■主な業務 M＆Aにおける戦略フェーズから実行フェーズ、統合フェーズまで一気通貫で、ライフサイエンス・ヘルスケアの知見を有するCFA・STR・TRS・VALの各専門家がシームレスに連携、直面する課題・案件を親身に伴走、支援しております。 LSHC/CFAチームでは、M&Aライフサイクルにおける案件組成、ディールマネジメント、各種デューデリジェンスとの連携、契約交渉、クロージング支援など各フェーズでクライアントの意思決定を支援するサービスを提供しています。 ■主なクライアント ・ライフサイエンス：製薬メーカー、医療機器メーカー、専門卸 他 ・ヘルスケア：医療機関、介護事業者、自治体等 他 ※その他、上記領域を手掛ける多種多様な業種のクライアントへサービス提供しております ■ライフサイエンスヘルスケアグループの概要 ライフサイエンスヘルスケアグループは「顧客の最良のパートナーに」をミッションとして掲げ、多様なバックグラウンドをもつメンバーが連携してクライアントが抱える課題解決に向けて支援しております ライフサイエンスヘルスケアグループではCovid-19による不可逆的な変化、医療財源の逼迫、医療におけるリアルとバーチャルの融合など社会的な課題の解決に資する業務提供を行っており、社会・クライアントに大きなインパクトとなる業務に携わることができ、非常にやりがいが大きいです 変更の範囲：会社の定める業務

■背景 日本の資本市場は、アクティビストの存在を前提とした意思決定が常態化する局面にあります。資本効率およびガバナンスに対する要求の高度化を背景に、上場企業においては、経営戦略・資本政策・株主対応を一体として設計することが不可避となっています。 ■業務概要 当社は、資本市場と対峙する上場企業に対して、戦略の構築から意思決定の設計及び実行に至る一連の業務を担い、企業価値に直結する意思決定を扱います。その中でも、エクイティ・ストラテジー本部は、当該機能の中枢を担う部門として、企業価値に影響を及ぼす意思決定に係る戦略の策定および実行を主導します。 ■業務内容 ・資本市場対応（アクティビスト対応、プロキシーアドバイザリー、中期経営計画策定支援、資本政策設計、ホワイトペーパー作成等）を通じたエグゼキューション業務 ・各種トランザクション（M&A、資本提携等）に関する戦略立案および実行支援 ・企業価値向上に資する戦略の立案および実行に向けたロードマップ設計 ・提案資料の構造設計・可視化およびCxO層（社長・役員）に向けたプレゼンテーション ・財務分析および事業分析に基づく示唆抽出およびストーリー構築 ・Excelを用いた財務モデリング（三表連動モデルの構築、シナリオ分析等）ならびに、仮想M&Aを前提とした財務インパクトの試算およびシナジー分析 ・DCF法等による本源的価値の算定およびその他バリュエーション業務 ※経験・能力に応じて、分析・提案・エグゼキューションの各フェーズにおいて適切な役割を担っていただきます。 変更の範囲：会社の定める業務

〜財務コンサルティング、M&A、人材紹介等本人のスキルに応じて任せる業務をご判断致します！〜 ■業務内容： 法人顧客及びオーナーへの経営課題解決へ向けた各種提案営業から実行までの業務をご担当頂きます。 ■業務詳細： （1）各支店の法人・個人向け営業担当から、ソリューション提案のニーズがあるお客様を本部に連携して頂きます。 （2）法人顧客へは、過去の取引実績やファイナンス状況、経営課題の洗い出しなどを行い、企業オーナーへは、資産の内容を精査した上で、様々な方向での解決策を生み出します。 （3）お客様との擦り合わせなどを行いつつ、コンサルティング、M&A、遺言作成など最適と思われる提案営業を行います。 （4）受注後に実行フェーズへと移行します。 ■以下のようなプロジェクトが稼働中です！ ・事業承継（技術の継承や人材雇用など事業継続へ向けた提案） ・M&A（脱炭素などの次世代社会への発展へ向けた事業展開・雇用確保のために資本提携や業務提携、シナジー醸成） ・法人オーナーへの総資産最適化提案 ・各種ファイナンス（単なる融資だけではなく、事業発展へ向けた投資、資産活用策の提案など） ※法人ソリューション営業部の中に専任の担当部隊がおり、上記経験に応じた役割をお任せ致します。 ■業務の魅力： 「課題解決型企業グループ」としてファイナンスだけではなく、法人顧客への事業課題への解決に向けたコンサルティングも積極的に行っています。例えば、事業の承継。素晴らしい技術をお持ちの企業様に対して事業発展を継続するための改善策や人材雇用促進、業務提携、M&Aなどの可能性を、企業オーナー様に対しては円滑な財産の承継を提案しています。顧客の課題解決に基づき、最適な提案をすることでお客様や地域の発展に寄与する業務です。 ■同社の強み： 地域の未来を切り拓く総合金融グループとして、健全な財務状況を維持しております。ムーディーズ社による格付は「A1」、スタンダード＆プアーズ社による格付が「A-」と、邦銀のなかでもトップ水準の格付を維持しています。 変更の範囲：会社の定める業務

◆◇プライム上場の第一地銀で税務・法務・事業継承・M&Aの知見を活かしませんか？/福利厚生充実/年間休日120日/UIターン歓迎/残業月約12.1時間/社宅・独身寮あり/転勤無のキャリア選択も可◆◇ ■職務内容： 業務継承・M&A業務担当として、以下の業務を担当していただきます。 <顧客事業承継ニーズのヒアリング・M&A売り案件の発掘> ※支店からトスアップされたニーズに基づき顧客へアプローチ <買収提案> ・既存顧客、新規顧客に対する買収提案の実施 ・提案後の案件フォロー実施 <案件のオリジネーション、エクゼキューション> ・簡易企業評価の実施 ・企業概要書の作成 ・提携仲介会社との連携 ・ディール全般支援（TOP面談、基本合意、最終契約） <営業店への啓蒙活動> ・勉強会の実施 ・個別案件相談の実施 ■転勤ないエリア総合職： 転居伴う転勤なく、長期的に腰据えて働けるような選択も可能です。 ■ワークライフバランス： ・残業は月12.1時間程度、社宅や独身寮も完備されており、働きやすい環境が整っています◎ ■研修体制： 階層別・キャリアデザイン・業務別研修や自己啓発支援制度として、能力開発ポイント制度など研修制度が充実しており、スキル習熟度に応じた研修や専門性の高い業務への人材配置が行われます◎通信講座や資格取得支援もあり、資格取得者には褒賞金が支給されるため、自己成長を目指しやすい環境です◎ ■事業安定性： 地域に密着した銀行として、地元企業からの信頼を得ており、安定した基盤を持っています(宮崎県での貸出・預金シェア圧倒的No.1)。地域特性を生かした先進的な取り組み（他行に先駆けて生成AIの活用・サステナビリティ領域における新規ビジネスなど）も行っており、将来的な成長が期待されます。 変更の範囲：会社の定める業務