【M&A未経験歓迎／3年目以上平均給与1857万円／M＆A成約件数世界ギネス記録認定／充実した社員教育支援体制】 ■業務概要 当社はM＆Aを通じて事業承継問題を抱える中堅中小企業様のご支援を行っております。M&Aコンサルタントには、中堅・中小企業〜大手・上場企業のM&Aに関する一連の業務を担っていただきます。 ■具体的な業務 【オリジネーション業務（案件発掘）】 ＜譲渡サイド＞ ・会計事務所／金融機関の開拓及びフォロー ・紹介案件相談〜アドバイザリー契約締結 ・バリュエーション ・概要書作成 ＜譲受サイド＞ ・マッチング〜ロングリスト作成 ・ノンネーム提案 ・秘密保持契約締結 ・概要書提案 ・アドバイザリー契約締結 ・IP提供 【エグゼキューション（調整・交渉）】 ・トップ面談／企業訪問 ・条件交渉 ・基本合意契約締結 ・デューデリジェンス対応 ・最終条件交渉 ・最終契約締結 ・デリバリー／成約式／ディスクローズ ※オリジネーション業務は譲渡／譲受サイドは別々の業務ですが、エグゼキューション業務に進むと社内で協業し、お客様にとってより良いM&Aになるようご支援いただきます。 ■研修制度： 業務未経験であっても入社時研修／M&A知識／経営分析／財務分析など、万全の研修体制で社員の成長をバックアップする体制が整っています。貪欲に学ぶ姿勢が成果に繋がる環境です。 ■過去入社された方： 金融業界／メーカー／商社／広告代理店等々、幅広い業界からご入社されています。 ■評価制度： 年次や経験に関係なく、実績に応じた評価を行っています。 早期から案件の主担当として活躍頂く為、圧倒的に成長できる環境。案件数も業界トップクラスの為、プロとしての経験を積みやすい環境です。 ■当社について 当社は中堅・中小企業のM&A仲介実績トップクラスのリーディングカンパニーです。世の中には、後継者不在により廃業の危機に直面している企業が多数あり、また自社単独での事業展開に限界を感じ、次の成長戦略を模索している企業も数多く存在します。私たちはこの両者をM&Aでつなぎ、老舗のブランドや固有の技術を守り、成長を支援し、地方そして日本を創生することを目指しております。 変更の範囲：当社業務全般

■職務内容： 事業拡大や事業承継を目的とした、中堅・中小企業のM＆Aに関連する一連の業務を担当していただきます。全国の支店の法人担当者が発掘した案件に対するアドバイザリー業務が中心となります。 ＜具体的業務＞ ・相談受付、案件発掘、売却・買収提案、企業評価、候補先探索 ・契約書案作成、条件調整、クロージング ・M＆A手法（スキーム）の策定・考案　　　等 ※英語のスキルがある方に関しては、クロスボーダー案件にもチャレンジできる可能性がございます。 【変更の範囲：原則変更なし。ただし、本人の同意のある場合を除く】 ■組織構成 承継ソリューション営業部 コーポレートアドバイザリーグループ　50名 ■育成について OJTによる先輩に同行しながらアシスタントとして業務を学びつつ、独り立ちを目指します。 初めは、Ｍ＆Aの基礎についての社内研修があり、その後、バック業務の経験を積んでから、フロントとして独り立ちという流れです。 【今後のキャリアパス】 ご入社頂く方に合わせ、教育体制を考えております。しっかりと地に足をつけ、中長期目線で、ご活躍できるようフォローしていきますのでM&A業務を一からしっかりと学び、実績を積みながら専門性を高めたい方にはおススメです。 ■本ポジションの特徴 ・弊社では地域に根付いた法人のお客さまが多くあるため、関係性がある法人のお客さまへのご支援が多くございます。最初から関係値があることはメリットではある一方、銀行としては今後を含めた中長期での関係性が続くため責任ある行動が求められている状況でもあります。そういった環境下の中で、本業務を経験することは、貴殿の今後のキャリアにおいて大きな財産になると思います。 ・売ったら終わりではなく、中長期で法人のお客さまと介在したい方にはおススメです。弊社ではM&Aを実行するだけでなく、売却後も法人のお客さまとの関係は続きますので、他社のM&A会社と違い、中長期を見据えた関係構築や提案も必要となります。難易度は上がりますが、法人のお客さまが本当に必要なことを提案できる環境です。 ・銀行全体でM&Aを推進しているため、業種問わず多くの法人のお客さまへ介在できる経験も本ポジションの魅力になります。 変更の範囲：本文参照

■職務内容： 事業拡大や事業承継を目的とした、中堅・中小企業のM＆Aに関連する一連の業務を担当していただきます。全国の支店の法人担当者が発掘した案件に対するアドバイザリー業務が中心となります。 ＜具体的業務＞ ・相談受付、案件発掘、売却・買収提案、企業評価、候補先探索 ・契約書案作成、条件調整、クロージング ・M＆A手法（スキーム）の策定・考案　　　等 ※英語のスキルがある方に関しては、クロスボーダー案件にもチャレンジできる可能性がございます。 【変更の範囲：原則変更なし。ただし、本人の同意のある場合を除く】 ■組織構成 承継ソリューション営業部 コーポレートアドバイザリーグループ　50名 ■育成について OJTによる先輩に同行しながらアシスタントとして業務を学びつつ、独り立ちを目指します。 初めは、Ｍ＆Aの基礎についての社内研修があり、その後、バック業務の経験を積んでから、フロントとして独り立ちという流れです。 【今後のキャリアパス】 ご入社頂く方に合わせ、教育体制を考えております。しっかりと地に足をつけ、中長期目線で、ご活躍できるようフォローしていきますのでM&A業務を一からしっかりと学び、実績を積みながら専門性を高めたい方にはおススメです。 ■本ポジションの特徴 ・弊社では地域に根付いた法人のお客さまが多くあるため、関係性がある法人のお客さまへのご支援が多くございます。最初から関係値があることはメリットではある一方、銀行としては今後を含めた中長期での関係性が続くため責任ある行動が求められている状況でもあります。そういった環境下の中で、本業務を経験することは、貴殿の今後のキャリアにおいて大きな財産になると思います。 ・売ったら終わりではなく、中長期で法人のお客さまと介在したい方にはおススメです。弊社ではM&Aを実行するだけでなく、売却後も法人のお客さまとの関係は続きますので、他社のM&A会社と違い、中長期を見据えた関係構築や提案も必要となります。難易度は上がりますが、法人のお客さまが本当に必要なことを提案できる環境です。 ・銀行全体でM&Aを推進しているため、業種問わず多くの法人のお客さまへ介在できる経験も本ポジションの魅力になります。 変更の範囲：本文参照

〜金融営業、M&A仲介会社経験者歓迎／M&A関連プラットフォームの案件発掘・既存顧客深耕〜 ■業務概要 １、案件発掘・新規開拓および既存顧客深耕 既存ユーザー（プラットフォーム利用者、金融機関、事業会社など）とのリレーションを深め、M&A案件の掘り起こしや各種コンサルメニューの提案を行います。 新規開拓としては、以下のターゲットに対し、戦略的なアプローチとソリューション提案を実行します。 【対象顧客】 　・企業（事業会社）：事業承継、M&A戦略、資本政策などに関する課題解決 　・金融機関（地銀含む）：M&A案件の共同推進、協業体制の構築 　・M&A仲介会社：プラットフォームを活用した成約支援および協業 　・士業（会計士、税理士、弁護士など）：専門性を活かした協業案件の発掘、士業事務所自体の事業承継支援 ２．案件発掘後のM&Aアドバイザリー業務 M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメントやデューディリジェンスの実行支援などのM&Aアドバイザリー業務を担当しております。（主に士業や医療承継） 【職務内容】 　・M&A実行ストラクチャーの策定支援 　・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント 　・M&A候補先企業との交渉支援 　・デューディリジェンスの実行支援 　・企業価値評価 　・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援 　・M&A実行後のPMI戦略策定支援 　 ３，M&A関連プラットフォーム「M&Aプラス」 M&Aプラスのチーム運営に参画し、プラットフォームを通じた案件創出の最大化に貢献します。 プラットフォーム利用ユーザーに対するサポート、エンゲージメント強化、および継続的な利用促進を行います。 ■当部門の魅力 当部門ではBig４ FAS系で唯一、TOBや統合・組織再編等の「上場株式を対象としたM&A」を専門としたチームも擁しており金融商品取引法や取引所の規則等に関連した最新のプラクティスについても経験可能です。日本各地の中堅オーナー企業の支援も得意とし、同じくBig4 FAS系で唯一セルサイドM&A支援を含めた事業承継関連チームを擁しております。PEファンド向けやクロスボーダー案件にも対応しており、各分野の専門家の下で、スキルを磨ける環境になっています。 変更の範囲：会社の定める業務

〜金融営業、M&A仲介会社経験者歓迎／M&A関連プラットフォームの案件発掘・既存顧客深耕〜 ■業務概要 １、案件発掘・新規開拓および既存顧客深耕 既存ユーザー（プラットフォーム利用者、金融機関、事業会社など）とのリレーションを深め、M&A案件の掘り起こしや各種コンサルメニューの提案を行います。 新規開拓としては、以下のターゲットに対し、戦略的なアプローチとソリューション提案を実行します。 【対象顧客】 　・企業（事業会社）：事業承継、M&A戦略、資本政策などに関する課題解決 　・金融機関（地銀含む）：M&A案件の共同推進、協業体制の構築 　・M&A仲介会社：プラットフォームを活用した成約支援および協業 　・士業（会計士、税理士、弁護士など）：専門性を活かした協業案件の発掘、士業事務所自体の事業承継支援 ２．案件発掘後のM&Aアドバイザリー業務 M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメントやデューディリジェンスの実行支援などのM&Aアドバイザリー業務を担当しております。（主に士業や医療承継） 【職務内容】 　・M&A実行ストラクチャーの策定支援 　・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント 　・M&A候補先企業との交渉支援 　・デューディリジェンスの実行支援 　・企業価値評価 　・クライアント社内プロセスにおける承認取得支援 　・M&A実行後のPMI戦略策定支援 　 ３，M&A関連プラットフォーム「M&Aプラス」 M&Aプラスのチーム運営に参画し、プラットフォームを通じた案件創出の最大化に貢献します。 プラットフォーム利用ユーザーに対するサポート、エンゲージメント強化、および継続的な利用促進を行います。 ■当部門の魅力 当部門ではBig４ FAS系で唯一、TOBや統合・組織再編等の「上場株式を対象としたM&A」を専門としたチームも擁しており金融商品取引法や取引所の規則等に関連した最新のプラクティスについても経験可能です。日本各地の中堅オーナー企業の支援も得意とし、同じくBig4 FAS系で唯一セルサイドM&A支援を含めた事業承継関連チームを擁しております。PEファンド向けやクロスボーダー案件にも対応しており、各分野の専門家の下で、スキルを磨ける環境になっています。 変更の範囲：会社の定める業務

【キャリアチェンジを歓迎します／親和性のある業界のクライアントを担当／船井総研グループ】 ■募集背景 船井総研グループと、財務・税務のプロフェッショナル集団であるあがたグローバル経営グループが共同で設立した総合FAS会社として、M&A・事業承継支援を強化しています。 現在、M&A案件数の増加に伴い組織拡大を推進中です。 売上の約85％は自社で開拓した案件であり、グループからの紹介案件だけに依存しない営業力を強みとしています。 今後さらなる成長を見据え、新規開拓で実績を上げてきた営業経験者をお迎えしたいと考えています。 ■仕事の魅力 ・経営者を相手にする営業へステップアップ お客様は中堅・中小企業の経営者です。 企業の将来や事業承継という経営課題に向き合い、単なる営業ではなく経営パートナーとして価値提供を行います。 ・自ら案件を創出する本質的な営業力が身につく 売上の約85％は新規開拓から生まれています。 ブランドや紹介案件に頼るだけではなく、自ら経営者との信頼関係を構築し、案件を創出する営業力を磨くことができます。 ・M&A成立後まで支援できる 当社ではM&A成立をゴールと考えていません。 PMI（統合支援）や業績向上支援にも関与するため、企業の成長まで伴走できます。 ・船井総研グループの業界専門コンサルタントと連携 130以上の業界に専門チームを持つ船井総研グループと連携しながら、業界知見とM&Aの専門性を掛け合わせた提案が可能です。 ■仕事内容 M&Aコンサルタントとして、中堅・中小企業の経営者に対し事業承継・成長戦略の提案を行います。 主に以下を担当いただきます。 ・M&Aニーズの発掘 ・経営者へのアプローチ・提案 ・企業価値評価 ・M&A戦略立案 ・譲受企業の探索 ・条件交渉 ・クロージング支援 ・PMI支援 未経験入社の場合は先輩社員との同行やOJTからスタートし、段階的に案件を担当いただきます。 ■入社後の教育体制 未経験者の育成を前提とした組織です。 ・集合研修 ・業界・M&A知識研修 ・朝礼での成功事例共有 ・OJTによる伴走支援 ・定期1on1 ・ベテラン社員によるフォロー体制 営業経験を活かしながら、M&Aの専門知識を習得できます。 変更の範囲：会社の定める業務

【キャリアチェンジを歓迎します／親和性のある業界のクライアントを担当／船井総研グループ】 ■募集背景 船井総研グループと、財務・税務のプロフェッショナル集団であるあがたグローバル経営グループが共同で設立した総合FAS会社として、M&A・事業承継支援を強化しています。 現在、M&A案件数の増加に伴い組織拡大を推進中です。 売上の約85％は自社で開拓した案件であり、グループからの紹介案件だけに依存しない営業力を強みとしています。 今後さらなる成長を見据え、新規開拓で実績を上げてきた営業経験者をお迎えしたいと考えています。 ■仕事の魅力 ・経営者を相手にする営業へステップアップ お客様は中堅・中小企業の経営者です。 企業の将来や事業承継という経営課題に向き合い、単なる営業ではなく経営パートナーとして価値提供を行います。 ・自ら案件を創出する本質的な営業力が身につく 売上の約85％は新規開拓から生まれています。 ブランドや紹介案件に頼るだけではなく、自ら経営者との信頼関係を構築し、案件を創出する営業力を磨くことができます。 ・M&A成立後まで支援できる 当社ではM&A成立をゴールと考えていません。 PMI（統合支援）や業績向上支援にも関与するため、企業の成長まで伴走できます。 ・船井総研グループの業界専門コンサルタントと連携 130以上の業界に専門チームを持つ船井総研グループと連携しながら、業界知見とM&Aの専門性を掛け合わせた提案が可能です。 ■仕事内容 M&Aコンサルタントとして、中堅・中小企業の経営者に対し事業承継・成長戦略の提案を行います。 主に以下を担当いただきます。 ・M&Aニーズの発掘 ・経営者へのアプローチ・提案 ・企業価値評価 ・M&A戦略立案 ・譲受企業の探索 ・条件交渉 ・クロージング支援 ・PMI支援 未経験入社の場合は先輩社員との同行やOJTからスタートし、段階的に案件を担当いただきます。 ■入社後の教育体制 未経験者の育成を前提とした組織です。 ・集合研修 ・業界・M&A知識研修 ・朝礼での成功事例共有 ・OJTによる伴走支援 ・定期1on1 ・ベテラン社員によるフォロー体制 営業経験を活かしながら、M&Aの専門知識を習得できます。 変更の範囲：会社の定める業務

■職務内容： 事業拡大や事業承継を目的とした、中堅・中小企業のM＆Aに関連する一連の業務を担当していただきます。全国の支店の法人担当者が発掘した案件に対するアドバイザリー業務が中心となります。 ＜具体的業務＞ ・相談受付、案件発掘、売却・買収提案、企業評価、候補先探索 ・契約書案作成、条件調整、クロージング ・M＆A手法（スキーム）の策定・考案　　　等 ※英語のスキルがある方に関しては、クロスボーダー案件にもチャレンジできる可能性がございます。 【変更の範囲：原則変更なし。ただし、本人の同意のある場合を除く】 ■組織構成 承継ソリューション営業部 コーポレートアドバイザリーグループ　50名 ■育成について OJTによる先輩に同行しながらアシスタントとして業務を学びつつ、独り立ちを目指します。 初めは、Ｍ＆Aの基礎についての社内研修があり、その後、バック業務の経験を積んでから、フロントとして独り立ちという流れです。 【今後のキャリアパス】 ご入社頂く方に合わせ、教育体制を考えております。しっかりと地に足をつけ、中長期目線で、ご活躍できるようフォローしていきますのでM&A業務を一からしっかりと学び、実績を積みながら専門性を高めたい方にはおススメです。 ■本ポジションの特徴 ・弊社では地域に根付いた法人のお客さまが多くあるため、関係性がある法人のお客さまへのご支援が多くございます。最初から関係値があることはメリットではある一方、銀行としては今後を含めた中長期での関係性が続くため責任ある行動が求められている状況でもあります。そういった環境下の中で、本業務を経験することは、貴殿の今後のキャリアにおいて大きな財産になると思います。 ・売ったら終わりではなく、中長期で法人のお客さまと介在したい方にはおススメです。弊社ではM&Aを実行するだけでなく、売却後も法人のお客さまとの関係は続きますので、他社のM&A会社と違い、中長期を見据えた関係構築や提案も必要となります。難易度は上がりますが、法人のお客さまが本当に必要なことを提案できる環境です。 ・銀行全体でM&Aを推進しているため、業種問わず多くの法人のお客さまへ介在できる経験も本ポジションの魅力になります。 変更の範囲：本文参照

■主な業務 M＆Aにおける戦略フェーズから実行フェーズ、統合フェーズまで一気通貫で、ライフサイエンス・ヘルスケアの知見を有するCFA・STR・TRS・VALの各専門家がシームレスに連携、直面する課題・案件を親身に伴走、支援しております。 STRでは、ライフサイエンス・ヘルスケア分野のクライアントを中心に、業界知見に基づく企業の戦略策定・フィージビリティスタディ、M&Aにおけるビジネスデューデリジェンスの実施、事業計画分析・策定、製品分析等主にビジネス面のサービスを提供しています。 ■主なクライアント ・ライフサイエンス：製薬メーカー、医療機器メーカー、専門卸、製薬業界のバリューチェーンに関わる各プレイヤー 他 ・ヘルスケア：医療機関、介護事業者、自治体等 他 ※その他、上記領域を手掛ける多種多様な業種のクライアントへサービス提供しております ■ライフサイエンスヘルスケアグループの概要 近年、ライフサイエンス・ヘルスケア業界は既存の医療中心の市場から予防・未病など医療の周辺市場へと拡大しており、既存ビジネスの業容拡大、事業再編、多様な異業種からの参入を伴うことで大きく変化しております。 そのような中でクライアントである各企業様はM&Aを含む様々な提携を実施して、事業の拡大や市場への参入に動いていることから、クライアントの多様なニーズへ応えるべく、業容の拡大が必要であり、そのため私どもライフサイエンス・ヘルスケア部門では「顧客の最良のパートナーに」をミッションとして掲げ、多様なバックグラウンドをもつメンバーが連携してクライアントが抱える課題解決に向けて支援しております 変更の範囲：会社の定める業務

▲▽おススメポイント△▼ ・医療業界未経験歓迎！ ・売却前提ではない長期的な経営支援で地域医療に貢献 ・投資全工程に関われる裁量の大きさ：案件発掘〜交渉、投資実行まで ・現場に寄り添った投資のスタイル：現場の声に耳を傾け信頼構築を重視 ■当社、CHCPグループについて： 当社は、調剤薬局や医療・介護事業者の経営支援・グループ化を通じて、持続可能な地域ヘルスケアプラットフォームの構築を目指しています。一般的なPEファンドのような売却前提の投資ではなく、パートナー先と長期的な関係を構築しながら経営支援を行う点が特徴です。また、グループ化による規模の拡大を通じて、従業員の働き方改善やICT導入、多職種連携の推進にも取り組んでいます。 ◆当ポジションについて 医療機関やヘルスケア事業者のグループ化推進に向けたソーシング、デューデリジェンス、投資実行までを担うポジションです。 病院、調剤薬局、在宅サービス、歯科医院等を対象に、投資・事業承継案件の発掘からクロージングまで一連のプロセスに携わります。契約締結後はグループ会社の経営支援部門へ引き継ぐため、案件創出から投資実行までに集中してご活躍いただけます。 ◆仕事内容 ・病院、調剤薬局、在宅サービス事業者、歯科医院等のソーシング ・経営者とのリレーション構築および案件化推進 ・デューデリジェンス、事業分析、投資検討 ・投資判断資料の作成 ・契約交渉、エグゼキューション、クロージング ・社内の経営支援部門との連携 ◆ポジションの特徴 ◎投資の全工程に関われる裁量の大きさ 　案件発掘から条件交渉、投資実行、引き継ぎまで一貫して関与。少数精鋭のチームで、広範な業務領域を担えるポジションです。 ◎多様なバックグラウンドの仲間と働ける環境 　医師、商社、証券、アドバイザリー出身など、多様な専門性を持つメンバーが在籍。互いを尊重し合うカルチャーが根付いています。 ◎事業成長を支える連携体制 　投資後は経営支援チームと連携し、現場に常駐する専門家の知見を活かしながら、事業の成長を伴走支援します。 ◎“人”を軸にしたキャリア形成 　ポジションにこだわらず、会社の未来に貢献することを重視する文化。信頼できる仲間と共に挑戦できる環境です。 変更の範囲：本文参照

■業務概要： 候補者の方のご経験・スキル・ご要望に応じて、M&Aアドバイザリー業務・企業再生（事業再生）・デューデリジェンス（財務／税務／事業）・バリュエーションなどに従事頂きます。 ・M&Aアドバイザリー業務 ・企業再生向けDD、再生計画の作成 ・Valuationレポートの作成 ・DDのコーディネーション（特にM&Aアドバイザリー業務を行っている場合） ・DD業務の実施 ※参考： https://www.tkao.com/service/corporate-finance/ 変更の範囲：会社の定める業務

〜エネルギー関連事業における海外展開の加速を支援するポジション／中部のエネルギー基盤を支えるインフラ企業／残業平均11時間〜 ■仕事内容： 当社の新規事業領域である、エネルギー関連事業における海外展開の加速をお任せします。事業開発・投資先の発掘・M&A代行・事業管理などの業務をお任せする予定です。 ■業務詳細： ◇事業開発 天然ガス関連事業（製造、供給、販売等）、再生可能エネルギー事業、カーボンニュートラル関連事業等の海外事業案件を発掘およびその事業性や投資性の評価、事業の関与方法についての方針立案・実行推進等 ◇事業管理 開発案件毎の事業管理、特別目的子会社における経営業務、投資先企業に対する株主としての対応等 ■プロジェクト事例： ・インドネシアでの電動二輪向けバッテリー電力販売ビジネスへの参画 ・シンガポール、インドネシアでの天然ガス販売事業への参画 ・英国の地産地消型グリーン水素の製造／販売スタートアップ企業への出資・多様な技術や企画を駆使してカーボンニュートラル実現に向けた事業を展開 ■事業概要： クリーンエネルギー「天然ガス」を原料とした都市ガスを供給し、地域社会の発展と環境を支えるインフラ事業を展開しています。現在、愛知・岐阜・三重の3県で約290万件の顧客にクリーンエネルギー天然ガスを届け、知多緑浜工場をはじめとする盤石な生産・供給体制のもと、広域的な需要開発を積極的に推進し、地域の発展・地球環境保全に貢献しています。 ■東邦ガスグループ取組み： （1）エネルギー事業者としての進化 これまで大きな環境変化に全社一丸となって対応してきたように、カーボンニュートラルへの移行に取り組み、多様なエネルギーを持つ強みを活かしてシェアを拡大します。 （2）多様な価値の創造 エネルギーとサービスのセット提案やエネルギー以外での価値提供を拡大し、くらしやビジネスの「今」のお困りごとの解消や、より良い「未来」の実現に貢献します。 （3）社会課題解決の推進 地域を支えることを使命とする組織・人材の力をより一層発揮し、これからの地域に求められる課題を解決することで、 SDGs達成へ貢献し地域とともに発展します。

■業務概要： M&Aの税務デューデリジェンスを中心とした業務をお任せ致します。 ・過年度の税務申告書のレビュー ・過去の税務調査・税務訴訟等の内容把握 ・過去に実施した組織再編、資本取引等の税務処理の分析 ・関連当事者間取引に係る内容把握、ならびに、妥当性に関する分析 ■案件例 ・上場企業がM&Aを行う際の買収対象企業の税務DD ・非上場オーナー企業の組織再編（事業承継目的）における税務DD ・非上場会社が非上場会社を買収する際の税務DD ・海外の事業会社が国内の事業会社を買収する際の税務DD（Out-Inの案件）等 ※税務DDの対象企業は非上場オーナー企業、再生中の企業のいずれかが相対的に多めですが、上場会社の税務DDも多数扱っております。 ■キャリアイメージ ・当社ではこれまでも税務DDサービスを提供しておりますが、専任者を設けてサービス体制を強化したいと考えております。幹部候補またはコアメンバーとして活躍頂ける方を求めております。 ・M＆Aの税務DD業務を中心に、以下の業務も兼務頂きます。税務DDを中心にしつつも幅広いキャリアを形成することが可能です。 一般事業会社の税務顧問（税務申告）、法人関連の税務コンサルティング、財務DD、企業再生、Valuation、PPA、プロジェクトファイナンス（主に財務モデリング）等 ■組織構成： ・正社員25名　契約社員1名 ・公認会計士15名、税理士15名※2023年11月1日現在（複数資格取得者は重複記載） 【変更の範囲：東京共同グループの定める業務】 変更の範囲：本文参照

【東証プライム上場／事業戦略の中核を担う◎M＆A案件の企画からPMIまで一貫して携わる／医療現場の未来を切り開くメディカルシステム事業】 ■職務内容 メディカルシステム事業部は、独自の画像処理技術などの高い技術力を通じて人々の健康に貢献することで、当社グループパーパス「地球上の笑顔の回数を増やしていく。」の実現を目指しています。ITとAI技術をかけ合わせるなど、新たな価値を創出し続けるとともに、幅広い医療機器（内視鏡、X線画像診断、超音波診断、体外診断、医療ITソリューション）によるトータルソリューションを提供し、富士フイルムのヘルスケア事業の成長を支え、医療現場の未来を切り開いていきます。 今回募集するポジションは、メディカルシステム事業部の事業拡大戦略を支える中核組織として、国内外のM&A案件の企画・実行からPMIまでを一貫して遂行し、持続的な事業成長と価値創造に貢献することをミッションとしています。 ■募集背景 メディカルシステム事業部では事業拡大戦略の一環として、国内外でのM&Aを積極的に推進しており、事業の更なる飛躍に貢献するため、メンバーを増員募集します。 当事者の立場で実践を通してスキルを磨くとともに、事業オーナーとしてPMIの現場に携われるチャレンジングかつエキサイティングな環境で、事業に大きなインパクトを与えることにやりがいを感じられる方をお待ちしております。 ■担当職務 ・M&A案件の企画・推進および関連部門との調整 ・M&A後のPMI計画立案および実行支援 ■仕事の魅力 事業会社でM&Aを推進する大きな魅力は、単なるアドバイザーとして関わるのではなく、M&Aの推進当事者として実際の案件に主体的に参加できる点です。事業の成長戦略の中核を担い、経営に直結する意思決定や実行に深く関与することで、高い達成感と成長機会を得られます。

【M&A業務経験者歓迎！/自由闊達で明るく風通しの良い社風/創業以来毎年黒字経営の安定企業】 ■業務内容 中小企業から上場企業に至るまで幅広いM&A案件のアドバイザリー業務を展開しております。M&A案件の増加に伴い、M&Aアドバイザリー業務における、以下のポジションの人材を急募いたします。 ■業務詳細 ・中堅企業・上場企業のアドバイザリー（FA）、中小企業の仲介案件も担当して頂きます。 ・上場企業の統合、TOB案件等のアドバイザリー業務（FA）を担当頂きます。 ■近年の案件／プロジェクト事例 【案件のルート/業界】 ・金融機関の紹介が7割、自社の他サービス利用顧客からのクロスセルが3割になります。 ・中小企業の仲介案件が5割、中堅企業や上場企業のFA案件が4割、クロスボーダー案件が1割程度になります。 ・チーム単位（2名〜4名）でアサインしますが、案件規模によっては1名で担当頂くこともあります。 【案件事例】 （１）メガバンクから紹介された木材卸売業の株式譲渡3億円規模の案件について、当社が仲介として入り、買い手の探索からクロージングまでを支援 （２）当社の税務顧問先である化粧品卸売業の株式譲渡30億円規模の案件について、売り手FAとして、買い手の探索からクロージングまでを支援 （３）大手ゼネコンの買い手FAとして、地方中堅ゼネコンの買収規模40億円規模の案件において、デューデリジェンスから売り手FAとの交渉・クロージングまでを支援 （４）ベトナム現地のリネンサービス企業の株式譲渡10億円規模の案件について、日本企業側の買い手FAとして、売り手FAとの交渉・クロージングまでを支援 【今後の方針】 今後の方針としては、 中小企業の仲介、上場企業のFA（買い手FA、TOB等）、クロスボーダーをプロダクトの基軸にして成長していきたいと考えています。 ■キャリアパス ・仲介案件、FA案件のいずれの場合にも主担当としてプロジェクトマネージャーを担っていただき、案件全般をお任せします。 ・スタッフたちの成果物のレビューなども行いながら、将来的にマネジメント業務にも挑戦可能です。より広い場面で活躍していただけることを期待しています。

【M&A仲介業務経験者歓迎！/マネジメント業務に関わることができる！/長期就業可能な環境/自由闊達で明るく風通しの良い社風/創業以来毎年黒字経営の安定企業】 ■業務内容 中小企業から上場企業に至るまで幅広いM&A案件のアドバイザリー業務を展開しております。M&A案件の増加に伴い、M&Aアドバイザリー業務における、以下のポジションの人材を急募いたします。 ■業務詳細 ・中小規模のM&A仲介業務にインチャージとして担当頂きます。 ・ソーシング、エグゼキューションを担当頂きます。 ■近年の案件／プロジェクト事例 【案件のルート/業界】 ・金融機関の紹介が7割、自社の他サービス利用顧客からのクロスセルが3割になります。 ・中小企業の仲介案件が5割、中堅企業や上場企業のFA案件が4割、クロスボーダー案件が1割程度になります。 ・チーム単位（2名〜4名）でアサインしますが、案件規模によっては1名で担当頂くこともあります。 【案件事例】 （１）メガバンクから紹介された木材卸売業の株式譲渡3億円規模の案件について、当社が仲介として入り、買い手の探索からクロージングまでを支援 （２）当社の税務顧問先である化粧品卸売業の株式譲渡30億円規模の案件について、売り手FAとして、買い手の探索からクロージングまでを支援 （３）大手ゼネコンの買い手FAとして、地方中堅ゼネコンの買収規模40億円規模の案件において、デューデリジェンスから売り手FAとの交渉・クロージングまでを支援 （４）ベトナム現地のリネンサービス企業の株式譲渡10億円規模の案件について、日本企業側の買い手FAとして、売り手FAとの交渉・クロージングまでを支援 【今後の方針】 今後の方針としては、 中小企業の仲介、上場企業のFA（買い手FA、TOB等）、クロスボーダーをプロダクトの基軸にして成長していきたいと考えています。 ■キャリアパス ・仲介案件、FA案件のいずれの場合にも主担当としてプロジェクトマネージャーを担っていただき、案件全般をお任せします。 ・スタッフたちの成果物のレビューなども行いながら、将来的にマネジメント業務にも挑戦可能です。より広い場面で活躍していただけることを期待しています。

■企業概要 私たちは地域の中小企業に特化した、地方都市専門のM&Aアドバイザリー会社です。独立系M&A会社として、利害関係に縛られない中立な立場でクライアントファーストな提案を行います。上場準備中の安定企業で、全国に拠点を拡大中です ■仕事内容 M&A（株式譲渡や事業譲渡）を通じて地域の中小企業の課題解決に貢献する仕事です。初回アポイントから譲渡先の提案、成約までM&Aアドバイザリー業務を一貫して担当していただきます ■業務詳細 ・新規クライアントの開拓およびアポイント取得（3割） ・クライアントの課題整理と譲渡先企業の探索（3割） ・譲渡先企業とのマッチングおよび交渉（1割） ・成約に向けた資料作成および分析（1割） ・プロジェクトの進捗管理とチームミーティング（2割） ■その他詳細 ・ノルマ：支店の予算はありますが、個人予算はございません。支店の予算に対して力を入れて頑張っていくスタイルです ・商談先：全業界/業種 ・提案規模：一千万円〜五千万円 ・営業スタイル：新規100％ ・営業エリア：甲信越地方・北陸地方 ・その他：事務処理・データ入力・資料作成・リスト作成・郵便物の郵送対応などは全て事務が担当するため、営業担当は営業活動に専念することができます ■組織構成 ・長野支店：メンバー3名（30代前半で構成）支店長1名　アソシエイト2名 ・30代で構成されており、役員含め平均年齢32歳と若いです ・中途入社実績：金融業界出身、MR・ITコンサルタント・不動産営業・保険営業・採用コンサル・太陽光の法人営業・人材サービス業（法人向け） ■魅力ポイント ◎地域創生に繋がる社会貢献性の高い仕事：地方の中小企業の後継者問題や事業拡大の悩みを解決し、地域経済の活性化に貢献できます ◎昇進機会：アソシエイトからシニアアソシエイト、マネージャー、支店長、取締役といった明確なキャリアパスが用意されており、入社後1〜2年での昇格事例も多数あります ◎フレキシブルな働き方：フレックス制度を利用して家族との時間や業務外の勉強時間も確保できます ◎成果主義：成果と評価が直結しており、頑張りがしっかりと給与に反映されます。主体的に働きたい、成果を出してしっかりと稼ぎたい方に最適な環境です 変更の範囲：会社の定める業務

【世界30カ国以上でグローバル展開／海外経営管理・PMI支援／日系大手・現地有力企業と連携し成長事業に注力】 ■業務概要 当社の海外拠点における経営管理全般および買収先企業のPMI（経営統合作業）の実行・支援を担当いただきます。世界30以上の国と地域で展開する当社グループの国際事業分野で、現地法人の持続的な成長とグローバル競争力強化に寄与する役割です。海外金融機関や現地企業とのアライアンスを生かし、グローバルに視野を広げた経営支援をお任せします。 ■業務詳細 ・海外拠点に対する経営管理業務全般（決算支援、資金調達、会計・税務、コンプライアンス、内部統制、リスク管理、審査業務等） ・買収先企業へのPMI推進（経営方針の浸透、シナジー創出、ガバナンス強化、体制構築支援） ・本社および現地法人、パートナー企業間の調整・連携 ・海外事業展開に関する各種プロジェクトの推進 ・現地従業員のエンゲージメント向上施策の企画・運用 ・海外拠点の現場力強化、業務プロセス改善 ■組織構成 海外ビジネス部門の専門チームに所属し、本社・海外現地法人・パートナー企業と連携 ■業務の魅力 グローバルなビジネス環境で裁量を持ち、経営管理の専門性と国際経験を発揮できます。多様な国・地域・文化と関わり、成長事業や新規事業にも積極的に携われます。 ■教育体制 OJTやグローバル研修、現地法人での実務を通じて実践的にスキルアップ可能 ■想定されるキャリアパス 海外現地法人の管理職やグローバル事業責任者など、国際的なキャリア形成が可能です。 ■企業の特徴/魅力 日系有力パートナーや現地優良企業との連携力が強みで、安定した事業基盤と成長機会が豊富な環境です。 変更の範囲：会社の定める業務

【世界30カ国超に拠点を持つ総合金融グループ／グローバルM&A推進・多様な事業領域で成長機会が豊富／主体性・チャレンジ精神が尊重される職場環境】 ■業務概要 当社の海外M&Aや投資業務において、案件発掘からデューデリジェンス、契約交渉、PMI（買収後の統合）、資本業務提携まで一貫して担当します。アジアを中心とした現地法人やグローバルネットワークを活用し、日系有力パートナーや現地企業とのアライアンスも積極的に推進します。 ■業務詳細 ・海外M&A案件の発掘および候補案件の選定 ・事業・財務・法務・リスク面でのデューデリジェンスの推進 ・買収スキームの設計や各種条件交渉、契約書案作成、クロージング業務 ・PMI計画の策定・実行、シナジー創出に向けた施策実施 ・資本・業務提携案件の組成、パートナー企業との協業スキーム構築 ・海外リース事業の拡大や新規事業の企画・推進 ・グローバルネットワークを活用した情報収集やリレーション構築 ■組織構成 海外ビジネス部門を中心に少数精鋭でプロジェクト単位の業務推進。海外拠点やパートナー企業と連携しダイナミックに事業展開しています。 ■業務の魅力 圧倒的なグローバルネットワークと幅広い事業領域を活かし、金融領域にとどまらないバリューアップや新規事業創出に挑戦可能です。 ■教育体制 OJTやプロジェクト参画を通じて実践的にスキルを磨き、グローバル案件にも積極的に関われる育成環境があります。 ■就業環境 フラットな組織風土で主体性・チャレンジ精神が尊重され、柔軟な働き方とワークライフバランスも重視しています。 ■想定されるキャリアパス 国際事業分野だけでなく、国内外の多様な金融・事業分野でスペシャリストやマネジメントのキャリア形成が可能。経営戦略立案や新規事業開発にも挑戦できます。 ■企業の特徴/魅力 業界トップクラスの総合金融グループとして、みずほグループ・伊藤忠商事・日本生命等を主要株主に持ち、金融と事業会社の両面で多様な成長機会を提供しています。 変更の範囲：会社の定める業務

M＆A案件を中心とした様々なファイナンシャル・アドバイザリーサービスのコンサルティングをお任せします。 ■業務内容： 【M＆Aアドバイザリー業務】 ・上場会社のM&Aや資金調達の交渉、プロセスマネジメント等における各種ファイナンシャルアドバイザリー業務 　セルサイド…資本政策の策定支援、事業承継対応支援、FA業務（TOB、組織再編、事業譲渡、等） 　バイサイド…M&A戦略の策定支援、FA業務（TOB、組織再編、事業買収、等） 【バリュエーション業務】 ・普通株式価格算定 ・種類株式価値算定 ・オプション価値算定（ブラックショールズ、モンテカルロシミュレーション、二項モデル） ・裁判案件 ※バリュエーション業務は部署として年間50件程度実施しています。 ※財務DDは原則として行っておりません。 ■業務の特徴： ・プロジェクトマネージャーの元、3〜4名程度のチームを組成し案件に取り組むケースが多いです。 ・M＆A、MBO、第三者割当増資など幅広く対応しています。クライアント業界も製造業、小売、金融、サービス業など幅広く、顧客の売上規模も数十億円〜数千憶円となっています。 ・少数精鋭のため、どの年次のメンバーでもクライアントとの折衝を行う機会が多く早期に実務経験を積むことができます。 ・上場会社のM＆Aエグゼキューションに特化したチームです。 ・当社は、毎期更新されるリーグテーブルでも中規模市場ランキングにおいて上位にランクインし、国内でも有数のM＆Aアドバイザリーファームです。少人数ながら過去の実績やノウハウは豊富にあり、実力をつける、発揮する機会が多くあります。 ・経営コンサル部門とコラボレーションし、M&Aにおける戦略から支援する案件もあり、純粋なM&Aアドバイザリー案件だけでなく、戦略策定案件にも関与することが可能です。戦略策定や事業分析などの知見を獲得することができ、財務に加えて事業に関する知見を身に着けることができます。 ・税務のスペシャリスト集団である事業承継チームが隣接されており、チーム異動という形でM＆A関連の税務業務を経験することも可能です。 ■配属先情報： 資本戦略事業本部　FAS事業部　 44名（女性比率：約20%／中途社員比率：約70%） ※20代、30代、40代、50代まで幅広く在籍 変更の範囲：会社の定める業務

〜さまざまなキャリアパスのチャンスあり／買収候補先の探索と提案、トップ面談等の調整などをお任せ〜 ■業務内容 M＆Aコンサルティングを中心に、新規事業フェーズで発生する様々な課題解決をミッションとしてお任せします。 ■具体的な業務内容 ノンデスク産業の事業承継・M＆Aにおける、一連のコンサルティング業務を担っていただきます。 ・M＆Aに関するご相談の受付、売却案件の発掘、簡易企業評価 ・買収候補先の探索と提案、トップ面談等の調整 ・各種業務（条件交渉、デューデリジェンス、契約書類の作成等）への助言 ・案件紹介先との提携等 ■ポジションの魅力 ・M＆Aエバンジェリストとしてのキャリア ・多数事業における事業全体の責任者 ・新規事業の立ち上げ責任者 など、当社では既存事業の拡大・成長及び、新規事業の開発を多数進めているため、社内においてもさまざまなキャリアパスのチャンスが存在しています。ご入社後、将来のキャリアパスについて上長と相談しながら、自己実現も目指していける環境です。

監査・FAS・金融機関経験を活かし、PE投資案件の財務DDから会計ストラクチャー助言、モデリングまで担います。 M&Aトランザクションサービス（プライベートエクイティ）は、プライベートエクイティクライアントの投資先の企業価値を高め、リターンを創出するために、案件の初期段階から、案件のクロージング後のサポートに至るまで、M&Aに関する深い知見と経験にもとづく助言や提案を、適時・適切に提供します。 ●業務内容 ・財務デューデリジェンス ・会計ストラクチャー助言業務 ・カーブアウト財務諸表作成支援等の売却支援業務 ・財務モデリング業務 ・財務、会計領域に係るポストマージャーインテグレーション(経営統合)支援 ・上記業務に関連するプロジェクト・マネジメント業務 変更の範囲：会社の定める業務

【財務知識を活かす（会計士資格歓迎）／コンサル未経験者が多く活躍する環境／独立系ファーム国内最大手・東証プライム上場／紹介と実績で築いた安定基盤／土日祝休み】 ■職務内容 M＆A案件を中心とした様々なファイナンシャル・アドバイザリーサービスのコンサルティングをお任せします。 ・バリエーション業務(コンサル一人あたり月1〜3件) ・FA業務(コンサル一人当たり年間3件程度クロージング) ・その他(DD、モデリング、組織再編アドバイザリー) ■業務の特徴： ・プロジェクトマネージャーの元、3〜4名程度のチームを組成し案件に取り組むケースが多いです。 ・少数精鋭のため、どの年次のメンバーでもクライアントとの折衝を行う機会が多く早期に実務経験を積むことができます。 ・上場会社のM＆Aエグゼキューションに特化したチームです。 ・FA、バリエーション、財務DDまでワンストップで対応可能です。 ・同社は、リフィニティブが公表する2019年、ファイナンシャル・アドバイザーの中規模市場ランキングにおいて、ランクバリューベースで10位、案件数ベースで11位と国内でも有数のM＆Aアドバイザリーファームです。少人数ながら過去の実績やノウハウは豊富にあり、実力をつける、発揮する機会が多くあります。 ・キャリアパス：コンサルタント/アソシエイト ⇒ シニアコンサルタント ⇒ マネージャー ⇒ シニアマネージャー ⇒ 副部長 ⇒ 部長　 ■配属先情報： ・FAS事業部は約30名で構成され、プロパー、会計事務所出身者、金融機関出身者などが中心に活躍しています。 ・当社は中小企業クライアントが多いですが、FAS事業部は上場企業クライアントが中心となります。 ・今後も組織拡大予定と、実績が評価されれば昇進が早い環境です。また、案件は豊富に抱えている状況なので、経験できる案件の幅も広く、いち早く豊富な実務経験を積むことができます。 ■案件イメージ： M＆A、MBO、第三者割当増資など幅広く対応しています。クライアント業界も製造業、小売、金融、サービス業など幅広く、顧客の売上規模も数十億円〜数千憶円となっています。 変更の範囲：会社の定める業務

■業務内容： ヘルスケア産業に関連するアドバイザリー業務を担当いただきます。 ・ビジネスアドバイザリーサービス 　∟戦略、オペレーション関連 　∟ビジネスモデリング等 ・買収、合併、提携等トランザクションサービス ・ファイナンス関連アドバイス（事業再生関連アドバイスを含む） ＜詳細＞ ・クライアント業種は医療機関、介護事業者、調剤薬局、デジタルヘルス事業者、製薬企業、医療機器、関連アウトソーシング事業者を含む様々なヘルスケア事業体やステークホルダー（金融投資家、事業投資家、金融機関等）です ・フレックスタイム制（コアタイム10:00〜16:00）です ■研修体制： 入社後は、KPMGジャパン全体や当社の入社オリエンテーションを挟んだ後にOJTを行います。社内ではこれ以外にも、業界や案件の重要トピックスとその示唆について社内共有する研修も開催しています。分からないことについてもすぐに聞けるフォロー体制がありますので安心です。 自己学習いただける環境としては、E-learningやKPMG各種研修がございます。 ■就業環境： 当社のメンバーは、ビジネスバックグラウンド（ヘルスケアを専門とするMBA、戦略系コンサルティングファーム、企業出身者等）と財務バックグラウンド（金融機関・投資会社出身者、公認会計士等）を有する人材を中心に構成されており、全員がフルタイムでヘルスケア産業に関わる案件に従事しております。 また、必要に応じて、KPMGメンバーファーム（会計・監査の専門チームであるあずさ監査法人、税務の専門チームであるKPMG税理士法人、フィナンシャルアドバイザリーサービスの専門チームであるKPMG FASなどのアドバイザリー関連のグループ会社）と共同で案件を推進する体制としています。 ■本求人の魅力： 日本で唯一ヘルスケア業界を専門とするアドバイザリー会社で、医療への強い想いを持つ仲間とともに、成長できる環境があります。 この経験を汎用的に生かしながら、幅広い業界の知見を得ることも可能です。 変更の範囲：会社の定める業務

■業務内容： ヘルスケア産業に関連するアドバイザリー業務を担当いただきます。 ・ビジネスアドバイザリーサービス 　∟戦略、オペレーション関連 　∟ビジネスモデリング等 ・買収、合併、提携等トランザクションサービス ・ファイナンス関連アドバイス（事業再生関連アドバイスを含む） ＜詳細＞ ・クライアント業種は医療機関、介護事業者、調剤薬局、デジタルヘルス事業者、製薬企業、医療機器、関連アウトソーシング事業者を含む様々なヘルスケア事業体やステークホルダー（金融投資家、事業投資家、金融機関等）です ・フレックスタイム制（コアタイム10:00〜16:00）です ■研修体制： 入社後は、KPMGジャパン全体や当社の入社オリエンテーションを挟んだ後にOJTを行います。社内ではこれ以外にも、業界や案件の重要トピックスとその示唆について社内共有する研修も開催しています。分からないことについてもすぐに聞けるフォロー体制がありますので安心です。 自己学習いただける環境としては、E-learningやKPMG各種研修がございます。 ■就業環境： 当社のメンバーは、ビジネスバックグラウンド（ヘルスケアを専門とするMBA、戦略系コンサルティングファーム、企業出身者等）と財務バックグラウンド（金融機関・投資会社出身者、公認会計士等）を有する人材を中心に構成されており、全員がフルタイムでヘルスケア産業に関わる案件に従事しております。 また、必要に応じて、KPMGメンバーファーム（会計・監査の専門チームであるあずさ監査法人、税務の専門チームであるKPMG税理士法人、フィナンシャルアドバイザリーサービスの専門チームであるKPMG FASなどのアドバイザリー関連のグループ会社）と共同で案件を推進する体制としています。 ■本求人の魅力： 日本で唯一ヘルスケア業界を専門とするアドバイザリー会社で、医療への強い想いを持つ仲間とともに、成長できる環境があります。 この経験を汎用的に生かしながら、幅広い業界の知見を得ることも可能です。 変更の範囲：会社の定める業務