3612 件
SBIアルヒ株式会社
北海道
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400万円~649万円
住宅ローン, 金融法人営業 金融個人営業・ファイナンシャルプランナー
学歴不問
■業務内容:不動産会社様へ住宅ローン商品をご提案し住宅購入者をご紹介いただけるよう日頃の営業活動を担当いただきます。ご契約者様を紹介頂いた後は、内容のご説明からベストな組み合わせのご提案を行い、ローンの申込書取付から融資実行までのフォローを行って新しい住まいの取得に貢献できます。 【具体的には】 ▼不動産会社様に対して ・住宅ローン商品のご提案 ・新商品や活用事例の情報共有 ・定期訪問で関係性の構築 ※一人あたり10件前後の大手不動産会社を担当いただくケースが多いです。 各支店の営業担当者との信頼関係の構築を行っていただきます。 ▼不動産会社様からご紹介いただいたお客様に対して ・住宅ローン商品の詳細ご案内 ・お客様のご要望にマッチした商品組合わせのご提案(ローンだけでなく保険商品も含) ・ローン契約書の取付、不備チェックや内容確認などの契約フォロー ・お問い合わせ対応 ※店舗や本社にいる審査担当や事務担当と連携をしてチームで業務を進めます。 →従事すべき業務の変更の範囲(※):会社の定める業務 ■魅力ポイント: <提案しやすい商品力が魅力です>長期固定金利住宅ローンの「フラット35」において、当社は13年連続シェアトップクラス!インターネット銀行を中心に大手銀行の変動金利型住宅ローンや自社変動金利住宅ローンも取り扱っているので、お客さまニーズに対応できる幅の広い提案も魅力ポイントです。 <不動産・金融業界での知識を活かせます>取引先が不動産会社であり、不動産や住宅購入に特化した金融商材なので、金融知識はもちろん売買仲介やメーカー、ディベロッパーなどでの経験も活かせます。研修や社内教育、マニュアルなどで金融知識を習得でき、定期的な勉強会などスキルアップの機会もご用意しています。 <予算を個人単位だけで見るのではなく、チーム単位で達成する!>支店・部門で予算を達成するために、お互いにフォローしながら活動していきます。 ■キャリアパス: 今回はメンバークラスを募集いたします。将来的にマネージャーポジションなどのキャリアを歩まれる方を募集しております。 ■職場環境・風土 ・個人の提案を受け入れる文化があります。 ・年功序列ではなく活躍に応じてステップアップ可能です。 ・中途・新卒の区別なく評価いたします。
株式会社ながお保険
北海道釧路市新橋大通
300万円~499万円
保険代理店 リース, 金融個人営業・ファイナンシャルプランナー 販売・接客・売り場担当
<最終学歴>大学院、大学、短期大学、専修・各種学校、高等専門学校、高等学校卒以上
《未経験歓迎》《資格取得支援制度有》《実力に応じて裁量権を付与》 ■業務内容について: 1983年設立、北海道・釧路市に本社を置き、保険代理業を中心にサービス提供を行う当社にて、保険アドバイザーとして業務に従事していただきます。 ■具体的には:変更の範囲:会社の定める業務 既存顧客へ保険見直しの提案・更新 保険契約管理・保全業務 請求手続きの案内・フォロー ■業務の特徴/期待すること: 未経験の方もサポートや指導を行いながら着実にスキルアップを目指せるポジションとなります。今までも業界・職種未経験の方もやりがいを感じながら業務を取り組んでいる方も在籍しております。 当社として成長期に差し掛かり、今後事業拡大や支店拡充を計画しております。 経験を積み、資格取得を行う中で実績・業務習得度次第で、裁量権のある立場や役職を目指していただくこと期待した採用となります。 ■組織体制について: コンサルティング営業部としては3名体制となり、平均年齢は20代となっております。 ■当社の特徴: 保険商品の提案や、カーリース・住宅ローン仲介事業を多岐にわたり展開することで、 顧客のライフプランに沿ったサービス提供を実現する体制を整備しております。 釧路に本社を置き、地域に根差した運営を続けている中で地方メディアへの掲載など知名度のある中で運営に繋がっております。 変更の範囲:会社の定める業務
株式会社ベスト
長野県
300万円~449万円
保険代理店, 金融法人営業 金融個人営業・ファイナンシャルプランナー
アフラック生命に契約済みの企業・契約者様への訪問、当社サービスショップの来店・電話対応にて新規の契約業務、メンテナンス業務(契約の見直し、保険金支払い等)をお願いします。 ※親族、親戚、友人への営業活動はいたしません。 ※飛び込み、ノルマありません。 ■企業・求人の特色: 1988年の創業以来アフラック代理店として長野県全域の企業、官公庁、個人の方を中心にサービスを提供。長野県内ではご契約者数ナンバー1の保険代理店です。 業界未経験でも当社およびアフラック社からの充実した研修のもとで活躍されている方が多数おります。 ■1日の流れ(例): 09:00 出勤 10:00 お客様訪問/面談(見直し提案) 11:00 移動 11:30 お客様訪問(保全手続き) 13:00 休憩 14:00 お客様訪問(見直し提案) 15:00 帰社/お客様対応後の事務処理 16:00 翌日の訪問準備 18:00 日報、退社 ■研修制度: 新人育成プログラムがあり、当社とアフラック社の2社体制で商品知識、販売ロープレまでしっかりと研修を行う為、安心してスタートできる環境です。 入社後初月は座学研修、その後はアフラック社の育成専任社員による導入研修があります。 その後は先輩社員との同行等を通じスキルを高めていただきます。 ■当社の魅力・特徴: ・アフラック生命保険の代理店として1988年から事業を展開しております。現在では27,000件以上のお客様との繋がりがあります。 ・給与体制:当社では固定給+歩合の給与体制です。そのため安定した収入を確定しているのはもちろん、成績次第ではより多くの収入も見込めます。
シーケンシャル株式会社
兵庫県神戸市西区井吹台東町
西神南駅
保険代理店 その他, 金融法人営業 金融個人営業・ファイナンシャルプランナー
〜損保営業/ご経験者歓迎◎/年間休日120日(土日祝)/平均残業20h以内〜 自動車保険・自賠責保険・生命保険・医療保険・がん保険・損害賠償保険などあらゆる保険の取り扱いをしている当社において、損害保険の営業職として下記業務をお任せいたします。 ■業務内容: ・損害保険をメイン(生命保険の取り扱いもあり)として法人、個人のお客様に対してのルート営業 ・保険が満期になるタイミングでの契約更新依頼の顧客接点、またそれを通じた+αの保険商材の提案 ■業務の特徴・評価について: 当社は地元兵庫に根差しており、丁寧な対応でお客様からのご紹介が多く、更なる拡大を続けております。特に播磨エリアのお客様は、生活において車が必要不可欠のため、カーライフひいては人生を設計するお仕事です。 ・「目標達成度」と「行動評価」の軸で評価をします。ノルマはなく、真面目に仕事に取り組んでいただければ順当にキャリアアップできます。 ■社風 総合保険代理店である私たちの使命は「人を守ること」。 お客様だけでなく、社員を守ることも大切にしています。 お客さまにも社員にも徹底して寄り添う当社では「やりがい」と「働きやすさ」が両立しています。※経験、資格・スキルにより優遇します。 ■当社の特徴: ◇保険を通じて安心をお客様に届けたい、という想いで創業・成長を続けております。 ◇整備工場・ロードサービスも一貫して行っております。 変更の範囲:会社の定める業務
長野県松本市寿北
300万円~349万円
アフラック生命に契約済みの企業・契約者様への訪問、当社サービスショップの来店・電話対応にて新規の契約業務、メンテナンス業務(契約の見直し、保険金支払い等)をお願いします。 ※親族、親戚、友人への営業活動はいたしません。 ※飛び込み、ノルマありません。 ■企業・求人の特色: 1988年の創業以来アフラック代理店として長野県全域の企業、官公庁、個人の方を中心にサービスを提供。長野県内ではご契約者数ナンバー1の保険代理店です。 業界未経験でも当社およびアフラック社からの充実した研修のもとで活躍されている方が多数おります。 ■1日の流れ(例): 09:00 出勤 10:00 お客様訪問/面談(見直し提案) 11:00 移動 11:30 お客様訪問(保全手続き) 13:00 休憩 14:00 お客様訪問(見直し提案) 15:00 帰社/お客様対応後の事務処理 16:00 翌日の訪問準備 18:00 日報、退社 ■研修制度: 新人育成プログラムがあり、当社とアフラック社の2社体制でビジネスマナーなどの基本から商品知識、販売ロープレまでしっかりと研修を行う為、業界未経験者でも安心してスタートできる環境です。 入社後初月は座学研修、その後はアフラック社の育成専任社員による導入研修があります。 その後は先輩社員との同行等を通じスキルを高めていただきます。 ■キャリアパス: メンバークラス:240万−300万 係長:300万−410万 課長:340万−550万 部長:500万−700万 ※左記にインセンティブ含む金額 ■当社の魅力・特徴: ・アフラック生命保険の代理店として1988年から事業を展開しております。現在では27,000件以上のお客様との繋がりがあります。 ・給与体制:当社では固定給+歩合の給与体制です。そのため安定した収入を確定しているのはもちろん、成績次第ではより多くの収入も見込めます。
長野県長野市若穂川田
長野県飯田市鼎名古熊
SBIインシュアランスグループ株式会社
大阪府大阪市北区大深町
損害保険 その他金融, 金融法人営業 金融個人営業・ファイナンシャルプランナー
<最終学歴>大学院、大学卒以上
〜挑戦的環境かつ安定・残業少/キャリアパス豊富/個人の裁量も大きい環境です〜 ■業務概要: 同社の主力商品である賃貸入居者(法人・個人)向け「家財」の少額短期保険商品の代理店営業をご担当頂きます。 同社商品の導入に向けた新規開拓営業や、既存顧客のフォローをご担当頂きます。 ■業務詳細: ・主な営業先:保険代理店(不動産管理会社や仲介業者、不動産オーナー) ・営業手法と担当先:各営業の自己裁量を重視しています。担当顧客は1人当たり100店舗程度、エリア担当制としています。 ・既存フォロー内容:新商品導入時の説明、コンプライアンス指導、販売促進コンサルティング等を想定しています。営業サポート職の社員と協力して行うため、営業は営業活動に専念できる体制です。 ■1日のスケジュール: 9時に出社後朝礼や訪問準備を行い、10時〜17時頃まで訪問し帰社後1時間程度事務処理を行い定時には退社している社員が多いです。基本的に残業時間は月10時間程度であり18時退社が基本となっています。直行直帰も可能です。 営業サポート課があるため、営業業務のフォロー体制が整っています。 ■特徴: お客様との関係構築:営業先の担当者と密接なリレーションを築くことで、担当者の転職・独立時にも当社を選んでいただけることも多いため、お客様と深い関係性を築くことができます。 ■評価体系: ・目標体系:(1)新規売上数字 (2)既存売上数字で構成され、期初に設定した予算に対して実績比が評価項目となります。 ・上記の定量面のみならず、定性面における評価を加味して総合的な自身の評価を決めております。 ■キャリアパス: マネジメントとして昇格頂けることはもちろんのこと、バックオフィスへのキャリアチェンジや、SBIグループ内での転籍なども可能です。 ■出向先企業の組織構成: 社員の多くが中途入社で、様々な意見を言える風通しのよいのびのびとした風土です。社内制度等も社員発信でさまざまなことを実現しています。 設立以来毎年業績を伸ばし続けています。 変更の範囲:会社の定める業務
オーナーズ株式会社
東京都
1000万円~
経営・戦略コンサルティング 財務・会計アドバイザリー(FAS), 金融法人営業 金融個人営業・ファイナンシャルプランナー
〜オーナーを第一に考えたファイナンシャルアドバイスを実現/リモート可/六本木ヒルズノースタワー勤務/自社サービス/2023年11月に11億円の大型調達実施〜 ●2023年11月に主要株主から11億円の大型資金調達実施 株主:SMBCベンチャーキャピタル、三菱UFJキャピタル、みずほキャピタル、SBI Investment、DEEP CORE、ivs、CPA ●M&A後のオーナー様に対し、証券・銀行・保険・不動産・プライベートエクイティファンドなど、全ての商品を提案可能 ■業務内容: 当社がM&Aを支援した事業売却後のオーナーを主な対象に、お客様のライフ・プランに合わせた資産運用の目標を設定し、目標に向け最適な資産運用をご提案頂きます。 専属M&Aエージェント(FA)はこの1〜2年で急速に認知が高まっており、仲介サービス一択だった市場は大きく変わろうとしています。それに伴い、当社の支援する事業売却件数も急増しており、資産運用ニーズも増えています。お客様の多くから、事業売却後の資産運用についても支援を希望頂けています。 ■当社について: M&Aの活用が加速する中小企業において、投資銀行サービスである専属エージェント(FA)サービスを民主化し、事業承継問題や労働生産性の改善といった日本の大きな社会課題解決に挑みます。 当社社のM&A支援は売り手に特化したFA(ファイナンシャルアドバイザリー)サービスです。仲介サービスではありません。 また、当社がM&Aを支援した事業売却後のオーナーを主な対象に、その後のライフプランの設計、運用方針の策定・提案から、お客様の資産運用を支援します。金融商品仲介業者として、具体的な金融商品提案を行います。 ■M&Aサービスに関して 当社の専属M&Aエージェント(FA)サービスは、2021年の創業以来、事業売却を検討する事業オーナーから高い支持を集めており、M&A仲介サービスと比較検討した事業オーナーの9割以上に選ばれております ■当社のビジョン: ◇企業理念 正しいことを正しくやりきり、理想の未来を実現する ◇存在意義 テクノロジーを活用して、プロフェッショナルサービスを民主化し、社会の価値向上に貢献する ◇ミッション 事業オーナーから支持されるNo.1プロフェッショナルファームになる
アンテロープキャリアコンサルティング株式会社
東京都千代田区内幸町
内幸町駅
600万円~1000万円
その他金融 人材紹介・職業紹介, 金融個人営業・ファイナンシャルプランナー 人材紹介営業
◆金融・コンサル業界のハイレイヤーに特化した人材紹介ビジネスを展開◆ ★少数精鋭の人材コンサルタント ★お客様に寄り添う丁寧な人材紹介 ★売上の25%〜30%をインセンティブで支給 ■職務概要: 金融・コンサルティングファームに特化した、ハイエンド層の人材紹介をご担当頂きます。転職希望者の対応及び、法人企業の営業担当として中途採用支援を行います。(両面型) ■職務詳細: (1)対法人: ご登録者様へ、様々なキャリアの機会を提供できるようにする為、人材採用を検討しているクライアント企業とのネットワークを構築します。人脈を活用してクライアント企業を開拓するケース、各種セミナーに参加しネットワークを広げ企業を開拓するケース、電話にて新規開拓を行うケースなどの多様な営業活動を行います。 (2)対個人: ご登録者様一人一人の特性を見極め、金融やコンサル業界などの人材マーケット動向や、キャリアパスの事例をご案内し、その方にとって相応しい求人情報を提案します。その他、様々なキャリアに関連する相談に応じます。一人のキャリアアドバイザーが月間20人〜25人のご登録者様を担当します。対峙する候補者様の年齢は、20代後半〜50代の方まで多様で、年収600万円以上から2000万円程度の方までの高所得者がメインです。転職へのこだわりのある候補者が多いため、1人の候補者様と長期的に関係構築を行うこととなります。 ■特徴: (1)評価制度: 定量評価と定性評価を行います。売上の25%〜30%をインセンティブで支給する制度と同時に、同社では、少数精鋭組織で社員が気持ちよく就業できるよう、売上をあげることのみでなく、就業態度や他の社員とのコミュニケーション・入社決定までのプロセスなども評価対象としています。 (2)大切にしていること: 同社のコンサルタントは、候補者様の人生を真剣に考え、時には転職をお断りするケースもあります。目先の予算や売上に捉われず、顧客志向を大切しながら仕事をします。 ■働き方:スーパーフレックス制度を導入しています。朝ゆっくり出社することもできますし、早く出社した場合は早く退社することができます。土曜に出社した場合は平日に振替休日を取得します。リモートワークも可能ですので、場所に縛られずに業務を行う事ができます。
株式会社ムーヴアップ
東京都世田谷区用賀
用賀駅
500万円~799万円
不動産仲介, 建設・不動産法人営業 金融個人営業・ファイナンシャルプランナー
〜営業経験を活かして不動産コンサルティングへキャリアチェンジ/中途入社活躍中!/週休二日制/転勤無し/残業22h程度/育児休暇&産休も完備〜 ■担当業務: コンサルティングを基本とする収益物件の売買仲介営業。顧客のニーズに寄り添った不動産コンサルティングを行っていただきます。 ■担当業務詳細: 顧客からの問い合わせ対応から顧客からのご相談対応、ご提案、現地案内、クロージングまで基本的にはチームプレイで顧客と向き合っていただくスタイルとなっています。 一人ひとりの強みや経験を活かしながら顧客と向き合えるため、個々では難しいこともチームメンバーのフォローを受けながら進めていくことも可能です。 ■当社の特徴: (1)チームプレーを大切にしています:顧客に対してはチームで対応していただきます。チームで実績を重ねていくスタイルのため、自分の数字だけのために不誠実な営業をすることはありません。 (2)あらゆるサービスに精通した不動産コンサルタント:当社は収益不動産に特化し、物件仲介から管理までワンストップで行っています。将来的にはプロパティマネジメント・リフォーム・リノベーション・相続対策の提案など不動産に関する様々な業務に挑戦が可能です。将来的にはあらゆるサービスに精通した不動産コンサルタントになることができます。 ■評価制度・キャリアアップ: 年齢や実力に応じた評価ステージを設けており、安定的に給与を上げていけるような給与制度となっております。評価制度は数字には表れない役割行動や業務活動など自分の努力によって評価は変わります。また、毎年定期昇給も実施しています。コツコツと努力をしていき、給与を上げていきたいという方にはピッタリです。 ■職場環境: 会社全体で働きやすい環境づくりに取り組んでいます。残業時間についてはチームで分担して業務に取り掛かっているため、月22時間程度です。自分の裁量で時間を大切にしながら働くことができます。また、休日についても申請を出せば土日にお休みにすることもでき、お子様の運動会や授業参観など柔軟にお休みを取得することも可能です。
◆金融業界の経験を活かして、人材紹介コンサルタントとなり企業と候補者を繋ぐ架け橋になる◆ ★平均年収1700万円 ★少数精鋭の人材コンサルタント ★売上の25%〜30%をインセンティブで支給 ■職務概要: 金融・コンサルティングファームに特化した、ハイエンド層の人材紹介をご担当頂きます。転職希望者の対応及び、法人企業の営業担当として中途採用支援を行います。(両面型) ■職務詳細: (1)対個人: ご登録者様の特性を見極め、金融やコンサル業界などの人材マーケット動向や、キャリアパスの事例をご案内し、その方にとって相応しい求人情報を提案します。様々なキャリアに関連する相談に応じます。一人のキャリアアドバイザーが月間20人〜25人のご登録者様を担当します。対峙する候補者様の年齢は、20代後半〜50代の方まで多様で、年収600万円以上から2000万円程度の方までの高所得者がメインです。転職へのこだわりのある候補者が多いため、1人の候補者様と長期的に関係構築を行うこととなります。 (2)対法人: ご登録者様へ、様々なキャリアの機会を提供できるようにする為、人材採用を検討しているクライアント企業とのネットワークを構築します。人脈を活用してクライアント企業を開拓するケース、各種セミナーに参加しネットワークを広げ企業を開拓するケース、電話にて新規開拓を行うケースなどの多様な営業活動を行います。 ■特徴: (1)評価制度: 定量評価と定性評価を行います。売上の25%〜30%をインセンティブで支給する制度と同時に、同社では、少数精鋭組織で社員が気持ちよく就業できるよう、売上をあげることのみでなく、就業態度や他の社員とのコミュニケーション・入社決定までのプロセスなども評価対象としています。 (2)大切にしていること: 同社のコンサルタントは、候補者様の人生を真剣に考え、時には転職をお断りするケースもあります。目先の予算や売上に捉われず、顧客志向を大切しながら仕事をします。 ■働き方: スーパーフレックス制度を導入しています。朝ゆっくり出社することもできますし、早く出社した場合は早く退社することができます。土曜に出社した場合は平日に振替休日を取得します。リモートワークも可能ですので、場所に縛られずに業務を行う事ができます。
株式会社ツクルバ
350万円~500万円
Webサービス・Webメディア(EC・ポータル・ソーシャル), 金融個人営業・ファイナンシャルプランナー
【具体的な業務内容】 ・カウカモ顧客に対する住宅ローン手続きのサポート ・カウカモエージェント(営業)から住宅ローンに関する各種問い合わせの対応 ・銀行、司法書士等との融資スケジュール調整 ・銀行への定期報告業務 ・お引渡しに向けた精算書作成 ・住宅ローンや銀行アプリのご案内、口座開設のご案内
保険サービスシステムHD株式会社
大阪府大阪市北区梅田
大阪梅田(阪神)駅
450万円~899万円
保険代理店 リスクコンサルティング, 金融法人営業 金融個人営業・ファイナンシャルプランナー
■業務内容 顧客企業を取り巻くあらゆるリスクを多方面から評価・分析し、最適な保険設計をご提案、コンサルティングを行います。保険会社から独立した存在として、顧客に公正なアドバイスをする役割を担います。 ・顧客が抱える経営課題・事業課題を調査・評価・分析し、最適なリスクマネジメントができるようコンサルティングを行って頂きます。 ・調査・分析だけでなく、最適な保険設計を提案、保険会社の選定やより顧客に有利な条件を引き出せるよう交渉を行います。 ・保険領域だけでなく人事労務・財務・経営などのスペシャリストが多数在籍。課題に応じて幅広い提案が可能です。 ■当社の魅力 ◎企業向けFP 入社後は保険業務経験に磨きをかけると同時に、財務・税務・法律などに関する実務経験を積んでいただき、企業向けFPを育てていきます。 年150回以上開催している経営者様向け・会計事務所様向けの専門家による研修会を通じて通じて専門家人脈が広がり、同時に社員の自己啓発の場となっています。 ◎お客様企業の「保険の最適解」を考えることが唯一の存在目的 「ベストアドバイスルール」は、会計事務所様が顧問先企業様を大切にされる姿勢に出会い、私たちもそれに感動し、「保険業界も同じ考えで仕事に取り組むべきだ」と気付き、生まれました。会計事務所様から毎年1,000社の新規企業様の保険管理を依頼され、これまで25,000社の企業様に「保険管理ファイル」を作成しています。保険管理ファイルは、保険の見える化やお客様の財務状況の見える化、そして今後の改善や対策を表現します。 ◎全国2,000の会計事務所様との提携 会計事務所様は、企業経営者が最も信頼している専門家です。会計事務所様と当社が一体になることで、ベストアドバイスが実現できます。 ■当社について 生命保険会社総合職を経験した、生命保険のプロフェッショナルメンバーが集まり作った会社です。保険仲立人資格者が30名、社会保険労務士資格者が15名在籍しており、全国2,000の会計事務所様とともに企業の財務改善と事業承継対策を提供している、日本で唯一の企業向けFP会社です。 保険代理店は約30万社(保険募集人は約100万人)ありますが、お客様側に立つ「保険仲立人」は約50社のみです。 変更の範囲:会社の定める業務
東京都千代田区有楽町
日比谷駅
■業務内容 顧客企業を取り巻くあらゆるリスクを多方面から評価・分析し、最適な保険設計をご提案、コンサルティングを行います。保険会社から独立した存在として、顧客に公正なアドバイスをする役割を担います。 ・顧客が抱える経営課題・事業課題を調査・評価・分析し、最適なリスクマネジメントができるようコンサルティングを行って頂きます。 ・調査・分析だけでなく、最適な保険設計を提案、保険会社の選定やより顧客に有利な条件を引き出せるよう交渉を行います。 ・保険領域だけでなく人事労務・財務・経営などのスペシャリストが多数在籍。課題に応じて幅広い提案が可能です。 ■当社の魅力 ◎企業向けFP 入社後は保険業務経験に磨きをかけると同時に、財務・税務・法律などに関する実務経験を積んでいただき、企業向けFPを育てていきます。 年150回以上開催している経営者様向け・会計事務所様向けの専門家による研修会を通じて通じて専門家人脈が広がり、同時に社員の自己啓発の場となっています。 ◎お客様企業の「保険の最適解」を考えることが唯一の存在目的 「ベストアドバイスルール」は、会計事務所様が顧問先企業様を大切にされる姿勢に出会い、私たちもそれに感動し、「保険業界も同じ考えで仕事に取り組むべきだ」と気付き、生まれました。会計事務所様から毎年1,000社の新規企業様の保険管理を依頼され、これまで25,000社の企業様に「保険管理ファイル」を作成しています。保険管理ファイルは、保険の見える化やお客様の財務状況の見える化、そして今後の改善や対策を表現します。 ◎全国2,000の会計事務所様との提携 会計事務所様は、企業経営者が最も信頼している専門家です。会計事務所様と当社が一体になることで、ベストアドバイスが実現できます。 ■当社について 損害保険会社総合職を経験した、損害保険のプロフェッショナルメンバーが集まり作った会社です。保険仲立人資格者が30名、社会保険労務士資格者が15名在籍しており、全国2,000の会計事務所様とともに企業の財務改善と事業承継対策を提供している、日本で唯一の企業向けFP会社です。保険代理店は約30万社(保険募集人は約100万人)ありますが、お客様側に立つ「保険仲立人」は約50社のみです。 変更の範囲:会社の定める業務
株式会社IDKコンサルティング
愛知県豊田市御幸本町
【手厚い研修制度で未経験からでも挑戦可能】 【東京海上日動の全代理店の1%だけが選ばれる「TOP QUALITY代理店」】 ■概要: 保険のコンサルタント業務と法人の経営コンサルタント業務をお任せします ■担当業務: ・お客様のご意向の把握と情報の提供 ・保険の提案と申込手続き ・相続相談や資産運用相談 ・法人の財務相談や経費節減の相談 ・売上アップや従業員育成の相談など ■業務内容詳細: 生活や企業をとりまくさまざまなリスクを診断し、そのリスクに対応するためにどうするかをお客様と共に考え、解決策のひとつとして保険の提案をしています。分かりやすく説明しお客様に正しく理解していただいたうえで、必要な保険を無駄なく契約して頂くためのお手伝いと、会社経営に関する悩みを共有し解決策のご提案をしています。 ■営業スタイル: 訪問件数:1週間のアポイントの目安:10〜15件程度(既存の更新業務中心)※直行直帰あり ■組織形態: 20代1名(女性)、30代3名(女性)、40代4名(男性3名)、50代3名(男性1名)、60代1名顧問(男性) ■職場環境: 一人ひとり保険以外に財務や相続、リスクマネジメントなど得意な分野をつくり、楽しく前向きに勉強し、仕事が出来る環境を整えており、資格取得についても積極的に応援します。 ■研修出向先 東京海上日動火災保険株式会社/西三河支社に研修の為出向いただきます。 事業:損害保険、生命保険販売 出向先勤務地:愛知県刈谷市相生町1−1−1 アドバンス・スクエア刈谷6F ■仕事の魅力: 保険の知識だけではなく、お金に関わるさまざまな疑問にお応えできるようにスタッフ一同いろいろな資格を取得しています。 自分自身の人生にも役立つ知識を習得することが出来ます。 働きやすい環境を整え、残業もほとんどなく、1週間の労働時間は35時間です。 健康経営優良法人の認定を受けています。 ■研修制度(IP:インシュアランス・プランナー制度) 東京海上日動火災株式会社から最上位品質、TOP QUALITYの認定を受けている当社。 未経験の方は入社後最大2年間、東京海上日動火災保険株式会社主催の研修を受講することが可能です。経験がない方でも安心して就業スタートできます。 変更の範囲:当社ならびに研修出向先(東京海上日動火災保険)が定める業務
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
300万円~
※6月支給、12月に一部前払い ※業績や評価に基づき支給
証券会社 マーケティング・リサーチ, 金融法人営業 金融個人営業・ファイナンシャルプランナー
【大卒以上・業界未経験歓迎】営業職(個人・法人不問)をご経験された方が対象となります。
具体的な仕事内容 ★スマホの方は、最初に「Pickup!」タブからご覧ください。 富裕層のお客さまの資産運用を中心としたニーズに対し、MUFGグループ各社と連携しソリューションを提供します。 ■入社後は以下ステップで担当領域を広げます 1)ブローカレッジビジネス(株式・債券などの売買に関するアドバイス) 2)インベストメント・マネージャー (運用方法・手法のアドバイス、資産全体の管理、最適な投資方法の提案など) 3)ウェルスマネージャー(事業引継、資産継承、株式に対する問題解決の提案など) 4)ファミリー・ウェルスマネージャー(教育・医療など、家族単位で金融以外のニーズにも総合的にサービスを提供) ◎MUFGグループ各社の連携を通じて、資産運用からライフプランに至るまで多様な課題にアプローチできる強みを備えています。 ■入社後の流れ ・入社後〜約1カ月間:本社研修(座学)を通じて、業界知識や当社のルールなど基本を学べます。 ・その後〜約5カ月間:配属部店でのOJT期間です。インストラクターのサポートのもと、営業活動の流れを学びます。 ■充実の研修&フォロー体制 ・OJT期間:育成インストラクターがそばにつきます。不明点も即座に解消できるほか、OJT期間中は訪問時かならず同行し丁寧にフィードバックを行います。 ・資格取得:入社後『証券外務員』『生損保販売』『2級FP技能士orAFP』の資格を取得いただきます。受講型教育支援や合格奨励金など、取得に向けたサポートも完備しています。 ・通信教育プログラム:証券・金融、会計、税務、語学、ITスキル、ビジネススキルなど、約400種類の講座を法人割引価格で受講できます。 ■評価について 原則収益・販売目標はなく、お客さまからの信頼の証である、資金導入額中心に評価しています。その他お客さまからの評価(NPS)やソリューションの提案数なども評価します。 チーム/組織構成 ■業界未経験者も活躍中 (前職例:証券営業、保険営業、銀行営業、不動産営業、メーカー営業…など) ■全社を通じて風通しがよく、上司との1on1面談もあります。若手社員、キャリア採用社員も責任のある仕事を任せてもらえ、裁量を持って働いています。
株式会社山口フィナンシャルグループ
広島県
300万円~399万円
地方銀行 クレジット・信販, 金融法人営業 金融個人営業・ファイナンシャルプランナー
★業界・職種・経験は完全不問/総資産12兆2000億円超/山口・広島・北九州を中心とした中四国エリア最大の地銀グループ/新卒と同じ社内研修に参加予定のため、0からスキルや知識を身につけられる! /メンター制度やペア制度、定期的な1on1のミーティングなど丁寧なサポート体制有/配属エリアを限定した雇用形態有★ 今回、未経験の方からでも銀行業務全般を1から学んでいただける【第二新卒の採用】を開始いたしました。 ※本ポジションで採用する方は、【2025年4月1日】入社を想定しています。 入社後は4月から新卒と同じ研修に参加し、金融機関で働く上で必要となる専門知識に加え、社会人基礎力、キャリアビジョンなど、総合的な教育を受けた後の現場配属となりますので、ご安心ください。 【現場配属後の想定業務】 まず当社の中心事業である銀行業務の全体の流れや知識を付けていただくために、各銀行の支店配属を予定しております。 ・為替係:お客様の振込や取立依頼の手続き対応など ・出納係:支店の現金管理など ・得意先係:法人・個人のお客様のニーズや課題の掘り起こしや融資を始めとした提案営業 ・融資係:受け付けた融資案件についての審査、経営相談への解決策の検討、融資実行後の継続的なモニタリングなど ・資産運用係:個人のお客様に対してライフステージに応じた人生設計のサポート 【以下に該当する方はぜひご応募ください】 ●金融を中心として様々な事業を展開する当社だからこそできる「お客様の課題解決」や、「地域社会の豊かな未来創り」にチャレンジしたい方 ●学ぶことが好きな方、資格取得や自己成長、資産運用、ライフプランニングなどに興味をお持ちの方 ●地元で堅実にキャリアを築いていきたい方 (勤務エリアを限定した勤務形態もございます) 【山口フィナンシャルグループについて】 当社は山口・広島・北九州を中心に地域のお客様の課題解決のために、金融の枠を超えて、コンサルティング、地方創生、人材など業界問わず20社以上の子会社・関連会社を有し、グループ一体で地域・お客様へのニーズ貢献を行っております。 近年は、人財育成のための投資額を2倍にし、社員1人ひとりの成長機会創出のための環境整備や社内変革などにも積極的に取り組みを進めています。 変更の範囲:会社の定める業務
山口県
福岡県
株式会社東邦銀行
福島県福島市大町
450万円~699万円
地方銀行, 金融個人営業・ファイナンシャルプランナー
<最終学歴>大学院、大学、専修・各種学校、高等専門学校、高等学校卒以上
<求人の魅力> ・100%反響営業!来店型で新規開拓・個人ノルマはございません。 ・40社以上の保険会社の取り扱いがある為、ニーズに合わせた提案が可能! ■職務内容: ご予約を頂いたお客様に対して、ニーズに合った保険の提案をして頂きます。40社以上の保険会社の商品の取り扱いがあるため、お客様により良い商材をご紹介することが可能です。また、来店型誘致のコンサルティングであり、お客様を第一に考えた提案が叶います。※個人宅にお伺いをすることは原則ございません。 ■就業環境について: ◎働く環境に対しての整備を進めており、女性の活躍推進に向けた「くるみん」の取得やフレックス制度も導入しています。 ◎残業は銀行全体平均で月15時間程度となっております。時期や配属部署により差異はございます。 ◎基本的に火曜・水曜定休のポジションです。 ■企業理念 当行は「地域社会に貢献する会社へ〜金融サービスの枠を超えて〜」を長期ビジョンに掲げ、”地域・お客さま”の成長のために尽力しています。 多様化・高度化するニーズにお応えできるコンサルティング人材育成のため、当行ならではの研修体系「とうほうユニバーシティ」の充実、「行外研修・外部トレーニー」への積極的な派遣、そして自己啓発の多様な支援等、一人ひとりの成長と活力を全力でサポートしています。 また、「完全フレックスタイム制」の導入や、「テレワーク」「副業・兼業」を行える環境の整備、「休暇制度」の拡充等、活力ある職場環境の実現のため、多様な働き方の推進と従業員の働きがいの向上に取り組んでいます。
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