【研究開発型ベンチャーへの投資環境を創り出す永田暁彦氏が社長/ディープテック100%特化型VC/Exit案件（M＆A、IPO等）】 ■募集背景： 当社は現在、ファンドの増加に伴いスタッフの増員を計画しております。当社では3年に一度、規模100億円程度の新しいファンドを設立しており、現在その数が増加しています。さらに、当社のファンドは設立から出口までの幅広いステージをカバーしており、これに対応するための人材が必要となっております。これにより、より多くの投資家のニーズに応え、質の高いサービスを提供するために、チームを強化することを目的としています。 ■業務内容 ディープテック100%特化型VCにおけるシリーズファンドが出口を迎えるにあたり、その出口戦略としてのM&A案件やIPOに関われる希少なポジションです。 投資先企業のExit案件（M＆A、トレードセール、IPO等）実行、特にM＆A案件の戦略立案・実行・案件進捗管理を担っていただきます。 ・M＆Aストラクチャー検討、売却先模索、バリュエーション算定、ティーザー作成、取引交渉、外部エージェント交渉、株主間調整、契約実務、クロージング実行 ・同時進行する複数案件の進捗管理 ・IPOにおける主幹事証券対応、オファリングストラクチャー対応、株主間調整等 ■組織構成 ・人員構成：3名（代表、マネジメント統括、マネージャー） 日本における研究開発型ベンチャーへの投資環境を創り出すことを目的としてリアルテックファンドを設立した永田社長をはじめ、多数のスタートアップ企業支援を行う有力なメンバーと一緒にご活躍いただきます。 ■就業環境 ・リモート：週３回程度 ■当社の魅力/特徴： ・創業前やシード・アーリー期からの支援： リアルテック領域において最もお金が集まりにくい創業前やシード・アーリー期からの支援を実行します。技術開発から製品、サービス化へ至るところに最もリスクマネーが届くべきであると考えているからです。 ・社会的インパクトの大きさ： 企業および技術評価において、技術的理解、事業的先進性の理解が必要である領域であるからこそ、我々のようなリアルテックファンドが必要であると考えています。さらに、創業前の技術者、事業アイディア保有者と会社を設立するところからの支援も実施します。 変更の範囲：会社の定める業務

＼東証プライム市場上場・岡山県内トップシェア・平均勤続年数16年以上・ノー残業デー有・完全週休2日制（土日祝）・平均有給休暇取得日数12.4日／ ■概要： 当行は設立から90年以上、創立まで辿ると、約140年の歴史と伝統があり、地域のお客さまに『選ばれ』『信頼される』銀行を目指して、従業員一同、日々の業務に取組んできました。また、2022年10月に持ち株会社体制へ移行し、さらなるグループシナジーを最大化にすべく、お客さまの多様化する課題に応えていくことを目指しています。今回は、さらなる事業拡大に向け、新たな仲間を迎え入れたいと考えております。 ■業務内容：【変更の範囲：会社の定める業務】 ・中堅、中小企業の経営に関わるコンサルティング業務 ・コンサルティング業務の効率化・高度化に資する施策の立案と実行、係内人材の指導育成 ・案件ソーシング力向上のための営業店連携・指導 など ■お任せしたいミッションについて： ・コンサルティング件数・収益の増加／クライアントとのリレーション構築による預貸金等の銀行取引の拡大 ・業務の効率化・高度化および担当者育成／配属係・部署の目標設定と計画策定補佐と目標達成に向けた役割遂行 ・プロジェクト責任者としての全体方針や各チームへの期待成果明示、プロジェクト全体のリード など ■今回の採用について： 総合職ではなく、自身の強みを生かせる専門職としての採用です。通常、銀行員の昇進は厳格な年次管理を行いますが、専門職制度では、在籍年数にかかわらず、能力と成果によって昇進できる制度になっています。中途採用者も十分にご活躍いただける環境が整っていますので、安心してご応募ください。 ■当行の魅力： ◎新人事制度を2021/4月導入、転居を伴う転勤の選択制を導入し、転勤なしも選択可。多様な働き方に対応しています。 ◎福利厚生：育児休業（取得率100％・前年実績）、介護休業、育児短時間勤務、介護短時間勤務、ノー残業デー、住宅融資、持株会、企業年金基金、寮、社宅、研修センター、総合グランド、サークル活動など ◎中途採用強化中！過去は新卒採用がほとんどでしたが、近年は中途採用にも力を入れており、他業種からの採用者が増えています。今後、より一層中途採用者を増やし、組織の多様化を進めていく方針です。 変更の範囲：本文参照

M&Aに関わるアドバイザリー業務全般をお任せします。 顧客企業様の代表者・経営陣の方々と日々コミュニケーションや打ち合わせを重ね、「会社や事業を売却したい、買収したい」というご相談にお応えすべく、M&Aニーズのヒアリングから企業や事業のご提案、DDフェーズの調整、M&Aの成立・着地まで、一貫してコーディネートするお仕事になります。 ■業務詳細 フロントが行う下記業務のサポート業務をして頂きます。 ・M&A戦略の策定：相手先の選定、ストラクチャリング検討 ・M&A手続き：交渉支援、企業価値評価（バリュエーション）、ディールアレンジメント ・クロージング：クロージング手続き、実行支援、開示資料作成支援 ※案件の流入経路は顧客紹介、WEBサイト、SNS広告からのインバウンドの問い合わせが大半です ■やりがい ・「IT領域で新しい価値観を創造する」という経営理念の下、事業拡大を行っています。近年のIT分野の成長は目覚ましく、以前は考えられなかった業界でもITを活用した事業拡大が進んでいます。同社であればITという切り口で様々な企業とお付き合いでき、常に最新のトピックに携わることができること、またM&Aという非常に重要な意思決定に伴走できることがやりがいです。 ■入社後の流れ ・入社後は先輩社員に業務をサポートしてもらいながら、約半年間かけて業務を覚えて頂く予定です。中途入社の社員の中には金融業界、コンサルティング業界、商社出身など未経験から活躍している社員が多く在籍しておるため、安心してご応募ください。 変更の範囲：会社の定める業務

【中小企業の未来を形作るサーチファンド運営をお任せ／フレックス・週3〜4リモート可／年休125日】 サーチャー・事業承継先企業の探索、投資の実施、バリューアップ、EXITまでの一連の業務をお任せします。中小企業への投資を通じて、サーチャーや投資対象企業のスタッフと共に事業承継先企業の価値を高めていただきます。 ※エキサイト株式会社の正社員として採用し、M&A BASE株式会社へ在籍出向として業務に携わっていただきます。 ■具体的には： ・サーチャー／投資案件発掘（ソーシング）業務 ・エグゼキューション業務（投資ストラクチャリング、DD設計／コントロール、ドキュメンテーション、金融機関からの資金調達等） ・投資候補先企業分析（業界分析、財務分析、バリュエーション含む） ・財務モデル、LBOモデル作成 ・提案資料、投資判断資料作成 ・投資先のガバナンス、モニタリング、バリューアップ業務 ・投資先のモニタリング、バリューアップ、EXIT業務のサポート ■サーチファンドとは： 起業家／経営者が中小企業を探索し、資金提供などのサポートを受け買収を通じて事業を承継し、成長のための経営を行う仕組み ■業務の特徴／魅力： ・サーチャーと共に、投資先企業の環境、強み、利用可能なリソースを総合的に分析し、事業承継および企業価値の向上に向けた最適な戦略を策定／提案します。投資実施後も、サーチャーと協力しながら、提案した戦略を試行錯誤し、改善していきます。このプロセスを通じ、投資先企業の成長と発展を間近で支援し、最終的には企業価値向上という具体的な成果を実感できます。 ・中小企業の事業承継と発展という、日本経済における重要な課題に直接貢献する役割を担うため、自らの手で社会的意義を感じ、実際に変化をもたらすことを求める方におすすめのポジションです。 ■出向先（M&A BASE株式会社）について： エキサイトホールディングスの子会社であるM&A BASE株式会社は、IT業界における強固なネットワークを有し、M&Aのソーシングから実行までを一貫してサポートする「M&Aのアドバイザリー・仲介サービス」、M&Aの譲渡企業と譲受企業を繋ぐ支援を行う「M&Aのプラットフォームサービス」、コンサルティングサービスを展開しています。

〜M＆Aアドバイザリー/新規立上げメンバー／◆世界を変える仲間をつくる。◆〜 ■採用背景： M&A仲介業を行う当社で新たなサービスとして、M&Aフィナンシャルアドバイザリーサービス（FAS）の立ち上げメンバーを募集します。 ■業務概要： M＆A仲介業務に限らず、FA（フィナンシャルアドバイザー）として、M＆Aのプロフェッショナルサービスを提供する専門チームの中核メンバーを担って頂きます。 ■業務詳細： お客様のM&Aを実現するため、M&A戦略の策定→実行→PMIまで、M＆Aの全てのステージにおいて、売手もしくは買手のファイナンシャルアドバイザーとしてご担当いただきます。 ・M&A戦略策定支援 ・候補先企業のソーシング ・ストラクチャーの策定支援 ・デューディリジェンスの実行 ・企業価値評価 ・各種契約書の締結サポート ・PMI戦略策定支援 ■配属部署 コンサルティング本部ー事業法人部長ーメンバー9名 ■目標設定・評価について 期初に上司と目標を設定し、上期・下期で振り返りを実施します。目標の達成のみならず、プロセス、推奨資格取得等により総合的な評価となります。 ■魅力ポイント ・中小企業の事業承継案件に限らず、これまでのご経験を活かして、大手企業やPEファンドのM＆A実行支援を一貫して担って頂きます。 ・新規ポジションですので、裁量をもって事業の立ち上げにチャレンジすることが出来ます。 変更の範囲：会社の定める業務

■業務内容： ・エクイティ・キャピタルマーケット部にてオリジネーション・シンジケーションスタッフを募集します。 ・当部はIB部門における既上場/未上場企業の株式関連ソリューションの責任部署であり、顧客に対する日々の情報提供から、具体的なソリューション提案、案件執行まですべてプロセスを統括します。 ・手法や募集地域が異なる数多の選択肢から国内外投資家の動向も考慮し、顧客にもっともふさわしい手段とタイミングを選択できるように日々刻々と変化する金融市場に高いアンテナを張り続けています。 ・個々の案件は会社法、金融商品取引法の枠組みの中で、丁寧かつ精緻に執行することが求められ、チャレンジ精神だけでなく冷静に局面を把握・分析したうえで、社内外の案件関係者と連携し、デューディリジェンス実務やドキュメンテーション実務を実施するとともに、ファイナンス条件の交渉を進めていきます。 ■魅力的な成長機会： ・エクイティ・ファイナンスにおける一連のプロセスに関するナレッジ・ノウハウの習得 ・日欧米亜のグローバル拠点を活用した国内外機関投資家とのダイレクトコミュニケーションによるバイサイド動向の造詣深化 ・投資銀行業務を手掛ける他部門（M&A、DCM、IPO、カバレッジ部署、海外拠点等）への異動実績あり ・充実した研修制度（財務分析研修、英語研修、プレゼン研修、リーダーシップ研修、MBA、等） ■オープンな雰囲気の職場環境： ・ホール部門出身者、リテール部門出身者、キャリア入社等、様々なバックグラウンドを有するメンバーが自己実現と成長に向けて切磋琢磨している環境 ・メンバー構成比は、20代及び30代が過半以上と若手が多く、年次・年齢に関係なくプレゼンスを発揮できる雰囲気 ・オンオフの切り替えを重視し、有給取得の推進や育児や介護と業務の両立が可能な柔軟性の高い環境

■業務内容： 上場企業またはプライベート・エクイティ・ファンドのＭ＆Ａの実行に係るアドバイザリー業務一般（プロジェクト・マネジメント、バリュエーション、ストラクチャリング、ネゴシエーション）をご担当いただきます。 ■職場環境： 多様なバックグラウンドをもったメンバーが在籍し、なによりもチームワークを重視する職場風土です。 また、テレワークやフレックスタイム制度などを導入し、育児などのライフイベントと両立できるよう柔軟性の高い働きやすい環境を整えています。 ■当社について： ◇2022年度のM&A関連収益は、2016年度比で2.9倍となる467億円に達しています。2030年度に向け、2022年度比1.5倍となる700億円以上の収益を目指しているところです。 ◇国内においては、独立系証券会社としての強み、上場企業やプライベート・エクイティ・ファンドとのネットワーク及び高い案件執行能力を活かし、M&A助言ビジネスにおいて大型案件を含めて多数の案件に関与し、高いプレゼンスを有しています。 ◇グローバルにおいては、欧米のブティックファーム買収などを通じてM&Aアドバイザリービジネスのプラットフォームを構築しており、現在は「DC Advisory」ブランドのもと、全世界で約650名のＭ＆Ａバンカーが活躍しています。中期的にはグローバルのミッドキャップマーケットでトッププレイヤーになることを目指しており、2030年度には900名まで陣容を拡大していく計画です。

【オリックスGのアセットを活用できるため様々な価値創出可能／フレックス・在宅有】 ■業務内容 国内事業投資（PE投資）プロフェッショナル ・投資案件のソーシング、エグゼキューション、PMI、EXITを担当 ・投資領域は、非上場企業を対象とした事業承継案件から、上場企業を対象としたカーブアウト、非公開化案件まで取り扱います。【変更の範囲：会社の定める業務】 ■募集ポジション 1.アソシエイト（アナリスト／アソシエイト相当） 2.ヴァイスプレジデント（VP／SVP相当） アソシエイト、ヴァイスプレジデント合わせて1〜2名 ■当社の事業投資ビジネスについて ・オリックスの事業投資本部は、オリックスの自己資金で事業投資ビジネスを行う、国内最大級のPE投資家です。PEファンドと同様に原則純投資として事業投資を行いますが、自己資金を用いるため極めてフレキシブルな投資スタイルを有し、また国内外に3万人以上の社員を擁し多様な事業を展開するオリックスグループとの連携によって様々なシナジーや価値創出を実現するユニークな存在です。 ・全ての投資案件において、ハンズオン投資スタイルを貫いており、ソーシングからPMI・投資先のバリューアップまで一気通貫に担当することで多様な経験とスキルアップを実現することができます。 ・上場企業のカーブアウトや非公開化案件を含む大型投資への取り組みも始めており、参画される方には立ち上げメンバーとして事業の推進を担って頂きます。 ・投資分野は特定のセクターに拘らず、テクノロジー、ヘルスケア、コンシューマー、インダストリアル、サービス業と多岐にわたり、また投資先を複数積み上げていく注力分野においては戦略的に長期保有することも行います。 ・事業会社が行う投資部門として、オリックスグループのアセットやケイパビリティを活用しつつ、投資を通じてグループの成長を牽引していきます。プライベート・エクイティ、M&A、またそれらを通じた企業経営に関心のある方にとっては充実した仕事環境です。 ・ORIXコーポレートサイトのMOVE ON!に事業投資グループの業務のインタビュー記事を掲載しておりますので、是非ご確認下さい。 https://www.orix.co.jp/grp/move_on/entry/2024/04/03/100000 変更の範囲：本文参照

【世界有数の総合金融MUFGグループ/領域最先端としての業務/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス/在宅勤務推奨】 ■業務内容：【変更の範囲：会社の定める業務】 セクター知見を活かしたM&A案件のオリジネーション業務に従事していただきます。担当セクターの企業経営層との対話、事業戦略理解を通じて、クライアントにとって信頼あるアドバイザーとして、経営課題解決に資するM&Aソリューション機能を提供します。 【注力分野】 （1）エレクトロニクス・IT （2）ヘルスケア ■業務の魅力： MUFGの有する顧客ネットワークを最大限活用し、経営トップとのダイレクトなコンタクトが可能。業界環境変化の最先端に身を置くことで、業界再編等のダイナミックな動きを肌で感じることができます。また、事業会社、コンサルティングファーム、PEファンド、投資銀行等、各業界のご経験及び知見を活かせる幅広い活躍のフィールドがある環境です。 ■キャリアパス： 対応業務の幅が広いため、同業務におけるプロ職としてキャリア形成する選択肢もあれば、同部署で専門性の高い人材として成長し、将来的にはマネジメント（含む海外拠点）としてのキャリアなどへの異動なども可能であり、豊富で多様なキャリア展開ができる環境です。 能です。 ■当行の魅力： MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客様の様々なニーズに応えることが可能です。富裕層顧客基盤120万人、非上場オーナー企業数5万社、オーナー系上場企業数1,200社というMUFGの圧倒的顧客基盤を踏まえ、これまで以上に銀信証の連携を深めております。また、キャリアパスとして、所属部署のチームリーダー→次長、もしくはプロ認定制度もあり、役職に就かなくても、行内で年収含め、評価される制度が運用しております。 変更の範囲：本文参照

【世界有数の総合金融MUFGグループ/グローバルに活躍/圧倒的顧客基盤/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス/在宅勤務推奨】 ■業務内容 ・出資・提携案件、投資案件の企画立案・執行（所謂プリンシパル投資） ・投資案件検討のコアメンバーとして案件執行を担当 ■部署の役割・ミッション 当社の企業価値向上に向け、新規事業の創出と事業ポートフォリオの最適化がミッションとなり、MUFGの事業ポートフォリオ最適化の為、全社レベル若しくは事業部門と連携したノンオーガニック戦略（M&A）の企画立案・案件執行を担います。業務範囲は国内・海外を含み、MUFG全社ベースを対象としています。 ■キャリアパス： 部門の組織・人材運営に関する知見・企画立案ノウハウを形成することで、当行の組織・人材戦略や各部門での組織運営・人材育成を担当するキャリアパスが想定されます。他、デジタル部門での施策リーダーやマネジメント業務にも従事していただくことも可能な環境です。 ■当行の魅力： MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客様の様々なニーズに応えることが可能です。富裕層顧客基盤120万人、非上場オーナー企業数5万社、オーナー系上場企業数1,200社というMUFGの圧倒的顧客基盤を踏まえ、これまで以上に銀信証の連携を深めております。また、キャリアパスとして、所属部署のチームリーダー→次長、もしくはプロ認定制度もあり、役職に就かなくても、行内で年収含め、評価される制度が運用しております。 変更の範囲：会社の定める業務

■業務概要： インダストリアルセクターにおいて、デット・エクイティ、M&A、IPOのオリジネーション業務を担っていただきます。 ■人材育成： 人材の育成は大和証券グループの将来の競争力を左右する、という考えのもと、集合研修、社内サテライト放送、e-ラーニングなどの様々なチャネルで研修を実施しています。体系別では階層別・職務別研修、マネジメント研修、専門知識・スキル研修から構成され、プロフェッショナルな社員の育成に努めています。 ■大和証券グループの戦略： 伝統的証券のリテールビジネスを進化させると同時に、シナジーの見込めるアセットマネジメントや投資分野等の「ハイブリッド戦略」を推進し、マーケットに左右されにくいビジネスモデルにも注力をしている同グループ。大和ネクスト銀行や不動産アセット・マネジメントを軸に、大和エナジー・インフラによる再生エネルギーやインフラ投資や、農業ビジネスの課題解決等を通して、全体の経常利益に占めるハイブリッド事業の割合を18%(18年度)→35%への引き上げを目指しています。 海外部門においても世界24か国に点在する地域拠点や、アジアをメインとした提携先・出資先によって、16年度から15四半期連続黒字を達成しています。

M&Aにおける初期的検討から統合サポートまでプロセス全般に幅広く関与し、サービス提供を行います。M&Aだけではなく事業再編も含んでおり、構造改革の本質を知識・スキルとして習得できます。 【サービス内容】 ■HRデューデリジェンス ・役員体制・報酬 ・組織・要員：人員構成・推移、人件費推移、キーパーソン ・人事（労働契約）：人事制度・労働契約、オペレーション、労使問題 ・人事機能・体制：組織体制、アウトソース（シェアード）状況 ■組織・人事領域におけるPMIアドバイザリー ・人事制度統合支援 ・リテンションプラン策定・実行支援 ・従業員コミュニケーション施策立案・実行支援 ■投資/撤退、M&A時における組織・人事戦略策定 ・HR領域における構造改革マスタープラン策定支援 ・組織・要員リストラクチャリング施策計画・実行支援 ・人事制度（報酬関連）リストラクチャリング施策計画・実行支援 ・オペレーション（労使関連）リストラクチャリング施策計画・実行支援 ■その他 ・持株会社化、事業再編における組織・ガバナンス設計 ・役員報酬・評価制度構築支援 ・事業再編（関係会社統合/HD化）における計画・実行支援 ・人事制度改定支援 ・従業員エンゲージメント調査支援 【配属部門（コーポレートストラテジー部門）について】 “コーポレートストラテジー”とは、その目標を達成するための中長期的な戦略のことをいい、生産・財務・販売・人事などの機能や、市場開拓・IT・技術開発など個別の戦略を含む複合的な概念です。DTFAはM&Aに関するアドバイザリーサービスにおいて、こうしたアングルからの支援や助言に対するニーズが急速に増大していることを踏まえ、この部門を設立しました。 【入社者の声】 「外から見ると非常によく分かるのですが、デロイト トーマツ グループの良いところは、個人がノウハウを所有していない分野でも、「ノウ・フー（Know Who）」という言い方があるように、グループ内のどこかに必ずソリューションを提供してくれる人材がいることです。そういう人材とのネットワークが構築されていれば、クライアントを満足させるサービスの実現が非常に効率よくできますし、自分自身の成長にとっても貴重な知見が得られます。」

■業務概要： インターネット・スタートアップセクターにおいて、デット・エクイティ、M&A、IPOのオリジネーション業務を担っていただきます。 ■人材育成： 人材の育成は大和証券グループの将来の競争力を左右する、という考えのもと、集合研修、社内サテライト放送、e-ラーニングなどの様々なチャネルで研修を実施しています。体系別では階層別・職務別研修、マネジメント研修、専門知識・スキル研修から構成され、プロフェッショナルな社員の育成に努めています。 ■大和証券グループの戦略： 伝統的証券のリテールビジネスを進化させると同時に、シナジーの見込めるアセットマネジメントや投資分野等の「ハイブリッド戦略」を推進し、マーケットに左右されにくいビジネスモデルにも注力をしている同グループ。大和ネクスト銀行や不動産アセット・マネジメントを軸に、大和エナジー・インフラによる再生エネルギーやインフラ投資や、農業ビジネスの課題解決等を通して、全体の経常利益に占めるハイブリッド事業の割合を18%(18年度)→35%への引き上げを目指しています。 海外部門においても世界24か国に点在する地域拠点や、アジアをメインとした提携先・出資先によって、16年度から15四半期連続黒字を達成しています。

◇◆東証スタンダード市場上場／運営に特化した「ゲーム事業」で『龍が如く ONLINE』など累計80本以上のタイトルを運営／リモートワーク可◆◇ ■業務概要：【変更の範囲：会社の定める業務】 M&Aやアライアンスなどを活用したマイネットの成長戦略の立案・遂行をお任せいたします。 主力事業であるゲーム市場を軸として、様々な事業に関わることができるポジションです。 まずはソーシング領域の担当として、 新規案件の獲得設計からアプローチ、交渉までをお任せしつつ、 将来的にはマネージャーを目指していただける方を歓迎します。 ■具体的には： ◎M&A対象の選定 ◎情報収集、マーケティング調査 ◎交渉 等、ゲーム市場を軸としたM&A、アライアンス等に関する一連の業務をお任せいたします。 ■ポジションの魅力： ◇ゲーム市場の中でもインパクトのある事業に携わることができる◇ マイネットが強みとしてきたゲームの運営に係る案件獲得として、スマートフォンアプリの買収を積極的に行ってきました。下記規模の案件を主担当としてリードし、事業の成長を推進に携わっていただくことができます。 2020年・売上高（単年）：約19億円 2021年・売上高（単年）：約33億円 ◇エンタメ領域におけるM&Aに関する経験をどこよりも多く培っていただける◇ 年間で平均5件数のM&Aを行っており、業界ではもちろん国内企業TOPクラスの実績を誇っています。実行本数の多さから、手触り感のある経験をより多く培っていただくことが可能です。 2020年・年間実施件数：6件 2021年・年間実施件数：4件 ◇経営層との距離が近い◇ 社内外ともに社長や役員と近いビジネスの最前線で仕事を行いながら、圧倒的な成長をはかれます。事業開発部門から20代の役員を輩出した実績もあります。 ■働き方： ◎毎週水曜日ノー残業デー ◎私服勤務可 ◎リモートワーク可 IT企業として働きやすさを追及するため、リモートワーク制度を導入。職種や部署ごとに最適なデバイスを貸与し、パフォーマンスを最大限に発揮していただけるような環境を整えています。

＜M&A業務の経験をお持ちの方へ／既存顧客・提携先大手金融機関からの紹介メイン／残業10〜20h程度／自由な社風／豊富な案件数／創業以来毎年黒字経営＞ ■概要： ・M&A業界「3年以上」の方をターゲットとした求人です。 ・取り扱い案件は幅広く、上場/非上場企業の買収/売却、ベンチャー企業のExit、TOBや株式交換等の非公開化案件のFA等、多様な案件に関与していただけます。 ・チームは、5人の専属メンバー（30〜40代）の監査法人・投資銀行・税理士法人等出身のM&A経験が豊富なメンバーで構成されており、それぞれが得意分野を活かして情熱をもって案件に取り組んでいます。 ■業務詳細： ・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント ・M&A実行ストラクチャーの策定支援 ・M&A候補先企業との交渉支援 ・DDのコーディネート ・企業価値評価レポートの作成 ・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援 ・クロージングに係る各種支援 ・DD業務の実施（希望される場合） ■魅力： ◇M&A・再編への豊富な知見 毎年250件以上の各種ケースのM&Aや組織再編に携わってきたことで豊富な経験・知見を蓄積してきております。また、会計士、税理士を多数擁しており、オンディール時において、経験と専門性に基づくサポート体制が整えられております。 ◇豊富な案件数 長年付き合いのある既存顧客に加え、提携先大手金融機関からの紹介案件がほとんどとなっております。むやみな飛込み営業や無理な営業ノルマもなく、落ち着いてクライアントと向き合いながら仕事ができる環境です。 ■関西エリアについて： ・関西エリアは大阪支社と京都支社の2拠点で構成されており、全体で70名が所属しています。 ・明るく、活気あふれており、些細なことでも相談しやすい環境です。 ・平均年齢38歳で、さまざまなバックボーンのメンバーが揃っており、自由な社風です。 ※大阪と京都で所属は分けておらず、自宅やクライアントの所在地によって自由に出社場所を変えることができます。 （内訳） 税務系コンサルタント　20名 会計系コンサルタント　15名 その他専門コンサルタント（人事・システム・M＆A・国際）20名 サポートスタッフ　20名

◇◆東証スタンダード市場上場／運営に特化した「ゲーム事業」で『龍が如く ONLINE』など累計80本以上のタイトルを運営／リモートワーク可◆◇ ■業務概要：【変更の範囲：会社の定める業務】 M&Aやアライアンスなどを活用したマイネットの成長戦略の立案・遂行をお任せいたします。 主力事業であるゲーム市場を軸として、様々な事業に関わることができるポジションです。 まずはエグゼキューション領域の担当するとして、 新規案件の獲得設計からDD、契約交渉までをお任せしつつ、 将来的にはマネージャーを目指していただける方を歓迎します。 ■具体的には： ◎ソーシンググループから案件を引継ぎ ◎デューデリジェンス ◎スキーム設計 ◎バリュエーション ◎条件交渉 ◎契約書案作成 ◎クロージング 等、ゲーム市場を軸としたM&A、アライアンス等に関する一連の業務をお任せいたします。 ■ポジションの魅力： ◇ゲーム市場の中でもインパクトのある事業に携わることができる◇ 当社が強みとしてきたゲームの運営に係る案件獲得として、スマートフォンアプリの買収を積極的に行ってきました。下記規模の案件を主担当としてリードし、事業の成長を推進に携わっていただくことができます。 2020年・売上高（単年）：約19億円 2021年・売上高（単年）：約33億円 ◇エンタメ領域におけるM&Aに関する経験をどこよりも多く培っていただける◇ 年間で平均5件数のM&Aを行っており、業界ではもちろん国内企業TOPクラスの実績を誇っています。実行本数の多さから、手触り感のある経験をより多く培っていただくことが可能です。 2020年・年間実施件数：6件 2021年・年間実施件数：4件 ◇経営層との距離が近い◇ 社内外ともに社長や役員と近いビジネスの最前線で仕事を行いながら、圧倒的な成長をはかれます。事業開発部門から20代の役員を輩出した実績もあります。 ■働き方： ◎毎週水曜日ノー残業デー ◎私服勤務可 ◎リモートワーク可 IT企業として働きやすさを追及するため、リモートワーク制度を導入。職種や部署ごとに最適なデバイスを貸与し、パフォーマンスを最大限に発揮していただけるような環境を整えています。

■業務概要： デット・キャピタルマーケット部（大阪）において国内オリジネーション業務を担っていただきます。 ・国内事業会社等に債券調達等の提案を行い、主幹事の獲得、当該案件の運営を成功に導くこと ・案件執行に関しては、契約書等のドキュメンテーション業務遂行 ・債券調達等については、シニア債・劣後債・SDGs債等幅広い提案活動を行っています。 ■大和証券グループの戦略： 伝統的証券のリテールビジネスを進化させると同時に、シナジーの見込めるアセットマネジメントや投資分野等の「ハイブリッド戦略」を推進し、マーケットに左右されにくいビジネスモデルにも注力をしている同グループ。大和ネクスト銀行や不動産アセット・マネジメントを軸に、大和エナジー・インフラによる再生エネルギーやインフラ投資や、大和フード＆アグリによる農業ビジネスの課題解決等を通して、全体の経常利益に占めるハイブリッド事業の割合を18%(18年度)→35%への引き上げを目指しています。 海外部門においても世界24か国に点在する地域拠点や、アジアをメインとした提携先・出資先によって、16年度から15四半期連続続字を達成しています。既存事業との相乗効果によるグループ全体の収益性向上を実現し、金融業界のイノベーションを創出していきます。 ■働き方： 自社が持つ営業力を一層発揮できるよう、営業体制や営業サポート体制を整備するとともに、顧客に対する提案力の向上を図っており、社員一人ひとりがキャリアビジョンを描き、個々のステージに応じたレベルアップを行えるよう、充実した教育／研修制度を設け、その実現をサポートしています。また、ワークライフバランスの推進、女性活躍支援、女性役員／管理職の登用など、男女共に働きやすい職場環境の整備に積極的に取り組んでいます。こうした施策を通じて、社員のモチベーションの向上に努めています。

ファンドを通じて投資した投資先で経営統合（PMI）の実行支援をお任せいたします。事業をさらに拡大していくための採用です。ファンドが立ち上がったため、今後投資が加速していく予定です。 ■具体的には： ・会計/財務/経営企画といった様々な経営課題解決のための、総合的な経営の実行支援 ・経理/財務管理/予算管理体制の構築、組織/人事制度の構築などの経営基盤の整備支援 ・在庫管理の適正化、生産性の改善などのビジネスプロセスの最適化支援戦略立案 ・経営陣と経営意思決定に関わるコミュニケーション及び推進 ■出向について： 入社後、金融事業を手掛けるセレンディップ・フィナンシャルサービス株式会社へ在籍出向となります。（住所：名古屋市中区錦） ※当社からの在籍出向メンバーで構成されています。 ■キャリアアップ： 当社グループはM&Aにより急成長を遂げており、キャリア形成上多くのチャンスが広がっています。M&A、PMI、コンサルティング、グループ会社役員など多彩なキャリアのチャンスがあります。 ■組織風土： ・ほとんどが中途入社の社員で構成されています。各分野の専門家が集い、チームで顧客の事業成長を支援する体制です。 ・社内の風通しは良く、サービス内容や業務改善など、職種や役職に関わらず提案できる環境です。フラットな組織風土が根付いているので、自由度高く働けます。 ■当社の特徴： ・事業承継型M&Aを軸に「モノづくり企業グループ」を形成しています。M&Aや買収後のPMIに関するプロジェクトが常に動いており、変化し成長するグループの中核を担っています。 ・日本国内の企業のうち約99%を中堅・中小企業が占めており、中堅・中小企業は、日本経済の大部分を支える大きな役割を担っています。一方、地方の中堅・中小企業を中心に、後継者の不在や経営ノウハウの不足といった企業の存続に係る大きな課題を抱えています。当社は、中堅・中小企業の成長をサポートするパイオニア的存在として「経営の近代化」を推進し、事業承継とプロ経営者の派遣を柱とした独自の支援サービスをご提案し、企業経営を様々な角度からサポートしています。

【Ｍ＆A×テクノロジーのリーディングカンパニー／英語力を活かす】 中小企業の後継者不在による社会問題をM&Aで解決する当社にて、M&Aアドバイザー（海外M&Aチーム立ち上げメンバー）を募集します。 ■業務内容： 海外案件専門のM&Aアドバイザーとして、以下のすべての業務に従事していただきます。 ・海外M&A譲渡案件の開拓、提案 ・企業評価、資料の作成 ・買い手企業（国内・海外）への具体的な提案 ・売り手と買い手の面談の調整、同席 ・契約書案作成、条件調整、条件交渉 ・クロージング 顧客は海外の企業オーナーなので、メールでのやり取りやアポなどはすべて英語のやり取りになります。そのため、ビジネスにおいて英語での折衝経験がある方は経験やスキルを存分に活かしていただける環境です。また当社では1名のアドバイザーが一気通貫でM&Aのプロセスを担当するため、M&Aの流れのすべてを経験することができます。入社後最初の約1ヶ月は新規開拓に注力していただきます。その後は新規開拓も引き続き行いながら、受託した案件のディールを進めていきます。 ■研修体制： 入社初日は、M&Aについての基礎知識や、社内システムの使用方法などの基本的なことについての研修を行います。 顧客とのアポイントも最初は部長やマネージャーのアポに同行したり、逆に同行してもらってフィードバックを受けます。案件を受託したら、最初の2件を成約するまでは部長やマネージャーが一緒に案件を進めます。また社内弁護士、会計士、税理士にすぐに相談できる環境があります。それ以外にも社内での成功事例はすべて社内で共有されているので、自分の苦手な部分は効率良く学ぶことができます。 ■社風： 当社にはメガバンク、大手証券、五大商社、大手メーカーや外資系コンサル会社など様々な業界で活躍してきた優秀なメンバーが数多く在籍しており、そういったメンバーと切磋琢磨できる環境がございます。また、社員は20代〜30代のためエネルギッシュで風通しの良い環境です。

■業務概要： PEファンドへのソーシングやイクジット提案及び執行業務をお任せします。 主要顧客は日本国内に所在するグローバルPEファンドおよび国内PEファンドです。 投資時には案件発掘とM&Aアドバイザリーサービスを提供します。 イクジット時にはIPO及びM&Aアドバイザリーサービスを提供します。 ■人材育成： 人材の育成は大和証券グループの将来の競争力を左右する、という考えのもと、集合研修、社内サテライト放送、e-ラーニングなどの様々なチャネルで研修を実施しています。体系別では階層別・職務別研修、マネジメント研修、専門知識・スキル研修から構成され、プロフェッショナルな社員の育成に努めています。 ■大和証券グループの戦略： 伝統的証券のリテールビジネスを進化させると同時に、シナジーの見込めるアセットマネジメントや投資分野等の「ハイブリッド戦略」を推進し、マーケットに左右されにくいビジネスモデルにも注力をしている同グループ。大和ネクスト銀行や不動産アセット・マネジメントを軸に、大和エナジー・インフラによる再生エネルギーやインフラ投資や、農業ビジネスの課題解決等を通して、全体の経常利益に占めるハイブリッド事業の割合を18%(18年度)→35%への引き上げを目指しています。 海外部門においても世界24か国に点在する地域拠点や、アジアをメインとした提携先・出資先によって、16年度から15四半期連続黒字を達成しています。

＜りそなグループ共通の福利厚生や働く制度を活用できる環境ながら埼玉での長期就業が可能！全国転勤なし！／りそなHDのデジタル戦略を活用した幅広い金融サービスで地域社会に貢献◎＞ ■仕事内容 当社の本部部門（法人・個人）における企画推進／営業のいずれかの業務をお任せします。 適性やスキル・経験・希望等に応じて、ご相談の上ポジションをご案内いたします。 配属可能性のあるポジションは以下の通りとなります。 ※研修等で、りそな銀行東京本社（東京都江東区木場一丁目5 番65 号 深川ギャザリア W2棟）に出社いただくこともあります。 ※ポジションはご希望に添えないこともございます。 ＜法人事業企画・推進・管理／スタートアップ支援＞ ・法人事業企画・推進・管理 各法人事業分野に関する企画立案、推進、管理/法人取引（企業オーナーを含む）および事業性資金に係る貸出業務の推進に関する企画立案など ・スタートアップ支援業務 スタートアップに関わる一連の支援業務 ＜M&Aコンサルタント＞ 事業拡大や事業承継を目的とした、中堅・中小企業のM＆Aに関連する一連の業務を担当していただきます。全国の支店の法人担当者が発掘した案件に対するアドバイザリー業務が中心となります。 ＜ストラクチャードファイナンス＞ 近年増加しているLBOファイナンスを中心に案件受付から組成に至る一連の業務を担当いただきます。 事業承継や上場企業の非公開化等、企業の資本・事業成長に対するニーズは多様化かつ高度化しておりますので、その他にも不動産ノンリコースローンやプロジェクトファイナンス等多様なストラクチャードファイナンスに携わる機会もございます。 ＜個人商品企画・推進・管理＞ 個人商品（サービス・デジタルチャネル）に関する企画・推進・管理を行います。他にも運用商品管理・金融商品販売モニタリングを行う部署もございます。 他多数ポジションございますので、ご面談の中でご志向と合わせてすり合わせさせていただきます。 変更の範囲：原則変更なし。ただし本人同意がある場合を除く

~年休122日/土日祝休み/プライム上場/創業100周年の安定基盤/空調設備の企画・設計・施工・保守において国内トップレベルの実績~ ■担当業務： 当社のカーボンニュートラル事業開発部にて、エネルギーリソースアグリケーション事業の企画・開発推進をお任せ致します。 【変更の範囲：会社の定める業務】 当社で扱っている蓄電池や太陽光電力を活用した事業化に関連して、電力市場の調査、システム検討、ビジネスモデル企画を担当いただきます。 ■組織構成： カーボンニュートラル事業開発部には合計３７名の社員が在籍をしております。 ■カーボンニュートラル事業について： 参考URL　https://www.tte-net.com/sustainability/environment/carbon_neutral/index.html ■高砂熱学工業について： 空調設備の技術をコアとした、建築設備の設計/施工管理/保守、その他環境制御システム等の設計/施工管理を手掛け、クリーンルーム、コージェネレーション設備等、高度な技術を駆使し、総合的なシステムエンジニアリングを提供しています。業界内では「技術の高砂」との評価を受け、毎年、設備工事業界の中でもトップクラスの研究開発費を投じ、継続的な技術開発を行っており、特許取得件数は業界トップです。 変更の範囲：本文参照

【未経験歓迎／プライム上場・インターネット回線、電力、宅配水等幅広い事業を展開／安定したストック利益と営業力／月平均残業16時間程】 ■当社M&Aの特徴 当社のM&Aは一般的な後継者不足や事業継承ではなく、経営戦略として実施しています。 ■業務詳細 業務はチームで行います（一人で全てを担当するわけではありません）。 契約まわりをメインにお任せできる方の募集をします。 その他業務 プランニング 企業価値の分析 デューデリジェンス 契約交渉 ※未経験者でも実務面や知識面で全面的なサポートがあります。 ※業務内容は会社の方針に従い変更する場合があります。 ■募集のポイント メンバークラスの募集のため、直接的な業務経験は問いません。チャレンジすることでキャリアの可能性を広げたいと考える方を募集しています。 ■組織構成 M&A本部への配属となり、4名で構成されています。20代から40代までの幅広い年齢層が活躍しています。 ■本ポジションのポイント 買収だけでなく売却も行います。デューデリジェンスの交渉など、委託先と連携する業務もあります。 ■当社の魅力 当社はプライム上場企業であり、インターネット回線、電力、宅配水、保険、OA機器、携帯電話など、法人向けから個人向けまで幅広い事業を展開しています。景気変動に強く安定しています。 当社は「積極投資による新しい商品やサービスの創出」と、それに関連する「業務提携したアライアンスの構築」に注力しています。新規サービスの条件として「在庫を持たないこと」「設備投資が不要であること」「ストックビジネス（お客様にサービスを提供し、月々の使用料で収益が安定すること）」の3つを重視しています。このため、ストックビジネスの売り上げだけでも年間およそ1000億円に達し、安定した収益体制を確立しています。 当社には通信・携帯電話に強いイメージがありますが、会員2,000万人以上を保有する「EPARK」予約Webサービスや、M&Aによるグループ拡大など、多角化経営で事業を大きく展開しています。 当社は売上5,782億円、連結子会社150社、法人顧客約100万社、個人顧客140万人という非常に社会的影響力の高い企業です。 変更の範囲：会社の定める業務

〜売上約700億／従業員数1,300名超／貸出金・預金率トップクラスの堅実経営／首都・関西圏ほか全国100店舗以上を抱える徳島発のリーディングバンク〜 ■業務内容：当行のクライアントに対するM&Aや事業承継に関するコンサルティング業務です。 アセットコンサルティング部全体では150名ほどが在籍、各専門分野のエキスパート人材を20名ずつ配置しているほか、多様化するお客さまのニーズに応えるため、 あらゆるコンサルティング業務に取り組んでいます。強固なリレーションを構築し、お客さまへのさらなる価値提供とサービス拡大に取り組んでいただける方を求めます。 ■業務詳細： ・事業計画/経営計画の立案支援 ・ビジネスデューデリジェンス ・IPO/M&A/PMIなどのアドバイザリー ・自社株移転策の検討、納税資金対策／相続対策の検討　ほか ■当行の特徴・歴史： お客さまへの融資や資産運用のサポートに加え、ビジネスマッチングや事業承継支援など、ニーズに応じた付加価値の高いサービスを提供し、地域経済の発展を支えています。 当行は藍商人によって地域経済発展の為に設立された銀行です。明治29年の創業以来、伝統的営業方針である「永代取引」を実践し、独自のビジネスモデルを進化させてきました。これまでの信用と伝統を守りながら、お客さまに満足を超えた感動満足（CIS）を創造できる人材を育成し地域から愛され信頼される「強くて良い銀行」を目指しています。 ■理念：地域とお客さまの「ベストパートナー」 世代を超えた息の永い取引を継続し永続的な発展に寄与する「永代取引」という方針を今日まで実践してきました。お客さまと本音で対話できるように信頼関係を構築し、お客さまの“想い”を実現できるように知識研鑽に努めています。行是「堅実経営」には「原理・原則に基づき、信用を重んじる」「良き伝統を守り、未来に挑戦する」の2つの意味があり、「守るべきは守り、進むべきは進む」時代の変化に積極的に対応していくことを表しています。例えば、ワークライフバランスを推進するためにプラチナくるみんを取得し、イクボス企業同盟にも加盟しています。行員一人ひとりが活躍できる職場づくりとともに、お客さまの視点での新たな価値創造に取り組んでいます。

〜売上約700億／従業員数1,300名超／貸出金・預金率トップクラスの堅実経営／首都・関西圏ほか全国100店舗以上を抱える徳島発のリーディングバンク〜 ■業務内容： 当行のクライアントに対するM&Aや事業承継に関するコンサルティング業務です。 アセットコンサルティング部全体では150名ほどが在籍、各専門分野のエキスパート人材を20名ずつ配置しているほか、多様化するお客さまのニーズに応えるため、あらゆるコンサルティング業務に取り組んでいます。強固なリレーションを構築し、お客さまへのさらなる価値提供とサービス拡大に取り組んでいただける方を求めます。 ■業務詳細： ・事業計画/経営計画の立案支援 ・ビジネスデューデリジェンス ・IPO/M&A/PMIなどのアドバイザリー ・自社株移転策の検討、納税資金対策／相続対策の検討　ほか ■当行の特徴・歴史： お客さまへの融資や資産運用のサポートに加え、ビジネスマッチングや事業承継支援など、ニーズに応じた付加価値の高いサービスを提供し、地域経済の発展を支えています。 当行は藍商人によって地域経済発展の為に設立された銀行です。明治29年の創業以来、伝統的営業方針である「永代取引」を実践し、独自のビジネスモデルを進化させてきました。これまでの信用と伝統を守りながら、お客さまに満足を超えた感動満足（CIS）を創造できる人材を育成し地域から愛され信頼される「強くて良い銀行」を目指しています。 ■理念： 地域とお客さまの「ベストパートナー」 世代を超えた息の永い取引を継続し永続的な発展に寄与する「永代取引」という方針を今日まで実践してきました。お客さまと本音で対話できるように信頼関係を構築し、お客さまの“想い”を実現できるように知識研鑽に努めています。行是「堅実経営」には「原理・原則に基づき、信用を重んじる」「良き伝統を守り、未来に挑戦する」の2つの意味があり、「守るべきは守り、進むべきは進む」時代の変化に積極的に対応していくことを表しています。例えば、ワークライフバランスを推進するためにプラチナくるみんを取得し、イクボス企業同盟にも加盟しています。行員一人ひとりが活躍できる職場づくりとともに、お客さまの視点での新たな価値創造に取り組んでいます。