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SBI 辻・本郷M&A株式会社
東京都千代田区丸の内(次のビルを除く)
東京駅
400万円~899万円
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その他金融, 金融法人営業 M&A
<最終学歴>大学院、大学卒以上
〜職種未経験歓迎!/金融機関やコンサルでの経験を活かしより高いレベルの提案を/売り手または買い手のどちらか一方に専属で寄り添う支援が可能〜 ■募集背景: 利益相反を排除した高品位なM&A業務を提供するため、また、大手M&A仲介会社との差別化のため、FA業務の一層の強化を図ってまいります。 中堅・中小企業の事業承継に向き合い、高品質なM&Aアドバイザリー業務の提供に熱意をもって取り組みたい方からの応募をお待ちしております ■業務内容: 全国の中堅企業の事業証券案件に対し、仲介業務ではなく、FA業務を提供し、顧客の利益最大化を目指します。 当面は主に企業価値評価、税務面・法務面・ビジネス面の課題整理、契約書やリリース資料などの資料等の書面の作成補助などのエグゼキューション業務を担っていただき、経験を積んだ上で一連のM&A業務に幅を広げていただきます。 ■魅力: <業務内容面> ・中堅企業のM&A市場において、売手と買手の間に立つ仲介業務ではなく、売手または買手の片側のみの支援を行うフィナンシャル・アドバイザー(FA)が選ばれる時代が到来すると予想しています。 ・現状では、FA業務を提供している事業会社は主に銀行や証券会社等の金融機関であり、M&A専門会社では当社は数少ない存在ですので、 ・当社は銀行でFA業務を長く経験した者が多数在籍し、業務遂行能力およびメンバーへの教育体制が充実しています。 ・今回の採用では業界・業務未経験者も挑戦可能です。 <処遇・環境面> ・個人で獲得した収益に応じた個人インセンティブ賞与を支給します。ご自身の成果がストレートに給与に反映されます。 ・IPOを目指しており、「自己の成長=会社の成長」として感じられる環境です。 ■当社の強み: 〜お客様のニーズに応じて、仲介型/FA型を選べる体制〜 お客様の想いにマッチしたM&Aを実現するために、仲介・FAのどちらが良いかよく検討した上で納得のいく方法を選択することで、高品質で満足度の高い支援を実現しております。 ■雇用形態について: 会社業績に左右されず、ご自身の成果が給与に最大限繁栄できるよう、あえて契約社員という雇用形態をとっております。 変更の範囲:会社の定める業務
800万円~1000万円
〜M&A業界で、より真の顧客本位を実現したい方からの応募をお待ちしております!/売り手または買い手のどちらか一方に専属で寄り添う支援が可能〜 ■募集背景: 利益相反を排除した高品位なM&A業務を提供するため、また、大手M&A仲介会社との差別化のため、FA業務の一層の強化を図ってまいります。 中堅・中小企業の事業承継に向き合い、高品質なM&Aアドバイザリー業務の提供に熱意をもって取り組みたい方からの応募をお待ちしております。 ■業務内容: 全国の中堅企業の事業証券案件に対し、仲介業務ではなく、FA業務を提供し、顧客の利益最大化を目指します。 当社は担当者が一気通貫で担当しております。エグゼキューション業務を強化し経験を積んだ上で一連のM&A業務に幅を広げていただきます。M&A業務経験者の方は早期に独り立ちし、多くのお客様を支援いただくことを期待しております。 ■魅力: <業務内容面> ・中堅企業のM&A市場において、売手と買手の間に立つ仲介業務ではなく、売手または買手の片側のみの支援を行うフィナンシャル・アドバイザー(FA)が選ばれる時代が到来すると予想しています。 ・現状では、FA業務を提供している事業会社は主に銀行や証券会社等の金融機関であり、M&A専門会社では当社は数少ない存在ですので、 ・当社は銀行でFA業務を長く経験した者が多数在籍し、業務遂行能力およびメンバーへの教育体制が充実しています。 ・今回の採用では業界・業務未経験者も挑戦可能です。 <処遇・環境面> ・個人で獲得した収益に応じた個人インセンティブ賞与を支給します。ご自身の成果がストレートに給与に反映されます。 ・ベース年収は前職の給与水準と経歴等を考慮して決定しますので選考内でご相談下さい。 ・IPOを目指しており「自己の成長=会社の成長」として感じられる環境です。 ■当社の強み: 〜お客様のニーズに応じて、仲介型/FA型を選べる体制〜 お客様の想いにマッチしたM&Aを実現するために、仲介・FAのどちらが良いかよく検討した上で納得のいく方法を選択することで、高品質で満足度の高い支援を実現しております。 ■雇用形態について: 会社業績に左右されず、ご自身の成果が給与に最大限繁栄できるよう、あえて契約社員という雇用形態をとっております。 変更の範囲:会社の定める業務
株式会社ユナイテッド・フロント・パートナーズ
静岡県静岡市葵区紺屋町
450万円~899万円
経営・戦略コンサルティング その他専門コンサルティング, 金融法人営業 M&A
<最終学歴>大学院、大学、短期大学、専修・各種学校、高等専門学校、高等学校卒以上
■企業概要 私たちは地域の中小企業に特化した、地方都市専門のM&Aアドバイザリー会社です。独立系M&A会社として、利害関係に縛られない中立な立場でクライアントファーストな提案を行います。上場準備中の安定企業で、全国に拠点を拡大中です ■仕事内容 M&A(株式譲渡や事業譲渡)を通じて地域の中小企業の課題解決に貢献する仕事です。初回アポイントから譲渡先の提案、成約までM&Aアドバイザリー業務を一貫して担当していただきます ■業務詳細 ・新規クライアントの開拓およびアポイント取得(3割) ・クライアントの課題整理と譲渡先企業の探索(3割) ・譲渡先企業とのマッチングおよび交渉(1割) ・成約に向けた資料作成および分析(1割) ・プロジェクトの進捗管理とチームミーティング(2割) ■その他詳細 ・ノルマ:支店の予算はありますが、個人予算はございません。支店の予算に対して力を入れて頑張っていくスタイルです ・商談先:全業界/業種 ・提案規模:一千万円〜五千万円 ・営業スタイル:新規100% ・営業エリア:東海地方・神奈川県 ・その他:事務処理・データ入力・資料作成・リスト作成・郵便物の郵送対応などは全て事務が担当するため、営業担当は営業活動に専念することができます ■組織構成 ・静岡支店:7名(支店長1名 シニアアソシエイト2名 アソシエイト3名 営業事務1名) ・2.30代で構成されており、役員含め平均年齢32歳と若いです ・中途入社実績:金融業界出身、MR・ITコンサルタント・不動産営業・保険営業・採用コンサル・太陽光の法人営業・人材サービス業(法人向け) ■魅力ポイント ◎地域創生に繋がる社会貢献性の高い仕事:地方の中小企業の後継者問題や事業拡大の悩みを解決し、地域経済の活性化に貢献できます ◎昇進機会:アソシエイトからシニアアソシエイト、マネージャー、支店長、取締役といった明確なキャリアパスが用意されており、入社後1〜2年での昇格事例も多数あります ◎フレキシブルな働き方:フレックス制度を利用して家族との時間や業務外の勉強時間も確保できます ◎成果主義:成果と評価が直結しており、頑張りがしっかりと給与に反映されます。主体的に働きたい、成果を出してしっかりと稼ぎたい方に最適な環境です 変更の範囲:会社の定める業務
株式会社セレス
東京都渋谷区桜丘町
Webマーケティング(広告代理店・コンサルティング・制作) Webサービス・Webメディア(EC・ポータル・ソーシャル), 事業企画・新規事業開発 M&A
学歴不問
【新規事業経験者歓迎!/事業拡大と投資先の成長を描くやりがいのあるポジションです】 ■業務内容: 代表直下の経営企画室にて、ベンチャー投資をお任せします。 当社はすでに数十社への投資実績を持ち、主に以下の分野での投資を行っています ・メディア関連 ・マーケティング関連 ・FinTech ・ブロックチェーン関連 今後の事業拡大や投資先の成長を見据え、「どこに」「どのように」投資を進めるかを一緒に描き、実行していただきます。 ■投資先:https://ceres-inc.jp/business/financial/ ■具体的な業務内容: ・スタートアップ企業の発掘:市場調査やリサーチを通じて、有望な投資先を見つけます ・投資実務:デューデリジェンスや契約締結、投資スキームの構築などを担当 ・既存投資先の支援:経営フォローや事業開発支援を通じて、投資先の成長を後押し ・ネットワーク構築:スタートアップ経営者や他社CVC/VC担当者との連携 ■組織構成: 当部は3名で構成されております。今回配属される部署は取締役直下の重要なポジションとなります。 ■ポジションの魅力: ・投資経験がなくても、営業や新規事業立ち上げ経験を活かして挑戦可能です。 ・投資だけでなく、投資先の経営フォローや事業成長を支援することで、CVCの役割を広く担うことができます。 ・既存の枠にとらわれず、新しい投資や事業の可能性を自ら切り拓ける環境です。 ・新規事業の成功経験を活かしながら、挑戦を続ける姿勢を持つ方にとって最適なステージです。 ■求める人物像 ・スタートアップや新規事業への深い関心がある方 ・高い営業実績や事業立ち上げ経験をお持ちの方 ・自ら考え、主体的に行動できる方 投資実務やスタートアップ支援に興味がある方、新たなキャリアを築きたい方はぜひご応募ください! ■就業環境: 最大週2回のリモートワークやフレックス制度を導入しております。ただし入社後は業務をキャッチアップしてただくため、出社していただくことを前提としています。また住宅補助(条件有)や資格取得祝金、必要に応じて費用会社負担で外部の研修への参加などをサポートしており、福利厚生も充実した環境です。 変更の範囲:会社の定める業務
株式会社埼玉りそな銀行
埼玉県さいたま市浦和区常盤
地方銀行, ストラクチャードファイナンス M&A
〜M&A・LBO・再エネ等の多様な高度案件でスキル拡張/少数精鋭で上流から関与◆土日祝休・福利厚生充実〜 ■業務内容: ・経営者の高齢化等も背景に事業承継に課題を抱える企業や、事業の選択と集中に向けた事業再編に取り組む企業、更なる事業の成長を目指す企業等、ソリューションとしてのM&Aニーズは益々高まっています。当社では取引先企業のこうしたニーズに応えるために、プライベートエクイティファンド等の外部の知見も活用しながら 最適な提案を探求し、LBOローンといったM&Aに係る高度なファイナンス機能を提供しています。 ・通常のファイナンス以上にお客さまの経営に大きな影響を及ぼす分野であり、また、ファンドと関わることも多いため銀行以外の視点や考え方を体感していただくことも出来る分野です。視野を広げながらスキルアップできるポジションです。 ・企業の信用力によらない、案件毎の特性に合わせた個別の金融スキームを組むことで、事業を深く理解する能力や知見を得ることができる分野です。 ・また、上記のM&Aに係るファイナンス以外にも、不動産ノンリコースローンや再生可能エネルギーに係るプロジェクトファイナンス等、アセットに依拠したストラクチャードファイナンスに携わる機会もある部署です。 ■特徴・魅力: ・他の金融機関、弁護士、監査法人、コンサル会社等との接点も多いことから、ファイナンス関連の専門的知見や業界トレンド情報を身に着けることができます。 ■組織人員: ・法人部ストラクチャードファイナンスグループ 4名 ※法人部ストラクチャードファイナンスグループは、各支店から上がってくるお客さまのより複雑化したファイナンスやそれ以外の高度なニーズに対し支店と協力しながら課題解決を行う部署です。また、当グループから、事業承継や事業再編に取り組む企業に対するソリューションとして、プライベートエクイティファンド等と協同で提案活動を行うこともございます。一部、シンジケートローンなどの大企業向けコーポレートファイナンス分野も担って頂くこともあります。 変更の範囲:原則変更なし。ただし、本人の同意ある場合を除く
株式会社船井総研あがたFAS
東京都中央区八重洲(2丁目)
1000万円~
経営・戦略コンサルティング, M&A 戦略・経営コンサルタント
■当社について 私たちは「M&Aを成立させる会社」ではありません。事業承継やM&Aを通じて企業の持続的成長に貢献しています。 売却ありきではなく、親族内承継、MBO、組織再編なども含めて企業にとっての最善の選択肢を提案します。 船井総研グループの業種別コンサルティングノウハウと、あがたグローバルの財務・税務専門性を融合し、事業理解に基づくM&A支援を実現しています。 ■募集背景 2025年、東証プライム上場の船井総研ホールディングスと、財務・税務のプロフェッショナル集団であるあがたグローバル経営グループの合弁により、株式会社船井総研あがたFASが誕生しました。 両社の強みを融合し、M&A・事業承継からPMIまで一貫して支援する体制を構築しています。 事業拡大に伴い若手採用が進む一方で、案件品質向上や育成を担う中核人材が不足しています。 そこで今回、主担当としてM&A案件を牽引してきた経験を活かし、組織づくりや後進育成を担っていただける方を募集します。 ■仕事内容 年商1億円〜300億円規模の中堅・中小企業を対象としたM&A支援において、アドバイザー部門の統括・マネジメントをお任せします。 組織成果の最大化がミッションです。 ・メンバー案件のレビューおよび案件品質管理 ・マッチング戦略および成長シナリオの検討 ・親族内承継、MBO、組織再編、IPOなど高度案件へのアドバイス ・商談同行およびクロージング支援 ・若手アドバイザーの育成・指導 ・ナレッジ共有および営業手法の体系化 ・グループ会社および専門家との連携推進 ■ポジションの特徴 (1)M&A成立ではなく企業成長に向き合う 当社はM&Aの成立をゴールとせず、企業価値向上や事業承継の成功にコミットしています。 PMIや成長支援まで視野に入れた提案が可能です。 (2)業種特化による深い事業理解 130以上の業界専門コンサルタントと連携しながら案件を推進します。 業界構造やビジネスモデルまで踏み込み、本質的な価値評価を行います。 (3)プレデューデリジェンス(DD)による高品質な案件支援 デューデリジェンス専門組織があり、案件初期段階からプレDDを実施しています。 リスクを早期に把握し、条件変更や破談リスクを抑えたM&Aを実現しています。 変更の範囲:会社の定める業務
株式会社プレックス
東京都中央区日本橋本石町
600万円~1000万円
人材紹介・職業紹介 Webサービス・Webメディア(EC・ポータル・ソーシャル), M&A 戦略・経営コンサルタント
【インフラ産業を支えるエッセンシャルワーカーに特化した人材紹介・求人媒体サービスを運営/完全週休二日制・土日祝休み/年間休日120日/】 ■業務内容: M&A仲介に関わる業務全般をお任せします。 ■具体的には(業務例): (1)M&A対象となる企業の発掘 (2)譲渡を希望する企業との面談 ・決算書などから経営状況を調査〜分析 ・企業概要書の作成 ・買い手候補企業の情報収集 ・M&Aにより一層の発展が期待できる企業を発掘 (3)双方の企業の経営トップと面談 ・買収株価等、条件交渉及び契約書ドラフト作成 (4)買い手候補の企業の情報収集 ・M&Aにより一層の発展が期待できる企業を発掘 (5)双方の企業の経営トップと面談 ・買収価格等の条件交渉、合意後のM&A実行のサポート ■採用背景: 立ち上げから1年強のM&A仲介事業のさらなる拡大を目指し、経験豊富なM&Aアドバイザーを積極的に採用しています。 現在、総勢20名弱のアドバイザー陣に対して、圧倒的なマーケティング力により月間300件以上の譲渡案件リードを獲得できており、経験者の方々には月15件程度の新規案件を供給できる体制となっております。 現在のメンバーは大手仲介会社出身者が8割を占めており、今後も経験者を中心に採用を進めてまいります。そのため、メンバー育成に過度な時間を要することなく、それぞれの知見を共有しながら互いに高め合える環境が整っています。 また、新規案件を獲得するインサイドセールス部や譲受企業様の開拓を専門とする法人部を設けており、アドバイザーの方々は営業活動に専念し、豊富な案件を担当していただけます。 加えて、最大50%という高いインセンティブ料率を設定しており、お客様への貢献に応じてしっかりと稼げる環境を用意いたします。 ■当社について: プレックスは「日本を動かす仕組みを作る」をミッションに、インフラ産業を支えるエッセンシャルワーカーに特化した人材紹介・求人媒体サービス「プレックスジョブ」を提供しています。人材事業にとどまらず、建設業界に向けた業務支援SaaS「サクミル」、事業承継の課題解決に取り組む「M&A支援機構」など、多岐にわたる事業を展開し、今期の年商は昨年比2倍の60億円を見込んでいます。 変更の範囲:会社の定める業務
オープン株式会社
東京都港区西新橋
御成門駅
500万円~799万円
ITコンサルティング ITアウトソーシング, 事業企画・新規事業開発 M&A
〜テクノロジーを活用した複数の事業を展開する企業/土日祝休み〜 ■業務内容: 候補企業のソーシングから案件化までを中心に担当します。案件化後は企業分析、デューデリジェンス、契約交渉、PMIなどにも携わり、事業会社ならではのM&A実務を幅広く経験できます。 ・買収候補企業のリサーチ・ソーシング ・テレアポや紹介等による新規開拓 ・経営者との商談・関係構築 ・案件化に向けた社内外調整 ・企業分析、資料作成 ・DD、契約交渉、PMI支援 ・AIを活用した業務改善 ■対象例: ・RPA・BPO・SIer 等の業務効率化領域 ・広告代理店・ASP 等のマーケティング支援領域 ・労務・経理代行等のバックオフィス支援領域 ■本ポジションの魅力: ・経営戦略の中核を担うM&A業務 ・経営陣と近い距離で意思決定に携われる ・ソーシングからPMIまで一連の経験を積める ・将来的にマネージャーを目指せる ■身に付くスキル: ソーシング力、経営者折衝力、企業分析、財務・会計知識、デューデリジェンス、契約交渉、PMI、プロジェクト推進力など。 ■募集背景: 経営企画室直下のM&Aチームは、中長期的なグループ拡大を実現するため、戦略的M&Aを継続的に推進する専門組織として、全社的な事業成長と多角化をリードしています。 事業責任者やグループ会社と連携しながら、経営の意思決定を支援し、今後3年間で累計30件・70億円規模のM&Aを目指し、体制強化とプロセス内製化を進めています。 今後も継続的なM&Aを通じた、非連続成長を実現するためにチームの体制を強化及び人員の拡充を実施します。 案件数の増加に伴い、マネージャーと連携しながら新たな案件を創出し、事業成長を支えるプレイヤーを募集します。ソーシング活動を重視しており、自ら行動し案件を生み出せる方を求めています。 ■当社について: オープングループ株式会社は、RPA・AIを軸にSaaSやBPOなど多角的に事業を展開する企業です。 「ヒトの進化を共創する」をミッションに、日本の生産性向上という社会課題に向き合っています。 上場企業としての安定基盤を持ちながら、事業・組織ともに進化の余地が大きい点が特長です。 変更の範囲:会社の定める業務
株式会社エイチームホールディングス
愛知県名古屋市中村区名駅大名古屋ビルヂング(32階)
Webサービス・Webメディア(EC・ポータル・ソーシャル) ゲーム(オンライン・ソーシャル), 経営企画 M&A
〜職種未経験OK/テクノロジー×デジタルマーケティングで、顧客の事業活動を支援する「売上向上支援カンパニー」/エンタメ・EC等幅広い事業を展開するエイチームG〜 ■業務内容: ◇シニアメンバーの指導・レビューのもと、M&Aプロセスにおける特定領域の主担当、または全体のサブ担当として実務を遂行していただきます。 ◇ご自身の強みを活かしながら、徐々に担当範囲を広げていくことを期待しています。 ■具体的には: ◇M&A戦略・ソーシング支援 ◇市場・競合リサーチ、分析に基づくM&A戦略の立案サポート ◇ターゲット企業のロングリスト・ショートリスト作成、事業内容の分析 提案資料の作成 ◇ディール実行 ◇バリュエーション(企業価値評価)/財務モデルの作成、評価額の算定 ◇デューデリジェンス(DD)/DD全体の計画・実行支援、外部アドバイザー(会計士・弁護士等)との連携、特定領域(ビジネスDD等)の担当 ◇資料作成/取締役会に提出する付議資料や、交渉に使用する各種資料の作成 ◇交渉支援/シニアメンバーに同席し、交渉のサポート、論点整理、議事録作成などを担当 ◇契約書ドラフト・レビューのサポート ◇PMI (Post Merger Integration) の推進支援 ◇統合計画の策定サポート、分科会の運営支援 ◇関係部署との連携、進捗管理のサポート ■当ポジションの魅力: ◎キャリアのステップアップ M&Aプロセスの一部分のご経験から、プロセス全体を見渡せるポジションへとキャリアを広げることができます。 ◎実践的なスキル向上 経営陣やシニアメンバーと近い距離で業務を進めるため、ディールにおける高度な判断や交渉術を実践的に学ぶことができます。 ◎裁量と責任 スキルと意欲に応じて、徐々に大きな裁量をお任せします。将来的には案件の主担当としてプロジェクトを牽引する道も開かれています。 ■当社について: ◇インターネットを軸に多様な事業を展開するIT企業として、ウェブサービス・ゲーム、D2Cなど幅広く展開しております。 ◇私たちは、強みであるデジタルマーケティングノウハウと、ビジネス展開戦略及び技術力を活かし、特徴の異なる複数の事業を並行して手掛けることにより、経営の安定性を高める事業ポートフォリオを構築しています。 変更の範囲:会社の定める業務
KPMGヘルスケアジャパン株式会社
東京都千代田区大手町(次のビルを除く)
大手町(東京)駅
500万円~1000万円
医療コンサルティング 経営・戦略コンサルティング, 金融法人営業 M&A
■業務内容: ヘルスケア産業に関連するアドバイザリー業務を担当いただきます。 ・ビジネスアドバイザリーサービス ∟戦略、オペレーション関連 ∟ビジネスモデリング等 ・買収、合併、提携等トランザクションサービス ・ファイナンス関連アドバイス(事業再生関連アドバイスを含む) <詳細> ・クライアント業種は医療機関、介護事業者、調剤薬局、デジタルヘルス事業者、製薬企業、医療機器、関連アウトソーシング事業者を含む様々なヘルスケア事業体やステークホルダー(金融投資家、事業投資家、金融機関等)です ・フレックスタイム制(コアタイム10:00〜16:00)です ■研修体制: 入社後は、KPMGジャパン全体や当社の入社オリエンテーションを挟んだ後にOJTを行います。社内ではこれ以外にも、業界や案件の重要トピックスとその示唆について社内共有する研修も開催しています。分からないことについてもすぐに聞けるフォロー体制がありますので安心です。 自己学習いただける環境としては、E-learningやKPMG各種研修がございます。 ■就業環境: 当社のメンバーは、ビジネスバックグラウンド(ヘルスケアを専門とするMBA、戦略系コンサルティングファーム、企業出身者等)と財務バックグラウンド(金融機関・投資会社出身者、公認会計士等)を有する人材を中心に構成されており、全員がフルタイムでヘルスケア産業に関わる案件に従事しております。 また、必要に応じて、KPMGメンバーファーム(会計・監査の専門チームであるあずさ監査法人、税務の専門チームであるKPMG税理士法人、フィナンシャルアドバイザリーサービスの専門チームであるKPMG FASなどのアドバイザリー関連のグループ会社)と共同で案件を推進する体制としています。 ■本求人の魅力: 日本で唯一ヘルスケア業界を専門とするアドバイザリー会社で、医療への強い想いを持つ仲間とともに、成長できる環境があります。 この経験を汎用的に生かしながら、幅広い業界の知見を得ることも可能です。 変更の範囲:会社の定める業務
ソーシング・ブラザーズ株式会社
東京都千代田区永田町(次のビルを除く)
国会議事堂前駅
700万円~1000万円
経営・戦略コンサルティング, ストラクチャードファイナンス M&A
■募集背景と業務概要: 「大廃業時代」と言われ事業承継型M&Aが飛ぶ鳥を落とす勢いで市場拡大をしていき、様々なM&A仲介会社が増えていく中で、約3年前からスタートアップ領域のM&Aに注力し、グロース型のM&Aのアドバイザリー業務を行い着実に実績を積み上げて来ました。2025年4月に東証から発表されたグロース市場に上場している企業の上場維持基準を厳格化するという発表を受けて、事実上の上場企業基準厳格化が決まったことで、市場に大転換が起きました。 数年前では考えられなかったスタートアップ同士のM&Aやグロース上場企業のカーブアウトなど「大買収時代」が到来しております。大局が大きく動いている市場において、スタートアップ企業・ベンチャー企業や上場企業に対するグロース型(成長戦略)M&Aアドバイザリー業務をコーポレートアドバイザーとして、エグゼキューションに特化してディールの進行を担っていただきます。 ■具体業務: ・ディールにおける論点相談 ・デュ—ディリジェンスにおけるチームサポート ・スタートアップ・ベンチャー企業に対する企業評価/PichDeck作成/クオリティマネジメント ・お客様との打ち合わせへの同行 ・契約書案作成・条件調整・条件交渉 ・外部専門家チームとの連携 ■当社について: 当社は、「日本をアップデートする」というミッションの実現のため、2020年2月に創業され、日系投資銀行、外資系コンサル、総合商社、ベンチャーキャピタル、独立系SIerなどの業界からプロフェッショナルが集結した急成長中のコンサルティング企業です。創業以来急速な成長を続けている当社は、2023年2月に国内トップのIPO関与率を誇るSBI証券や、国内最大級のファンド運用総額を誇るSBIインベストメントを有する金融コングロマリット企業であるSBIホールディングスからの資金調達を実行し、本気でミッションの実現を目指しています。当社では、 「大企業とスタートアップのオープンイノベーション領域/グロース市場を中心とした新興市場の活性化」 に注力をしつつ、顧客の成長支援に重きを置いたグロースプラットフォーム事業を運営しています。 日本の資本市場が抱える複層的な課題を解決するため、グロースプラットフォーム事業を展開しています。 変更の範囲:会社の定める業務
株式会社AIBJ
東京都港区六本木(次のビルを除く)
六本木駅
財務・会計アドバイザリー(FAS) シンクタンク, 金融法人営業 M&A
【金融業界経験歓迎/英語力活かせる/対応案件の9割が海外案件/海外出張・海外勤務の機会あり/インセンティブ有り】 ■採用背景: 主に上場企業に対するM&A・財務戦略に関する総合コンサルティングサービスを行うAFGホールディングスの中核子会社であり、クロスボーダーM&Aアドバイザリーサービスを中心に投資銀行事業を行っています。 ■業務内容: クロスボーダーM&Aアドバイザリー業務をお任せします。 ・アジア、オセアニア、ヨーロッパを中心としたグローバルに展開するパートナーの開拓、各国マーケット情報リサーチ ・M&A対象となる売手企業に関する情報分析 ・M&Aプロジェクトの案件化、組成、管理・推進 ・パートナー、買手企業との価格交渉、折衝、契約交渉、クロージング ※案件規模は10億〜300憶規模、期間は半年〜2年前後となります ※年に数回程度は海外出張があるため、英語力を活かすことができます ■組織構成: 配属となる投資銀行本部はクロスボーダーM&A案件を対応しており現在10名が在籍しております。1PJTにつき2〜3名で対応しています。 ■当社の強み: ・当社はクロスボーダーM&Aに特化しており、他社と比してクロスボーダー案件(売り)が、自動的に紹介されてくる圧倒的な現地ネットワークを構築しており、圧倒的に多くの案件を扱っています。したがって、各人でソーシングする必要はなく、多くの良質な案件のプロジェクトに携わる機会があり、日本では希少性の高いクロスボーダーM&Aのアドバイザーの経験、実績を得ることができます。 ・今後将来性が高まっている東南アジア地域等幅広い海外地域でのM&Aを手掛けているので、より将来性のあるクロスボーダーM&Aアドバイザーとしてのキャリアを築けます。 ・豊富な優良案件を持っているので、多くの案件をPMやスーパーバイザーとして手掛けるチャンスがあり、それに付帯して実績・経験がつけられ、個人のキャリア価値を比較的短期間で高められます。また、連動してインセンティブが計算されるので、報酬の上振れの可能性も高まります。 ・海外勤務プログラムを利用することにより、3〜4年目に最大8か月の海外勤務を経験するチャンスがあります。 変更の範囲:会社の定める業務
株式会社オンデック
大阪府大阪市中央区備後町
財務・会計アドバイザリー(FAS) その他専門コンサルティング, M&A 戦略・経営コンサルタント
〜社員の85%がコンサル未経験でスタート◎/”事業承継・成長戦略を支える“経営に近い仕事”/未経験歓迎/研修充実◎〜 M&Aを通じて、中小企業の事業・想い・雇用を次世代につなぐコンサルタントとして活躍いただきます。 新規案件の開拓からクロージングまで、M&A仲介の全工程をチーム体制で一気通貫で担当します。 ■業務詳細 ・譲渡企業担当として、金融機関・士業などの各連携ネットワークから譲渡案件の紹介を頂くための取引深耕営業を実施する ・譲渡企業担当として、エグゼキューションに関わる調整、最終的なクロージングまで一気通貫にて実施する ・買収候補企業を開拓し、譲渡案件に対するマッチングからエグゼキューションに関わる調整及び各種契約書やドキュメンテーションの作成、最終的なクロージングまでの業務を一気通貫にて実施する ※1案件あたり約2.5名体制で進行 ※企業評価や高度な専門領域は、社内外の専門家(会計士・弁護士等)と連携して進めるため、未経験でも安心です。 ■教育体制 未経験から安心してスタートできる研修制度を整えています。 入社後約3か月間は育成期間で、週2日:研修(座学中心)/週3日:実務OJT のバランスで進めます。 ・座学研修:M&Aの基礎知識、コンサルタントに必要な考え方・スキル ・伴走型OJT:先輩コンサルタントと実務に参加し、実践を通じて学習 ■評価・インセンティブ 短期的な成果だけでなく「コンサルタントとしての総合的な能力」を重視して評価しています。 各評価項目については、等級ごとに求められるレベルを明確に定義しています。 ■このポジションの魅力 (1)未経験スタートが85%を占めています! 業界知識は入社後にキャッチアップ可能な環境あり◎ (2)営業力・対人折衝力がそのまま活きます。 数字のみを追う営業から、企業経営に向き合う仕事へチャレンジ! (3)紹介中心のソーシングで金融機関・士業・商工会議所など信頼あるネットワークが多数あり◎ (4)経営者と直接向き合う高付加価値な仕事で、中小企業の事業承継・成長に貢献できます。 ■M&A業界について 経営者の高齢化と後継者不足を背景に、中小企業にとってM&Aは事業存続と成長のための現実的な選択肢となっており、今後も需要が拡大し続ける成長産業です。 変更の範囲:会社の定める業務
株式会社KPMG FAS
財務・会計アドバイザリー(FAS), M&A 会計コンサルタント・財務アドバイザリー
■業務内容: トランザクション・サービス部門では、M&Aにおける 財務デューデリジェンス を中心に、価値評価及び株式売買契約書へのインプットやPMIでの問題点抽出及びPMI支援に関連したサービスを提供しています。 関与する業界は製造業、サービス業から資源・エネルギーまで幅広く、地理的にも国内案件にとどまらずに欧米や新興国の案件を多く手掛けています。 このような環境の中で個々人の業務としては、財務・会計の知識を基礎としての企業の財務分析に始まり、個別案件における分析結果の解釈とアドバイス、そしてキャリアアップに伴い分析からアドバイスへの重点変化や他の国・サービスラインとの連携が求められるようになります。 これらの業務に求められる個人の能力・資源としては、会計・財務の知識に加え、案件ごとのリスクの特質に合わせて非定型的に対処する柔軟性と応用力、クライアントの懸念を理解し分析結果をわかりやすく伝えるコミュニケーション能力、グローバル案件の増加に対応する語学力が挙げられます。■KPMG FAS: KPMG FASは、フィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しています。 変更の範囲:会社の定める業務
■業務内容: 1. 国内外における企業間のM&A(合併、株式交換、会社分割、買収、売却、資本提携)に関するアドバイザリー業務 2. M&A案件における企業・事業価値評価業務ならびにその他無形資産等の評価業務 3. M&A案件におけるストラクチャリング業務 ■KPMG FAS: KPMG FASは、フィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しています。 変更の範囲:会社の定める業務
■業務内容: 1. M&Aに伴うターゲット先の不動産デューデリジェンス 2. 会計・税務目的の不動産評価 3. 不動産売買に係る支援業務 4. CRE戦略策定支援業務 5. 国内外の不動産評価書のレビュー業務 ■必要業務経験補足:※必要業務経験欄と併せてご確認ください。 以下の職務において3年程度以上の実務経験 (1)大手不動産鑑定業者等での不動産評価業務 (2)信託銀行での不動産鑑定評価又は不動産売買業務 (3)不動産会社での不動産関連実務 (4)不動産AM会社での不動産業務 (5)金融機関における不動産ファイナンス業務 (6)4大会計事務所での不動産業務 ■当社の特徴: KPMG FASは、フィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しています。 変更の範囲:会社の定める業務
株式会社MIXI
東京都渋谷区渋谷(次のビルを除く)
Webサービス・Webメディア(EC・ポータル・ソーシャル), 経営企画 M&A
◆◇投資実務を推進いただけるリーダー候補を募集/黒字経営継続・自己資本比率80%越え/仲間と一緒に楽しむコミュニケーションサービスを数多く提供/リモートあり・フルフレックスで柔軟な働き方が叶う環境/福利厚生充実◆◇ ■業務概要: 現在、この投資実務全体を推進するリーダーをお任せできる方を募集しております。将来的には、投資事業全体の責任者や買収子会社の取締役など、ご自身のキャリアプランに合わせてより上位のポジションに就いていただくことを期待しております。 ■主な業務内容: ・投資戦略の立案 ・M&A実務の推進 ・PMIのプロジェクトマネジメント ・投資先子会社の経営支援 ・スタートアップ企業への出資実行、出資後のモニタリング ・ベンチャーキャピタル(VC)ファンドへの出資実行 ・VCファンドとのネットワーキング、情報収集、社内への還元 ・その他非定型の投資案件の実行 ■配属部門について: 当部門は、とりわけ非連続的な成長機会の実現に必要不可欠な手段であるM&Aや出資、他社との協業の中心的な役割を担う組織として、投資機能を活かした事業推進による継続的な企業成長と企業価値向上の実現をミッションとして担っております。 特長として、事業部門主導の投資案件の実務支援に留まらず、当社の経営資源や経営課題に基づいた投資戦略を自ら立案し、ソーシングからM&Aの実行、PMI、買収した子会社の経営陣として買収後の事業成長まで、一気通貫で推進出来る点です。 また、M&Aに限らず、ベンチャーキャピタルファンドやスタートアップへの出資や、自社によるファンドの組成、不動産買収など、非定型の幅広い投資案件に携わることもできます。 ■当社について: MIXIは、1997年にIT系求人情報サイト「Find Job !」の提供を開始して以来、世の中に新しい価値を生み出し続けてまいりました。 2004年にはソーシャル・ネットワーキング サービス「mixi」の提供を開始し、新しいコミュニケーションの形を提案してまいりました。2013年にはコミュニケーションを楽しむ新しいスマホゲームであるモンスターストライクの提供を開始しております。 今後も、既存事業の拡大、社内発の新規事業の創出、M&Aや出資によって新たな事業の柱を創出すべく挑戦を続けております。 変更の範囲:会社の定める業務
三田証券株式会社
東京都中央区日本橋兜町
証券会社 不動産金融, 公開・引受 M&A
■業務概要: 当社の投資銀行本部にて、クロスボーダーM&Aや資本政策・ファイナンス案件におけるアドバイザリー業務全般を担当します。日本企業による海外展開支援や、海外企業・投資家による日本企業へのM&A支援を中心に、国際業務を強化するための案件実行に携わっていただきます。 ■業務詳細: ・日本企業の海外企業に対するM&Aアドバイザリー ・海外企業、投資家、投資ファンドによる日本企業へのM&Aアドバイザリー ・海外展開に関するコンサルティング ・海外顧客とのディスカッション、ニーズ把握、案件提案 ・企業分析、バリュエーション、財務分析 ・提案資料や英文の開示書類、契約書類の作成 ・国内外の顧客、弁護士、会計士、金融機関等との連携・調整 ■取扱いサービス: クロスボーダーM&A、資本政策、各種ファイナンスに関連するアドバイザリーやコンサルティングサービスを提供します。 ■組織構成: 投資銀行本部には経験豊富なバンカーが在籍し、若手も案件の最前線で活躍できる環境がございます。 ■想定されるキャリアパス: 早期から案件の主担当となり、経験を積み、将来的にはシニアバンカーやマネジメントへのキャリアアップが可能です。場合によっては、シンガポールへの出張や転勤の可能性もございます。 ■業務の魅力: 独立系証券会社ならではの裁量とスピード感があり、幅広い顧客層・多様な案件に携わることが可能です。語学力や金融知識を活かし、グローバルなキャリアを構築可能です。 ■企業の特徴・魅力: 当社は独立系証券会社のブティック型投資銀行として、発行会社サイド・投資ファンドともに多様な顧客基盤と資本市場での独自プレゼンスを有し、若手のチャレンジを積極的に支援しています。 ■年俸補足: ・固定残業代:年俸700万円:40時間13.7万円/月〜年俸990万円:60時間26万円/月を月給に含みます。 ・年俸1,000万円以上:管理監督者となるため、労働時間や休憩および休日に関する規定適用除外となります。 変更の範囲:会社の定める業務
フォワードコーポレートファイナンス株式会社
東京都中央区日本橋小網町
その他専門コンサルティング 会計事務所, M&A 会計専門職・会計士
学歴不問(必須資格の受験条件に準じた学歴が必要)
【M&A関連のアドバイザリーを展開/財務DD・バリュエーション支援・事業計画構築支援まで幅広い業務経験を積めます/経験豊富なメンバーと共にスキルアップが可能/将来の管理職候補としてご活躍】 ■当社について: 当社は2017年の創業以来、大手企業を中心にクライアントのM&Aや財務報告に係わるアドバイザー業務を提供しております。 小さな会社ながら信頼が厚く、日本を代表するような上場企業様への業務提供実績が多くあることが特色です。 ■業務概要: ・財務報告目的のバリュエーション支援 ・投資/売却価値の検討支援 ・ビジネス/財務デューデリジェンス ・事業計画・財務モデル構築支援 ・フィナンシャル・アドバイザリー等のM&A関連の各種アドバイザリー業務 ■特徴: ・大手アドバイザリー会社、金融機関及び大手監査法人において、M&A案件への豊富な関与経験を有するメンバーが多く在籍しております。 ・当面は過去に経験のある業務からのスタートとなりますが、これまで直接には関わってこなかった、周辺の業務分野についても経験を積んでいただく機会をご提供できるかと思います。 ・将来的にグループの中核としてご活躍いただくことを期待しております。 ■当社の強み: ・特にバリュエーション(企業価値評価業務)に特に力を入れており、財務DDも大手財務関連のアドバイザリー会社で経験を積んできた方が主に担当しています。代表、取締役も大手出身で、小規模ながらも品質には力を入れています。 ・会計系Big4や金融機関との繋がりが強く、上場企業のM&A案件に関与する機会は多いです。 ・案件は3〜4名で行っており、経験が無い分野はOJTで教育していく体制が整っています。 ・ご自身の志向と経験にもよりますが、将来的にマネジメントとして活躍していただく可能性も十分にあります。 ■当社について: 当社は2021年2月に創業し、金融機関、PEファンド、上場又は上場準備企業様等に対し、財務関連のアドバイザリー業務をご提供させていただいております。当社は2017年11月に設立されたフォワードアドバイザリーサービス合同会社のM&A関連のアドバイザリーを移管する形で設立されました。現在、フォワードグループには4社が属しております。 変更の範囲:会社の定める業務
株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー
宮城県仙台市青葉区一番町
青葉通一番町駅
投信・投資顧問 財務・会計アドバイザリー(FAS), 金融法人営業 M&A
【銀行出身者・中途入社者多数/セカンドキャリア歓迎/金融専門知識をつけられる/既存顧客への営業メイン】 ★本ポジションの魅力★ ・参入障壁の高い領域である実物資産を扱うオペレーティング・リースが中心のため専門性を磨ける ・紹介営業が中心でプロセス評価やエリア特性も踏まえて目標設定を行うため目標値に追われすぎずに顧客に寄り添った提案が可能 ・幅広い事業展開を行っているため金融・不動産・エネルギーなど幅広く専門性を高められる ・英語を使用することもあるため国内にいながらグローバル案件に携われる ■業務内容: 全国の優良中小・中堅企業、税理士・会計士事務所、金融機関等に対するコンサルティング営業をご担当いただきます。 ◇税理士・会計士事務所や金融機関とビジネスマッチング契約を締結 ◇提携先より紹介された優良中小・中堅企業と投資契約を締結 ◇全国の地銀等金融機関や会計事務所と連携し、事業承継やM&Aコンサルティングニーズ等のある中小企業の掘り起こし ◇顧客企業の金融ニーズを把握し、各種金融ソリューション(オペレーティング・リース、事業承継、M&A他)を提供 ◇金融ソリューションの提供時には、自身の知見を活かしつつ、JIAグループ社内外の専門知識を擁するメンバーと連携 ■社風・カルチャー 上場以来、安定した成長を継続する企業基盤 自由闊達でありながら落ち着いた雰囲気 ワークライフバランスを重視し、離職率も低水準 中途入社者100%、銀行出身者など金融業界経験者が多数在籍 妊娠・出産・育児など、ライフステージの変化に応じた柔軟な働き方が可能 ■当社の魅力: オペレーティングリース事業を中心に、グループ企業を含めて金融ソリューション事業を展開しています。オペレーティングリース業界は、(1)参入障壁が高く競合が比較的少ない、(2)潜在的な市場が膨大である(潜在的な顧客は国内に約30万社近くありますが、現時点で当社がアプローチできているのは30分の1程度。まだまだ開拓の余地あり)ため、今後も有望な市場と言われています。当社は、グループ企業と共に金融商品や資本市場、個別産業分野に対する豊富な専門知識と経験を駆使して、社会に存在する複雑化していく金融ニーズに応えています。 変更の範囲:会社の定める業務
東京都港区赤坂(次のビルを除く)
赤坂(東京)駅
KPMG税理士法人
東京都港区六本木泉ガーデンタワー(12階)
税理士法人, M&A 会計コンサルタント・財務アドバイザリー
<最終学歴>大学院、大学、専修・各種学校卒以上
<在宅勤務可能/年間休日数125日/所定労働7時間/女性活躍中/業界4大税理士法人の一角> ■業務内容 ・企業買収(M&A)に係る税務アドバイザリー(税務デューデリジェンス等) ・事業再編に係る税務ストラクチャリング ・その他、国内税務に関するアドバイザリー業務 ・税務申告業務及び税務申告から派生する税務相談業務 また、本人の経験・能力・希望に応じて以下の業務もお任せをさせていただく予定です。 ・海外投資に係る投資国の税制リサーチ ・官公庁からの委託事業に係る税制調査及び税制改正関連業務 ・タックスヘイブン対策税制等に対するサポート業務 ・BEPS2.0に対するサポート業務 ・その他、国際税務に関する総合的なアドバイザリー業務 ■業務の魅力 ・上場企業をはじめとした大手企業がクライアントとなり、大手税理士法人ならではのダイナミックな案件に携わることができる。 ・経済に重要な影響を与える企業買収(M&A)や事業再編に携わることができ、実感及び成長を感じやすい。 ・関与した案件が新聞紙面で報道され、業務にやりがいを持てる。 ・国内税務からクロスボーダー税務まで幅広い業務に携わることができ、自身の総合的なキャリアップにつながる。 ・シニア・スタッフは基礎的な税務申告業務にも携わることができるため、税務の基礎的な知識・経験が向上する。 ■働き方 リモートワークを導入しており、週に1〜2回程度の出社をしていただいております。 ■配属予定部署に関して 現在32名の方が在籍をされており、女性の方も多数活躍中です。(女性比率30%) ■当法人の特徴: 当法人は、国際会計事務所であるKPMGのメンバーファームとして、日系、外資系を問わず多くの顧客の活動を税の観点から支援し、少しでも付加価値の高いサービスとより高い満足の提供を目指して日々研鑽に努めています。さらにKPMGジャパングループの一員として、あずさ監査法人および、KPMG FASグループ、KPMGコンサルティング等のアドバイザリーチームとも連携したサービス提供を行っています。 変更の範囲:会社の定める業務
太陽グラントソントン税理士法人
東京都港区元赤坂
財務・会計アドバイザリー(FAS) 税理士法人, M&A 会計コンサルタント・財務アドバイザリー
【東京/転勤なし/税理士・公認会計士有資格者歓迎/フレックス積極活用中】 対外的なM&A・事業再編、グループ内再編などにおいて、対象会社や事業のリスクの有無を把握するために、財務・税務・人事労務の状況を調査する各種デューデリジェンスを提供します。 再編実行においては合併・分割、事業場度など様々な手法を検討します。 財務・税務の観点から不測の税負担や不本意な損失発生を回避するとともに、再編後を見据えた関係者にとって最適な取引ストラクチャーの構築を支援します。 ■業務内容: ・M&A税務アドバイザリー:デューデリジェンス(DD)による税務調査、潜在的な税務リスクの分析、最適な再編スキームの設計・実行支援。 ・クロスボーダー案件:海外メンバーファームと連携し、外資系企業の日本法人買収など、国際的な税務課題にも取り組みます。 ・法人税務アドバイザリー:企業再編税制やグループ通算制度など、高度な税務知識に基づき、顧客に最適な税務戦略を提案します。 複雑な税務論点に対しては、太陽グラントソントングループの監査法人やアドバイザリーチームと連携。多様な専門家と共にプロジェクトを推進することで、税務の枠を超えた幅広い知識と実践力を養うことが可能です。 企業の成長と変革に直接貢献できる、非常にやりがいのある専門性の高いポジションです。 ■特徴・魅力: Grant Thorntonは、世界150カ国以上、73,000人超の従業員を擁する、監査・保証業務、税務関連業務、アドバイザリーサービスを提供する相互に独立した会計事務所およびコンサルティング会社で構成される世界有数の国際組織です。 高度に組織化された国際会計事務所ネットワークとして、Big4に次ぐ規模を有しています。各国メンバーファームは、世界規模の大企業から比較的小規模なオーナー系企業までの広い範囲に及び、クライアントの希望にあったパーソナルタッチのサービスを提供しています。 日本においては、太陽グラントソントングループが、上場企業、その他の大企業・中堅企業へ監査、税務およびコンサルティングサービスを提供しています。私たちはそのうち税務業務を専門に行う税理士法人です。国内の税務業務はもちろん、各国ネットワークファームと連携を取り合いながら国際的な業務も幅広く行っています。
■業務内容: 1. M&Aに関するアドバイザリー業務 2. 企業・事業価値評価業務 3. 動産・無形資産等の評価業務 4. M&Aに係るストラクチャリング業務 5. 財務モデリング業務 ■必要業務経験補足:※必要業務経験欄と併せてご確認ください。 以下の職務において3年程度の実務経験 (1)投資銀行・証券会社、銀行、会計事務所系アドバイザリーファームにおけるM&Aに関するアドバイザリー業務 (2)投資銀行・証券会社、銀行、会計事務所系アドバイザリーファームにおける企業・事業価値評価業務 (3)会計事務所系アドバイザリーファームにおける動産・無形資産の価値評価業務 (4)会計事務所系アドバイザリーファームにおける財務デューデリジェンス業務 (5)戦略系コンサルティングファームにおけるM&A関連コンサルティング業務 (6)一般事業会社における事業企画・経営企画・投資審査等の業務 (7)監査法人または税理士法人における監査業務あるいは税務アドバイザリー業務 (8)投資銀行・証券会社、銀行、会計事務所系アドバイザリーファーム、一般事業会社におけるインフラ関連の財務モデリング業務 ■当社の特徴: KPMG FASは、フィナンシャル・アドバイザリー業務を提供する会計系アドバイザリーファームのリーディングファームです。戦略の策定からディールのオリジネーション・実行、ポストディールの経営統合からシナジー効果の実現、グループ経営およびガバナンスの強化、更には不正リスク対応まで、各分野のプロフェッショナルが有機的に連携し、クライアントの企業価値向上を支援しています。 変更の範囲:会社の定める業務
株式会社アイ・アールジャパン
東京都
その他金融 その他専門コンサルティング, M&A 戦略・経営コンサルタント
上場企業のM&AにおけるFA業務、アクティビスト対応、Proxy Fight等で急速に成長・拡大している最先端の投資銀行(Financial Advisor)です。 特に近年の上場企業の組織再編においては株主総会決議が必要な場面が増えており、株主・投資家情報を有するアドバイザーとして日本市場において唯一無二の存在となっております。 ■業務概要: 上場企業を中心とした顧客のM&AやProxy Fightに関するアドバイザリー、Valuation Modelingなど、発行企業のための投資銀行業務全般 ・M&Aアドバイザリー:上場企業を中心とした顧客のM&A(資本提携、公開買付け、MBOなど)に関するアドバイザリー業務 ・アクティビスト対応:アクティビストファンド等からの株主提案や敵対的買収等の対応に関するアドバイザリー業務 ・Proxy Fight対応:株主総会での賛成票確保に向けたアドバイザリー業務(提案側の支援も行う場合あり。※アクティビスト支援は行わない) ・Valuation業務:M&Aにおける株式価値算定や中期経営計画策定支援における 資本政策シミュレーション等のモデリング業務 ■同社について 同社は、上場企業が直面するCapital Market活動上のあらゆる資本リスクに対し、株式議決権を基軸とした唯一無二のソリューションを提供しています。独立系の強みと圧倒的な正確性、精密性を有するリサーチ能力と蓄積されたデータベース、そしてファクトオリエンティッドな(事実を徹底して追求する)専門家集団を武器に、新しい市場であるが故の複雑かつ高度なニーズに応えることのできる唯一無二のコンサルティングを提供しています。 変更の範囲:会社の定める業務
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