□■働く世代の資産形成を支援するFintech×IFA企業！／WEB完結の反響営業でコンサルティングに専念／幅広い金融商品を扱い市場価値を高められる環境／キャリア・年収ともに成長可能■□ ＼こんな方におすすめ／ ・金融業界で「売るだけの営業」に違和感がある方 ・顧客本位の提案・コンサルティング力を身につけたい方 ・IFA・FPとして市場価値を高めたい方 ＼おすすめポイント／ ◎新規開拓なし｜マーケティング部門が集客を担当 ◎月99％WEB面談｜移動・訪問なしで効率的に働ける ◎売るではなく相談に乗る営業スタイル ◎入社1年半で年収1,000万実績あり（正当に評価される環境） ■仕事の本質 当社は、金融コンテンツ・テクノロジー・人の力を掛け合わせ、「すべての人に正しい資産運用を届ける」ことをミッションにしています。営業でありながら、売るのではなく、人生設計に伴走する仕事です ■業務内容 20〜50代の働く世代に対し、ライフプランに基づいた資産形成のコンサルティングを行います。 ・将来資金／教育資金／老後資金の設計 ・NISA／iDeCo／投資信託／債券／保険の最適提案 ▼営業の流れ（完全インバウンド） （1）マーケから顧客アサイン（※新規開拓なし） （2）オンライン面談（Zoom） （3）課題整理・ライフプラン設計 （4）提案（3〜4回面談） （5）アフターフォロー ■この仕事で得られるもの ・本質的な金融知識（商品ではなく「設計」スキル） ・顧客ニーズを引き出すコンサル力 ・IFA／FPとしての市場価値 ・長期的に活かせる資産運用の専門性 ■キャリアパス ・マネジメント（入社1年で昇格実績あり） ・営業スペシャリスト ・セミナー講師／コンテンツ企画／執筆 ・本部職（マーケ・教育など） 【年収例】 750万円／20代／入社1年半 1,240万円／30代／入社3年（マネージャー） ■サービスについて ユーザー数20万人を超える資産運用サービスを展開。「学ぶ → 診断 → 相談」の体験を通じて、誰でも自分に合った資産運用を始められる仕組みを提供しています。 ■教育体制 ・入社後3ヶ月の研修 ・商品分析・金融知識研修 ・ファイナンシャルプランニング研修 変更の範囲：会社の定める業務

■業務概要： 管理部長候補として急成長フェーズの組織を土台から支えていただきます。IPOを視野に、管理部門（経理・法務・労務・総務など）の基盤構築と統括を担い、経営に最も近い立場から事業成長とガバナンスの両立を推進していただきます。まずは実績を出していただき将来的に管理部長をお任せしたいと考えています。 ■業務詳細： ◇管理部門（経理・法務・労務・総務など）の立ち上げおよび体制整備 ◇契約書管理・リーガルチェック（弁護士と連携しつつ一定の実務を内製化） ◇労務体制の構築・社内規程整備（社労士や顧問弁護士と連携） ◇内部統制・情報セキュリティ・リスクマネジメント体制の設計 ◇決算関連業務のハンドリング（会計事務所との調整含む） ◇将来的なIPO準備に向けた監査法人・証券会社との窓口対応（代表と協働） ◇各種規程やルール設計・運用、社内オペレーションの整備など ■サービスについて： 資産管理アプリとコンサルティングを掛け合わせた包括的なサービスを提供しています。 ◇資産管理アプリ ユーザーの保有資産の見える化／資産に関わる書類の管理／各ステークホルダーとのコミュニケーションの3つの軸を備えた総合的な資産管理アプリを開発しています。現在は保有資産の見える化を中心にサービス提供しており、金融資産だけでなく、収益不動産など非金融資産の管理・見える化も行うことができます。 ◇コンサルティング アプリで見える化されたユーザーの資産状況を元に、資産運用や管理の最適化に伴走したり、資産管理会社の設立をサポートするなど、包括的なコンサルティングを提供します。現在はユーザー向けのサービス展開が中心ですが、今後は企業向けの展開も視野に入れ、コンサルタント向け管理システム（Webアプリ）の開発も進めています。また、超富裕層特有の課題を解決すべく、今後はAI活用によるさらなる価値の向上も含め、よりトータルでサポートできるようなプロダクトの機能開発を加速していきたいと考えています。 ■当社について： 当社は、株式会社マネーフォワード、および株式会社PrivateBANKの共同出資により設立されたジョイントベンチャーです。総資産10億円以上の超富裕層を対象に、資産管理プラットフォームとコンサルティングを融合した包括的なサービスを提供しています。 変更の範囲：会社の定める業務

— 地銀トップクラスFFGの中核企業／顧客本位の高度金融コンサルティングを実現 — ■概要 ふくおかフィナンシャルグループ（FFG）の中核証券会社において、個人富裕層および法人顧客に対する資産運用コンサルティング業務の中核を担うポジションです。 銀行連携による安定した顧客基盤を背景に、短期的な売買に依存しない本質的な提案営業・長期伴走型の資産アドバイザリーを実現していただきます。 本ポジションでは、単なるリテール営業ではなく、金融知識・提案力・関係構築力を駆使したコンサルタントとしての役割が期待されます。 ■募集背景 資産運用ニーズの高度化・多様化を受け、FFGグループ内での銀証連携が進み、紹介案件・富裕層顧客の拡大が加速しています。 これに伴い、顧客本位の中長期提案ができる高い専門性と営業力を持つ人材の増員を図ります。 ■業務内容 資産運用のプロフェッショナルとして、以下業務を担っていただきます。 ・個人富裕層・法人顧客に対する資産運用戦略の立案・提案 ・株式、債券、投資信託等を活用したポートフォリオ構築 ・市況を踏まえた投資戦略の提案および継続的なフォロー ・FFGグループ銀行（福岡銀行・熊本銀行・十八親和銀行）との連携による顧客開拓 ・事業承継・資産承継・余剰資金運用などの高度ニーズへの対応 ※主に既存顧客・銀行からの紹介顧客が中心 ※無理な新規開拓ではなく「信頼起点の営業スタイル」 ■このポジションの魅力 （1） 銀証連携による圧倒的な顧客基盤 地銀トップクラスであるFFGのネットワークを活用 銀行からの紹介による質の高い顧客接点 富裕層・法人顧客に対する提案機会が豊富 （2） 高度なコンサルティング営業に専念できる環境 既存・紹介中心のため、関係構築と提案の質に集中可能 顧客のライフプラン・経営課題に踏み込んだ支援ができる 短期売買型ではなく、長期伴走型の営業スタイル （3） 地域密着×長期キャリア形成 転勤範囲は北部九州圏内に限定 地域に根ざした顧客との長期関係構築が可能 地元経済への貢献実感を得られる （4） 安定基盤と働きやすさの両立 FFG傘下の強固な経営基盤 完全週休2日制（土日祝）・年間休日120日以上 ワークライフバランスを維持しながら高いパフォーマンスを発揮可能 変更の範囲：会社の定める業務

— 地銀トップクラスFFGの中核企業／顧客本位の高度金融コンサルティングを実現 — ■概要 ふくおかフィナンシャルグループ（FFG）の中核証券会社において、個人富裕層および法人顧客に対する資産運用コンサルティング業務の中核を担うポジションです。 銀行連携による安定した顧客基盤を背景に、短期的な売買に依存しない本質的な提案営業・長期伴走型の資産アドバイザリーを実現していただきます。 本ポジションでは、単なるリテール営業ではなく、金融知識・提案力・関係構築力を駆使したコンサルタントとしての役割が期待されます。 ■募集背景 資産運用ニーズの高度化・多様化を受け、FFGグループ内での銀証連携が進み、紹介案件・富裕層顧客の拡大が加速しています。 これに伴い、顧客本位の中長期提案ができる高い専門性と営業力を持つ人材の増員を図ります。 ■業務内容 資産運用のプロフェッショナルとして、以下業務を担っていただきます。 ・個人富裕層・法人顧客に対する資産運用戦略の立案・提案 ・株式、債券、投資信託等を活用したポートフォリオ構築 ・市況を踏まえた投資戦略の提案および継続的なフォロー ・FFGグループ銀行（福岡銀行・熊本銀行・十八親和銀行）との連携による顧客開拓 ・事業承継・資産承継・余剰資金運用などの高度ニーズへの対応 ※主に既存顧客・銀行からの紹介顧客が中心 ※無理な新規開拓ではなく「信頼起点の営業スタイル」 ■このポジションの魅力 （1） 銀証連携による圧倒的な顧客基盤 地銀トップクラスであるFFGのネットワークを活用 銀行からの紹介による質の高い顧客接点 富裕層・法人顧客に対する提案機会が豊富 （2） 高度なコンサルティング営業に専念できる環境 既存・紹介中心のため、関係構築と提案の質に集中可能 顧客のライフプラン・経営課題に踏み込んだ支援ができる 短期売買型ではなく、長期伴走型の営業スタイル （3） 地域密着×長期キャリア形成 転勤範囲は北部九州圏内に限定 地域に根ざした顧客との長期関係構築が可能 地元経済への貢献実感を得られる （4） 安定基盤と働きやすさの両立 FFG傘下の強固な経営基盤 完全週休2日制（土日祝）・年間休日120日以上 ワークライフバランスを維持しながら高いパフォーマンスを発揮可能 変更の範囲：会社の定める業務

— 地銀トップクラスFFGの中核企業／顧客本位の高度金融コンサルティングを実現 — ■概要 ふくおかフィナンシャルグループ（FFG）の中核証券会社において、個人富裕層および法人顧客に対する資産運用コンサルティング業務の中核を担うポジションです。 銀行連携による安定した顧客基盤を背景に、短期的な売買に依存しない本質的な提案営業・長期伴走型の資産アドバイザリーを実現していただきます。 本ポジションでは、単なるリテール営業ではなく、金融知識・提案力・関係構築力を駆使したコンサルタントとしての役割が期待されます。 ■募集背景 資産運用ニーズの高度化・多様化を受け、FFGグループ内での銀証連携が進み、紹介案件・富裕層顧客の拡大が加速しています。 これに伴い、顧客本位の中長期提案ができる高い専門性と営業力を持つ人材の増員を図ります。 ■業務内容 資産運用のプロフェッショナルとして、以下業務を担っていただきます。 ・個人富裕層・法人顧客に対する資産運用戦略の立案・提案 ・株式、債券、投資信託等を活用したポートフォリオ構築 ・市況を踏まえた投資戦略の提案および継続的なフォロー ・FFGグループ銀行（福岡銀行・熊本銀行・十八親和銀行）との連携による顧客開拓 ・事業承継・資産承継・余剰資金運用などの高度ニーズへの対応 ※主に既存顧客・銀行からの紹介顧客が中心 ※無理な新規開拓ではなく「信頼起点の営業スタイル」 ■このポジションの魅力 （1） 銀証連携による圧倒的な顧客基盤 地銀トップクラスであるFFGのネットワークを活用 銀行からの紹介による質の高い顧客接点 富裕層・法人顧客に対する提案機会が豊富 （2） 高度なコンサルティング営業に専念できる環境 既存・紹介中心のため、関係構築と提案の質に集中可能 顧客のライフプラン・経営課題に踏み込んだ支援ができる 短期売買型ではなく、長期伴走型の営業スタイル （3） 地域密着×長期キャリア形成 転勤範囲は北部九州圏内に限定 地域に根ざした顧客との長期関係構築が可能 地元経済への貢献実感を得られる （4） 安定基盤と働きやすさの両立 FFG傘下の強固な経営基盤 完全週休2日制（土日祝）・年間休日120日以上 ワークライフバランスを維持しながら高いパフォーマンスを発揮可能 変更の範囲：会社の定める業務

— 地銀トップクラスFFGの中核企業／顧客本位の高度金融コンサルティングを実現 — ■概要 ふくおかフィナンシャルグループ（FFG）の中核証券会社において、個人富裕層および法人顧客に対する資産運用コンサルティング業務の中核を担うポジションです。 銀行連携による安定した顧客基盤を背景に、短期的な売買に依存しない本質的な提案営業・長期伴走型の資産アドバイザリーを実現していただきます。 本ポジションでは、単なるリテール営業ではなく、金融知識・提案力・関係構築力を駆使したコンサルタントとしての役割が期待されます。 ■募集背景 資産運用ニーズの高度化・多様化を受け、FFGグループ内での銀証連携が進み、紹介案件・富裕層顧客の拡大が加速しています。 これに伴い、顧客本位の中長期提案ができる高い専門性と営業力を持つ人材の増員を図ります。 ■業務内容 資産運用のプロフェッショナルとして、以下業務を担っていただきます。 ・個人富裕層・法人顧客に対する資産運用戦略の立案・提案 ・株式、債券、投資信託等を活用したポートフォリオ構築 ・市況を踏まえた投資戦略の提案および継続的なフォロー ・FFGグループ銀行（福岡銀行・熊本銀行・十八親和銀行）との連携による顧客開拓 ・事業承継・資産承継・余剰資金運用などの高度ニーズへの対応 ※主に既存顧客・銀行からの紹介顧客が中心 ※無理な新規開拓ではなく「信頼起点の営業スタイル」 ■このポジションの魅力 （1） 銀証連携による圧倒的な顧客基盤 地銀トップクラスであるFFGのネットワークを活用 銀行からの紹介による質の高い顧客接点 富裕層・法人顧客に対する提案機会が豊富 （2） 高度なコンサルティング営業に専念できる環境 既存・紹介中心のため、関係構築と提案の質に集中可能 顧客のライフプラン・経営課題に踏み込んだ支援ができる 短期売買型ではなく、長期伴走型の営業スタイル （3） 地域密着×長期キャリア形成 転勤範囲は北部九州圏内に限定 地域に根ざした顧客との長期関係構築が可能 地元経済への貢献実感を得られる （4） 安定基盤と働きやすさの両立 FFG傘下の強固な経営基盤 完全週休2日制（土日祝）・年間休日120日以上 ワークライフバランスを維持しながら高いパフォーマンスを発揮可能 変更の範囲：会社の定める業務

— 地銀トップクラスFFGの中核企業／顧客本位の高度金融コンサルティングを実現 — ■概要 ふくおかフィナンシャルグループ（FFG）の中核証券会社において、個人富裕層および法人顧客に対する資産運用コンサルティング業務の中核を担うポジションです。 銀行連携による安定した顧客基盤を背景に、短期的な売買に依存しない本質的な提案営業・長期伴走型の資産アドバイザリーを実現していただきます。 本ポジションでは、単なるリテール営業ではなく、金融知識・提案力・関係構築力を駆使したコンサルタントとしての役割が期待されます。 ■募集背景 資産運用ニーズの高度化・多様化を受け、FFGグループ内での銀証連携が進み、紹介案件・富裕層顧客の拡大が加速しています。 これに伴い、顧客本位の中長期提案ができる高い専門性と営業力を持つ人材の増員を図ります。 ■業務内容 資産運用のプロフェッショナルとして、以下業務を担っていただきます。 ・個人富裕層・法人顧客に対する資産運用戦略の立案・提案 ・株式、債券、投資信託等を活用したポートフォリオ構築 ・市況を踏まえた投資戦略の提案および継続的なフォロー ・FFGグループ銀行（福岡銀行・熊本銀行・十八親和銀行）との連携による顧客開拓 ・事業承継・資産承継・余剰資金運用などの高度ニーズへの対応 ※主に既存顧客・銀行からの紹介顧客が中心 ※無理な新規開拓ではなく「信頼起点の営業スタイル」 ■このポジションの魅力 （1） 銀証連携による圧倒的な顧客基盤 地銀トップクラスであるFFGのネットワークを活用 銀行からの紹介による質の高い顧客接点 富裕層・法人顧客に対する提案機会が豊富 （2） 高度なコンサルティング営業に専念できる環境 既存・紹介中心のため、関係構築と提案の質に集中可能 顧客のライフプラン・経営課題に踏み込んだ支援ができる 短期売買型ではなく、長期伴走型の営業スタイル （3） 地域密着×長期キャリア形成 転勤範囲は北部九州圏内に限定 地域に根ざした顧客との長期関係構築が可能 地元経済への貢献実感を得られる （4） 安定基盤と働きやすさの両立 FFG傘下の強固な経営基盤 完全週休2日制（土日祝）・年間休日120日以上 ワークライフバランスを維持しながら高いパフォーマンスを発揮可能 変更の範囲：会社の定める業務

— 地銀トップクラスFFGの中核企業／顧客本位の高度金融コンサルティングを実現 — ■概要 ふくおかフィナンシャルグループ（FFG）の中核証券会社において、個人富裕層および法人顧客に対する資産運用コンサルティング業務の中核を担うポジションです。 銀行連携による安定した顧客基盤を背景に、短期的な売買に依存しない本質的な提案営業・長期伴走型の資産アドバイザリーを実現していただきます。 本ポジションでは、単なるリテール営業ではなく、金融知識・提案力・関係構築力を駆使したコンサルタントとしての役割が期待されます。 ■募集背景 資産運用ニーズの高度化・多様化を受け、FFGグループ内での銀証連携が進み、紹介案件・富裕層顧客の拡大が加速しています。 これに伴い、顧客本位の中長期提案ができる高い専門性と営業力を持つ人材の増員を図ります。 ■業務内容 資産運用のプロフェッショナルとして、以下業務を担っていただきます。 ・個人富裕層・法人顧客に対する資産運用戦略の立案・提案 ・株式、債券、投資信託等を活用したポートフォリオ構築 ・市況を踏まえた投資戦略の提案および継続的なフォロー ・FFGグループ銀行（福岡銀行・熊本銀行・十八親和銀行）との連携による顧客開拓 ・事業承継・資産承継・余剰資金運用などの高度ニーズへの対応 ※主に既存顧客・銀行からの紹介顧客が中心 ※無理な新規開拓ではなく「信頼起点の営業スタイル」 ■このポジションの魅力 （1） 銀証連携による圧倒的な顧客基盤 地銀トップクラスであるFFGのネットワークを活用 銀行からの紹介による質の高い顧客接点 富裕層・法人顧客に対する提案機会が豊富 （2） 高度なコンサルティング営業に専念できる環境 既存・紹介中心のため、関係構築と提案の質に集中可能 顧客のライフプラン・経営課題に踏み込んだ支援ができる 短期売買型ではなく、長期伴走型の営業スタイル （3） 地域密着×長期キャリア形成 転勤範囲は北部九州圏内に限定 地域に根ざした顧客との長期関係構築が可能 地元経済への貢献実感を得られる （4） 安定基盤と働きやすさの両立 FFG傘下の強固な経営基盤 完全週休2日制（土日祝）・年間休日120日以上 ワークライフバランスを維持しながら高いパフォーマンスを発揮可能 変更の範囲：会社の定める業務

〜未経験歓迎／信頼関係重視の営業／高収入目指せる不動産ベンチャー／1年目で年収1000万円超の実績あり／飛込・電話営業なし／福岡の優良物件多数保有／美容室・福祉施設など多角的事業展開／上場準備中〜 <<魅力>> お客様の人生設計に深く関わりながら、不動産を通じた資産形成をサポートする仕事です。 不動産は「住まい」ではなく「資産」としての価値を持つため、家賃収入による安定した運用だけでなく、市況に応じた売却による利益創出など、多角的な提案が可能です。 お客様との信頼関係を築きながら、長期的なパートナーとして伴走できることがこの仕事の大きな魅力です。 ■職務内容： お客様の将来設計や資産形成をサポートする不動産コンサルティング営業です。 当社では、一人ひとりのお客様のライフプランに合わせて投資用不動産をご提案しています。単に不動産を販売するのではなく、家賃収入による安定した資産形成や、将来的な売却による資産価値向上など、お客様の人生に寄り添った長期的なコンサルティングを行います。 営業スタイルは既存のお客様からのご紹介が中心です。信頼関係を大切にしながら、お客様の資産形成を長期的にサポートしていきます。 ▼具体的には… ・投資用不動産（主に1Rマンション等の区分マンション）の提案営業 ・資産形成・年金対策・相続対策・節税対策に関するコンサルティング ・家賃収入による資産運用および将来的な売却戦略のご提案 ・既存顧客のフォローおよび運用サポート ・お客様からのご紹介による新規顧客開拓 ・契約から決済までの各種手続き対応 ・提案資料の作成（収支シミュレーション・資産形成プラン等） ■企業・求人の特色 売上100億円・上場を目指し急成長！ ●優良投資用不動産の売買提案・仲介・管理（入居率99%） ●障がい者施設運営（現在宮崎県内で11施設運営、宮崎県内No.2の実績！）2026年にNo.1を目指して奮闘中！ ●表参道にて美容室「CITY」を3店舗運営。今後も新規事業拡大！ 入社3年（未経験）で年収1000万円以上稼ぐ女性も活躍中！ 変更の範囲：会社の定める業務

◆業界未経験歓迎／ウエルスアドバイザー株式会社へ出向 ◆SBIグループ全体の資産運用事業の統括企業 ■職務概要： 当社にて在籍し、ウエルスアドバイザー株式会社に出向のうえ、システムの保守・運用から金融にかかるデータ分析、資産運用関連ツールの開発をお任せします。 ■業務詳細 ・インフラ構築から、システム開発まで幅広い領域でご活躍いただけます。 ・金融（特に投資信託）にかかるデータ分析とそれを活用した資産運用関連ツールの開発等をお任せします。 ■今後のキャリアパス 金融系システムエンジニアとしてキャリアを積んでいただきます。 ■ウエルスアドバイザー株式会社に関して https://www.wealthadvisor.co.jp/company/index.html 本社：東京都港区六本木1-6-1泉ガーデンタワー15F 従業員数：40名　 事業内容： ・フィナンシャルサービス事業 主に資産運用全般の情報を比較・分析・評価して顧客に提供し、併せてコンサルティングなども行う事業です。 ・アセットマネジメント事業 金融商品取引法に基づき投資信託の設定、募集、運用などの投資運用や投資助言を行う事業です。 変更の範囲：当社業務全般

【業務内容】 コンサルティング営業担当として、自社開発・分譲の新築マンションから中古区分マンション、一等収益物件まで幅広い不動産を法人・個人のお客様のニーズに合わせてご紹介し、お客様の資産運用を組み立てる仕事となっています。責任者として入社される場合は、チームマネジメントもお任せする場合がございます。 【具体的な業務内容】 ■お客様に対するニーズのヒアリング ■不動産の資産運用に関するご提案 ■物件案内 ■契約業務 【担当者コメント】 本ポジションは成約インセンティブが高く、自らの実績に対してしっかりと評価する仕組みとなっております。また、コンサルティング営業部の反響数は多く、成果を出しやすい環境となっています。

【徳島を中心に創業120年以上の歴史／首都・関西圏ほか全国100店舗以上／徳島発のリーディングバンク】 地域企業と個人の未来を支える、金融コンサルティングのプロへ ■業務内容： 法人・個人のお客様に向けて、融資や資産運用、事業承継、M&Aなど幅広いソリューションを提供するコンサルティング営業を担っていただきます。 地域経済の発展に直結する仕事です。 ■具体的には： ・既存取引先への提案（融資、情報提供、投資銀行業務） ・新規取引先の開拓（主に法人融資向け） ・資産運用コンサルティング（法人・個人） ・株式・債券・投資信託など金融商品の提案・販売 ・M&A、事業承継等のコンサルティング　等 ■組織構成： 各支店10〜20名程度（20〜40代中心）のメンバーが多様化するお客さまのニーズに応えるため、日々コンサルティング提案に取り組んでいます。強固なリレーションを構築し、お客さまへのさらなる価値提供とサービス拡大に取り組んでいただける方を求めます。 ■当行の特徴・歴史： お客さまへの融資や資産運用のサポートに加え、ビジネスマッチングや事業承継支援など、ニーズに応じた付加価値の高いサービスを提供し、地域経済の発展を支えています。 当行は藍商人によって地域経済発展の為に設立された銀行です。明治29年の創業以来、伝統的営業方針である「永代取引」を実践し、独自のビジネスモデルを進化させてきました。これまでの信用と伝統を守りながら、お客さまに満足を超えた感動満足（CIS）を創造できる人材を育成し地域から愛され信頼される「強くて良い銀行」を目指しています。 変更の範囲：会社の定める業務

【城南3区中心に新築RCマンション投資を提案／資産運用・相続・事業継承コンサル／長期的な顧客関係構築とキャリアアップが可能】 ■業務概要 当社のウェルスマネジメント部門にて、富裕層や法人オーナー向けに資産運用・相続・事業継承のコンサルティングおよび投資用新築RCマンションの提案営業を担います。自社一貫体制によるワンストップサービスを活かし、オーナー様の多様なニーズに応じた最適な資産形成・管理・継承支援を行います。 ■業務詳細 ・富裕層や法人オーナーへの新築一棟RCマンションの投資提案 ・既存オーナー様の資産運用、相続、事業継承ニーズのヒアリングとコンサルティング ・不動産の資産価値向上や運用改善のための新規サービス提案 ・金融機関や各種士業と連携したアライアンス業務 ・各種資料作成、契約手続き、アフターフォロー ・賃貸管理部門や設計・施工部門と連携し、オーナー様の資産管理をサポート ■扱うサービス 当社が手掛ける「新築一棟RCマンション（GranDuo）」を中心とした不動産投資商品。土地の仕入れから設計・施工・販売・賃貸管理まで、全て自社で完結させるワンストップサービスを提供します。 ■組織構成 ウェルスマネジメント専門部署には経験豊富なメンバーが在籍し、金融・不動産・資産コンサルの多角的な知見を活かしながら業務を進めています。 ■業務の魅力 転勤がなく、地域密着でオーナー様と長期的な関係を築けます。プロフェッショナルとして資産運用・相続分野の専門性を高めながら、上場企業の安定した環境下でキャリアアップが可能です。 ■教育体制 OJTや実務指導を中心に、不動産・資産管理・相続関連の資格取得支援や外部研修も充実しています。 ■就業環境 年間休日125日、完全週休二日制に加え、有給取得率も高く、社員食堂や手当・福利厚生も充実。安心して長期就業できます。 ■想定されるキャリアパス 専門性を高めてマネジメントや新規事業開発へ進むなど、多様なキャリア形成が可能です。 ■企業の特徴/魅力 「城南3区」エリアでの新築RCマンション実績No.1、ワンストップサービスによる高い商品力と信頼性が強みです。 変更の範囲：会社の定める業務

コンサルティング営業担当として、自社開発・分譲の新築マンションから中古区分マンション、一等収益物件まで幅広い不動産を法人・個人のお客様のニーズに合わせてご紹介し、お客様の資産運用を組み立てる仕事となっています。責任者として入社される場合は、チームマネジメントもお任せする場合がございます。 【具体的な業務内容】 ■お客様に対するニーズのヒアリング ■不動産の資産運用に関するご提案 ■物件案内 ■契約業務

＼＼おすすめポイント／／ ◆事業拡大中の不動産テック企業！ ◆テクノロジーを駆使した集客で飛び込み営業なし ◆インセンティブ充実・半期での昇進実績有◎ ◆フレックスタイム制適用により裁量をもって就業可能 【仕事内容】 資産運用や投資に興味があるお客様へ投資用不動産のコンサルティング営業を行いながら、金融商品仲介業の立ち上げに携わっていただきます。ご経験に応じて販売スキームの確立、新規顧客の開拓や既存顧客への相談、メンバーの育成などをお任せし、将来的にはトータルで資産運用の相談が行えるよう事業の基盤づくりを行います。【変更の範囲:会社の定める業務】 ■具体的には… ・金融商品仲介業の立ち上げ ・投資用不動産を中心とした資産運用商品の売買、運用に関するコンサルティング活動 ・チームビルディング ・メンバー育成・マネジメント ■組織構成： 部署名：コンサルティング本部 人数：約40名（うち事務メンバー5名） 現在6チーム構成となっており、1チーム当たり4〜5名の組織構成です。 （チームは集客経路別に編成されており、それぞれのプレイヤーが「得意」とするお客様層にアプローチできる仕組みが整っています） ■働く環境： 当社は年齢関係なく、実績次第でキャリアアップできる環境です。 年功序列や成果主義に捉われず、社員のチャレンジを支援する社風で、事業統括、起案など様々なキャリアアップをされている方がいます。 証券会社や銀行、保険業界経験者が多く、それぞれのノウハウや人脈を持って、刺激し合いながら成長しています。 ■同社の魅力 老後2,000万円問題の浸透や、コロナ禍による将来への不安を抱く人が増える昨今において、下記のサービスを提供しています。 ・AIを活用した不動産/金融領域におけるマッチングサービス ・カスタマーサクセスを重視したクラウド型資産管理アプリの提供

【業務内容】 ■不動産売買仲介/コンサル営業 会計事務所/士業事務所とその顧問先である企業経営者を顧客として、不動産コンサルティングをお任せします。 税理士・弁護士等と連携し、顧問先である資産家や地主様の相続・資産運用の課題を解決していきます。 ＜配属先情報＞ 不動産営業部：3名 ＜採用背景＞ ご相談増加に伴う体制強化 【具体的には】 ■紹介を通じた資産家・地主様へのアプローチ ■相続・資産運用の悩みヒアリングと課題の可視化 ■士業とチームを組んだ売買/M&A等の最適プラン設計 ■物件提案、クロージング、契約書類作成等の伴走支援 ■提携士業事務所との継続的なリレーション構築 ＜仕事の魅力＞ ■発注元という⽴場で、⾃分のアイデアをそのままシステムに反映出来ます。 ■お客様は会計事務所の税理⼠が⼤半を占めており、景気の波に左右されず、右肩上がりの成⻑を続けています。 【会社概要】 ■当社は1988年に創業以来、士業事務所の経営支援、HR事業・一般企業の経営⽀援、資産家の不動産コンサルティングを3つの柱とし、お客様のお悩みを解決するコンサルティングサービスを提供しております。 「ACCS」の社名は「Account Firm」「Client」「Communication & Collaboration」「Support」の頭文字からできており、会計事務所をはじめとする、士業事務所の経営支援を行うことで、顧客先である企業や、資産家の方も支援し、日本の経済の発展に寄与しています。 ＜企業・求人の特色＞ 「会計事務所の経営戦略パートナー」として開業から承継まで経営課題をトータルサポートするコンサルティング会社。 「プライベートのように働く」を全国の中⼩企業に発信し、⽇本の社会を根底から活気づけていきたいと考えています！ ＜魅⼒＞ ■士業と連携した独自のビジネスモデル。紹介案件が中心のため、質の高いコンサルティングに専念できます。 ■年間休日120日以上で、私生活も大切にできる環境です。 ■創業35周年を迎え、不動産DXの推進など成長性も抜群。資格取得支援もあり、専門家としての市場価値を高められます。

【業務内容】 個人の富裕層顧客や資産管理会社を対象とした不動産売買仲介営業や資産コンサルティングをご担当いただきます。 【具体的な業務内容】 ■収益用、事業用不動産の売買仲介 ■底地、借地の売買 ■土地活用、等価交換提案 ■住宅用不動産（土地、戸建住宅、マンション）の売買仲介 ■資産診断、相続・節税対策提案、資産運用提案 【担当者コメント】 同社は、富裕層顧客へのレジデンス・オフィス・商業などの投資用・事業用不動産を中心とした不動産売買のサポートを行う売買仲介営業、不動産の資産評価などを通じた資産コンサルティング営業を主な事業として行っています。今回、コンサルティング事業部にて一般的なリテール売買仲介営業とは異なる富裕層顧客の資産課題を解決に導いていただく為、高い専門性を活かし、時には金融出身者や税理士を含む各方面の専門集団であるアセットコンサルティンググループと連携しながら資産課題の解決のサポートを行っていただきます。また、同社は業務効率化のための事務作業を別部署に移管する分業制を導入しており、生産性のアップ・残業時間の削減の実現や18時30分にはPCシャットダウンなどの働き方改革にも力を入れています。その他にも実績を賞与に還元するなどよい良い環境づくりを行っています。

【徳島を中心に創業120年以上の歴史／首都・関西圏ほか全国100店舗以上／徳島発のリーディングバンク】 「地域金融の未来を牽引する、コンサルティング営業部門のリーダー募集」 ■業務内容： 阿波銀行では、法人・個人のお客様に向けた融資、資産運用、事業承継、M&Aなど幅広いソリューションを提供するコンサルティング営業部門の管理職を募集しています。本ポジションでは、営業戦略の立案・推進、メンバー育成、既存取引先への提案から新規開拓まで、組織の成長をリードする役割を担っていただきます。 地域経済の発展に直結する金融サービスを提供しながら、強固なリレーションを構築し、さらなる価値創造に挑戦できる環境です。 ■具体的には： ・既存取引先への提案（融資、情報提供、投資銀行業務） ・新規取引先の開拓（主に法人融資向け） ・資産運用コンサルティング（法人・個人） ・株式・債券・投資信託など金融商品の提案・販売 ・M&A、事業承継等のコンサルティング　等 多様化するお客さまのニーズに応えるため、日々コンサルティング提案に取り組んでいます。強固なリレーションを構築し、お客さまへのさらなる価値提供とサービス拡大に取り組んでいただける方を求めます。 ■当行の特徴・歴史： お客さまへの融資や資産運用のサポートに加え、ビジネスマッチングや事業承継支援など、ニーズに応じた付加価値の高いサービスを提供し、地域経済の発展を支えています。 当行は藍商人によって地域経済発展の為に設立された銀行です。明治29年の創業以来、伝統的営業方針である「永代取引」を実践し、独自のビジネスモデルを進化させてきました。これまでの信用と伝統を守りながら、お客さまに満足を超えた感動満足（CIS）を創造できる人材を育成し地域から愛され信頼される「強くて良い銀行」を目指しています。 変更の範囲：会社の定める業務

【不動産投資を起点に資産運用を総合サポート／テクノロジー活用で顧客提案に集中／IPOを目指す成長ベンチャー企業】 ■業務概要 当社は「不動産経営コンサルティングが当たり前に信頼される世界を作る」というミッションを掲げ、不動産投資を起点とした資産運用コンサルティング事業を展開しています。本ポジションでは、経営者や資産形成に関心の高いお客様に対し、一棟収益物件のご提案から取得後の運用支援、売却までワンストップで担当し、資産運用の最適化をサポートしていただきます。 ■業務詳細 まずは顧客ごとの資産背景や投資目的、将来のライフプランなどを丁寧にヒアリングし、最適な運用戦略を設計・提案します。収益物件の選定や投資シミュレーションの実施、提案書作成、意思決定のサポート、契約手続きまで一連のプロセスを包括的に推進します。取得後は運用状況のフォローアップや、売却・リバランスのご提案も継続的に実施。顧客との長期的なリレーションシップを重視し、再投資や紹介にも積極的に取り組みます。 ■扱うサービス 自社開発の集客プラットフォームや物件マッチングシステム、投資シミュレーションツールなど、最新テクノロジーを活用し効率的な業務推進が可能です。外回り営業に依存せず、提案業務に専念できる環境が整っています。 ■組織構成 少数精鋭のチームで構成され、経験や前職を問わず多様なメンバーが活躍しています。 ■業務の魅力 分業体制とITインフラの整備により、顧客提案に集中できるほか、成果に応じた報酬制度や両手仲介の機会も豊富です。 ■教育体制 OJTやナレッジ共有資料、社内スクーリング制度を通じて、金融・税務・会計の実務知識を着実に習得できます。 ■想定されるキャリアパス 専門性を磨きつつ、成果や貢献に応じてマネージャーやトッププレイヤーへのキャリアアップが目指せます。 ■企業の特徴/魅力 5年後のIPOを目指す成長中のベンチャー企業であり、挑戦と成長の機会が豊富な環境です。 変更の範囲：会社の定める業務

〜新規開拓無し◎／安定的な給与／ほくほくフィナンシャルグループの安定した経営基盤／今までの金融業界での経験を活かし、即戦力として活躍しませんか〜 ●職務概要： 北陸３県（富山、石川、福井）と北海道（札幌、旭川、帯広）に展開する同社の本支店において、グループ銀行と連携して、顧客に対する資産運用コンサルティングを担当頂きます。 ■業務詳細： 銀行からご紹介いただいたお客様に資産運用提案を行っており、資産状況や運用に対する考え方、他社（銀行含む）での運用状況をヒアリングし、最適な運用提案を行っております。運用提案においては、本部と連携しながら行うこともあります。 ■魅力： ＜新規開拓無し！＞ 銀行からご紹介のお客様を担当するので、自ら開拓することはございません。 ＜無理な販売はしない＞ 証券会社として幅広い金融商品を取り扱うことで、お客様の多様化するニーズにお応えし、専門性の高い資産運用サポートをしていただきます。 ＜安定的な給与＞ 他社と比べて、インセンティブよりも職位によって給与が上がっていく仕組みです。給与に波が無く、安定的に上がっていきます。 ＜休みの日はしっかり休む！＞ 数字のために休日も仕事をするなどは一切無し！ワークライフバランスはとれる環境です。 ●キャリアパス： 営業職としてキャリアを積み、将来的には管理職、支店長とキャリアアップなどを目指していただけます！ ●同社の特徴： 同社は2017年1月に、株式会社ほくほくフィナンシャルグループと東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社の共同出資により、北陸・北海道地区で初となる地銀系の証券会社として開業しました。ほくほくフィナンシャルグループでは、証券会社を通じて顧客が選択できる金融商品を大幅に拡充するとともに、専門性の高い資産運用相談やコンサルティングサービスを強化することとしました。北陸銀行・北海道銀行が持つ豊富な顧客基盤ならびに両地域における強固なブランド力に加え、東海東京フィナンシャルグループの金融商品取引業におけるフルラインの商品・サービスを融合することで、地域に根差した信頼度No.1の証券会社を目指しています。 ●同社の強み： 北陸銀行、北海道銀行が属するほくほくフィナンシャルグループのひとつです。安定した経営基盤を有することが強みです。 変更の範囲：会社の定める業務

〜新規開拓無し／安定的な給与／ほくほくフィナンシャルグループの安定した経営基盤／今までの金融業界での経験を活かし、即戦力として活躍しませんか〜 ●職務概要： 北陸３県（富山、石川、福井）と北海道（札幌、旭川、帯広）に展開する同社の本支店において、グループ銀行と連携して、顧客に対する資産運用コンサルティングを担当頂きます。 ■業務詳細： 銀行からご紹介いただいたお客様に資産運用提案を行っており、資産状況や運用に対する考え方、他社（銀行含む）での運用状況をヒアリングし、最適な運用提案を行っております。運用提案においては、本部と連携しながら行うこともあります。 ■魅力： ＜新規開拓無し！＞ 銀行からご紹介のお客様を担当するので、自ら開拓することはございません。 ＜無理な販売はしない＞ 証券会社として幅広い金融商品を取り扱うことで、お客様の多様化するニーズにお応えし、専門性の高い資産運用サポートをしていただきます。 ＜安定的な給与＞ 他社と比べて、インセンティブよりも職位によって給与が上がっていく仕組みです。 ＜休みの日はしっかり休む！＞ 数字のために休日も仕事をするなどは一切無し！ワークライフバランスがとれる環境です。 ●キャリアパス： 営業職としてキャリアを積み、将来的には管理職、支店長とキャリアアップを目指していただけます！ ●当社の特徴： 当社は2017年1月に、株式会社ほくほくフィナンシャルグループと東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社の共同出資により、北陸・北海道地区で初となる地銀系の証券会社として開業しました。ほくほくフィナンシャルグループでは、証券会社を通じて顧客が選択できる金融商品を大幅に拡充するとともに、専門性の高い資産運用相談やコンサルティングサービスを強化することとしました。北陸銀行・北海道銀行が持つ豊富な顧客基盤ならびに両地域における強固なブランド力に加え、東海東京フィナンシャルホールディングスの金融商品取引業におけるフルラインの商品・サービスを融合することで、地域に根差した信頼度No.1の証券会社を目指しています。 ●当社の強み： 北陸銀行、北海道銀行が属するほくほくフィナンシャルグループのひとつです。安定した経営基盤を有することが強みです。 変更の範囲：会社の定める業務

〜新規開拓無し／安定的な給与／ほくほくフィナンシャルグループの安定した経営基盤／今までの金融業界での経験を活かし、即戦力として活躍しませんか〜 ●職務概要： 北陸３県（富山、石川、福井）と北海道（札幌、旭川、帯広）に展開する同社の本支店において、グループ銀行と連携して、顧客に対する資産運用コンサルティングを担当頂きます。 ■業務詳細： 銀行からご紹介いただいたお客様に資産運用提案を行っており、資産状況や運用に対する考え方、他社（銀行含む）での運用状況をヒアリングし、最適な運用提案を行っております。運用提案においては、本部と連携しながら行うこともあります。 ■魅力： ＜新規開拓無し！＞ 銀行からご紹介のお客様を担当するので、自ら開拓することはございません。 ＜無理な販売はしない＞ 証券会社として幅広い金融商品を取り扱うことで、お客様の多様化するニーズにお応えし、専門性の高い資産運用サポートをしていただきます。 ＜安定的な給与＞ 他社と比べて、インセンティブよりも職位によって給与が上がっていく仕組みです。 ＜休みの日はしっかり休む！＞ 数字のために休日も仕事をするなどは一切無し！ワークライフバランスがとれる環境です。 ●キャリアパス： 営業職としてキャリアを積み、将来的には管理職、支店長とキャリアアップを目指していただけます！ ●当社の特徴： 当社は2017年1月に、株式会社ほくほくフィナンシャルグループと東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社の共同出資により、北陸・北海道地区で初となる地銀系の証券会社として開業しました。ほくほくフィナンシャルグループでは、証券会社を通じて顧客が選択できる金融商品を大幅に拡充するとともに、専門性の高い資産運用相談やコンサルティングサービスを強化することとしました。北陸銀行・北海道銀行が持つ豊富な顧客基盤ならびに両地域における強固なブランド力に加え、東海東京フィナンシャルホールディングスの金融商品取引業におけるフルラインの商品・サービスを融合することで、地域に根差した信頼度No.1の証券会社を目指しています。 ●当社の強み： 北陸銀行、北海道銀行が属するほくほくフィナンシャルグループのひとつです。安定した経営基盤を有することが強みです。 変更の範囲：会社の定める業務

◆◇信託銀行その他金融機関またはコンサルティング会社等でリスク管理の業務経験のある方へ／福利厚生充実／各種手当あり／「資産管理専門信託銀行」として、金融の未来を担う／お預かり資産残高770兆円◆◇ ■業務内容： サイバーセキュリティ対策（リスク）の構築をご担当いただきます。 ■業務詳細： ・リスク管理の企画・立案 ・リスク管理の高度化に関する調査研究 ・リスク管理に関する各種委員会・経営会議・取締役会資料の作成 ■当社について： 当社は、資産の保管、記録、決済、レポーティングといった機能を一体で提供し資産運用を下支えするカストディサービスに特化した金融機関です。資産運用市場の拡大に加え、取り扱う資産の種類や取引スキームは年々多様化しており当社の取引件数・情報量は過去5年間で約1.4倍に増加しています。こうした環境変化に応えるため、単なるオペレーション遂行にとどまらず、業務全体を俯瞰し、プロアクティブに改善提案や新たな価値創造に取り組める方を求めています。 変更の範囲：会社の定める業務

◎金融リテール業界の国内トップシェアの自社システムの営業担当 ◎世界のFinTech企業Top100選出！財産承継のノウハウが得られる ■業務内容： 本ポジションは、当社が提供する資産運用・財産管理・承継領域のシステム（統合資産管理システム「WMW」など）を中心とした、金融機関向けのソリューション営業を担当します。 約20名のコンサルティング部を武器に、金融機関の富裕層担当部門と並走するソリューション営業職です。営業×プロダクトの二役で、業界の最前線を動かす経験が積めます。 (1) 金融機関の富裕層担当部門に対する、自社システムの提案・販売 金融機関の富裕層担当部門に対し、当社システムの導入提案、活用方法のレクチャー、既存顧客のフォローアップまでを一貫して担当します。 (2) システム活用に向けた現場担当者の業務支援 単なる「節税対策」にとどまらず、財産分割・納税資金確保・自社株承継（オーナー経営者の場合）・ゴールベース運用までを統合した対策案を、当社のシステム・知見を通じて金融機関の現場担当者に提供。提案資料の作成・現場担当者への説明・社内勉強会の実施などを通じて、彼らが顧客（富裕層・経営者）に提案できる状態まで伴走します。 ■魅力・特徴： ◎自社プロダクト開発及び受託開発の案件に従事できる ・自社プロダクト（SaaSサービス）を提供しています ・お客様のご要望やお困りごとを把握し、業務改善・業務戦略に合わせたシステム提案をSaaS型で提供しています ◎チーム体制 社員の9割が中途入社です。コンサルティング部はFP・士業有資格者・金融機関出身者を中心とした体制で、資産運用・財産承継領域のコンサルティングを担っています。資産を持つ顧客の様々な不安に対しトータルでコンサルティングしていくため、幅広い相続・事業承継の専門知識が身に付きます。 ◎金融のフロントエンドシステムに強みを持つSI企業 ・各種制度改定や少子高齢化などの社会課題に対して、他社に先駆けたシミュレーションツールである統合資産管理システムを独自に開発しています。 ◎最新技術を用いた新規サービスを提供 ・生成AI技術の活用など、最新テクノロジーを取り入れ、金融機関のビジネスに新たな価値を創出するサービスを提供しています。 変更の範囲：会社の定める一切の業務

□■働く世代の資産形成を支援するFintech×IFA企業！／反響営業×WEB完結で顧客対応に集中／これまでの金融営業経験を活かして“コンサル型”にステップアップできる環境／働きやすさと成長を両立■□ ＼こんな方におすすめ／ ・銀行・証券・保険での営業経験を活かし、より顧客に向き合いたい方 ・新規開拓やノルマ重視の営業スタイルからキャリアを変えたい方 ・提案の幅を広げ、金融の知識・スキルを深めたい方 ＼おすすめポイント／ ◎新規開拓なし｜マーケティング部門が集客を担当 ◎月99％WEB面談｜訪問・移動なしで効率的に働ける ◎反響営業中心で顧客対応にしっかり時間を使える ■仕事の本質 当社は、金融コンテンツ・テクノロジー・人の力を掛け合わせ、「すべての人に正しい資産運用を届ける」ことをミッションにしています。 これまで培ってきた金融知識を活かしながら、商品販売ではなく人生設計に寄り添う提案へステップアップできます。 ■業務内容 20〜50代の働く世代に対し、ライフプランに基づいた資産形成のコンサルティングを行います。 ・将来資金／教育資金／老後資金の設計 ・NISA／iDeCo／投資信託／債券／保険の最適提案 ▼営業の流れ（完全インバウンド） （1）マーケから顧客アサイン（※新規開拓なし） （2）オンライン面談（Zoom） （3）課題整理・ライフプラン設計 （4）提案（4〜5回面談） （5）アフターフォロー ■この仕事で得られるもの ・複数商品を横断した提案力（証券・保険・資産運用） ・顧客ニーズを深く引き出すコンサルティング力 ・IFA／FPとしての専門性 ・長く活かせる金融知識とスキル ■キャリアパス まずはプレイヤーとして経験を積みながら、以下のキャリアにステップアップが可能です。 ・営業スペシャリスト（高い成果創出） ・マネジメント（チームリーダー・マネージャー） ・本部職（教育・マーケティングなど） ■サービスについて ユーザー数20万人を超える資産運用サービスを展開。「学ぶ → 診断 → 相談」の体験を通じて、誰でも自分に合った資産運用を始められる仕組みを提供しています。 ■教育体制 ・入社後3ヶ月の研修 ・商品分析・金融知識研修 ・ファイナンシャルプランニング研修 変更の範囲：会社の定める業務