〜IT×金融のSBIグループの安定基盤◆ネット証券業界最大手◆裁量大きくフラットな環境での就業です〜 【業務内容】 ・新規上場申請企業の公開審査（上場適格性調査） ・有価証券の引受審査 主に当社が主幹事となる新規上場（ＩＰＯ）案件を対象に、上場予定会社の事業内容、経営者の識見、内部管理体制及び業績等について、証券取引所が定める事項に適合する見込みがあるかどうかを十分に調査します。調査にあたっては、上場予定会社から提出された資料等を閲覧、検討した上で、書面による質問や対面によるヒアリング、経営陣との面談等を実施しますので、資料等の分析能力やコミュニケーション能力が求められます。 変更の範囲：会社の定める業務

【世界有数の総合金融MUFGグループ/圧倒的顧客基盤/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス/在宅勤務可】 ■業務内容：【変更の範囲：会社の定める業務】 LBOメザニン、大企業・新興企業向けメザニンの業務推進をお任せします。 ※アサインメント次第で証券会社と兼職する可能性があります。 ■業務の魅力： ・ソリューションファイナンスGrは特定のプロダクトを持たないため、投資銀行業務全般の業務経験が可能です。またグループ証券会社やMUFGグループ各社との協働を通じて総合金融サービスの経験ができます。 ■組織について： ・ソリューションプロダクツ部は銀行における投資銀行業務全般を機能提供する部署で当Grは特定のプロダクトを持たず、外部環境・規制の変化に着目し、顧客起点、マーケット起点でコーポレートファイナンス手法やストラクチャードファイナンス手法等、金融技術を活用し、ファイナンスソリューションを提供しています。これまで資本性ファイナンス、データセンターファイナンス、ファンドファイナンス、メザニン、事業証券化、エクイティ・マージン・ローン等の実績を有しております。Gr.は約40名が在籍しており、うち、メザニン担当は約10名。メンバーの年次は、若手から経験豊かなベテランまで幅広く、企業再生、不動産ファイナンス、証券化、メザニン、ECM、DCM、リースファイナンス等、多様なスキル・キャリアの人材で構成ァイナンス等、多様なスキル・キャリアの人材で構成しています。 ■キャリアパス： ・国内外の投資銀行部署、行内審査セクション、MUFGグループ各社、関連ファンド等投資銀行関係部での業務経験を通じたキャリア形成が可能です。 ・専門職である資格EXの認定（行内審査あり）を受ければ、当Gr.の業務分野外へ異動することなく、キャリアを積む働き方も可能。EXにはプレイイングマネージャー型、マネジメント型があり、ご自身の希望と適性に沿ったキャリアアップができます。 ・ソリューションプロダクツ部には多数のキャリア採用者が在籍しており、キャリア入社の方が部長、次長に昇格している実績がございます。 変更の範囲：本文参照

■採用背景： 当社が展開するのは、ポテンシャルを秘めたブランドをグループに迎え、テクノロジーや戦略を駆使して成長を支援する“共創型M&A”。子育てへの共感から生まれたベビー＆マタニティブランド「ケラッタ」、ヒツジを数える間もなく眠る環境を目指す「ヒツジのいらない枕」、猫のために尽くす生活用品ブランドの「猫壱」など、多彩な企業が続々とグループにジョインしています。 今回は、事業開発室（BizDev）において、共創型M&Aプロジェクトをリードしていくポジションでの募集。ジャンルにとらわれず“可能性”を秘めたブランドを発掘し、スタートアップならではの事業と組織のダイナミックな成長をあと押ししていく、そんなプロフェッショナルの一員としてぜひご活躍ください。 ■業務内容： 共創型M&Aを通して、ブランドとブランドオーナー様へより大きな可能性を提供することがミッション。また、ECブランドのM&Aを主軸とした当社のビジネスモデル(ECロールアップ)の中でも、特に重要な役割を担うポジションででもあります。事業開発室の室長や各分野のプロフェッショナルたちと協働しながら、大きな裁量をもって動くことができます。また将来的には、ブランド事業責任者や、グループ会社の統括（CEO/COO/執行役員）といった、より経営に近い経験を積んでいく機会もあります。 [業務詳細] 1.チームマネジメント（M&A戦略の検討〜実行、経営陣とのコミュニケーション、意思決定のリード） ・M&A戦略の立案、実行 ・採用面接、体制構築、人事評価 ・M&A案件のディレクション ・各種会議体のリード（経営報告など） 2.ソーシング（共創型M&A候補先の開拓、面談 ）(※) ・初回面談、決裁者・TOP面談の調整 ・M&A仲介会社との連携 ・PL/BSおよび事業の構造理解 ・改定としてのPRや広報 ※主担当の後方支援がメインとなります。 3.M&A案件の執行（ディーデリおよび成長戦略の立案をリード） ・デューデリジェンス(以下DD)の全体マネジメント ・各種DD(財務/法務/労務/SCM/ITなど)のディレクション(各ファンクションの社内プロフェッショナルとの連携) ・事業計画の策定(他チームと連携) ・譲渡価格の検討 ・投資判断の資料作成、オーナー交渉、クロージング 変更の範囲：会社の定める業務

【本ポジションについて】 kintone Teamwork Fundは、「チームワークあふれる社会を創る」というサイボウズの企業理念に共感してくれるスタートアップ企業に対して出資や事業化支援、協業の推進を行うコーポレートベンチャーキャピタルです。 DX領域を中心に、国内外のスタートアップ企業と資本提携・協業を進め、kintoneのエコシステムを拡大することがミッションです。 ※エコシステムの詳細はこちら https://cybozu.co.jp/recruit/strategy/business/ 本ポジションでは、投資先の発掘から投資判断、契約交渉、投資後のフォローアップまで、一気通貫で携わることができます。スタートアップ企業との対話を重ね、サイボウズの事業成長につながるパートナーシップを創出する役割を担います。 この職種の魅力は、事業会社ならではの視点でスタートアップ企業と信頼関係を築き、伴走できる点にあります。 単なる資金提供にとどまらず、サイボウズのプロダクトやアセットを活用した協業を通じて、スタートアップ企業とともに新たな価値を創出する醍醐味を味わえます。 加えて、戦略的な意思決定に深く関与できる裁量の大きさと、グローバルな投資・連携機会に挑戦できる環境も、大きなやりがいのひとつです。 以下のような方にお勧めのポジションです。 ・スタートアップ企業への投資の実務を通じて、事業会社ならではの強みを活かし事業シナジーの創出や協業支援に挑戦したい方 ・出資やパートナーシップを通じて、成長企業の成功に深く関わり、伴走していくことにやりがいを感じる方 【業務内容】 ・スタートアップの発掘・投資機会の検討 ・デューデリジェンスの実施および投資判断 ・投資契約・株主間契約の交渉・締結 ・投資契約締結および関連手続きの対応 ・投資先との協業推進・成長支援 変更の範囲：会社の定める業務

【銀行や証券での営業経験が活かせる/お客さまのご意向に沿った事業承継を実現することがミッション/成長ドライバーとして位置付けされる主力部門】 ■採用背景：2018年に事業承継の専門チームを設置し、2021年からＭ&Ａ仲介サービスに本格参入した当社。参入以降、お客様からの相談件数が順調に増加しており2024年に事業承継ソリューション部が発足しました。当社は事業承継ビジネスを国内営業部門における成長ドライバーとして位置付けていることに伴い組織強化のため新たな仲間を募集致します。 ■職務内容：国内営業部門における事業承継コンサルティングおよび中小企業向けM&Aアドバイザリーサービスの提供をお任せ致します。 ＜業承継コンサルティング＞ ・営業課店担当者からの相談、同行営業（案件ソーシング、オリジネーション） ・オーナー経営者の事業承継に関する意向確認 ・ 対象会社の調査・分析（財務、事業、強味・弱み、企業文化、経営課題等） ・外部パートナー（税理士、弁護士、司法書士等）との連携によるストラクチャーの検証、策定 ＜M&Aアドバイザリー＞ ・ 支店担当者からの相談、同行営業（案件ソーシング、オリジネーション） ・オーナー経営者の事業承継に関する意向確認 ・対象会社の調査・分析（財務、事業、強味・弱み、企業文化、経営課題、Valuation等） ・企業概要書（Information Memorandum）作成 ・譲受候補企業の探索 ・トップ面談、マネジメントインタビュー調整、立ち合い ・基本合意、デュー・ディリジェンス対応支援 ・ 条件交渉、ドキュメンテーション支援 ■組織構成：本部門は4チーム制となっており、22名が在籍しております。 ※東京3チーム、大阪にチームから構成 ■本ポジションの魅力：当社の事業承継支援における強みは営業担当が築いた信頼関係がベースにあるため繊細なテーマにおいてもお客様の本音を引き出しやすい環境です。また事業承継課題に対する豊富なサービスラインナップによりお客様の意向に応じて一気通貫でサービス提供が可能です。お客様の意向に沿った事業承継を実現することを大切にしており、またお客様は当社の既存顧客であるため事業承継後も末永い取引を行っていくことを前提としています。 変更の範囲：会社の定める業務

〜早期活躍可能/年間10件以上の成約事例あり/テクノロジーを活かして効率的に業務推進/プライム上場/譲渡企業完全成功報酬制の営業しやすい環境〜 当社にて、M&Aの買い手担当者として、以下の業務に従事頂きます ■業務内容 ・譲渡案件の分析 ・買い手とのシナジー効果の分析 ・架電による新規買い手の開拓 ・既存の買い手へのM&A案件の提案 ・買い手のM&A戦略の立案 ・売り手担当者との折衝 ・未経験の売り手担当者へのディールサポート ・買い手目線でのディールへの助言 当社では「マッチング」のフェーズのみを買い手担当者が行います。 年間約40〜50件の案件を1人のマッチング担当者が担当し、買い手の開拓を行います。 マッチング後は売り手の担当者がディールを進めるので、余分な業務が発生せずマッチングに集中することができ、効率よく多くの件数をこなすことができます。※年間10件以上の成約も珍しくありません ■教育体制 入社初日は丸一日研修があり、翌日からは現場に出ます。チームメンバーである上司や先輩から、面談の同席やロープレなどの機会を経て丁寧な個別での研修が受けられます。 また、その他にも動画やテキストで学習材料が共有されているので、自身が苦手なことにフォーカスをして学習でき、PDCAを回しながら成長できます。 ■社員のバックグラウンド 日本Ｍ＆Ａセンター/ストライク/FUNDBOOK/経営承継支援/あずさ監査法人/三菱UFJ銀行/三井住友銀行/みずほ銀行/野村証券/SMBC日興証券/みずほ証券/三菱UFJ信託銀行/アクセンチュア/キーエンス/楽天/Indeed/大塚商 会/オープンハウス/伊藤忠商事/丸紅/豊島/リクルート/住友不動産/P&G/地方銀行/他 社員は20代〜30代のためエネルギッシュで風通しの良い環境です。

＜フルフレックス／育児休業復職率100％（2024年3月）／月平均残業時間23時間程度／週2〜3日程度リモート可＞ ■業務内容： コーポレートファイナンス二部において、下記案件の営業フロント業務全般をお任せいたします。 ・M&Aファイナンス（シニア・メザニン・エクイティ（共同投資）） ・コーポレートメザニン（優先出資・劣後ローン） ・事業再生ファイナンス ・企業投資 ※「M&Aファイナンス」および「プリンシパル・インベストメント」の2チーム制となっておりますので、ご希望やご経験に応じて配属先を決定します。 ■具体的な業務： ・案件ソーシング（金融機関／ファンド／事業法人／グループ内連携） ・案件検討 ・案件組成（ドキュメンテーション、エグゼキューション） ・実行済み案件のモニタリング業務 ■部門について： 部門メンバーは20代〜30代前半が多く在籍し、和気あいあいとした雰囲気です。 専門性の高い業務ですので、未経験の場合は、まずは案件に副担当として入っていただきながら業務習得いただくことを想定しています。いくつか案件をご担当いただき、業務習熟度合を見ながら徐々にメイン担当案件をお任せしていきます。 ■求人魅力： ・未経験からコーポレートファイナンス領域に挑戦いただけます ・将来的には再エネ、不動産、グローバル、ベンチャーファンド等と幅広い金融プロダクトを経験することが可能です ・少数精鋭であるため、個人の裁量が大きく、一定のルールの下で自由度の高い働き方をすることができます ・個人の自主性、専門性、行動力を尊重する風土があり、本人の能力に応じて仕事を任せるスタイルです 変更の範囲：会社の定める業務

【世界有数の総合金融MUFGグループ/圧倒的顧客基盤/中途入社多数活躍/グローバルな活躍が可能/豊富なキャリアパス/在宅勤務可】 ■業務内容：【変更の範囲：会社の定める業務】 ・デットファンドのコンセプトを策定し、経営会議の承認を得る。このためにコンセプト案を提示し、経営との対話、行内関係部署、Blended Finance知見を持つ海外拠点や外部パートナー、ECA/DFI/MDBとの協議の前面に立つ。 ・コンセプト実現のためのインプリメンテーション。具体的には行内関係部署・ファンド関係者との協議、ドキュメンテーション、ファンド設立実務を監督。 ・ファンドの運営体制づくり。希望とスキル次第では設立ファンドへの出向。 ■業務の魅力： 国際部門の重要施策として新たな市場の先駆けとなる枠組みを一から形作り、ゴールまで先導するやりがいのある仕事です。国内外のMDクラスの行内外関係者との協働・交渉、トップマネジメントへのインプット機会が得られます。このための海外出張も多数ございます。 ■キャリアパス： 対応業務の幅が広いため、同業務におけるプロ職としてキャリア形成する選択肢もあれば、同部署で専門性の高い人材として成長し、将来的にはマネジメント（含む海外拠点）としてのキャリアなどへの異動なども可能であり、豊富で多様なキャリア展開ができる環境です。 ■当行の魅力： MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客様の様々なニーズに応えることが可能です。富裕層顧客基盤120万人、非上場オーナー企業数5万社、オーナー系上場企業数1,200社というMUFGの圧倒的顧客基盤を踏まえ、これまで以上に銀信証の連携を深めております。 変更の範囲：本文参照

【全国転勤なし！／りそなグループのデジタル戦略を活用や多様な信託併営の金融ソリューションの提供で独自の強み！】 ■業務内容： 以下の業務を担当頂きます。 ・シンジケートローンの組成、コベナンツ付融資商品、金銭債権流動化等の所管商品の企画・推進・管理 ■業務詳細： ・資金調達等ソリューションに関する提案書の作成 ・契約書ドキュメンテーション ・営業店法人担当者向け勉強会など ■組織構成： ・法人部／ソリューションファイナンスチーム：6名 ※法人部ソリューションファイナンスチームは、各支店から上がってくるお客様のより複雑化したファイナンスやそれ以外の高度なニーズに対し支店と協力しながら課題解決を行う部署です。一部、シンジケートローンなどのコーポレートファイナンス分野も担って頂くこともあります。 ■ポジションの魅力： ・他の金融機関、弁護士、監査法人、コンサル会社等との接点も多いことから、ファイナンス関連の専門的知見や業界トレンド情報を身に着けることができます。 ・実務においては、各商品の事務手続を読むだけでは気付かない金融商品としての特性、その活用方法、法的な制約などを身近に体感し、個別ニーズに沿ったオーダーメイド案件の取組みを通じて、ご自身のファイナンス提案能力は格段にアップしていきます。 ・いずれの業務も、案件の入口から出口までを一気通貫で対応できるため、ファイナンスや金融工学の理解が深まります。 【りそなグループの一員】 ・全国規模でのネットワークやIT・デジタル化に強み！ ・信託併営で多様な金融ソリューション（資産運用や事業承継、不動産仲介）をワンストップでスピーディーに提供できる独自性◎ ・顧客ニーズに合わせたきめ細やかなサービスが提供できる！ 【地元密着で地域貢献！】 埼玉県内で預金、貸出ともに4割超のシェア◎ 県民の6割が埼玉りそな銀行の口座を保有！ 県内企業のメインバンク！1万7131社（27.1%）でトップシェア！ 【大手らしい整備された就業環境】 ダイバーシティ・マネジメントを推進し、女性管理職比率は約4割。 新たな人事制度を導入し、プロフェッショナルの育成を目指す 選択定年制を導入し、60代の働き方を自律的に選べる仕組みを整備 変更の範囲：【変更の範囲：原則変更なし。ただし、本人同意がある場合を除く】

【世界有数の総合金融MUFGグループ/圧倒的顧客基盤/中途入社多数活躍/グローバルな活躍が可能/豊富なキャリアパス/在宅勤務可】 ■業務内容： 当行のスタートアップ企業のソーシング活動・取引拡大に向けた営業店サポートに従事していただきます。 ■MUFGのスタートアップ支援体制： MUFGはスタートアップ企業の成長に寄り添い、グループの総合金融力をスタートアップ企業の皆さまにご活用いただけるように三菱ＵＦＪ信託銀行、三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券、三菱ＵＦＪキャピタルなど、グループ各社と密接に協働し、スタートアップのビジネスをサポートしています。 ■業務の魅力： スタートアップ企業の成長加速化に向け、MUFGの大企業含む顧客網、グループ会社を活用したダイナミックな提案が可能。個人としても、金融ノウハウやオープンイノベーションに係る知見・ネットワークの拡充等のスキルアップが期待できる環境です。 ■キャリアパス： 対応業務の幅が広いため、同業務におけるプロ職としてキャリア形成する選択肢もあれば、同部署で専門性の高い人材として成長し、将来的にはマネジメント（含む海外拠点）としてのキャリアなどへの異動なども可能であり、豊富で多様なキャリア展開ができる環境です。 ■当行の魅力： MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客様の様々なニーズに応えることが可能です。富裕層顧客基盤120万人、非上場オーナー企業数5万社、オーナー系上場企業数1,200社というMUFGの圧倒的顧客基盤を踏まえ、これまで以上に銀信証の連携を深めております。 変更の範囲：会社の定める業務

■仕事の内容： ・国内外エネルギー事業や不動産・材料事業などに関わるM&Aなど各種投資案件の財務デューディリジェンスを通じた案件サポートや投資評価をご担当いただきます。 ・事業戦略との整合性、経済性、法律面、財務・会計面などあらゆる観点から分析を加え、客観的な評価の指標、判断材料を提供することで、トップマネジメントをサポートし、当社の投資意思決定に貢献いただきます。 【変更の範囲：経営企画・事業企画、営業、経理財務、人事労務、総務・法務・秘書・広報、ガス製造、輸送供給サービス、研究・技術開発、エンジニアリング、情報通信などに係わる業務】 ■仕事の魅力： ・少数精鋭のプロフェッショナルな集団で、裁量を持って活躍できます。 ・幅広い業種における事業環境分析、事業投資に関わる経済評価（バリュエーション）、プロジェクトファイナンスをはじめとするファイナンス手法や会計面での評価など、投資案件に関わり、必要となるファイナンスを中心とした様々な知見の獲得向上が期待できます。 ■キャリアパス： 投資案件サポートおよび投資評価においては、幅広い分析評価が必要となりますが、特にファイナンス理論に裏打ちされた経済性評価、財務・会計面での評価における専門性の深化が求められます。こうした知見を有する人材として、将来的に以下分野での活躍が期待されます。 ・本社財務部　プロジェクト財務Ｔ・投資評価室といった財務部関連部署の担当者やマネジャー ・海外現地法人CFO、ファイナンス部門の担当者やマネジャー ・事業部・海外グループ会社での事業開発担当者やマネジャー ■採用背景： ・Daigasグループは、国内エネルギー事業、海外エネルギー事業、都市開発・情報・材料といったライフ＆ビジネスソリューション事業を軸に、事業投資を積極的に進め、ポートフォリオの多軸化を図りつつ、持続的な成長に向けた基盤整備を進めています。 ・こうした背景をもとに、近年、投資案件は、国内のみならず海外においても、ガスの上流事業から太陽光発電事業、不動産事業など多岐にわたり、年々増加する傾向にあります。 財務部、及び関係会社出向 変更の範囲：本文参照

【SMBCグループ/若手のチャレンジを推奨する風土があり金融機関の中でも組織がフラットです/各専門分野のエキスパートが集まる当行では中途行員も多数活躍しています！】 ■業務内容、案件例：カーボンクレジット（排出権）の売買・仲介・アドバイザリー及び創出プロジェクトへの投資業務をお任せします。 ■配属予定の部/グループ：社会的価値創造推進部／事業開発グループ サステナビリティの実現に向けた全社戦略の中核を担う部として、中長期的な環境・社会課題の解決に向けたソリューション開発・事業開発を行うことがミッションです。 新規事業にかかる調査、企画立案から実施に至るまで一気通貫で取り組んでおり、また、事業開発目的の投資機能を持ち、スタートアップや合弁会社、ファンド等への出資も実施しています。気候変動対応への企業の取組の中でカーボンクレジット（排出権）の活用ニーズの高まりを受け、カーボンクレジットの売買・仲介・アドバイザリーや創出プロジェクトへの投資を新規事業として取組開始しており、事業拡大に向けて、キャリア入行者を募集中です。 ■想定されるキャリアパス： 国内外及びグループ各社でのサステナビリティ関連業務や、新規事業の企画・推進などの可能性があります。 【変更の範囲：当行の定める業務】 変更の範囲：本文参照

【SMBCグループ/若手のチャレンジを推奨する風土があり金融機関の中でも組織がフラットです/各専門分野のエキスパートが集まる当行では中途行員も多数活躍しています！】 ■業務内容、案件例：プロジェクトファイナンスを中心とした、プロジェクト向け融資に係る環境社会リスクの評価業務、および当該リスク評価業務を切り口とした非財務リスク全般に関する管理運営をお任せします。 ■配属予定の部/グループ：社会的価値創造企画部／環境社会グループ 近年、非財務リスク管理高度化の観点から、環境社会リスク評価の重要性は高まっており、当部での案件評価件数も増加傾向です。また、環境社会リスク評価に関する国際的ガイドライン改定の動きもある中、今後は更なる業務の深化・スコープの拡大が必須となります。こうしたなか、サステナビリティ企画部環境社会グループもミッションは当該分野の人員増強を通して、当社全体のリスク管理体制を強化しております。 ■想定されるキャリアパス：環境社会リスク評価業務を通して、サステナビリティに関する広範な見識、非財務リスク全般に関する審査目線を身に着けることが可能であり、当該業務を所管する管理職のほか、サステナビリティ企画や国内外の審査業務において知見を発揮いただく等が想定されます。 【変更の範囲：当行の定める業務】 変更の範囲：本文参照

【世界有数の総合金融SMFGグループ/リモート勤務可/英語力を生かしベンチャー投資を推進】 ■業務内容： ・SMBCグループのデジタル戦略をリードする三井住友フィナンシャルグループ/三井住友銀行のデジタル戦略部において、事業開発の一環としての投資関連業務に従事いただきます。対象は国内外のスタートアップ企業、ベンチャーキャピタルなどで、新規出資業務・既存出資先の管理業務双方をカバーいただきます。 ・2023年5月に新設したアジアフィンテック企業を投資対象とするCVC「SMBC Asia Rising Fund」の運営にも参画いただきます。デジタル戦略部では、デジタルを活用した様々な新規事業を立ち上げており、その中で国内外問わず事業パートナー企業宛の出資や、先端技術動向や協業候補先探索を目的とした外部ベンチャーキャピタルへのLP出資を行っています。 ・本ポストでは、市場調査、デューデリジェンスやドキュメンテーションを含む出資実務、出資先のモニタリングなど幅広い業務を担当いただきます。 メガバンク、金融から世の中を新しく切り拓く、商売を仕掛けていく熱い想いを持った方・ ベンチャー出資・出資先管理業務経験者を募集しています。 ■配属予定の部/グループ：デジタル戦略部 ■想定されるキャリアパス： 純投資としてのベンチャー投資とは異なり、事業開発に直結する投資業務にハンズオンで入り込んでいく事を通じてより活きた経験知としてのキャリアを形成できます。将来的にはデジタル戦略部内でのマネジメント職や海外拠点含むSMBCグループ内他部署での投資関連業務ポスト等が展望できます。 【変更の範囲：当行の定める業務】 変更の範囲：本文参照

〜地方銀行としては先進的かつ大手金融機関のクレジット投資部門に引けを取らない国内外の最新の投資案件へのアクセスが可能な少数精鋭のポジション／知的好奇心及びチャレンジ心が旺盛な方歓迎〜 ■業務内容： 以下業務内容より、ご経験に応じて柔軟にアサインいたします。 (1)投資アイディアの策定・推進 （1）ポートフォリオマネジメント業務　（2）リサーチ業務 (2)投資案件のソーシング (3)案件の取り上げ基準他社内規則の理解・遵守 (4)取り上げ案件の社内推進 (5)投資実行後の案件の期中管理業務 (6)行内外の各種規則・規制対応 ■職務の魅力： ・国内外の証券化・ストラクチャードファイナンス（仕組み債等）からFI / コーポレート案件、まで、フルラインのクレジット投資のフロント業務をご担当頂き、機関投資家業務の中でもより専門性の高い業務に取組めます。 ・国内外ABS/RMBSや米国CLO等の証券化商品、FI/コーポレートクレジット等で投資実績が豊富で10年以上の歴史のある部署でのクレジット投資業務となります。 ・クレジット投資のプロフェッショナル、ファンドマネジャー経験者、トレーディング経験者、クレジット商品の組成・マーケティング・販売の経験者等の様々なバックグラウンドを持つプロフェッショナルが多数在籍しており、豊かな学びの機会やプロフェショナルとして成長できる環境が整っております。 ■魅力ポイント ・目下注力しているのは、海外・クロスボーダービジネスの領域です。 同社のバックボーンを活かし他行との差別化を図る目的や、かつ日本での外国人向け金融サービスはまだ不十分であるという課題感から、「社会からなくてはならない銀行」を目指し注力しています。 ・社内でも「チャレンジ」という言葉がよく発信されており、古くからある伝統を守るよりも、付加価値や差別化を意識し、前向きで明るいイメージのある企業を目指しています。 ・年2回の公募・年1回のキャリア希望アンケート・3年に1度人事が全行員と面談をおこなうなど、行員のモチベーションを大切にすることで組織パフォーマンスを最大化させたいという考え方に基づく制度設計をしています。 自身の意思に基づいたキャリア形成がしやすい環境です。 変更の範囲：会社の定める業務

【世界有数の総合金融MUFGグループ/グローバルにおける活躍/圧倒的顧客基盤/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス】 ■業務内容： ソリューションプロダクツ部は銀行における投資銀行業務全般を機能提供する部署であり、その中で証券化Grは主に国内大企業を対象とした金銭債権の流動化業務を担っていただきます。特にノンバンク系顧客を中心とした国内大企業〜新興企業に対して、プロダクトオフィスの立場で顧客RMと協働し、顧客ニーズに即した多様なアセットの資産流動化を実行。オートローン、ショッピングリボ・クレジット、リース料、リフォームローン等多様な分散アセットの流動化実績を有しております。本件募集職種は上記流動化業務に係るミドル・バックオフィス業務。主に案件の期中管理やバーゼル規制に基づく当局報告等が対象となります。 ■組織について： ・フロント、ミドル、バックまで一気通貫の体制、企画およびグローバルチームを加え総勢35名程度の組織。メンバーの年次は、若手から経験豊かなベテランまで幅広く、国内だけでなく海外証券化マーケット経験者も在籍。 ・マネジメント：3名：次長+チームリーダー2名 ・フロントチーム：11名（20代〜40代）、ミドルチーム：6名（20〜30代）、バック・企画・グローバル：16名（20〜50代） ■キャリアパス： 銀行内の審査セクション、信託（受託業務）、証券（ソリューション）等、MUFG内の資産流動化関連エンティティでの業務経験を通じたキャリア形成が可能です。 ■働き方： ・セレクト時差勤務や在宅勤務利用者も多く、多様な働き方が可能 ・コロナ環境下での柔軟性の高いワークスタイルが定着し、ペーパーレス及び業務システムへのリモートアクセス推進を図り在宅勤務率も向上 ■当行の魅力： MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客様の様々なニーズに応えることが可能です。富裕層顧客基盤120万人、非上場オーナー企業数5万社、オーナー系上場企業数1,200社というMUFGの圧倒的顧客基盤を踏まえ、これまで以上に銀信証の連携を深めております。また、キャリアパスとして、所属部署のチームリーダー→次長、もしくはプロ認定制度もあり、役職に就かなくても、行内で年収含め、評価される制度が運用しております。 変更の範囲：会社の定める業務

【M＆A成約件数世界ギネス記録認定／業界経験不問でキャリアチェンジ出来ます／充実した社員教育支援体制／14期連続増収を更新の成長企業】 ■業務内容： 当社はM＆Aを通じて事業承継問題を抱える中堅中小企業様のご支援を行っております。M&Aコンサルタントには、中堅・中小企業〜大手・上場企業のM&Aに関する一連の業務を担っていただきます。 【変更の範囲：会社の定める業務】 ■業務詳細： オリジネーション業務は譲渡／譲受サイドは別々の業務ですが、エグゼキューション業務に進むと社内で協業し、お客様にとってより良いM&Aになるようご支援いただきます。 【オリジネーション業務（案件発掘）】 ＜譲受サイド＞ ・マッチング〜ロングリスト作成 ・ノンネーム提案 ・秘密保持契約締結 ・概要書提案 ・アドバイザリー契約締結 ・IP提供 【エグゼキューション（調整・交渉）】 ・トップ面談／企業訪問 ・条件交渉 ・基本合意契約締結 ・デューデリジェンス対応 ・最終条件交渉 ・最終契約締結 ・デリバリー／成約式／ディスクローズ ■仕事のやりがい： 同社は後継者問題に悩む中小企業に事業承継というM&Aソリューションを提案しています。M&Aを通じて後継者問題を解決したい、日本の産業発展に寄与したいという「志」ある方が多く活躍している企業です。また、M&Aは2社間のビジネスシナジーを念頭に提案を行うため、与えられた商品を単に売るというスタイルではなく「この会社とビジネスシナジーを起こすにはどの会社、ビジネスが最適か」を考え経営者に提案を行います。従って、非常に高いビジネスセンスが求められると共に、企業を成長させるための本質的な提案が出来る業務です。 ■以下の資料で同社について詳しく知ることが出来ます。ぜひご覧ください。当社のより詳しい情報は下記をご確認ください。 ＜IR情報＞https://www.nihon-ma.co.jp/ir/ ＜企業理念/パーパス/フィロソフィー＞https://www.nihon-ma.co.jp/groups/sustainability/philosophy.html ＜社員紹介＞https://recruit.nihon-ma.co.jp/member/ 変更の範囲：本文参照

【M＆A成約件数世界ギネス記録認定／業界経験不問でキャリアチェンジ出来ます／充実した社員教育支援体制／14期連続増収を更新の成長企業】 ■業務内容： 当社はM＆Aを通じて事業承継問題を抱える中堅中小企業様のご支援を行っております。M&Aコンサルタントには、中堅・中小企業〜大手・上場企業のM&Aに関する一連の業務を担っていただきます。 【変更の範囲：会社の定める業務】 ■業務詳細： オリジネーション業務は譲渡／譲受サイドは別々の業務ですが、エグゼキューション業務に進むと社内で協業し、お客様にとってより良いM&Aになるようご支援いただきます。 【オリジネーション業務（案件発掘）】 ＜譲渡サイド＞ ・会計事務所／金融機関の開拓及びフォロー ・紹介案件相談〜アドバイザリー契約締結 ・バリュエーション ・概要書作成 【エグゼキューション（調整・交渉）】 ・トップ面談／企業訪問 ・条件交渉 ・基本合意契約締結 ・デューデリジェンス対応 ・最終条件交渉 ・最終契約締結 ・デリバリー／成約式／ディスクローズ ■仕事のやりがい： 同社は後継者問題に悩む中小企業に事業承継というM&Aソリューションを提案しています。M&Aを通じて後継者問題を解決したい、日本の産業発展に寄与したいという「志」ある方が多く活躍している企業です。また、M&Aは2社間のビジネスシナジーを念頭に提案を行うため、与えられた商品を単に売るというスタイルではなく「この会社とビジネスシナジーを起こすにはどの会社、ビジネスが最適か」を考え経営者に提案を行います。従って、非常に高いビジネスセンスが求められると共に、企業を成長させるための本質的な提案が出来る業務です。 ■以下の資料で同社について詳しく知ることが出来ます。ぜひご覧ください。当社のより詳しい情報は下記をご確認ください。 ＜IR情報＞https://www.nihon-ma.co.jp/ir/ ＜企業理念/パーパス/フィロソフィー＞https://www.nihon-ma.co.jp/groups/sustainability/philosophy.html ＜社員紹介＞https://recruit.nihon-ma.co.jp/member/ 変更の範囲：本文参照

〜世界的な名門投資銀行出身者が代表が務める、投資助言・アドバイザリーを行う企業です／週1回役員クラスの方からの研修を実施しており、成長できる環境です／年間休日125日／土日祝日休みで働きやすさ◎／転勤無し／残業月30h程度〜 ■経営陣紹介：http://www.samurai-cap.com/japanese/ourstrengths/executiveteam.php ■職務内容： 投資助言業務・不動産アドバイザリー業務を行う当社にて、バリュエーション・アンダーライティング・モデリング等の業務をご担当いただきます。 ■職務詳細： ・当社のネットワークから入ってくる投資物件のバリューエーション ・投資実行までのアンダーライティング ・各アセットクラスやストラクチャーに応じたモデル作成 ・案件遂行時のドキュメンテーションやレンダー向け事業計画作成等、案件決済までの全般的な実務 ■働く環境： 土日祝日休み、年間休日は125日とワークライフバランスを整えながらの就業が可能な環境です。 また、優秀な経営層に囲まれながら着実にスキルアップをしていける環境が整っています（週1回役員クラスの研修有）。 ■当社のミッション： 当社は、世の中の変化を敏感に予測し、我々ならではのユニークな視点から、皆がわくわくするプロジェクトを作り上げます。そこに世界中の資金を呼び込むと同時に、社員や顧客など直接的な関係者だけでなく、地域社会やボランティア、起業家、フリーランス、社会的弱者など多様なステークホルダーを巻き込んで、環境・社会・経済にポジティブなインパクトを与え続けます。 ・世の中に変化を起こすべく新しいことに挑戦し、人々がワクワクするものを創造します。 ・社会のゆがみや非効率性に敏感に反応し、社会の求めるニーズに対応します。 ・変化を恐れず過去にとらわれない発想を大事にする一方で、歴史に敬意を払い長年に渡り受け継がれてきたものを大切にします。 ・社会の多様性を理解し、グローバルな視点で行動します。 ■企業HP: http://www.samurai-cap.com/index.php

〜銀行出身者歓迎/法人営業（プロジェクトファイナンス）在宅可◇残業月20時間程度/東証プライム上場〜 ■職務内容： 国内の大手企業に総合金融サービスの提案営業をしていただきます。 具体的には、担当先のニーズを探り、プロジェクトファイナンスやアセットファイナンスの組成を行っていただくことがメインミッションです。 ■業務詳細： ・プロジェクトファイナンス（再エネ等）やアセットファイナンス（動産/不動産）等の組成 ・パートナー企業との共同事業組成 （デューデリジェンス・ドキュメンテーション・出資実行・進捗管理） ■当社の特徴： 当社はみずほグループ、伊藤忠商事、日本生命等を主要株主とする総資産5兆円超の業界トップクラスの総合ファイナンスサービス企業です。国内拠点に加え、海外にも複数拠点を展開、リース・割賦事業を中心とした各種金融サービスに加え、付加価値の高い「プラスα」の事業を推進していくことで、企業のさまざまな経営課題・ニーズに応えています。 当社の大きな特徴は、監督官庁が金融庁ではなく経済産業省というメリットを最大限に活かし、金融サービスに加えて一般事業会社が行う（銀行にはできない）付加価値の高いサービスを供給していることです。 当社は、時代の変化とお客さま・パートナー企業のニーズを捉えた金融・サービスを提供し、既存事業の成長とM&Aによって事業領域を積極的に拡大してきました。 祖業である国内向けリースの事業基盤を強化しながら、レンタカーや環境・エネルギー、不動産、航空機事業など新たな領域に次々と進出するとともに、アジアを中心としたグローバルネットワークを形成。 国内リース事業分野だけでなく、オートモビリティ事業分野、スペシャルティ事業分野、国際事業分野、環境インフラ事業分野を主軸に金融×サービス×事業の柔軟な発想で新たなフィールドへ挑んでいます。 変更の範囲：会社の定める業務

≪ポテンシャル歓迎/船舶ファイナンスに強み（海運事業は事業拡大中）/金融×専門性≫ ■業務内容： 船舶・航空機ファイナンスのフロント担当として、アセット価値ならびに付帯するキャッシュフローを裏付けとしたストラクチャードファイナンスの提供を行います。取引先は国内・海外と多岐にわたります。 案件発掘から取引先との条件交渉、与信判断プロセスにおける関係者との協議や稟議書作成、弁護士との契約書作成、融資実行、モニタリング等、案件全体の一連の実務を担当いただきます。 （ご配属チーム）国内・海外の案件チームのいずれか ※海外案件を担当していただく方は、英語能力必要になります。 （取引先）国内・海外の船舶会社　等 （担当社数）5〜10社程度 （案件の割合）船舶：航空機＝8：2 ■スペシャルティファイナンス部について： ・船舶ファイナンスのフロント担当として、アセット価値ならびに付帯するキャッシュフローを裏付けとしたストラクチャードファイナンスの提供を行います。取引先は国内・海外と多岐にわたります。 ・案件発掘から取引先との条件交渉、与信判断プロセスにおける関係者との協議や稟議書作成、弁護士との契約書作成、融資実行、モニタリング等、案件全体の一連の実務を担当いただきます。 ■働き方： ・出社主体ですが在宅勤務も活用しております。 ・時差出勤制度があり、柔軟な働き方が可能です。 ■組織構成 ・スペシャルティファイナンス部は全体で45名程度、船舶・航空機ファイナンス担当の方はそのうち15名程度。国内・海外の案件でチームが分かれております。 ・中途入社の方も多く、幅広い年代の方が在籍しております。（船舶ファイナンスが経験ない中でスタートしたメンバーも多数在籍しています。） ・国内及び海外（アジア、欧州等）への出張や海外の取引先とのコミュニケーションもあり、語学能力を活かす機会が豊富にあります。 変更の範囲：会社の定める業務

■業務内容： 主として金融セクターのM&A案件等に係る以下の業務（※） 1. M&Aに関するアドバイザリー業務 2. 企業・事業価値評価業務 3. 金融資産・無形資産等の評価業務 4. M&Aに係るストラクチャリング業務 5. 財務モデリング業務 ※金融セクターに関連する案件を中心にアサインすることを予定しているものの、状況に応じて他セクターの案件についても担当していただく可能性があります。 ■当社の特徴： KPMG FASは、フィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しています。 ■魅力： ・Big4であるKPMGグループで国内トップクラスのM&Aアドバイザリー実績があり、規模感の大きいダイナミックな経験が積むことができます。 ・社会的に影響の大きな案件に携わることもでき、自身のスキル・市場価値を上げることが可能です。 ・業界最大級のグローバルネットワークを活用し、クロスボーダーにM&Aを推進することができます。

【世界有数の総合金融MUFGグループ/領域最先端としての業務/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス/在宅勤務推奨】 ■業務内容：【変更の範囲：会社の定める業務】 セクター知見を活かしたM&A案件のオリジネーション業務に従事していただきます。担当セクターの企業経営層との対話、事業戦略理解を通じて、クライアントにとって信頼あるアドバイザーとして、経営課題解決に資するM&Aソリューション機能を提供します。 【注力分野】 （1）エレクトロニクス・IT （2）ヘルスケア ■業務の魅力： MUFGの有する顧客ネットワークを最大限活用し、経営トップとのダイレクトなコンタクトが可能。業界環境変化の最先端に身を置くことで、業界再編等のダイナミックな動きを肌で感じることができます。また、事業会社、コンサルティングファーム、PEファンド、投資銀行等、各業界のご経験及び知見を活かせる幅広い活躍のフィールドがある環境です。 ■キャリアパス： 対応業務の幅が広いため、同業務におけるプロ職としてキャリア形成する選択肢もあれば、同部署で専門性の高い人材として成長し、将来的にはマネジメント（含む海外拠点）としてのキャリアなどへの異動なども可能であり、豊富で多様なキャリア展開ができる環境です。 能です。 ■当行の魅力： MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客様の様々なニーズに応えることが可能です。富裕層顧客基盤120万人、非上場オーナー企業数5万社、オーナー系上場企業数1,200社というMUFGの圧倒的顧客基盤を踏まえ、これまで以上に銀信証の連携を深めております。また、キャリアパスとして、所属部署のチームリーダー→次長、もしくはプロ認定制度もあり、役職に就かなくても、行内で年収含め、評価される制度が運用しております。 変更の範囲：本文参照

【世界有数の総合金融MUFGグループ/圧倒的顧客基盤/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス/在宅勤務推奨】 ■業務内容： 2022年4月に設立したホールセールカバレッジ部（銀信証の兼職組織）のエキスパートとして、経験・知見を活かし、特に営業の観点（ディール獲得を主導）で組織を牽引いただきます。主なミッションとしては銀行・証券のフロント部と連携しながら、MUFG傘下の銀行・信託・証券の各機能を横断的に活用していただきます。企業が抱える経営課題の発掘から案件創出、専門領域のソリューションに繋ぐオリジネーション業務の主導的役割を担い「やってみせる」ことで、フロント部を先導し、特に推進いただく業務は、企業の経営課題（事業戦略・財務戦略・資本戦略）に立脚した上流アプローチに必要な提案ストーリーの構築、企業価値分析・財務分析、資本戦略分析等を行い、MUFGのプロダクトに繋ぐソーシング・オリジネーション業務をご担当していただくことを想定。（銀行・信託・証券の各業態を跨ぐ兼職組織のため、証券を主務とし、他の業態を兼務） ■業務の魅力： ・本邦随一を誇るMUFGの顧客リレーションと、モルガン・スタンレーを含む総合金融グループとしてのソリューション力を以てマーケットニーズや企業分析をベースとしてお客様の経営課題に対峙し、お客様との経営レベルでのディスカッション、大企業の多様なニーズへの対応を経験することができます。 ・銀行・信託・証券を傘下に持つ総合金融グループとして、銀信証の各機能を横断的に活用できるため、顧客への幅広いニーズに的確に応える提案・ソリューションの提供が可能です。 ・さらに、金融的なソリューションの提供にとどまらず、経営、事業そのものに直結する課題へのソリューション提供に関与していただくことが可能です。 ・MUFGの各業態や外部から幅広い専門知見を持った人材が集結する新設組織であり、プロフェッショナルな専門組織の中でキャリアを磨くことが可能です。 ・キャリアパスとして、所属する新設組織だけに留まらず、将来的には銀行営業本部や専門プロダクトの関係部署等の担当・マネジメントをめざしていただくことが可能です。 変更の範囲：会社の定める業務

【SBIホールディングスと資本業務提携／”日本をアップデートする”をミッションに掲げCVC設立支援やスタートアップのM＆A・採用支援事業を展開】 ■業務内容： 時価総額100億円〜3000億円の大手事業会社をターゲットに、オープンイノベーション支援とスタートアップに対し、資金面に関する支援を行うポジションです。クライアント開拓および企業分析、投資領域テーマの要件定義（事業開発／協業の提案）、投資領域に該当するスタートアップのリサーチ・ソーシング、出資・資本業務提携の条件交渉とクロージングまで一気通貫でご担当いただきます。 〈具体的には〉 ・受託プロジェクトの商談 ・CVC設立と投資に向けたリサーチ ・定例MTG ・投資先スタートアップの開拓 ・投資実行の支援 ※1社につき2〜3名で担当します。 ■1日のスケジュール例 08:50 出社 09:30 スタートアップのリサーチ 12:00 ランチ 13:00 クライアントの面談同席 15:00 新規アポイント先への提案 16:30 スタートアップの新規開拓 18:00 提案資料作成 19:30 退社 【変更の範囲：会社の定める業務】 ■業務魅力： ・日本でもまだ取り組みが少ない、CVCの設立運用支援に関わる事ができます。 ・上場企業の役員クラスやスタートアップ企業の起業家を対象とした対人折衝能力が身に付きます。 ・上場企業の中期経営計画から逆算した事業投資に関する戦略立案から実行まで担うことができます。 ・大企業のオープンイノベーションの創造と実現の支援をするため、社会を動かす大きなプロジェクトに参画することができます。 ■当社について： 「日本のアップデート」をミッションに掲げ、大手企業の投資支援〜スタートアップの採用支援〜M&A支援まで、一気通貫型のイノベーションエコシステム創出を実現します。 大企業にはオープンイノベーションを最短最速で実現させるためのコンサルティングを提供し、スタートアップには成長に不可欠な「資金・事業・人材」の3つのリソースを提供しています。