■職務内容： M&Aおよび事業承継業務のソーシング〜クロージングまでの一気通貫業務を担当いただきます。 ■入行後について： ・下記資格をご入行後に取得いただきます。 【必須】証券外務員資格、生損保販売資、損害保険販売資格 【歓迎】簿記、FP資格取得者、金融検定資格取得者 変更の範囲：会社の定める業務

【滋賀県内シェアトップクラスの地方銀行／「プラチナくるみんプラス」に認定／大阪駅から50分、京都駅から20分で本部に到着／U・Iターン歓迎】 当行本部にて、フロント営業におけるM&A人材を募集します。 後継者不在でお悩みの当行取引先に対し、事業の発展と地域の雇用維持のために、M&Aアドバイザリー業務を担当していただきます。 ■業務詳細：【変更の範囲：会社の定める業務】 ・顧客の経営戦略や承継課題などに対し、専門的な助言と支援を提供 ・当行営業店から訪問依頼を受け、営業店担当者と取引先に訪問 ・その後、M＆Aに向けて双方の要望を聞き、進めていく ■魅力点： ・当行営業店から訪問依頼を受けるため、「飛び込み営業」、「電話セールス」はございません。 ・銀行のM&Aの取引先は、譲渡側／譲受側ともに、その後も、お取引が継続する為、経営者に寄り添った伴走支援に取り組んでいただけます。 ■組織構成： ・M&Aチームは8名が在籍しております。20代後半〜40代前半で構成されています。 ・地元中小企業の後継者問題の課題解決に積極的に取り組むべく、体制強化のための採用です。 ■キャリアパス： ・ご自身のキャリア、スキルにより、M&Aチームのマネージャーとしての勤務も可能です。 ■就業環境： ・銀行の充実した福利厚生制度のもと、土日祝日休みでワークライフバランスの整った働き方が可能です。 ■仕事の魅力： ・海外M&Aの案件や地域を代表する優良企業様からのご相談も多く、大きなやりがいと充実感を感じることができます。 ・自身の助言や支援によって、顧客の成長や競争力の向上につながることがM&Aアドバイザリー業務の大きな魅力の一つです。 変更の範囲：本文参照

□■中堅・中小企業のＭ＆Ａで実績No.1 日本M＆Aセンターと提携／一気通貫・成功報酬型／年休125日■□ ■業務内容 当社にてM&Aアドバイザーをお任せいたします。経営者が事業を売りたい・買いたいときの相談役として、仲介業務を担当いただきます。 会計事務所や中小企業のM&Aに一気通貫型で携わります。 《詳細》 ・新規架電営業〜案件化 ・お問合せ頂いたお客様のヒアリング〜案件化 ・承継相手を探してトップ面談の調整 ・合意に向けて条件交渉などを実施し、承継契約のサポート ・事業拡大の立案や実行 ■当社の特徴 ・株式会社ビスカスは、1995年の創業以来、中小企業の経営者や個人事業主と税理士などの専門家をつなぐサービスを提供してきました。 当社運営サイト：『M&A相談センター』https://ma.all-senmonka.jp/teikei1/gaiyou.html　当社と日本M＆Aセンターが提携・運営を行っています。 ●株式会社ビスカスは、税理士紹介サービスのパイオニアです。 紹介実績25年の豊富な経験と知識を基に、専門のコーディネーターが適切な税理士・顧問先紹介を行っています。 税理士登録数は業界最大規模であり、年間の税理士紹介件数も3400件超と実績もトップクラスを誇っております。 ●日本M＆Aセンターは、企業の「存続と発展」のための友好的M＆Aを支援する国内最大級の独立系M＆A仲介会社です。 2007年12月に東証一部上場を果たし、年間120件を超すＭ＆Ａ成約支援数はNo.1の実績です（中堅・中小企業のＭ＆Ａで実績No.1）。 ビスカスは、専門家のネットワークと知識の力を最大化するため、テクノロジーを駆使したエコシステムを構築しています。 日本全国の会計業界と中小企業を応援し、これからも多くの経営者と専門家をサポートしていきます。 変更の範囲：会社の定める業務

〜地銀TOPクラスの資金量と財務体質の健全性を誇る。「健全経営を堅持し、もって地域社会の発展に寄与する」長野の優良地銀／UIターン歓迎〜 ■業務内容 ストラクチャードファイナンス案件の推進・案件組成・期中管理を行って頂ける方を募集しています。 【変更の範囲：会社の定める業務】 ■当行について： 「健全経営を堅持し、もって地域社会の発展に寄与する」を経営理念とする当行は、常に環境変化を先取りし、質の高いサービスの提供を通じて、地域とともに成長することを目指しております。当行は、地域を支える金融機関として、金融・非金融の両面から地域の「ひとづくり」・「まちづくり」に貢献していきます。 ■中期経営ビジョン2021 中期経営ビジョン2021は、当行がお客さまのニーズや社会環境の変化に対応し、ビジネスモデルを変革していく姿を5つのテーマで示します。 「ライフサポートビジネスの深化」と「総合金融サービス・機能の提供」では、金融サービスの高度化および非対面取引の機能拡充と、新たな非金融サービスの提供により、お客さまとのリレーションをさらに深めていく姿を示しています。「業務・組織のデジタル改革」では、デジタル改革による業務・組織運営の効率化とデータ活用による新たなサービスの開発やビジネスモデルの構築に八十二銀行グループ全体で取り組む姿、「成長とやりがいを支える人事改革」では、職員それぞれのキャリア形成や働き方の変革を支援していく姿を示しています。そして、「経営の根幹としてのサステナビリティ」では、リーディングバンクとして地域社会の持続的な発展に向け、地域の皆さまと共に課題解決に取り組む姿を示しています。

■業務内容： ◆再生可能エネルギー・蓄電所や電力関連ビジネスへの出資・調査等を通じた、当行グループの脱炭素ソリューションの戦略立案・事業創出に係る業務。【変更の範囲：当行の定める業務】 ・当行のCO2フリー電力や脱炭素に関するビジネス企画・戦略策定 ・再エネ、蓄電所事業への出資、関連ビジネスの検討 ・市場調査、マーケティング活動、企業との渉外活動（アグリゲーター、電力小売等） ・案件分析（CFモデルの作成・分析、タームシートの分析・交渉、採算分析等） ■配属予定の部/グループ： スペシャライズドファイナンス部／スペシャライズドプロダクツ第一グループ ■部の説明・ミッション、部員構成など スペシャライズドファイナンス部はSMBCグループのホールセールビジネスにおける『高度な金融ニーズに対するリスクテイク』・『ビジネス機会の捕捉』を狙いとして2021年4月に発足した組織です。企業ライフサイクルにおける様々な経営課題に対し支援をしてまいります。 プロジェクトファイナンス、企画業務、エクイティ投資、新規事業（ファンド・会社設立等）経験者などが在籍しています。 ■想定されるキャリアパス： ・業務を通じて再生可能エネルギー発電や電力業界に関する専門性を高めることに加え、金融としてのスキル・ノウハウを身に付け、同セクター専門家・プロジェクトファイナンス担当者・出資関連業務担当者などキャリアの幅を広げることができます。 ・他部署への異動機会も豊富にあります。 変更の範囲：本文参照

■業務内容： ・再生可能エネルギーや火力発電事業等電力セクターにおける新規開発プロジェクト向けストラクチャードファイナンス・プロジェクトファイナンス等の融資組成・財務アドバイス ・技術的専門性や業界ネットワークを生かしてお客様（事業者）やベンダーと同じ目線で会話し、ファイナンス案件獲得につなげるマーケティング活動 【案件規模】 ・融資金額は、通常100億円〜1,000億円規模／件 【変更の範囲：当行の定める業務】 ■配属予定の部/グループ： ストラクチャードファイナンス営業部／第一グループ（国内電力セクター所管） 変更の範囲：本文参照

光通信グループの全事業領域を横断したM&A戦略に基づき、主にM&Aのプロセスにおける前半部分（ソーシング／オリジネーション）の実務を担当していただきます。 具体的には、M&Aのターゲットとなる企業やM&A案件の各種紹介ルートとの折衝が中心となります。 ■職務内容 （1）ソーシング〜オリジネーション（プッシュ型） M&Aのターゲットとなる企業に対して直接提案を行います。 ◎ターゲットとなる企業リスト（ロングリスト／ショートリスト）の作成、情報収集、調査、分析 ◎対象会社及びその株主等との折衝 ◎潜在的な買収機会の発掘 （2）ソーシング〜オリジネーション（プル型） M&Aの案件を多数抱える外部の専門企業から、候補企業を紹介いただけるよう、当社のM&A戦略・ターゲットリスト等の情報連携をコンスタントに実施し、関係性の構築、折衝を行っていただきます。 具体的には下記のような企業群と日々連絡を取り合い、また、持ち込まれた案件の精査・分析も行います。 ◎M&A仲介、FA等のM&Aコンサルティング会社 ◎M&A、事業承継等を取り扱う税理士事務所、弁護士事務所、会計事務所 ◎プライベートエクイティ、ベンチャーキャピタル等の投資ファンド ◎地方銀行、証券会社等の金融機関 …など ■配属先：M&A部門　“ファイナンス部” M&A案件の発掘からクロージング、PMIまでを、一気通貫で担当しております。投資領域ごとに複数のチームに分かれ、日々オリジネーション、エグゼキューションに励んでいます。また、投資領域は光通信グループの全事業領域を横断しており、多岐にわたっております。 ■当社について 当社は東証プライム上場企業である株式会社 光通信の連結子会社です。 時価総額約1.4兆円規模の光通信グループの豊富な資源、経験、実績を活かし、M&A業務、ファイナンス業務、ベンチャー投資業務などを執り行っております。 ■歓迎するスキル・経験 ・数字に基づいた意思疎通能力、論理的思考力 ・社内外の積極的なコミュニケーション能力 ・アカウンティング/ファイナンス関連の知識 ・高い成長意欲を持ち、自己研鑽を継続できる方 ・徹底した実力主義のカルチャーの中で挑戦したい方 変更の範囲：会社の定める業務

■仕事内容：再生エネルギー事業のファイナンス業務をお任せします。 ・再エネ発電事業におけるプロジェクトファイナンスの組成 ・金融機関との折衝、キャッシュフローモデルの作成 ・財務リスクの評価、検討、保険の組成 ・運転中の再エネ発電事業のモニタリング ■職務特徴：社内外の多くの人とコミュニケーションをとりプロジェクトを遂行頂きます。国内事業が対象です。金融機関から融資を得るなど、発電施設運営のためにファイナンスの面から取り組んでいただきます。 ■組織構成：各発電施設ごとにチームが組まれております。 ■働き方：全社平均残業21時間、リモートワーク、フルフレックスを活用。 ■同社の再生可能エネルギー：開発ポテンシャルの大きい洋上風力を中心に、２０４０年までに、国内で新規開発５００万ｋＷ、累計開発９００万ｋＷ規模の再エネ開発を目指しています。かつて「世紀の難工事」と言われた黒部ダムなどの水力発電を始め、1986年からは六甲アイランドで太陽光の系統連系研究を行っています。太陽光、水力、風力、バイオマス、地熱と幅広く再エネの普及に力を注いでいます。 ■同社の特徴： 業界として、グリーンエネルギー促進・サービス強化等様々な変化に直面しエネルギー新時代と言われる中、日本最大級のエネルギー事業会社として様々な取り組みをしています。 ゼロカーボンエネルギーへの挑戦：再生可能エネルギー（太陽光、風力、水力、バイオマス）の強化と水素事業の取り組みを本格化しております。あらゆる企業との連携を進め、リーディングカンパニーとなるべく取り組んでいます。https://www.kepco.co.jp/sustainability/environment/zerocarbon/index.html 国際事業：燃料調達先23か国、発電者や配電事業等11か国。アジア、豪州、北米、欧州とエリアも幅広く、関西電力としての活躍の幅は多岐にわたります。 新規事業への挑戦：お客様と社会の力になるべく、情報通信事業(eo光、mineo等）や生活ソリューション事業（不動産・セキュリティ）もグループに構えます。また、会社として社内起業家の育成や社外ベンチャーへの投資を進めています。 変更の範囲：ジョブローテーションに合わせてその他当社業務全般（出向等含む）に従事いただく可能性あり

【東京メトロ大手町駅直結／DBJ100％出資／テレワーク実施中／フレックス勤務／土日祝休み／育休後復帰率100％】 プライベートエクイティ投資運用部は、プライベートエクイティファンド、インフラファンド、プライベートデットファンドなどへの投資の実行、投資後の管理を行っています。 当該ポジションでは、投資先データの管理や有効活用、レポート作成のプロセス管理や改善、デジタライゼーションの推進、担当銘柄に関する投資先ファンドのモニタリング、顧客向けレポートの作成等をご担当いただきます。 具体的には、以下記載の業務を、経験に応じてご担当いただきます。 （１）投資先データ管理・活用 ■業務システムを活用したデータ入力、データ検証、データ出力のプロセス管理 ■データ入力を行っている外部委託先の管理 ■データ拡充、プロセス改善の検討 ■収録データを活用したポートフォリオの現状把握 ■保有情報の有効活用の検討 （２）顧客向け各種レポート作成管理・改善 ■顧客向け各種レポート作成（月次、四半期、年次）のプロセス管理 ■各種レポート作成プロセスの効率化 ■担当銘柄に関する各種レポートの作成 （３）デジタライゼージョン推進 ■既存ツールの有効活用、使用方法の標準化提案 ■業務改善のための新たなツールの導入、提案 （４）投資先ファンドのモニタリング ■投資先ファンドとの面談 ■契約変更、Voting 等、投資後の各種手続き 変更の範囲：会社の定める業務

〜売上約700億／従業員数1,300名超／貸出金・預金率トップクラスの堅実経営／首都・関西圏ほか全国100店舗以上を抱える徳島発のリーディングバンク〜 ■業務内容： 当行のクライアントに対するM&Aや事業承継に関するコンサルティング業務です。 アセットコンサルティング部全体では150名ほどが在籍、各専門分野のエキスパート人材を20名ずつ配置しているほか、多様化するお客さまのニーズに応えるため、あらゆるコンサルティング業務に取り組んでいます。強固なリレーションを構築し、お客さまへのさらなる価値提供とサービス拡大に取り組んでいただける方を求めます。 ■業務詳細： ・事業計画/経営計画の立案支援 ・ビジネスデューデリジェンス ・IPO/M&A/PMIなどのアドバイザリー ・自社株移転策の検討、納税資金対策／相続対策の検討　ほか ■当行の特徴・歴史： お客さまへの融資や資産運用のサポートに加え、ビジネスマッチングや事業承継支援など、ニーズに応じた付加価値の高いサービスを提供し、地域経済の発展を支えています。 当行は藍商人によって地域経済発展の為に設立された銀行です。明治29年の創業以来、伝統的営業方針である「永代取引」を実践し、独自のビジネスモデルを進化させてきました。これまでの信用と伝統を守りながら、お客さまに満足を超えた感動満足（CIS）を創造できる人材を育成し地域から愛され信頼される「強くて良い銀行」を目指しています。 ■理念： 地域とお客さまの「ベストパートナー」 世代を超えた息の永い取引を継続し永続的な発展に寄与する「永代取引」という方針を今日まで実践してきました。お客さまと本音で対話できるように信頼関係を構築し、お客さまの“想い”を実現できるように知識研鑽に努めています。行是「堅実経営」には「原理・原則に基づき、信用を重んじる」「良き伝統を守り、未来に挑戦する」の2つの意味があり、「守るべきは守り、進むべきは進む」時代の変化に積極的に対応していくことを表しています。例えば、ワークライフバランスを推進するためにプラチナくるみんを取得し、イクボス企業同盟にも加盟しています。行員一人ひとりが活躍できる職場づくりとともに、お客さまの視点での新たな価値創造に取り組んでいます。

＼岡山県内トップシェア・平均勤続年数16年以上・ノー残業デー有・完全週休2日制（土日祝）・平均有給休暇取得日数12.4日／ ■概要： 当行は設立から90年以上、創立まで辿ると、約140年の歴史と伝統があり、地域のお客さまに『選ばれ』『信頼される』銀行を目指して、従業員一同、日々の業務に取組んできました。また、2022年10月に持ち株会社体制へ移行し、さらなるグループシナジーを最大化にすべく、お客さまの多様化する課題に応えていくことを目指しています。今回は、さらなる事業拡大に向け、新たな仲間を迎え入れたいと考えております。 ■業務内容： ・リース営業 ・リース案件取り上げ審査 ・リース業務の事後管理 ・リース関連の新規業務企画 ■今回の採用について： 総合職ではなく、自身の強みを生かせる専門職としての採用です。通常、銀行員の昇進は厳格な年次管理を行いますが、専門職制度では、在籍年数にかかわらず、能力と成果によって昇進できる制度になっています。中途採用者も十分にご活躍いただける環境が整っていますので、安心してご応募ください。 ■当行の魅力： ◎新人事制度を2021/4月導入、転居を伴う転勤の選択制を導入し、転勤なしも選択可。多様な働き方に対応しています。 ◎福利厚生：育児休業（取得率100％・前年実績）、介護休業、育児短時間勤務、介護短時間勤務、ノー残業デー、住宅融資、持株会、企業年金基金、寮、社宅、研修センター、総合グランド、サークル活動など ◎中途採用強化中！過去は新卒採用がほとんどでしたが、近年は中途採用にも力を入れており、他業種からの採用者が増えています。今後、より一層中途採用者を増やし、組織の多様化を進めていく方針です。 変更の範囲：会社の定める業務

【地域金融機関との連携強化/豊富なファイナンスを提供/SBIグループ企業連携/所定労働時間7時間20分】 ■業務概要： 法人営業のリレーションシップマネージャー（RM）として、大企業から中堅中小企業まで幅広いお客様を対象とした各種活動を行っていただきます。案件推進にあたっては自部店のみならず複数の他部署、グループ会社と連携いただくことになりますが、活発に行われているコミュニケーションの中で幅広い業務知識や経験を積んでいただくことができます。 【具体的には】 ・資金調達ニーズのあるお客様に対する各種融資（短期・長期・外貨建てローン）提案 ・運用ニーズのあるお客様に対する仕組預金等の商品紹介　 ・その他、各プロダクツ部署と連携の上、シンジケートローンや外国為替・デリバティブ取引、M&Aアドバイザリー等といった各種サービスの提供。近時ではサステナブルファイナンスやベンチャーデッドの取組にも注力しております。 ※銀行単独では解決が困難と思われる課題に対しても、SBIグループ全体の機能を活用しお客様の課題解決に向けてチャレンジしている企業風土がございます。 ■働く環境： ・ご入社後は各プロダクツ部門への異動の可能性もあるほか、自発的な異動を行うことができる公募制度もあり、多様で専門的なキャリアを選択・構築することができます。 ・その他、セルフ時差勤務、時間単位休暇、在宅勤務、といった各種人事制度も充実しており、ライフステージやライフイベント等の制約を受けず、状況に応じて柔軟な働き方を選択することも可能となっております。 ※法人営業店舗：東京、札幌、名古屋、大阪、福岡 変更の範囲：会社の定める業務

〜売上約700億／従業員数1,300名超／貸出金・預金率トップクラスの堅実経営／首都・関西圏ほか全国100店舗以上を抱える徳島発のリーディングバンク〜 ■業務内容：当行のクライアントに対するM&Aや事業承継に関するコンサルティング業務です。 アセットコンサルティング部全体では150名ほどが在籍、各専門分野のエキスパート人材を20名ずつ配置しているほか、多様化するお客さまのニーズに応えるため、 あらゆるコンサルティング業務に取り組んでいます。強固なリレーションを構築し、お客さまへのさらなる価値提供とサービス拡大に取り組んでいただける方を求めます。 ■業務詳細： ・事業計画/経営計画の立案支援 ・ビジネスデューデリジェンス ・IPO/M&A/PMIなどのアドバイザリー ・自社株移転策の検討、納税資金対策／相続対策の検討　ほか ■当行の特徴・歴史： お客さまへの融資や資産運用のサポートに加え、ビジネスマッチングや事業承継支援など、ニーズに応じた付加価値の高いサービスを提供し、地域経済の発展を支えています。 当行は藍商人によって地域経済発展の為に設立された銀行です。明治29年の創業以来、伝統的営業方針である「永代取引」を実践し、独自のビジネスモデルを進化させてきました。これまでの信用と伝統を守りながら、お客さまに満足を超えた感動満足（CIS）を創造できる人材を育成し地域から愛され信頼される「強くて良い銀行」を目指しています。 ■理念：地域とお客さまの「ベストパートナー」 世代を超えた息の永い取引を継続し永続的な発展に寄与する「永代取引」という方針を今日まで実践してきました。お客さまと本音で対話できるように信頼関係を構築し、お客さまの“想い”を実現できるように知識研鑽に努めています。行是「堅実経営」には「原理・原則に基づき、信用を重んじる」「良き伝統を守り、未来に挑戦する」の2つの意味があり、「守るべきは守り、進むべきは進む」時代の変化に積極的に対応していくことを表しています。例えば、ワークライフバランスを推進するためにプラチナくるみんを取得し、イクボス企業同盟にも加盟しています。行員一人ひとりが活躍できる職場づくりとともに、お客さまの視点での新たな価値創造に取り組んでいます。 変更の範囲：会社の定める業務

＼岡山県内トップシェア・平均勤続年数16年以上・ノー残業デー有・完全週休2日制（土日祝）・平均有給休暇取得日数12.4日／ ■業務詳細： ・事業承継案件のソーシング活動・事業承継スキーム構築・実行支援コンサルティングの実施／案件ソーシング力向上のための営業店指導 ・事業承継コンサルティング業務の効率化・高度化に資する施策の立案・実行／事業承継コンサルティング受託件数、収益の増加 ・クライアントとのリレーション構築によるソリューション提案、ファイナンス、預かり資産等の銀行取引の拡大／業務の効率化、高度化および担当者育成 など ■お任せしたいミッションについて： ・部署の目標設定と計画策定補佐と目標達成に向けた役割遂行 ・プロジェクト責任者としての全体方針や各チームへの期待成果明示、プロジェクト全体のリード ・将来の配属係・部署のリーダーとなりうる人材の成長支援／組織全体の不動産関連施策の向上とグループシナジーの発揮 など ■今回の採用について： 総合職ではなく、自身の強みを生かせる専門職としての採用です。通常、銀行員の昇進は厳格な年次管理を行いますが、専門職制度では、在籍年数にかかわらず、能力と成果によって昇進できる制度になっています。中途採用者も十分にご活躍いただける環境が整っていますので、安心してご応募ください。 ■当行の魅力： ◎新人事制度を2021/4月導入、転居を伴う転勤の選択制を導入し、転勤なしも選択可。多様な働き方に対応しています。 ◎福利厚生：育児休業（取得率100％・前年実績）、介護休業、育児短時間勤務、介護短時間勤務、ノー残業デー、住宅融資、持株会、企業年金基金、寮、社宅、研修センター、総合グランド、サークル活動など ◎中途採用強化中！過去は新卒採用がほとんどでしたが、近年は中途採用にも力を入れており、他業種からの採用者が増えています。今後、より一層中途採用者を増やし、組織の多様化を進めていく方針です。 変更の範囲：会社の定める業務

■職務内容： 主に上場・非上場の大手・中堅ファミリー企業のPEへの売却に際し、セルサイドM&Aアドバイザリー、また、同企業の他社株式・事業買収に際しバイサイドのM&Aアドバイザリー業務を提供します。 ・内外における事業売却ならびにカーブアウト、スピンオフ等の事業再編などのM&Aにかかるアドバイザリー業務（注１） ・デロイトトーマツ内の税理士法人や弁護士法人等と協働して、事業承継・資産承継プランの策定・実行支援（M&Aアドバイザリー業務（注１）を含む）・資産管理会社・ファミリーオフィスの設立、運営に関するアドバイス（デロイトトーマツ内の税理法人・弁護士法人と協働） ・上場、非上場の主に大手・中堅ファミリー企業およびそのオーナーに対して、事業承継、資産承継、グループ企業・事業再編等の支援を行う ・大手ファミリー企業、企業オーナークライアントとのリレーションマネジメント（新規クライアント発掘を含む） ・事業承継に関し、企業・企業オーナーと大手プライベートエクイティ（PE）とのマッチング ・敵対的買収および対アクティビスト対策支援業務とPEなどを活用した安定株主の招聘およびMBOの支援など （注１） M&Aアドバイザリー業務は以下の業務を含みます。 ・M&A戦略策定支援 ・M&A実行ストラクチャーの策定支援（デロイトトーマツ内の税理士法人と協働） ・M&Aプロセスにおけるプロジェクト・マネジメント ・M&A候補先企業との交渉支援 ・デューディリジェンスの実行支援 ・企業価値評価 ・M&A実行に必要となる各種契約書の策定支援（弁護士と共同で実施）

【世界一のエンターテイメント企業を目指すグローバルカンパニー／創業8期目で40件以上のM＆A／グロース市場上場／在宅勤務相談可／フルフレックス】 【採用背景】 弊社はM&A戦略を重要な経営戦略の一つとして位置付けており、創業（2018年）以来40件のM＆A及び資本取引を完了しております。 今後更にスピード感をもってM&Aの検討及び実行を推進する観点で、体制強化の為の採用を検討しています。 【配属】 ・配属先：戦略投資部（部長1名、マネージャー1名、スタッフ1名） 　※役職に関しては内定時に決定します。 【業務内容】 ■雇入れ直後 　社内メンバーや社外の専門家と連携して、M&A（海外案件）を推進していただきます。 　・M&A戦略の立案 　・ターゲット企業の選定 　・M&A案件のソーシング 　・M&A実行（バリュエーション、DD、事業計画策定、契約交渉、クロージング手続き等） 　・PMI担当部署への橋渡し 　・レポーティング（投資委員会・取締役会等） 　・部署メンバーのピープルマネジメント 　国内案件のみならず、クロスボーダーM&Aの案件もお任せいたします。 　※海外出張発生あり（アジア圏もしくは欧州圏／頻度は案件により変動あり） ■変更の範囲 会社の定める業務（出向先の定める業務含む） 【当ポジションの魅力】 当社は創業（2018年）以来40件のM＆A及び資本取引を完了しております。 弊社内には、投資銀行、メガバンク、公認会計士、弁護士、事業会社 経営企画出身者が多数のプロフェッショナルが在籍しており、M&Aを始めとしたコーポレートアクションを機動的に取り組める体制となっています。この強みを活かした積極的なM&Aによる事業規模の拡大、海外展開の推進に伴い、売上高・利益ともに急成長を遂げております。今後は既存領域を拡大するとともに、新たなエンターテイメント領域への進出も検討しており、事業の多角化を視野に入れ、M&Aを推進していきます。 エンターテイメント領域にご興味がありM&Aによる連続的な非連続な成長を推進していきたいという熱意がある方からのご応募をお待ちしております。 変更の範囲：会社の定める業務

HiJoJo Partnersは、非上場株式業務にフォーカスしたフィンテックプラットフォーム企業です。米国Nasdaq Private Marketと資本業務提携の発表に伴い、非上場株式関連業務に特化したグローバル投資銀行事業を拡大します。具体的には、以下のような業務を担う金融プロフェッショナルを募集いたします。 ■業務内容： ・非上場株式のプライマリー及びセカンダリー業務 ・企業向けコンサルティング業務 ・プライマリーリサーチ業務 ・M&A及びスタートアップのビジネスデベロップメント業務 なお、担当分野につきましては、適性や希望に応じて、決定させて頂きます。上記業務に付随して、以下のような業務を担当して頂くことがあります。 ・国内外スタートアップの新規顧客開拓 ・非上場株式取引を行う国内外機関投資家新規開拓 ・顧客向け資料作成、株式分析に基づいた非上場株式関連レポート作成、有償コンサルテーション ・顧客向けセミナー企画及び運営 ・新会社立ち上げに伴う社内制度やルール設計、外部・社内との連携、当局対応等 ■組織構成： 大手証券会社出身の執行役員の下、当社の新規事業開発を担う事業推進部にて、投資銀行事業の立上げに従事いただきます。 ■中途入社者について： 既存社員の方々は、ほぼ中途入社になります。全社的に若返りを目指している関係から、若手の社員も多く、それぞれの目標に向かって互いに高めあうことができる環境です。 ■働き方： フレックス制（コアタイム：11時〜14時）を導入しておりますので、朝のラッシュ時を避けての通勤など、ご自身の予定に合わせてお仕事することができます。 ■当社について 外資系証券出身者を中心とした金融市場とITのスペシャリスト達が集結し設立。マーケットでの知識や経験、世界中の起業家や投資家との独自のネットワークを活用した金融サービスを展開しています。 変更の範囲：会社の定める業務

【金融機関での信頼関係構築経験が活かせます／地方創生・高齢化等の社会課題に挑む／東証スタンダード上場・中小企業約45,000社を支援するコンサルティングファーム／インセンティブあり／残業月20〜30時間・リモート可】 ■業務内容： 当部は次の一手を考える企業と、後継者不在や先行き不安等でお悩みの企業をM&A仲介という手法でマッチングし、一社でも多くの中小企業の存続と成長に貢献しております。 案件発掘から、案件化、進捗管理、候補先マッチング、DDサポート、契約、クロージングまで一連の業務をお任せいたします。 ■ポジションの強み・面白さ： ◎自動車アフターマーケットへのアプローチ力 大手損害保険会社と独自の繋がりを持っており、同社が代理店契約している地方の板金工場の高齢化や後継者不足に伴う事業譲渡ニーズをキャッチすることが可能です。大手が精力的に侵攻してこないニッチな領域ながら確実にニーズがあり、地方が抱える労働課題にダイレクトアプローチする実感を得ることが可能です。 ◎裁量大きな業務が可能 分業が進む大手仲介業者と異なり、売り手と買い手双方にアプローチすることが可能です。創業40年以上、東証上場（グループ役職員2000名以上）である安心感や知名度の高さを礎にしつつ、既得権益に縛られない自由度の高いかつ手触り感のある業務が可能です。インセンティブ制度（上限なし）も充実しており、頑張りがきちんと成果に反映されます。 ◎これら以外にも、M&Aを成功に導く磨き上げやPMIまでグループでワンストップ対応が可能な点、顧客に対し完全成功報酬制を取っている点など、様々な強みや特色がありますので、気になる点は面接時にぜひご質問ください。 ■当社の特徴： 1980年の創業以来、情報通信ソリューション事業のパイオニア的存在として業界を牽引して参りました。現在ではさらに一歩踏み出し、中小・小規模企業のニーズを把握し、最適な情報通信機器の利活用によりビジネスの創造と変革を担う「次世代経営コンサルタント集団」としてお客様に独自のソリューションを提供しております。「情報通信」「海外」「環境」「人材・教育」「起業・事業承継」の5分野に特化したコンサルティングをメインに行っており、中小企業のお役立ち集団として、社員一同全力で新しい価値を創出していきます。 変更の範囲：フォーバルグループでの全業務への配置転換の可能性あり

◎広島、岡山、山口、愛媛の経済に興味があり、地域活性化に対してやりがいを感じれる方は大歓迎！ ◎Ｍ＆Ａやファンド業務をやりたい方歓迎！未経験からチャレンジできる環境が揃っております。 ■業務概要：以下（1）（2）いずれかを担って頂きます。【変更の範囲：会社の定める業務】 （1）資本政策にかかる提案全般 ・当行取引先が抱える経営課題（事業承継・企業成長・事業再生）に対するソリューション提案 ・取引先の資本政策の課題解決に特化した営業店支援からスタートします。 （2）投資業務全般 ・ひろぎんキャピタルパートナーズ（HiCAP）が運営するファンドのアドバイザー業務（案件ソーシング〜エグゼキューション） ・将来的にはグループ連携を企図し、HiCAP（ひろぎんキャピタルパートナーズ）での勤務（出向）も視野に入れております。 ■やりがい： ・当行と既にお取引や関係のある会社様が顧客となります。そのため定量だけでなく定性的な情報も持った状態で総合的なアドバイスができます。広島含め中四国に根差した企業様の支援を行うことにより「この地域のためになっている」というやりがいを強く感じることができます。 ・お困りごとに対し具体的にどうすればよいか分からない、また声を上げられないお客様も多くいらっしゃいます。戦略としてＭ＆Ａがいいのか、ファンドが良いのか等、お客様に対してベストと思えるソリューション提案が行えます。 ■入行後について： ・まずは担当を持たず現メンバーと仕事をしながら業務を覚えて頂きます。（半年間〜1年間程度）協業する会社主催の研修でも専門スキルを学べます。 ・目標設定は自分はどうありたいといった定性面を中心とした長期目標を立て定量×定性で設定。納得感の持てる目標にします。マネジメント側からはプロセスをしっかり評価します。 変更の範囲：本文参照

■職務概要： 事業拡大や事業承継等を目的とした中堅・中小企業のM＆Aに関する一連の業務（受託~実行まで）を担当していただきます。 りそなグループかつ地方銀行としての強みを活かして、M&A専門機関では実現できない事業承継・M&Aを推進しております。 ■職務詳細： 具体的には、M&Aに関わる下記のような業務をお任せします。 ◇案件発掘に向けた活動（営業店訪問・相談受付等） ◇候補先の探索・選定 ◇売却・買収の打診・提案 ◇企業価値評価 ◇相手先との交渉・アドバイス・スキームの構築 ◇契約書作成、条件調整、クロージング手続き 〜入社後の流れ〜 入社後はミドルバックと呼ばれる後方事務のポジションも含めて対応頂き、M&Aに関わる書類作成などを通じて当行の業務に慣れて頂きます。状況を見ながらアドバイザリー業務もご担当いただくイメージです。 企業が変わると仕事のやり方が変わることで戸惑うこともあるかもしれませんが、しっかりとサポートさせて頂きます。 ■本ポジションの魅力： M＆A専業業者とは違い、営業店の顧客基盤からの情報トスアップを起点に活動を行いますので、顧客との関係構築が比較的に容易です。 実際に案件化すると、営業店とは独立した立場・場所で活動するため、アドバイザリー業務に集中できます。 ■組織構成： コーポレートアドバイザリー室には全体で10名が所属しています。20代〜50代のメンバーで構成されており、キャリア採用で入社したメンバーも所属しています。 ■職場環境： ◇社内の風通しがよく、コミュニケーションはフランクです。 ◇年齢や入社年次を意識することなく、建設的な議論ができる環境です。 ◇年間122日の休日があり、オン・オフのバランスがよく、柔軟な働き方を実現しています。 ◇新しい挑戦を応援し、お互いに高めあう組織風土があります。 ■当行について： 当行が持つ関西のネットワークだけではなく、親会社グループの連携により、全国、海外における圧倒的な情報力を活かし、他の地銀ではなし得ない地域を超えた経営課題の解決のためのご提案を行っています。 変更の範囲：会社の定める業務

■職務内容： ご経験や能力に応じ、シニアマネージャーのもと以下業務に携わって頂きます。 ・クライアントカバレッジ業務、ニーズヒアリング ・案件の開拓（面談・提案・条件交渉） ・候補先企業との交渉支援 ・ディールプロセス管理 ・バリュエーション業務支援 ・デュー・デリジェンス実行支援 ・ディール各資料、及び契約書作成支援 ・秘密保持契約、アドバイザリー契約の締結 ・その他クロージングに向けた諸々の対応 ■組織構成： 現在クロスボーダーM&A事業部には、シニアマネージャー以下8名+インターン約10名（国内外）で構成されています。証券会社やIBD、大手銀行、戦略コンサル、Big4監査法人系FAS、上場企業経営企画などの社員が活躍しています。 ■当社の特徴： 【クロスボーダーM&Aでの確かな実績と拡大】 弊社は東京本社、シンガポール及びマレーシアに拠点を有する財務アドバイザリーファームです。 クロスボーダー事業部は東京/シンガポールのディレクターのもと優秀なアドバイザーが連携しあい、M&Aを通じたクライアント企業様の企業価値向上を支援しております。 日本企業様が関わるin-out M&A成約件数ではシェアトップとなる国も出てくるなど、順調にその事業規模を拡大しております。 【公平な報酬制度と国内最高水準の成果インセンティブ率】 案件成約時のアドバイザーへのインセンティブについて、客観的成果に応じた報酬が得られるよう設計され、そのインセンティブ率も同業比トップクラスとなっております。 （ストックオプションによる報酬も設計されます。） 【国内3位にランクされたM&Aプラットフォーム】 モーニングスター社によるランキングで日本国内3位に選出された弊社M&Aプラットフォーム「Speed M&A」事業部と、そのデータ・ノウハウでクロスボーダーM&Aプラットフォーム「BizBank」のサービス拡大が計画されており、従来の枠組みを超えたIT×M&Aを加速させていきます。 【事業フェーズによる大きな裁量】 現在上場も視野に入れ、上場準備の現段階から携わって頂くことが可能です。現在組織の拡大フェーズということもあり、自由度が高く、意欲次第では会社のブランディングや経営戦略にも携わることができる環境です。

〜売上約700億／従業員数1,300名超／貸出金・預金率トップクラスの堅実経営／首都・関西圏ほか全国100店舗以上を抱える徳島発のリーディングバンク〜 ■業務内容：当行のクライアントに対するM&Aや事業承継に関するコンサルティング業務です。 アセットコンサルティング部全体では150名ほどが在籍、各専門分野のエキスパート人材を20名ずつ配置しているほか、多様化するお客さまのニーズに応えるため、 あらゆるコンサルティング業務に取り組んでいます。強固なリレーションを構築し、お客さまへのさらなる価値提供とサービス拡大に取り組んでいただける方を求めます。 ■業務詳細： ・事業計画/経営計画の立案支援 ・ビジネスデューデリジェンス ・IPO/M&A/PMIなどのアドバイザリー ・自社株移転策の検討、納税資金対策／相続対策の検討　ほか ■当行の特徴・歴史： お客さまへの融資や資産運用のサポートに加え、ビジネスマッチングや事業承継支援など、ニーズに応じた付加価値の高いサービスを提供し、地域経済の発展を支えています。 当行は藍商人によって地域経済発展の為に設立された銀行です。明治29年の創業以来、伝統的営業方針である「永代取引」を実践し、独自のビジネスモデルを進化させてきました。これまでの信用と伝統を守りながら、お客さまに満足を超えた感動満足（CIS）を創造できる人材を育成し地域から愛され信頼される「強くて良い銀行」を目指しています。 ■理念：地域とお客さまの「ベストパートナー」 世代を超えた息の永い取引を継続し永続的な発展に寄与する「永代取引」という方針を今日まで実践してきました。お客さまと本音で対話できるように信頼関係を構築し、お客さまの“想い”を実現できるように知識研鑽に努めています。行是「堅実経営」には「原理・原則に基づき、信用を重んじる」「良き伝統を守り、未来に挑戦する」の2つの意味があり、「守るべきは守り、進むべきは進む」時代の変化に積極的に対応していくことを表しています。例えば、ワークライフバランスを推進するためにプラチナくるみんを取得し、イクボス企業同盟にも加盟しています。行員一人ひとりが活躍できる職場づくりとともに、お客さまの視点での新たな価値創造に取り組んでいます。 変更の範囲：会社の定める業務

■募集背景： ストラクチャードファイナンス部門の更なる拡大のために、専門的な知識・経験を有する人財の強化を進めております。 ■業務概要： ストラクチャードファイナンスの企画・推進・管理業務をお任せいたします。多様なアセット向けのストラクチャードファイナンス案件のソーシングからアレンジ、エグゼキューション、管理までの業務全般を担っていただきます。 ■業務詳細： ・不動産ファイナンス ・再生可能エネルギー等プロジェクトファイナンス ・船舶、航空機ファイナンス ・LBO等エクイティファイナンス ■配属先： 配属予定先の産業金融部は、ストラクチャードファイナンスをはじめ、エクイティファイナンス、コンサルティングを含めた“FFG流投資銀行ビジネスモデル”を日々進化させており、それぞれのスキルやスペシャリティを生かした業務を担っていただきます。 ■ＦＦＧの魅力： ＦＦＧは九州を地盤とする地方銀行ですが、地場九州のみならず、九州域外での再生可能エネルギー案件のリードアレンジャーの受託など日本全国で多くの実績を上げています。また他大手金融機関と比べて意思決定の構造がシンプルで、担当者の裁量権が広く、案件組成から実行まで一気通貫でスピード感を持って行うことができます。 ■当社について： 通称「福銀」（ふくぎん）の名で親しまれる、福岡を代表するリーディングバンクです。地銀でも珍しく「フィンテック」などのIT強化に積極的です。地元貢献度が高い同社で活躍しませんか。銀行という枠組みに囚われず、新しいことに常に挑戦できる環境があります。 変更の範囲：会社の定める業務

【M＆A成約件数世界ギネス記録認定／業界経験不問でキャリアチェンジ出来ます／充実した社員教育支援体制／14期連続増収を更新の成長企業】 ■ミッション：業界再編業種を切り拓き、業界の未来を創る。IT、食品、製造、物流に特化。 ■M＆Aとは：「事業承継」が社会問題として取り上げられるようになっていますが、その問題を解決する手段としてM＆Aがあります。M&Aとは、人の結婚と同じように一緒になって幸せになれる相手と巡り合うことであり、お互いの会社が敬意と同じビジョンを持って新たなステージへ進み成長していくことが、M&Aのゴールです。 ■業務概要：同社では中小企業向けの友好的M&A仲介をメイン事業としています。現在少子高齢化の進行により中小企業の後継者不足は深刻となっており、廃業企業は年間4万社を超えています。中小企業の雇用を守り、今後の経営ビジョンを切り開くM&Aを実行いただきます。 ■業務内容詳細：M&Aコンサルタントとして潜在顧客との個別相談からM&Aの実際の成約まで一気通貫でご担当頂きます。企業価値の算定〜トップ面談の設定〜買収価格交渉までM&Aのプロセス全体をご担当頂くため、M&Aに関する知識はもちろん経営、財務分析に関する知見を身に着けることが可能です。同社で就業する方は、M&Aの一連の流れに従事することが出来、早期の成長を望むことが出来ます。 ■仕事のやりがい：同社は後継者問題に悩む中小企業に事業承継というM&Aソリューションを提案しています。M&Aを通じて後継者問題を解決したい、日本の産業発展に寄与したいという「志」ある方が多く活躍している企業です。また、M&Aは2社間のビジネスシナジーを念頭に提案を行うため、与えられた商品を単に売るというスタイルではなく「この会社とビジネスシナジーを起こすにはどの会社、ビジネスが最適か」を考え経営者に提案を行います。従って、非常に高いビジネスセンスが求められると共に、企業を成長させるための本質的な提案が出来る業務です。 ■以下の資料で同社について詳しく知ることが出来ます。ぜひご覧ください。 https://youtu.be/GGMi5CziIhY https://www.nihon-ma.co.jp/ir/pdf/211014_information1.pdf 変更の範囲：会社の定める業務

【M&A業務経験者歓迎！/自由闊達で明るく風通しの良い社風/創業以来毎年黒字経営の安定企業】 ■業務内容 中小企業から上場企業に至るまで幅広いM&A案件のアドバイザリー業務を展開しております。M&A案件の増加に伴い、M&Aアドバイザリー業務における、以下のポジションの人材を急募いたします。 ■業務詳細 ・中堅企業・上場企業のアドバイザリー（FA）、中小企業の仲介案件も担当して頂きます。 ・上場企業の統合、TOB案件等のアドバイザリー業務（FA）を担当頂きます。 ■近年の案件／プロジェクト事例 【案件のルート/業界】 ・金融機関の紹介が7割、自社の他サービス利用顧客からのクロスセルが3割になります。 ・中小企業の仲介案件が5割、中堅企業や上場企業のFA案件が4割、クロスボーダー案件が1割程度になります。 ・チーム単位（2名〜4名）でアサインしますが、案件規模によっては1名で担当頂くこともあります。 【案件事例】 （１）メガバンクから紹介された木材卸売業の株式譲渡3億円規模の案件について、当社が仲介として入り、買い手の探索からクロージングまでを支援 （２）当社の税務顧問先である化粧品卸売業の株式譲渡30億円規模の案件について、売り手FAとして、買い手の探索からクロージングまでを支援 （３）大手ゼネコンの買い手FAとして、地方中堅ゼネコンの買収規模40億円規模の案件において、デューデリジェンスから売り手FAとの交渉・クロージングまでを支援 （４）ベトナム現地のリネンサービス企業の株式譲渡10億円規模の案件について、日本企業側の買い手FAとして、売り手FAとの交渉・クロージングまでを支援 【今後の方針】 今後の方針としては、 中小企業の仲介、上場企業のFA（買い手FA、TOB等）、クロスボーダーをプロダクトの基軸にして成長していきたいと考えています。 ■キャリアパス ・仲介案件、FA案件のいずれの場合にも主担当としてプロジェクトマネージャーを担っていただき、案件全般をお任せします。 ・スタッフたちの成果物のレビューなども行いながら、将来的にマネジメント業務にも挑戦可能です。より広い場面で活躍していただけることを期待しています。 変更の範囲：会社の定める業務