〜財務分析や資格を活かしたい方へ／IPO・引受審査で企業評価の専門性を高め投資銀行業務に挑戦可能〜 ■業務内容： IPO／エクイティ／デットの引受審査（企業分析、レポート作成等）をお任せいたします。 ■当社の強み： 当社は世界的にも信頼の厚いMUFGの中核総合証券会社であり、加えて、世界トップレベルの情報力と商品力を誇るモルガン・スタンレーとのジョイントベンチャーです。 さらに、合併を繰り返しながら成長してきた当社には、変化に対する柔軟性と人材の多様性があります。 また、証券会社に求められている、世界レベルのリスク管理能力については、すでにその構築を終えました。 次のステップに踏み出し、業界を質・量ともにリードするリーディングカンパニーをめざします。 変更の範囲：会社の定める業務

■概要 サステナビリティ＆フィナンシャル・ソリューション部において、ESGファイナンスを中心とした資金調達支援や各種ソリューション提案業務に携わっていただきます。発行体への提案・アドバイスから引受業務、商品開発まで、関連部署と連携しながら幅広い業務に関与いただきます。 ■職務内容 ・ESGファイナンス（グリーンボンド、トランジションボンド等）に関する提案・支援業務 ・国内外発行体に対する引受業務およびアドバイザリー業務 ・市場動向や制度に関する調査・研究、情報収集 ・投資家とのコミュニケーションおよびエンゲージメント ・信用格付けに関するサポートおよびアドバイザリー ・財務戦略や資金調達に関する提案業務 ・アセットファイナンスに関する業務 ・デジタル債や種類株等の商品開発業務 ■魅力点 ・ESGファイナンスを中心とした投資銀行業務に関与できる ・提案から引受、商品開発まで幅広い業務に携わることができる ・国内外発行体を対象とした案件に関与する機会がある ・関連部署と連携しながら専門性を高めることができる ■当社について 三菱UFJフィナンシャル・グループの一員として、国内外の顧客に対し金融商品およびサービスを提供する総合証券会社です。グローバルなネットワークと国内基盤を活かし、多様な資金調達およびソリューション提供を行っています。 変更の範囲：会社の定める業務

新規上場申請企業の公開審査や有価証券の引受審査を担当。経営陣面談や資料分析を通じ専門性を発揮できる環境です。 【業務内容】 ・新規上場申請企業の公開審査（上場適格性調査） ・有価証券の引受審査 主に当社が主幹事となる新規上場（ＩＰＯ）案件を対象に、上場予定会社の事業内容、経営者の識見、内部管理体制及び業績等について、証券取引所が定める事項に適合する見込みがあるかどうかを十分に調査します。調査にあたっては、上場予定会社から提出された資料等を閲覧、検討した上で、書面による質問や対面によるヒアリング、経営陣との面談等を実施しますので、資料等の分析能力やコミュニケーション能力が求められます。 変更の範囲：会社の定める業務

〜IT×金融のSBIグループの安定基盤◆ネット証券業界最大手◆裁量大きくフラットな環境での就業です〜 【業務内容】 ・新規上場申請企業の公開審査（上場適格性調査） ・有価証券の引受審査 主に当社が主幹事となる新規上場（ＩＰＯ）案件を対象に、上場予定会社の事業内容、経営者の識見、内部管理体制及び業績等について、証券取引所が定める事項に適合する見込みがあるかどうかを十分に調査します。調査にあたっては、上場予定会社から提出された資料等を閲覧、検討した上で、書面による質問や対面によるヒアリング、経営陣との面談等を実施しますので、資料等の分析能力やコミュニケーション能力が求められます。 変更の範囲：会社の定める業務

【福利厚生充実／大和証券グループの中核企業／成長環境◎】 ◆業務内容 ・外債課のドキュメンテーションチームでは、海外の会社などが日本で債券を発行する際の書類作成業務を担当します。 ・具体的には、関係者間の契約書、投資家に配る目論見書、金融商品取引法で定められる有価証券届出書や有価証券報告書などの法定開示書類と呼ばれる書類の作成業務です。 ・こうした書類は、債券を発行する海外の会社に加え、国内外の法律事務所の弁護士先生、監査法人の先生、協働する証券会社、そして社内の関係部署との協議を経て完成します。 ・お客様となる海外の会社は、欧州、米州、アジアと世界に渡って幅広く、また外国政府・国際機関などの場合もあり、まさに国際金融ビジネスに携わるというダイナミズムを経験することができます。 ・常にチームで作業を進めていくので分からないことがあればすぐに聞ける環境があり、はじめてでも安心して業務に取り組めます。 ・案件ごとのスケジュールが事前に分かる面もあり、プライベートの計画も比較的立てやすく、ライフワークバランスもとりやすい環境といえます。子育てをしながら働いている方もおり、子育てと仕事の両立も可能な環境です。 ◆魅力 ・金融商品取引法等の国内の法令のほか、各国の会社法、開示規制等、取引所、証券決済機関等の諸規則、金融規制、各国の市場慣行等の知識を得ることができます。 ・資本市場全般に関する知識が学べます。 ・経済動向、金融政策から法令規則に至るまで幅広い知識を習得できます。 ・語学力（主に英語）を活かすまたは磨くことができる環境があります。 ◆就業環境 ・多様な意見を出し合える柔軟でオープンな環境を重視する姿勢を持ったメンバーがいます。 ・子育て中の方にも働きやすい環境です。 ◆当社について ・当社グループでは「お客様の資産価値最大化」を新中期経営計画の基本方針としています ・ウェルスマネジメント部門（大和証券、ネクスト銀行、スマホ証券、フィンテック子会社等）、アセットマネジメント部門（証券AM、不動産AM、オルタナティブAM）、GM＆GIB部門に加え、インオーガニックな資本業務提携戦略等により、外部環境に左右されない事業ポートフォリオ構築を推進しています。 変更の範囲：会社の定める業務

【福利厚生充実／大和証券グループの中核企業／成長環境◎】 ◆業務内容 ・外債課では、（1）日系発行体向けの外貨建て債券の起債提案、（2）海外発行体向けの円建て債券の起債提案を主なミッションとしています。 ・日系発行体においては、資金調達手段の多様化やM&Aに関わる資金調達など、外貨建て債券の発行が大きく増加しており、今後も拡大が見込まれるマーケットです。 ・海外発行体には、ソブリンと呼ばれる国家や金融機関、事業会社が該当し、国際金融ビジネスに携わるダイナミズムを経験できます。 ◆業務詳細 ・国内外のシンジケート部門や債券セールスとの連携を通じて、起債提案からエグゼキューションまでの一連の債券発行プロセスに携わることができます。 ・海外発行体に対しては、海外出張やオンライン会議などを通じて、英語でプレゼンテーションを実施します。 ・日系発行体による海外IRや、海外発行体の日本国内IRのアレンジおよび同行も主要な業務の一つです。 ◆ポジションの魅力 ・国内外のマーケット動向：刻一刻と変化するマーケットに向き合い、市場動向を踏まえた提案活動を通じて、国内のみならず海外マーケットにも精通できます。 ・国内外の投資家動向：日系機関投資家のみならず、国をまたいで投資を行うグローバルな投資家（中央銀行・銀行・アセットマネージャー・保険会社・ヘッジファンドなど）の動向に精通できます。 ・マーケティング／プライシング／通貨スワップ：新規に発行する債券のマーケティングプロセスや、プライシング、通貨スワップの実務に精通できます。 ◆配属先情報 ・多様なバックグラウンドを持つ計19名が在籍しています。 ・海外関連ビジネスということもあり、国籍も多様です。また、充実した研修とOJTにより、若手社員も活躍しやすく、リテールセールス出身者も多数在籍しています。 ・課長が40歳代、主要メンバーが20〜30歳代と、若手が活躍しやすい職場環境です。 ・当課出身の5名が現在海外拠点に駐在しており、活躍次第では海外でのキャリア形成も可能です。 ・現在、海外拠点駐在経験者4名が当課に所属しています。 ・柔軟な休暇取得制度やテレワーク制度を活用し、子育て中のメンバーも働きやすい環境です。 変更の範囲：会社の定める業務

◆業務内容 ・トランザクション・マネジメント部ではキャピタルマーケット（企業の資金調達等）に係るドキュメンテーション業務の人材を募集します。 ・国内外資本市場のデット／エクイティ・ファイナンスにおける引受け等に際し、諸契約書の締結に関する実務（顧客交渉、社内関係部署との調整含む）や目論見書・プレスリリース等の開示書類の作成・アドバイス等を行います。 ・ドキュメンテーション業務のみならずエグゼキューション（資本市場における資金調達に必要な実務の執行）全般に業務範囲を広げ、実務の前提となる個別具体的な背景・条件・事象、国内のみならず海外における会社法・金融商品取引法等の法令、取引所・自主規制機関・証券決済機関等の諸規則、金融規制、市場慣行等を踏まえてエグゼキューションを行います。 ・国内発行体は、事業法人・金融機関・投資法人・財投機関などで、企業の成長ステージにあわせ、国内外資本市場における株式（IPO／PO）・CB・WR・社債やREIT等のさまざまなプロダクトを取り扱います。 ・海外発行体は、外国政府・国際機関・政府系機関（SSA）や国際的な金融機関が中心で、国内投資家向けのサムライ債・売出外債等のプロダクトを主に取り扱います。 ・海外部室店を含めたグループ内の関係部署、国内・海外の弁護士および会計士等の専門家、受託銀行、財務局・取引所・日本証券業協会等多くの社外関係者と有機的に連携し、顧客との信頼関係を構築します。 ・キャピタルマーケットでは、近年、社債型種類株やセキュリティトークン・オファリング（STO）等の伝統的プロダクトの範疇に収まらない新商品の出現や、IPO制度改正に伴うオファリング運営手法の多様化の進展等により、広範なプロダクトに精通したドキュメンテーション実務能力が必要とされ、専門性を高めながら、幅広い知識をバランス良く習得することが求められます。 ・専門性の追求と付加価値の提供により、資本市場のゲートキーパーとして貢献していきたいという意欲のある方の応募をお待ちしております。 ■必須条件の続き ・PCスキル（Word、PowerPoint、Excel等を使って資料作成ができる方） ・証券外務員資格一種（入社後の取得可） ・英語力（特に読み書きスキル、会話スキルは簡単なコミュニケーションができるレベルで可）かつ日本語力 変更の範囲：会社の定める業務

【福利厚生充実／大和証券グループの中核企業／成長環境◎】 ◆業務内容 ・デット・キャピタルマーケット第三部シンジケート課では、新たな円債担当メンバーを募集しています。 ・当部署では、国内の機関投資家および個人投資家向けの債券シンジケーション業務を主に担当しています。 ・具体的な業務内容は、主幹事の獲得を目指して条件提示を行い、主幹事となった後も発行体と投資家の双方との直接的または間接的な交渉を通じて、債券の発行を成功に導くことです。 ・大和証券グループはサステナブル・ファイナンス・ビジネスを積極的に推進しています。SDGs／ESG債の引受実績も豊富であり、持続可能な社会への貢献が可能です。 ・成長機会が豊富な環境であり、自ら挑戦し、投資銀行業務で活躍したい意欲のある方からのご応募をお待ちしています。 ◆成長機会 ・日々、社内外の多くの関係者とのコミュニケーションがあり、交渉力や調整力、特にリーダーシップを高めることができます。 ・年間を通じて数百件の案件を取り扱っており、ノウハウがチーム内に豊富に蓄積されています。年次や年齢に関係なく、入社後の早い段階からチームのサポートのもと、案件の主担当として活躍できます。 ◆職場環境 ・チームの平均年齢は30歳程度です。新入社員から40代まで幅広いメンバーが在籍しています。案件数が多いため課内のコミュニケーションも活発で、風通しの良い職場環境です。 ・業務の特性上、基本的にはオフィスで勤務していただきますが、案件が落ち着いている日や家庭の事情に応じて、朝や夕方を在宅勤務とするメンバーもいます。 ◆当社について ・当社グループでは「お客様の資産価値最大化」を新中期経営計画の基本方針としています ・ウェルスマネジメント部門（大和証券、ネクスト銀行、スマホ証券、フィンテック子会社等）、アセットマネジメント部門（証券AM、不動産AM、オルタナティブAM）、GM＆GIB部門に加え、インオーガニックな資本業務提携戦略等により、外部環境に左右されない事業ポートフォリオ構築を推進しています。 変更の範囲：会社の定める業務

【福利厚生充実／大和証券グループの中核企業／成長環境◎】 ◆業務内容 発行会社に対するIRサポート ・投資家データ整備、IR提案 ・国内外IRアレンジおよび随行 ◆当社について ・当社グループでは「お客様の資産価値最大化」を新中期経営計画の基本方針としています ・ウェルスマネジメント部門（大和証券、ネクスト銀行、スマホ証券、フィンテック子会社等）、アセットマネジメント部門（証券AM、不動産AM、オルタナティブAM）、GM＆GIB部門に加え、インオーガニックな資本業務提携戦略等により、外部環境に左右されない事業ポートフォリオ構築を推進しています。 変更の範囲：会社の定める業務

【福利厚生充実／大和証券グループの中核企業／成長環境◎】 ■職務内容 今回、公開引受部門にてジュニアバンカーを募集します。 公開引受部門は公開引受第一部、二部体制にて、IPOを目指す未上場企業（スタートアップに加え上場企業の子会社案件を含む）を顧客として、IPO実現までのコンサルティング業務を提供しています。 長期にわたるIPOプロジェクトの中心となる役割を担い、取引所・監査法人・リーガルカウンセル・コンサルティング会社等の外部関係者とも密接に連携し、上場企業に求められるガバナンスや制度設計などに関して、顧客のトップマネジメントに対しても直接的な提案・助言を行っています。 また、IPO前の資金調達やIPO時のオファリングプロセスにおいても社内各部署とも連携しながら各種提案・実務対応を行い、IPOまで一気通貫でサポートする役割を担っています。 社会にイノベーションをもたらす多くのスタートアップ企業に深く関わることができ、資本市場を通じて企業の成長を支えていることを実感できる職場です。 また、大和証券グループはサステナブル・ファイナンスを推進しており、IPOにおいてもこれまで複数のSDGs IPO（業界トップクラスの件数を手掛ける）やB Corp認証企業のIPOを手掛けており、業務を通じて持続可能な社会への関与が可能です。 公開引受部門は、スタートアップの成長に資するリスクマネー供給のサポート、それを通じた日本経済発展への貢献をミッションとしており、成長機会に挑戦したい意欲が高く、投資銀行業務で活躍したい皆様の応募をお待ちしております。 ■当社について ・当社グループでは「お客様の資産価値最大化」を新中期経営計画の基本方針としています ・ウェルスマネジメント部門（大和証券、ネクスト銀行、スマホ証券、フィンテック子会社等）、アセットマネジメント部門（証券AM、不動産AM、オルタナティブAM）、GM＆GIB部門に加え、インオーガニックな資本業務提携戦略等により、外部環境に左右されない事業ポートフォリオ構築を推進しています。 変更の範囲：会社の定める業務

【世界有数の総合金融MUFGグループ/圧倒的顧客基盤/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス/在宅勤務可】 ■業務内容： ・海外の投資銀行業務（引受業務など）に対するリスク管理 ・スポンサービジネス（ファンド・SPC向けの保有資産を裏付とした各種ファイナンスなど）のリスク管理 ・PEファンド投資のリスク管理 ■キャリアパス： 対応業務の幅が広いため、同業務におけるプロ職としてキャリア形成する選択肢もあれば、同部署で専門性の高い人材として成長し、将来的にはマネジメント（含む海外拠点）としてのキャリアなどへの異動なども可能であり、豊富で多様なキャリア展開ができる環境です。 ■当行の魅力： MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客様の様々なニーズに応えることが可能です。富裕層顧客基盤120万人、非上場オーナー企業数5万社、オーナー系上場企業数1,200社というMUFGの圧倒的顧客基盤を踏まえ、これまで以上に銀信証の連携を深めております。 変更の範囲：会社の定める業務

【福利厚生充実／大和証券グループの中核企業／成長環境◎】 ◆概要 首都圏の上場不動産セクター／REIT／不動産ファンドに対する、エクイティファイナンス（新株式発行・株式売出し）・デットファイナンス（社債・CB発行）・M&A（企業買収・事業売却・経営統合・MBO等）・アクティビスト対応・IR（個人投資家向け・海外機関投資家向け）等の提案活動等を担うカバレッジバンカーを募集します。 また、将来的な成長性が期待できる不動産セキュリティトークンの発行もカバレッジとして担当しています。 上場企業／REIT／不動産ファンドの経営層・部長クラスに対し、あらゆる角度から営業活動を実施し、案件を獲得することがミッションです。 ◆募集背景と仕事内容 顧客である上場企業が「企業価値向上」に取り組もうとする中、投資銀行に求められる役割は日々重要性を増しています。 かかる環境下、顧客の企業価値向上に資する「仮説」を構築し、対顧客および対社内での議論を通じて「提案書」に仕上げ、顧客側意思決定者に対する「プレゼン」を実施し、「案件獲得」につなげ、そして「執行」および「実現」に至るまでの一連のコントロールタワーを担うのがカバレッジ担当者となります。 顧客からは大和の「顔」として、社内からは「リーダー」として頼りにされる、やりがいのあるポジションです。 ◆カバレッジ業務の魅力 ◎圧倒的な成長機会 多種多様な案件の構築から執行まで、ハンズオンで経験可能であり、短期間での成長が可能 ・アクティビティが非常に活発な顧客層であるがゆえに数多くの案件を経験可能 ・大和証券はサステナブル・ファイナンスを推進しており、SDGs／ESGアングルにおいても持続可能な社会への関与が可能 ・各IBの経験豊富なバンカーと案件を通じて競い合うことで自身の成長の加速化が可能 ◆当社について ・当社グループでは「お客様の資産価値最大化」を新中期経営計画の基本方針としています ・ウェルスマネジメント部門（大和証券、ネクスト銀行、スマホ証券、フィンテック子会社等）、アセットマネジメント部門（証券AM、不動産AM、オルタナティブAM）、GM＆GIB部門に加え、インオーガニックな資本業務提携戦略等により、外部環境に左右されない事業ポートフォリオ構築を推進しています。 変更の範囲：会社の定める業務

【福利厚生充実／大和証券グループの中核企業／成長環境◎】 ◆業務内容 ・債券引受業務（オリジネーション・ドキュメンテーション業務）を担当いただくメンバーを募集します。 ・デット・キャピタルマーケット第一部（事業債一課）では、主に東京の事業会社を顧客として、債券引受に関する提案（オリジネーション）および執行（エグゼキューション）業務を行っています。 ・オリジネーション業務では、カバレッジ部門と連携し、市場環境を踏まえた発行条件、販売戦略、最適な起債タイミングなどを顧客へ提案します。 ・エグゼキューション業務では、シンジケーション部門と連携し、引き受けた債券の販売に向けた関係部署との調整や、顧客への説明・提案において中心的な役割を担います。案件数が多いため、オリジネーションからエグゼキューションまで一貫して経験を積むことができます。 ・入社後は、ご経験を考慮しながら提案活動や起債運営のサポート業務を担当いただき、将来的には顧客企業の担当をお任せする予定です。 ・デット・キャピタルマーケット第一部（事業債三課）では、事業会社および一部公的機関が債券を発行する際の契約書や開示書類等の作成支援、アドバイス業務を担当しています。 ・ドキュメンテーション業務に加え、エグゼキューション全般にも携わり、案件ごとの背景、条件、事象、法令・規則を整理・把握した上で、専門性を活かしながら社内外の関係者と連携して業務を進めます。 ・近年のデットファイナンスは、普通社債に加えてSDGs債やハイブリッドファイナンスなど取り扱うテーマが拡大しており、専門性を高めながら幅広い知識を習得することが求められます。 ・成長意欲の高い方からのご応募をお待ちしています。 ◆職場環境 ・ホールセール部門、リテール部門、キャリア採用者、社内他部署経験者など、多様なバックグラウンドを持つ人材で構成されており、多様な意見を尊重するオープンな環境です。 ・20代から40代まで幅広い年代のメンバーがバランスよく在籍しています。 ・オンとオフのメリハリを重視しながら質の高い業務に取り組んでいます。有給休暇の取得推進や育児との両立を支援するため、柔軟な業務運営を行っています。 変更の範囲：会社の定める業務

〜より踏み込んで顧客の経営課題解決に取り組みたい方に。地域企業の課題解決を目指します。／転勤無しで希望勤務地で就業できます！／5日連続休暇取得可能〜 ■役割： ・「J-Adviser」（上場準備コンサルティング、上場審査、上場後の支援など）としてIPO支援を担当します。 ・顧客先や提携先より引き合いがあり、その案件を獲得してから上場までのサポートがメインの業務です。 ・複数名のチームで1案件を担当する予定だが、担当する案件は複数です。 ・上場への間口が広いTOKYO PRO Marketがへのサポートがメインとなります。 ■具体的には： ・上場準備コンサルティング／会社の機関・組織、規定の整備、決算・予実管理、ガバナンス体制の構築など ・上場審査／上場申請会社の適格性に関する調査等 ・上場後の支援／上場適格性の維持管理や情報開示のサポート等 ※サービス： https://www.meinan-ma.com/recruit/guidelines/#link02 ■組織構成 10名前後 年代は20代〜50代の方が在籍しております。 ■担当案件について： 案件の大小にもよりますが、1人4〜5案件ほどご担当いただきます。 未経験の方は、先輩方と一緒に案件をご担当します。 基本的に関係会社から上場依頼がいただけるので、架電業務などは発生しません。 ■当社の強み： 2001年の事業開始以来、東海地域においてトップクラスの実績を生み出してきました。M＆Aに関しては1年間で約100社の成約実績があります。また、関東エリアから中四国エリアを中心に地方銀行・第二地方銀行および有力な信用金庫と提携関係を結ぶことによって、全国のM&A情報が集中する仕組みを構築していることも大きいです。 変更の範囲：会社の定める業務

金融機関や会計事務所でのM&A経験を活かし、案件発掘からバリュエーション、契約交渉まで一貫して担当。 国内外を問わず、様々なM&A(企業の合併、買収、売却、経営統合、業務提携等)案件におけるアドバイザリーサービスを提供しています。 案件の提案から企業価値算定、契約書交渉など、知識とノウハウを駆使し、顧客の企業価値向上のサポートをします。 【M&Aのオリジネーション及びエクセキューション業務】 ・カバレッジチームと協働しながら案件の発掘 ・独自での案件発掘 ・主に上場企業に対する提案 ・ディール全体のマネジメント、プロセス設計・管理、ストラクチャー検討、Valuation業務、契約交渉等の遂行 ・各種ドキュメンテーションの作成 ・その他、グループ会社との協働案件もあり ■当社の特徴：ネット証券は対面営業を行なう一般の証券会社とはスタイルが大きく異なります。人を介さずインターネット上で金融取引が完結する利便性や、取引手数料の安さ（ネット証券は店舗を持たない分コストが削減できるため）から、市場にも大きな影響を与えています。当社は日本におけるオンライン総合証券の先駆者として、「業界最低水準の手数料体系」「豊富かつ良質な投資情報、リアルタイム取引ツールの提供」「魅力ある投資機会（商品）の提供」「取引の安全性の提供」に努め、口座数、預り資産残高、株式委託売買代金のそれぞれにおいて業界トップの地位を築いています。 変更の範囲：会社の定める業務

◆第二新卒歓迎/IT×金融のSBIグループの安定基盤◆ネット証券業界最大手◆ 国内外を問わず、様々なM&A(企業の合併、買収、売却、経営統合、業務提携等)案件におけるフィナンシャルアドバイザリーサービスを提供しています。 案件の提案から企業価値算定、契約書交渉など、知識とノウハウを駆使し、顧客の企業価値向上のサポートをします。 【M&Aのオリジネーション、アドバイザリー、エグゼキューション業務】 ・独自またはカバレッジチームと協働しながら案件の発掘 ・主に上場企業に対する提案 ・ディール全体のプロセス設計・管理、ストラクチャー検討、DD対応、Valuation業務、契約交渉等の遂行 ・各種ドキュメンテーションの作成 ・その他、グループ内案件もあり ※M&Aアドバイザリー部は18名程度の社員で構成されております。 ■当社の特徴：ネット証券は対面営業を行なう一般の証券会社とはスタイルが大きく異なります。人を介さずインターネット上で金融取引が完結する利便性や、取引手数料の安さ（ネット証券は店舗を持たない分コストが削減できるため）から、市場にも大きな影響を与えています。当社は日本におけるオンライン総合証券の先駆者として、「業界最低水準の手数料体系」「豊富かつ良質な投資情報、リアルタイム取引ツールの提供」「魅力ある投資機会（商品）の提供」「取引の安全性の提供」に努め、口座数、預り資産残高、株式委託売買代金のそれぞれにおいて業界トップの地位を築いています。 変更の範囲：会社の定める業務

国内外M&A案件の提案から企業価値算定、契約交渉まで一貫して担当。上場企業向け案件発掘にも携われます。 国内外を問わず、様々なM&A(企業の合併、買収、売却、経営統合、業務提携等)案件におけるアドバイザリーサービスを提供しています。 案件の提案から企業価値算定、契約書交渉など、知識とノウハウを駆使し、顧客の企業価値向上のサポートをします。 【M&Aのオリジネーション及びエクセキューション業務】 ・カバレッジチームと協働しながら案件の発掘 ・独自での案件発掘 ・主に上場企業に対する提案 ・ディール全体のプロセス設計・管理、ストラクチャー検討、Valuation業務、契約交渉等の遂行 ・各種ドキュメンテーションの作成 ・その他、グループ会社との協働案件もあり ■当社の特徴：ネット証券は対面営業を行なう一般の証券会社とはスタイルが大きく異なります。人を介さずインターネット上で金融取引が完結する利便性や、取引手数料の安さ（ネット証券は店舗を持たない分コストが削減できるため）から、市場にも大きな影響を与えています。当社は日本におけるオンライン総合証券の先駆者として、「業界最低水準の手数料体系」「豊富かつ良質な投資情報、リアルタイム取引ツールの提供」「魅力ある投資機会（商品）の提供」「取引の安全性の提供」に努め、口座数、預り資産残高、株式委託売買代金のそれぞれにおいて業界トップの地位を築いています。 変更の範囲：会社の定める業務

■募集の背景： IPO案件の増加に伴い、公開引受、IPOコンサルティング人材の充実、体制強化を図るための募集です。 ■業務内容：【変更の範囲：会社の定める業務】 未上場企業に対する株式上場（IPO）の提案、主幹事獲得業務をお任せします。 ・未上場企業に対する上場準備コンサルティング ・既上場会社に対する市場区分の変更及び他市場上場準備コンサルティング ・内部管理体制の整備のアドバイス ・上場申請書類作成のアドバイス ・資本政策のアドバイス ・証券取引所審査対応のアドバイス ■勤務先について： 入社後は東海東京証券株式会社に総合職出向となります。 ※全社員がこの形態です。 ◇出向先： ・東京都中央区日本橋2-5-1 ・愛知県名古屋市中村区名駅4-7-1　ミッドランドスクエア ■東海東京フィナンシャル・グループの特徴 近年、当社は銀行との提携を進めており、山口フィナンシャルグループとの合弁会社であるワイエム証券、横浜銀行との合弁会社である浜銀TT証券、西日本シティ銀行との合弁会社である西日本シティTT証券、十六銀行との合弁会社である十六TT証券などと提携しております。銀行の持つ顧客基盤と、当社の持つ資産運用力・商品力を合わせて質の高いサービスを提供しています。

■業務内容 役員や管理部長と連携しながら上場準備業務をお任せします。 ・上場準備プロセス全体のプロジェクトマネジメント ・内部監査・内部統制体制の構築 ・社内規定類整備 ・財務経理体制の構築 ・その他、管理体制を構築し、株式上場準備するために必要な業務全般 ■組織構成 経営管理部は経理・人事・総務を管轄しており、全体で7名の組織です。 社内に上場準備の経験者がいないため、入社後は専担者としてのご活躍を期待しています。 ■当社について 2023年3月期の売上高約24億円と増収予想です。 将来的には売上高100億円を目指しており、最短2024年秋の上場をきっかけに更なる事業拡大を計画しています。 変更の範囲：会社の定める業務

〜受託資産業務経験を活かし投信の受託営業・資産管理へ挑戦／専門性を高めつつ業務領域を拡大〜 ■業務内容： 投資信託の受託営業、年金や投資信託など信託財産の管理に従事いただきます。 ・投資信託の受託に向けた投資信託委託会社（投資信託の運用会社）への営業活動 ・投資信託の各種契約締結、ファンド設定手続き、約款変更、ファンド償還などに係る事務処理 ・信託財産の再信託先である日本カストディ銀行とのコミュニケーションおよびモニタリング ※将来的には、信託年金部門の様々なチームにてご活躍いただく可能性がございます。 ※ご経験に応じてお任せする業務を決定します。 ・投資信託関連の業務経験に応じて決定します（はじめは受託事務→経験を積んで受託営業　等）。 ・投資信託に限らず資産管理全般への関心が強い場合は、再信託関連の業務を優先的にお任せします。 ■就業環境： ・時差出勤あり ・希望によりサテライトオフィス（最寄りの営業店等）勤務も可能 ・残業時間：30時間程度 ■配属部署体制： ・りそな銀行　信託年金サポート部 ・当初配属は東京本社を予定（転勤により大阪本社を含めた全国転勤の可能性あり） ・東京本社　49名　大阪本社　76名 ■当社について： ・商業銀行でありながら、信託、不動産機能も有する銀行であるため、安定したリテール顧客基盤を活かし幅広いお客さまに中長期的な視野に立った信託機能を提供することができます。信託併営銀行として、グループ銀行も含めて最大規模の店舗網で展開できることは、やりがいにつながる大きな魅力の一つと考えます。 ・また当社の企業年金受託業務、信託財産運用の歴史は長く、高い評価を得ています。信託業務に係るノウハウ、インフラ、人財等確固たるバックボーンが背景にありますので、長期的な視野をもって幅広いキャリア形成を展望しつつ安心して働くことができます。 変更の範囲：原則変更なし。ただし、本人の同意ある場合を除く。

■背景 日本の資本市場は、アクティビストの存在を前提とした意思決定が常態化する局面にあります。資本効率およびガバナンスに対する要求の高度化を背景に、上場企業においては、経営戦略・資本政策・株主対応を一体として設計することが不可避となっています。 ■業務概要 当社は、資本市場と対峙する上場企業に対して、戦略の構築から意思決定の設計及び実行に至る一連の業務を担い、企業価値に直結する意思決定を扱います。その中でも、エクイティ・ストラテジー本部は、当該機能の中枢を担う部門として、企業価値に影響を及ぼす意思決定に係る戦略の策定および実行を主導します。 ■業務内容 ・資本市場対応（アクティビスト対応、プロキシーアドバイザリー、中期経営計画策定支援、資本政策設計、ホワイトペーパー作成等）を通じたエグゼキューション業務 ・各種トランザクション（M&A、資本提携等）に関する戦略立案および実行支援 ・企業価値向上に資する戦略の立案および実行に向けたロードマップ設計 ・提案資料の構造設計・可視化およびCxO層（社長・役員）に向けたプレゼンテーション ・財務分析および事業分析に基づく示唆抽出およびストーリー構築 ・Excelを用いた財務モデリング（三表連動モデルの構築、シナリオ分析等）ならびに、仮想M&Aを前提とした財務インパクトの試算およびシナジー分析 ・DCF法等による本源的価値の算定およびその他バリュエーション業務 ※経験・能力に応じて、分析・提案・エグゼキューションの各フェーズにおいて適切な役割を担っていただきます。

【自己の相場観を活かし裁量あるトレーディングと企画業務に挑戦／中小企業支援の総合金融機関でプロフェッショナルを目指す】 ■業務概要 当社市場営業部トレーダーグループにて、為替および金利デリバティブ取引を中心としたマーケット業務を担当します。自己ポジション運用を通じて収益創出に直接関与しつつ、規制対応やシステム企画、新商品検討などの周辺業務にも幅広く携わります。また、組織運営上必要な各種企画業務や社内調整などにも柔軟に対応いただきます。 ■業務詳細 ・外国為替取引（対市場）および金利デリバティブ取引（スワップ等）の実施 ・自己ポジション管理およびP/L管理、マーケット分析、売買戦略の立案・実行 ・顧客ニーズに基づくカバーやヘッジ対応 ・規制対応、決算関連業務、システム改善、新商品検討などの企画・管理業務 ・組織内外の関係者との調整や業務フロー改善提案 ■扱うサービス 為替・金利デリバティブを中心とした金融商品全般を取扱い、中小企業の資金調達やリスクヘッジをサポートします。 ■組織構成 少数精鋭の体制で、トレーディング業務に加え商品企画や業務改善にも積極的に関与できる環境です。 ■業務の魅力 自己の相場観に基づき裁量を持ってポジション形成・運営が可能で、収益創出に直接関与する実践的な経験を積めます。トレーディングのみならず企画や業務改善にも携わり、マーケットプロフェッショナルとして総合力が磨けます。 ■教育体制 OJTを中心に実務を通じて専門性や業務知識を習得でき、必要に応じて外部研修や資格取得支援も実施します。 ■就業環境 転居を伴う異動は原則なく、東京本店勤務を基本としています。ワークライフバランスを大切にできる環境です。 ■想定されるキャリアパス ご本人の志望や適性に応じて、グループ間異動やマーケット関連部署、海外支店での活躍も可能。将来的には管理職登用や専門性を活かしたキャリア形成が目指せます。 ■企業の特徴/魅力 当社は中小企業専門の総合金融機関として、日本経済の発展に貢献。安定した経営基盤と豊富な資金力を活かし、幅広い金融サービスを提供しています。 変更の範囲：会社の定める業務

■業務概要： 当社の投資銀行本部にて、クロスボーダーM&Aや資本政策・ファイナンス案件におけるアドバイザリー業務全般を担当します。日本企業による海外展開支援や、海外企業・投資家による日本企業へのM&A支援を中心に、国際業務を強化するための案件実行に携わっていただきます。 ■業務詳細： ・日本企業の海外企業に対するM&Aアドバイザリー ・海外企業、投資家、投資ファンドによる日本企業へのM&Aアドバイザリー ・海外展開に関するコンサルティング ・海外顧客とのディスカッション、ニーズ把握、案件提案 ・企業分析、バリュエーション、財務分析 ・提案資料や英文の開示書類、契約書類の作成 ・国内外の顧客、弁護士、会計士、金融機関等との連携・調整 ■取扱いサービス： クロスボーダーM&A、資本政策、各種ファイナンスに関連するアドバイザリーやコンサルティングサービスを提供します。 ■組織構成： 投資銀行本部には経験豊富なバンカーが在籍し、若手も案件の最前線で活躍できる環境がございます。 ■想定されるキャリアパス： 早期から案件の主担当となり、経験を積み、将来的にはシニアバンカーやマネジメントへのキャリアアップが可能です。場合によっては、シンガポールへの出張や転勤の可能性もございます。 ■業務の魅力： 独立系証券会社ならではの裁量とスピード感があり、幅広い顧客層・多様な案件に携わることが可能です。語学力や金融知識を活かし、グローバルなキャリアを構築可能です。 ■企業の特徴・魅力： 当社は独立系証券会社のブティック型投資銀行として、発行会社サイド・投資ファンドともに多様な顧客基盤と資本市場での独自プレゼンスを有し、若手のチャレンジを積極的に支援しています。 ■年俸補足： ・固定残業代：年俸700万円：40時間13.7万円／月〜年俸990万円：60時間26万円／月を月給に含みます。 ・年俸1,000万円以上：管理監督者となるため、労働時間や休憩および休日に関する規定適用除外となります。 変更の範囲：会社の定める業務

■職務内容 (1)上場企業等のお客さまのカバレッジ業務 上場企業等のお客さまにIPO・M&A・ファイナンス等のソリューション提案、財務分析・企業価値評価等のアドバイス等を行う業務 (2)スタートアップ企業のお客様のカバレッジ業務 スタートアップのお客さまにIPO・M&A・ファイナンス等のソリューション提案、財務分析・企業価値評価等のアドバイス等を行う業務 (3)債券引受業務 デット・ファイナンスに関する提案・アドバイス、調査、研究、制度対応、商品開発等を行う業務 (4)株式引受業務 エクイティ・ファイナンスに関する提案・執行、エクイティ関連商品・資本政策等のアドバイス、ソリューション提供等を行う業務、ドキュメンテーション、株式資本市場関連の制度情報の収集・提供等を行う業務 (5)公開引受業務 上場を目指すお客さまに上場支援等を行う業務 (6)ESGファイナンス&新商品業務 ESGファイナンスに関する提案・助言、調査、研究、制度対応、情報収集、商品開発等を行う業務 (7)エクイティ・シンジケーション業務 エクイティ・ファイナンスに関するシンジケーション業務および募集業務 (8)デット・シンジケーション業務 デット・ファイナンスに関するシンジケーション業務および募集業務 (9)トランザクション・マネジメント業務 キャピタル・マーケッツ（海外&国内、エクイティ&デット）案件に関する制度・開示・契約等のアドバイス及び執行業務 (10)M&Aアドバイザリー業務 M&Aに関するフィナンシャルアドバイザリー（FA）を行う業務 (11)不動産投資銀行業務 不動産/エネルギー・インフラ資産に係る証券化、M&A等のフィナンシャルアドバイザリーを行う業務 変更の範囲：会社の定める業務