細： 不動産事業を手掛けるグループ会社「JA三井リース建物株式会社」に出向いただき、不動産開発業務を担っていただきます。 自ら事業主となり、土地取得から企画設計、建物建築、テナント募集、完成後の建物運用まで、あらゆる業務の指揮をとります。 オフィス、賃貸マンション、物流施設及び商業店舗を投資対象とするファンドへの投融資及び不動産賃貸事業に取り組んでいただきます。 ・不動産賃貸事業：自社物件の管理、運用戦略の策定、PM会社と協力したリーシング（テナント募集）活動や建物管理品質のコントロール ・AMが組成する不動産ファンドへの投融資：現地調査、マーケット分析、キャッシュフローモデルの精査、リスク・リターンを分析し、社内基準に基づき投資判断 ・私募リートへの投資及びモニタリング：ポートフォリオ、運用戦略、財務状況を比較検討し、投資候補を選定、交渉、実行、モニタリング ■出向先の情報： ・企業名：JA三井リース建物株式会社 ・形態：在籍出向 ・勤務地：東京都中央区銀座8-13-1　銀座三井ビルディング ・事業内容：不動産デベロップメント ＆賃貸事業、不動産デベロップメント ＆卸売事業、代行保有（ブリッジ）事業、CRE（企業保有土地の流動化、土地有効活用）、共同事業、医療モール開発事業 変更の範囲：会社の定める業務

【東証プライム上場／残業月平均10時間未満／転勤なし／ワークライフバランス◎】 投資銀行業務を担当するチームの一員として、VB投資及びPE投資等の投資業務全般およびハンズオンによる経営支援を通じた投資先企業のバリューアップ業務をご担当いただきます。 ■業務内容： ・投資候補先の発掘、デューデリジェンス、投資検討や実行、投資先の経営支援、出口戦略立案、実行 ・投資先企業の経営戦略や事業計画、再生計画、再生スキームの立案、実行支援 ・投資先企業の財務経理業務（資金調達、資金繰り管理、決算・会計処理等）の支援 ・投資先企業のオペレーション、人事、システムなどのビジネスプロセスのリストラクチャリング支援 ■社風： 上場以来、安定した成長を続けております。また、自由闊達且つクリエイティブで新しいことにスピード感をもってチャレンジする姿勢、ワークライフバランスを重視する企業風土です。加えて離職率が低く、長期安定的に働ける会社です。 ■当社の魅力： ・当社は、オペレーティング・リース事業を中心に、グループ企業を含めて金融ソリューション事業を展開しています。グループ戦略の立案、実施に加えて、M＆Aアドバイザリー事業、事業投資商品の企画・管理等を行い、子会社のJPリースプロダクツ＆サービシイズ株式会社は第二種金融商品取引業者として、オペレーティング・リース商品を中心とした事業投資商品の組成販売、並びに資産売却の各業務を行っています。 ・金融商品や資本市場、個別産業分野に対する豊富な専門知識と経験を駆使して、個々の顧客に適した商品と包括的なアドバイスを提供することで、顧客との長期にわたる信頼関係の構築を目指すとともに、社会に存在する複雑化していく金融ニーズに応えています。 変更の範囲：会社の定める業務

ストラクチャードファイナンス（不動産ファイナンス、プロジェクト・オブジェクトファイナンス、M&Aファイナンス　等）の推進・管理に関して、以下、いずれかの業務を担当いただきます。 業務内容については、選考の中で適性や希望を伺いながら相談し決定します。 ＜詳細な業務内容＞ （1）不動産ファイナンス業務（不動産ノンリコースローン、REIT向け貸出）の推進・管理 →不動産を対象とするアセットファイナンスに取り組んでおり、私募ファンド向け不動産ノンリコースローン、REIT向け貸出の推進・管理業務に取り組んでいただきます。 （2）船舶ファイナンス、航空機ファイナンス等へのアセットファイナンス業務および再生可能エネルギーに対するプロジェクトファイナンス業務の推進・管理 →各種のキャッシュフローファイナンスやアセットファイナンスに取り組んでおり、入社後は再生可能エネルギー向けプロジェクトファイナンスや船舶/航空機に係るアセットファイナンスに取り組んでいただきます。 （3）M&Aファイナンス業務（LBOローン）の推進・管理 →プライベートエクイティファンド等の外部の知見も活用しながら　最適な提案を探求し、LBOローンといったM&Aに係る高度なファイナンスに取り組んでいただきます。 ■特徴・魅力： ・りそな銀行ではリテールNo.1をメインに掲げている中で、10年前から法人分野の強化をし、現在多くの引き合いもあり多数のストラクチャードファイナンスの案件を抱えております。当部門の収益は、法人部門収益の柱であり、銀行内でも注目度・期待度が高い部門となります。今後もリテールNO1を目指すにあたり、法人分野の成長は必要不可欠となります。今後にりそな銀行を背負っていく部門のため、非常にやりがいのある仕事に携わることできます。 ・当部門は少数精鋭部隊のため、業務が細分化されていないため案件の組成〜管理まで一貫して携わることができます。またご本人のご志向や能力に応じて複数のファイナンスを学ぶことができる環境のため、ストラクチャードファイナンスの分野において多角的に幅広い経験と積むことができます。 ■働き方について： ・残業時間：月間40時間程度 ・テレワーク：週1〜2回程度。

■概要 （1）ストラクチャードファイナンス （2）M&A/事業承継 （3）事業再生支援 ■担当業務詳細 （1）証券化などの金融手法を利用して実行する融資について、案件の情報収集、関係者との調整、プロジェクトチームの組成、案件の組立、融資実行、融資後のモニタリングするなど、一連の手続をアレンジャーまたはレンダーとして実施。メガバンクや在京のFA会社の担当者とネットワークを持ち、プロジェクトファイナンス、不動産・債権流動か、MBO/LBOファイナンスなど、地域の拘りなく取り込み、案件を積み上げていく。他のメンバーへの指導やOJT。 （2）当行が管理するM&A売り案件について、買い主候補先への提案・条件交渉、売り主と買い主との調整、M&A実行などアドバイザリー業務。他のメンバーへの指導・OJT。 （3）有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている事業者、コロナ禍の影響で業績が不安定化している事業者など、主に当行メインの融資先について、社会情勢や業界動向、自社の足下の状況などの分析。お客さま、行内関連部署、必要に応じ外部専門家と連携し、意見交換や対策の検討を重ねながら事業計画を策定し、実行をサポートしていく。 ■キャリアパス 専門的なスキル・経験を活かし、将来的には本部ライン職としてリーダーシップを発揮していただく道もございます。 変更の範囲：会社の定める業務

<静岡県東部/地域密着の信用金庫> <グループ会社：さんしんキャピタルにてファンド事業を担当> <組織の専門性を高め事業の成長・拡大をミッションに経験者募集> ■業務概要 三島信用金庫にて静岡県東部・伊豆地区を中心とした地域企業へのファンド投資活動を担っていただきます。グループ会社『さんしんキャピタル株式会社』へ出向しての業務となります。 投資先の発掘から投資実行、投資後のハンズオン支援、さらには社内外へのファンド知識の共有や教育など、幅広い業務を通じて地域経済の発展に貢献します。 ※さんしんキャピタル株式会社 三島信用金庫の関連会社で、投資ファンド事業を行っています。勤務地は、三島信用金庫本社となります。 ■具体的には ・静岡県東部・伊豆地区における有望な投資候補先企業の発掘/リレーション構築 ・経営者との面談、条件交渉を含む投資案件の組成、ストラクチャリング、 デューデリジェンスの推進、投資スキームの検討、投資実行までの一連のプロセスのマネジメント ・投資実行後のモニタリング、経営支援、バリューアップ施策の企画・実行など、投資先企業の継続的な管理・サポート ・ファンド業務に関する社内勉強会の企画・運営を通じた、グループ会社職員への教育・啓蒙、ナレッジ共有の推進 ■業務の特徴・魅力 ・地域企業へのファンド投資（成長投資、事業再生、事業承継等）、経営支援サービスを展開します。ファンド投資経験を活かしつつ、地域企業の成長支援とファンドリターンの最大化の両立を目指していただくポジションです。 ・ファンド事業を強化・加速させるため、これまで経験された知見・ノウハウを活かし組織を牽引する事も期待されるポジションとなります。 ■組織構成 専属1名・兼務者5名（三島信用金庫の業務と兼務しております） 40代3名、50代2名、60代1名の6名チーム（男性5名、女性1名） 変更の範囲：会社の定める業務

◎中四国最大級の基盤と安定性がある＜地域総合サービスグループ＞ ◎完全週休2日制の年間休日120日で土日祝休み！ ◎公正な評価制度と充実の支援制度で、着実にキャリアアップが可能です。 ◎広島、岡山、山口、愛媛の経済に興味があり、地域活性化に対してやりがいを感じれる方は大歓迎！ 【募集背景】 ■地域開発ビジネス施策強化に向けた専門人財の増強 ■LBO ファイナンスや海外案件等の新たなストラクチャードファイナンス分野への取組拡大に伴う人員の拡充 ■業務詳細 ・ファイナンスに関連する営業店支援業務 ・地元不動産開発案件のミドル〜バック業務 ・プロジェクトファイナンスの組成業務 ■配属先について ・ソリューション営業部　ストラクチャードファイナンス室 ・ファイナンスに係る営業店支援 シローン、コベナンツ付き融資、アセットファイナンス、私募債等） ・地域開発ビジネス、プロジェクトファイナンス、不動産ファイナンス、市場性ローン等の組成 ■はたらき方 新たなワークスタイルへの対応も推進しており、セキュアなオフィス環境やリモートワーク環境の整備、TPOに合わせた服装の自由化、ダイバーシティなど、働きやすさも充実しています。また、公正な評価制度に基づき、新卒・中途問わずキャリアアップが可能です。 ■ミッション： 「お客さまに寄り添い、信頼される＜地域総合サービスグループ＞として、地域社会の豊かな未来の創造に貢献します」という経営ビジョンの実現を目指してまいります。 変更の範囲：会社の定める業務

【世界有数の総合金融MUFGグループ/圧倒的顧客基盤/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス/在宅勤務可】 ■業務内容： PEファンド及び不動産ファンドを中心とするファンドに対し、サブスクリプションファシリティやNAVファイナンス等を供与いただきます。 ■配属組織： ・ソリューションプロダクツ部は銀行における投資銀行業務全般を機能提供する部署 ・ソリューションファイナンスGrは特定のプロダクトを持たず、外部環境・規制の変化に着目し、顧客起点、マーケット起点でコーポレートファイナンス手法やストラクチャードファイナンス手法等、金融技術を活用し、ファイナンスソリューションを提供。これまで資本性ファイナンス、データセンターファイナンス、ファンドファイナンス、メザニン、事業証券化、エクイティ・マージン・ローン等の実績を有する ・Gr.は約40名が在籍。うち、ファンドファイナンス担当は約7名。メンバーの年次は、若手から経験豊かなベテランまで幅広く、企業再生、不動産ファイナンス、証券化、メザニン、ECM、DCM、リースファイナンス等、多様なスキル・キャリアの人材で構成 ■魅力点： ・ソリューションファイナンスGrは特定のプロダクトを持たないため、投資銀行業務全般の業務経験が可能。またMUFGグループ各社との協働を通じて総合金融サービスの経験も可能な環境です。 ■キャリアパス： ・国内外の投資銀行部署、行内審査セクション、MUFGグループ各社、関連ファンド等投資銀行関係部での業務経験を通じたキャリア形成が可能です。 ・専門職である資格EXの認定（行内審査あり）を受ければ、当Gr.の業務分野外へ異動することなく、キャリアを積む働き方も可能。EXにはプレイイングマネージャー型、マネジメント型があり、ご自身の希望と適性に沿ったキャリアアップが実現可能です。 ・ソリューションプロダクツ部には多数のキャリア採用者が在籍しており、キャリア入社の方が部長、次長に昇格している実績有り ■働き方： ・セレクト時差勤務や在宅勤務利用者も多く、多様な働き方が可能 ・コロナ環境下での柔軟性の高いワークスタイルが定着し、ペーパーレス及び業務システムへのリモートアクセス推進を図り在宅勤務率も向上

【世界有数の総合金融MUFGグループ/圧倒的顧客基盤/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス/在宅勤務可】 ■業務概要： 日系・非日系のグローバル大企業に対する、トランザクションバンキング商品・サービスの企画および開発を担当いただきます。 ■業務詳細： ・日系、非日系のグローバル企業に対するキャッシュマネジメント、トレードファイナンス商品、サービスの企画および開発 ・プロジェクトマネージャーとして開発を担当 ■配属先構成： 2011年設立の海外決済ビジネスを担う部署でプロダクトの製造から販売までを一気通貫で担っております。国内7Gr（行員10名）、海外TB7拠点（シンガポール、バンコク、香港、上海、ロンドン、NY、LA）に展開しています。プロダクトインフラGrは次長2名、担当8名、内総合職6名が在籍しており、キャッシュプロダクトGrは、次長1名、担当28名、内総合職24名が在籍しております。トレードプロダクトGrは、次長1名、担当16名、内総合職7名が在籍。MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客様の様々なニーズに応えることが可能です。富裕層顧客基盤120万人、非上場オーナー企業数5万社、オーナー系上場企業数1,200社というMUFGの圧倒的顧客基盤を踏まえ、これまで以上に銀信証の連携を深めております。また、キャリアパスとして、所属部署のチームリーダー→次長、もしくはプロ認定制度もあり、役職に就かなくても、行内で年収含め、評価される制度が運用しております。 ■当行の魅力： MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客様の様々なニーズに応えることが可能です。富裕層顧客基盤120万人、非上場オーナー企業数5万社、オーナー系上場企業数1,200社というMUFGの圧倒的顧客基盤を踏まえ、これまで以上に銀信証の連携を深めております。また、キャリアパスとして、所属部署のチームリーダー→次長、もしくはプロ認定制度もあり、役職に就かなくても、行内で年収含め、評価される制度が運用しております。

■業務内容： ・不動産ノンリコースローンの提案・交渉・稟議・実行・期中管理 ・REIT(リート)宛ローンの提案・交渉・稟議・実行・期中管理 ・国内外への不動産私募エクイティ投資の交渉・稟議・実行・期中管理 【変更の範囲：当行の定める業務】 ■配属予定の部/グループ： ・不動産ファイナンス営業部 ■想定されるキャリアパス： ・在籍者のキャリアパスとしては、海外駐在や、SMBC信託・日興証券・SMFL・SMREM等への出向例等 【過去入行者バックグラウンド】 銀行/商社/不動産アセットマネジメント/ノンバンク等 変更の範囲：本文参照

◆ 募集背景 M&A市場の活性化を受け、当社の主要プロダクトの一つである「LBOローン」の投資業務が拡大中。 加えて、ロッテグループとのM＆Aファイナンス分野での協業ニーズも高まっており、更なる事業成長を支える中核人材として即戦力の採用を行います。 ◆ 仕事内容 ロッテグループの金融中核会社として、国内LBOシンジケートローンへの参加投資・PE/メザニンファンド投資案件の一気通貫マネジメントをお任せします。 また将来的には海外LBOシンジケートローンへの参加投資やロッテグループ企業M&A時LBOローンアレンジ業務への進出可能性もあり、その場合には業務立ち上げフェーズから関与していただけます。 当社は少数ながら複数の主要プロダクトを抱えており、LBOのみならず他プロダクトにも積極的に関わっていだくことも想定しており、金融プロ人材としての知見とノウハウを広く獲得する機会を得られるポジションです。 【主な業務】 （1） LBOローン（シニア／メザニン）投資業務 ・アレンジャー金融機関からの案件ソーシング ・案件検討、リスク分析、モデル分析 ・稟議起案、実行 ・期中モニタリング（平均担当10-20件程度） ・プロダクトに係るマネジメント業務（メンバー育成指導・業務企画・計数管理など） （2） PEファンド・メザニンファンド向けLP投資 ・DD資料の分析 ・投資判断の基礎資料作成 ・条件交渉 ・投資後管理 （3） ロッテグループ企業向け法人融資 ・資金調達支援 ・コーポレートファイナンス業務 ◆ このポジションの魅力 ・LBO／メザニン／ファンド投資を横断的に経験できる稀少ポジション ・大組織では縦割りになる領域を、一気通貫で担当 ・ロッテグループのM&Aにも関われる可能性 ・将来的にバイアウト投資にも携われるキャリア機会 ・少数精鋭のため、裁量の大きい環境 変更の範囲：会社の定める業務

＼ストラクチャードファイナンス経験を活かし、案件組成の中核へ／ プロジェクトファイナンスやLBO、ABL等の高度案件において、アレンジャーとして案件組成を主導いただきます。 ■業務内容 ストラクチャードファイナンス領域におけるアレンジメントおよびエージェント業務全般を担います。 ＜アレンジメント業務＞ ・プロジェクトファイナンス、LBO、PFI、ABL、不動産NRL、債権流動化等の案件組成 ・クライアントの事業・財務分析に基づくストラクチャー設計 ・資金調達スキームの立案および条件設計 ＜エージェント業務＞ ・オリジネーション〜案件推進全体のハンドリング ・他行招聘・シンジケーション組成 ・契約書作成およびドキュメンテーション統括 ・営業店・本部・他金融機関との調整・折衝 ■ポジションの特徴 ・ストラクチャードファイナンスの案件組成を主体的にリード可能 ・LBO・PF・ABL等、幅広いプロダクトに横断的に関与 ・他行連携・交渉を含め、アレンジャーとしての市場価値を向上 ■本ポジションの魅力 ・プレイヤーとしての実務に加え、組織を牽引する役割も期待 ・既存の枠にとらわれず、新たなスキーム開発にも挑戦可能 ・地銀ならではの裁量で、意思決定スピードと実行力を実感 ■配属先 投資事業部の中のストラクチャードファイナンスチームへの配属を予定しています。全体で10名くらいが所属しており、20代２〜３名、30代４〜５名、40代２〜３名で構成されております。 ■育成プログラム 南都銀行は、「人こそ財産」の理念のもと人材育成体制を整備し、人材育成と活性化を通じ、自己実現を可能とする組織づくりに取り組んでいます。 「人材重視」の方針のもと、基礎から専門性まで段階的に育成する体制を整えており、入行後はまず共通研修を受け、その後キャリアコースを選択できる仕組みになっています。研修では業務知識やマナーを学びつつ、同期とのつながりも深められます。 変更の範囲：会社の定める業務

〜金融機関でのM&Aファイナンス、プロジェクト・オブジェクトファイナンス、不動産ファイナンス等のご経験をお持ちの方へ／福利厚生◎／土日祝日休み〜 ■業務内容： ・経営者の高齢化等も背景に事業承継に課題を抱える企業や、事業の選択と集中に向けた事業再編に取り組む企業、更なる事業の成長を目指す企業等、ソリューションとしてのM&Aニーズは益々高まっています。当社では取引先企業のこうしたニーズに応えるために、プライベートエクイティファンド等の外部の知見も活用しながら　最適な提案を探求し、LBOローンといったM&Aに係る高度なファイナンス機能を提供しています。 ・通常のファイナンス以上にお客さまの経営に大きな影響を及ぼす分野であり、また、ファンドと関わることも多いため銀行以外の視点や考え方を体感していただくことも出来る分野です。視野を広げながらスキルアップできるポジションです。 ・企業の信用力によらない、案件毎の特性に合わせた個別の金融スキームを組むことで、事業を深く理解する能力や知見を得ることができる分野です。 ・また、上記のM&Aに係るファイナンス以外にも、不動産ノンリコースローンや再生可能エネルギーに係るプロジェクトファイナンス等、アセットに依拠したストラクチャードファイナンスに携わる機会もある部署です。 ■特徴・魅力： ・他の金融機関、弁護士、監査法人、コンサル会社等との接点も多いことから、ファイナンス関連の専門的知見や業界トレンド情報を身に着けることができます。 ■組織人員： ・法人部ストラクチャードファイナンスグループ 4名 ※法人部ストラクチャードファイナンスグループは、各支店から上がってくるお客さまのより複雑化したファイナンスやそれ以外の高度なニーズに対し支店と協力しながら課題解決を行う部署です。また、当グループから、事業承継や事業再編に取り組む企業に対するソリューションとして、プライベートエクイティファンド等と協同で提案活動を行うこともございます。一部、シンジケートローンなどの大企業向けコーポレートファイナンス分野も担って頂くこともあります。

【サービサー経験者・債権管理経験者歓迎/ローン債権の管理・回収ポジション/中途入行者多数/土日祝休み】 ■職務内容 過去に購入したローン債権の管理・回収業務をメインに行っていただきます。 外部サービサーに委託もしているためベンダーマネジメントも実施いただきます。 ＜ローン債権等に係る新規投資業務＞ ・ローン債権等の新規投資業務（ルート開拓、プライシング、デューデリジェンス、システム対応、クロージング等） ・上記に関連する信託受益権化等のストラクチャリング業務 ＜既存ローン債権の管理回収業務＞ ・既存債権等に関する回収方針の立案補助及び外部委託サービサーへの連携並びにモニタリング ・ローン債権等の個別分析、ポートフォリオ分析・モニタリング ・債権等の売却業務 ■当部門の特徴 過去に購入したアパートローンやマンションローンを中心に取り扱っています。 規模としては1000億を超えており、4年前から新規投資も始めています。 サービサーやオートローン経験をお持ちの方も中途で入行しています。 ■魅力ポイント ・2001年に創業した比較的新しい銀行です。他行と比較してもベンチャーマインドが強く、若手であっても実力があれば責任のある職務に登用する等、スピード感と裁量をもてる環境です。 ・ラウンジ型の店舗（完全予約制）や東京スター銀行唯一の商品を持っており（国内唯一、永住権を持たない外国人にも対応可能な住宅ローンなど）、他銀行にはないユニークな特徴を持っています。 ■働き方・転勤・評価制度等 ・年2回の公募・年1回のキャリア希望アンケート・3年に1度人事が全行員と面談をおこなうなど、行員のモチベーションを大切にすることで組織パフォーマンスを最大化させたいという考え方に基づく制度設計をしています。 自身の意思に基づいたキャリア形成がしやすい環境です。 ・支店の8割が首都圏にあり、物理的に転居をともなう異動が生じづらいです。銀行としても転居を伴う異動を極力避ける考え方をしています。 ・全社としては週1回早帰りの退行日を設定したり、年2回のリフレッシュウィークの実施、連続5日間休暇の義務化なども行っており、平均残業時間は10.5時間、平均有給取得率も78.9％とワークライフバランスを保つことができます 変更の範囲：会社の定める業務