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税理士法人レガシィ
東京都中央区八重洲(2丁目)
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500万円~899万円
税理士法人 司法書士事務所・行政書士事務所, 金融法人営業 金融個人営業・ファイナンシャルプランナー
<最終学歴>大学院、大学卒以上
□■「売る」より「信頼関係」を重視した営業/新設部署なので新しいことを作っていける環境/1案件あたりの規模が大きく成約時のやりがい◎■□ ■業務内容: 〜未経験から相続コンシェルジュにチャレンジ◎〜 多方面のチャネルより流入するお問い合わせに対し、お客様に寄り添うコンサルティングを行っていただきます。 ■職務詳細: お問い合わせ、面談希望をくださったお客様と面談をし、ご相談内容のヒアリングを行います。ヒアリング内容を基に、どのようなことでお手伝いできるかを、社内の専門家チームを編成し提案していきます。 ※リードの獲得は別のセクションが担当をします。相続コンシェルジュはお客様対応が主な業務となります。 ■ポジションのやりがい: お客様には資産家や富裕層の方が多くいらっしゃるため、考えることや気にすることも多岐に渡ります。その反面、1案件あたりの規模が大きいことも多く、成約時のやりがいも強いものとなっています。 ■業務の特徴 〜「売る」より「信頼関係」〜 この部署の仕事は商品を売ることではなく、お客様に寄り添うこと・お役に立つことが目的です。お客様に寄り添い信頼を得ることで様々なご相談をいただくという流れを作り、それを業績にも結び付けていける人材として活躍してもらうことを期待しています。こちらは新設部署の募集のため、自分たちで新しいことを作っていけるポジションです。 そのため自分で新しい道を切り開いていきたい、裁量を持って働きたいという人には活躍していただきやすい環境です。社内メンバーのことを把握して仕事を振っていくというスキルや、お客様相談を行う上では、ある程度の専門知識が必要となります。入社時点での資格や相続に関する知識は不問ですが、入社後にはそういったことを学んでいただく姿勢が求められます。今回の募集では、お客様のお困りごとを解決するために新しい分野にも積極的に取り組んでいきたいという意欲のある方とお会いしたいと思っています。 変更の範囲:会社の定める業務
株式会社Next Solution
神奈川県横浜市中区山下町
元町・中華街駅
350万円~999万円
保険代理店 総合コンサルティング, 金融法人営業 金融個人営業・ファイナンシャルプランナー
学歴不問
【固定給の安定収入/フルフレックス/充実した研修制度/ノルマなし/提案力を活かし成長できる◎】 ■業務内容 株式会社Next Solution(SMBCグループ)のFPとして、三井住友カードがニーズを聴取した会員さまへ、 個人の家計相談やライフプランニングを通じ、保険商品のご提案をメインに担当いただきます。 出資会社である三井住友カードの会員数は年々拡大しており、会員様へのサービスとして「FPによるコンサルティングサービス」が提供されています。 ・三井住友カード コールセンターのヒアリング内容をもとに初回面談を実施 ・提案面談(1人のお客さまに対して平均3〜5回、各60分) ※月間10〜15件の新規面談をご対応いただきます。所属拠点やご自宅から1時間圏内のお客さまを担当いただきます ※ヒアリング内容はシステムに記録されているため、その内容を確認し対応いただきます。 ※初回面談は対面面談が中心となりますが、リモートも活用しながらご提案を進めていただくことができます 複数回のヒアリングを通じてお客さまの考えや価値観に触れ、お客様が気づいていない課題を明確にすることがこの業務の大きな魅力です。 金融や税制・社会保障制度などの知識を活用しながら、最適な解決方法をご提案しています。 ■魅力点 ・お客さまとのアポイントは三井住友カードが取得しますので、自身でのマーケット開拓はありません ・三井住友カードの集客力 × ソニー生命の研修が整っていますので、安定した環境でキャリアを築くことができます ・フレックス勤務を採用していますのでワークライフバランスを大切に、働き方を選択できます ・経費の自己負担はありません(PC・スマホ貸与、通勤交通費、面談時のお茶代等) ・個人ノルマは設けていませんが、業務の達成率に応じて賞与へ反映されます ■当社について 当社は複数の生命保険会社・損害保険会社の商品を取り扱っています。 お客様一人ひとりのニーズに合った最適な保険商品をご提案することを使命としています。 また、保険商品の販売だけでなく、お客様の家計改善や将来設計をサポートするコンサルティング業務にも力を入れています。 変更の範囲:会社の定める業務
ほけんのアス・ガード株式会社
岡山県倉敷市加須山
300万円~549万円
保険代理店, 金融法人営業 金融個人営業・ファイナンシャルプランナー
〜ゴールド代理店認定企業/アットホーム環境/地域の安心をサポート〜 ■仕事内容: 地域密着型の保険代理店である当社において、生命保険、損害保険の提案、コンサルティングを担当いただきます。 ■業務内容: まず、既存顧客の定期的な接点、更改業務、事故対応などからお任せいたします。事故対応も損保ジャパン日本興和の保険金サービス課と一緒に行うため、最初から最後まで一人で業務を抱えることはありません。自身の成長や達成度を認識するための目標設定は行いますが、ノルマはありません。一方的に決めるのではなく、相談しながら決めていき、一人一人にあった目標を掲げています。 ■業務特徴: ・当社は既存顧客や、紹介・口コミのお客様に対する反響営業で飛び込み営業などの新規開拓は一切ありません。若手の方にも積極的に、お仕事やお客様をお任せしていきたいと考えています。保険業務は複雑で覚えるのが難しいイメージがありますが、まずは分かりやすい身近な保険商品から覚えていただくので、未経験でも心配ありません。当社では社員全員が一つのチームとして業務に携わるので、分からないことがあってもすぐにフォローしあえる体制が整っています。地域密着店ならではのアットホームな雰囲気があり、普段から自然にコミュニケーションが取れる風通しの良さも魅力です。 ■入社後について: 入社後の3〜6カ月は、先輩社員との同行営業を行います。その間も週に1回ロープレを実施し、ビジネスマナーや保険の基礎知識、営業スキルを実践的に学んでいきます。慣れてきたら、既存顧客へのフォローから単独営業を開始します。また、週1回は社員全員でミーティングを行い、その中で損保ジャパンの社員による勉強会や商品研修を実施しています。 ※総合職に関しては、1〜2年ほど「損保ジャパン日本興亜」へ研修に行っていただくケースもあります。当社で活躍するための準備期間として、大手保険会社で保険の基礎知識をしっかりと学べるチャンスです。 変更の範囲:会社の定める業務
株式会社セントラルパートナーズ
岐阜県大垣市神田町
350万円~549万円
生命保険 損害保険, 金融法人営業 金融個人営業・ファイナンシャルプランナー
2006年の設立以降、保険代理店として傷害・疾病・介護の三大保険をメインに大手保険会社の商品を多数取り扱ってきた当社にて、更なる業容拡大を図っての採用となります。 ■業務内容: お電話による生命保険のご案内・提案営業(内勤) 個人のお客様の現状やニーズをヒアリングし、当社が扱う豊富な保険商品の中からお客様にピッタリなライフプランをコンサルティングします。 ■当社の営業スタイル 潜在顧客リストがあり、主に電話での営業になります。1時間に50件ほど電話し、その後資料を送付する形になります。資料送付したお客様へ対して商材の説明や商談のアポイントをさらに獲得していく流れになります。 ほぼ電話でのやり取りになりますが、2割程度対面やWEB商談もございます。 個人に対して目標が課されるのではなく、チームごとに目標が設定されます。また、チームは10名~15名で編成され、経験豊富な社員から 業界未経験入社の社員まで幅広い層が在籍しています。 チームリーダーやより上の役職の上司があなたの成長をサポートしますので ライフプランニング・営業職が初めてという方もご安心ください。 ■入社後の流れ: 前職がサービス業や運送業界の方など、未経験の方でも活躍しております。 入社後は手厚い研修制度があるのでご安心ください。 座学研修後、チームの責任者様から個別にOJTにて業務をフォローしてまいります。まず最初に保険募集人試験の資格取得いただくが、当社の合格率は100%です。 ■魅力 1.キャリアパス早い:メンバー⇒リーダー⇒サブマネージャー⇒マネージャー⇒統括部長・役員のように、フラットな人事制度となっております。 リーダーへの昇格については1〜2年でなられています。早い方は半年間で昇格された方もいらっしゃいます。20代での管理職登用実績あり! 2.転勤ございません。腰を据えて業務に集中して頂けます。 3.若い社風!平均年齢は29歳!仕事とプライベート、双方にメリハリをもって楽しんでます。 4.育成体制が豊富 リをもって楽しんでます。 変更の範囲:会社の定める業務
株式会社トーア
北海道札幌市北区北三十四条西
350万円~799万円
<最終学歴>大学院、大学、短期大学、専修・各種学校、高等専門学校、高等学校卒以上
【アフラック専属代理店・独立法人部門販売実績No.1/創業50年の安定企業/万全の研修体制で未経験でも安心して業務を覚えられる◎】 ■業務内容:アフラックの保険代理店である当社の保険コンサルタント営業として、個人、法人、各種団体への生命保険のご案内・アフターフォローをお任せいたします。 (1)ライフプランニング営業 アフラックのブランド力×長年培った信頼により多くの顧客マーケットがございます。お客様を訪問し、ライフプランなどをヒアリングし、予算・希望に応じて適切なプランを提案いただきます。※電話営業は事前にリストを用意します。新規お客様へのアプローチは既存のお客様からのご紹介が多いです。 (2)アフターフォロー ライフプランに変更有無等、定期的に確認を行います。 ※法人営業と個人営業の割合はだいたい五分五分で、基本的に既存顧客のフォローや更新をメインに行います。 ◇◆保険に対しての経験、知識は一切不要です◆◇ 新人育成プログラムがあり、当社とアフラック社の2社体制でビジネスマナーなどの基本から商品知識、販売ロープレまでしっかりと研修を行う為、業界未経験者でも安心してスタートできる環境です。2ヶ月かけて座学等を行い、生命保険の基本的な知識を覚えた後に、現場デビューして頂きます。 ■キャリアパス:一般社員(⇒課長)⇒所長⇒エリア部長 ※ご入社後3年程で所長になった社員もおり、これまでのご経験・ご年齢に関係なく、キャリアアップが見込める評価制度がございます。 ■組織構成:札幌市内の店舗の営業人数は約35名です。幅広い年齢層の方が活躍しています。 ■魅力: (1)企業の安定性…創業50年、アフラック専属代理店、独立法人部門 販売実績No.1(契約者約23万人) の実績があるので、営業先に困る事はございません。且つ、しっかりした基盤の会社で経験を積むことが可能です。 (2)異業界出身でも活躍できる環境…ツアーコンダクター、携帯販売、アパレル、塾講師、飲食店店員、等のご経験の方が活躍しております。当社のホームページにもインタビュー記事がございますので、ご確認ください。 (3)納得の評価制度…年功序列ではなく、スキルや成績に応じてキャリアアップが可能です。営業職は3ヶ月毎に査定があり、成長に応じて最大年4回の昇給が可能です。 変更の範囲:会社の定める業務
山田コンサルティンググループ株式会社
東京都千代田区丸の内(次のビルを除く)
東京駅
400万円~599万円
経営・戦略コンサルティング 財務・会計アドバイザリー(FAS), 金融法人営業 金融個人営業・ファイナンシャルプランナー
<最終学歴>大学院、大学、短期大学、専修・各種学校卒以上
【業界未経験OK・ベテラン層歓迎/国内独立系最大手ファーム/東証プライム上場/東京駅徒歩1分の好立地】 ■「相続あんしんサポート株式会社」について 山田コンサルティンググループ株式会社にて採用後、同社へ出向配属予定。勤務地は相続あんしんサポート東京事務所となります。 在籍人数:2026年1月時点、27人が在籍(東京在籍は21名) 相続あんしんサポートのサービスにおいて、相続人との窓口となる渉外担当として活躍いただきます。 (1)相続遺産整理業務に関する各種サポートおよび代行 ・提携先の金融機関から紹介された顧客に対し遺産整理業務を案内 ・相続財産の調査・預貯金等の相続手続が円滑に進むよう、顧客に相続の状況をヒアリングし、相続手続の代行及び各種サポート ・顧客から受ける様々な質問・問い合わせに対して、遺産整理の専門家として回答・アドバイス ・必要に応じ、税理士等専門家に繋ぐ等の相続全般のガイドとしての役割 (2)提携先金融機関への営業 ・既存の提携先金融機関への深耕営業、および新規金融機関の営業開拓 ・提携先金融機関への営業訪問及び勉強会の企画・提案・実施 【入社後研修について】 相続に関する業務が未経験でも、活躍しているメンバーが多数在籍しております。以下のようなステップを踏んで業務自走を目指して頂きます ★業務研修(講義形式)→アシスタントとして顧客との面談に同席→ロールプレイング研修→OJT研修→指導者同席の上、案件を担当→独り立ち ■働き方: ・紙ベースでの業務が多いため、勤務は原則出社メインです。 ・想定月残業時間は20〜30時間程度です。 ■業務の魅力: ・高齢化社会を迎える日本にとって、相続というテーマは共通の社会課題であり、業務を通じて社会貢献できることは大きなやりがいとなります。 ・業務を通じて、金融機関の方々や税理士・弁護士など専門職の方とのやりとりが多くあります。当社で経験を積んでいく中で相続に関する税務や法務に関する知識を身につけていくことができます。 ・雇用元である山田コンサルティンググループ株式会社は東証プライムに上場しており、各種制度含め安定した就業環境がございます。 ・コアタイム無しのフレックス制を取り入れており、育児や介護など社員の家庭状況に合わせた柔軟な働き方が可能です。 変更の範囲:会社の定める業務
株式会社カードック・アイ
宮城県柴田郡柴田町槻木
自動車ディーラー, 金融個人営業・ファイナンシャルプランナー 販売・接客・売り場担当
〜東北最大規模の中古車販売サービス/売上右肩上がり/明確な評価軸や昇給の仕組みでモチベーション高く働ける◎〜 ■業務内容: 東北最大規模の中古車販売サービスを運営する当社にて、自動車保険の案内スタッフをお任せします。 <具体的には> ・お車を購入頂いた客様へ安心・安全なカーライフを過ごしていただくための提案 ・当社顧客様へ満期更新案内 ・お電話対応 ■当社の特徴/魅力: (1)軽自動車専門店及び日本最大級の車検専門店である「カードック・アイ」を運営しており、全メーカー、ホンダ/ダイハツ/スズキ主要3メーカー等の新型車種を常時300台在庫しています。 (2)中古車のみならず、国内外の各メーカーの新車も取り扱っています。 (3)1976年の設立から、約50年間、地域に根付いて事業を続けております。 変更の範囲:会社の定める業務
A.FAMILY株式会社
福岡県福岡市中央区天神
天神駅
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保険代理店, 金融個人営業・ファイナンシャルプランナー 営業事務・アシスタント
<最終学歴>大学院、大学、短期大学卒以上
〜第二新卒歓迎/「健康経営優良法人」認定/転勤なし・腰を据えて活躍できる◎/着実に成長できる研修制度〜 ■仕事内容: 既存顧客をメインに生命保険の提案営業と既契約者への保全業務を行っている当社にて、営業サポート業務をお任せします。営業担当の代理としてアポイント取得とその他書類対応を中心に担当します。 ■具体的には: ・既契約顧客へのアポイント取得(アポ取得後の対応は営業が実施) ※お客様へはメールやレターにて事前に架電する旨の連絡を実施するなど、アポ取得率向上に向けた取り組みを会社として行っています。 ・書類送付対応 ・契約後の事務処理 など ■研修制度について: 入社後はアフラック社の座学研修を一か月間受講した後に、業務を担当いただきます。顧客とのコミュニケーションを学び、営業部隊がどんな仕事をしているのかを研修して実務に入っていただく予定です。 ※実務に入るのは、おおよそ1か月後からを想定しています。 ■配属先について 管理職(女性1名)、営業メンバー(男性4名、女性2名)で構成されています。 ■働き方について: ◇顧客対応や事務処理の関係で稀に残業が発生してしまうケースはありますが、社員間で協力し合い月の残業時間をゼロにするために社長含め会社を挙げて取り組んでいる最中です。 ◇健康経営優良法人認定を受けている企業です。より働きやすい環境を目指して、各種セミナーを定期的に開催しています。 ■当社の魅力: ◇アフラック社から全国8,000代理店の上位6%のみが獲得できる「AA(ダブルエー)」表彰を17年連続で受賞しています。(福岡の代理店でAAを受賞しているのは単年でも数社のみ) ◇営業の代理として顧客へのアポ取りを行いますが、実績のある商材且つ既存顧客へのアプローチであるため、アポ取得率は10〜20%を記録しております。 ■先輩社員の声(入社5年目、30代女性): 前職は他業種で保険は未経験だったため、最初は保険業界の常識や知識が無く、不安でした。しかし、社内とアフラックの育成担当社員の方の温かいサポートがあり、とても助けられました。 変更の範囲:会社の定める業務
800万円~1000万円
□■「売る」より「信頼関係」を重視した営業/新設部署なので新しいことを作っていける環境/1案件あたりの規模が大きく成約時のやりがい◎■□ ■業務内容: 〜経験を活かして活躍〜 多方面のチャネルより流入するお問い合わせに対し、お客様に寄り添うコンサルティングを行っていただきます。 ■職務詳細: お問い合わせ、面談希望をくださったお客様と面談をし、ご相談内容のヒアリングを行います。ヒアリング内容を基に、どのようなことでお手伝いできるかを、社内の専門家チームを編成し提案していきます。 ※リードの獲得は別のセクションが担当をします。相続コンシェルジュはお客様対応が主な業務となります。 ■ポジションのやりがい: お客様には資産家や富裕層の方が多くいらっしゃるため、考えることや気にすることも多岐に渡ります。その反面、1案件あたりの規模が大きいことも多く、成約時のやりがいも強いものとなっています。 ■業務の特徴 〜「売る」より「信頼関係」〜 この部署の仕事は商品を売ることではなく、お客様に寄り添うこと・お役に立つことが目的です。お客様に寄り添い信頼を得ることで様々なご相談をいただくという流れを作り、それを業績にも結び付けていける人材として活躍してもらうことを期待しています。こちらは新設部署の募集のため、自分たちで新しいことを作っていけるポジションです。 そのため自分で新しい道を切り開いていきたい、裁量を持って働きたいという人には活躍していただきやすい環境です。社内メンバーのことを把握して仕事を振っていくというスキルや、お客様相談を行う上では、ある程度の専門知識が必要となります。入社時点での資格や相続に関する知識は不問ですが、入社後にはそういったことを学んでいただく姿勢が求められます。今回の募集では、お客様のお困りごとを解決するために新しい分野にも積極的に取り組んでいきたいという意欲のある方とお会いしたいと思っています。 変更の範囲:会社の定める業務
CGPパートナーズ株式会社
東京都千代田区神田三崎町
水道橋駅
1000万円~
その他金融, 金融法人営業 金融個人営業・ファイナンシャルプランナー
金融資産1億円以上保有のお客様やさらなる資産形成ステージを目指すお客様に、プライベートバンキングサービスを提供している当社にて、IFAを募集します。お客様のパートナーとして、個人資産の運用のみならず、後継世代への移転(相続・タックスマネジメント)を証券、保険、不動産など幅広いサービスを用いプライベートバンキングサービスを提供していただきます。 ■業務詳細: ・お客様の目標、家族構成、仕事、資産状況などをヒアリングのうえ顧客カルテを作成 ・金融商品や生命保険の提案のみならず、不動産会社、リース会社、ヘッジファンド、プライベートエクイティ、ベンチャーキャピタル、海外プライベートバンク、海外IFA、弁護士、税理士、公認会計士などと提携し、お客様に最適なポートフォリオやソリューションをテーラーメイドで提案 ■当ポジションの魅力: 当社は正社員を原則としています。入社後は社内外のスペシャリストがサポートする体制を採っており、チームでお客様のニーズにお応えします。経験の浅い方でも成長ができる職場です。 ■働く環境: 在宅勤務やフレックス制度の導入、残業原則なし、土日祝休みのため、ワークライフバランスを取りながら就業できます。 ■当社について: ・当社では、金融資産1億円以上保有のお客様やさらなる資産形成ステージを目指すお客様に、プライベートバンキングサービスを提供しています。 お客様ごとに専属のリレーションシップマネージャーを配置し、世代を超えた長期的なお付き合いをお約束します。 ・個人資産の運用/保全(アセットマネジメント)と後継世代への円滑な移転(相続/タックスマネジメント)を最大のミッションとし、お客様ひとりひとりに最適なソリューションをテーラーメイドで提供します。 ・金融商品等について、高い専門知識を持つスペシャルチームを設置しており、専門性の高いソリューションが提供可能です。 変更の範囲:会社の定める業務
株式会社Ever Since
山形県山形市七日町
300万円~499万円
生命保険, 金融個人営業・ファイナンシャルプランナー 販売・接客・売り場担当
学歴不問(必須資格の受験条件に準じた学歴が必要)
〜無理な飛び込み営業やノルマが無く「安心して、長く、自分らしく」働ける環境!/業界最大手「がん保険・医療保険契約件数No.1」で有名なアフラックの保険代理店/未経験活躍中!〜 既にアフラックの保険に加入されているお客様に、アフターフォローを起点としたライフプランニング・商品提案を担当いただきます。お客様のライフプランやリスク状況をヒアリングし、最適な保険商品を提案します。新規顧客開拓も行っていただきます。 ■業務内容: (1)アポイントの獲得 (2)ライフプランのヒアリング (3)最適な保険商品のご提案 (4)保険契約の見直し (5)アフターフォロー ※商談目安:1日1〜3件程度 ※1人1台社有車を所有でき、営業時にかかる経費はすべて会社で負担します。 ■教育体制: 1-2か月目:アフラック〜教育選任の社員が追加配備。(商品研修・事務研修・コンプラ研) 3‐12か月目:事前ロープレ・お客様対応後の振り返り 2年目以降:定期的な検定を実施 ■働き方キャリア魅力: ・フレックス制度や在宅ワーク環境が整備 ・朝礼なし・直行直帰推奨など、営業活動に集中できる環境設計 ・月1回の全社ミーティング、2週間に1回のユニットミーティング、毎週の個人面談でしっかりとしたサポート体制 ・キャリアパスが明確で、セールスコースからエキスパートコース、マネジメントコースへの道も選択可能 ■仕事の魅力: 押し売りにならないよう、まずはお客様の悩み事をちゃんと聞いて、お客様のことを知ったうえで寄り添っていくことが大切な仕事です。 お客様と深く関係構築をしていくことで知人や家族を紹介していただけたり、「目の前の人に頼られている」実感を、肌で感じることができます。 ■同社の魅力: アフラックの社員だった代表者が独立し創業しました。 複数の保険会社の取り扱う乗合(のりあい)代理店で主流である中、あえてアフラック専業を守り、お客様の人生を全力でサポートする体制を作り上げてきました。 また、育成制度の充実やフルフレックス制の導入、個人別目標設定等により「安心して、自分らしく働く」機会の提供に力を入れて取り組んでいます。 お客様と従業員と会社、三者で共に人生を支え合いたいという想いを“Ever Since『これからずっと』”という社名に込めました。 変更の範囲:会社の定める業務
500万円~799万円
生命保険, 金融個人営業・ファイナンシャルプランナー その他代理店営業・パートナーセールス
<生保営業経験ある方へ/ランチ補助あり/平均成長率40%超/無理な飛び込みノルマ無> ■業務内容: (1)アポイントの獲得 (2)ライフプランのヒアリング (3)最適な保険商品のご提案 (4)保険契約の見直し (5)アフターフォロー <やりがいポイント> 教育体制が整っているため、保険業界未経験の方でも1つひとつ着実に仕事を覚えて、昨日よりも成長した実感を得られる体制があります。 また、お客様と深く関係構築をしていくことで、あなたの仕事ぶりや人柄を評価いただき、知人や家族を紹介していただけることもしばしば。 「目の前の人に頼られている」そんな実感を、肌で感じることができる仕事でしょう。 <難しいポイント> 商品の知識・商談でのノウハウ・アポイント取得のコツ等、営業の基礎から習得できる手厚い教育体制があるものの、受け身ではなく主体的に仕事を覚えていく意欲は重要です。 押し売りにならないよう、まずはお客様の悩み事をちゃんと聞いて、お客様のことを知ったうえで寄り添っていくことが大切な仕事です。 ■教育体制: 1-2か月目:入社後、すぐに営業に行くのではなく、しっかりとしたOff - JT研修を行います。(商品研修・コンプラ研修・販売スキル等) 3‐12か月目:お客様の面談前に事前ロープレを行って修正点の有無を確認し、顧客対応の準備を行います。 ■先輩社員一例: 商社営業出身/小売り販売職出身/飲食業店舗運営出身/食品小売業販売職出身/自動車小売業販売職出身/保険営業出身 ■同社魅力: アフラックの社員だった代表者が独立し創業しました。 複数の保険会社の取り扱う乗合(のりあい)代理店で主流である中、あえてアフラック専業を守り、お客様の人生を全力でサポートする体制を作り上げてきました。 また、その難易度から離職率が高いと思われがちな保険業界特有の働き方への疑問から、育成制度の充実やフルフレックス制の導入、個人別目標設定等により「安心して、自分らしく働く」機会の提供に力を入れて取り組んでいます。 お客様と従業員と会社、三者で共に人生を支え合いたいという想いを“Ever Since『これからずっと』”という社名に込めました。 変更の範囲:会社の定める業務
ほけんの窓口グループ株式会社
保険代理店, 金融個人営業・ファイナンシャルプランナー 販売・接客・売り場担当
【保険未経験でも安心/残業月9時間・時短勤務OK/ニーズのあるお客さまへの提案/訪問・ノルマ・身内への営業なし】 ご予約・ご来店されたお客さまへ、40社300種類以上の商品の中から、お客さまに合った保障をオーダーメイドで設計・提案します ■未経験でも活躍できる理由 (1)お客さまに提案しやすい環境 「ほけんの窓口」はテレビCMや広告で高い認知度を誇り、来店予約や相談希望のお客様が中心です。訪問営業や電話営業は一切なく、すでに保険に関心を持っている方への提案です。40社以上の保険商品からお客様に合ったプランを設計できます。 (2)接客・販売経験が活かせる 本ポジションで活躍している方の共通点は「丁寧にヒアリングし、分かりやすく説明できる力」です。アパレル販売や飲食店、保育士、営業職など、異業種から転職したメンバーが多数在籍しています。 (3)充実した研修とサポート体制 約2か月間の分室研修で座学やロープレを通して保険の基礎知識や業務システム操作を学べます。店舗配属後も、店長や先輩が同席しながら接客をサポートするので、いきなり一人で対応することはありません。未経験の方も安心してご就業いただける環境が整っています。 ■業務の流れ (1)ヒアリング 1組当たりのご相談時間は約2時間。加入中の保険の確認や、結婚・出産・住宅購入・老後などのライフプランなどをじっくり伺います。 (2)ライフプラン設計・ご提案 独自のシステムで必要な保障を算出。ご相談は複数回にわたることが多く、次回の来店時の提案内容を店舗の仲間と相談できるのも安心です。 (3)アフターフォロー 加入したら終わりではなく、保険証券の見方のご案内、ご契約内容の再確認といったアフターフォローも一貫して担当。 お客さまやそのご家族・知人と長い関係性を築ける仕事です。 ■魅力 ◎会社からの販売指示・個人ノルマなし ノルマ達成のために強引な提案をすることは企業方針と異なるため、身内や友人への営業もありません ◎多様な働き方が可能です ・残業:月平均9時間 ・定着率92.3%(離職率7.7%) ・育休復職率95.5% ご家庭の用事でのお休みもとりやすく、子育て世代の方も安心して就業いただけます。 変更の範囲:会社の定める業務
楽天銀行株式会社
東京都港区港南(次のビルを除く)
高輪ゲートウェイ駅
450万円~799万円
都市銀行, 金融法人営業 金融個人営業・ファイナンシャルプランナー
※楽天銀行株式会社採用後、楽天信託株式会社 営業部への在籍出向です。 【信託銀行、信託会社あるいは金融機関等での営業経験をお持ちの方へ】 【募集背景】 楽天信託は、楽天グループの金融サービスの一翼を担い、お客様の多様なニーズに応える信託サービスを提供しています。 現在、業容拡大に伴い、信託営業を強化するため、即戦力となる金融機関経験者の方、新しい業務に意欲のある方を募集いたします。 【業務内容】 楽天信託の信託商品・サービスの提案・販売、および既存顧客への金融コンサルティング業務をご担当いただきます。 ・楽天グループおよび楽天グループ会社に対する信託商品の提案 ・法人のお客様に対する信託商品の提案・コンサルティング ・既存顧客へのフォローアップ・リレーション構築 ・信託契約内容の変更、終了手続き、解約清算業務 ・その他信託営業に付随する業務 【楽天信託について】 楽天信託は、楽天グループの信託会社として、金銭債権信託、不動産信託、保全型信託、太陽光発電事業等の多岐にわたる信託業務を展開し、信託財産額は12兆円を超える規模に成長しています。 【営業部について】 当社の信託業務は金銭債権信託、不動産管理信託など多岐にわたる信託スキームに対応しており、信託営業・信託管理業務を通じて幅広い業務経験を積むことができ、自らの成長につながります。 【出向先の情報】 ・企業名:楽天信託株式会社 ・形態:在籍出向 ・勤務地:東京都港区港南二丁目16番5号 NBF品川タワー ・事業内容:信託業務、流動化・証券化コンサルティング 変更の範囲:会社の定める業務
千葉県千葉市中央区栄町
栄町(千葉)駅
400万円~799万円
〜無理な飛び込み営業やノルマが無く「安心して、長く、自分らしく」働ける環境!/平均成長率40%超/業界最大手「がん保険・医療保険契約件数No.1」で有名なアフラックの保険代理店〜 既にアフラックの保険に加入されているお客様に、アフターフォローを起点としたライフプランニング・商品提案を担当いただきます。お客様のライフプランやリスク状況をヒアリングし、最適な保険商品を提案します。新規顧客開拓も行っていただきます。 ■業務内容: (1)アポイントの獲得 (2)ライフプランのヒアリング (3)最適な保険商品のご提案 (4)保険契約の見直し (5)アフターフォロー ※商談目安:1日1〜3件程度 ※1人1台社有車を所有でき、営業時にかかる経費はすべて会社で負担します。 ■教育体制: 1-2か月目:アフラック〜教育選任の社員が追加配備。(商品研修・事務研修・コンプラ研) 3‐12か月目:事前ロープレ・お客様対応後の振り返り 2年目以降:定期的な検定を実施 ■働き方キャリア魅力: ・フレックス制度や在宅ワーク環境が整備 ・朝礼なし・直行直帰推奨など、営業活動に集中できる環境設計 ・月1回の全社ミーティング、2週間に1回のユニットミーティング、毎週の個人面談でしっかりとしたサポート体制 ・キャリアパスが明確で、セールスコースからエキスパートコース、マネジメントコースへの道も選択可能 ■仕事の魅力: 押し売りにならないよう、まずはお客様の悩み事をちゃんと聞いて、お客様のことを知ったうえで寄り添っていくことが大切な仕事です。 お客様と深く関係構築をしていくことで知人や家族を紹介していただけたり、「目の前の人に頼られている」実感を、肌で感じることができます。 ■同社の魅力: アフラックの社員だった代表者が独立し創業しました。 複数の保険会社の取り扱う乗合(のりあい)代理店で主流である中、あえてアフラック専業を守り、お客様の人生を全力でサポートする体制を作り上げてきました。 また、育成制度の充実やフルフレックス制の導入、個人別目標設定等により「安心して、自分らしく働く」機会の提供に力を入れて取り組んでいます。 お客様と従業員と会社、三者で共に人生を支え合いたいという想いを“Ever Since『これからずっと』”という社名に込めました。 変更の範囲:会社の定める業務
株式会社ライフサロン
東京都新宿区西新宿新宿NSビル(4階)
<アフターフォロー徹底の当社にて真の顧客志向を体現可能/日本生命グループの安定基盤◎> ■店長候補!最短入社後5ヶ月/20代での実績も有! ■新規開拓無し、ノルマ無しの環境によりお客さまに寄り添った提案が可能! ■競合代理店にはない「アフターフォロー」の徹底により、既存のお客さまとの関係性を大切にする文化! ■50代の業界経験者も活躍中!経験重視の採用となります。 ■年4回の報奨金制度により、社員のモチベーション管理も徹底しています。 ■受付 来店したお客さまのライフプランを聞き、オーダーメイドで最適な保険プランをアドバイスします。ご提案できる商品は日本生命のみならず、生損保併せて約40社の商品を取り扱っており、数ある保険商品の中からお客さまに最適な商品を提案可能です。 ■アフターフォロー 競合他社と比較し、当社はお客さまのアフターフォローに力を入れています。ご契約いただいたお客さまの契約内容やプランの確認、見直しを行うイベント「ライフプランの日」を1年に1度開催。お客さまからの満足度も高く、長期的な関係性を築くことも可能です。 ■業務詳細 商談は平均1日1〜2組程度で、商談時間は各回2時間前後です。集客スタイルは既存のお客さまやご紹介者様の商談を中心に、ネット予約やハンディングなどの反響営業が中心であり、訪問などの新規開拓はありません。商談以外は、店舗前でのティッシュ配りや休日イベントの企画等、より多くのお客さまに店舗を認知いただくための活動にも力を入れています。 ■キャリアパス 店長、エリアマネージャーについてはポジションが空いており、積極的に昇格を目指しご就業いただける環境です。店長、エリアマネージャーをご経験された先には、課長職として売上等の数値分析、研修担当、保険商品の研究、新規出店をメインに行う業務に携わることも可能です。 ■魅力点 ・個人ノルマは無いものの、四半期に一度、個人の業績に基づき支払われる報奨金があります。役職やご経験年数により異なりますが実力次第で年収増加も見込めます。 ・働き方はシフト制ですが、完全週休二日制であり、1ヶ月単位で調整します。ご希望やご家庭の状況も考慮されますので、まとまった連休も取得しやすい環境です。土日祝日については月6日が平均出社日数です(店舗によって異なります)。
株式会社アイビージェイ
大阪府大阪市北区西天満
350万円~649万円
生命保険 保険代理店, 金融個人営業・ファイナンシャルプランナー その他個人営業
【職種未経験入社実績あり/業界最大級の保有契約がある保険代理店/顧客基盤を生かした営業(既存中心)】 ■業務内容:【変更の範囲:会社の定める業務】 アフラック保険の既存営業を担当していただきます。 ・飛び込みなどの新規営業なし:自分の身内・友人への営業も一切ありません。 ・既存顧客への営業:既存のお客様、または紹介いただいたご家族やご友人に対して営業を行います。 ・商品はアフラックのみ:2〜3年ごとに発売される新商品のご提案や今ご契約いただいている内容の見直しが中心です。 ・スムーズな契約:既にご契約いただいているお客様がメインとなるため、ご提案しやすく成果につながりやすいのが特徴です。 ■組織構成 配属予定先のチームには課長とメンバーの社員が4名(メンバーは全員20代) 異業種出身のメンバーとの多様な経験を共有し、学び合える環境です。 ■評価制度 ★固定給が保証されているため、安定した収入が得られます ・入社時:月給22万円以上 ・生命保険募集人資格取得後:月給26万円以上 ★成果に応じてインセンティブが支給されます ・平均支給額:月6万円程度 ・トップセールスマンの場合:月30万円を超えることもあります ★キャンペーンや報奨制度による成果も給与に反映されます ★業界内でも高水準の給与体系が魅力です ★「安定」と「成果が報われる仕組み」の両立が可能です ■教育体制:入社後10か月間 ・座学・ロープレ検定4回:研修カリキュラムに沿って1〜2か月間、複数商材を組み合わせたロープレ検定を4回実施し、提案力を磨いていきます。 ・実務研修:3か月目から実際に営業活動を始めていきます。 ※アポイントが取れた際には上司が同行してサポートをいたします 研修後:アポイント前に上長や先輩との事前MTGや週1回の1on1を通じて サポートをいたします。 ■同社の特徴: 安定した保有契約数 同社は1974年、アフラック社が日本に進出したのと同時に専属代理店として創業しました。当時あまり一般的ではなかったがん保険を一手に募集し、今では十数万件の契約を保有しています(独立系では全国2位の契約保有数を誇ります)。この保有契約による顧客基盤があるため、安定的に働いていただけます。
株式会社UCS〜ユニー、ドン・キホーテグループ〜
愛知県稲沢市天池五反田町
生命保険 クレジット・信販 リース その他金融, 金融個人営業・ファイナンシャルプランナー 販売・接客・売り場担当
【★経験者募集★年間休日120日/個人ノルマ・歩合制なし/昇給・賞与あり/福利厚生充実/残業月10〜20h程度/ドン・キホーテでおなじみPPIHグループ】 ■業務内容: 当社が運営する来店型保険ショップの運営・接客・SV業務をお任せします。保険ショップへ来店されたお客様への保険商品のご案内・ご提案、申込受付・契約・保全業務を行います。また、ショップスタッフ業務を経験後、仕事の習熟度に応じて店長、SV業務を行っていただきます。 <詳細> ・会社が指定した店舗(愛知県稲沢市・一宮市・西春日井郡・名古屋市・長久手市・知立市のいずれか)のショップスタッフとして接客業務、ショップ運営を行います。 ・仕事の習熟度に応じてショップの店長または、ショップスタッフの教育・ショップ運営管理等を行うSV業務を担当します。 ■就業環境: ・配属先のショップ営業担当部は所属長・メンバーの約40名体制で、内約30名が保険ショップで就業しています。各ショップ数名体制で女性メンバー中心の構成です。 ・残業時間は月平均10〜20時間程度で、労働基準法上の休日出勤はありません。 ・部門予算・個人目標の設定はありますが、個人ノルマや歩合制はありません。 ■キャリアアップ: 中途社員は勤続2年以上で昇任試験を受験することができます(面接、筆記論文)。毎年チャレンジが可能で、平等な評価制度のもとでキャリアアップを目指していくことが可能です。 ■教育体制: 基本的にはOJTにて現場先輩社員からの教育を受けて独り立ちしていただきます。いきなり一人で業務を実施頂くことなどはないため、ご安心ください。 ■特徴: 国内有数の小売業グループの金融サービス事業を担う当社は、グループの新たな収益の柱として金融サービス事業を推進するミッションを一手に担っています。第二創業期を迎えた今、スケールの大きな市場で従業員一人一人がが目指したい分野で能力を活かして業務にあたっています。激変する環境下で他社で培った技術・能力・知見と当社にはない視点・感性を是非、UCSに吹き込んでいただきたく、複数部署において積極的に中途採用を行っています。 変更の範囲:会社の定める業務
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