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株式会社アリスコーポレーション
東京都北区十条仲原
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300万円~649万円
保険代理店, 金融個人営業・ファイナンシャルプランナー 販売・接客・売り場担当
<最終学歴>大学院、大学、短期大学卒以上
◆◇未経験歓迎!経歴・学歴不問!来店型保険ショップの保険アドバイザーとして、お客様の保険に関するお悩みを解消していただきます ◆◇ノルマなし/未経験からでも安心の充実のフォロー体制! ◆◇残業なし/所定労働時間7.5時間/WLB◎ ■業務内容: 来店型保険ショップの保険アドバイザーとして、お客様の保険に関するお悩みを解消していただきます。 約1カ月の研修をご用意しているほか、現場配属後も手厚いフォロー体制をご用意しているため、業界未経験で始めたスタッフが活躍しています。基本的に残業は想定しておりません。仕事と家庭の両立を図りながら就業が可能です。 ■業務詳細: アフラック専業の来店型保険ショップ「よくわかる!ほけん案内」でのカウンター業務です。ご来店されたお客様への接客(保険商品の提案、保険の見直しの相談、各種手続きのご案内)が主な業務となります。来店されるお客様は、既にアフラックの商品に加入している方々が中心で、新規開拓とは違い提案する際も親身に話しを聞いてくれます。お客様がどのような不安を抱えているかをしっかりと知ることからスタートし、お客様に寄り添いながら、最適なプランを提案することで、お客様から感謝のお声をいただける仕事です。 ※身内への営業や飛び込み営業は一切ございません。 ■入社後の流れ: 業界未経験の方もしっかりとキャッチアップできるよう、1カ月間の研修をご用意しているほか、現場配属後もOJTをメインに手厚いフォロー体制をご用意しております。 ■当ポジションの魅力: ・ライフワークバランス◎:基本的に残業は想定しおりません。仕事とプライベートのバランスを整えながら就業が可能です。 ・チームでの最適案の検討:スタッフへの販売ノルマもありません。担当スタッフからのお客様情報をもとにリーダーを中心としたミーティングを重ね、 お客様にピッタリの保険探しをしていきます。 ・柔軟な組織風土:少数精鋭で風通しがよく、社員がチャレンジしたいことを柔軟に聞いてもらえる風土があります。SNSを活用した集客など、従来の枠にとらわれない業務にもチャレンジいただけます。
保険代理店, 金融法人営業 金融個人営業・ファイナンシャルプランナー
◆◇ワークライフバランスを整えつつ、営業力が活かせる!顧客志向の営業で裁量・自由度の高い営業スタイル(飛び込み営業無し) ◆◇所定労働7時間30分×残業ほぼなしでワークライフバランス◎ ◆◇ノルマなし/充実したフォロー体制! ■業務内容:【変更の範囲:会社の定める業務】 個人のお客様や担当企業の役員様など既存のお客様を中心にライフプランニングから生命保険のご提案、保険のメンテナンス、いざという時の給付手続き等を行っていただきます。既存のお客様からご紹介頂くことが多いですが、既存のお客様を中心に新規営業にも挑戦していただきます。ご自身の裁量で1日のスケジュールを決めて頂くため、自身に合った営業スタイルを確立することも可能です。 ■業務詳細: (1)個人のお客様に直接アポイントを取得したり、担当企業で説明会提案等を実施 (2)ご興味をいただいたお客様へライフプランニング、生命保険のご提案、既存保険の見直し提案 (3)給付金のお支払手続き ■当該ポジションの魅力: 「保険営業って、提案先を探すのが大変なイメージ・・・」そうお考えの方も、信頼のアフラックブランドによるご提案のしやすさに加え、既にご契約いただいているお客様をメインにご訪問いただくため、安心して就業することが可能です。既存のお客様と信頼関係を築いた後、そこからお取引が広がっていくことも多く、業界未経験の方であっても長く安定した成果を上げることが出来ます。 【入社後6か月時点での業務イメージ】 訪問営業は新規の飛び込み等は無く、既に当社からご契約をいただいている方へお電話をし、訪問にてお見直しのご案内をお任せします。電話はトークスクリプトに沿って1日10件程度で未経験の方でも無理なく始められます。 下記はあくまで入社直後のイメージであり、経験を積むにつれて、電話や訪問準備の効率が上がり、更に多くの契約を獲得できるようになります。
岐阜信用金庫
愛知県
800万円~1000万円
信用金庫・組合, 金融法人営業 金融個人営業・ファイナンシャルプランナー
学歴不問
■お任せしたいこと: これからの地域金融を支える信用金庫。ソリューション営業を通じて、地域 経済の活性化や地元企業の成長に貢献するため、管理職として各支店にて 店舗および部下職員のマネジメント業務を行っていただきます。 将来的には支店長などの当庫の中核人材を担っていただきます。 ■業務内容: ご入社後は次長職についていただき、支店のNo.2として活躍していただきます。 ・店舗戦略の実践、管理 ・店舗の業務効率化、生産性向上の推進や管理 ・部下職員に対する指導や育成 ※副長職・各係(渉外・融資・事務)のいずれかの責任者として活躍していただきます。 ・渉外部門:営業担当者業績の管理や顧客基盤拡大への推進業務などの渉外管理業務 ・融資部門:事業性融資審査や事業再構築支援、延滞管理などの融資管理業務 ・事務部門:預金関連帳票の検印や相続、差押え対応などの預金事務管理業務 ■働く環境: 当金庫では、育成を担当するマネジメントの研修を徹底しており、各メンバーの能力開発等に力を注いでおります。よって、自然とメンバーは先輩社員に相談し易い環境が整っております。 ■当社について: ・大正13年設立の大手信用金庫です。東海3県では2番目の規模を誇り、営業エリアとする岐阜・愛知で安定した基盤を持つ信用金庫です。 ・当金庫のシンボルマークは「人」をモチーフにしています。これは、当金庫が「人と人の和を大切にする心」と「人と人のふれあい。」を大切にしたいと願う気持ちを表しています。このことからも分かるように、当金庫の最大の強みは「人」であると考えており、社員の育成や評価制度をしっかりと整えています。 ■当社の魅力: (1)成長できる環境: 当金庫では、育成を担当するマネジメントへの研修を徹底しており、各メンバーの能力開発に力を入れています。そのため未経験の方でもスキルアップしていただけます。 (2)働きやすい環境: 当金庫は土日祝がお休みとなっており、年間休日が120日です。残業時間も20時間以内で収まっており、しっかりとプライベートの時間を確保できます。他にも毎年5営業日連続の有給休暇を取得、毎週水曜日は定時退庫の徹底など、働きやすい環境作りにも注力しております。
株式会社トミンシンパン
東京都豊島区南大塚
大塚(東京)駅
350万円~599万円
その他金融, 金融法人営業 金融個人営業・ファイナンシャルプランナー
<最終学歴>大学院、大学卒以上
【異業界出身者多数活躍中!営業へのキャリアチェンジ・第二新卒歓迎!/残業ほぼ無・ノルマ無・飛び込み無/土日祝休/年休125日】 ■仕事内容 全国の病院や歯科医師の方々が抱える経営の課題を、「融資」という手段で解決する提案営業です。「設備を新しくしたい」「病院をより良くしたい」という悩みを資金面でサポートします。医療・介護・調剤業界の未来を支える社会貢献度の高い仕事です。 実務を通じて法律・会計・不動産などの高度な専門知識を網羅的に習得できるため、早期のスキルアップを目指せる環境です。 営業未経験者や異業界出身者も多数活躍中です!未経験の方も安心してご応募ください! ■業務の流れ (1)お客様からの電話・メール等での融資申込 お客様からのお申込みに対し、資金使途や必要金額等をヒアリングし顧客の課題が何か、その解決策を模索しながら、稟議書作成のための必要書類等をご案内します。 (2)審査のための書類準備 お客様から提出していただいた必要書類をもとに稟議書を作成、審査部へ提出し、決済に向けて行動します。 (3)契約締結 決裁が下りたらお客様に融資可能な旨をお伝えし、新規のお客様の場合、お客様のもとにお伺いし契約を締結し融資を実行します。 ※月に3〜4回程の外勤出張有 ※既存顧客の場合当日中に融資実行も可能 ■フォロー体制 まずは専用のテキストを使用し座学で学習します。その後教育担当者が新人1人につき1名付き、OJTで業務を学びます。先輩に同行し書類作成のアシスタント業務を通して仕事の流れを理解したり、分野別の研修テキストからコツを学びます。 入社半年後から徐々に顧客を一人でお任せし「貸金業務取扱主任者資格」も取得できるようなサポート体制も整備しています。 ■業務の魅力 【営業方針】 飛び込みやテレアポ営業等は一切なし/全てがお客様からの反響営業です。 【残業ほぼなし】 定時は18時/創業以来60年もの間基本的に残業がなく、ワークライフバランスが取りやすい環境です。 【長期的な信頼関係を築ける】 顧客に長期に渡り寄り添っていただきます。お客様の突然の資金ニーズにいつでも対応出来るようお客様に信頼される人間性と様々な知識を持つことでお客様からの信頼を得ることがポイントです。 ■組織構成 ・10名程(20代〜60代) 変更の範囲:会社の定める業務
株式会社ゼロナビ
埼玉県上尾市緑丘
400万円~999万円
保険代理店 不動産仲介, 金融個人営業・ファイナンシャルプランナー 販売・接客・売り場担当
〜未経験スタートが9割で安心*お客様のお悩みに寄り添う、「ありがとう」が聞こえる仕事〜 \ここがオススメ☆/ ◆首都圏の主要ショッピングモールへ、30店舗新規出店予定!業績拡大フェーズ ◆90%以上が業界未経験スタート!知識ゼロから1人前に成長できる独自の仕組みあり ◆個人ノルマなし!自分で成長のために目標を考え設定 ■仕事内容 日本最大級の大型保険ショップ「ほけんのいろは」で、お金に関するあらゆるライフプランコンサルティングをして頂きます。 ・保険相談 ・教育資金や老後資金などの資産形成 ・NISAやiDeCo等の投資商品に関する相談 ・家計相談 など 複数商材からお客様に最適な商品を提案することが可能です。 ■特徴 (1)別部隊があり集客不要 大型ショッピングモールでお買い物中のお客様を店内へ誘致する集客部隊がいるので、営業自らお客様を探す必要はありません。 もちろん、飛び込み営業や紹介獲得などの顧客開拓は必要なし。身内への営業もありません。 (2)業界未経験の方が活躍できる 当社の営業は90%以上が業界未経験スタート。 知識ゼロから1人前に成長できる独自の仕組みがあり、どんな業界からでもチャレンジできる環境が整っています。 (3)早期キャリアアップが叶う 年功序列を廃した評価制度や役職制度で早期キャリアアップ可能! 新エリア・店舗拡大につき、店長候補生歓迎です◎ ■給与例 年収420万(月給30万+年間賞与60万)を最低保証とし、成果に応じたインセンティブが上乗せされます 【業界未経験者 モデル年収】 年収520万円<29歳/入社1年目> 年収730万円<33歳/入社2年目> 年収910万円<38歳/入社3年目> ■魅力 (1)ノルマなし・無理のない目標設定 評価基準となる目標値は会社が指定するのではなく、自分で成長のために目標を考え設定します。 上長との面談の上最終確定しますが、無理のない範囲で設定をするため、達成率は8〜9割程です。 (2)社風の穏やかさ 営業それぞれが個人プレイに走ることなく、チーム一丸となって頑張る社風が魅力だと、現社員たちから声が上がっています! ■採用HP(2025年1月リニューアル) https://zero-navi.co.jp/recruit/ 変更の範囲:会社の定める業務
伊藤育興産株式会社
兵庫県神戸市東灘区甲南町
350万円~499万円
生命保険 保険代理店, 金融法人営業 金融個人営業・ファイナンシャルプランナー
<最終学歴>大学院、大学、短期大学、専修・各種学校、高等専門学校、高等学校卒以上
■概要: 保険代理店を運営する当社にて、生命保険サービス「アフラック」のコンサルティング営業を担当いただきます。 ■業務内容: 既存のお客様(法人や個人)をメインとした生命保険の提案営業と既契約者への保全業務をお任せします。当社の方針として縁故知人への営業活動は勧めておらず、飛込営業無しで固定給制を敷いています。 ・既存のお客様をメインとした新規の提案や加入中の保険見直しの提案 ・給付金請求等の書類手続きや名義変更等の保全関係の業務 ※担当顧客は既存の取引がある顧客がほとんどです。 法人:学校や労働組合など 個人:法人経由で加入頂いた方々 ■ここがポイント: ・既加入者からのご紹介で担当しますので、飛び込み営業はありません。 ・『アフラック』の保険を扱う代理店として、知名度や信頼度は非常に高く、年々契約数が伸びています。 ・提案から契約後のフォローまで対応していただきますので、お客様とじっっくり会話をしながら営業活動をすることが可能です。 ・ご入社後はまずは米子市内の顧客を担当いただく予定です。また営業ごとに担当エリアを固定するので、仲間と競合することはありません。 ■入社後の流れ: 入社後2〜3か月は、「アフラック」の商品内容を基礎から身に着けていただきます。並行して接遇マナーについてもしっかり指導するため、未経験の方も安心して業務を始めることができます。その後も、半年から1年の期間を掛け、先輩同行をしながら、一人前の営業として活躍することを期待しております。 ■米子営業所の特徴: 「お客様にあった保険をご提案。納得してご加入していただきたい。」の思いを大切にしている社長ですので、社員も人情味の溢れる方が多いです。 米子営業所は営業5名(男性5名 20代2名 30代1名 40代1名 50代1名)内勤3名(女性50代2名 60代2名)が在籍しています。 【モデル年収】 ■主任(入社3〜5年) 350〜420万 ■係長(入社5〜10年) 380〜450万 ■次長(入社7年〜) 480〜600万 ■副支店長・副部長(入社10年〜) 550〜700万 ■支店長・部長(入社10年〜) 600〜1000万
税理士法人チェスター
千葉県船橋市本町
京成船橋駅
450万円~899万円
税理士法人, 金融個人営業・ファイナンシャルプランナー 税理士
\相続税実務経験者歓迎・幅広い案件担当が可能で、昇給・昇格の明確な評価制度◎/多様な働き方が実現可能/転勤無し/ ■職務概要 相続税に特化した、当法人の相続税申告業務の初回面談から申告までの一連の取り纏め業務をお任せいたします。当法人では、資格の有無にかかわらず、ご本人様の意欲・要望によって案件差配など行っており、様々な案件の担当が可能です。 ■職務詳細 相続税に特化した税理士事務所である弊社で、相続税の申告部門を担当いただきます。将来のプロフェッショナルになれる、研修制度など充実しております。OJT研修などで丁寧に指導しますので相続税業務未経験者でも安心です。 ▼相続税顧問業務 相続税申告業務の初回面談から申告までの一連の取り纏め業務 メインはHPやフリーダイヤルからの既存顧客の問い合わせからお任せします。 ▼案件進捗管理(予算・実績) ※新規顧客の開拓に関しては、別の営業部隊が行います。 <ご入社後の流れ> まずは相続税の基本知識を習得しながら、相続のプロフェッショナルとして成長するための基礎を固めます。 基本的にOJTにて進み、4〜6か月で独り立ちいただけるようフォローします。社内データベースで今まで取り扱った案件を確認できたり、国税庁のOBに直接質問できる環境で、わからないことがあれば社内で解決できる環境を整えています。 ■魅力点: ▼キャリアアップ 業界ならではの、有資格者にやりがいのある仕事を差配するなどは当社では一切なく、資格の有無にかかわらずご本人様の志向性や意欲によって差配する為、ご本人様キャリアアップやスキルアップなどはしやすい環境がございます。 ▼働きやすい環境 4年前より積極的に働き方改革を進めた結果、一人当たりの平均残業は25時間程度となりました。実働7時間であるため、18:30頃には帰宅している社員がほとんどです。 ▼業界の将来性 相続税の申告件数はこの10年で16倍に増えました。高齢化社会であることから、今後も相続税の申告が必要な方は増えていく見通しです。 ■税理士法人チェスターについて:2008年に創業された、相続税に特化した事務所です。他社よりも税理士が多いことが強みであり、税理士比率は約30%です。より専門的なことに対応できるよう整えております。 変更の範囲:本文参照
エヌエヌ生命保険株式会社
東京都渋谷区渋谷渋谷スクランブルスクエア(44階)
500万円~799万円
生命保険, 金融法人営業 金融個人営業・ファイナンシャルプランナー
〈年休122日/フラットな社風で働きやすい環境/平均残業30時間程度でWLB◎/リフレッシュ休暇取得率96%/中小企業の経営支援に携われます/産休育休取得率100%〉 ■業務内容:※生命保険の直接販売は行いません。 代理店営業は、代理店とのパートナーシップを構築し、保険をはじめ法務・財務・資産運用など幅広い専門知識と分析力をを基に代理店経営サポート・コンサルティングを行います。 (1)代理店を通じた生命保険による法人向けコンサルティングサービスの提供:代理店に対して、中小企業の経営者が抱える、資金繰り・節税・事業承継等の悩みに応える企業保険を設計し、提案します。 (2)代理店に対する実践的営業サポート:代理店の営業同行(例:銀行の支店長に同行し、経営者に保険の提案営業を行うなど)、代理店への経営・営業コンサルティング ■当社の代理店について: 税理士・公認会計士事務所、プロ保険代理店、銀行、証券会社など中小企業のオーナーとやりとりする金融のプロフェッショナルが代理店となって当社の保険商品を販売します。 1人当たり、首都圏は30件程度、地方40件程度担当いただきます。 ■身に付くスキル: 金融のプロと対等に話せる知識(財務、税務、他金融商品知識など)、経営者相手に話せるプレゼン力、提案力、代理店経営を支えるコンサルティング力を身に着けて頂くことが可能です。 ■働き方:総合職としての採用で、安定的な就業が可能です。また「社員が幸せでないといい仕事はできない」という考えのもと、土日対応なし、最大2週間のリフレッシュ休暇取得率96%、残業時間削減(19時までの絶対退社)、フレックス制度、在宅勤務制度等を導入し、働き方改革を実現しています。 ■キャリアパス:将来的に営業部長、エリア統括部長はもちろん、人事・マーケティング・企画系の本社部門など様々なキャリアパスの可能性があります。ただし、部署によっては英語力が必須の部署もありますので、英語が話せると非常にチャンスが拡がります。 ■教育体制: 入社後、配属先の営業部に関係なく本社にて3週間の対面研修があります。 その後は、先輩社員1名が専属で1年間丁寧にサポート。定期的に研修を実施し理解を深められる環境が整っています。 変更の範囲:会社の定める業務
株式会社マネースマート
愛知県名古屋市中区錦
久屋大通駅
300万円~449万円
〜業界内でも数少ない生命保険協会認定代理店/年休120日・在宅勤務可能〜 ■業務概要 個人や法人のお客様に対して、ライフプランやリスクに応じた保険商品の提案・契約・アフターフォローを担当いただきます! 〈業務の流れ〉 (1)担当アサイン 各法人顧客向けに行っているセミナーに参加された方から個別相談の要望をいただいた際に、お客様をご担当いただきます。来店型や新規の飛び込み営業ではございません。 ※今回採用をする方は退職を予定している方の引継ぎがメインとなります! (2)お客様へのマネープランニング お客様のライフプランに対するヒアリングの実施後にキャッシュフロー票を作成し、お客様と共に現状と未来を可視化します。 今後のライフプランに合わせ、適切な保険プランの設計・提案を行います。 (3)アフターフォロー 契約後も定期的なフォローアップを実施し、ライフイベントの変化に応じたプランの見直しをサポートします。 ■当社について 【ライフプランを共に考える、“生涯のパートナー”】 「MONEY “お金” 」に「SMART “賢く” 」を大切にしながら「マネーの専門家」としてお客様の人生に寄り添った総合的なご相談・ご要望にお応えしていきたい!そんな想いが社名に込められております。 【創業からは25年以上!長く、お客様に選ばれています】 当社は2023年4月1日に株式会社保険相談センターと株式会社家計の総合相談センターが合併し新たに社名変更をいたしました。創業から25年以上安定して事業拡大を続けています。 保険業界が変革期を迎える中でも、当社は業界内でも数少ない認定代理店として確かな実績と信頼を築いており、長期的に安心して働ける環境です。 ■魅力 ・国家資格保有者が多数在籍 ∟CFPやAFP資格保有者が多数在籍。また、週2回業務時間内に各保険会社の研修を行っております! ・抜群の働き方! ∟年休120日(休みはご自身で設定)、週2回程度の在宅勤務や時短勤務の相談も可能です!育休・産休明けに正社員として勤務したい方にもぴったりです。 ・安定した給与 ∟インセンティブ制を取っておらず、毎月安定した給与となります。 ・新規営業なし ∟セミナー集客型のため、飛び込みなどの新規開拓を行いません。 変更の範囲:会社の定める業務
楽天証券株式会社
東京都港区南青山
青山一丁目駅
450万円~999万円
証券会社, 金融個人営業・ファイナンシャルプランナー スーパーバイザー
◆◇楽天グループの中核企業/新規口座数も前年同期比で12.2%増/コールセンター未経験者も可/想定残業20〜30h/博多駅から徒歩2分◇◆ ■業務内容:カスタマーサービス部門(コールセンター)のリーダー候補として、お客様対応等をお任せいたします。 当社商品知識を身につけていただいた後、SV(スーパーバイザー)として、お客様との電話応対業務を行うオペレーターのサポートや管理・育成、業務改善提案や サービスの企画・立案等、幅広くご活躍いただき、数年後にはチームのリーダーやマネージャー候補としてご活躍いただくことを想定しています。 主には下記の業務内容です。 ・お客様からの各種手続き・商品に関するお問い合わせへの対応(電話・メール・チャット) ・エスカレーション・クレーム対応 ・オペレーター(派遣スタッフ含む)の管理及び育成 ・お客様からの問い合わせ内容の分析 ・お客様向けサービス、および社内業務の改善提案、企画推進 ※取扱い商品 :株式・信用・投信・FX等(商品毎に研修を実施します) ※ゆくゆくはコールセンターを運営するために必要な、コールシステムや社内で使用するツール、社内フロー等の改善提案も行っていただきます。 お客様向け、社内向けともに企画・提案いただいた案件を、実際にプロジェクト化し、案件の実現まで推進していただくことにも期待されています。 実際にお客様応対をすることにより、弊社サービスの改善点を見つけることができ、その後の企画推進業務に活かしていただくことを想定しています。 ■就業時間:土日含むシフト勤務で8:20〜16:40(7時間20分)での勤務ですが、朝会による就業時間の変動があります(楽天グループ内の情報シェアの場として実施)。 原則、毎週月曜は8:00〜16:20(楽天グループ朝会)、原則毎週水曜は8:30〜16:50(楽天証券HD朝会)となります。 ※祝日は原則お休みとなりますが、繁忙期となった場合は出社となる場合もあります(その場合は平日で代休を取得頂きます) 変更の範囲:会社の定める業務
株式会社フラワーパーク
福岡県福岡市中央区地行浜
学歴不問(必須資格の受験条件に準じた学歴が必要)
◆◇【正社員登用制度あり】遅くとも19時には完全退社◎ほぼ残業なし!土日休・連休の相談OK◎転勤がないため長く働けます◇◆ イオン糸島ショッピングセンター内で保険の相談窓口スタッフをお任せします。 ■業務詳細: ・お客様のライフプランニング ・保険の見直し ・資産運用 など ※色々な悩みや疑問を持ってご来店されたお客さまに対する、保険プランの提案。ご来店頂いたお客さまに対して、ひとりひとりのライフプランにあった保険商品の提案をお願いします。 ※複数の保険会社の商品を取り扱う保険代理店だからこそお客さまに寄り添った提案ができます。 ■アピールポイント: ・営業成績によりインセンティブあり ・ほぼ残業なし ・転勤なし、地元で長く安定して働きたい方にオススメ ・正社員登用制度あり ■安心の研修制度あり: 資格試験のサポート、座学・ロープレ研修などのサポートがあります。 働きながらお金の知識・スキルが身につくオトクなお仕事です。 ■株式会社フラワーパークについて: みぞえグループの一員として、生命保険・損害保険代理店、生花・植木の小売などの事業を手掛けています。 <みぞえインシュアランス> 株式会社フラワーパークが運営する総合保険代理店・保険ショップです。 多の津店、志摩店の県内2店舗運営中。 取り扱い:生命保険14社、損害保険(自動車保険・火災保険)6社、少額短期保険1社 「みぞえインシュラアンス」ではお客さまとの出会いに感謝し、お客さまの喜びを第一に考えることで、お客さまに選ばれ、また必要とされ、喜んでいただけるものと思っています。 ■事業内容: 生命保険・損害保険代理店、生花・植木の小売、卸売業、各種ディスプレイ、観葉植物リース 等 変更の範囲:会社の定める業務
株式会社京都銀行
京都府京都市下京区烏丸(2丁目)
600万円~1000万円
地方銀行, 金融法人営業 金融個人営業・ファイナンシャルプランナー
■業務内容: 遺言信託、遺産整理業務を中心とした相続支援関連業務をお任せいたします。 各支店の営業のサポート役として、個人富裕層に対する相続関連の内容を中心とした総合コンサルティングサービスを期待します。 《具体的業務》 ■信託業務全般、特に知識や経験を活かした業務管理・営業推進業務 ■遺言信託や遺産整理業務の受託審査や受託判断、またそれらの執行業務 ■当行行員の相続対策に関する提案力向上に向けた指導 ご経験によっては信託案件の審査や、社内の教育業務などもお任せする可能性がございます。 ■事業の特徴: 当行では、「広域型地方銀行」を標榜した広域化戦略を推進してきたことにより、店舗ネットワークが近畿2府3県(京都府、大阪府、滋賀県、兵庫県、奈良県)、愛知県、東京都にまで広がり、各店舗がそれぞれの地域を「地元」とする地域に根ざした活動を展開しております。 ■現在の挑戦: 京都府は、都道府県内企業に占める創業100年を超える老舗企業の割合が全国トップクラスであると同時に、世界から注目されるベンチャー企業が集まる非常に魅力的なエリアです。 京都銀行は、そんな魅力的な特徴を持つエリアでお客様と共に成長し、名だたる京都企業からの良質な配当金収入もあり、株式含み益が地方銀行内でトップクラスとなっております。 2023年10月に京都フィナンシャルグループを設立し、既存グループ会社の事業再構築や新しい事業会社の設立、さらに他社の買収など、グループストラクチャーの強化を通じたシナジー効果発揮を目指して、新たな挑戦を続けています。 ■事業の強み: ・預金、譲渡性預金…これまでの歴史から、挑戦し続けることにより、全国の地銀トップ10に入るまで成長しています。 ・店舗数…2000年以降、店舗は50ヶ店以上新設し、全国174ヶ所とネットワークを拡充しています。 ・連結自己資本比率…国内基準12.56%と、法令に定められている健全な基準である4%を大きく上回っています。 ・格付け…安全性、健全性を示す格付けランクで、株式会社格付投資情報センターA、スタンダード&プアーズ社A-と、上位に位置する格付けを取得しています。 変更の範囲:会社の定める業務
株式会社ベスト
長野県長野市若穂川田
アフラック生命に契約済みの企業・契約者様への訪問、当社サービスショップの来店・電話対応にて新規の契約業務、メンテナンス業務(契約の見直し、保険金支払い等)をお願いします。 ※親族、親戚、友人への営業活動はいたしません。 ※飛び込み、ノルマありません。 ■企業・求人の特色: 1988年の創業以来アフラック代理店として長野県全域の企業、官公庁、個人の方を中心にサービスを提供。長野県内ではご契約者数ナンバー1の保険代理店です。 業界未経験でも当社およびアフラック社からの充実した研修のもとで活躍されている方が多数おります。 ■1日の流れ(例): 09:00 出勤 10:00 お客様訪問/面談(見直し提案) 11:00 移動 11:30 お客様訪問(保全手続き) 13:00 休憩 14:00 お客様訪問(見直し提案) 15:00 帰社/お客様対応後の事務処理 16:00 翌日の訪問準備 18:00 日報、退社 ■研修制度: 新人育成プログラムがあり、当社とアフラック社の2社体制で商品知識、販売ロープレまでしっかりと研修を行う為、安心してスタートできる環境です。 入社後初月は座学研修、その後はアフラック社の育成専任社員による導入研修があります。 その後は先輩社員との同行等を通じスキルを高めていただきます。 ■当社の魅力・特徴: ・アフラック生命保険の代理店として1988年から事業を展開しております。現在では27,000件以上のお客様との繋がりがあります。 ・給与体制:当社では固定給+歩合の給与体制です。そのため安定した収入を確定しているのはもちろん、成績次第ではより多くの収入も見込めます。
株式会社常陽銀行
茨城県水戸市南町
【国内最大級地銀グループめぶきFG/安定基盤で仕事と家庭を両立/オフィスカジュアル勤務】 ■業務内容 ご自宅から通える営業店配属で担当エリアの新規法人営業をお任せします。当行と既に口座開設取引きのある顧客には、その他困りごとを確認しサービス提案を実施します。口座取引の無い企業さまへは外部データを活用し、メールや電話などのアプローチを実施し抱えている課題に対して当社のソリューション提案を実施します。 ■選べる転勤制度 転居を伴う転勤有Fコース/自宅からの通勤範囲Aコース ■常陽銀行の強み 全国地方銀行グループで資産規模第3位のめぶきFGの経済基盤 お客様のニーズが多様化する中で、コンサルティング機能の強化やITサービス/データの利活用によりお客様・地域と共に成長するビジネスモデルの構築をしています。 ・3年間で150億円のIT投資「DX認定事業者」 BIツールや生成AIを全員が活用できる状態を目指す。ITリテラシーが高いのも特徴です。ペーパーレス化などのバックオフィス改革、業務効率化だけでなく、社員の働き方改善に繋がる取り組みはもちろん、お客様へデジタルチャネルの利便性向上、データ活用による適切な提案など、地方銀行の新しいモデルケースを開拓しています。 ・コンサルティング力の強化 お客さまの円滑な資金支援、事業戦略、事業承継などの様々な経営課題解決に向けて取り組んでおり、伝統的な銀行業務からお客様へあらゆる課題へソリューション提案(DX化支援、事業承継・M&A、広告サービス、人材採用など)により選ばれています。 ■福利厚生と働き方 社員のライフスタイル充実を図り家庭と仕事を両立し、生涯のキャリアを育成できる制度があります。 ・有給休暇:平均取得13.3日 ・連休:連続休暇制度(5日)プチバカンス(3日)など ・早帰り日:毎週水・金曜日、退行目標17:30 ※早帰り日以外の退行目標19:00 ・月間残業時間約13.9時間 ・育児休暇はお子様が2歳まで<2022年度:女性97.7%、男性130.2%> その他にも、育児時短勤務や介護、保育手当、不妊治療など様々な福利厚生があります。女性のキャリアと仕事の両立に向けてはプラチナくるみん認定、えるぼし3段階目取得も行っています。 変更の範囲:会社の定める業務
650万円~1000万円
【国内最大級地銀グループめぶきFG/安定基盤で仕事と家庭を両立/オフィスカジュアル勤務】 ■採用背景 中期経営計画に基づき、伝統的な銀行業務からさらに地域貢献を強化し、総合金融サービス領域の拡充を目指して保険領域にも力を入れていきます。 同行の大規模支店に駐在いただき、担当エリア内各支店の保険商材営業をサポートいただきます。担当エリアの行員から同行依頼を受けて法人契約や個人契約のニーズがあるお客様へ訪問します。既に口座開設のあるお客様へのアプローチのため、新規開拓は一切なく初回訪問も担当行員とのご挨拶をします。 ■業務詳細 ・行員からの同行依頼は社内システムツールを利用します。個人保険と法人保険の同行割合は5:5で1日は平均2〜3件程度になります。 ・各地域で営業活動している行員がお客様の保険ニーズを汲み取り、同行をするためニーズ喚起やヒアリングからではなく、お客様の家族構成や加入の保障内容を確認し、最適な保険プランをご提案することが可能です。 ・個人ノルマはなく、担当エリアに生保商材成約件数が割り振られます。 ■転勤 Fコース(全国転勤有型)とAコース(ご自宅から通勤圏内の配属限定)から選べます。 ■常陽銀行の強み 全国地方銀行グループで資産規模第3位のめぶきFGの経済基盤 お客様のニーズが多様化する中で、コンサルティング機能の強化やITサービス/データの利活用によりお客様・地域と共に成長するビジネスモデルの構築をしています。 ・3年間で150億円のIT投資「DX認定事業者」 BIツールや生成AIを全員が活用できる状態を目指す。ITリテラシーが高いのも特徴です。ペーパーレス化などのバックオフィス改革、業務効率化だけでなく、社員の働き方改善に繋がる取り組みはもちろん、お客様へデジタルチャネルの利便性向上、データ活用による適切な提案など、地方銀行の新しいモデルケースを開拓しています。 ・コンサルティング力の強化 お客さまの円滑な資金支援、事業戦略、事業承継などの様々な経営課題解決に向けて取り組んでおり、伝統的な銀行業務からお客様へあらゆる課題へソリューション提案(DX化支援、事業承継・M&A、広告サービス、人材採用など)により選ばれています。 変更の範囲:会社の定める業務
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社
東京都中央区日本橋日本橋高島屋三井ビルディング(30階)
550万円~799万円
証券会社, 金融個人営業・ファイナンシャルプランナー その他個人営業
〜今回の採用は東海東京証券株式会社へ出向となります〜 出向先:〒103-6130 東京都中央区日本橋日本橋2-5-1 事業内容:当社では富裕層向けコンサルティングサービスを拡大しております。証券会社のweb化が進む市場の変化の中、簡易的なお付き合いではなく富裕層を中心にパートナーとしてのお付き合いが求められております。 ■職務概要:富裕層向けコンサルティングサービスを提供いただきます。金融サービスを提供するだけの証券会社の営業担当としてではなく、お客様とそのご家族に深く想いを巡らせ、豊かに人生を重ねられるお手伝いをしていただきます。資産形成やライフスタイルに関わるご相談にも誠実にお応えし信頼いただけるパートナーを目指していただきます。具体的には専任のコンサルタントが少数のお客様を担当し、金融サービス、医療、教育、事業継承、不動産取引などお客様のライフスタイルや時間軸に沿ってサービスをご提案いただきます。基本的に長期間に渡り担当し関係性を深めていただきます。法務や財務に関しては専門知識を持ったグループ会社と連携を取りながら進めていきます。幅広い知識、コンサルティング能力が身に付く業務をお任せします。 ■所属部門について:現在ウェルスマネジメントカンパニー東京拠点は4部体制約70名の組織です。※東海東京証券株式会社に出向となります ■キャリアプラン:将来的には同ポジションにてマネジメントレベルでご活躍またはプロフェッショナルとしてご活躍頂く事を期待しています。これまでの経験と実績を土台に、さらに大きな夢の実現を目指す方に挑戦してほしい業務です。より深い知識を習得しコンサルティングを行う上でのサポートとして、東海東京インテリジェンス・ラボ、東海東京ウェルスコンサルティングの協力体制もありスキルアップできる環境を整えております。 ■東海東京フィナンシャル・グループの特徴:近年、同社は銀行との提携を進めており、山口フィナンシャルグループとの合弁会社であるワイエム証券、横浜銀行との合弁会社である浜銀TT証券、西日本シティ銀行との合弁会社である西日本シティTT証券、十六銀行との合弁会社である十六TT証券などと提携しております。銀行の持つ顧客基盤と同社の持つ資産運用力・商品力を合わせて質の高いサービスを提供しております。 変更の範囲:会社の定める業務
株式会社東京海上日動パートナーズEAST
茨城県水戸市宮町
水戸駅
300万円~399万円
【飛込営業なし/転居伴う転勤なし/東京海上日動100%出資の安定経営/特別休暇5日/所定7H/丁寧な研修制度で、未経験でも保険を一から学べます】 ■業務概要: 東京海上日動火災保険株式会社(損害保険業)に出向となり、損害保険・生命保険の営業職として下記の業務をご担当いただきます。既存のお客様対応を中心に主には損保の更新対応を行って既存のお客様に対して生保をご提案いただくイメージです。生損保一体型保険商品「超保険」の他、住まいや自動車、病気・がん・おケガ等の医療の保険、万一の保険、事業活動など法人のお客様へ向けた保険など様々なプラン・商品をお客様目線に立ってご提案をしております。 ■業務詳細: ・先輩社員からの引継顧客のフォロー/既存顧客からの紹介を通して新規顧客の獲得 ・補償変更や生保商品の提案等(飛び込み/知人紹介無) ■研修制度: 入社後すぐ、研修生とし東京海上日動火災保険株式会社に最大2年間出向し、損保&生保に関する基礎から応用まで幅広く学んでいただきます。メインは現場での営業業務です。スキルを研修で習得し現場で活かす、最短距離で一人前を目指せる研修プログラムです。 ■働き方: ・土日祝休みで、所定労働時間7時間・残業時間も1日1時間程度。WLBも整う環境です。 ・大手グループの安定経営と福利厚生の充実さが魅力。長期就業可能です。 ・毎年有給・夏季休暇・年末年始休暇の他に特別休暇を5日間取得可能です。 ■支店の雰囲気: 家族のようなチームワーク。ベテランから営業未経験者まで幅広く在籍しており、わからないことや顧客にとって最適な提案内容を気軽に相談できる環境です。 ■評価基準: 個人の成果だけで評価せず、プロセス目標やチーム目標を設けております。 【損害保険業界と保険代理店の立ち位置】 日常には交通事故や自然災害などのリスクが存在し、企業活動も多様なリスクに直面しています。損害保険はこれらの事故による経済的損害や人的損失を補償するものであり、2011年度以降、収入保険料は7年連続で増加し、市場規模は拡大傾向にあります。保険商品の約9割は保険代理店を通じて販売されており、代理店は人々の生活に安心を広める重要な役割を果たしています。 変更の範囲:当社業務全般
グッドモーゲージ株式会社
東京都新宿区西新宿新宿アイランドタワー(1階)
500万円~899万円
保険代理店 住宅ローン, 建設・不動産個人営業 金融個人営業・ファイナンシャルプランナー
【第二新卒歓迎!未経験から住宅ローン営業に挑戦/連休取得や教育制度など働きやすい環境/由で風通しの良い風土/2025年3月には住宅ローン貸出媒介額累計1兆円を突破!】 ■仕事内容 〈法人・個人両方のお客様のご対応をしていただきます〉 ・不動産会社に向けた住宅ローン商品のご提案 ・住宅ローンを利用する個人のお客様に向けた締結関連サポート ・火災保険や生命保険見直しのご提案 ■当社の魅力 (1)低金利で高い商品力を持つ住宅ローン グッドモーゲージ株式会社では、住信SBIネット銀行の住宅ローン(変動金利タイプ)を取り扱っており、低金利で高い商品力を誇ります。変動金利を提供している金融機関の中でトップ5に入る低い金利で、顧客への説明も容易になります。 (2)ネットとリアルの融合による高付加価値サービス 店舗を持たず運営費や人件費を抑えつつ、対面相談も可能な店舗展開で、ネット銀行の低金利商品と対面相談の安心感を組み合わせた高付加価値サービスを提供しています。 (3)商品ラインナップの集中 住宅ローンとフラット35の2商品に絞って展開しているため、スタッフは商品知識を深めやすく、インセンティブ獲得にも有利です。 ■研修体制 ・行動の質を重視した教育方針! 未経験者には行動内容を明確にし適切にフォローを行っています。将来的にはマネージャーや支店長として、支店や会社全体の業績向上に取り組んでいただく機会もございます。飛び級昇進の実績もあり◎ ・研修体制◎ 社長・副社長登壇の研修(毎月開催・任意参加)や、知識についてはe-ラーニングやOJTでキャッチアップ可能です。 ■企業情報 ・金利は抑えつつも顧客に安心感を与える営業スタイルでネット銀行のローンシェア拡大をしてきました。 ・2016年の創設から6年半で住宅ローンの貸出媒介額が累計5,000億円を突破。その後約2年でさらに実行額5,000億円増加し、2025年3月には住宅ローン貸出媒介額累計1兆円を突破することができました。火災保険事業では売上前年比500%を超える急成長を遂げております。 変更の範囲:会社の定める業務
トリニティ・テクノロジー株式会社
東京都港区新橋
新橋駅
400万円~649万円
その他金融 財務・会計アドバイザリー(FAS), 金融個人営業・ファイナンシャルプランナー その他個人営業
〜完全反響営業/相続・資産承継のスペシャリストに/顧客ファーストな提案が可能/社会貢献性◎/数年後にIPOを見据えた急成長企業〜 ■募集背景: 少子高齢化が進む中、当社は相続・生前対策に強みを持ち、全国700以上の提携企業ネットワークを活かして完全反響営業で顧客の課題解決に取り組んでいます。特に、高齢者の「おひとりさま」をサポートする包括サービス「おひさぽ」の需要が急増しており、新たなメンバーを募集しています。 ■職務概要: 「おひとりさまサポート(おひさぽ)」に関わる業務全般を担当します。お客様のご要望に応じて、財産管理・任意後見・身元保証・不動産・遺贈寄付等の包括的なサービスを提案し、安心して暮らせる環境を提供することがミッションです。完全反響営業で、提携先からの紹介に基づいて高齢者の方をサポートします。未経験でも座学・OJTを組み合わせた研修制度があるので安心してキャリアをスタートできます。 ■職務詳細: ・お問い合わせをいただいたお客様へのヒアリング ・見守り、身元保証、財産管理、任意後見、遺言、不動産、遺贈寄付等の包括的サービスの提案・提供 ・継続的なお客様サポート(チーム体制) ・お客様ニーズに応じたカスタマイズサービスの提案 ・提携先企業との連携業務 ■組織体制: 当社のチームは現在約20名で、平均年齢は35歳、男女比は6:4です。役職として営業担当、シニアコンサルタント、マネージャーなどが在籍しています。 ■キャリアパス: 積極的な昇進・昇格文化があり、未経験からでも専門知識を身に付け、スペシャリストとしてのキャリアを築くことが可能です。入社後は研修を経てスキルを磨き、将来的にはチームリーダーやマネージャーへのキャリアアップも目指せます。 ■企業の特徴/魅力: 当社は、認知症による資産凍結から家族を守る「家族信託のおやとこ」や、高齢者に家族の代わりに寄り添う「おひさぽ」など、社会貢献性の高いサービスを提供しています。原則転勤なし、ストックオプションなど福利厚生も充実しており、長期的に安定して働ける環境が整っています。 変更の範囲:会社の定める業務
株式会社シムネット
宮城県仙台市宮城野区榴岡
榴ケ岡駅
Webサービス・Webメディア(EC・ポータル・ソーシャル), 金融個人営業・ファイナンシャルプランナー カスタマーサポート・ユーザーサポート・オペレータ
〜東証プライム上場グループ/業界トップクラスのWebサービスを展開〜 ■業務内容: 当社サービスを通してペットをお迎えしたお客様を中心に、ペット保険のご案内をはじめとした保険推進をご担当いただきます。 プレイヤーとしてお客様に寄り添いながら、現場で気づいたアイデアをチームの施策やスクリプトに反映させる役割を担っていただきます。将来的にはプロジェクトの推進やプロセス構築にも関わっていただくことを期待しています。 <ペット保険案内の架電業務> ・当社サービスを通してペットお迎えした方への対応 ∟ お迎えしたペットの状況確認架電 ∟ お悩みなどへのアドバイス架電 ∟ ペット保険商品の案内架電 ∟ お迎えした方からの問い合わせへのメール対応 ・当社サービスを通してペットお迎えを控えている方に対するご案内 ∟ 無料成約特典のご案内やペット保険の案内 <保険推進業務> ・プロセス改善 ∟状況の振り返り・共有(数値管理分析) ∟メンバーフォロー・指導 ・企画・連携 ∟グループ・関係部署と連携した施策検討・事務対応 など ※ペット保険商品の取扱いのため、入社後、資格(損害保険募集人)を取得していただきます。資格取得に関する費用は当社が負担し、資格取得に関するフォローを行います。 ■当社について: 当社は宮城県仙台市に本社を置くペット関連の自社Webサービス提供会社です。現在はペット事業に注力しており、「ペットにやさしい共生社会の発展に貢献する」ために、インターネット、Webの力を最大限に活用した、自社Webサービスの企画、開発、運用をしています。 当社サービスの一つである『みんなのブリーダー/みんなの子猫ブリーダー』は、ペットを繁殖するブリーダーと、愛するペットをお迎えしたいお客さまのマッチングをサポートするサイトになります。 変更の範囲:会社の定める業務
300万円~349万円
アフラック生命に契約済みの企業・契約者様への訪問、当社サービスショップの来店・電話対応にて新規の契約業務、メンテナンス業務(契約の見直し、保険金支払い等)をお願いします。 ※親族、親戚、友人への営業活動はいたしません。 ※飛び込み、ノルマありません。 ■企業・求人の特色: 1988年の創業以来アフラック代理店として長野県全域の企業、官公庁、個人の方を中心にサービスを提供。長野県内ではご契約者数ナンバー1の保険代理店です。 業界未経験でも当社およびアフラック社からの充実した研修のもとで活躍されている方が多数おります。 ■1日の流れ(例): 09:00 出勤 10:00 お客様訪問/面談(見直し提案) 11:00 移動 11:30 お客様訪問(保全手続き) 13:00 休憩 14:00 お客様訪問(見直し提案) 15:00 帰社/お客様対応後の事務処理 16:00 翌日の訪問準備 18:00 日報、退社 ■研修制度: 新人育成プログラムがあり、当社とアフラック社の2社体制でビジネスマナーなどの基本から商品知識、販売ロープレまでしっかりと研修を行う為、業界未経験者でも安心してスタートできる環境です。 入社後初月は座学研修、その後はアフラック社の育成専任社員による導入研修があります。 その後は先輩社員との同行等を通じスキルを高めていただきます。 ■キャリアパス: メンバークラス:240万−300万 係長:300万−410万 課長:340万−550万 部長:500万−700万 ※左記にインセンティブ含む金額 ■当社の魅力・特徴: ・アフラック生命保険の代理店として1988年から事業を展開しております。現在では27,000件以上のお客様との繋がりがあります。 ・給与体制:当社では固定給+歩合の給与体制です。そのため安定した収入を確定しているのはもちろん、成績次第ではより多くの収入も見込めます。
有限会社米原保険サービス
福岡県行橋市大橋
350万円~549万円
損害保険, 金融個人営業・ファイナンシャルプランナー その他個人営業
〜未経験歓迎/充実の研修体制/地域密着型保険代理店/損害保険営業/転勤なし/安定した収入/幅広い年代が活躍中/残業ほぼなし/福岡県行橋市〜 ■採用背景 当社は地域の皆さまに信頼されるサービスを提供するため、組織体制の強化を目的として新たに損害保険営業担当を募集します。 ■業務内容 今回募集する損害保険営業は、個人・法人の両方のお客様に対して当社の取り扱う各種保険(損害保険・生命保険)のご提案業務を担当していただきます。扱う保険は損害保険が中心で、更新や見直しの手続きからお任せします。具体的な保険の種類は自動車保険、火災保険、医療保険、生保などで、あいおいニッセイ同和損保、損保ジャパン、メットライフ生命、三井住友海上あいおい生命、SOMPOひまわり生命といった信頼できる保険会社の商品を取り扱っています。 入社後は約1年間の代理店研修制度にて研修を受けていただき、月に2回の社内勉強会も開催していますので、未経験の方でも安心して業務に取り組むことができます。幅広い世代が活躍している職場で、60代の社長や50代の社員など3名が在籍しており、ゆくゆくは社長の後継となる30代の方が活躍しています。助け合いの精神が根付いた環境で、先輩社員と共に成長していける職場です。 また、当社は地域密着型のサービスを重視しており、福岡県行橋市内でトップクラスの契約件数を誇ります。転勤がないため、地域に根差した働き方ができ、地元のお客様との信頼関係を築くことができます。 ■組織情報 現在の組織構成は60代の社長、50代の社員3名、30代の社員1名が在籍しており、幅広い年代が活躍中です。助け合いの精神が根付いた環境で、先輩社員と共に成長していける職場です。 ■当社について 有限会社米原保険サービスは、福岡県行橋市に本社を構える保険代理店で、昭和46年4月に設立されました。当社は損害保険および生命保険の代理業務を行っており、自動車保険、火災保険、医療保険、学資保険など幅広い商品を取り扱っています。地域密着型のサービスを重視し、直接面談による丁寧な相談対応を特徴としています。
損保ジャパンパートナーズ株式会社
東京都新宿区西新宿新宿三井ビル(41階)
【転勤無しで長期就業可能/固定給+インセンティブ支給あり!完全週休2日制/SOMPOグループ】 ■業務内容: 既存のお客さまへのフォローや、新たな保険のご提案が中心の営業をお任せします。 ・「保険の営業」と言うと、売上重視で新規開拓が中心というイメージがあるかもしれません。しかし、当社の場合は既存顧客のフォローを重視しております。 ・”相談相手”を目指す営業 当社が大事にしているのは、寄り添うこと。押し売りはしません。お客さまが不安に思っていることに耳を傾け、まだお客さまが気づいていない将来のために対策できそうなことについて、常に寄り添って提案します。 ■業務詳細: ・保険期間満了のご案内やアポイントの連絡 保険期間満了が近づいているお客さまへ、電話やメールなどで契約更新のご連絡をします。対面でご説明することも多いため、お会いする日の日程調整まで行います。 ・契約更新の手続き 補償内容や重要事項を丁寧にご説明します。契約更新の中身についてだけでなく、お客さまの不安を解決できる保険プランがないか、時折雑談のようにお話ししながら見直しのご提案をすることも。「今は自動車保険だけですが、入院した際の保障などは考えていますか?」というように、お客さまが考えるきっかけを作ることを大事にしています。 ・補償内容のご案内 自動車事故などが起きた際、お客さまからご報告を受けます。事故内容を相手方に確認し、進捗状況をご報告。補償内容が確定したら詳細な金額をご案内します。 ・社内システムへ入力 お客さまとのやり取りを社内システムに入力。お客さまの対応状況を支店内で共有できる状態に。 ※1日あたりの商談回数は平均して3〜5件。個人のお客さまが中心です。 ■入社後の流れ: ・入社時研修 保険の基本から学べます。「保険について全然詳しくない…」という未経験の方もご安心ください。 ・先輩によるOJT 先輩の営業活動に同行しながら、業務の流れやお客さまとの関係の築き方、効率的なスケジュール管理の仕方などを覚えていきます。 ・スキルアップ研修 ひとり立ち後も研修が充実。損保法人開拓、生命保険アプローチ、コンサルティング研修など、様々なメニューを用意しています。そのため、継続的に成長していくことができます。
証券会社, 金融法人営業 金融個人営業・ファイナンシャルプランナー
〜法人営業経験を活かせる/事業法人・公益法人向け資金運用に関する提案業務をお任せ〜 証券営業の経験を活かしてさらにスキルアップが可能です! ■業務内容: 法人向けのソリューションセールスをお任せします。 事業法人または公益法人のお客さまに対して、資金運用に係る提案業務を行います。 また、金融商品の提案にとどまらず、資金調達や資産の有効活用などを用いて、お客様の多様なニーズにアプローチしていただきます。 ■本ポジションの魅力 ・キャリアアップのスピードが早い! 他証券会社と比べても評価制度も明確で頑張りがしっかりと評価される仕組みがございます。 ・社内の制度として職種等の希望を出すことができる仕組みもあり!(3年勤続以上) 証券のスペシャリストを目指す環境があります。 ■勤務先について: 入社後は東海東京証券株式会社に出向となります。 出向先: ・大阪府大阪市中央区道修町1-7-1 ■出向先の事業内容 東海東京証券は全国に広がるネットワークでお客様にサービスを提供しており、支店は全国で60店舗以上にのぼる準大手証券会社です。地方銀行などとも提携し証券会社を設立するなど独自の成長戦略を描いている企業です。 ■事業内容: 当社では、法人部門、富裕層部門、投資銀行部門の3部門が相互に連携しシナジーを高める「法人トライラテラル」戦略を推進しています。 商品組成やM&A仲介、引受、法人営業など、3部門がそれぞれの専門性を活かして連携し、法人のお客さまに高度な金融ソリューションを提供し、3部門のシナジー創出を通じて、お客さまに提供する付加価値の向上と取引の拡大に注力しています。 ■東海東京フィナンシャル・グループの特徴 近年、当社は銀行との提携を進めており、山口フィナンシャルグループとの合弁会社であるワイエム証券、横浜銀行との合弁会社である浜銀TT証券、西日本シティ銀行との合弁会社である西日本シティTT証券、十六銀行との合弁会社である十六TT証券などと提携しております。銀行の持つ顧客基盤と、当社の持つ資産運用力・商品力を合わせて質の高いサービスを提供しています。 変更の範囲:会社の定める業務
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