■概要 （1）ストラクチャードファイナンス （2）M&A/事業承継 （3）事業再生支援 ■担当業務詳細 （1）証券化などの金融手法を利用して実行する融資について、案件の情報収集、関係者との調整、プロジェクトチームの組成、案件の組立、融資実行、融資後のモニタリングするなど、一連の手続をアレンジャーまたはレンダーとして実施。メガバンクや在京のFA会社の担当者とネットワークを持ち、プロジェクトファイナンス、不動産・債権流動か、MBO/LBOファイナンスなど、地域の拘りなく取り込み、案件を積み上げていく。他のメンバーへの指導やOJT。 （2）当行が管理するM&A売り案件について、買い主候補先への提案・条件交渉、売り主と買い主との調整、M&A実行などアドバイザリー業務。他のメンバーへの指導・OJT。 （3）有用な経営資源を有しながら過大な債務を負っている事業者、コロナ禍の影響で業績が不安定化している事業者など、主に当行メインの融資先について、社会情勢や業界動向、自社の足下の状況などの分析。お客さま、行内関連部署、必要に応じ外部専門家と連携し、意見交換や対策の検討を重ねながら事業計画を策定し、実行をサポートしていく。 ■キャリアパス 専門的なスキル・経験を活かし、将来的には本部ライン職としてリーダーシップを発揮していただく道もございます。

〜週1〜2回リモートワーク可能／日系中堅中小企業の海外ビジネスのサポート〜 ■募集背景 ・当社の国際戦略における海外インオーガニック戦略に基づき、海外インオーガニック投資を強化するための増員募集となります。 ・当社の既存の海外拠点（現地法人や駐在員事務所を含む）のみではなく、国際ビジネスを更に拡大していくため、海外インオーガニック投資の検討を推進するポジションの募集となります。 ■業務内容 海外金融機関との連携を推進し、海外インオーガニック投資の企画・立案・推進業務を実施しています。 国際ビジネスの拡大に資するM&A戦略の立案、社内の関係部と調整しながら具体的な案件のソーシング・推進・実行、PMI(Post Merger Integration／出資後の事業統合)を推進する業務を担当していただきます。 ■魅力 ・今回のポジションでは、出資先などのソーシングからエグゼキューションまで一気通貫型で業務携わっていただくことを想定しています。海外インオーガニック戦略に関わる企画立案から実行まで携わることができるため裁量権も多く、やりがいのある仕事です。 ・当部は目指す姿として「リテールNo.1のグローバル化」を掲げ、日系中堅中小企業の海外ビジネスのサポートに注力しています。 ・当社グループには約50万社の法人のお客さまがいらっしゃり、うち約3万社と多くのお客さまが海外に進出をされています。国内外におけるお客さまのサポートを通じ、様々な経験を積んで頂くことができます。 ・当社は、海外ネットワークについても大きく拡大していくことを検討しています。国際事業部にて中長期的なキャリアを積んで頂くことで、国際ビジネスについての専門性も高めて頂くことができます。 ■就業時間補足 入社後、ポジションによっては事前の同意を得た上で企画業務型裁量労働制を適用する場合があります。その場合のみなし労働時間は7時間45分です。

【独立系ファーム国内大手・東証プライム上場／紹介と実績で築いた安定基盤／土日祝休み】 当社では様々なM&Aサービスを提供していますが、本ポジションではPEファンドや中/大企業向けのアドバイザリーサービス（売手FA・買手FA）に特化したチームに所属し、中規模サイズのM&A案件におけるアドバイザリー業務に取り組んでいただきます。 ＜MG（マネージャー）採用について＞ 現在当社では、既存顧客であるPEファンド、中/大企業のM&Aニーズ（M&Aの売り買い、各種コンサルサービス）が増加傾向にあり、今後も長期的に継続すると想定されるため、M&A業務経験者に向けたマネージャー採用を実施しています。 PEファンド・CEO等のプロ相手のビジネスのため、高い技術と人間力が求められるポジションです。 案件開発（創造）を最大のミッションとして、業界再編、非公開化等、世の中に影響を与える仕事に挑戦するやりがいを感じていただけます。 ■具体的な仕事内容： ・チームマネジメント ・案件ソーシング ・プロジェクトマネージャー ・M&Aエグゼキュージョン（スキーム検討、交渉支援、各所連携、進捗管理） ・マッチング業務（候補リストアップ、定期営業、交渉） ・PEファンドのEXIT案件への対応 ・PEファンドへの定期営業 ・提案や打診資料の作成 ・PEファンドから出てくるコンサル案件の社内連携 ■ポジションの魅力： ・総合コンサルティングファームのM&Aチームのため、様々な類型のM&Aに関与することができます（案件規模は数億〜数千億円です）。 ・総合コンサル、FAS、クロスボーダーなど他部署と連携して取り組む案件が大半のため、案件内で様々な業務を経験することができます。 ・ファンドが絡むM&A案件や中・大企業のM&A活動が活発化しており、多くのプロジェクトを経験することができます。 ■組織について： コーポレートアドバイザリー事業本部 ファイナンシャルアドバイザリー事業部 部署人数：事業本部全体で約30名（2025年2月時点）

【フレックス制度導入／全国トップクラスの規模と収益を誇る“ちばぎん”】 ■業務内容： ・プロジェクトファイナンスに関わるアレンジやエージェント業務 ・対象プロジェクトの構想・計画〜評価・調査〜資金調達の準備〜契約関係の交渉と締結〜プロジェクト開始に関わる業務 実施例：大型バイオマス発電事業向けプロジェクトファイナンスの組成について（2022年4月1日） （https://www.chibabank.co.jp/data_service/file/news20220401_03_001.pdf） ■業務詳細： プロジェクトの評価と分析、資金調達スキームの構築、契約書の作成、プロジェクトの管理、モニタリングと報告、など ■キャリアパス： ・法人営業にかかわりのある部門で活躍していただくケースが多いです。 ■ポジションの魅力： 【仕事の魅力】 ・新しい業務に挑戦できる土壌があります。 ・事業性評価やストラクチャードファイナンスに関する業務知識を幅広く身に着けることができます。 【製品・サービスの魅力】 ・TSUBASAアライアンス、千葉・横浜パートナーシップなど、地銀間の連携を積極的に進めており、共同案件の取組が豊富です。 ■配属先情報：法人営業部 法人営業部は、法人のお客様のソリューション全般をご提供する部門です。ストラクチャードファイナンスの他、スタートアップ・環境関連融資・各種コンサルティング・医療・観光・農業・人材関連などの様々な部門があり、各チーム連携してお客様のニーズにお応えしています。柔軟な組織のため、新事業など、チャレンジ精神を持った方にはやりがいのある職場です。 ■働き方： 本店の建替えが行われ、2020年12月に移転が完了しました。 新本店では、フリーアドレス化を始め、柔軟な働き方の促進に繋がるような環境を整備しています。通年ノーネクタイとし、通勤服のカジュアル化等も積極推進中です。 ■当行の魅力： ・千葉県を中心に国内180店舗以上を展開し、ニューヨーク・香港・ロンドン・上海・シンガポール・バンコクにも拠点を構えるなど、全国トップクラスの規模と収益を誇る地方銀行です ・証券・リース・IT・投資事業などを営む15のグループ会社と連携し、お客さまのあらゆる課題を解決しています。 変更の範囲：その他当行が指示する業務

〜「一社でも多く」へのこだわり。IPO計画中の成長著しい企業です〜 ■業務内容： 公認会計士／税理士資格を活かしていただきながら以下の業務を担当いただきます。業務の割合はご経験やキャリアの志向を伺い柔軟に調整致します。 １．事業承継に関するコンサルティング全般（公認会計士／税理士資格保有者） ・社内有資格者と共に、事業承継及び相続対策全般を担当 ・税務・会社法を駆使したストラクチャーの提案及び実行を支援 ２．M&A案件における専門家としてのアドバイザリー業務 ・案件をメインで担当するコンサルタントに対して、専門的な知見を持ってアドバイスや業務支援を実施 ・特殊な案件（会社分割、株式交換等）におけるストラクチャーの設計、提案及び実行を支援 ※顧客への同行訪問も、案件担当者と共に積極的に行っていただきます 【変更の範囲：当社業務全般】 ■同社の特徴： （1）経営理念の実現のため、生産性を高める最適な組織体制を敷いています。経験できる案件数が多く、未経験であっても早く成長できます。 （2）各人の責任と裁量が大きく、プロフェッショナルとして自己研鑽に励む姿勢や高い倫理観が求められます。 （3）IPOを計画中で、ストックオプション制度があります。 （4）M＆A仲介業のこれまでの常識にとらわれない試みを数多く行っています。 ■同社について： 同社では「一社でも多くの中小企業の価値を次世代につなぐ」を経営理念として掲げ、それを実現するために最適なチーム体制を敷いています。経験豊富なコンサルタントが各チームを率いており、また、関与する案件数が多くOJTを通じて多様な経験を積み専門性を磨ける環境です。最新のITツールやAIで業務効率化を図り一人ひとりがコンサルティングに集中できるような環境作りにも注力しています。M＆A仲介業のこれまでの常識にとらわれない試みを数多く行っています。IPOを計画している成長著しい企業です。

〜京都銀行を中核とした京都フィナンシャルグループで新たに設立した投資専門会社／関西圏を中心に「事業承継課題」を有す企業に対する投資事業を展開〜 ■業務内容： 当社が運営するPEファンドの投資業務をご担当いただきます。 ※株式会社京都銀行にて採用後、京都キャピタルパートナーズ株式会社　事業承継投資部へ出向となります。 ■具体例： ◎案件ソーシング ◎エグゼキューション ◎投資後バリューアップ支援・モニタリング ◎EXIT対応 ※ファンドレイズやファンドのLP対応については、別の担当者が対応予定です。 ■組織構成： 事業承継投資部 現担当者数：8名 ■当社の特色： ・「ベンチャーの都」と称される京都で、創業期から関係構築を行い成長の道を切り開いてきた京都をけん引する地方銀行です。 ・名だたる京都企業からの良質な配当金収入もあり、株式含み益は銀行界トップクラスで強固な財務基盤を保有しています。 ＜出向先について＞ ・出向先事業主の正式名称 京都キャピタルパートナーズ株式会社 ・勤務地 京都府京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町 731番地 ・事業内容 有価証券の取得、保有並びに売却 投資事業有限責任組合の組成・運営 投資対象会社に対するコンサルティング業務 投資対象会社に対するビジネスマッチング業務 その他上記に付帯する業務 変更の範囲：会社の定める業務

当社のM&A担当部門は大きくカバレッジグループとCFD（Corporate Finance Division）に分かれています。 今回の求人は、カバレッジグループです。 ＜M&Aコンサルタントとして、案件発掘からクロージングまで一貫してお客様を担当いただきます。当社では未上場の事業承継案件から上場企業のカーブアウト案件まで、大小様々なM&Aを通じて企業の経営の根幹に関わることができます。＞ ■業務詳細 ・M&Aのシーズを発掘し、M&A案件の組成や推進を担当します。具体的には、業界の研究を通じ、未上場企業の売却ニーズ探索や、上場企業への具体的M&Aの提案を行います。M&Aの交渉過程では、スケジュール・条件面などの調整、契約合意に向けた助言を行い、ディールの推進役を果たします。 ・案件の発掘フェーズでは、所属チームのチームリーダーや諸先輩の指導により業務を進めます。 ・担当する案件が交渉フェーズに入れば、CFDと連携して2-3名のチームで案件プロジェクトを進めます。 【業務の魅力】 当社はM&A専門のブティックファームであり高度な知識を持つ人材が多数存在するため、若手に対しても適切なアドバイスが適宜行われます。キャリアパスとしては、入社後まず、担当業種を決めて事業承継M&Aの実務を経験し、その後、担当業界の上場企業へ成長戦略に沿ったM&Aを提案していきます。 ■サポート体制 ・案件の発掘フェーズでは、所属チームのチームリーダーや諸先輩の指導により業務を進めます。 ・交渉フェーズに入れば、アドバイザーと連携して2-3名のチームで案件プロジェクトを進めます。 ■研修制度： ・入社日〜1週間座学研修 ・ロープレ研修（お客様との初回面談、契約提案） ・週2回、M&A知識や成約事例共有等の勉強会実施 ・その他社外研修制度（詳細は福利厚生欄参照） ■入社後お任せすること 配属後は担当業種を決めて基礎となる【事業承継型M&A】の実務を経験し、上場企業へ成長戦略に沿ったM&Aを提案していただきます。中期的にはMBOやクロスボーダーM&A等、幅広いM&Aに関する対応能力を身に着けていくことが期待されています。 変更の範囲：会社の定める業務

【M＆A成約件数世界ギネス記録認定／業界経験不問でキャリアチェンジ出来ます／充実した社員教育支援体制／14期連続増収を更新の成長企業】 【説明会】 ■概要：日本M＆AセンターHD　代表取締役社長 が語る 「Ｍ＆Ａコンサルタントの社会的使命と異次元の成長」 M&A業界のリーディングカンパニーである株式会社日本Ｍ＆ＡセンターHD社長がM&A業界の未来・コンサルタントの社会的役割と異次元の成長環境について語ります。 ■日程：確定次第送付 ■参加方法：リアル参加（東京本社）／オンライン ■こんな方におすすめ！： ・M＆A業界に興味があるが一歩が踏み出せない ・M＆A仲介会社が数ある中でリーディングカンパニーの強みを理解したい ・M＆Aコンサルタントになって得られるスキルやキャリアを知りたい ・選考フェーズで志望度を醸成して選考通過率を上げたい ・内定フェーズで他社と悩んでいる方 ・プライム上場社長のオーラを感じたい ■業務概要 当社はM＆Aを通じて事業承継問題を抱える中堅中小企業様のご支援を行っております。M&Aコンサルタントには、中堅・中小企業〜大手・上場企業のM&Aに関する一連の業務を担っていただきます。 ■具体的な業務 【オリジネーション業務（案件発掘）】 ＜譲渡サイド＞ ・会計事務所／金融機関の開拓及びフォロー ・紹介案件相談〜アドバイザリー契約締結等 ＜譲受サイド＞ ・マッチング〜ロングリスト作成 ・ノンネーム提案 ・秘密保持契約締結等 【エグゼキューション（調整・交渉）】 ・トップ面談／企業訪問 ・条件交渉 ・基本合意契約締結 ・デューデリジェンス対応等 ■当社について M&A業務を通じて企業の「存続と発展」に貢献する当社は中堅・中小企業のM&A仲介実績No.1のリーディングカンパニーです。世の中には、後継者不在により廃業の危機に直面している企業が多数あり、また自社単独での事業展開に限界を感じ、次の成長戦略を模索している企業も数多く存在します。私たちはこの両者をM&Aでつなぎ、老舗のブランドや固有の技術を守り、成長を支援し、地方そして日本を創生することを目指しております。 変更の範囲：会社の定める業務

＜業務内容＞ これまでのご経験を活かし、M&Aコンサルティング業務を最初から最後まで(案件発掘～クロージング)お任せいたします。 ■顧客の業界動向/経営課題を分析,事業継承、M＆A仲介などの業務推進 ■M＆A戦略立案（事業分析・スキーム・スケジュール等）、相手先の選定、企業価値評価、交渉及び条件設定 ■M＆Aプロジェクトのマネジメント、契約書類（基本合意書・譲渡契約書等）作成等に関する支援やその他不随するサービス実施など

一般的な戦略・経営コンサルタントと異なり、企業オーナー（創業オーナー、多角化企業、事業会社海外本社、投資ファンド、等）が 事業投資した先の経営支援を行なって頂きます。ファイナンス領域を中心に経営に関わる様々な領域でCXOを支援し、将来的に自らが CXOとして事業を推進する人材を目指します。また、投資プロフェッショナルとして投資の全領域の業務に関わっていただきます。 将来的にファンドの組成を計画しており、 新規の立ち上げから関わって頂けます。（上記の仕事の配分は経験、希望に応じ決定） 【業務内容】 投資検討フェーズから大手PEファンドと並走し、投資検討・実行、バリューアップ、エグジットの一連の支援を行って頂きます。 投資実行後は、投資先企業に常駐し投資先企業の役職員を巻き込みながら企業価値の向上を目指します。案件によって、 経営企画部長や取締役CXOとして派遣されることもあります。 -財務モデリング、投資ストラクチャリング、投資前デューデリジェンス、バリューアッププランの策定 -投資実行後の100日プランの策定・実行およびPMO支援 -中期経営計画の策定、IT中期経営計画策定およびその実行 -マーケティング戦略の企画・実行 -上場準備支援、上場申請プロセスの推進、エクイティストーリー/IR戦略策定