【百貨店顧客の人生設計を支援／資産形成・保険の両面から提案可能／顧客本位のコンサルティング営業を実現】 ■業務概要 髙島屋の顧客基盤を活かし、ライフプランや資産形成に関する金融コンサルティングを提供しています。本ポジションでは、百貨店をご利用のお客様へ保険や資産運用の相談対応を行いながら、将来設計に寄り添う提案を行います。商品販売ではなく、信頼関係構築を重視するコンサルティング営業です。 ■業務内容 髙島屋店舗内のファイナンシャルカウンターにて、ご来店されたお客様への資産形成・保険コンサルティングを担当いただきます。店舗併設の個室での対応となるため、落ち着いた環境でお客様と対話することが可能です。 ・資産運用や保険に関するご相談対応 ・ライフプランや資産状況のヒアリング ・NISA、投資信託、保険商品のご提案 ・金融セミナーや相談会の運営 ・既存顧客へのフォローアップ ■採用背景 2020年の日本橋店でのサービス開始以来、大阪店・横浜店へと拠点を拡大し、お客様向け金融サービスを展開しています。相談ニーズの拡大と、将来的な規模拡大を見据え、保険から資産形成まで総合的な提案ができる方を育成するため、人材を募集しています。 ■配属組織 髙島屋店舗内のファイナンシャルカウンターへの配属となります。各店舗マネージャー1名、副マネージャー1名、スタッフ6名の8名体制です。 ■本ポジションの魅力 （1）顧客本位の提案に集中できる環境 飛び込みやテレアポ中心ではなく、ご来店されたお客様への提案が中心です。長期的な関係構築を重視しています。 （2）保険営業から提案領域を広げられる 保険経験を活かしながら、資産運用やライフプランニングなど幅広い金融知識を習得できます。 （3）良質な顧客基盤への提案機会 百貨店をご利用のお客様への提案を通じて、金融アドバイザーとしての専門性を高められます。 ■求めるご経歴 生命保険会社、保険ショップ、乗合代理店、銀行、証券会社　等 ■雇用形態に関して 入社時は嘱託員でのご採用となりますが、6ヶ月後の正社員登用を前提とした採用となります。ただしスキル・業務遂行等の評価により、正社員登用とならない場合がございます。 【契約の更新：有（業務習熟度・勤務実績に応じ更新）、更新上限：無】 変更の範囲：当社業務全般

■業務概要： 管理部長候補として急成長フェーズの組織を土台から支えていただきます。IPOを視野に、管理部門（経理・法務・労務・総務など）の基盤構築と統括を担い、経営に最も近い立場から事業成長とガバナンスの両立を推進していただきます。まずは実績を出していただき将来的に管理部長をお任せしたいと考えています。 ■業務詳細： ◇管理部門（経理・法務・労務・総務など）の立ち上げおよび体制整備 ◇契約書管理・リーガルチェック（弁護士と連携しつつ一定の実務を内製化） ◇労務体制の構築・社内規程整備（社労士や顧問弁護士と連携） ◇内部統制・情報セキュリティ・リスクマネジメント体制の設計 ◇決算関連業務のハンドリング（会計事務所との調整含む） ◇将来的なIPO準備に向けた監査法人・証券会社との窓口対応（代表と協働） ◇各種規程やルール設計・運用、社内オペレーションの整備など ■サービスについて： 資産管理アプリとコンサルティングを掛け合わせた包括的なサービスを提供しています。 ◇資産管理アプリ ユーザーの保有資産の見える化／資産に関わる書類の管理／各ステークホルダーとのコミュニケーションの3つの軸を備えた総合的な資産管理アプリを開発しています。現在は保有資産の見える化を中心にサービス提供しており、金融資産だけでなく、収益不動産など非金融資産の管理・見える化も行うことができます。 ◇コンサルティング アプリで見える化されたユーザーの資産状況を元に、資産運用や管理の最適化に伴走したり、資産管理会社の設立をサポートするなど、包括的なコンサルティングを提供します。現在はユーザー向けのサービス展開が中心ですが、今後は企業向けの展開も視野に入れ、コンサルタント向け管理システム（Webアプリ）の開発も進めています。また、超富裕層特有の課題を解決すべく、今後はAI活用によるさらなる価値の向上も含め、よりトータルでサポートできるようなプロダクトの機能開発を加速していきたいと考えています。 ■当社について： 当社は、株式会社マネーフォワード、および株式会社PrivateBANKの共同出資により設立されたジョイントベンチャーです。総資産10億円以上の超富裕層を対象に、資産管理プラットフォームとコンサルティングを融合した包括的なサービスを提供しています。 変更の範囲：会社の定める業務

□■働く世代の資産形成を支援するFintech×IFA企業！／WEB完結の反響営業でコンサルティングに専念／幅広い金融商品を扱い市場価値を高められる環境／キャリア・年収ともに成長可能■□ ＼こんな方におすすめ／ ・金融業界で「売るだけの営業」に違和感がある方 ・顧客本位の提案・コンサルティング力を身につけたい方 ・IFA・FPとして市場価値を高めたい方 ＼おすすめポイント／ ◎新規開拓なし｜マーケティング部門が集客を担当 ◎月99％WEB面談｜移動・訪問なしで効率的に働ける ◎売るではなく相談に乗る営業スタイル ◎入社1年半で年収1,000万実績あり（正当に評価される環境） ■仕事の本質 当社は、金融コンテンツ・テクノロジー・人の力を掛け合わせ、「すべての人に正しい資産運用を届ける」ことをミッションにしています。営業でありながら、売るのではなく、人生設計に伴走する仕事です ■業務内容 20〜50代の働く世代に対し、ライフプランに基づいた資産形成のコンサルティングを行います。 ・将来資金／教育資金／老後資金の設計 ・NISA／iDeCo／投資信託／債券／保険の最適提案 ▼営業の流れ（完全インバウンド） （1）マーケから顧客アサイン（※新規開拓なし） （2）オンライン面談（Zoom） （3）課題整理・ライフプラン設計 （4）提案（3〜4回面談） （5）アフターフォロー ■この仕事で得られるもの ・本質的な金融知識（商品ではなく「設計」スキル） ・顧客ニーズを引き出すコンサル力 ・IFA／FPとしての市場価値 ・長期的に活かせる資産運用の専門性 ■キャリアパス ・マネジメント（入社1年で昇格実績あり） ・営業スペシャリスト ・セミナー講師／コンテンツ企画／執筆 ・本部職（マーケ・教育など） 【年収例】 750万円／20代／入社1年半 1,240万円／30代／入社3年（マネージャー） ■サービスについて ユーザー数20万人を超える資産運用サービスを展開。「学ぶ → 診断 → 相談」の体験を通じて、誰でも自分に合った資産運用を始められる仕組みを提供しています。 ■教育体制 ・入社後3ヶ月の研修 ・商品分析・金融知識研修 ・ファイナンシャルプランニング研修 変更の範囲：会社の定める業務

— 地銀トップクラスFFGの中核企業／顧客本位の高度金融コンサルティングを実現 — ■概要 ふくおかフィナンシャルグループ（FFG）の中核証券会社において、個人富裕層および法人顧客に対する資産運用コンサルティング業務の中核を担うポジションです。 銀行連携による安定した顧客基盤を背景に、短期的な売買に依存しない本質的な提案営業・長期伴走型の資産アドバイザリーを実現していただきます。 本ポジションでは、単なるリテール営業ではなく、金融知識・提案力・関係構築力を駆使したコンサルタントとしての役割が期待されます。 ■募集背景 資産運用ニーズの高度化・多様化を受け、FFGグループ内での銀証連携が進み、紹介案件・富裕層顧客の拡大が加速しています。 これに伴い、顧客本位の中長期提案ができる高い専門性と営業力を持つ人材の増員を図ります。 ■業務内容 資産運用のプロフェッショナルとして、以下業務を担っていただきます。 ・個人富裕層・法人顧客に対する資産運用戦略の立案・提案 ・株式、債券、投資信託等を活用したポートフォリオ構築 ・市況を踏まえた投資戦略の提案および継続的なフォロー ・FFGグループ銀行（福岡銀行・熊本銀行・十八親和銀行）との連携による顧客開拓 ・事業承継・資産承継・余剰資金運用などの高度ニーズへの対応 ※主に既存顧客・銀行からの紹介顧客が中心 ※無理な新規開拓ではなく「信頼起点の営業スタイル」 ■このポジションの魅力 （1） 銀証連携による圧倒的な顧客基盤 地銀トップクラスであるFFGのネットワークを活用 銀行からの紹介による質の高い顧客接点 富裕層・法人顧客に対する提案機会が豊富 （2） 高度なコンサルティング営業に専念できる環境 既存・紹介中心のため、関係構築と提案の質に集中可能 顧客のライフプラン・経営課題に踏み込んだ支援ができる 短期売買型ではなく、長期伴走型の営業スタイル （3） 地域密着×長期キャリア形成 転勤範囲は北部九州圏内に限定 地域に根ざした顧客との長期関係構築が可能 地元経済への貢献実感を得られる （4） 安定基盤と働きやすさの両立 FFG傘下の強固な経営基盤 完全週休2日制（土日祝）・年間休日120日以上 ワークライフバランスを維持しながら高いパフォーマンスを発揮可能 変更の範囲：会社の定める業務

— 地銀トップクラスFFGの中核企業／顧客本位の高度金融コンサルティングを実現 — ■概要 ふくおかフィナンシャルグループ（FFG）の中核証券会社において、個人富裕層および法人顧客に対する資産運用コンサルティング業務の中核を担うポジションです。 銀行連携による安定した顧客基盤を背景に、短期的な売買に依存しない本質的な提案営業・長期伴走型の資産アドバイザリーを実現していただきます。 本ポジションでは、単なるリテール営業ではなく、金融知識・提案力・関係構築力を駆使したコンサルタントとしての役割が期待されます。 ■募集背景 資産運用ニーズの高度化・多様化を受け、FFGグループ内での銀証連携が進み、紹介案件・富裕層顧客の拡大が加速しています。 これに伴い、顧客本位の中長期提案ができる高い専門性と営業力を持つ人材の増員を図ります。 ■業務内容 資産運用のプロフェッショナルとして、以下業務を担っていただきます。 ・個人富裕層・法人顧客に対する資産運用戦略の立案・提案 ・株式、債券、投資信託等を活用したポートフォリオ構築 ・市況を踏まえた投資戦略の提案および継続的なフォロー ・FFGグループ銀行（福岡銀行・熊本銀行・十八親和銀行）との連携による顧客開拓 ・事業承継・資産承継・余剰資金運用などの高度ニーズへの対応 ※主に既存顧客・銀行からの紹介顧客が中心 ※無理な新規開拓ではなく「信頼起点の営業スタイル」 ■このポジションの魅力 （1） 銀証連携による圧倒的な顧客基盤 地銀トップクラスであるFFGのネットワークを活用 銀行からの紹介による質の高い顧客接点 富裕層・法人顧客に対する提案機会が豊富 （2） 高度なコンサルティング営業に専念できる環境 既存・紹介中心のため、関係構築と提案の質に集中可能 顧客のライフプラン・経営課題に踏み込んだ支援ができる 短期売買型ではなく、長期伴走型の営業スタイル （3） 地域密着×長期キャリア形成 転勤範囲は北部九州圏内に限定 地域に根ざした顧客との長期関係構築が可能 地元経済への貢献実感を得られる （4） 安定基盤と働きやすさの両立 FFG傘下の強固な経営基盤 完全週休2日制（土日祝）・年間休日120日以上 ワークライフバランスを維持しながら高いパフォーマンスを発揮可能 変更の範囲：会社の定める業務

— 地銀トップクラスFFGの中核企業／顧客本位の高度金融コンサルティングを実現 — ■概要 ふくおかフィナンシャルグループ（FFG）の中核証券会社において、個人富裕層および法人顧客に対する資産運用コンサルティング業務の中核を担うポジションです。 銀行連携による安定した顧客基盤を背景に、短期的な売買に依存しない本質的な提案営業・長期伴走型の資産アドバイザリーを実現していただきます。 本ポジションでは、単なるリテール営業ではなく、金融知識・提案力・関係構築力を駆使したコンサルタントとしての役割が期待されます。 ■募集背景 資産運用ニーズの高度化・多様化を受け、FFGグループ内での銀証連携が進み、紹介案件・富裕層顧客の拡大が加速しています。 これに伴い、顧客本位の中長期提案ができる高い専門性と営業力を持つ人材の増員を図ります。 ■業務内容 資産運用のプロフェッショナルとして、以下業務を担っていただきます。 ・個人富裕層・法人顧客に対する資産運用戦略の立案・提案 ・株式、債券、投資信託等を活用したポートフォリオ構築 ・市況を踏まえた投資戦略の提案および継続的なフォロー ・FFGグループ銀行（福岡銀行・熊本銀行・十八親和銀行）との連携による顧客開拓 ・事業承継・資産承継・余剰資金運用などの高度ニーズへの対応 ※主に既存顧客・銀行からの紹介顧客が中心 ※無理な新規開拓ではなく「信頼起点の営業スタイル」 ■このポジションの魅力 （1） 銀証連携による圧倒的な顧客基盤 地銀トップクラスであるFFGのネットワークを活用 銀行からの紹介による質の高い顧客接点 富裕層・法人顧客に対する提案機会が豊富 （2） 高度なコンサルティング営業に専念できる環境 既存・紹介中心のため、関係構築と提案の質に集中可能 顧客のライフプラン・経営課題に踏み込んだ支援ができる 短期売買型ではなく、長期伴走型の営業スタイル （3） 地域密着×長期キャリア形成 転勤範囲は北部九州圏内に限定 地域に根ざした顧客との長期関係構築が可能 地元経済への貢献実感を得られる （4） 安定基盤と働きやすさの両立 FFG傘下の強固な経営基盤 完全週休2日制（土日祝）・年間休日120日以上 ワークライフバランスを維持しながら高いパフォーマンスを発揮可能 変更の範囲：会社の定める業務

— 地銀トップクラスFFGの中核企業／顧客本位の高度金融コンサルティングを実現 — ■概要 ふくおかフィナンシャルグループ（FFG）の中核証券会社において、個人富裕層および法人顧客に対する資産運用コンサルティング業務の中核を担うポジションです。 銀行連携による安定した顧客基盤を背景に、短期的な売買に依存しない本質的な提案営業・長期伴走型の資産アドバイザリーを実現していただきます。 本ポジションでは、単なるリテール営業ではなく、金融知識・提案力・関係構築力を駆使したコンサルタントとしての役割が期待されます。 ■募集背景 資産運用ニーズの高度化・多様化を受け、FFGグループ内での銀証連携が進み、紹介案件・富裕層顧客の拡大が加速しています。 これに伴い、顧客本位の中長期提案ができる高い専門性と営業力を持つ人材の増員を図ります。 ■業務内容 資産運用のプロフェッショナルとして、以下業務を担っていただきます。 ・個人富裕層・法人顧客に対する資産運用戦略の立案・提案 ・株式、債券、投資信託等を活用したポートフォリオ構築 ・市況を踏まえた投資戦略の提案および継続的なフォロー ・FFGグループ銀行（福岡銀行・熊本銀行・十八親和銀行）との連携による顧客開拓 ・事業承継・資産承継・余剰資金運用などの高度ニーズへの対応 ※主に既存顧客・銀行からの紹介顧客が中心 ※無理な新規開拓ではなく「信頼起点の営業スタイル」 ■このポジションの魅力 （1） 銀証連携による圧倒的な顧客基盤 地銀トップクラスであるFFGのネットワークを活用 銀行からの紹介による質の高い顧客接点 富裕層・法人顧客に対する提案機会が豊富 （2） 高度なコンサルティング営業に専念できる環境 既存・紹介中心のため、関係構築と提案の質に集中可能 顧客のライフプラン・経営課題に踏み込んだ支援ができる 短期売買型ではなく、長期伴走型の営業スタイル （3） 地域密着×長期キャリア形成 転勤範囲は北部九州圏内に限定 地域に根ざした顧客との長期関係構築が可能 地元経済への貢献実感を得られる （4） 安定基盤と働きやすさの両立 FFG傘下の強固な経営基盤 完全週休2日制（土日祝）・年間休日120日以上 ワークライフバランスを維持しながら高いパフォーマンスを発揮可能 変更の範囲：会社の定める業務

— 地銀トップクラスFFGの中核企業／顧客本位の高度金融コンサルティングを実現 — ■概要 ふくおかフィナンシャルグループ（FFG）の中核証券会社において、個人富裕層および法人顧客に対する資産運用コンサルティング業務の中核を担うポジションです。 銀行連携による安定した顧客基盤を背景に、短期的な売買に依存しない本質的な提案営業・長期伴走型の資産アドバイザリーを実現していただきます。 本ポジションでは、単なるリテール営業ではなく、金融知識・提案力・関係構築力を駆使したコンサルタントとしての役割が期待されます。 ■募集背景 資産運用ニーズの高度化・多様化を受け、FFGグループ内での銀証連携が進み、紹介案件・富裕層顧客の拡大が加速しています。 これに伴い、顧客本位の中長期提案ができる高い専門性と営業力を持つ人材の増員を図ります。 ■業務内容 資産運用のプロフェッショナルとして、以下業務を担っていただきます。 ・個人富裕層・法人顧客に対する資産運用戦略の立案・提案 ・株式、債券、投資信託等を活用したポートフォリオ構築 ・市況を踏まえた投資戦略の提案および継続的なフォロー ・FFGグループ銀行（福岡銀行・熊本銀行・十八親和銀行）との連携による顧客開拓 ・事業承継・資産承継・余剰資金運用などの高度ニーズへの対応 ※主に既存顧客・銀行からの紹介顧客が中心 ※無理な新規開拓ではなく「信頼起点の営業スタイル」 ■このポジションの魅力 （1） 銀証連携による圧倒的な顧客基盤 地銀トップクラスであるFFGのネットワークを活用 銀行からの紹介による質の高い顧客接点 富裕層・法人顧客に対する提案機会が豊富 （2） 高度なコンサルティング営業に専念できる環境 既存・紹介中心のため、関係構築と提案の質に集中可能 顧客のライフプラン・経営課題に踏み込んだ支援ができる 短期売買型ではなく、長期伴走型の営業スタイル （3） 地域密着×長期キャリア形成 転勤範囲は北部九州圏内に限定 地域に根ざした顧客との長期関係構築が可能 地元経済への貢献実感を得られる （4） 安定基盤と働きやすさの両立 FFG傘下の強固な経営基盤 完全週休2日制（土日祝）・年間休日120日以上 ワークライフバランスを維持しながら高いパフォーマンスを発揮可能 変更の範囲：会社の定める業務

— 地銀トップクラスFFGの中核企業／顧客本位の高度金融コンサルティングを実現 — ■概要 ふくおかフィナンシャルグループ（FFG）の中核証券会社において、個人富裕層および法人顧客に対する資産運用コンサルティング業務の中核を担うポジションです。 銀行連携による安定した顧客基盤を背景に、短期的な売買に依存しない本質的な提案営業・長期伴走型の資産アドバイザリーを実現していただきます。 本ポジションでは、単なるリテール営業ではなく、金融知識・提案力・関係構築力を駆使したコンサルタントとしての役割が期待されます。 ■募集背景 資産運用ニーズの高度化・多様化を受け、FFGグループ内での銀証連携が進み、紹介案件・富裕層顧客の拡大が加速しています。 これに伴い、顧客本位の中長期提案ができる高い専門性と営業力を持つ人材の増員を図ります。 ■業務内容 資産運用のプロフェッショナルとして、以下業務を担っていただきます。 ・個人富裕層・法人顧客に対する資産運用戦略の立案・提案 ・株式、債券、投資信託等を活用したポートフォリオ構築 ・市況を踏まえた投資戦略の提案および継続的なフォロー ・FFGグループ銀行（福岡銀行・熊本銀行・十八親和銀行）との連携による顧客開拓 ・事業承継・資産承継・余剰資金運用などの高度ニーズへの対応 ※主に既存顧客・銀行からの紹介顧客が中心 ※無理な新規開拓ではなく「信頼起点の営業スタイル」 ■このポジションの魅力 （1） 銀証連携による圧倒的な顧客基盤 地銀トップクラスであるFFGのネットワークを活用 銀行からの紹介による質の高い顧客接点 富裕層・法人顧客に対する提案機会が豊富 （2） 高度なコンサルティング営業に専念できる環境 既存・紹介中心のため、関係構築と提案の質に集中可能 顧客のライフプラン・経営課題に踏み込んだ支援ができる 短期売買型ではなく、長期伴走型の営業スタイル （3） 地域密着×長期キャリア形成 転勤範囲は北部九州圏内に限定 地域に根ざした顧客との長期関係構築が可能 地元経済への貢献実感を得られる （4） 安定基盤と働きやすさの両立 FFG傘下の強固な経営基盤 完全週休2日制（土日祝）・年間休日120日以上 ワークライフバランスを維持しながら高いパフォーマンスを発揮可能 変更の範囲：会社の定める業務

◆業界未経験歓迎／ウエルスアドバイザー株式会社へ出向 ◆SBIグループ全体の資産運用事業の統括企業 ■職務概要： 当社にて在籍し、ウエルスアドバイザー株式会社に出向のうえ、システムの保守・運用から金融にかかるデータ分析、資産運用関連ツールの開発をお任せします。 ■業務詳細 ・インフラ構築から、システム開発まで幅広い領域でご活躍いただけます。 ・金融（特に投資信託）にかかるデータ分析とそれを活用した資産運用関連ツールの開発等をお任せします。 ■今後のキャリアパス 金融系システムエンジニアとしてキャリアを積んでいただきます。 ■ウエルスアドバイザー株式会社に関して https://www.wealthadvisor.co.jp/company/index.html 本社：東京都港区六本木1-6-1泉ガーデンタワー15F 従業員数：40名　 事業内容： ・フィナンシャルサービス事業 主に資産運用全般の情報を比較・分析・評価して顧客に提供し、併せてコンサルティングなども行う事業です。 ・アセットマネジメント事業 金融商品取引法に基づき投資信託の設定、募集、運用などの投資運用や投資助言を行う事業です。 変更の範囲：当社業務全般

【業務内容】 コンサルティング営業担当として、自社開発・分譲の新築マンションから中古区分マンション、一等収益物件まで幅広い不動産を法人・個人のお客様のニーズに合わせてご紹介し、お客様の資産運用を組み立てる仕事となっています。責任者として入社される場合は、チームマネジメントもお任せする場合がございます。 【具体的な業務内容】 ■お客様に対するニーズのヒアリング ■不動産の資産運用に関するご提案 ■物件案内 ■契約業務 【担当者コメント】 本ポジションは成約インセンティブが高く、自らの実績に対してしっかりと評価する仕組みとなっております。また、コンサルティング営業部の反響数は多く、成果を出しやすい環境となっています。

＜職務内容＞ 資産形成ニーズの高まりを背景に、個人顧客へのコンサルティング機会が拡大しています。 本ポジションでは証券営業で培った経験を活かし、顧客本位の提案を通じてさらなる専門性向上を目指せます。単なる商品提案ではなく、顧客のライフプランに寄り添いながら資産全体を支える役割です。 関西圏を拠点に、市場最前線で提案力を磨き続けたい方を募集します。 【業務内容】 個人顧客に対する資産運用コンサルティング業務を担当いただきます。 ・ライフプランに応じた資産形成提案 ・保有資産の定期フォロー ・株式／投資信託／債券などの金融商品の提案 ・不動産や保険を含むソリューション提案 顧客の意向や状況変化に応じた継続的なアドバイスを通じ、中長期的な信頼関係を構築します。 【キャリアパス】 志向に応じたキャリア選択が可能です。 ・関西圏に腰を据え、特定エリアで顧客と長期的に向き合うコース ・全国転勤を通じて多様な市場で経験を積むコース いずれのコースでも、証券営業としての専門性を高めながら経験の幅を広げることができます。 【ポジション特徴】 証券営業経験を活かし、より高付加価値なコンサルティングへとステップアップできるポジションです。 顧客本位の提案が求められるため、提案力・市場理解の両軸でスキルを高めることが可能。 資産全体を捉えた提案により、営業としての専門性を一段引き上げられます。 【働き方】 ・勤務時間：8:40〜17:10（実働7.5時間／休憩1時間） ・平均残業時間：月20時間程度 メリハリをつけた働き方が可能です。 ※入社後3か月間は契約社員（その後正社員切替） 【企業魅力】 資産形成支援を通じて社会に貢献する金融機関です。 個人顧客と長期的に向き合うことで、営業としての介在価値を実感できる点が特徴。 資産運用の専門性を高めながら、継続的に成長できる環境が整っています。 変更の範囲：会社の定める業務

＜職務内容＞ 資産形成ニーズの高まりを背景に、個人顧客へのコンサルティング機会が拡大しています。 本ポジションでは証券営業で培った経験を活かし、顧客本位の提案を通じてさらなる専門性向上を目指せます。単なる商品提案ではなく、顧客のライフプランに寄り添いながら資産全体を支える役割です。 関西圏を拠点に、市場最前線で提案力を磨き続けたい方を募集します。 【業務内容】 個人顧客に対する資産運用コンサルティング業務を担当いただきます。 ・ライフプランに応じた資産形成提案 ・保有資産の定期フォロー ・株式／投資信託／債券などの金融商品の提案 ・不動産や保険を含むソリューション提案 顧客の意向や状況変化に応じた継続的なアドバイスを通じ、中長期的な信頼関係を構築します。 【キャリアパス】 志向に応じたキャリア選択が可能です。 ・関西圏に腰を据え、特定エリアで顧客と長期的に向き合うコース ・全国転勤を通じて多様な市場で経験を積むコース いずれのコースでも、証券営業としての専門性を高めながら経験の幅を広げることができます。 【ポジション特徴】 証券営業経験を活かし、より高付加価値なコンサルティングへとステップアップできるポジションです。 顧客本位の提案が求められるため、提案力・市場理解の両軸でスキルを高めることが可能。 資産全体を捉えた提案により、営業としての専門性を一段引き上げられます。 【働き方】 ・勤務時間：8:40〜17:10（実働7.5時間／休憩1時間） ・平均残業時間：月20時間程度 メリハリをつけた働き方が可能です。 ※入社後3か月間は契約社員（その後正社員切替） 【企業魅力】 資産形成支援を通じて社会に貢献する金融機関です。 個人顧客と長期的に向き合うことで、営業としての介在価値を実感できる点が特徴。 資産運用の専門性を高めながら、継続的に成長できる環境が整っています。 変更の範囲：会社の定める業務

＜職務内容＞ 資産形成ニーズの高まりを背景に、個人顧客へのコンサルティング機会が拡大しています。 本ポジションでは証券営業で培った経験を活かし、顧客本位の提案を通じてさらなる専門性向上を目指せます。単なる商品提案ではなく、顧客のライフプランに寄り添いながら資産全体を支える役割です。 関西圏を拠点に、市場最前線で提案力を磨き続けたい方を募集します。 【業務内容】 個人顧客に対する資産運用コンサルティング業務を担当いただきます。 ・ライフプランに応じた資産形成提案 ・保有資産の定期フォロー ・株式／投資信託／債券などの金融商品の提案 ・不動産や保険を含むソリューション提案 顧客の意向や状況変化に応じた継続的なアドバイスを通じ、中長期的な信頼関係を構築します。 【キャリアパス】 志向に応じたキャリア選択が可能です。 ・関西圏に腰を据え、特定エリアで顧客と長期的に向き合うコース ・全国転勤を通じて多様な市場で経験を積むコース いずれのコースでも、証券営業としての専門性を高めながら経験の幅を広げることができます。 【ポジション特徴】 証券営業経験を活かし、より高付加価値なコンサルティングへとステップアップできるポジションです。 顧客本位の提案が求められるため、提案力・市場理解の両軸でスキルを高めることが可能。 資産全体を捉えた提案により、営業としての専門性を一段引き上げられます。 【働き方】 ・勤務時間：8:40〜17:10（実働7.5時間／休憩1時間） ・平均残業時間：月20時間程度 メリハリをつけた働き方が可能です。 ※入社後3か月間は契約社員（その後正社員切替） 【企業魅力】 資産形成支援を通じて社会に貢献する金融機関です。 個人顧客と長期的に向き合うことで、営業としての介在価値を実感できる点が特徴。 資産運用の専門性を高めながら、継続的に成長できる環境が整っています。 変更の範囲：会社の定める業務

＜職務内容＞ 資産形成ニーズの高まりを背景に、個人顧客へのコンサルティング機会が拡大しています。 本ポジションでは証券営業で培った経験を活かし、顧客本位の提案を通じてさらなる専門性向上を目指せます。単なる商品提案ではなく、顧客のライフプランに寄り添いながら資産全体を支える役割です。 関西圏を拠点に、市場最前線で提案力を磨き続けたい方を募集します。 【業務内容】 個人顧客に対する資産運用コンサルティング業務を担当いただきます。 ・ライフプランに応じた資産形成提案 ・保有資産の定期フォロー ・株式／投資信託／債券などの金融商品の提案 ・不動産や保険を含むソリューション提案 顧客の意向や状況変化に応じた継続的なアドバイスを通じ、中長期的な信頼関係を構築します。 【キャリアパス】 志向に応じたキャリア選択が可能です。 ・関西圏に腰を据え、特定エリアで顧客と長期的に向き合うコース ・全国転勤を通じて多様な市場で経験を積むコース いずれのコースでも、証券営業としての専門性を高めながら経験の幅を広げることができます。 【ポジション特徴】 証券営業経験を活かし、より高付加価値なコンサルティングへとステップアップできるポジションです。 顧客本位の提案が求められるため、提案力・市場理解の両軸でスキルを高めることが可能。 資産全体を捉えた提案により、営業としての専門性を一段引き上げられます。 【働き方】 ・勤務時間：8:40〜17:10（実働7.5時間／休憩1時間） ・平均残業時間：月20時間程度 メリハリをつけた働き方が可能です。 ※入社後3か月間は契約社員（その後正社員切替） 【企業魅力】 資産形成支援を通じて社会に貢献する金融機関です。 個人顧客と長期的に向き合うことで、営業としての介在価値を実感できる点が特徴。 資産運用の専門性を高めながら、継続的に成長できる環境が整っています。 変更の範囲：会社の定める業務

＜職務内容＞ 資産形成ニーズの高まりを背景に、個人顧客へのコンサルティング機会が拡大しています。 本ポジションでは証券営業で培った経験を活かし、顧客本位の提案を通じてさらなる専門性向上を目指せます。単なる商品提案ではなく、顧客のライフプランに寄り添いながら資産全体を支える役割です。 関西圏を拠点に、市場最前線で提案力を磨き続けたい方を募集します。 【業務内容】 個人顧客に対する資産運用コンサルティング業務を担当いただきます。 ・ライフプランに応じた資産形成提案 ・保有資産の定期フォロー ・株式／投資信託／債券などの金融商品の提案 ・不動産や保険を含むソリューション提案 顧客の意向や状況変化に応じた継続的なアドバイスを通じ、中長期的な信頼関係を構築します。 【キャリアパス】 志向に応じたキャリア選択が可能です。 ・関西圏に腰を据え、特定エリアで顧客と長期的に向き合うコース ・全国転勤を通じて多様な市場で経験を積むコース いずれのコースでも、証券営業としての専門性を高めながら経験の幅を広げることができます。 【ポジション特徴】 証券営業経験を活かし、より高付加価値なコンサルティングへとステップアップできるポジションです。 顧客本位の提案が求められるため、提案力・市場理解の両軸でスキルを高めることが可能。 資産全体を捉えた提案により、営業としての専門性を一段引き上げられます。 【働き方】 ・勤務時間：8:40〜17:10（実働7.5時間／休憩1時間） ・平均残業時間：月20時間程度 メリハリをつけた働き方が可能です。 ※入社後3か月間は契約社員（その後正社員切替） 【企業魅力】 資産形成支援を通じて社会に貢献する金融機関です。 個人顧客と長期的に向き合うことで、営業としての介在価値を実感できる点が特徴。 資産運用の専門性を高めながら、継続的に成長できる環境が整っています。 変更の範囲：会社の定める業務

【徳島を中心に創業120年以上の歴史／首都・関西圏ほか全国100店舗以上／徳島発のリーディングバンク】 地域企業と個人の未来を支える、金融コンサルティングのプロへ ■業務内容： 法人・個人のお客様に向けて、融資や資産運用、事業承継、M&Aなど幅広いソリューションを提供するコンサルティング営業を担っていただきます。 地域経済の発展に直結する仕事です。 ■具体的には： ・既存取引先への提案（融資、情報提供、投資銀行業務） ・新規取引先の開拓（主に法人融資向け） ・資産運用コンサルティング（法人・個人） ・株式・債券・投資信託など金融商品の提案・販売 ・M&A、事業承継等のコンサルティング　等 ■組織構成： 各支店10〜20名程度（20〜40代中心）のメンバーが多様化するお客さまのニーズに応えるため、日々コンサルティング提案に取り組んでいます。強固なリレーションを構築し、お客さまへのさらなる価値提供とサービス拡大に取り組んでいただける方を求めます。 ■当行の特徴・歴史： お客さまへの融資や資産運用のサポートに加え、ビジネスマッチングや事業承継支援など、ニーズに応じた付加価値の高いサービスを提供し、地域経済の発展を支えています。 当行は藍商人によって地域経済発展の為に設立された銀行です。明治29年の創業以来、伝統的営業方針である「永代取引」を実践し、独自のビジネスモデルを進化させてきました。これまでの信用と伝統を守りながら、お客さまに満足を超えた感動満足（CIS）を創造できる人材を育成し地域から愛され信頼される「強くて良い銀行」を目指しています。 変更の範囲：会社の定める業務

【百貨店顧客の資産形成・資産承継を支援／保険・証券・信託を活用した総合金融コンサルティング／顧客本位の提案を実現】 ■業務概要 髙島屋の顧客基盤を活かし、お客様のライフプランや資産状況に応じた金融コンサルティングを提供しています。 本ポジションでは、百貨店をご利用のお客様に対し、保険・投資信託・預金・不動産・信託など幅広い金融商品を活用しながら、資産形成・資産保全・資産承継に関する提案を行います。商品販売ではなく、お客様一人ひとりに寄り添い、長期的な信頼関係を構築していくコンサルティング営業です。 ■業務内容 髙島屋店舗内の金融カウンターにて、ご来店されたお客様への金融コンサルティングを担当いただきます。 店舗併設の個室での対応が中心となるため、お客様とじっくり向き合いながらご提案できる環境です。 ・資産運用、資産管理に関するコンサルティング業務 ・ライフプランや資産状況のヒアリング ・保険、投資信託、信託商品の提案 ・資産形成、資産保全、資産承継に関するサポート ・百貨店外商部門と連携した顧客対応 ・金融セミナーや相談会の企画、運営 ・既存顧客へのフォローアップ ■採用背景 2020年の日本橋店でのサービス開始以来、大阪店・横浜店へと拠点を拡大しています。資産形成や相続、資産承継まで含めた相談ニーズの増加と、将来的な規模拡大を見据え、金融業界でのご経験がある方の中から高度な提案を担う人材を募集しています。 ■本ポジションの魅力 （1）顧客本位の提案に集中できる環境 ご来店されたお客様への提案が中心のため、お客様とじっくり向き合いながら信頼関係を構築できます。 （2）提案領域を広げられる 保険だけでなく、投資信託や信託、預金、不動産を含めた総合的な金融提案に携われます。 （3）金融アドバイザーとして専門性を高められる 資産形成から資産承継まで幅広い課題解決を通じて、提案力やコンサルティング力を磨ける環境です。 ■雇用形態に関して： 入社時は嘱託員でのご採用となりますが、6ヶ月後の正社員登用を前提とした採用となります。ただしスキル・業務遂行等の評価により、正社員登用とならない場合がございます。 【契約の更新：有（業務習熟度・勤務実績に応じ更新）、更新上限：無】 変更の範囲：当社業務全般 変更の範囲：当社業務全般

【城南3区中心に新築RCマンション投資を提案／資産運用・相続・事業継承コンサル／長期的な顧客関係構築とキャリアアップが可能】 ■業務概要 当社のウェルスマネジメント部門にて、富裕層や法人オーナー向けに資産運用・相続・事業継承のコンサルティングおよび投資用新築RCマンションの提案営業を担います。自社一貫体制によるワンストップサービスを活かし、オーナー様の多様なニーズに応じた最適な資産形成・管理・継承支援を行います。 ■業務詳細 ・富裕層や法人オーナーへの新築一棟RCマンションの投資提案 ・既存オーナー様の資産運用、相続、事業継承ニーズのヒアリングとコンサルティング ・不動産の資産価値向上や運用改善のための新規サービス提案 ・金融機関や各種士業と連携したアライアンス業務 ・各種資料作成、契約手続き、アフターフォロー ・賃貸管理部門や設計・施工部門と連携し、オーナー様の資産管理をサポート ■扱うサービス 当社が手掛ける「新築一棟RCマンション（GranDuo）」を中心とした不動産投資商品。土地の仕入れから設計・施工・販売・賃貸管理まで、全て自社で完結させるワンストップサービスを提供します。 ■組織構成 ウェルスマネジメント専門部署には経験豊富なメンバーが在籍し、金融・不動産・資産コンサルの多角的な知見を活かしながら業務を進めています。 ■業務の魅力 転勤がなく、地域密着でオーナー様と長期的な関係を築けます。プロフェッショナルとして資産運用・相続分野の専門性を高めながら、上場企業の安定した環境下でキャリアアップが可能です。 ■教育体制 OJTや実務指導を中心に、不動産・資産管理・相続関連の資格取得支援や外部研修も充実しています。 ■就業環境 年間休日125日、完全週休二日制に加え、有給取得率も高く、社員食堂や手当・福利厚生も充実。安心して長期就業できます。 ■想定されるキャリアパス 専門性を高めてマネジメントや新規事業開発へ進むなど、多様なキャリア形成が可能です。 ■企業の特徴/魅力 「城南3区」エリアでの新築RCマンション実績No.1、ワンストップサービスによる高い商品力と信頼性が強みです。 変更の範囲：会社の定める業務

【業務内容】 ■不動産売買仲介/コンサル営業 会計事務所/士業事務所とその顧問先である企業経営者を顧客として、不動産コンサルティングをお任せします。 税理士・弁護士等と連携し、顧問先である資産家や地主様の相続・資産運用の課題を解決していきます。 ＜配属先情報＞ 不動産営業部：3名 ＜採用背景＞ ご相談増加に伴う体制強化 【具体的には】 ■紹介を通じた資産家・地主様へのアプローチ ■相続・資産運用の悩みヒアリングと課題の可視化 ■士業とチームを組んだ売買/M&A等の最適プラン設計 ■物件提案、クロージング、契約書類作成等の伴走支援 ■提携士業事務所との継続的なリレーション構築 ＜仕事の魅力＞ ■発注元という⽴場で、⾃分のアイデアをそのままシステムに反映出来ます。 ■お客様は会計事務所の税理⼠が⼤半を占めており、景気の波に左右されず、右肩上がりの成⻑を続けています。 【会社概要】 ■当社は1988年に創業以来、士業事務所の経営支援、HR事業・一般企業の経営⽀援、資産家の不動産コンサルティングを3つの柱とし、お客様のお悩みを解決するコンサルティングサービスを提供しております。 「ACCS」の社名は「Account Firm」「Client」「Communication & Collaboration」「Support」の頭文字からできており、会計事務所をはじめとする、士業事務所の経営支援を行うことで、顧客先である企業や、資産家の方も支援し、日本の経済の発展に寄与しています。 ＜企業・求人の特色＞ 「会計事務所の経営戦略パートナー」として開業から承継まで経営課題をトータルサポートするコンサルティング会社。 「プライベートのように働く」を全国の中⼩企業に発信し、⽇本の社会を根底から活気づけていきたいと考えています！ ＜魅⼒＞ ■士業と連携した独自のビジネスモデル。紹介案件が中心のため、質の高いコンサルティングに専念できます。 ■年間休日120日以上で、私生活も大切にできる環境です。 ■創業35周年を迎え、不動産DXの推進など成長性も抜群。資格取得支援もあり、専門家としての市場価値を高められます。

＼＼おすすめポイント／／ ◆事業拡大中の不動産テック企業！ ◆テクノロジーを駆使した集客で飛び込み営業なし ◆インセンティブ充実・半期での昇進実績有◎ ◆フレックスタイム制適用により裁量をもって就業可能 【仕事内容】 資産運用や投資に興味があるお客様へ投資用不動産のコンサルティング営業を行いながら、金融商品仲介業の立ち上げに携わっていただきます。ご経験に応じて販売スキームの確立、新規顧客の開拓や既存顧客への相談、メンバーの育成などをお任せし、将来的にはトータルで資産運用の相談が行えるよう事業の基盤づくりを行います。【変更の範囲:会社の定める業務】 ■具体的には… ・金融商品仲介業の立ち上げ ・投資用不動産を中心とした資産運用商品の売買、運用に関するコンサルティング活動 ・チームビルディング ・メンバー育成・マネジメント ■組織構成： 部署名：コンサルティング本部 人数：約40名（うち事務メンバー5名） 現在6チーム構成となっており、1チーム当たり4〜5名の組織構成です。 （チームは集客経路別に編成されており、それぞれのプレイヤーが「得意」とするお客様層にアプローチできる仕組みが整っています） ■働く環境： 当社は年齢関係なく、実績次第でキャリアアップできる環境です。 年功序列や成果主義に捉われず、社員のチャレンジを支援する社風で、事業統括、起案など様々なキャリアアップをされている方がいます。 証券会社や銀行、保険業界経験者が多く、それぞれのノウハウや人脈を持って、刺激し合いながら成長しています。 ■同社の魅力 老後2,000万円問題の浸透や、コロナ禍による将来への不安を抱く人が増える昨今において、下記のサービスを提供しています。。 ・AIを活用した不動産/金融領域におけるマッチングサービス ・カスタマーサクセスを重視したクラウド型資産管理アプリの提供 変更の範囲：会社の定める業務

【業務内容】 個人の富裕層顧客や資産管理会社を対象とした不動産売買仲介営業や資産コンサルティングをご担当いただきます。 【具体的な業務内容】 ■収益用、事業用不動産の売買仲介 ■底地、借地の売買 ■土地活用、等価交換提案 ■住宅用不動産（土地、戸建住宅、マンション）の売買仲介 ■資産診断、相続・節税対策提案、資産運用提案 【担当者コメント】 同社は、富裕層顧客へのレジデンス・オフィス・商業などの投資用・事業用不動産を中心とした不動産売買のサポートを行う売買仲介営業、不動産の資産評価などを通じた資産コンサルティング営業を主な事業として行っています。今回、コンサルティング事業部にて一般的なリテール売買仲介営業とは異なる富裕層顧客の資産課題を解決に導いていただく為、高い専門性を活かし、時には金融出身者や税理士を含む各方面の専門集団であるアセットコンサルティンググループと連携しながら資産課題の解決のサポートを行っていただきます。また、同社は業務効率化のための事務作業を別部署に移管する分業制を導入しており、生産性のアップ・残業時間の削減の実現や18時30分にはPCシャットダウンなどの働き方改革にも力を入れています。その他にも実績を賞与に還元するなどよい良い環境づくりを行っています。

コンサルティング営業担当として、自社開発・分譲の新築マンションから中古区分マンション、一等収益物件まで幅広い不動産を法人・個人のお客様のニーズに合わせてご紹介し、お客様の資産運用を組み立てる仕事となっています。責任者として入社される場合は、チームマネジメントもお任せする場合がございます。 【具体的な業務内容】 ■お客様に対するニーズのヒアリング ■不動産の資産運用に関するご提案 ■物件案内 ■契約業務

【徳島を中心に創業120年以上の歴史／首都・関西圏ほか全国100店舗以上／徳島発のリーディングバンク】 「地域金融の未来を牽引する、コンサルティング営業部門のリーダー募集」 ■業務内容： 阿波銀行では、法人・個人のお客様に向けた融資、資産運用、事業承継、M&Aなど幅広いソリューションを提供するコンサルティング営業部門の管理職を募集しています。本ポジションでは、営業戦略の立案・推進、メンバー育成、既存取引先への提案から新規開拓まで、組織の成長をリードする役割を担っていただきます。 地域経済の発展に直結する金融サービスを提供しながら、強固なリレーションを構築し、さらなる価値創造に挑戦できる環境です。 ■具体的には： ・既存取引先への提案（融資、情報提供、投資銀行業務） ・新規取引先の開拓（主に法人融資向け） ・資産運用コンサルティング（法人・個人） ・株式・債券・投資信託など金融商品の提案・販売 ・M&A、事業承継等のコンサルティング　等 多様化するお客さまのニーズに応えるため、日々コンサルティング提案に取り組んでいます。強固なリレーションを構築し、お客さまへのさらなる価値提供とサービス拡大に取り組んでいただける方を求めます。 ■当行の特徴・歴史： お客さまへの融資や資産運用のサポートに加え、ビジネスマッチングや事業承継支援など、ニーズに応じた付加価値の高いサービスを提供し、地域経済の発展を支えています。 当行は藍商人によって地域経済発展の為に設立された銀行です。明治29年の創業以来、伝統的営業方針である「永代取引」を実践し、独自のビジネスモデルを進化させてきました。これまでの信用と伝統を守りながら、お客さまに満足を超えた感動満足（CIS）を創造できる人材を育成し地域から愛され信頼される「強くて良い銀行」を目指しています。 変更の範囲：会社の定める業務

【銀証連携をさらに進化させる成長フェーズで、資産運用・承継まで伴走するコンサルティングを担う】 ■業務内容： SMBCグループが注力するウェルスマネジメントビジネスの中核として、銀行・証券・信託の総合力を活かしながら富裕層のお客さまの人生と資産に伴走いただきます。 SMBCグループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリューション提供をお任せします （資産運用、相続・資産承継、事業承継、不動産有効活用、人生100年時代を支える生活サポート等） 【変更の範囲：当行の定める業務】 ■魅力： ・SMBCグループではウェルスマネジメントビジネスを成長戦略の中核に位置づけ、「SMBCウェルス」の確立と国内トップクラスの実現を目指しています。銀行・証券・信託の垣根を越えた新たな顧客提案体制の構築が進む中、その変革を担う中核人材として活躍いただけます。 ・SMBC日興証券やSMBC信託銀行などグループ各社と連携し、資産運用・相続・事業承継・不動産活用など幅広いソリューションを提案可能です。富裕層ビジネスの高度な専門性を身につけながら、総合コンサルタントとして成長できます。 ・メガバンクならではの顧客基盤を有し、上場企業オーナーや大口富裕層のお客さまを担当する機会も豊富です。お客さまや企業の成長に深く関わりながら、社会的価値の創出に挑戦できます。 ■入行後のキャリアパス： （1）入行後1〜2年程度 富裕層のお客さまを担当する中でトータルコンサルティングに必要なスキルを習得いただきます。ご本人のスキルや経験に応じて早期に大口のお客さまを担当頂くこともあります。 （2）入行後3年目以降 在籍3〜5年目程度で人事異動を実施することが多いです。銀行員として都心店や住宅店、法人オーナー等、担当マーケットを変える、またはSMBC日興証券等にてSMBCグループベースで富裕層のお客さまへアプローチしていく中で、スキルの幅を拡げていただきます。 （3）中長期的なキャリアパス 富裕層ビジネスで培った成功体験と経験・スキルを生かして、リテール部門以外の銀行業務に公募を利用した形での挑戦も可能です。 例：プライベートバンカー、管理職、企画・管理業務、その他銀行富裕層ビジネス等 変更の範囲：本文参照