〜国内外の海運会社向け日本型オペレーティングリース案件組成業務全般をご担当いただきます〜 ■業務内容： ・金融機関等と連携し案件の詳細を設計（リース条件等の策定、提案書等作成） ・賃借人（海運会社）に対する提案、交渉 ・弁護士と連携し契約書等ドキュメンテーションの作成 ・各種資料（投資家向け販売資料、金融機関向け借入実行説明資料、損益計算・キャッシュフロー・分配等の計算 シート、社内決裁用書類等）の作成 ・ポートフォリオ分析、リスク分析 ※すべての業務を一人で担当するものではありません 【変更の範囲：無】 ■社風： 上場以来安定した成長を続ける企業です。また、自由闊達、クリエイティブで新しいことにスピード感をもってチャレンジする姿勢、ワークライフバランスを重視する企業風土があり、離職率も低く、長期安定的に働ける会社です。 ■当社の魅力： オペレーティングリースという事業を中心に、グループ企業を含めて金融ソリューション事業を展開しています。オペレーティングリースは、業界参入障壁は高いため競合が少なく、また潜在的な市場が膨大にあるため、将来有望な市場とされています（潜在的なアプローチ企業は約30万社近くあり、現時点で当社は30分の1以下の企業にアプローチを行っている状況のため、まだまだ開拓の余地があります）。 変更の範囲：本文参照

【業務や働き方自由／１から銀行開拓等を推進できる／在宅勤務可×土日祝休×年休128日／ファイナンス主導での業務推進が可能／これからの組織づくりの中核に参画／2021年設立の不動産スタートアップ】 ■業務概要： 一棟収益不動産の売買におけるファイナンス関連をお任せします。 ファイナンスの立場から会社の成長に寄与できるポジションです。 本ビジネスにおいてプロジェクトファイナンスは最も重要な要素です。現状、プロジェクトファイナンスを活用した購入は全体の20〜30%程度ですが、将来的に100％に近い形に切り替えていく想定です。 通常の売買営業とは違い、仕組み化／効率化した営業組織を作ろうとしているため、不動産財務における「不確実性の高さからくる予測難易度の高さ」を極力下げ、ファイナンスの観点から営業をマネジメントできるような組織体制を目指しております。 ■業務詳細： ・銀行／信金対応 ※既存対応、新規開拓含む ・プロジェクトファイナンスの実行 ・エンドローンのパッケージ整理 ・事業キャッシュフローのコントロール ■組織構成・就業環境： ・働き方はかなり自由です。在宅勤務やフレックスなど社員に任せており、子育て等でも安心です◎ ・土日祝日はお休みで、年休は128日、休日対応が発生することもありません。 ・当社は全員中途入社者で構成されているので、馴染みにくいなどは一切ありません。 ・組織での取り組みを重要視しているため、チームでのミーティングや横の繋がりを大事にする社風です。 ■キャリアパス： ゆくゆくは幹部として、会社全体の財務を担っていただけることを期待しております。 ■特徴： 不動産は土地や建物の条件はもちろん、取り扱う業者や売主／買主の情報など様々なステークホルダーが介入するため多くの変数があります。 かつ、旧態依然な業界のためデータ管理されていることはほぼなく、全てはアナログ、人の記憶や感覚レベルでの取引がされている状態です。 そこで当社では、不動産会社にIT出身者を招き入れることでベタベタの営業から少しずつIT化を進め、着実にデータを活用していくことで、より効率的な取引を実現させ、結果的に不動産売買の業界全体が加速するような取り組みができると考えています。 変更の範囲：会社の定める業務

【会社について】 弊社は、「ユニコーン企業が生まれにくい環境を変えたい」という想いから、2017年５月、個人投資家が未上場のスタートアップ企業に直接投資できる株式投資型クラウドファンディングを開始しました。2022年11月からは、特定投資家向け銘柄制度（J-Ships）を活用した大型の資金調達サービスも提供しています。 弊社グループは、スタートアップへの資金供給の仕組みを提供するとともに、その後の事業成長支援に寄与したSaaSサービスや投資家の株式売却などの出口戦略のサービスも提供しており、スタートアップのエコシステム全体の発展に寄与しています。 【ミッション】 「未上場株式の民主化」を目指し、スタートアップにフェアな資金調達の機会を提供しています。あなたにお任せするのは、急成長中のFUNDINNO PLUS+事業において、ミドル・レイターステージの成長企業を発掘し、資金調達の成功までを導くミッションです。 大企業が手を出せない領域で、日本の未来を担うベンチャー企業と二人三脚で挑む。これは、単なる資金調達支援ではなく、日本の産業構造を変革するダイナミックな挑戦です。 【具体的な業務イメージ】 ■企業開拓・リレーション構築 成長性の高いミドル・レイターステージのベンチャー企業を開拓し、当社のプラットフォーム活用を提案します。VC、PEファンド、証券会社、金融機関などとの連携を強化し、独自のソーシングチャネルを構築してください。 ■資金調達コンサルティング・実行支援 企業の事業フェーズや成長戦略に基づき、最適な資金調達戦略をコンサルティングし、実行まで伴走します。 ■事業開発への参画 事業戦略の立案に参画し、新たなアライアンスやパートナーシップを推進します。将来的には、チームマネジメントや育成にも貢献していただくことを期待しています。 【ポジションの魅力】 ■経営者と「対等」に向き合う経験 企業の経営者と密接に連携し、課題解決に深く関わります。単なるアドバイザーではなく、信頼できる経営パートナーとしての関係を築けます。 ■資金調達のプロとして、自らのネットワークとスキルをフル活用し、案件のソーシングからクロージングまでを一貫してリード。裁量権と責任を持って、ビジネスを創り上げる醍醐味を味わえます。 変更の範囲：会社の定める業務

＜募集概要＞ ディール・コントロールチームは、証券化のスキーム組成段階での法務面を含めた全般的なアドバイスやアレンジメント、及びビークル管理におけるオペレーション業務全般を行っています。 未経験からでも十分にキャッチアップし、証券化コンサルタントとして成長していける環境です。 新聞等各種情報媒介に掲載されるような数多くのビッグネームのディールに関わることができ、社会に必要不可欠な金融インフラを支えているという実感が持てます。 ＜業務内容＞ 【変更の範囲：東京共同グループの定める業務】 ■1つのファンドにつき、4〜5名でパーティーを組み、担当します。（管理・オペレーション統括1名、管理・オペレーション担当1名、会計税務統括1名、会計税務担当1名、記帳1名） ■業務の全体の7〜8割は、管理・オペレーション業務やクライアントとのコミュニケーションとなります。 　具体的には、メールや電話にてアセットマネージャーから指図があり、その依頼に沿って書類の捺印や資金移動の処理などをスピーディーに正確に処理を行います。 　押印業務や送金業務を行うチームは別のチームとなりますので、ミスなく連携することが重要です。 　ファンド関係者から、会計・税務周りの質問や相談が来ることもありますが、基本的には会計・税務のチームの担当者につなぎ、回答します。 ■ファンド組成時におけるスキーム組成のアドバイス、ビークル設立、管理面等のアドバイスを行います。 　ファンドの組成時に税務上満たさなければならない論点は何か、金商法、会社法、流動化法などに照らし合わせて適切なスキームは何か等を関係者と共に検討します。 　会計・税務チームのメンバーや時にはコンサルティング部のメンバーと一緒にミーティングに出ることもあります。 ■既存顧客の管理、新規顧客の開拓を行います。 　既存顧客との良好なコミニケーションに努め、顕在・潜在のニーズを把握し、TKAOのシェア拡大を検討したり、またまだ取引のない新規優良顧客へのアプローチも行います。 変更の範囲：本文参照

【金融知見活かせる/格付会社S&Pから最上位の航空機サービシング格付を与えられる将来にわたって成長が期待される事業/在宅・フルフレックス導入、柔軟な働き方が可能】 ■採用背景：1978 年に航空機ファイナンス分野に参入後、1991 年にアイルランドにORIX Aviation Systems Limited(以下OAS)を設立して、以後30年以上に亘って航空機のオペレーティング・リース事業を展開している当社。今後将来にわたって成長が期待できる当グループ内でも花形部署である当部にて組織強化に伴い、新たな仲間を募集する運びとなりました。 ■職務内容：航空機ビジネス全般を担当し、入社直後は以下の業務をメインに携わって頂きます。 ・機体の購入やリース、売却などの案件の分析業務 ・アイルランド現地法人との連携業務 ・日本や海外で開催される航空機カンファレンスや展示会への参加 ・外国人を中心とした業界関係者とのリレーション構築 ※将来的には適性を見て航空機ビジネス以外の業務をお任せする場合もあります。 ■組織構成：東京の他、アイルランドのダブリンとドバイにOASのオフィスがあり、東京の人員を含めて合計約120名のメンバーが在籍しております。また20代後半〜30代前半がボリュームゾーンとなっており、性別、国籍等の面でも多様性に溢れており活気のある環境です。 ■本ポジションの魅力：同分野で草分け的な存在である当グループには豊富な実績とノウハウがあり、自社で保有している機体以外にも、国内外の投資家やファンドが保有する機体のアセットマネジメントサービスを提供しており、数多くの国内投資家との取引があります。また、OASでは機体の購入からリース先となるエアラインとの契約関係、機体の運航・整備状況のモニタリング、リース終了後の新たなリース先の斡旋や機体の再販まで、航空機リースに必要とされる機能を全て内製化しており、格付会社のS&Pから最上位の航空機サービシング格付を与えられています。現在、OASでは、約200 機の機体を保有・管理し世界中のエアラインに機体をリースしており、数十億円する航空機を通したダイナミックな業務に携わることが可能です。 変更の範囲：会社の定める業務

■業務内容： ・国際金融法人部は、外資系金融法人（銀行、証券、保険、アセマネ会社）のお客様に、資金調達・運用、送金決済、グループ会社を活用した各種業務協働等を推進するグローバル組織です。東京を本拠とし、ニューヨーク、ロンドン、シンガポール、香港、上海等世界主要都市にチームを有し、グローバルに連携しながら外資系金融法人のニーズに対応しています。 ・外資系金融法人のRM（リレーションシップマネージャー）として、担当する外資系金融法人の在日拠点と日々コミュニケーションを取り、国内・国外でのニーズをヒアリングし、当行関係各部及びグループ会社のプロダクトを紹介すると共に、各社の本社所在地における担当RMとも情報連携し、担当から経営幹部に至るリレーション構築を推進します。実際の案件推進においては、海外拠点や行内関連プロダクト部署、グループ各社とも協働します。 【変更の範囲：当行の定める業務】 ■配属予定の部/グループ：国際金融法人部（東京） (1)バンク＆セキュリティーズグループ：外資系大手銀行及び証券会社のRM (2)インシュランス＆アセットマネジメントグループ：外資系大手保険会社及びアセットマネジメント会社のRM RM担当者の男女比はほぼ半々、また海外ご出身者や海外大学ご卒業者も在籍し、多様なバックグランドを持った方が多様な働き方でご活躍頂いています。 ■想定されるキャリアパス：・国際金融法人部（東京）でのグループ間異動、国際金融法人部海外拠点への異動・当行プロダクト関連部署、海外業務企画・管理部署、海外拠点、SMBC日興証券などグループ会社への派遣

≪地銀最大規模・横浜にて長期就業可能／土日祝日休み／創立100周年を超える安定した経営基盤／従来の銀行を超える新しい金融企業を目指し、戦略的投資・デジタル技術活用・グループシナジー強化により事業領域拡大中≫ ■職務内容： ストラクチャードファイナンス（プロジェクトファイナンス、不動産NRL、PFI、ABL、債権流動化等）のアレンジメント業務およびエージェント業務 （オリジネーション、ストラクチャー構築、他行招聘、契約書作成、営業店支援、他行本部渉外など） ■働き方： ・フレックスタイム制／土日祝休　 ・残業時間20〜30時間 ※残業抑制施策として、水曜日の早帰りデーやリフレッシュマンスなどを実施しています。 ■当行について： 主要マーケットとする神奈川・東京エリアは… ◎日本の総人口数TOP 2！総人口の18%、つまりは日本人のおおよそ5人に1人が横浜銀行の営業地盤です ◎日本のGDPの約26％が集中する巨大マーケット！スペインやインドネシアなどの一国家と肩を並べる経済規模です ◎神奈川県内企業のメインバンクにおけるシェアはNo.1！数多くの企業を支えることで、地域経済の発展に大きく貢献しています。 ◎神奈川県内の横浜銀行の貸出金シェアは約36%、預金シェアは約26%です。 神奈川県内での融資金のおおよそ3分の1、預金の4分の1が当行でお取り扱いとなり高いシェアを誇ります。 【変更の範囲：銀行業務(窓口関連業務・渉外業務・ロビー業務・店頭事務・渉外事務・派出業務・電話交換業務・本部業務・検印業務・その他付随業務)・関連会社業務・出向先業務】 変更の範囲：本文参照

■仕事内容： 国内における再生可能エネルギー事業(太陽光、木質バイオマス、蓄電池等)に関する新規案件開拓・組成業務 ■業務詳細：（すべての業務を一人で担当するものではありません。） （1）案件組成に関連する関係者（関係省庁、地方自治体、EPC事業者、設備メーカー、施工会社等）との折衝、交渉 （2）案件組成に必要なデューデリジェンス、許認可・届出手続き（行政手続、土地権利関係、再エネ事業諸規制の確認など） （3）事業採算性の検討、社内承認の取得（稟議書、収支計算書などの作成） （4）各種契約書の精査〜締結手続き（秘密保持契約、EPC契約、O&M契約、売電契約、不動産関連契約、融資契約など） （5）プロジェクトのトータルマネジメント（スケジュール、予算管理など） ■当社の魅力： ・コロナ禍を乗り越え、現在中期経営計画の達成に向け業容拡大中 ・自由闊達、クリエイティブで新しいことにスピード感をもってチャレンジする姿勢を重視する企業風土 ・2023年3月に厚生労働省が定める女性活躍推進企業認定「えるぼし認定」の3段階目を取得 ■当社について： ・JIAグループとして航空機・船舶等のオペレーティング・リースを中心とした金融ソリューション事業を展開 ・M&Aアドバイザリー事業、再生可能エネルギー事業、プライベート・エクイティ投資事業、不動産事業、人材紹介ビジネス、メディア関連／IR支援事業を手がけ、複雑かつ多種多様な金融ニーズに対応する金融ソリューションを提供 変更の範囲：会社の定める業務

海外案件を担当する部署にて、リース営業や適宜ストラクチャードファイナンス全般を中心にご担当いただきます。当社では「社員の活躍」を第一優先にしており、一人一人の高い知見を集約し、大規模案件を複数名でチームとなり実行いただきます。また、社内でのキャリアアップも可能となっております。配属部署はご経験・スキルに応じて選考過程でご相談させていただきます。 ■具体的な業務内容： ・リース提案、経営課題ヒアリング、課題解決 ・ヒアリングをもとにした、クライアントの財務状況の判断 ・オペレーティングリースの組成 ・ファイナンスリースの組成 ■ポジションの魅力： ・ご経験により、早い段階で海外勤務も想定しています。 ・モノに捉われず、ストラクチャードファイナンスとして自由に組成を行うことにより高いファイナンス力、グローバルで通用する提案力が身につきます。 ■募集背景： 当社では海外における営業の強化のため、法人営業（海外案件担当）のポジションでご活躍いただける方を現在募集しています。 当社は北米・東南アジアを中心とした海外事業展開を強化しており、米国独立系リース会社の買収、マレーシアにおける駐在員事務所開設等、加速するビジネスのグローバル化に対応し、海外営業収益を拡大するためのインフラを着実に整えております。 ■特徴： ・ファイナンスリース、オペレーティングリースをはじめ、分割での購入をご提案する割賦、融資、ファクタリングと呼ばれる債権の買取、経営課題へのソリューション提案を行うコンサルティング、不動産賃貸など、様々な商品・サービスをお客様のニーズに合わせ、組み合わせて提供しています。 変更の範囲：会社の定める業務

【東証プライム上場／フレックス導入や人財育成・研修機会の積極的な創出制度など充実／土日祝休み・年間休日120日／社歴に関係なく裁量のある業務にチャレンジ可能】 山口フィナンシャルグループ100％出資の投資専門子会社である山口キャピタル株式会社に出向いただき、スタートアップ投資案件の選定・交渉および投資検討業務をお任せします。 ■スタートアップ投資事業について 山口キャピタル株式会社はスタートアップの成長と地域の変革にコミットすることを目指すベンチャーキャピタルです。 スタートアップ企業への投資のみに留まらず、金融グループ全体のネットワークを活用し、スタートアップと地域のマッチングにも注力しております。 今後もスタートアップへの投資、スタートアップと地域のマッチングをさらに加速させるために、投資案件の選定や交渉、および投資検討業務をお任せいたします。 ■投資実績： ・落とし物プラットフォームを開発する企業 ・小売チェーン店舗向け在庫分析クラウドサービスを開発する企業 ・建設現場の生産性を向上する建設業向けSaaSを開発・運営する企業 ・音楽アーティストとインフルエンサーのマッチングプラットフォームを運営する企業 などのへの投資を行い、成長を後押ししています。 ■当社の特徴： YMFGの事業ステージは、山口県、広島県、福岡県の3県にまたがる広域エリア。総人口約520万人、観光資源や特産品、歴史・文化遺産にも恵まれた魅力ある地域で、 山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行の3ブランド銀行以外にも地域に山積みとなっている課題解決のため、YMFGではグループ内に20社以上の専門会社を設立し金融の枠を超え、地域商社、人材紹介、農業、観光など多岐に渡ります。グループ一体で地域、お客様の幅広いニーズにお応えできる体制が整っています。 変更の範囲：会社の定める業務

国内外における医療のDXを推進する急成長中の当社にて、新たに開始するシードステージ（起業前後）のベンチャー企業に投資を行う社内ファンドのファンドマネージャー業務をお任せします。 ■担当業務 シードファンド全体の企画・管理 ・投資テーマ（戦略やフォーカス含む）、ソーシング（アクセラレーションプログラムの実施、m3.comの活用、学生インターンプログラムの活用、外部企業との連携含む）やハンズオン等に関する戦略・方針決定 ・シードファンドの投資状況の管理 （2）シード投資案件のソーシング ・起業候補者やターゲット案件の探索・リストアップ、アプローチ等 （3）シード投資の実行 ・デューデリジェンス、契約交渉、クロージング等の実行をリード （4）投資実行後のハンズオンサポート ・起業前後のタイミングにおける事業の立ち上げを、リード投資家として、積極的にサポート ・その他バリューアップに必要なアクション（経営アドバイス、ファイナンス支援、事業開発支援等） ※紹介サイト「1人1円ファンド」 https://corporate.m3.com/1p1y/ ■当社の特徴： 「医療xインターネット」の領域で日本発のビジネスモデルを創出、世界に驚きを与え続ける事業を、リードをすることをミッションとした日本発のグローバルカンパニーです。創業して20年経過した今でも、昨年対比200％を超える事業成長を実現しています。この力強い成長を支えるのは、50を超える事業展開。0→1、1→10、10→100等、様々な事業フェーズが相乗効果をもたらし、今もなお急速な成長を遂げています。ヘルスケア・医療領域は、これまでにないほどの変革期を迎えています。 変更の範囲：会社の定める業務

社会人経験10年程度までの投資銀行業務未経験の方を15名ほど募集します。 配属ポジションはご本人のご希望、ご経験、社内の状況により決定となりますが、 投資銀行部門（上場企業担当、未上場企業担当、ベンチャーグロース推進部、M&Aアドバイザリー部、投資銀行調査室、キャピタルマーケット部、公開引受部、ストラクチャードファイナンス部、不動産投資銀行部、投資銀行戦略部）での配属となります。 証券や銀行出身者が望ましいですが、異業種の方のご応募も歓迎いたします。 【当社の投資銀行部門に属する部署】 ・投資銀行部（上場企業担当）：上場企業を中心としたカバレッジ業務 ・企業金融部（未上場企業担当）：未上場企業（IPO志向企業）を中心としたカバレッジ業務 ・関西企業金融部：関西の上場・未上場企業を中心としたカバレッジ業務 ・ベンチャーグロース推進部：東京プロマーケットへの上場支援業務 ・M&Aアドバイザリー部：M&Aのアドバイザリー、オリジネーション、エクセキューション業務 ・投資銀行調査室：IPO志向企業を中心とした企業価値算定業務 ・公開引受部：IPO志向企業に対する上場指導、アドバイザリー業務 ・キャピタルマーケット部：エクイティ/デットファイナンスプロダクトのオリジネーション、ドキュメンテーション、エクセキューション、シンジケーション業務 ・ストラクチャードファイナンス部：プロジェクトファイナンス ・不動産投資銀行部：不動産のファイナンス ・投資銀行戦略部：投資銀行部門の企画、管理、個別案件サポート業務 ■組織構成：投資銀行部門全体は160名程度の社員で構成しております。国内外を問わず証券会社の投資銀行部門にいた者が在籍しております。ただ一方で異業界から入社した方もいらっしゃいますが、未経験であってもOJTを通じて業務をしっかり学ぶことが可能ですのでご安心下さい。 ■当社の特徴：当社は日本におけるオンライン総合証券の先駆者として、「業界最低水準の手数料体系」「豊富かつ良質な投資情報、リアルタイム取引ツールの提供」「魅力ある投資機会（商品）の提供」「取引の安全性の提供」に努め、口座数、預り資産残高、株式委託売買代金のそれぞれにおいて業界トップの地位を築いています。 変更の範囲：会社の定める業務

【スタートアップ企業向け支援のサポート業務および支援施策企画業務◆安定性◎/働き方◎】 ■業務内容： ソリューション事業部スタートアップ支援室にてスタートアップ企業向け 支援のサポート業務および支援施策企画業務を担っていただきます。 ■具体的な業務内容： ・顧客営業店サポート業務：スタートアップに対するデットファイナンス を中心とした営業店サポート、およびスタートアップとの折衝やVC等外部連携先との折衝を行っていただきます。 ・施策企画業務：商工中金のスタートアップ支援にかかる施策企画を行っていただきます。 ■ポジションの魅力： これからの我が国を支えるスタートアップに対し、デットファイナンスや ベンチャーデットといったファイナンス支援をはじめ、商工中金の7万5千社 のネットワークを活用したビジネスマッチングなど、スタートアップにかかるあらゆるサポートを担っていただくことができます。 ■商工中金について ・中小企業専門の金融機関として、景気がいいときも悪いときも、中小企業の将来を真摯に見据え安定的な取組みを続けています。 ・日本全国47都道府県に店舗網があります。また、海外にも4拠点を有する他、国内外のさまざまな機関と提携を結び、幅広いネットワークをもっています。このネットワークを活かして中小企業に多様な情報を提供し、ビジネスマッチングやM&Aなど企業同士の縁結びも支援しています。 変更の範囲：会社の定める業務

国内外のプロジェクトファイナンス（再エネ、インフラ、資源等）に携わって頂きます。主には愛媛県内、中四国エリアでの案件になり地方創生のやりがいも得ながら活動できます。 ■業務詳細： （1）新規組成： ・営業店からの案件相談や事業者訪問等に基づき、当行がアレンジャーに就任することを想定したPFを事業者に提案 ・事業者等と交渉を行い、当行（および参加他行）に受入可能な融資条件を調整。行内で稟議を申請・認可取得し、事業者よりアレンジャーに選定される 各種契約書およびCFモデルの内容を調整し、事業者と内容について合意取得 （2）他行招聘 事業者と合意した内容で他行にシローン参加を打診。各種契約書やCFモデルの説明を実施 （3）期中管理 ・各契約書に基づくコベナンツ履行状況や資金移動等のモニタリングや、事業者や他行への定例報告を実施 ・契約外の事象発生時における事業者や他行との折衝、変更契約等の対応を実施 （4）企画業務 業界動向等を踏まえて、当行が取り組むべき新たなのファイナンス分野等の施策を企画・立案 ■配属先： プロジェクトファイナンスチームは当行法人コンサルティング部でも大きな収益源となっております。チームは複数名で対応しておりますが、メガバンク出身者でUIターンで中途入行した者も活躍しております。 ■就業環境： ・完全週休2日制度を採用しているため年間休日は約120日と、ほぼ3日に1日の割合で休日となっています。また入行の翌年から年間20日間の有給休暇を取得することができますが、一週間連続休暇（週休日を含む9日間）、リフレッシュ休暇（週休日を含む4日）、スマイル・アップホリデイ（任意の4日間）などの休暇制度を充実させることにより、有給休暇を利用しやすい環境を整えております。 ・県内外13か所の契約スポーツ・リゾート施設と、全国140箇所のホテルをネットする藤田観光の会員制ホテルシステムが会員料金で利用できるほか、当行の健康保険組合や契約宿泊施設も割引料金で利用できます。

【世界有数の総合金融SMFGグループ/若手のチャレンジを推奨する風土があり金融機関の中でも組織がフラットです/各専門分野のエキスパートが集まる当行では中途行員も多数活躍してます！】 ■業務内容、案件例 (1)国内におけるシンジケートローン組成全般を行う業務です。借入人となるお客様のターゲットは、大企業から中堅・中小企業、独立行政法人や地方自治体など公的セクターなど広範囲に亘ります。主に、、@お客様向けのシンジケートローン提案 A国内外の金融機関をターゲットとした組成（アレンジ）業務を行います。 (2)シンジケートローン組成業務に加え、ベンチャー・スタートアップ企業向けファイナンスアレンジ、再生可能エネルギー、航空機ファイナンス、Ｍ&Aファイナンス等の相対形式も含むファイナンスアレンジを行います。 ■配属予定の部/グループ デットファイナンス営業部／オリジネーショングループ、ストラクチャリンググループ ■グループ概要 デットファイナンス営業部／オリジネーショングループは、SMBCの国内におけるシンジケートローン全般を司るグループとして、シンジケートローン組成にかかる一連の業務を行います。お客様宛の提案はもとより、組成時には国内外の多くの金融機関にシンジケートローンの参加招聘を行うなど、入口（提案）から出口（組成）まで一人の担当者が一貫して業務を行うことが特徴です。 デットファイナンス営業部／ストラクチャリンググループは、シンジケートローンのみならず、相対ローンも含めたファイナンスアレンジを行うグループとして、ベンチャー・スタートアップ企業向けファイナンスのアレンジ、コーポレートファイナンスではあるものの、事業収益に依拠するストラクチャリングファイナンス領域に近い、再生可能エネルギー分野、航空機ファイナンス分野、M＆Aファイナンス等のファイナンスアレンジを行っています。 ■想定されるキャリアパス ・国内・海外の他のプロダクト部への異動によりプロダクト専門家としての幅を拡げることが出来ます ・国内・海外フロント部への異動によりプロダクト専門性を保有する担当者として活躍することが出来ます。 【変更の範囲：当行の定める業務】

■業務内容 ・コベナンツ付融資、店頭デリバティブなどの業務 ・シローン、プロジェクトファイナンス、不動産ノンリコースローンなどの特殊ファイナンスの組成・参加 ■組織構成 事業金融グループ：グループ長1名、管理職、担当者7名 ■福利厚生 ・連続休暇：連続した7日間（土日祝日を利用して最長10日間可能） ・計画休暇：連続した3日間（土日祝日を利用して最長6日間可能） ・産前／産後休暇（産前6週間／産後8週間） ・育児休業（保育園等にか入れないなど場合には、最長で子が2歳に達する日が属する月の末日まで） ・時短勤務（始業・終業時刻を最大2時間短縮／小学校3年生まで） 変更の範囲：会社の定める業務

【実務経験者歓迎/東証プライム上場の安定基盤・福利厚生充実／土日祝休み】 ■業務内容： 入社後1〜3年は東京本社にて勤務後、ご本人の素質に応じて海外駐在となります。 ・米国地域を中心とした日系、非日系企業向け営業 ・米国地域を中心としたキャプティブファイナンス、ベンダーファイナンス事業の開発（設立済みJVの業績拡大に向けた営業施策、パートナーとのコミュニケーション含む） 業種：IT機器・自動車・建機・医療機器・工作機械など ・グローバル企業をターゲットとしたパートナーシップの開拓・組成、資本業務提携、M&A（M&A専門チームとの協働） ・パートナーとのデータセンター開発事業（新規投資、モニタリング） 国際事業分野は、世界30以上の国と地域でビジネスを展開する、圧倒的なグローバル拠点網に加え、NTT等の日系有力パートナーおよび海外地場優良企業とのアライアンスが強みです。 米IT機器リース子会社であるCSI Leasing, Inc.（CSI）を通じてお届けする高品質なリース・サービスが、グローバル企業を中心に支持されています。 ■当社の特徴： 当社はみずほグループ、伊藤忠商事、日本生命等を主要株主とする総資産5兆円超の業界トップクラスの総合ファイナンスサービス企業です。国内拠点に加え、海外にも複数拠点を展開、リース・割賦事業を中心とした各種金融サービスに加え、付加価値の高い「プラスα」の事業を推進していくことで、企業のさまざまな経営課題・ニーズに応えています。 当社は、時代の変化とお客さま・パートナー企業のニーズを捉えた金融・サービスを提供し、既存事業の成長とM&Aによって事業領域を積極的に拡大してきました。 祖業である国内向けリースの事業基盤を強化しながら、レンタカーや環境・エネルギー、不動産、航空機事業など新たな領域に次々と進出するとともに、アジアを中心としたグローバルネットワークを形成。 国内リース事業分野だけでなく、オートモビリティ事業分野、スペシャルティ事業分野、国際事業分野、環境インフラ事業分野を主軸に金融×サービス×事業の柔軟な発想で新たなフィールドへ挑んでいます。 変更の範囲：会社の定める業務

■業務内容：【変更の範囲：会社の定める範囲】 以下、いずれかの業務を担当いただきます。 業務内容については、選考の中で適性や希望を伺いながら相談し決定します。 ストラクチャードファイナンス（※）の推進・管理 （※）不動産ファイナンス、プロジェクト・オブジェクトファイナンス、M&Aファイナンス　等 ＜詳細な業務内容＞ （1）不動産ファイナンス業務（不動産ノンリコースローン、REIT向け貸出）の推進・管理 →不動産を対象とするアセットファイナンスに取り組んでおり、私募ファンド向け不動産ノンリコースローン、REIT向け貸出の推進・管理業務に取り組んでいただきます。 （2）船舶ファイナンス、航空機ファイナンス等へのアセットファイナンス業務および再生可能エネルギーに対するプロジェクトファイナンス業務の推進・管理 →各種のキャッシュフローファイナンスやアセットファイナンスに取り組んでおり、入社後は再生可能エネルギー向けプロジェクトファイナンスや船舶/航空機に係るアセットファイナンスに取り組んでいただきます。 （3）M&Aファイナンス業務（LBOローン）の推進・管理 →プライベートエクイティファンド等の外部の知見も活用しながら　最適な提案を探求し、LBOローンといったM&Aに係る高度なファイナンスに取り組んでいただきます。 ■特徴・魅力 ・りそな銀行ではリテールNo.1をメインに掲げている中で、10年前から法人分野の強化をし、現在多くの引き合いもあり多数のストラクチャードファイナンスの案件を抱えております。当部門の収益は、法人部門収益の柱であり、銀行内でも注目度・期待度が高い部門となります。今後もリテールNO1を目指すにあたり、法人分野の成長は必要不可欠となります。今後にりそな銀行を背負っていく部門のため、非常にやりがいのある仕事に携わることできます。 ・当部門は少数精鋭部隊のため、業務が細分化されていないため案件の組成〜管理まで一貫して携わることができます。またご本人のご志向や能力に応じて複数のファイナンスを学ぶことができる環境のため、ストラクチャードファイナンスの分野において多角的に幅広い経験と積むことができます。 ■働き方について： ・残業時間：月間40時間程度 ・テレワーク：週1〜2回程度。 変更の範囲：本文参照

【プライム市場上場/法人融資経験歓迎/専門性が身につく/キャリアパス豊富/カジュアル面談可！】 ■募集背景： 国内LBOファイナンス（メザニン）の新規案件の増加に伴う人員増強 ■職務概要： ・LBO/MBOに関するメザニンファイナンスの組成業務 ・メザニンファイナンス先のモニタリング業務 ■職務詳細： ・国内外のPEファンドによる国内のM&A案件に対するLBOメザニンファイナンス案件を担当いただきます。 ・PEファンドへの営業活動による案件発掘から条件交渉、案件分析、社内稟議、ドキュメンテーション、実行、期中管理まで一気通貫で担当いただきます。 ・メザニンファイナンスは、メザニンローンに加え、優先株、HoldCoファイナンスを当社単独、あるいは他社と組んで組成しています。 ■当ポジションの魅力： ・国内の様々な業界のM&A案件に関与することができ、M&Aファイナンスに関する高い専門性を身に付けることができます。 ・DDレポート等を含め膨大な資料を読み込み、スポンサーモデルを分析、対象会社の成長性やリスクを精査した上で稟議資料を作成することが中心の業務となります。これらの業務にやりがいを感じる方に魅力のある仕事と言えます。 ■当社の特徴： 三菱HCキャピタルは、「アセットビジネスのプラットフォームカンパニー」としての先進的なアセット価値の提供と、「社会価値創造企業」としてのお客様や地域社会のニーズを確実に捉えた、各ステークホルダーに対する価値の創造・提供という、両社の強みを融合したシナジーを創出します。 世界各地でリース会社の枠を超えた先進的なアセットビジネスを展開、開拓者精神で新たな領域・地域にチャレンジして社会価値の創造に努めることで、その経営ビジョンを実現してまいります。 注力領域を「社会資本/ライフ」、「環境・エネルギー」、「モビリティ」、「販売金融」、「グローバルアセット」とし、この5領域でイニシアティブを発揮、フロンティアを切り開き、深耕していく強い意志を込め、三菱HCキャピタルのめざす姿を「Voyager to the Frontier」としました。 変更の範囲：会社の定める業務

■業務内容 プロジェクトファイナンス、不動産ノンリコースローン、LBOなどの特殊ファイナンスの組成・参加 ■配属情報 ・配属先…法人コンサルティング部　法人営業グループ　ストラクチャードファイナンスチーム ・組織構成…グループ長1名（他チーム兼務）、管理職2名、担当者4名 ■福利厚生 ◎休暇制度 従業員が仕事と私生活をともに大切にしながら意欲的に働けるよう、年次有給休暇を計画的に取得するための制度休暇を定めています。 ・連続休暇：連続した7日間（土日祝日を利用して最長10日間可能） ・計画休暇：連続した3日間（土日祝日を利用して最長6日間可能） ・ワークライフバランス休暇：6ヵ月に2日、年間4日間 ◎育児・介護制度 ライフイベントに応じ、社員が安心して働き続けることができるよう、さまざまな支援制度を設けています。また、制度の整備だけでなく、育児や介護をしながら働く社員同士の情報交換会なども開催しています。 ・産前／産後休暇（産前6週間／産後8週間） ・育児休業（保育園等にか入れないなど場合には、最長で子が2歳に達する日が属する月の末日まで） ・時短勤務（始業・終業時刻を最大2時間短縮／小学校3年生まで） ・子の看護休暇（半日取得可） ・介護休業：介護の体制づくりのために、通算93日の休業が可能です。 ■戦略・ビジョン 武蔵野銀行では2023年4月に、今後10年間の経営指針となる新たな長期ビジョン「MCP（Musashino mirai-Creation Plan）〜多彩な価値の結集し、地域No,1ソリューションで埼玉の未来を切り拓く〜」を策定しました。「地域・お客さまの期待を超える存在へ」「組織・従業員の力を最大化」という基本方針のもと、金融・非金融のサービスを通じ、お客さまの課題解決や地域活性化に注力していくとともに、レジリエンスの高い組織づくりや、従業員一人ひとりの能力発揮に向けた高い専門性や多様な働き方の提供に努めてまいります。 変更の範囲：会社の定める業務

【世界有数の総合金融SMFGグループ/若手のチャレンジを推奨する風土があり金融機関の中でも組織がフラットです/各専門分野のエキスパートが集まる当行では中途行員も多数活躍しています！】 ■業務内容、案件例： 1）日系/非日系大企業に対する買収関連ファイナンスの組成業務 2）プライベートエクイティファンドに対するLBOファイナンス等の組成業務 3）LBOファイナンス支援先企業に対するソリューション活動及びLBOファイナンス・ポートフォリオ全体のマネジメント業務 ■配属予定の部/グループ：企業戦略営業部・M&Aファイナンスグループ/スポンサーファイナンスグループ/ポートフォリオマネジメントグループ ＜募集背景＞ 市場拡大が継続し、SMBC内でも戦略領域と位置付けられるビジネス環境下、組織体制及びビジネスの更なる拡充のため担当職務に興味をお持ちの人材を広く募集します。 ＜部署概要＞ 総勢80名強のスタッフが、企業金融における２つのビジネス領域（プライベートエクイティファンド関連及び大企業向け買収ファイナンス）において、ファイナンスに限らず幅広いソリューション提供活動を展開しております。少数精鋭の組織且つ重要案件を数多く手掛けるため裁量を持って社会インパクトのある業務を推進できることに加え、新たなリスク・テイクスキーム等、新規商品/ビジネスの創出にも積極的にチャレンジ可能です。 ■想定されるキャリアパス： ・SMBC内の他部署と比べて在籍期間が長いことが特徴の一つで、企業金融に関する広範囲且つ高度な専門スキルの他、業務企画及び推進力を養うことが可能です。 ・ネクストキャリアは同一分野の関係セクションの他、各種プロダクト部署、大企業RM及び企画・統括部署等（何れも海外を含む）への豊富な異動機会があります。 【変更の範囲：当行の定める業務】 変更の範囲：本文参照

【世界有数の総合金融SMFGグループ/若手のチャレンジを推奨する風土があり金融機関の中でも組織がフラットです/各専門分野のエキスパートが集まる当行では中途行員も多数活躍しています！】 ■業務内容、案件例：再生ファイナンス（プレDIP・レイターDIP・アーリーDIP）に関する業務に担当者として従事いただきます。 ・再生ファイナンスの取組による企業再生のサポートを実施 ・案件分析（再生企業の窮境要因・再生可能性の分析、お客様との条件交渉等） ・実行（行内認可取得の為の稟議作成・審査部とのQ&A、ドキュメンテーション、調印手続き等） ・再生企業のハンズオン支援 ■魅力： ・カウンターパートはPEファンド・コンサル・弁護士・会計士等々の外部専門家となります。 ・再生ファイナンスの圧倒的な取組実績があります。 ・業務未経験者でも、業務推進を通じて専門性の向上を図ることができます。 ■配属予定の部/グループ：スペシャライズドファイナンス部 ／ スペシャライズドプロダクツ第二グループ 『高度な金融ニーズに対するリスクテイク』・『ビジネス機会の補足』を狙いとして2021年4月に発足しました。SMBCグループのホールセールビジネスにおける新たなリスクテイク施策の企画・推進強化、資金調達手段（シニア/メザニン/エクイティ）を問わず、お客さまへのソリューション提供機能を発揮しています。市場拡大が見込まれる資本性ファイナンス・再生ビジネスの推進強化、企業ライフサイクルの拡大/後退/回復各フェーズにおけるお客さまの多様なニーズにワンストップ＆シームレスに対応しています。 ■想定されるキャリアパス：再生ファイナンスの担当者として、担当領域での専門性を高めることができます。同じチーム内で取り扱う、資本性ファイナンスについても担当する事ができます。 【変更の範囲：当行の定める業務】

■職務内容：下記のような業務をお任せします。 ・為替デリバティブ取引を中心とした事業法人取引の推進 ・事業法人の新規開拓 ・既存顧客の取引深耕及びモニタリング ■ビジネスの方向性・考え方 ・目下注力しているのは、海外・クロスボーダービジネスの領域です。 同社のバックボーンを活かし他行との差別化を図る目的や、かつ日本での外国人向け金融サービスはまだ不十分であるという課題感から、「社会からなくてはならない銀行」を目指し注力しています。 ・伊東頭取を中心に、ユニーク・差別化があるようなビジネスに今後も注力をしていく方針です。 社内でも「チャレンジ」という言葉がよく発信されており、古くからある伝統を守るよりも、付加価値や差別化を意識し、前向きで明るいイメージのある企業を目指しています。 ■魅力ポイント ・2001年に創業した比較的新しい銀行です。他行と比較してもベンチャーマインドが強く、若手であっても実力があれば責任のある職務に登用する等、スピード感と裁量をもてる環境です。 ・ラウンジ型の店舗（完全予約制）や東京スター銀行唯一の商品を持っており（国内唯一、永住権を持たない外国人にも対応可能な住宅ローンなど）、他銀行にはないユニークな特徴を持っています。 ■働き方・転勤・評価制度等 ・年2回の公募・年1回のキャリア希望アンケート・3年に1度人事が全行員と面談をおこなうなど、行員のモチベーションを大切にすることで組織パフォーマンスを最大化させたいという考え方に基づく制度設計をしています。 自身の意思に基づいたキャリア形成がしやすい環境です。 ・支店の8割が首都圏にあり、物理的に転居をともなう異動が生じづらいです。銀行としても転居を伴う異動を極力避ける考え方をしています。 ・全社としては週1回早帰りの退行日を設定したり、年2回のリフレッシュウィークの実施、連続5日間休暇の義務化なども行っており、平均残業時間は10.5時間、平均有給取得率も78.9％とワークライフバランスを保つことができます ・育児休業取得率は女性100％、男性53.8％と、安心してライフステージを迎えることができる点も魅力のひとつです。

【豊富な実績/ストラクチャードファイナンス分野×専門性◎/フラットな職場環境/グループ会社との連携強化】 ■業務内容： 当行のキャッシュフローソリューション部にて、下記業務を担って頂ける方を募集しております。 ・流動化・証券化の組成にかかるプロジェクトメンバーの一員として、お客様と対話を行いながらニーズを満たす適切なスキームを構築し、案件関係者を招聘し調整を行いながら、資金調達までを実現させていく業務を担って頂きます。 【具体的には】 ・グループ各社や営業部店（金法・事法）など様々な部署と連携しながら、グループ各社やその取引先に対する流動化・証券化ソリューションの提供を行います。 ・複数の案件関係者（オリジネーター、信託銀行、証券会社、格付会社、サービサー、弁護士、会計・税理士、投資家等）と調整を計りながら案件を組成します。 ・対顧折衝、債権デューデリ、アセット分析、キャッシュフロー分析、プライシング、スキーム構築、契約書作成、その他関連業務等を行うほか、案件によっては審査セクションとの協議、稟議書作成、融資実行、期中管理等、案件全体の一連の実務も担当します。 ■部店概要： お客様に強みを生かしたソリューション提供を行っていくことを目的として2021年4月に発足し、以降、順調に実績とパイプラインを積み上げてきております。主に金銭債権（オートローン、割賦、ショッピングクレジット、住宅ローン、アパートローン、消費者ローン等）の生み出すキャッシュフローを主たる返済原資とする証券化商品の組成を行っており、グループ各社をはじめ、その取引先であるノンバンク（信販・リース・消費者金融・金融子会社等）、地銀・第二地銀・生損保等の様々なニーズ（資金調達、資産効率化、エクスポージャー調整等）に応えてきており、今後も業容を拡大していく方針です。 ■働き方： ・出社主体ですが在宅勤務や時差出勤なども活用いただけます。 ・部署はやりたいことや意見をフラットに話せる雰囲気です。 変更の範囲：会社の定める業務