【コンサル・PEファンド出身歓迎／シェアトップ級人事労務SaaS“SmartHR”／導入60,000社越／継続利用率99％／ARR150億円から1,000億円へのグロースフェーズ／全社戦略やM&Aをトップマネジメントと連携しながら推進】 SmartHRは「well-working 労働にまつわる社会課題をなくし、誰もがその人らしく働ける社会を作る。」をミッションに、クラウド人事労務ソフト「SmartHR」を開発・提供しています。労務管理領域・タレントマネジメント領域を中心にプロダクトを拡大・成長させ続けます。 今後は自社開発に加え、M&Aやアライアンスを通じて事業ドメインをさらに拡大し、より多面的かつ加速度的な成長を目指しています。 そのため、多様な事業ポートフォリオを踏まえた中長期の全社戦略を構築し、実行をドライブしていく企画機能の強化が急務となっています。 加えて、M&Aやアライアンスを戦略立案からソーシング、執行、PMIまで一貫してリードできる人材も不可欠です。 企業経営の当事者として、経営アジェンダを企画から実行フェーズまで一貫して担え、まだ人員が不足しているコーポレート戦略本部の立ち上げ期メンバーとして、経営の最前線でスキルを発揮したい方にとって、挑戦しがいのあるフィールドが広がっています。 ■詳細： （1）全社戦略策定・執行支援・モニタリング 既にある全社戦略を継続的に更新・モニタリングすること 取締役会と執行の間で経営アジェンダを橋渡しすること 多様な部門と協業し、全社戦略を事業戦略、機能戦略に落とし込み、執行に移すこと CFOと共にグループ全体の財務戦略を企画、執行すること （2）M&A M&Aの管掌部門として、M&A戦略を策定し、仮説を更新（M&A戦略の策定にあっては、管掌事業部門の新規事業戦略構築から関与することが多々） M&Aのソーシング、執行（ディール全体のPMO、及びインハウスBDDを行う際はこれの実行）、PMI 将来的に買収したポートフォリオが増えてきた際は、必要に応じてグループ会社のマネジメントとして経営支援すること（例えば、CFOやFP&Aの責任者等として派遣） 変更の範囲：会社の定める業務

【コンサル・PEファンド出身歓迎／シェアトップ級人事労務SaaS“SmartHR”／導入60,000社越／継続利用率99％／ARR150億円から1,000億円へのグロースフェーズ／全社戦略やM&Aをトップマネジメントと連携しながら推進】 SmartHRは「well-working 労働にまつわる社会課題をなくし、誰もがその人らしく働ける社会を作る。」をミッションに、クラウド人事労務ソフト「SmartHR」を開発・提供しています。労務管理領域・タレントマネジメント領域を中心にプロダクトを拡大・成長させ続けます。 今後は自社開発に加え、M&Aやアライアンスを通じて事業ドメインをさらに拡大し、より多面的かつ加速度的な成長を目指しています。 そのため、多様な事業ポートフォリオを踏まえた中長期の全社戦略を構築し、実行をドライブしていく企画機能の強化が急務となっています。 加えて、M&Aやアライアンスを戦略立案からソーシング、執行、PMIまで一貫してリードできる人材も不可欠です。 企業経営の当事者として、経営アジェンダを企画から実行フェーズまで一貫して担え、まだ人員が不足しているコーポレート戦略本部の立ち上げ期メンバーとして、経営の最前線でスキルを発揮したい方にとって、挑戦しがいのあるフィールドが広がっています。 ■詳細： （1）全社戦略策定・執行支援・モニタリング 既にある全社戦略を継続的に更新・モニタリングすること 取締役会と執行の間で経営アジェンダを橋渡しすること 多様な部門と協業し、全社戦略を事業戦略、機能戦略に落とし込み、執行に移すこと CFOと共にグループ全体の財務戦略を企画、執行すること （2）M&A M&Aの管掌部門として、M&A戦略を策定し、仮説を更新（M&A戦略の策定にあっては、管掌事業部門の新規事業戦略構築から関与することが多々） M&Aのソーシング、執行（ディール全体のPMO、及びインハウスBDDを行う際はこれの実行）、PMI 将来的に買収したポートフォリオが増えてきた際は、必要に応じてグループ会社のマネジメントとして経営支援すること（例えば、CFOやFP&Aの責任者等として派遣） 変更の範囲：会社の定める業務

〜関西電力の新規事業の開発・拡大に携われる／空飛ぶクルマやWebサービスなど非エネルギー領域にも挑戦！／リモートワーク可〜 ■業務内容： 開発部門の事業の中でも、主に、「カーボンオフセット・クレジット」「e-モビリティ関連」「分散型電源（系統用蓄電池）」「行動変容プラットフォーム（モアクト）」をはじめとした各種事業の推進、投資・M&A検討、マーケティングなどのプロジェクトマネジメントまたはその補佐を担っていただきます。 〇業務の一例： 「事業計画の策定」「マーケットの定量分析・評価」「プロジェクトファイナンスの組成」「キャッシュフローモデルの作成」「財務リスクの評価・検討」など。 ■対象の新規事業について：下記いずれかをお任せする予定です。 〇カーボンオフセット・クレジット： 〈環境証書HP〉https://sol.kepco.jp/overseas_solution/i-rec/ 〈カーボンクレジットHP〉https://sol.kepco.jp/jcredit/ 〇e-モビリティ関連： 〈カンモビHP〉 https://sol.kepco.jp/category/e-mobility/ 〈カンモビムーブプレス〉https://www.kepco.co.jp/corporate/pr/2024/pdf/20240705_2j.pdf 〇分散型電源（系統用蓄電池）： 〈紀の川蓄電所プレス〉https://www.kepco.co.jp/corporate/pr/2024/pdf/20241129_1j.pdf 〇行動変容プラットフォーム（モアクト）： 〈モアクトHP〉 https://service.moact.jp/ 〈モアクトプレス〉https://www.kepco.co.jp/corporate/pr/2024/pdf/20241107_1j.pdf ※入社時の配属グループはご経験やキャリア志向等を踏まえて決定いたします。 ■将来のキャリアパス： ソリューション本部を主軸にエネルギーも含めた様々な事業領域で、プロジェクトマネジメントスキルを活かした幹部候補としてのキャリアアップを期待しています。 変更の範囲：ジョブローテーションに合わせてその他当社業務全般（出向等含む）に従事いただく可能性あり

〜financial×insurance Tech領域での業界や顧客に造形が深いスタートアップ企業〜 ■職務内容： 保険業界特化型のM&A仲介事業における事業戦略の立案及び実行、経営課題の解決に向けた業務に携わっていただきます。経営陣や部門責任者であるDiv.長など社内関係者と協働しながらM&Aプロセスを進行していただきます。 ＜業務詳細＞ ・M&A仲介事業のM&Aに向けた戦略の立案から策定 ・M&A仲介事業における保険市場調査や保険業界にまつわる競合分析 ・M&Aのターゲット企業に対する提案から条件交渉 ・デューデリジェンスのサポート、案件のエグゼキューション ・M&Aプロジェクトにおける各部門横断的マネジメント ・経営陣や関係各社のステークホルダーとのコミュニケーションおよび交渉 ■出向先情報： ・出向先事業主の正式名称：株式会社CIEN ・勤務地:東京都中央区日本橋兜町8-1 FinGATE TERRACE 206 ・事業内容：保険M&A事業 ■働き方の魅力： ・M&A組織の構築を0->1で挑戦することができ、経営陣など様々な部署と連携をとりながら、事業拡大に向けて業務を遂行することができます。 ・保険業界というレガシーだが巨大な産業の中で、事業成長に合わせた事業開発や戦略設計、課題調査などの上流から経験することが可能です。 ・新規事業の立ち上げフェーズと既存事業の拡大フェーズの両方を実感することができます。 ■募集背景： 当社のhokan(R)は2018年リリース以来、顧客拡大とともに年々問い合わせが増加。2023年にはシリーズBラウンドで約15億円を調達し、新たな顧客獲得や保険会社との協業を進展。近年の保険業界での不適切事案や金融庁の規制強化見通しにより、企業代理店の業務体制見直しや特定企業への偏り是正が必要とされる中、保険代理店経営者からの相談を受け、新たに保険業界特化型のM&A仲介事業を設立しました。 変更の範囲：会社の定める業務

〜地域密着だからできるやりがい有！／税理士法人が母体の為、専門的な知識が身に付く／テレアポなし・既存営業メイン／働きやすい環境〜 ■業務概要： 成迫会計グループとしてM＆A事業を担う当社にて、コンサルタント業務を行っていただきます。 昨今事業継承のニーズも高まっており、地方創生に関われるやりがいがあります！ ＜業務詳細＞ ・M＆Aの仲介 ・アドバイザリー業務 ・企業価値算定業務 ・組織再編コンサルティング（合併、会社分割、株式移転等） ・金融機関、М＆Aネットワーク先との連携 ＜当社ならではのやりがい＞ 昨今、少子高齢化社会の中で、企業経営者、個人事業主の方々は、後継者不在、成長発展の悩みを抱えております。 ただ、競合他社だと売却費用の基準が高く、「事業継承をしたくてもできない」という顧客が存在します。 当社は利益よりも社会への貢献を重視しているため、売却額をできるだけ抑えてサービス展開をしております。 そのため、中小企業での成約事例も多く、感謝を頂けるやりがいも大きいです！ 例えば、高齢化に悩む個人クリニックの事例です。 医療業の事業継承は、複雑な対応が必要で難易度が高いとされています。医療関係の人脈も広い成迫会計グループの強みを活かし、M＆Aのみならず、経営全般のことを考えて伴奏・提案をし、成約に結びつけることができました。 また、200名を超える成迫会計グループに属し、別会社で開業支援のサポートもしているため、地場に根ざした顧客基盤があることが魅力です！！ ＜営業スタイル＞ ・クライアントはグループ会社や金融機関から企業様を紹介され当社と専任契約を結びます。 そのため新規開拓営業を行うことは少なく、コンサルティング業務に集中できる環境がございます。 ■入社後のフォロー体制： ・まずは顧客先・連携先への同行を行い、2ヶ月〜半年の研修期間を経て、1年後には顧客担当を持ちМ＆Aコンサルタントとして活躍して頂きます。 ・また成迫会計グループ会社のため、会計の知識等は研修等を通して学んで頂けます。 ■就業環境： ・完全週休2日制、有給平均取得日数15.5日でワークライフバランスを整えられる環境です。 ・副業の実績もあり、体調不良の際にはリモート可能なため、ご自身の働き方に合わせて働けます。 変更の範囲：会社の定める業務

■当社のM&Aアドバイザリーとは？ バイサイドではお客様の企業価値向上に資するターゲティング・ソーシングから実行までを、セルサイドでは売却・分離による企業価値への影響の試算・論点整理から実行までを、対象会社サイドでは企業価値の向上及び一般株主の利益の確保に資するアドバイスを提供いたします。 一般的なM&Aアドバイザリー会社では、円滑なコミュニケーションによるプロセスマネジメント、パワーポイントやワードによる表現、エクセルによるモデリング・バリュエーション、お客様の意向・法令指針等の理解に基づくドキュメンテーション、所期の目的に資する協議・交渉のサポート、そして正確で漏れの無い安定的な業務執行が期待されます。 当社はこれらのハードスキル・ソフトスキルをベースとして、金融商品取引法、コーポレートガバナンス・コード、公正なM&Aの在り方に関する指針、及び企業買収における行動指針といった各種法令・指針、機関投資家やアクティビストの保有といった対象会社の株主構造に照らし、企業価値ないしは一般株主の利益に資するアドバイスの提供を重視・強みとしています。 ■担当者が追う指標・目標 企業価値向上に資するM&Aの提案から実行（エグゼキューション）に関わる全ての実務について、応募される方の知見・経験に応じてご担当いただきます。 主として、ジュニアの方は提案資料の作成、エグゼキューション実務を、シニアの方は案件獲得・エグゼキューションのディレクションを担っていただきます。

◆業界未経験歓迎/IT×金融のSBIグループの安定基盤◆ネット証券業界最大手◆ 国内外を問わず、様々なM&A(企業の合併、買収、売却、経営統合、業務提携等)案件におけるアドバイザリーサービスを提供しています。 案件の提案から企業価値算定、契約書交渉など、知識とノウハウを駆使し、顧客の企業価値向上のサポートをします。 【M&Aのオリジネーション及びエクセキューション業務】 ・カバレッジチームと協働しながら案件の発掘 ・独自での案件発掘 ・主に上場企業に対する提案 ・ディール全体のプロセス設計・管理、ストラクチャー検討、Valuation業務、契約交渉等の遂行 ・各種ドキュメンテーションの作成 ・その他、グループ会社との協働案件もあり ■当社の特徴：ネット証券は対面営業を行なう一般の証券会社とはスタイルが大きく異なります。人を介さずインターネット上で金融取引が完結する利便性や、取引手数料の安さ（ネット証券は店舗を持たない分コストが削減できるため）から、市場にも大きな影響を与えています。当社は日本におけるオンライン総合証券の先駆者として、「業界最低水準の手数料体系」「豊富かつ良質な投資情報、リアルタイム取引ツールの提供」「魅力ある投資機会（商品）の提供」「取引の安全性の提供」に努め、口座数、預り資産残高、株式委託売買代金のそれぞれにおいて業界トップの地位を築いています。

〜大手企業向けコンサル／店舗ビジネスの投資原資を生み出す、賃料適正化のパイオニア／リモート◎／年休128日／土日祝休み〜 ■業務概要： M&Aアドバイザリー業務の中でもミドルオフィスの募集です。 新規事業のスタートアップメンバーとなる重要なポジションです。 ■業務内容： ミドルオフィスとしてフロントメンバーのサポート業務を幅広くお任せいたします。主に売り手企業のM&Aプロセスにおけるアドバイザリー業務をお願いいたします。 ■具体的には： バリュエーション、スキーム検討、ティザー・IM作成、デューデリジェンス支援、契約交渉支援、クロージングまでの一連の業務をお任せいたします。 M&A案件における法務・税務の専門家と連携しながら、クライアントのM&A成功を支えてください。 M&A経験が豊富な責任者がいるため、まずは直下メンバーとしてご活躍いただきますが、将来的には後輩社員の育成やチームマネジメントを担当いただきます。立ち上げメンバーとして理想のチーム作りを一緒に行っていきましょう。 ■ポジションの魅力： 【新規事業立ち上げ期への参画】 ◇成長環境 M&A実務経験豊富な事業責任者や先輩社員の元で、実践的なスキルを習得できるだけでなく、ご自身の経験や知識を活かし、チームと共に成長環境を創り上げていくことができます。 ◇キャリアアップ 成果次第で早期の昇進・昇格のチャンスがあります。ご自身の積極的な貢献が、組織の成長とキャリアアップに直結します。 ◇組織作りへの参画 立ち上げ期だからこそ、組織文化やチーム体制の構築にも主体的に関わることができ、ご自身の理想とするM&Aチームを作り上げる経験もできます。 ◇他社にはない価値提供 ホールディングス全体の顧客・提携先資産、コスト削減コンサルによる利益創出など、シナジーを活かし、他社では提供できない独自の付加価値を提供することができます。 ■部署の環境： ◇挑戦的な業務環境 M&Aは複雑で高度な専門知識とスキルが求められるため、常に新しい課題に直面し、成長できる環境を提供できます。 ◇風通しの良い社風 年齢や役職に関係なく、自由に意見交換ができる風通しの良い社風です。 ◇チームワーク重視 チームで協力し、互いに助け合いながら、目標達成を目指します。 変更の範囲：会社の定める業務

〜大手企業向けコンサル／店舗ビジネスの投資原資を生み出す、賃料適正化のパイオニア／リモート◎／年休128日／土日祝休み〜 ■業務概要： ストアビジネスを手掛ける法人顧客（買い手・売り手）に対して、M&Aのアドバイザリーを行っていただきます。 魅力的な報酬体系とともに、コンサルタントが活躍できる環境を整備しました。ストアビジネスに精通したコンサルタントとして、また、新規事業のスタートアップメンバーとしてご活躍頂けることを期待しております。 ■業務内容： ◎案件発掘 当社内のデータベースを活用しながら、案件の発掘を行っていただきます。テレアポAIの導入や他事業からのトスアップもあるため、効率的に案件を探すことができます。 【POINT】 すでに賃料適正化コンサルティングでお付き合いのある数千社に加えて、グループ会社の顧客を合わせると、アカウントはおよそ10,000社超。さらには約4,000社の提携先からもご紹介を見込んでいます。 ◎M&Aの提案・調査 売り手・買い手のマッチングを行い、M&Aの提案や調査をお願いいたします。店舗ビジネスにおいて幅広い業態のトップランナーとの取引実績があるため、双方にとって価値の高いマッチングを行うことが可能です。 【POINT】 売り手企業に対して賃料適正化コンサルティングを提供することにより、企業価値を最大化した上での提案が可能です。 ■魅力ポイント： 当社内にはストアビジネスに精通した賃料や店舗開発のコンサルタント、不動産鑑定士、内装プロデューサー、人事コンサルタントなどスペシャリストが在籍。業態転換や人材育成など、統合後も継続的な提案が可能です。 企業成長に大きく貢献できるやりがいのある仕事です。 ■働く環境： ◎挑戦的な業務環境 M&Aは複雑で高度な専門知識とスキルが求められるため、常に新しい課題に直面し、成長できる環境を提供できます。 ◎風通しの良い社風 年齢や役職に関係なく、自由に意見交換ができる風通しの良い社風です。 ◎チームワーク重視 チームで協力し、互いに助け合いながら、目標達成を目指します。 変更の範囲：会社の定める業務

【銀行や証券での営業経験が活かせる/お客さまのご意向に沿った事業承継を実現することがミッション/成長ドライバーとして位置付けされる主力部門】 ■採用背景：2018年に事業承継の専門チームを設置し、2021年からＭ&Ａ仲介サービスに本格参入した当社。参入以降、お客様からの相談件数が順調に増加しており2024年に事業承継ソリューション部が発足しました。当社は事業承継ビジネスを国内営業部門における成長ドライバーとして位置付けていることに伴い組織強化のため新たな仲間を募集致します。 ■職務内容：国内営業部門における事業承継コンサルティングおよび中小企業向けM&Aアドバイザリーサービスの提供をお任せ致します。 ＜業承継コンサルティング＞ ・営業課店担当者からの相談、同行営業（案件ソーシング、オリジネーション） ・オーナー経営者の事業承継に関する意向確認 ・ 対象会社の調査・分析（財務、事業、強味・弱み、企業文化、経営課題等） ・外部パートナー（税理士、弁護士、司法書士等）との連携によるストラクチャーの検証、策定 ＜M&Aアドバイザリー＞ ・ 支店担当者からの相談、同行営業（案件ソーシング、オリジネーション） ・オーナー経営者の事業承継に関する意向確認 ・対象会社の調査・分析（財務、事業、強味・弱み、企業文化、経営課題、Valuation等） ・企業概要書（Information Memorandum）作成 ・譲受候補企業の探索 ・トップ面談、マネジメントインタビュー調整、立ち合い ・基本合意、デュー・ディリジェンス対応支援 ・ 条件交渉、ドキュメンテーション支援 ■組織構成：本部門は4チーム制となっており、22名が在籍しております。 ※東京3チーム、大阪にチームから構成 ■本ポジションの魅力：当社の事業承継支援における強みは営業担当が築いた信頼関係がベースにあるため繊細なテーマにおいてもお客様の本音を引き出しやすい環境です。また事業承継課題に対する豊富なサービスラインナップによりお客様の意向に応じて一気通貫でサービス提供が可能です。お客様の意向に沿った事業承継を実現することを大切にしており、またお客様は当社の既存顧客であるため事業承継後も末永い取引を行っていくことを前提としています。 変更の範囲：会社の定める業務

■業務概要： ・事業売却・統合の初期的検討（フィージビリティスタディ、対象範囲の初期的確定）支援 ・セルサイドのカーブアウト財務諸表（過去実績・将来計画）作成支援 ・セルサイドのデューデリジェンス受入支援、契約書（株式売買・事業譲渡・会社分割契約等の）助言 ・事業売却・統合のストラクチャー検討支援（財務・会計領域の主体的な検討支援に加えて、税務・法務・人事等の検討結果の整理・統合） ・事業分離によって生じる論点（スタンドアローンイシュー）の定量化検討支援 ・上記業務に関連したプロジェクト検討推進や交渉相手（が起用するアドバイザー）への対応策の検討支援 ■採用背景 昨今大企業を中心として持続的な成長の実現に向けた事業ポートフォリオの見直しを行う企業が増え、会社（グループ）単位のM&Aとは異なる複合的な観点での検討や交渉が必要な難易度が高いM&Aが急増しています。 従来は、主として買手（バイサイド）である企業・投資家が投資判断を行うためのデューデリジェンス業務を提供してきましたが、セルサイド案件においては、型にはまった調査・手続ではなく、初期的検討から、統合・分離上の幅広い課題の抽出・対応、ディールの準備、実行、分離まで、クライアントに寄り添って一気通貫でサービスを提供します。 案件需要の増加に対応するための陣容の拡大に伴い、将来的にチームの主力を担っていただけるメンバーを募集しています。 ■ご応募時のお願い 採用時は基本的にセクター（業界）への配属がございます。 希望のセクターがありましたらご記載ください。 特にご要望がない場合は、ご経験が一番生かせるセクターにて選考をアレンジいたします。 ■当社について： デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社（以下：DTFA）は国際的なビジネスプロフェッショナルネットワークであるDeloitteのメンバーで、有限責任監査法人トーマツのグループ会社です。2,000名規模のファイナンシャルアドバイザーが、国内では東京・大阪・名古屋・福岡を拠点に活動し、海外ではデロイトの各メンバーファームと連携して、日本のみならず世界中のあらゆる地域で最適なサービスを提供できる体制を有しています。 変更の範囲：会社の定める業務

■業務内容： M&Aに関する専門知識や経験を活かし、M&A戦略のソーシング・エグゼキューション業務の企画・実行を通じて、以下のようなお客さまの企業価値向上に取り組んでいただきます。 ・後継者不在の中堅・中小企業オーナーさま ・自社にはない技術を持った企業を買収することで新たな事業の柱となるサービスを拡大したい大手企業さま ・資本提携を通じて更なる事業成長を狙うスタートアップ企業 ■業務詳細： 営業店と協働しながら以下のM&Aの企画段階からクロージングまでの業務を一貫して担当していただきます。案件ごとにプロジェクトを組成し、チームでM&Aの成功をリードしていきます。 ・データ入力、顧客向け資料作成、各種書類作成等のM&Aバックオフィス業務。 ・行内顧客データや各種情報ツールを用いた企業分析、業界調査、事業性評価など ・バックオフィス業務を的確に遂行し、業務効率化・合理化を進めることをミッションとしています。 ・営業店からのトスアップされた案件のアポ資料作成やアポ内でのコンサルタントフォロー。（将来的にはコンサルタントとして独り立ちを期待しています。） 担当案件数は3〜4件程度を担当予定です。案件ごとによってプロジェクト規模感は様々です。 ■ポジションの魅力： ・経営者と向き合い、事業承継や会社の成長戦略などをひざ詰めで話し合うことができます。 ・お客様の課題解決や地域社会への貢献を実感できるやりがいのある仕事です。 ・税務・法務・会計・業界分析などを通じスキルアップを図れます。 ・銀行の顧客基盤があり、主に営業店からの情報に基づいて活動しています（他社のような電話セールスを行う必要がありません）。 ■組織のミッション： ・後継者不在という社会課題の解決により、地域の企業の円滑な事業継続を支援し、地域の雇用維持・経済基盤の持続的成長に貢献する。 ・事業承継やノンコア事業の切り離し、M&Aによる新事業参入など、地域の企業の新陳代謝を支援していく。 ■キャリアパス： ・M&Aアドバイザーのスペシャリストを目指すことができます。 ・ご自身の希望やお持ちのスキルを考慮し、企画部門への挑戦も可能です。 変更の範囲：【（変更の範囲）その他当行が指示する業務】

■業務概要： ●M&Aファイナンシャル・アドバイザリー クライアント企業によるM&Aを実現するため、M&A戦略の策定支援、M&Aの実行支援およびM&A実行後の統合戦略策定支援（PMIフェーズ）まで、M&Aライフサイクルの全てのステージにおいて、セルサイド・バイサイドのファイナンシャルアドバイザーとしてクライアント企業へサポートを提供します。 ・M&A戦略策定支援 ・M&A候補先企業の発掘 ・M&A実行ストラクチャーの策定支援（デロイトトーマツ内の税理士法人と協働） ・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント ・M&A候補先企業との交渉支援 ・デューディリジェンスの実行支援 ・企業価値評価 ・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施） ・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援 ・M&A実行後のPMI戦略策定支援 ■ご応募時のお願い： 採用時は基本的にセクター（業界）への配属がございます。 希望のセクターがありましたらご記載ください。 特にご要望がない場合は、ご経験が一番生かせるセクターにて選考をアレンジいたします。 ■募集について： M&Aファイナンシャル・アドバイザリー業務の経験をお持ちの方または未経験者の方で、今後、M&Aファイナンシャル・アドバイザリーとしてのキャリアを構築していきたい方を募集しています。上記に加えて国内外のデロイトグループや他のサービス部門とも一緒に働いていける知的好奇心や向上心、協調性がある方を募集しています。 ■当社について： デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社（以下：DTFA）は国際的なビジネスプロフェッショナルネットワークであるDeloitteのメンバーで、有限責任監査法人トーマツのグループ会社です。2,000名規模のファイナンシャルアドバイザーが、国内では東京・大阪・名古屋・福岡を拠点に活動し、海外ではデロイトの各メンバーファームと連携して、日本のみならず世界中のあらゆる地域で最適なサービスを提供できる体制を有しています。 変更の範囲：会社の定める業務

■業務概要： DBJのアドバイザリー部門(企業戦略部)や海外現地法人(DBJシンガポール、DBJ中国等)との協働によるクロスボーダーM&A、または国内M&Aに関するアドバイザリー業務をお任せいたします。クロスボーダーM&Aのアドバイザリー業務については、DBJネットワークによりソーシングされるアジアの投資対象候補に対して、DBJの投融資先企業を中心とした日本企業(買い手)のアドバイザーとしてサービス提供を行います。 【変更の範囲：会社の定める業務】 ■本ポジションの魅力： DBJのネットワークにより、豊富な投資情報・案件情報が寄せられる体制が構築されています。ご経験や適性に応じてクロスボーダー業務もしくは国内業務にフォーカスして取り組むこともできますので、チームの中で多様な業務経験を活かしていただけます。。 ■業務フロー： 案件ごとにチームを組成しており、担当分野等における縦割りはございません。案件期間は半年〜1年程度のものが中心で、複数の案件を同時並行で進めています。 ■当社の魅力： ・日本政策投資銀行(DBJ)100%子会社で、経営基盤が安定しています。 ・外部研修・資格取得等に対する支援制度がある上、DBJグループの研修プログラムへの参加が可能です。 ・転勤・定期異動はなく、長期的に調査・コンサルティング業務に従事し、専門性を高めることができます。

◆プライム上場グループ／金融業界歓迎／M＆Aアドバイザー／調剤薬局への事業承継のご支援をお任せ／年休126日土日祝日休み／転勤無し／在宅週1日可◆ 調剤薬局へのM&A仲介事業をお任せ致します。売り手と買い手をつなぐマッチング型のビジネスモデルととなります。 当社でこれまで培ってきたキャリア事業の顧客基盤を活かし、事業承継から譲渡後までの全工程をサポートします。 ■業務内容： ・ご入社後、譲渡案件の集客活動に従事いただきます。 電話やメールにて顧客へアプローチするアウトバウンド営業を中心にお任せします。（対象となる顧客は全国の薬局） ・上長のフォローのもとソーシングやエグゼキューションを実施するなど、徐々に役割を広げていきます。 ※その後は、組織のマネジメントにもチャレンジいただく想定です。 ■業務の特徴： 昨年できた新規サービスを扱う組織なので、それぞれのメンバーの役割が明確に決まっていない点が面白みの一つでもあり、手を挙げれば新しいことに挑戦する機会が多く得られます。 ■組織構成について： マネジメント2名、メンバー5名の7名の方が所属しております。 ■キャリアパス： ・入社後3ヶ月程度は研修期間です。最初の1ヶ月は薬局業界の知識習得のために座学によるインプットを行い、2ヶ月目以降は座学に加え、OJTを通じてM＆Aの知識を習得し、徐々に実務に携わっていただきます。 ・独り立ちした後は集客を中心に担当いただき、ゆくゆくはクロージングまで一気通貫で担当し、マネジメントもお任せしていく想定です。 ・将来的なキャリアパスの選択肢も豊富で、M&Aコンサルタントとして専門性を極めていくことやマネジメントに携わることはもちろん、当社は医療の人・組織の課題解決のために多岐にわたるサービスを運営しているため、別の領域にチャレンジすることも可能です。 ■会社の特徴・カルチャー： ・社歴・年齢・性別・役職に関係なく、「誰が言うか」ではなく「何を言うか」を重視しており、正しい論理が通る職場風土でフラットな組織です。 ・チームでの目標達成も重視しているため、日ごろから情報共有を積極的に行っており、相談がしやすい環境です。 変更の範囲：会社の定める業務

〜東証プライム上場／愛知県にてトップクラスのシェア／ホワイト500（健康経営優良法人）認定／年休120日／働きやすい環境◎〜 ■採用背景： 当初設立した投資枠も、ニーズの増加を背景に拡大しており、現在9件ものマジョリティ投資を行っております。引き合いも多く案件数増加に伴う増員募集となります。 ■担当業務： 投資案件発掘、企業分析・評価、投資スキーム立案・条件交渉、ハンズオン支援（社外取締役として経営参画し企業価値向上に向けた経営戦略の策定・実施）、EXITプランの策定・実行など、バイアウト業務のすべてを協力体制のもと担っていただきます。 ※株式会社名古屋キャピタルバートナーズ・事業承継チームへ出向となります。 ■業務のやりがい： 一人一人の仕事の裁量や責任が極めて大きく、ご自身を十二分に成長させうる環境が整っています。 ■組織構成： 部署は6名で構成されており、30代前半〜上は60代まで在籍しています。各自がワンマンで活動するということではなく、チームで役割を担いながら担当企業の中からミッションに至る企業様と向き合っていくようなイメージです。 ■出向先について： 【事業内容】 2020年4月、株式会社名古屋銀行100%出資で設立された投資専門子会社です。後継者不足により事業継続が困難となる中小企業が増加している環境下において、業界や地域において欠かすことのできない技術や顧客基盤を有する企業の後継者問題を解決するため、2020年6月に事業承継ファンドを設立し、運営を開始致しました。事業承継ファンドの資金を活用し事業承継に課題のある中小企業に対し投資を行います。 【勤務地】 株式会社名古屋キャピタルバートナーズ：愛知県名古屋市中区錦3-19-17 名古屋銀行本店ビル ■当社の特徴： 創業以来、「地域社会の繁栄に奉仕する」という社是のもとで、一貫して地域の密着化をはかり、地域とともに大きく発展してまいりました。 当行の創業は1949年。愛知県内の金融機間の中では誕生は遅く、後発組に入ります。しかし愛知県内の地銀で規模はトップクラス規模となっております。その理由は、地域のお客様に信頼 ・支持される銀行をめざして、他の金附機関にはできないサービスを提供してきたからです。 変更の範囲：会社の定める業務

M&Aにおける初期的検討から統合サポートまでプロセス全般に幅広く関与し、サービス提供を行います。M&Aだけではなく事業再編も含んでおり、構造改革の本質を知識・スキルとして習得できます。 【サービス内容】 ■HRデューデリジェンス ・役員体制・報酬 ・組織・要員：人員構成・推移、人件費推移、キーパーソン ・人事（労働契約）：人事制度・労働契約、オペレーション、労使問題 ・人事機能・体制：組織体制、アウトソース（シェアード）状況 ■組織・人事領域におけるPMIアドバイザリー ・人事制度統合支援 ・リテンションプラン策定・実行支援 ・従業員コミュニケーション施策立案・実行支援 ■投資/撤退、M&A時における組織・人事戦略策定 ・HR領域における構造改革マスタープラン策定支援 ・組織・要員リストラクチャリング施策計画・実行支援 ・人事制度（報酬関連）リストラクチャリング施策計画・実行支援 ・オペレーション（労使関連）リストラクチャリング施策計画・実行支援 ■その他 ・持株会社化、事業再編における組織・ガバナンス設計 ・役員報酬・評価制度構築支援 ・事業再編（関係会社統合/HD化）における計画・実行支援 ・人事制度改定支援 ・従業員エンゲージメント調査支援 【配属部門（コーポレートストラテジー部門）について】 “コーポレートストラテジー”とは、その目標を達成するための中長期的な戦略のことをいい、生産・財務・販売・人事などの機能や、市場開拓・IT・技術開発など個別の戦略を含む複合的な概念です。DTFAはM&Aに関するアドバイザリーサービスにおいて、こうしたアングルからの支援や助言に対するニーズが急速に増大していることを踏まえ、この部門を設立しました。 【入社者の声】 「外から見ると非常によく分かるのですが、デロイト トーマツ グループの良いところは、個人がノウハウを所有していない分野でも、「ノウ・フー（Know Who）」という言い方があるように、グループ内のどこかに必ずソリューションを提供してくれる人材がいることです。そういう人材とのネットワークが構築されていれば、クライアントを満足させるサービスの実現が非常に効率よくできますし、自分自身の成長にとっても貴重な知見が得られます。」

■業務概要： デット・キャピタルマーケット部（大阪）において国内オリジネーション業務を担っていただきます。 ・国内事業会社等に債券調達等の提案を行い、主幹事の獲得、当該案件の運営を成功に導くこと ・案件執行に関しては、契約書等のドキュメンテーション業務遂行 ・債券調達等については、シニア債・劣後債・SDGs債等幅広い提案活動を行っています。 ■大和証券グループの戦略： 伝統的証券のリテールビジネスを進化させると同時に、シナジーの見込めるアセットマネジメントや投資分野等の「ハイブリッド戦略」を推進し、マーケットに左右されにくいビジネスモデルにも注力をしている同グループ。大和ネクスト銀行や不動産アセット・マネジメントを軸に、大和エナジー・インフラによる再生エネルギーやインフラ投資や、大和フード＆アグリによる農業ビジネスの課題解決等を通して、全体の経常利益に占めるハイブリッド事業の割合を18%(18年度)→35%への引き上げを目指しています。 海外部門においても世界24か国に点在する地域拠点や、アジアをメインとした提携先・出資先によって、16年度から15四半期連続続字を達成しています。既存事業との相乗効果によるグループ全体の収益性向上を実現し、金融業界のイノベーションを創出していきます。 ■働き方： 自社が持つ営業力を一層発揮できるよう、営業体制や営業サポート体制を整備するとともに、顧客に対する提案力の向上を図っており、社員一人ひとりがキャリアビジョンを描き、個々のステージに応じたレベルアップを行えるよう、充実した教育／研修制度を設け、その実現をサポートしています。また、ワークライフバランスの推進、女性活躍支援、女性役員／管理職の登用など、男女共に働きやすい職場環境の整備に積極的に取り組んでいます。こうした施策を通じて、社員のモチベーションの向上に努めています。

■業務概要： ・発行体（事業会社）への財務提案、特にエクイティ・ファイナンスに関する提案活動 ・案件執行においては社内外の関係者と連携し、デューディリジェンス実務やドキュメンテーション実務を実施するとともに、ファイナンス条件の交渉に責任を負います ■大和証券グループの戦略： 伝統的証券のリテールビジネスを進化させると同時に、シナジーの見込めるアセットマネジメントや投資分野等の「ハイブリッド戦略」を推進し、マーケットに左右されにくいビジネスモデルにも注力をしている同グループ。大和ネクスト銀行や不動産アセット・マネジメントを軸に、大和エナジー・インフラによる再生エネルギーやインフラ投資や、大和フード＆アグリによる農業ビジネスの課題解決等を通して、全体の経常利益に占めるハイブリッド事業の割合を18%(18年度)→35%への引き上げを目指しています。 海外部門においても世界24か国に点在する地域拠点や、アジアをメインとした提携先・出資先によって、16年度から15四半期連続黒字を達成しています。既存事業との相乗効果によるグループ全体の収益性向上を実現し、金融業界のイノベーションを創出していきます。 ■働き方： 自社が持つ営業力を一層発揮できるよう、営業体制や営業サポート体制を整備するとともに、顧客に対する提案力の向上を図っており、社員一人ひとりがキャリアビジョンを描き、個々のステージに応じたレベルアップを行えるよう、充実した教育／研修制度を設け、その実現をサポートしています。また、ワークライフバランスの推進、女性活躍支援、女性役員／管理職の登用など、男女共に働きやすい職場環境の整備に積極的に取り組んでいます。こうした施策を通じて、社員のモチベーションの向上に努めています。

■業務概要： インターネット・スタートアップセクターにおいて、デット・エクイティ、M&A、IPOのオリジネーション業務を担っていただきます。 ■人材育成： 人材の育成は大和証券グループの将来の競争力を左右する、という考えのもと、集合研修、社内サテライト放送、e-ラーニングなどの様々なチャネルで研修を実施しています。体系別では階層別・職務別研修、マネジメント研修、専門知識・スキル研修から構成され、プロフェッショナルな社員の育成に努めています。 ■大和証券グループの戦略： 伝統的証券のリテールビジネスを進化させると同時に、シナジーの見込めるアセットマネジメントや投資分野等の「ハイブリッド戦略」を推進し、マーケットに左右されにくいビジネスモデルにも注力をしている同グループ。大和ネクスト銀行や不動産アセット・マネジメントを軸に、大和エナジー・インフラによる再生エネルギーやインフラ投資や、農業ビジネスの課題解決等を通して、全体の経常利益に占めるハイブリッド事業の割合を18%(18年度)→35%への引き上げを目指しています。 海外部門においても世界24か国に点在する地域拠点や、アジアをメインとした提携先・出資先によって、16年度から15四半期連続黒字を達成しています。

■業務概要： PEファンドへのソーシングやイクジット提案及び執行業務をお任せします。 主要顧客は日本国内に所在するグローバルPEファンドおよび国内PEファンドです。 投資時には案件発掘とM&Aアドバイザリーサービスを提供します。 イクジット時にはIPO及びM&Aアドバイザリーサービスを提供します。 ■人材育成： 人材の育成は大和証券グループの将来の競争力を左右する、という考えのもと、集合研修、社内サテライト放送、e-ラーニングなどの様々なチャネルで研修を実施しています。体系別では階層別・職務別研修、マネジメント研修、専門知識・スキル研修から構成され、プロフェッショナルな社員の育成に努めています。 ■大和証券グループの戦略： 伝統的証券のリテールビジネスを進化させると同時に、シナジーの見込めるアセットマネジメントや投資分野等の「ハイブリッド戦略」を推進し、マーケットに左右されにくいビジネスモデルにも注力をしている同グループ。大和ネクスト銀行や不動産アセット・マネジメントを軸に、大和エナジー・インフラによる再生エネルギーやインフラ投資や、農業ビジネスの課題解決等を通して、全体の経常利益に占めるハイブリッド事業の割合を18%(18年度)→35%への引き上げを目指しています。 海外部門においても世界24か国に点在する地域拠点や、アジアをメインとした提携先・出資先によって、16年度から15四半期連続黒字を達成しています。

■業務概要： インダストリアルセクターにおいて、デット・エクイティ、M&A、IPOのオリジネーション業務を担っていただきます。 ■人材育成： 人材の育成は大和証券グループの将来の競争力を左右する、という考えのもと、集合研修、社内サテライト放送、e-ラーニングなどの様々なチャネルで研修を実施しています。体系別では階層別・職務別研修、マネジメント研修、専門知識・スキル研修から構成され、プロフェッショナルな社員の育成に努めています。 ■大和証券グループの戦略： 伝統的証券のリテールビジネスを進化させると同時に、シナジーの見込めるアセットマネジメントや投資分野等の「ハイブリッド戦略」を推進し、マーケットに左右されにくいビジネスモデルにも注力をしている同グループ。大和ネクスト銀行や不動産アセット・マネジメントを軸に、大和エナジー・インフラによる再生エネルギーやインフラ投資や、農業ビジネスの課題解決等を通して、全体の経常利益に占めるハイブリッド事業の割合を18%(18年度)→35%への引き上げを目指しています。 海外部門においても世界24か国に点在する地域拠点や、アジアをメインとした提携先・出資先によって、16年度から15四半期連続黒字を達成しています。

〜中小企業の存続と発展に貢献できます/選考要素無しのカジュアル面談可能/マイナビグループ初のベンチャー企業にてM&A仲介のプロフェッショナルを目指せます〜 ■業務内容 ・譲渡企業、譲受企業の新規開拓から候補の選定、マッチング、譲渡実行までを一気通貫で担当 ・その他、資料作成、契約業務、PMIなどもお任せしM&Aにおけるすべての業務にタッチ可能 ※アプローチの際には弊社ならではのHRからの提案も可 ■入社後の流れ ・職種未経験の方：験豊富なエキスパートが独り立ちまでサポートします。先ずは提携している金融機関からの情報などを基にアウトバウンド営業からスタートしていただきます。業界や契約書の知識については、独自の動画コンテンツを用いて学習いただきます。 ・M&A経験のある方 成約件数、規模感に応じて見合った業務をお任せします。大きな裁量を付与し、マッチングを効率的に進めながら事業に貢献いただきます。 ■得られるスキル・経験 M＆A業務で得られる経営者とのコミュニケーション力やコネクション開拓力、案件遂行力、交渉力、財務、税務、法務、労務などはもちろん、当社ならではの企画力やリーダーシップなど幅広い能力を身につけることが可能です。 ■将来のキャリアパス 実績と能力を正当に評価。 成約実績に応じたインセンティブ設計を行い、成果を上げた分高収入を得ることができます。 ポストチャンスは常に開かれており、早期のキャリアアップが見込めます。 ■社風 業界特有の案件に対するピリピリしたムードはなく、成長フェーズだからこその一致団結感で案件成約に向かうことができます。完全週休2日制はもちろん、勤怠に関しても徹底した管理体制で働きやすさを実現しています。盤石な基盤を誇る当社グループならではの福利厚生もあります。 ■評価実施体制について 当社は自己申告と上司との面談を用いた評価制度で評価をします。 ※昇給・賞与について 昇給／年1回（4月） 賞与／年2回（6月、12月）

■職務概要： 当金庫にて、中小企業のお客様をメインに金融コンサルティング業務をご担当いただきます。メインの業務は事業継承およびM＆A業務となります。 ＜具体的な業務＞ 相談業務の受付：事業継承およびM＆Aに関する相談受付や初期対応を行います。 営業同行：営業担当者とともにお客様先を訪問し、具体的なニーズを把握します。 企業価値評価：お客様の企業価値を評価し、適切なアドバイスを提供します。 ビジネスマッチング：販路拡大支援、大手バイヤーとの交渉、企画・スキームの構築を担当します。 ＜入社後すぐにお任せすること＞ まずは営業担当者と同行し、取引先企業を訪問していただきます。現場での経験を通じて、業務の流れやお客様のニーズを理解していただきます。 その後、これまでのご経験を活かしてM&Aや事業承継のニーズに対しての対応をメインに担当頂く予定です。 ＜ゆくゆくお任せしたいこと＞ ビジネスマッチングにおいて、販路拡大支援や大手バイヤーとの交渉、さらに企画・スキームの構築といった高度な業務にもチャレンジ頂ける環境です。 ■ポジションの魅力： お客様の本業を支援することで、企業成長に貢献できるやりがいのある仕事です。個人の営業ノルマのようなものはなく、顧客本位でサービス提供ができる環境です。 今回の採用は専門人材の採用となるため、該当部署での業務以外をお任せすることは無く、専門性を高められることが魅力となっています。 ■評価指標と方法について： 評価は、年2回の賞与評価と年1回の能力評価に基づきます。 半期ごとの評価により、成果をしっかりと反映し、モチベーションを維持するための制度が整っています。 また、長期的なキャリア形成を支援するための制度が充実しています。 ■組織構成： 配属組織には合計で13名が在籍しています。 管理職：3名、中堅職員：3名、担当者：2名、専門営業担当者：4名、外部出向者：1名のメンバーで構成されています。風通しの良い職場環境で、チームワークを重視しています。 ■働き方： 残業時間は平均10時間程度で、仕事とプライベートのバランスを保つことができます。ビジネスマッチング等に関わるセミナーやイベント出展に伴う休日出勤がありますが、振替休暇で対応します。 変更の範囲：会社の定める業務

＜「大丸」「松坂屋」「PARCO」などの百貨店・SC事業やデベロッパー事業、決済・金融事業、卸売業など幅広く展開／新規事業の事業育成担当スタッフ／業界経験不問＞ 以下の通り、M&Aのソーシング〜エクセキューション〜PMI（100日プラン）をお任せします。 ■具体的業務例： （1）買収案件 ◎ポートフォリオ戦略に基づくロングリスト →ショートリストの作成 ◎買収先候補企業へのアプローチ（金融機関等とのコミュニケーション） ◎買収実務（デューデリジェンス、事業計画（キャッシュフローモデル）の策定、 Valuation、各種契 約、アドバイザーとの連携、相手先との交渉、クロージング） ◎PMI（主に100日プランの策定とフォロー） （2）売却案件 ◎ポートフォリオ戦略に基づく売却候補子会社・事業の特定 ◎売却先候補企業や金融機関等とのコミュニケーション ◎売却プロセスの実行（デューデリジェンス、 Valuation、各種契約、アドバイザーとの連携、相手先 との交渉、クロージング） 今回の募集は、上記業務を想定していますが、ご応募者の方のスキル等に応じてご相談させていただければと思います。 ■求人の魅力： （1）やりがいあるポジション： グループポートフォリオの変革をリードすることができます。（直近の事例：リユース事業・事業承継ファンドを立ち上げ）将来の5〜10年後の事業を創る仕事です。 （2）働き方： フルフレックスタイム制をとっています。業務の状況に併せて、ご自身でタイムマネジメントをしながら柔軟に働いていただける環境が整っています。 変更の範囲：適性に応じて会社の指示する業務への異動を命じることがあります。