【業務内容】 《資産運用コンサルティング営業》として、お客様への投資相談や 物件のご紹介をお任せいたします。 完全反響営業となっており、顧客ファーストの目線を持って頂き 不動産×資産運用のプロフェッショナルとしてオーナー様の収益 最大化を目指していただきます。最適な資産運用の提案のために、 お一人お一人のお困りごとやニーズ・想いを確認し、解決に向けて お客様に寄り添って考え提案していただきます。 【具体的な業務内容】 ■資産運用コンサルティング ■投資相談（相続税対策・土地有効活用提案） ■資産運用のセミナー実施（講師） ■金融機関との交渉、調整 ■役所や現場調査 【担当者コメント】 同社は土地・建物の仕入れ、企画、設計、建築、リーシング、 コンサルティング、売却、賃貸管理まで一気通貫して自社で行い、 「オーナー様の利益の最大化」を目指し事業を展開しています。 不動産×資産運用のプロフェッショナルとしての成長を続け、 2013年の創業から増収増益を実現している急成長の企業になります。 圧倒的な成長スピードで創業僅か10年で売上155億円・経常利益 12.1億円・社員数130名の規模間まで成長し、順次エリア拡大も 図っています。 同ポジションではこれまでの職種経験は問わず採用を進めており、 コンサルタントとして不動産の資産運用について幅広く業務を 経験することが可能で、不動産×資産運用のプロフェッショナルを 目指して活躍していただくことが出来ます。 成長中の同社ではポジションがどんどん増えていくため、実力さえ あれば管理職へのスピード昇進も実現可能となっております。

【業務内容】 ■富裕層向け海外資産運用・開発支援コンサルタント（海外事業本部） 国内の投資家及び富裕層向けに、ニーズに即した米国不動産投資の運用・開発プロジェクトをご提案するポジションです。 顧客となる方々は上場企業の社長や役員、機関投資家となります。 円だけで資産を持つリスクを理解されており、世界基軸通貨である米ドルで資産を形成していくお手伝いを行います。 クライアントへの提案時に使用するコンサルティング役務に関する資料作成、企画書作成など幅広くお任せしていきます。 【具体的には】 ■外部データベースを活用した市場環境調査、情報収集 ■Excelでの収支モデルの作成 ■コンサルティング提案書の作成 ■クライアントのニーズに応じてカスタマイズした米国不動産投資の提案、取得助言 ■不動産を投資先とするファンド等への投資機会の提案 ■米国不動産開発案件や市場流通物件情報の提供 ■物件運用ノウハウや運用技術等の提供 ■クライアントへの定期訪問、 関係構築 ※変更の範囲：会社の定める業務 ＜配属先情報＞ 配属先：海外事業本部 資産運用アドバイザリー事業部 部署人数：6名（2024年9月時点） ＜クライアントについて＞ 上場会社、機関投資家、資産管理会社、事業会社、富裕層など ＜本ポジションの魅力＞ ・投資規模が大きく（数十億単位）、また国内でも有数の上場企業や機関投資家、富裕層を顧客としながらリレーション構築や課題解決まで伴走するため、自身のスキル向上や成長につながる ・将来的に米国パートナー企業との接点もあるため、リーディングやスピーキング含め、多くの場面で英語力を高め、活かすことできる ・国際経済、米国経済の知見はもちろんのこと、海外駐在経験のある直属マネージャーの元で知見を深めることができる ・立ち上げたばかりの当社における新規ビジネスであり、山田コンサルティンググループとしての安定した基盤の中で新しいチャレンジができる環境と、チャレンジを推奨する文化がある ・グループ内外の会計事務所との連携や社内顧客の紹介が好調で、すでに関係性のあるクライアントへの提案や助言に注力することができる ＜経営者伴走型×財務・事業の両輪×実行支援×総合コンサルティングファーム＞ 山田コンサルティンググループは、公認会計士・税理士山田淳一郎事務所を起源とする総合コンサルティングファームです。また、事業会社の経営経験者も抱えており、「財務と事業の両輪」でのアプローチを強みとして、中堅中小企業から大企業に対して、幅広いサービスを提供しています。具体的には、事業再生、M&A、事業承継、海外事業展開に加えて、経営・事業戦略、業務改革・改善、IT戦略・企画、ヘルスケア分野、不動産、教育研修などのサービスを提供しております。高い専門性と豊富な経験を有しており、顧客ニーズに応じて各種サービスを経営の視点から複合的に提供しています。 昨今、コロナを踏まえて経営の舵取りはますます難しい状況になっています。また、コロナ以前から日本国内の少子高齢化に伴い、中堅・中小企業における後継者不在という問題は深刻な問題となっています。私たちは「経営者と伴に」、5年後、10年後を見据えた生き残り戦略・成長戦略を策定・実行を支援する「総合コンサルティングファーム」を目指しています。 なぜなら、私たちは長年、企業及び経営者の意思決定を支える役割を担ってきたからです。そのため、私たち経営コンサルタントは経営者に寄り添って経営の視点で考えること、机上の空論にならないようにレポーティングだけではなく「実行支援」を重視します。 ＜日本企業の未来を切り開くため海外事業展開を支援＞ 少子高齢化や景気低迷に伴い、国内マーケットは縮小傾向にあり、今まで以上に多くの企業が海外に目を向けています。これまでのように大企業が安価な労働力を求めて海外進出を行うケースだけではなく、新たなマーケット、消費地を求めて日本企業がグローバルな戦略を検討する機会が増えています。 山田コンサルティンググループは国内13拠点に加えて、海外に10拠点を構え、全国各地の日本企業の海外事業展開を総合的に支援しています。また、成長の続くアジアに多数の拠点を有するSpire Research and Consultingをグループ内に擁し、現地の市場調査、現地企業との資本提携・業務提携を提供しています。今後は、各国のパートナー企業との連携も強化することで、アジア、北米、ヨーロッパなど日本企業の海外展開を支援します。

◆◇転居を伴う転勤無いエリア総合職/地域密着の個人顧客向け資産運用コンサルティング/残業月約12.1時間◆◇ <魅力〜転居伴う転勤無いエリア総合職〜> ■勤務エリア内で勤務…鹿児島市、鹿屋市、薩摩川内市、霧島市、志布志市地区内の営業店で勤務。 ■配偶者帯同転勤制度…配偶者が転居を伴う異動となった場合、その配偶者と同居並びに通勤可能な勤務地に帯同転勤することが可能な制度です。共働き世帯を応援し、従業員のライフイベントに寄り添った労働環境を整備しています。※宮崎県内及び鹿児島県内の部室店のみ ■職務内容： 個人のお客様のライフステージに応じた資金ニーズに対して、変額保険、個人年金、仕組み預金、外貨預金、投資信託、生命保険等のコンサルティングセールス業務、およびお客様の資産形成をお手伝いする業務を担当します。お客さまの考え方に合わせてさまざまな情報提供を行い、資産形成・運用に関する最適なプランをご提案いただきます。 ■業務の魅力： 地元企業の成長に寄与し、地域経済の発展に貢献できるやりがいのある業務です！親密な関係を築く営業スタイルで、融資提案するだけではなく、関係性を深めていく中で真のニーズを引き出し、ソリューションを提案することが求められています。例えば、後継者不足の経営者に対する事業承継スキームを提案したりなど、企業様のお悩みに対してコンサルティングしていきます。 ■ワークライフバランス： ・残業は月12.1時間程度、社宅や独身寮も完備されており、働きやすい環境が整っています◎ ■研修体制： 階層別・キャリアデザイン・業務別研修や自己啓発支援制度として、能力開発ポイント制度など研修制度が充実しており、スキル習熟度に応じた研修や専門性の高い業務への人材配置が行われます◎通信講座や資格取得支援もあり、資格取得者には褒賞金が支給されるため、自己成長を目指しやすい環境です◎ ■事業安定性： 地域に密着した銀行として、地元企業からの信頼を得ており、安定した基盤を持っています(宮崎県での貸出・預金シェア圧倒的No.1)。地域特性を生かした先進的な取り組み（他行に先駆けて生成AIの活用・サステナビリティ領域における新規ビジネスなど）も行っており、将来的な成長が期待されます。

ココザスは、お金・仕事・住まいのコンサルティングで個人の人生設計を支えてきました。 現在はその知見を活かし、心身ともに満たされる「ウェルビーイング」の体現企業へと進化しています。 私たちが挑むのは、［宿泊×投資］を掛け合わせた新しいビジネスモデル。 自社貸別荘『COCO VILLA』の展開：投資家に「安定した資産運用」を、ゲストに「高付加価値な体験」を提供する独自の投資スキーム。 運営代行『＆やど管理』： 企画から運営までトータルプロデュース。 空き家を収益物件へ再生し、地域活性化にも貢献します。 今回は事業拡大に向け、Webマーケティングの要となる 「一人目Web担当（インハウス制作・運用）」を募集します。 【業務内容】 自社サイトや集客用LPの企画・デザイン・コーディング、効果分析・改善まで、 一気通貫でお任せします。 ◆自社サイトの更新・リニューアル ◆新規LPの制作（ワイヤーフレーム作成～デザイン～実装） ◆アクセス解析（Google Analytics等）を用いたUI/UX改善 ◆バナー・広告クリエイティブ制作 【1日のスケジュール例】 ・10:00～ 出社 ・10:30～ 既存LPの数値チェック ・11:30～ 改善案のコーディング ・13:00～ 休憩 ・14:30～ 新規LPのデザイン制作 ・16:30～ 企画MTG ・19:00　退社 【この仕事のやりがい】 自らが手掛けたサイトの成果がダイレクトに数値化される点です。 インハウスならではのスピード感でABテストを回し、 「売れるサイト」を作り上げる手応えを実感できます。 【この仕事の厳しさ】 「一人目担当」のため指示待ちでは活躍できません。 自ら課題を発見し、解決策を提案・実行していく「自走力」と、 デザインの美しさだけでなく成果にコミットする視点が必要です。

■概要：個人・法人のお客さまへの金融商品に関する情報提供、資産形成に役立つアドバイス・コンサルティング営業を担当頂きます。 ■業務内容詳細：【変更の範囲：会社の定める業務】 主に個人(既存・新規)のお客様に対し、資産の管理・運用のコンサルティング活動を行います。具体的には、お客様の資産とニーズ、要望や志向、そして経済動向などを考え合わせながらお客様の相談に乗り、株式売買の仲介や投資信託・債券の販売を行いながら、資産拡大のために最適な提案を行っていただく仕事です。 ■担当業務量： 中区は300名ほど担当します。 若手を中心に稼働していない顧客を担当します。 ■働き方： 既存顧客8割、新規顧客2割 訪問開拓・紹介など、ご自身の経験と強みに応じて営業スタイルを確立できます。自分で考えて行動ができるため裁量もって働くことができます。 新規営業は紹介営業が多く、個人宅に営業しに行くことはありません。 ■評価体制 インセンティブは9つの項目で定量・定性の2軸で評価されます。 預かり資産純増、、手数料、（3）預かり含み益、、新規口座開設件数等 ■組織構成： 配属先は、若手〜ベテランが入り混じる組織となっています。 40代の方が多い組織構成になります。 ■業務の1日の流れ： 各拠点にもよりますが、一般的には、朝、出社しマーケットの情報収集や今日1日の行動予定を立てます。その後朝会に参加。前場開始の準備を行い、お客様への連絡や、注文の受注・発注管理を行います。その後は、外交で担当する顧客宅へ訪問し、お客様への金融商品の提案や相談に乗ります。人によっては、前場前、後場前、夜に帰社するまでは、ほぼ外交で外出することが多いです。 ■当社の特徴： 愛知県を基盤とした事業展開をしており、入社後の転勤も当面ありません。当社は、お客様と担当者が長く付き合いすることで、資産運用提案への信頼を築き、顧客拡大をしていくことを目指しています。また、成績優秀者を対象にした海外研修の実施など、社員がより良く仕事ができる環境作り、モチベーションアップの人事制度の導入・検討がされています。また、近年は営業職の方針も見直しされ、「お客様本位の業務運営」に沿った社内評価制度の変更にも取り組んでいます。 変更の範囲：本文参照

■概要：個人・法人のお客さまへの金融商品に関する情報提供、資産形成に役立つアドバイス・コンサルティング営業を担当頂きます。 ■業務内容詳細：【変更の範囲：会社の定める業務】 主に個人(既存・新規)のお客様に対し、資産の管理・運用のコンサルティング活動を行います。具体的には、お客様の資産とニーズ、要望や志向、そして経済動向などを考え合わせながらお客様の相談に乗り、株式売買の仲介や投資信託・債券の販売を行いながら、資産拡大のために最適な提案を行っていただく仕事です。 ■担当業務量： 中区は300名ほど担当します。 若手を中心に稼働していない顧客を担当します。 ■働き方： 既存顧客8割、新規顧客2割 訪問開拓・紹介など、ご自身の経験と強みに応じて営業スタイルを確立できます。自分で考えて行動ができるため裁量もって働くことができます。 新規営業は紹介営業が多く、個人宅に営業しに行くことはありません。 ■評価体制 インセンティブは9つの項目で定量・定性の2軸で評価されます。 預かり資産純増、、手数料、（3）預かり含み益、、新規口座開設件数等 ■組織構成： 配属先は、若手〜ベテランが入り混じる組織となっています。 30代、40代の方が多い職場環境になります。 ■業務の1日の流れ： 各拠点にもよりますが、一般的には、朝、出社しマーケットの情報収集や今日1日の行動予定を立てます。その後朝会に参加。前場開始の準備を行い、お客様への連絡や、注文の受注・発注管理を行います。その後は、外交で担当する顧客宅へ訪問し、お客様への金融商品の提案や相談に乗ります。人によっては、前場前、後場前、夜に帰社するまでは、ほぼ外交で外出することが多いです。 ■当社の特徴： 愛知県を基盤とした事業展開をしており、入社後の転勤も当面ありません。当社は、お客様と担当者が長く付き合いすることで、資産運用提案への信頼を築き、顧客拡大をしていくことを目指しています。また、成績優秀者を対象にした海外研修の実施など、社員がより良く仕事ができる環境作り、モチベーションアップの人事制度の導入・検討がされています。また、近年は営業職の方針も見直しされ、「お客様本位の業務運営」に沿った社内評価制度の変更にも取り組んでいます。 変更の範囲：本文参照

〜証券会社や信託銀行で感じやすい「商品制約」や「新規開拓負荷」に課題感をお持ちの方におすすめ〜 ■概要 SBIグループの対面金融チャネルを担う当社にて、富裕層個人・経営者・法人に対する資産運用コンサルティングをお任せします。ご経験・志向に応じて、複数の営業ポジションから最適な配属を決定します。 幅広い商品ラインナップと銀行連携による顧客基盤を活かし、顧客本位の提案ができる環境です。 ■職務内容 （1） 直営店舗（SBIマネープラザ） ・既存顧客（約300〜500名/人）への深耕営業および、税理士等からの紹介を通じた資産運用提案を担当。 ・株式・投信・債券に加え、不動産小口化商品やオルタナティブ投資など幅広い商材を扱い、顧客の資産全体に踏み込んだ提案が可能。 （2） 地方銀行との共同店舗 ・地方銀行から紹介される富裕層・経営者に対し、資産運用コンサルティングを実施。 ・新規開拓は原則不要で、トスアップ中心の営業スタイルとなります。銀行との関係構築（勉強会・情報連携）も重要な役割です。 （3） SBI新生銀行との共同店舗（SBI新生ウェルスマネジメント） ・SBI新生銀行から紹介される顧客に対し、対面で資産運用提案を実施。 ・1日3〜5件程度の商談機会があり、安定的なリード供給を背景に提案力を磨ける環境です。 （4） FA部（来店型営業） ・セミナーやWEB予約経由で来店された顧客に対する資産運用コンサルティングを担当。 ・新規開拓ではなく、顕在ニーズを持つ顧客への提案が中心となります。若手比率が高く、教育・育成体制が充実している点も特徴です。 （5） プライベートバンカー（PB部） ・上場企業オーナーやIPO経営者などの超富裕層に対し、資産運用・相続・事業承継を含めた高度なコンサルティングを実施。 ・SBI証券の顧客基盤を活用し、新規開拓に依存しない高付加価値営業が可能です。 ■当社について 当社は、SBIグループの対面金融チャネルとして、証券・銀行・保険・不動産などを組み合わせた総合的な資産コンサルティングを提供する企業です。SBI新生銀行や地方銀行との連携による独自のビジネスモデルを強みに、富裕層や経営者に対して本質的な提案を実現しています。特定商品の販売にとらわれない「顧客本位の営業」を志向できる環境が特徴です。 変更の範囲：会社の定める業務

「営業って大変そう…」と思っていませんか？ 当社はセミナーやお問い合わせがあったお客様への対応が中心なので、 飛び込み営業や無理な売り込みはありません。 未経験からでも、安心してスタートできる環境です。 社員の約8割が未経験スタート 20～30代が中心の活気ある職場 昇給昇格チャンス毎月あり！ 週休2日制 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ ＝ お問い合わせやセミナーに参加されたお客様に対して、 資産運用のご相談に乗るお仕事です。 ▼具体的には ・セミナー参加者へのご案内 ・個別相談の日程調整 ・お客様のご希望やお悩みのヒアリング ・最適な物件のご提案 ・販売後のオーナー様への収支アップの為の定期コンサルティング ▼ポイント ◎お客様はすでに興味を持っている方が中心 ◎無理に売り込む必要なし ◎データをもとに提案できるので未経験でも安心 ◎独り立ちするまで最初は先輩が必ず同席します！ 和不動産は、投資用の都内中古ワンルームマンションを販売している会社です。 私たちは少しでも多くの人にマンション投資を通じて将来の安定した収入の確保や資産形成を本気でお手伝いしたいと考えています。 周囲への気配りが出来る方、こまめな連絡が出来る方なら誰でも無理なく結果が出せ、楽しく成長できます！

【業務内容】 同社の新事業として新しく誕生したウェルスソリューション部にて、資産運用や資産管理全般に関してのトータルサポート業務を行っていただきます。同社の強みを理解した上で取りまとめを行い、富裕層のお客様への不動産運用や資産活用をコンサルティングします。 【具体的な業務内容】 ■土地活用提案 ■不動産の買換提案 ■資産運用におけるポートフォリオ提案 ■相続対策 ■資産分割 ■税金相談 ■専有部分の修繕定額制の提案 ■不動産事業継承コンサルティング ※まずは本部長のアシスタントとして活動いただきますが、将来的にはお一人での企画立案をお任せしたいと考えています。 【担当者コメント】 立ち上がったばかりの新部署での募集となります。現在は少数精鋭で取り仕切り、PDCAを回しているところですが、今後の事業拡大を目指して邁進しているところになります。不動産開発に挑戦したい方を歓迎しています。

【業務内容】 不動産投資を検討されている方、相続税対策、土地有効活用希望の方に対し投資相談を行い、その方に最適な資産運用の提案を行っていただきます。 【具体的な業務内容】 ■資産運用コンサルティング　　 不動産投資を検討されている方、相続税対策、土地有効活用希望の方に対し投資相談を行い、その方に最適な資産運用の提案を行います。お一人お一人のお困りごとやニーズ、想いをしっかりとお聞きし、その解決の為の策をお客様に寄り添って考えます。 ■資産運用のセミナー実施（講師） ■金融機関との交渉、調整 ■役所や現場調査 【担当者コメント】 同社は、土地・建物の仕入れから企画、設計、建築、リーシング、コンサルティング、売却、賃貸管理まで一気通貫して自社で行い、「オーナー様の利益の最大化」を全部門が一貫して追求しています。創業9年で売上103.5億円、経常利益8.47億円を達成するなど更にスピードアップをして成長し業界に風穴を開けて邁進してきました。さらに同社が目指すのは業界No1。2031年の売上1000億円超、経常利益100億円超を目指しています。 今回、資産運用コンサルタントとしてお一人お一人のお困りごとやニーズ、想いをしっかりとお聞きし、その解決の為の策をお客様に寄り添っていただける方をお任せできる方を募集することとなりました。同社は、完全反響営業の資産運用コンサルティングを実現し、集客にはデジタルマーケティングを駆使しています。顧客との投資相談や物件のご紹介、金融機関との交渉も担っていただくため幅広い知識、経験を積むことが可能です。これまでの経験を活かし、不動産×資産運用のプロフェッショナルとしてご活躍いただける方を歓迎いたします。

＜将来的に独立を検討中の方も歓迎！早期から裁量持ち・富裕層ビジネスの知見が磨ける／資産運用コンサルティング企業／残業月20h程・土日祝休み＞ ■業務内容： 富裕層クライアント（企業役員など）に対し、収益用不動産を中心とした資産運用コンサルティングをお任せします。 ・投資用不動産の売買仲介（物件情報の収集〜提案〜クロージング） ・金融機関の開拓および融資サポート ・不動産の運営・売却まで含めた収益モデルの設計・説明 ・長期的な投資戦略／エグジットを見据えたコンサルティング ・管理部門と連携した定期報告 ・提案資料作成 ・電話応対、来客対応　 ※新規開拓はなく、教育事業で既存顧客への深耕が中心です。 ■組織構成： 2013年創立の少数精鋭のプロフェッショナル集団です。収益不動産の仲介・運営・売却までワンストップで支援しており、税理士など外部専門家と連携する体制も整っています。少人数だからこそ、代表との距離も近く、経営目線や上流の考え方を実務を通じて学べる環境です。 ■当社・当求人の魅力： ◎将来、不動産仲介・買取などで独立を目指す方にも、経営者・富裕層目線を含めた「一生ものの経験」を積めるポジションです。 ◎既存クライアント中心の完全コンサルティング型。短期売買ではなく、長期的な資産形成に深く関わることができます。 ◎収益不動産×税金対策×相続準備など、富裕層ビジネスに必須の知識・スキルを幅広く習得可能です。 ◎少数精鋭のため、早期から裁量ある案件を任され、成長スピードを実感できます。 ■入社後の流れ： 入社後は、既存クライアント案件を中心に売買仲介業務を行いながら、担当を少しずつ引き継ぎます。富裕層向けの提案や税務・相続の知識も、実案件を通じて段階的に身につけられる環境です。 投資家の方がお客様のため、様々な環境要因も踏まえながらコンサルティングを行うため、経営スキルやゆくゆく独立も目指せます！※過去にも独立した社員は複数おります。 ■働き方： 年間休日120日・土日祝休み、平均残業時間は20ｈ程とプライベートも充実させることができます。 ※3か月に1回土曜日出勤がありますが代休を取得いただきます。 変更の範囲：会社の定める業務

奈良県内シェアNo.1／地域密着金融機関／資産承継コンサル／富裕層対応／戦略立案に挑戦／専門性を磨く／転勤なし／安定基盤でキャリア形成 地域に根ざした金融機関で、富裕層に向けた資産承継コンサルティングを担うポジションです。営業店と連携し、戦略立案から提案まで一貫して関わりながら、専門性を高める環境があります。 ■業務内容 資産コンサルティング部（資産運用・承継室）にて、本部資産コンサルタントとして富裕層（地主・土地オーナー）への資産承継コンサルティングを担当します。営業店からトスアップされたニーズ対応や、対象リストに基づく潜在ニーズの発掘、提案を行います。具体的には、資産承継に関する課題整理、最適な運用・承継プランの検討、提携税理士法人との連携による税務面の調整など、専門性を活かした提案活動が中心です。営業店担当者との情報共有や同行訪問を通じ、信頼関係を構築しながら課題解決を推進します。将来的には、不動産オーナー向けコンサルティング強化に関する企画や、営業店担当者への研修企画・実施も担います。地域の発展に貢献しつつ、自身の知識を深めることができるポジションです。 ■業務の魅力 ・富裕層向けの高度な資産承継提案に携わり、専門知識を実務で磨けます ・営業店や税理士法人との連携を通じ、調整力・戦略思考を発揮できる環境 ・地域密着型金融機関ならではの「奈良を元気にする」やりがいを実感できます ■働く環境 資産運用・承継室は約10名で構成。30代2名、40代3〜4名、50代2〜3名と落ち着いた雰囲気で、経験豊富なメンバーから学べる環境です。全体では30〜40名規模の部門で、専門性を高めながら協働できる体制があります。 ■働き方 ・勤務地は希望を考慮し、転勤なし ・地域密着型で長期的なキャリア形成が可能 ・安定基盤のもと、専門性を高める研修制度あり ■キャリアパス 将来的には、不動産オーナー向けコンサルティング強化や、営業店への研修企画など、企画・教育領域にも挑戦可能。資産運用・承継のスペシャリストとして成長しながら、地域金融の中核を担うキャリアを描けます。 ■企業魅力 奈良県内で圧倒的なシェアを誇る地域密着型金融機関。安定した経営基盤と地域貢献への強い想いを持ち、専門性を活かしたサービスで顧客の信頼を獲得しています。 変更の範囲：会社の定める業務

◆◇金融企業にて資産管理業務の経験がある方へ／英語を活かせる／福利厚生充実／各種手当あり／「資産管理専門信託銀行」として、金融の未来を担う／お預かり資産残高770兆円◆◇ ■業務内容： 日本マスタートラスト信託銀行（MTBJ）における、資産管理業務等に係るコンサルティング・クライアントサービス関連の英文契約書・レポーティング対応等の支援業務をお任せします。 ■業務詳細： ・資産管理業務等に係るコンサルティング・クライアントサービスにおける英文契約対応等の支援業務 ・その他Due Diligence、カスタマイズレポーティング、計数管理等の営業支援事務 ■当社について： 当社は、資産の保管、記録、決済、レポーティングといった機能を一体で提供し資産運用を下支えするカストディサービスに特化した金融機関です。資産運用市場の拡大に加え、取り扱う資産の種類や取引スキームは年々多様化しており当社の取引件数・情報量は過去5年間で約1.4倍に増加しています。こうした環境変化に応えるため、単なるオペレーション遂行にとどまらず、業務全体を俯瞰し、プロアクティブに改善提案や新たな価値創造に取り組める方を求めています。 変更の範囲：会社の定める業務

同社は資産運用を考えるお客様の物件購入から運用・管理・売却をワンストップで手掛け、不動産投資コンサルティング事業を展開しております。 今回は《収益不動産の売買仲介営業》として、不動産投資に関心のある方への収益物件売買をお任せ致します。完全反響営業となっており、集客方法はweb・セミナー・書籍・紹介からで興味のないお客様への提案営業はございません。 【具体的な業務内容】 ■資産運用の手段として不動産の購入や売却を考えるお客様へのサポート ■顧問契約をしているクライアントに対してのコンサルティング ■マーケットに合わせた物件と金融機関のマッチング

■職務概要： 資産運用・相続・税金対策のアドバイスやお手伝いなどをする資産活用コンサルティング事業を営む同社にて、資産運用・投資をお考えのお客様に対して助言、サポート、コンサルティングをしていただくポジションとなります。 ■職務詳細： 同社運営のWEBメディアにご登録いただいている、株式投資など資産運用ご希望のお客様に対して、以下を例として行っていただきます。 ・個人および法人のお客様に対する関係構築、問題点のヒアリングなど通じての資産運用の相談対応 ・お客様の財務状況や投資目的に基づいた提案内容の検討、投資戦略の立案、資料作成、提案実行 ・投資ポートフォリオの提案・管理 ■ご活躍いただける人物像： 本ポジションはお客様の資産運用に関する幅広いニーズに応えるため、金融市場の専門的知識とコミュニケーション能力を活かして、お客様に最適な投資戦略をご提案していただくポジションとなります。 例に挙げると、証券会社での法人営業経験者などはご活躍いただけるポジションとなっております。 ■株式会社リヴホールディングスの特徴： 各子会社における内部運営を管理・サポートし、グループ全体の円滑な体制づくりを全面的にバックアップしています。また、不動産を金融商品化した信託受益権の売買の仲介を行っています。 ■株式会社リヴの特徴 マンションや一戸建て住宅などの企画・開発、居住用・業務用も含めた分譲、建設用地の仕入れ、不動産売買や買い替え、仲介に至るまで、トータルな体制で手がけている総合不動産会社です。 さらに、オーナーズマンションやリノベーションマンションなど、時代に即した多角的な事業を展開しています。 変更の範囲：会社の定める業務

〜不動産コンサルティング営業／顧客の資産運用支える◇週休3日制・年休130日など働きやすさ◎〜 ■業務内容： 住宅全般のコンサルティング事業を行っている当社にて、不動産のコンサルティング営業をお任せいたします。 お客様のライフプランや資産運用の悩みに寄り添い、最適な提案をするパートナーとして活躍できます！ ■業務内容詳細： 土地を持っているけれど活用できていない地主様や不動産投資を検討している方、不動産業者で売却先や仕入れ先を探している方に対して、最適な不動産プランを提案いただきます。 ニーズを把握し提案する力、提案のための資料作りなどのスキルが求められるポジションです。 これまで不動産業界にて土地の仕入れや売買を行っていた方、大歓迎です！ ■インセンティブ制度： ・年3回（4カ月ごと）支給 ・個人の目標達成度に応じて％で還元 →頑張りがしっかり収入に反映されます！ ■働きやすさのポイント ・残業ほぼなし：18時以降に業務が終わっていれば退社OK ・週休3日制＆年間休日130日：プライベートも充実 ・アットホームな社風：和やかな雰囲気で質問しやすい ■会社の強み： ・物件販売：好立地・高品質の賃貸物件を独自ネットワークで仕入れ ・物件管理：家賃回収から清掃・リフォームまでトータルサポート ・コンサルティング：土地活用や資産価値維持のための戦略提案 ■当社について： 当社は、住まいに関するあらゆるニーズにワンストップで対応できる総合不動産サービス企業です。 私たちの強みは、幅広い事業領域と高い専門性にあります。 ・総合サポート体制 不動産の売買・賃貸・運用・鑑定から仲介・代理・斡旋まで、トータルでサポート ・資産価値を高める提案力 建築工事や設計会社の斡旋、リフォーム工事の提案を通じて、物件の魅力と資産価値を最大化 ・管理・運営のプロフェッショナル 入居者対応、家賃回収、清掃・クリーニングなど、安心の管理サービスを提供 ・未来を見据えたコンサルティング 賃貸住宅の建築や土地活用、資産形成まで、長期的な視点でお客様のライフプランを支援 変更の範囲：会社の定める業務

■概要：個人・法人のお客さまへの金融商品に関する情報提供、資産形成に役立つアドバイス・コンサルティング営業を担当頂きます。 ■業務内容詳細：【変更の範囲：会社の定める業務】 主に個人(既存・新規)のお客様に対し、資産の管理・運用のコンサルティング活動を行います。具体的には、お客様の資産とニーズ、要望や志向、そして経済動向などを考え合わせながらお客様の相談に乗り、株式売買の仲介や投資信託・債券の販売を行いながら、資産拡大のために最適な提案を行っていただく仕事です。 ■担当業務量： 中区は300名ほど担当します。 若手を中心に稼働していない顧客を担当します。 ■働き方： 既存顧客8割、新規顧客2割 訪問開拓・紹介など、ご自身の経験と強みに応じて営業スタイルを確立できます。自分で考えて行動ができるため裁量もって働くことができます。 新規営業は紹介営業が多く、個人宅に営業しに行くことはありません。 ■評価体制 インセンティブは9つの項目で定量・定性の2軸で評価されます。 預かり資産純増、、手数料、（3）預かり含み益、、新規口座開設件数等 ■組織構成： 配属先は、若手〜ベテランが入り混じる組織となっています。 50代、30代、20代のそれぞれの年代がいます。 ■業務の1日の流れ： 各拠点にもよりますが、一般的には、朝、出社しマーケットの情報収集や今日1日の行動予定を立てます。その後朝会に参加。前場開始の準備を行い、お客様への連絡や、注文の受注・発注管理を行います。その後は、外交で担当する顧客宅へ訪問し、お客様への金融商品の提案や相談に乗ります。人によっては、前場前、後場前、夜に帰社するまでは、ほぼ外交で外出することが多いです。 ■当社の特徴： 愛知県を基盤とした事業展開をしており、入社後の転勤も当面ありません。当社は、お客様と担当者が長く付き合いすることで、資産運用提案への信頼を築き、顧客拡大をしていくことを目指しています。また、成績優秀者を対象にした海外研修の実施など、社員がより良く仕事ができる環境作り、モチベーションアップの人事制度の導入・検討がされています。また、近年は営業職の方針も見直しされ、「お客様本位の業務運営」に沿った社内評価制度の変更にも取り組んでいます。 変更の範囲：本文参照

■概要：個人・法人のお客さまへの金融商品に関する情報提供、資産形成に役立つアドバイス・コンサルティング営業を担当頂きます。 ■業務内容詳細：【変更の範囲：会社の定める業務】 主に個人(既存・新規)のお客様に対し、資産の管理・運用のコンサルティング活動を行います。具体的には、お客様の資産とニーズ、要望や志向、そして経済動向などを考え合わせながらお客様の相談に乗り、株式売買の仲介や投資信託・債券の販売を行いながら、資産拡大のために最適な提案を行っていただく仕事です。 ■担当業務量： 中区は300名ほど担当します。 若手を中心に稼働していない顧客を担当します。 ■働き方： 既存顧客8割、新規顧客2割 訪問開拓・紹介など、ご自身の経験と強みに応じて営業スタイルを確立できます。自分で考えて行動ができるため裁量もって働くことができます。 新規営業は紹介営業が多く、個人宅に営業しに行くことはありません。 ■評価体制 インセンティブは9つの項目で定量・定性の2軸で評価されます。 預かり資産純増、、手数料、（3）預かり含み益、、新規口座開設件数等 ■組織構成： 配属先は、若手〜ベテランが入り混じる組織となっています。 30代が多い職場環境になります。 ■業務の1日の流れ： 各拠点にもよりますが、一般的には、朝、出社しマーケットの情報収集や今日1日の行動予定を立てます。その後朝会に参加。前場開始の準備を行い、お客様への連絡や、注文の受注・発注管理を行います。その後は、外交で担当する顧客宅へ訪問し、お客様への金融商品の提案や相談に乗ります。人によっては、前場前、後場前、夜に帰社するまでは、ほぼ外交で外出することが多いです。 ■当社の特徴： 愛知県を基盤とした事業展開をしており、入社後の転勤も当面ありません。当社は、お客様と担当者が長く付き合いすることで、資産運用提案への信頼を築き、顧客拡大をしていくことを目指しています。また、成績優秀者を対象にした海外研修の実施など、社員がより良く仕事ができる環境作り、モチベーションアップの人事制度の導入・検討がされています。また、近年は営業職の方針も見直しされ、「お客様本位の業務運営」に沿った社内評価制度の変更にも取り組んでいます。 変更の範囲：本文参照

〜不動産コンサルティング営業／顧客の資産運用支える◇週休3日制・年休130日など働きやすさ◎〜 【あなたの営業経験を、次のステージへ】 当社は、住宅・不動産に関する総合コンサルティングを展開する企業です。今回募集するのは、不動産売買・仲介・仕入れ再販、さらに相続税対策や資産形成を含むコンサルティング営業。 単なる物件販売ではなく、顧客の資産運用やライフプランに深く関わり、「価値ある提案」を行うポジションです。 経験を活かしながら、より高度な提案力を身につけたい方に最適な環境です。 ■業務内容： ☆売買の仲介営業 ・長期的なパートナーシップの形成 ・資産戦略の分析とソリューション提案 ・データ分析・プレゼンテーション資料作成 ・物件情報の最適化と提案プロセスの管理 ■組織体制： コンサル社員2名、パート1名と、少数精鋭のアットホームな組織です！ ■研修体制： およそ3か月くらいで独り立ちをしていただく予定です。 ■評価体制： ・インセンティブ年3回（4カ月ごと）支給 ・個人目標達成度に応じて高率還元 →成果がダイレクトに収入へ反映される仕組みです。 ■働き方： ・残業ほぼゼロ ・週休3日制、年間休日130日と、プライベートも充実！ ■企業の強み 当社は、住まいと資産運用に関するあらゆる課題をワンストップで解決する総合不動産ソリューション企業です。私たちの強みは、幅広い事業領域と専門性を融合した提案力にあります。 ・プレミアム物件の提供 独自のネットワークを活かし、好立地・高品質な賃貸物件を厳選して仕入れ、安定した収益を実現します。 ・包括的な管理サービス 家賃回収から建物メンテナンス、清掃、リフォームまで、オーナー様の負担を軽減するトータルサポートを提供。 ・戦略的コンサルティング 土地活用や資産価値の最大化を目指し、長期的な視点で事業性を分析し、最適なプランを設計します。 変更の範囲：会社の定める業務

〜営業経験や顧客折衝経験を活かして不動産コンサルへキャリアチェンジ／圧倒的顧客ファースト／働き方◎／年間休日120日／完全週休２日制／転勤無し〜 ■業務概要： 完全反響営業の資産運用コンサルティングの募集です。 不動産投資を検討されている方、相続税対策、土地有効活用希望の方に対し投資相談を行い、その方に最適な資産運用の提案を行います。 集客にはデジタルマーケティングを駆使しています。顧客との折衝だけでなく、金融機関との交渉も担っていただくため対個人、対個人、不動産、金融など幅広い知識、経験の習得が可能です。 ■具体的には： ・資産運用コンサルティング 不動産投資を検討されている方、相続税対策、土地有効活用希望の方に対し投資相談を行い、その方に最適な資産運用の提案を行います。お一人お一人のお困りごとやニーズ、想いをしっかりとお聞きし、その解決の為の策をお客様に寄り添って考えます。 ・資産運用のセミナー実施（講師） ・金融機関との交渉、調整 ・役所や現場調査 ■特徴： ・完全反響営業を実現するマーケティング戦略：不動産業界にありがちな飛び込み訪問・営業電話は一切行わず、綿密に計算されたマーケティングを広く展開することで投資家のお客様からお問合せをいただける仕組みを構築。お客様に営業をかけるのではなく、お客様側から当社を選んでもらうという立ち位置を構築しています。 ・お客様と当社は「対等なビジネスパートナー」：顧客満足、顧客利益の追求を全社一丸となって行い、その為に「お伝えすべきことはお伝えする」「受けられないことは受けない」「当たり前のことを高いレベルで徹底して実施する」という姿勢で向き合います。お互い本音でのコミュニケーションを積み重ねる結果、「任せて安心」という信用を得ることが出来ています。 ■同社の魅力： ◇当社は不動産会社ではなく、資産運用コンサルティング会社です◇ 【押し売り営業無し。コロナ禍においても増収増益】 当社は、顧客ニーズに合わせてコンサルティングを進めるプラットフォーム型のビジネスモデルのため完全反響型の独自事業戦略です。複数回のカウンセリングを通して、お客様にとって不動産投資が本当に正解かを見極めた上で物件をご紹介（収益化が見込める物件がない場合は、ご紹介できるまで待って頂きます。） 変更の範囲：会社の定める業務

■概要 SBIグループの対面金融チャネルを担う直営店舗にて、個人顧客に対する資産運用コンサルティングをお任せします。株式・債券・投資信託に加え、不動産やオルタナティブ投資など幅広い商品ラインナップを活用し、顧客のライフステージや資産状況に応じた提案を行います。 既存顧客の深耕および紹介を中心とした営業スタイルのため、顧客との長期的な関係構築に注力できる環境です。 ■職務内容 ・既存顧客（1人あたり約300〜500名）のフォローおよび資産運用提案 ・株式、債券、投資信託、不動産小口化商品、オルタナティブ投資等の提案 ・顧客の資産状況やライフイベントに応じたコンサルティング ・税理士等の外部パートナーとの連携を通じた紹介営業 ※新規開拓は飛び込み中心ではなく、既存および紹介ベースが中心 ■キャリアパス ・資産運用コンサルタントとして専門性を高め、富裕層営業のスペシャリストへ ・地銀連携店舗やプライベートバンカーなど、より高付加価値な営業領域へのキャリア展開も可能 ・事業拡大フェーズのため、将来的なマネジメントポジションへの登用機会あり ■ポジションの魅力 （1） 顧客本位のコンサルティング営業：特定商品ありきではなく、幅広い商品ラインナップから最適な提案が可能なため、本質的な課題解決に向き合えます。 （2） 圧倒的な商品ラインナップ：投資信託2,600本以上に加え、不動産・オルタナ投資・相続対策まで、金融資産全体に踏み込んだ提案が可能です。 （3） 長期的な顧客関係構築：既存顧客の深耕が中心となるため、短期的な売上ではなく、中長期で顧客と向き合う営業スタイルを実現できます。 （4） チームで成果を創出する評価制度：収益だけでなく、提携先との連携や取り組みなど行動面も評価されるため、個人主義ではない営業環境です。 （5） 安定基盤 × 成長フェーズ：SBIグループの基盤を持ちながら、事業拡大フェーズにありキャリア機会も豊富です。 ■当社について 当社は、SBIグループの対面チャネルとして、証券・銀行・保険・不動産を組み合わせた資産コンサルティングを提供しています。グループの顧客基盤と金融ソリューションを活用し、個人顧客に対して長期的な資産形成支援を行っています。 変更の範囲：会社の定める業務

【業務内容】 《資産運用（アセットマネジメント）》としてご活躍いただきます。 税理士としての資格を活かしていただきながら、同社クライアントの 事業承継及び相続アドバイザリー業務をお任せいたします。 金融機関（銀行、証券、生命保険など）・士業（税理士、弁護士、 司法書士など）と連携を図っていただきながら、業務を進めて いただきます。 ※業務内容により子会社及び関連会社への出向・転籍の可能性あり 【具体的な業務内容】 ■事業承継、資産承継コンサルティング （事業承継提案書作成サポート含む） ■物件運用計画の立案、計画実行、及び運用報告等の作成 ■期中運用業務（運営計画管理、予算管理、資金管理等） ■投資家、レンダー、会計事務所への報告・調整・承認手続き 【担当者コメント】 同社は最先端のテクノロジーを活用した事業を展開している 東証スタンダード市場上場企業になります。 不動産×IT（Real Estate Tech）の領域で事業展開を積極的に進め AI・IoT事業／プロパティマネジメントプラットフォーム事業／ 不動産コンサルティング事業などを手掛けています。 「住まいのテクノロジーで、世界を変える」をミッションに掲げ 暮らしに新たな可能性や価値を与えることが出来るサービスを お客様に提供しています。 今回は更なる事業拡大を見据えた増員募集となっており、子会社を 6社抱える同社において更なる成長を支えていただくポジションです。 税理士としての資格を活かしていただきながら、資産運用における アドバイザーとしてお客様の資産運用におけるお悩みの解決を 目指していただきます。

【未経験から金融のスペシャリスト目指せる／金融先進国では一般的なIFA事業／目先の売上ではなくゴールベースでの提案力身に付く】 お客様一人一人に最適なコンサルティングを提供することを使命とし、証券・保険・相続対策・不動産などの相談からアフターフォローまでをワンストップで提供する当社にて、ファイナンシャルアドバイザー職をお任せします。 楽天証券と業務委託契約を結んでおり、圧倒的な集客力を背景に「お客様のためになる提案」を追求できます。 ■業務詳細： セミナー参加者や既存顧客からの紹介など、反響型の集客を起点に、個人の富裕層のお客様を中心とした資産コンサルティングを行います。 ・ライフプランや資産状況、将来の希望をヒアリングし、課題を整理 ・有価証券や保険を軸に、相続対策や不動産なども含めた最適なプランを設計・提案 商品を売ること自体が目的ではなく、お客様の人生設計や資産形成の課題に向き合い、将来の意思決定を支える仕事です。 ■教育研修体制：・教育・研修 ・座学、Ｅラーニング（約1か月） ・同行、ロープレ（１か月〜1か月半） ２~３か月での独り立ちを目安としています。 ※証券外務員一種や、保険募集人の資格取得は入社後で問題ございません。 ■組織構成： アドバイザー40名 ■働き方： ・年間休日123日（土日祝休み） ・残業月平均15時間程度 金融業界では極めて高いワークライフバランスを維持しています。 ■当社の特徴： （1） ゴールベースプランニング お客様の現状や課題を丁寧にヒアリングし、ゴールを共有した上でコンサルティングを実施 （2） FSカンファレンス 提案前に社内会議を実施し、チームで最適な提案を検討することで高品質なコンサルティングを実現 （3） 長期運用戦略 ポートフォリオマネージャーが在籍し、専門的な視点で質の高い運用戦略を提案 （4） 充実したサポート体制 定期面談やセミナー、コーチングを通じ、長期的な資産運用を支援 （5） 包括的な資産相談 資産運用に加え、保険・不動産・相続・事業承継まで幅広く対応可能 変更の範囲：会社の定める業務

【業務内容】 コンサルティング営業担当として、自社開発・分譲の新築マンションから中古区分マンション、一等収益物件まで幅広い不動産を法人・個人のお客様のニーズに合わせてご紹介し、お客様の資産運用を組み立てる仕事となっています。責任者として入社される場合は、チームマネジメントもお任せする場合がございます。 【具体的な業務内容】 ■お客様に対するニーズのヒアリング ■不動産の資産運用に関するご提案 ■物件案内 ■契約業務 【担当者コメント】 本ポジションは成約インセンティブが高く、自らの実績に対してしっかりと評価する仕組みとなっております。また、コンサルティング営業部の反響数は多く、成果を出しやすい環境となっています。

■業務概要： 管理部長候補として急成長フェーズの組織を土台から支えていただきます。IPOを視野に、管理部門（経理・法務・労務・総務など）の基盤構築と統括を担い、経営に最も近い立場から事業成長とガバナンスの両立を推進していただきます。まずは実績を出していただき将来的に管理部長をお任せしたいと考えています。 ■業務詳細： ◇管理部門（経理・法務・労務・総務など）の立ち上げおよび体制整備 ◇契約書管理・リーガルチェック（弁護士と連携しつつ一定の実務を内製化） ◇労務体制の構築・社内規程整備（社労士や顧問弁護士と連携） ◇内部統制・情報セキュリティ・リスクマネジメント体制の設計 ◇決算関連業務のハンドリング（会計事務所との調整含む） ◇将来的なIPO準備に向けた監査法人・証券会社との窓口対応（代表と協働） ◇各種規程やルール設計・運用、社内オペレーションの整備など ■サービスについて： 資産管理アプリとコンサルティングを掛け合わせた包括的なサービスを提供しています。 ◇資産管理アプリ ユーザーの保有資産の見える化／資産に関わる書類の管理／各ステークホルダーとのコミュニケーションの3つの軸を備えた総合的な資産管理アプリを開発しています。現在は保有資産の見える化を中心にサービス提供しており、金融資産だけでなく、収益不動産など非金融資産の管理・見える化も行うことができます。 ◇コンサルティング アプリで見える化されたユーザーの資産状況を元に、資産運用や管理の最適化に伴走したり、資産管理会社の設立をサポートするなど、包括的なコンサルティングを提供します。現在はユーザー向けのサービス展開が中心ですが、今後は企業向けの展開も視野に入れ、コンサルタント向け管理システム（Webアプリ）の開発も進めています。また、超富裕層特有の課題を解決すべく、今後はAI活用によるさらなる価値の向上も含め、よりトータルでサポートできるようなプロダクトの機能開発を加速していきたいと考えています。 ■当社について： 当社は、株式会社マネーフォワード、および株式会社PrivateBANKの共同出資により設立されたジョイントベンチャーです。総資産10億円以上の超富裕層を対象に、資産管理プラットフォームとコンサルティングを融合した包括的なサービスを提供しています。 変更の範囲：会社の定める業務