〜より踏み込んで顧客の経営課題解決に取り組みたい方に。地域企業の課題解決を目指します。／転勤無しで希望勤務地で就業できます！／5日連続休暇取得可能〜 ■役割： ・「J-Adviser」（上場準備コンサルティング、上場審査、上場後の支援など）としてIPO支援を担当します。 ・顧客先や提携先より引き合いがあり、その案件を獲得してから上場までのサポートがメインの業務です。 ・複数名のチームで1案件を担当する予定だが、担当する案件は複数です。 ・上場への間口が広いTOKYO PRO Marketがへのサポートがメインとなります。 ■具体的には： ・上場準備コンサルティング／会社の機関・組織、規定の整備、決算・予実管理、ガバナンス体制の構築など ・上場審査／上場申請会社の適格性に関する調査等 ・上場後の支援／上場適格性の維持管理や情報開示のサポート等 ※サービス： https://www.meinan-ma.com/recruit/guidelines/#link02 ■組織構成 10名前後 年代は20代〜50代の方が在籍しております。 ■担当案件について： 案件の大小にもよりますが、1人4〜5案件ほどご担当いただきます。 未経験の方は、先輩方と一緒に案件をご担当します。 基本的に関係会社から上場依頼がいただけるので、架電業務などは発生しません。 ■当社の強み： 2001年の事業開始以来、東海地域においてトップクラスの実績を生み出してきました。M＆Aに関しては1年間で約100社の成約実績があります。また、関東エリアから中四国エリアを中心に地方銀行・第二地方銀行および有力な信用金庫と提携関係を結ぶことによって、全国のM&A情報が集中する仕組みを構築していることも大きいです。 変更の範囲：会社の定める業務

■募集の背景： IPO案件の増加に伴い、公開引受、IPOコンサルティング人材の充実、体制強化を図るための募集です。 ■業務内容：【変更の範囲：会社の定める業務】 未上場企業に対する株式上場（IPO）の提案、主幹事獲得業務をお任せします。 ・未上場企業に対する上場準備コンサルティング ・既上場会社に対する市場区分の変更及び他市場上場準備コンサルティング ・内部管理体制の整備のアドバイス ・上場申請書類作成のアドバイス ・資本政策のアドバイス ・証券取引所審査対応のアドバイス ■勤務先について： 入社後は東海東京証券株式会社に総合職出向となります。 ※全社員がこの形態です。 ◇出向先： ・東京都中央区日本橋2-5-1 ・愛知県名古屋市中村区名駅4-7-1　ミッドランドスクエア ■東海東京フィナンシャル・グループの特徴 近年、当社は銀行との提携を進めており、山口フィナンシャルグループとの合弁会社であるワイエム証券、横浜銀行との合弁会社である浜銀TT証券、西日本シティ銀行との合弁会社である西日本シティTT証券、十六銀行との合弁会社である十六TT証券などと提携しております。銀行の持つ顧客基盤と、当社の持つ資産運用力・商品力を合わせて質の高いサービスを提供しています。

〜受託資産業務経験を活かし投信の受託営業・資産管理へ挑戦／専門性を高めつつ業務領域を拡大／在宅可で働き方も改善〜 ■業務内容： 投資信託の受託営業、年金や投資信託など信託財産の管理に従事いただきます。 ・投資信託の受託に向けた投資信託委託会社（投資信託の運用会社）への営業活動 ・投資信託の各種契約締結、ファンド設定手続き、約款変更、ファンド償還などに係る事務処理 ・信託財産の再信託先である日本カストディ銀行とのコミュニケーションおよびモニタリング ※将来的には、信託年金部門の様々なチームにてご活躍いただく可能性がございます。 ※ご経験に応じてお任せする業務を決定します。 ・投資信託関連の業務経験に応じて決定します（はじめは受託事務→経験を積んで受託営業　等）。 ・投資信託に限らず資産管理全般への関心が強い場合は、再信託関連の業務を優先的にお任せします。 ■就業環境： ・時差出勤あり ・希望により在宅勤務もしくは、サテライトオフィス（最寄りの営業店等）勤務も可能 ・残業時間：30時間程度 ■配属部署体制： ・りそな銀行　信託年金サポート部 ・当初配属は東京本社を予定（転勤により大阪本社を含めた全国転勤の可能性あり） ・東京本社　49名　大阪本社　76名 ■当社について： ・商業銀行でありながら、信託、不動産機能も有する銀行であるため、安定したリテール顧客基盤を活かし幅広いお客さまに中長期的な視野に立った信託機能を提供することができます。信託併営銀行として、グループ銀行も含めて最大規模の店舗網で展開できることは、やりがいにつながる大きな魅力の一つと考えます。 ・また当社の企業年金受託業務、信託財産運用の歴史は長く、高い評価を得ています。信託業務に係るノウハウ、インフラ、人財等確固たるバックボーンが背景にありますので、長期的な視野をもって幅広いキャリア形成を展望しつつ安心して働くことができます。 変更の範囲：原則変更なし。ただし、本人の同意ある場合を除く。

■概要 サステナビリティ＆フィナンシャル・ソリューション部において、ESGファイナンスを中心とした資金調達支援や各種ソリューション提案業務に携わっていただきます。発行体への提案・アドバイスから引受業務、商品開発まで、関連部署と連携しながら幅広い業務に関与いただきます。 ■職務内容 ・ESGファイナンス（グリーンボンド、トランジションボンド等）に関する提案・支援業務 ・国内外発行体に対する引受業務およびアドバイザリー業務 ・市場動向や制度に関する調査・研究、情報収集 ・投資家とのコミュニケーションおよびエンゲージメント ・信用格付けに関するサポートおよびアドバイザリー ・財務戦略や資金調達に関する提案業務 ・アセットファイナンスに関する業務 ・デジタル債や種類株等の商品開発業務 ■魅力点 ・ESGファイナンスを中心とした投資銀行業務に関与できる ・提案から引受、商品開発まで幅広い業務に携わることができる ・国内外発行体を対象とした案件に関与する機会がある ・関連部署と連携しながら専門性を高めることができる ■当社について 三菱UFJフィナンシャル・グループの一員として、国内外の顧客に対し金融商品およびサービスを提供する総合証券会社です。グローバルなネットワークと国内基盤を活かし、多様な資金調達およびソリューション提供を行っています。 変更の範囲：会社の定める業務

◆第二新卒歓迎/IT×金融のSBIグループの安定基盤◆ネット証券業界最大手◆ 国内外を問わず、様々なM&A(企業の合併、買収、売却、経営統合、業務提携等)案件におけるフィナンシャルアドバイザリーサービスを提供しています。 案件の提案から企業価値算定、契約書交渉など、知識とノウハウを駆使し、顧客の企業価値向上のサポートをします。 【M&Aのオリジネーション、アドバイザリー、エグゼキューション業務】 ・独自またはカバレッジチームと協働しながら案件の発掘 ・主に上場企業に対する提案 ・ディール全体のプロセス設計・管理、ストラクチャー検討、DD対応、Valuation業務、契約交渉等の遂行 ・各種ドキュメンテーションの作成 ・その他、グループ内案件もあり ※M&Aアドバイザリー部は18名程度の社員で構成されております。 ■当社の特徴：ネット証券は対面営業を行なう一般の証券会社とはスタイルが大きく異なります。人を介さずインターネット上で金融取引が完結する利便性や、取引手数料の安さ（ネット証券は店舗を持たない分コストが削減できるため）から、市場にも大きな影響を与えています。当社は日本におけるオンライン総合証券の先駆者として、「業界最低水準の手数料体系」「豊富かつ良質な投資情報、リアルタイム取引ツールの提供」「魅力ある投資機会（商品）の提供」「取引の安全性の提供」に努め、口座数、預り資産残高、株式委託売買代金のそれぞれにおいて業界トップの地位を築いています。 変更の範囲：会社の定める業務

◆IT×金融のSBIグループの安定基盤◆ネット証券業界最大手◆ 国内外を問わず、様々なM&A(企業の合併、買収、売却、経営統合、業務提携等)案件におけるアドバイザリーサービスを提供しています。 案件の提案から企業価値算定、契約書交渉など、知識とノウハウを駆使し、顧客の企業価値向上のサポートをします。 【M&Aのオリジネーション及びエクセキューション業務】 ・カバレッジチームと協働しながら案件の発掘 ・独自での案件発掘 ・主に上場企業に対する提案 ・ディール全体のプロセス設計・管理、ストラクチャー検討、Valuation業務、契約交渉等の遂行 ・各種ドキュメンテーションの作成 ・その他、グループ会社との協働案件もあり ■当社の特徴：ネット証券は対面営業を行なう一般の証券会社とはスタイルが大きく異なります。人を介さずインターネット上で金融取引が完結する利便性や、取引手数料の安さ（ネット証券は店舗を持たない分コストが削減できるため）から、市場にも大きな影響を与えています。当社は日本におけるオンライン総合証券の先駆者として、「業界最低水準の手数料体系」「豊富かつ良質な投資情報、リアルタイム取引ツールの提供」「魅力ある投資機会（商品）の提供」「取引の安全性の提供」に努め、口座数、預り資産残高、株式委託売買代金のそれぞれにおいて業界トップの地位を築いています。 変更の範囲：会社の定める業務

〜IT×金融のSBIグループの安定基盤◆ネット証券業界最大手◆裁量大きくフラットな環境での就業です〜 【業務内容】 ・新規上場申請企業の公開審査（上場適格性調査） ・有価証券の引受審査 主に当社が主幹事となる新規上場（ＩＰＯ）案件を対象に、上場予定会社の事業内容、経営者の識見、内部管理体制及び業績等について、証券取引所が定める事項に適合する見込みがあるかどうかを十分に調査します。調査にあたっては、上場予定会社から提出された資料等を閲覧、検討した上で、書面による質問や対面によるヒアリング、経営陣との面談等を実施しますので、資料等の分析能力やコミュニケーション能力が求められます。 変更の範囲：会社の定める業務

〜IT×金融のSBIグループの安定基盤◆ネット証券業界最大手◆裁量大きくフラットな環境での就業です〜 【業務内容】 ・新規上場申請企業の公開審査（上場適格性調査） ・有価証券の引受審査 主に当社が主幹事となる新規上場（ＩＰＯ）案件を対象に、上場予定会社の事業内容、経営者の識見、内部管理体制及び業績等について、証券取引所が定める事項に適合する見込みがあるかどうかを十分に調査します。調査にあたっては、上場予定会社から提出された資料等を閲覧、検討した上で、書面による質問や対面によるヒアリング、経営陣との面談等を実施しますので、資料等の分析能力やコミュニケーション能力が求められます。 変更の範囲：会社の定める業務

■業務概要： 当社の投資銀行本部にて、クロスボーダーM&Aや資本政策・ファイナンス案件におけるアドバイザリー業務全般を担当します。日本企業による海外展開支援や、海外企業・投資家による日本企業へのM&A支援を中心に、国際業務を強化するための案件実行に携わっていただきます。 ■業務詳細： ・日本企業の海外企業に対するM&Aアドバイザリー ・海外企業、投資家、投資ファンドによる日本企業へのM&Aアドバイザリー ・海外展開に関するコンサルティング ・海外顧客とのディスカッション、ニーズ把握、案件提案 ・企業分析、バリュエーション、財務分析 ・提案資料や英文の開示書類、契約書類の作成 ・国内外の顧客、弁護士、会計士、金融機関等との連携・調整 ■取扱いサービス： クロスボーダーM&A、資本政策、各種ファイナンスに関連するアドバイザリーやコンサルティングサービスを提供します。 ■組織構成： 投資銀行本部には経験豊富なバンカーが在籍し、若手も案件の最前線で活躍できる環境がございます。 ■想定されるキャリアパス： 早期から案件の主担当となり、経験を積み、将来的にはシニアバンカーやマネジメントへのキャリアアップが可能です。場合によっては、シンガポールへの出張や転勤の可能性もございます。 ■業務の魅力： 独立系証券会社ならではの裁量とスピード感があり、幅広い顧客層・多様な案件に携わることが可能です。語学力や金融知識を活かし、グローバルなキャリアを構築可能です。 ■企業の特徴・魅力： 当社は独立系証券会社のブティック型投資銀行として、発行会社サイド・投資ファンドともに多様な顧客基盤と資本市場での独自プレゼンスを有し、若手のチャレンジを積極的に支援しています。 ■年俸補足： ・固定残業代：年俸700万円：40時間13.7万円／月〜年俸990万円：60時間26万円／月を月給に含みます。 ・年俸1,000万円以上：管理監督者となるため、労働時間や休憩および休日に関する規定適用除外となります。 変更の範囲：会社の定める業務

■業務内容 役員や管理部長と連携しながら上場準備業務をお任せします。 ・上場準備プロセス全体のプロジェクトマネジメント ・内部監査・内部統制体制の構築 ・社内規定類整備 ・財務経理体制の構築 ・その他、管理体制を構築し、株式上場準備するために必要な業務全般 ■組織構成 経営管理部は経理・人事・総務を管轄しており、全体で7名の組織です。 社内に上場準備の経験者がいないため、入社後は専担者としてのご活躍を期待しています。 ■当社について 2023年3月期の売上高約24億円と増収予想です。 将来的には売上高100億円を目指しており、最短2024年秋の上場をきっかけに更なる事業拡大を計画しています。 変更の範囲：会社の定める業務

■背景 日本の資本市場は、アクティビストの存在を前提とした意思決定が常態化する局面にあります。資本効率およびガバナンスに対する要求の高度化を背景に、上場企業においては、経営戦略・資本政策・株主対応を一体として設計することが不可避となっています。 ■業務概要 当社は、資本市場と対峙する上場企業に対して、戦略の構築から意思決定の設計及び実行に至る一連の業務を担い、企業価値に直結する意思決定を扱います。その中でも、エクイティ・ストラテジー本部は、当該機能の中枢を担う部門として、企業価値に影響を及ぼす意思決定に係る戦略の策定および実行を主導します。 ■業務内容 ・資本市場対応（アクティビスト対応、プロキシーアドバイザリー、中期経営計画策定支援、資本政策設計、ホワイトペーパー作成等）を通じたエグゼキューション業務 ・各種トランザクション（M&A、資本提携等）に関する戦略立案および実行支援 ・企業価値向上に資する戦略の立案および実行に向けたロードマップ設計 ・提案資料の構造設計・可視化およびCxO層（社長・役員）に向けたプレゼンテーション ・財務分析および事業分析に基づく示唆抽出およびストーリー構築 ・Excelを用いた財務モデリング（三表連動モデルの構築、シナリオ分析等）ならびに、仮想M&Aを前提とした財務インパクトの試算およびシナジー分析 ・DCF法等による本源的価値の算定およびその他バリュエーション業務 ※経験・能力に応じて、分析・提案・エグゼキューションの各フェーズにおいて適切な役割を担っていただきます。 変更の範囲：会社の定める業務

◆IT×金融のSBIグループの安定基盤◆ネット証券業界最大手◆ 国内外を問わず、様々なM&A(企業の合併、買収、売却、経営統合、業務提携等)案件におけるアドバイザリーサービスを提供しています。 案件の提案から企業価値算定、契約書交渉など、知識とノウハウを駆使し、顧客の企業価値向上のサポートをします。 【M&Aのオリジネーション及びエクセキューション業務】 ・カバレッジチームと協働しながら案件の発掘 ・独自での案件発掘 ・主に上場企業に対する提案 ・ディール全体のマネジメント、プロセス設計・管理、ストラクチャー検討、Valuation業務、契約交渉等の遂行 ・各種ドキュメンテーションの作成 ・その他、グループ会社との協働案件もあり ■当社の特徴：ネット証券は対面営業を行なう一般の証券会社とはスタイルが大きく異なります。人を介さずインターネット上で金融取引が完結する利便性や、取引手数料の安さ（ネット証券は店舗を持たない分コストが削減できるため）から、市場にも大きな影響を与えています。当社は日本におけるオンライン総合証券の先駆者として、「業界最低水準の手数料体系」「豊富かつ良質な投資情報、リアルタイム取引ツールの提供」「魅力ある投資機会（商品）の提供」「取引の安全性の提供」に努め、口座数、預り資産残高、株式委託売買代金のそれぞれにおいて業界トップの地位を築いています。 変更の範囲：会社の定める業務

【世界有数の総合金融MUFGグループ/圧倒的顧客基盤/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス/在宅勤務可】 ■業務内容： ・海外の投資銀行業務（引受業務など）に対するリスク管理 ・スポンサービジネス（ファンド・SPC向けの保有資産を裏付とした各種ファイナンスなど）のリスク管理 ・PEファンド投資のリスク管理 ■キャリアパス： 対応業務の幅が広いため、同業務におけるプロ職としてキャリア形成する選択肢もあれば、同部署で専門性の高い人材として成長し、将来的にはマネジメント（含む海外拠点）としてのキャリアなどへの異動なども可能であり、豊富で多様なキャリア展開ができる環境です。 ■当行の魅力： MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客様の様々なニーズに応えることが可能です。富裕層顧客基盤120万人、非上場オーナー企業数5万社、オーナー系上場企業数1,200社というMUFGの圧倒的顧客基盤を踏まえ、これまで以上に銀信証の連携を深めております。 変更の範囲：会社の定める業務

〜財務分析や資格を活かしたい方へ／IPO・引受審査で企業評価の専門性を高め投資銀行業務に挑戦可能〜 ■業務内容： IPO／エクイティ／デットの引受審査（企業分析、レポート作成等）をお任せいたします。 ■当社の強み： 当社は世界的にも信頼の厚いMUFGの中核総合証券会社であり、加えて、世界トップレベルの情報力と商品力を誇るモルガン・スタンレーとのジョイントベンチャーです。 さらに、合併を繰り返しながら成長してきた当社には、変化に対する柔軟性と人材の多様性があります。 また、証券会社に求められている、世界レベルのリスク管理能力については、すでにその構築を終えました。 次のステップに踏み出し、業界を質・量ともにリードするリーディングカンパニーをめざします。 変更の範囲：会社の定める業務