【業務内容】 「資産形成のパートナー」として資産形成をするためには、どのような物件から取得していけばいいのか、お客様の資産形成目標に合わせて様々なコンサルティングを行って頂きます。出来上がったものを売るのではなく、商品設計（物件調達・開発企画）から販売後の運用代行・出口戦略までワンストップのソリューションを提案を担当頂きます。 【具体的な業務内容】 ■築古物件の調達、事業計画立案 ※中心商品である資産運用向けの中古物件の取得及びリノベーション企画を行っていただきます。 ■新築物件の開発企画 ■新築物件の用地仕入 ■商品企画、投資シミュレーション ■不動産売買・運用に関するコンサルティング業務 ■資産運用のサポート業務 【担当者コメント】 飛び込み営業、テレアポによる販売を一切行いません。同社の発行する書籍、DVD、セミナー、新聞、ダイレクトメール(DM)、TVCMをご覧になった方に対してコンサルティングを行う完全反響営業となります。

【職務概要】※転勤は当面ございません。 総合職として、プロパティマネジメントから不動産管理・資産運用・テナント誘致等 を経験し、ゼネラリストを目指して頂きます。 将来的に、不動産売買業務、不動産ファンド組成運用業務、M&Aプロジェクト マネージャー等へのキャリアパスもあります。 適性により経理・財務へのキャリアパスもあります。 【職務詳細】 主に金融機関よりご紹介頂いた資産家が保有する不動産の管理・運用コンサルティングを行います。資産家が所有する資産価値を下げないようメンテナンスを行ったり、資産価値を向上するようリノベーション、テナント誘致などの施策立案・実行します。クライアントのニーズに沿って、グループ内の弁護士・司法書士・税理士と協力しながら業務を行っていきます。 【配属部署】 資産運用部門・不動産仲介部門・コンサルティング部門・アカウンティング部門

◆◇大和証券グループの安定基盤／19時退社推奨でメリハリのある生活を実現／リモートワーク可／英語を活かす◇◆ ■担当業務： 当社のオルタナティブ資産（ファンド）の投資営業をお任せします。 入社後はOJTでシニアの方に同行し業務理解を深めていただきます。ご本人の習熟度によりますが、半年を目安に一人立ちを目指していただくイメージです。 <具体的な職務内容> ・年金基金・金融機関・事業法人等に対するオルタナ資産の投資一任営業 ・投資一任契約締結に関する各種実務　等 ■組織構成： 採用部署は10名が在籍しております。 直近では銀行出身者等のオルタナ投資未経験の方もご入社し活躍されております。 ■当社の特徴： 当社は広範なファンド評価をベースに、資産運用コンサルティング、投資一任、投資助言の幅広い事業を通じて、お客様の資産運用をサポートするコンサルティング会社です。 大手証券グループでありながら、国内外のあらゆる運用会社及び、商品（ファンド）にリーチが可能です。また伝統的資産のみならず、ヘッジファンド・PEなどのオルタナティブに専門性を有しております。同グループのラップ残高は6兆円を突破しております。 ■職場環境： 19時退社を推奨しており、メリハリをもって就業頂けます。 ■キャリアパス: 他の職種（ファンドアナリスト、コンサルタント、プロダクト・マネジャー、ファンド・オブ・ファンズ運用助言）へのキャリアチャレンジの可能性がございます。また、マネジメントやスペシャリストなど志向性に合わせてキャリアアップが可能です。 ■企業ビジョン： 大和ファンド・コンサルティングはファンドリサーチの質をより高め、ファンド・ラップ、資産運用コンサルティング、投資一任すべてのお客様それぞれのニーズに合わせた資産運用を提供してまいります。 変更の範囲：会社の定める業務

ウェルスアドバイザリー本部 ウェルスマネジメント事業部にて、当社取引ユーザーである富裕層のお客 様に対して、長期的な信頼関係構築と持続的な資産コンサルティングをお任せします。 具体的には、相続対策、資産運用・所得対策、不動産活用対策、事業承継対策などの幅広い資産上の 課題に対して、不動産領域にとどまらない、税務・金融領域を含む専門的な資産コンサルティング（需要 創造型の提案営業）を提供します。 ＜業務詳細＞ ●お客様への定期訪問による関係構築、情報収集 ●お客様の資産上の課題抽出・課題対応のための立案・実行（チームで対応） ●不動産ニーズへの対応（不動産売買契約(仲介)の補助など ＜主な提案メニュー＞ ・資産コンサルティング（相続対策、資産運用、有効活用、事業承継等） ・当社ならではの不動産商品（当社開発物件、海外、小口化、グループ会社商材等） ・不動産売買・賃貸仲介、賃貸管理受託等 <求められる行動> ・長期フォローによる関係構築 ・提案営業による収益貢献

＜将来的に独立を検討中の方も歓迎！早期から裁量持ち・富裕層ビジネスの知見が磨ける／資産運用コンサルティング企業／残業月20h程・土日祝休み＞ ■業務内容： 富裕層クライアント（企業役員など）に対し、収益用不動産を中心とした資産運用コンサルティングをお任せします。 ・投資用不動産の売買仲介（物件情報の収集〜提案〜クロージング） ・金融機関の開拓および融資サポート ・不動産の運営・売却まで含めた収益モデルの設計・説明 ・長期的な投資戦略／エグジットを見据えたコンサルティング ・管理部門と連携した定期報告 ・提案資料作成 ・電話応対、来客対応　 ※新規開拓はなく、教育事業で既存顧客への深耕が中心です。 ■組織構成： 2013年創立の少数精鋭のプロフェッショナル集団です。収益不動産の仲介・運営・売却までワンストップで支援しており、税理士など外部専門家と連携する体制も整っています。少人数だからこそ、代表との距離も近く、経営目線や上流の考え方を実務を通じて学べる環境です。 ■当社・当求人の魅力： ◎将来、不動産仲介・買取などで独立を目指す方にも、経営者・富裕層目線を含めた「一生ものの経験」を積めるポジションです。 ◎既存クライアント中心の完全コンサルティング型。短期売買ではなく、長期的な資産形成に深く関わることができます。 ◎収益不動産×税金対策×相続準備など、富裕層ビジネスに必須の知識・スキルを幅広く習得可能です。 ◎少数精鋭のため、早期から裁量ある案件を任され、成長スピードを実感できます。 ■入社後の流れ： 入社後は、既存クライアント案件を中心に売買仲介業務を行いながら、担当を少しずつ引き継ぎます。富裕層向けの提案や税務・相続の知識も、実案件を通じて段階的に身につけられる環境です。 投資家の方がお客様のため、様々な環境要因も踏まえながらコンサルティングを行うため、経営スキルやゆくゆく独立も目指せます！※過去にも独立した社員は複数おります。 ■働き方： 年間休日120日・土日祝休み、平均残業時間は20ｈ程とプライベートも充実させることができます。 ※3か月に1回土曜日出勤がありますが代休を取得いただきます。 変更の範囲：会社の定める業務

【業務内容】 《資産運用コンサルティング営業》として、お客様への投資相談や 物件のご紹介をお任せいたします。 完全反響営業となっており、顧客ファーストの目線を持って頂き 不動産×資産運用のプロフェッショナルとしてオーナー様の収益 最大化を目指していただきます。最適な資産運用の提案のために、 お一人お一人のお困りごとやニーズ・想いを確認し、解決に向けて お客様に寄り添って考え提案していただきます。 【具体的な業務内容】 ■資産運用コンサルティング ■投資相談（相続税対策・土地有効活用提案） ■資産運用のセミナー実施（講師） ■金融機関との交渉、調整 ■役所や現場調査 【担当者コメント】 同社は土地・建物の仕入れ、企画、設計、建築、リーシング、 コンサルティング、売却、賃貸管理まで一気通貫して自社で行い、 「オーナー様の利益の最大化」を目指し事業を展開しています。 不動産×資産運用のプロフェッショナルとしての成長を続け、 2013年の創業から増収増益を実現している急成長の企業になります。 圧倒的な成長スピードで創業僅か10年で売上155億円・経常利益 12.1億円・社員数130名の規模間まで成長し、順次エリア拡大も 図っています。 同ポジションではこれまでの職種経験は問わず採用を進めており、 コンサルタントとして不動産の資産運用について幅広く業務を 経験することが可能で、不動産×資産運用のプロフェッショナルを 目指して活躍していただくことが出来ます。 成長中の同社ではポジションがどんどん増えていくため、実力さえ あれば管理職へのスピード昇進も実現可能となっております。

◆◇大和証券グループ／シニアファンドアナリストの募集／大和証券グループの安定基盤／19時退社推奨でメリハリのある生活を実現／リモートワーク可◇◆ ■担当業務： 当社のシニアファンドアナリストとして以下の業務をお任せします。 ・ファンドを広く調査し、分析、発掘、モニタリングし、分析レポート作成 ・顧客にロジカルかつ明確な意見を持ってファンドの説明 ・ファンド運用会社の運用者、経営者、当社顧客等とのネットワーク強化 ＜シニアファンドアナリストに期待される役割＞ ・社内の各委員会・プロジェクトのリーダーを務める ・若手社員の育成をする ・より深い分析を行い、投資提案などを行う ■組織構成： 20名（部長40代、20代〜60代まで幅広い年代の社員が在籍） ■当社の特徴： 当社は広範なファンド評価をベースに、資産運用コンサルティング、投資一任、投資助言の幅広い事業を通じて、お客様の資産運用をサポートするコンサルティング会社です。 大手証券グループでありながら、国内外のあらゆる運用会社及び、商品（ファンド）にリーチが可能です。また伝統的資産のみならず、ヘッジファンド・PEなどのオルタナティブに専門性を有しております。同グループのラップ残高は6兆円を突破しております。 ■職場環境： 19時退社を推奨しており、18時30分には退社される社員が多いです。メリハリをもって就業頂けます。 ■企業ビジョン： 大和ファンド・コンサルティングはファンドリサーチの質をより高め、ファンド・ラップ、資産運用コンサルティング、投資一任すべてのお客様それぞれのニーズに合わせた資産運用を提供してまいります。 変更の範囲：会社の定める業務

【業務内容】 ■資産コンサルティング業務 個人資産家や企業オーナーなどの富裕層のお客様を対象に、将来にわたる持続的な資産コンサルティングをしています。 相続対策、資産運用、事業承継、不動産・土地活用などの課題に対し、税務・金融領域までを含む専門的なコンサルティングを提供します。 【具体的には】 ■富裕層顧客への定期訪問、課題感の確認 ■顧客課題に対する提案内容の検討、策定、説明 ■アドバイザリー契約の提案と締結

〜証券会社や信託銀行で感じやすい「商品制約」や「新規開拓負荷」に課題感をお持ちの方におすすめ〜 ■概要 SBIグループの対面金融チャネルを担う当社にて、富裕層個人・経営者・法人に対する資産運用コンサルティングをお任せします。ご経験・志向に応じて、複数の営業ポジションから最適な配属を決定します。 幅広い商品ラインナップと銀行連携による顧客基盤を活かし、顧客本位の提案ができる環境です。 ■職務内容 （1） 直営店舗（SBIマネープラザ） ・既存顧客（約300〜500名/人）への深耕営業および、税理士等からの紹介を通じた資産運用提案を担当。 ・株式・投信・債券に加え、不動産小口化商品やオルタナティブ投資など幅広い商材を扱い、顧客の資産全体に踏み込んだ提案が可能。 （2） 地方銀行との共同店舗 ・地方銀行から紹介される富裕層・経営者に対し、資産運用コンサルティングを実施。 ・新規開拓は原則不要で、トスアップ中心の営業スタイルとなります。銀行との関係構築（勉強会・情報連携）も重要な役割です。 （3） SBI新生銀行との共同店舗（SBI新生ウェルスマネジメント） ・SBI新生銀行から紹介される顧客に対し、対面で資産運用提案を実施。 ・1日3〜5件程度の商談機会があり、安定的なリード供給を背景に提案力を磨ける環境です。 （4） FA部（来店型営業） ・セミナーやWEB予約経由で来店された顧客に対する資産運用コンサルティングを担当。 ・新規開拓ではなく、顕在ニーズを持つ顧客への提案が中心となります。若手比率が高く、教育・育成体制が充実している点も特徴です。 （5） プライベートバンカー（PB部） ・上場企業オーナーやIPO経営者などの超富裕層に対し、資産運用・相続・事業承継を含めた高度なコンサルティングを実施。 ・SBI証券の顧客基盤を活用し、新規開拓に依存しない高付加価値営業が可能です。 ■当社について 当社は、SBIグループの対面金融チャネルとして、証券・銀行・保険・不動産などを組み合わせた総合的な資産コンサルティングを提供する企業です。SBI新生銀行や地方銀行との連携による独自のビジネスモデルを強みに、富裕層や経営者に対して本質的な提案を実現しています。特定商品の販売にとらわれない「顧客本位の営業」を志向できる環境が特徴です。 変更の範囲：会社の定める業務

【管理職採用／平均年齢40代・大手証券出身者が多数活躍／顧客本位の提案や組織貢献が評価される環境】 ■概要 SBIグループの対面金融チャネルを担う当社にて、富裕層個人・経営者・法人に対する資産運用コンサルティングおよび営業組織マネジメントを担うプレイングマネージャーとしてご活躍いただきます。 直営店舗・銀行連携拠点（地銀／SBI新生）・PB部門などから配属を決定し、営業活動に加え、チーム成果最大化や提携金融機関との連携強化を担います。 ■職務内容 （1） 直営店舗（SBIマネープラザ） ・既存顧客（約300〜500名/人）への深耕営業および、税理士等からの紹介を通じた資産運用提案を担当。 ・株式・投信・債券に加え、不動産小口化商品やオルタナティブ投資など幅広い商材を扱い、顧客の資産全体に踏み込んだ提案が可能。 （2） 地方銀行との共同店舗 ・地方銀行から紹介される富裕層・経営者に対し、資産運用コンサルティングを実施。 ・新規開拓は原則不要、トスアップ中心の営業スタイルです。銀行との関係構築（勉強会・情報連携）も重要な役割です。 （3） SBI新生銀行との共同店舗（SBI新生ウェルスマネジメント） ・SBI新生銀行から紹介される顧客に対し、対面で資産運用提案を実施。 ・1日3〜5件程の商談機会があり、安定的なリード供給を背景に提案力を磨ける環境です。 （4） FA部（来店型営業） ・セミナーやWEB予約経由で来店された顧客に対する資産運用コンサルティングを担当。 ・新規開拓ではなく、顕在ニーズを持つ顧客への提案が中心です。若手比率が高く、教育・育成体制が充実している点も特徴です。 （5） プライベートバンカー（PB部） ・上場企業オーナーやIPO経営者などの超富裕層に対し、資産運用・相続・事業承継を含めた高度なコンサルティングを実施。 ・SBI証券の顧客基盤を活用し、新規開拓に依存しない高付加価値営業が可能です。 ■当社について 当社はSBIグループの対面金融チャネルとして、証券・銀行・保険・不動産を組み合わせた総合的な資産コンサルティングを提供しています。SBI新生銀行や地方銀行との連携を強みに、富裕層や経営者への顧客本位の提案を実現しています。特定商品の販売にとらわれない「顧客本位の営業」を志向できる環境が特徴です。 変更の範囲：会社の定める業務

■概要：個人・法人のお客さまへの金融商品に関する情報提供、資産形成に役立つアドバイス・コンサルティング営業を担当頂きます。 ■業務内容詳細：【変更の範囲：会社の定める業務】 主に個人(既存・新規)のお客様に対し、資産の管理・運用のコンサルティング活動を行います。具体的には、お客様の資産とニーズ、要望や志向、そして経済動向などを考え合わせながらお客様の相談に乗り、株式売買の仲介や投資信託・債券の販売を行いながら、資産拡大のために最適な提案を行っていただく仕事です。 ■担当業務量： 中区は300名ほど担当します。 若手を中心に稼働していない顧客を担当します。 ■働き方： 既存顧客8割、新規顧客2割 訪問開拓・紹介など、ご自身の経験と強みに応じて営業スタイルを確立できます。自分で考えて行動ができるため裁量もって働くことができます。 新規営業は紹介営業が多く、個人宅に営業しに行くことはありません。 ■評価体制 インセンティブは9つの項目で定量・定性の2軸で評価されます。 預かり資産純増、、手数料、（3）預かり含み益、、新規口座開設件数等 ■組織構成： 配属先は、若手〜ベテランが入り混じる組織となっています。 30代が多い職場環境になります。 ■業務の1日の流れ： 各拠点にもよりますが、一般的には、朝、出社しマーケットの情報収集や今日1日の行動予定を立てます。その後朝会に参加。前場開始の準備を行い、お客様への連絡や、注文の受注・発注管理を行います。その後は、外交で担当する顧客宅へ訪問し、お客様への金融商品の提案や相談に乗ります。人によっては、前場前、後場前、夜に帰社するまでは、ほぼ外交で外出することが多いです。 ■当社の特徴： 愛知県を基盤とした事業展開をしており、入社後の転勤も当面ありません。当社は、お客様と担当者が長く付き合いすることで、資産運用提案への信頼を築き、顧客拡大をしていくことを目指しています。また、成績優秀者を対象にした海外研修の実施など、社員がより良く仕事ができる環境作り、モチベーションアップの人事制度の導入・検討がされています。また、近年は営業職の方針も見直しされ、「お客様本位の業務運営」に沿った社内評価制度の変更にも取り組んでいます。 変更の範囲：本文参照

■概要：個人・法人のお客さまへの金融商品に関する情報提供、資産形成に役立つアドバイス・コンサルティング営業を担当頂きます。 ■業務内容詳細：【変更の範囲：会社の定める業務】 主に個人(既存・新規)のお客様に対し、資産の管理・運用のコンサルティング活動を行います。具体的には、お客様の資産とニーズ、要望や志向、そして経済動向などを考え合わせながらお客様の相談に乗り、株式売買の仲介や投資信託・債券の販売を行いながら、資産拡大のために最適な提案を行っていただく仕事です。 ■担当業務量： 中区は300名ほど担当します。 若手を中心に稼働していない顧客を担当します。 ■働き方： 既存顧客8割、新規顧客2割 訪問開拓・紹介など、ご自身の経験と強みに応じて営業スタイルを確立できます。自分で考えて行動ができるため裁量もって働くことができます。 新規営業は紹介営業が多く、個人宅に営業しに行くことはありません。 ■評価体制 インセンティブは9つの項目で定量・定性の2軸で評価されます。 預かり資産純増、、手数料、（3）預かり含み益、、新規口座開設件数等 ■組織構成： 配属先は、若手〜ベテランが入り混じる組織となっています。 50代、30代、20代のそれぞれの年代がいます。 ■業務の1日の流れ： 各拠点にもよりますが、一般的には、朝、出社しマーケットの情報収集や今日1日の行動予定を立てます。その後朝会に参加。前場開始の準備を行い、お客様への連絡や、注文の受注・発注管理を行います。その後は、外交で担当する顧客宅へ訪問し、お客様への金融商品の提案や相談に乗ります。人によっては、前場前、後場前、夜に帰社するまでは、ほぼ外交で外出することが多いです。 ■当社の特徴： 愛知県を基盤とした事業展開をしており、入社後の転勤も当面ありません。当社は、お客様と担当者が長く付き合いすることで、資産運用提案への信頼を築き、顧客拡大をしていくことを目指しています。また、成績優秀者を対象にした海外研修の実施など、社員がより良く仕事ができる環境作り、モチベーションアップの人事制度の導入・検討がされています。また、近年は営業職の方針も見直しされ、「お客様本位の業務運営」に沿った社内評価制度の変更にも取り組んでいます。 変更の範囲：本文参照

【業務内容】 同社の新事業として新しく誕生したウェルスソリューション部にて、資産運用や資産管理全般に関してのトータルサポート業務を行っていただきます。同社の強みを理解した上で取りまとめを行い、富裕層のお客様への不動産運用や資産活用をコンサルティングします。 【具体的な業務内容】 ■土地活用提案 ■不動産の買換提案 ■資産運用におけるポートフォリオ提案 ■相続対策 ■資産分割 ■税金相談 ■専有部分の修繕定額制の提案 ■不動産事業継承コンサルティング ※まずは本部長のアシスタントとして活動いただきますが、将来的にはお一人での企画立案をお任せしたいと考えています。 【担当者コメント】 立ち上がったばかりの新部署での募集となります。現在は少数精鋭で取り仕切り、PDCAを回しているところですが、今後の事業拡大を目指して邁進しているところになります。不動産開発に挑戦したい方を歓迎しています。

【業務内容】 不動産投資を検討されている方、相続税対策、土地有効活用希望の方に対し投資相談を行い、その方に最適な資産運用の提案を行っていただきます。 【具体的な業務内容】 ■資産運用コンサルティング　　 不動産投資を検討されている方、相続税対策、土地有効活用希望の方に対し投資相談を行い、その方に最適な資産運用の提案を行います。お一人お一人のお困りごとやニーズ、想いをしっかりとお聞きし、その解決の為の策をお客様に寄り添って考えます。 ■資産運用のセミナー実施（講師） ■金融機関との交渉、調整 ■役所や現場調査 【担当者コメント】 同社は、土地・建物の仕入れから企画、設計、建築、リーシング、コンサルティング、売却、賃貸管理まで一気通貫して自社で行い、「オーナー様の利益の最大化」を全部門が一貫して追求しています。創業9年で売上103.5億円、経常利益8.47億円を達成するなど更にスピードアップをして成長し業界に風穴を開けて邁進してきました。さらに同社が目指すのは業界No1。2031年の売上1000億円超、経常利益100億円超を目指しています。 今回、資産運用コンサルタントとしてお一人お一人のお困りごとやニーズ、想いをしっかりとお聞きし、その解決の為の策をお客様に寄り添っていただける方をお任せできる方を募集することとなりました。同社は、完全反響営業の資産運用コンサルティングを実現し、集客にはデジタルマーケティングを駆使しています。顧客との投資相談や物件のご紹介、金融機関との交渉も担っていただくため幅広い知識、経験を積むことが可能です。これまでの経験を活かし、不動産×資産運用のプロフェッショナルとしてご活躍いただける方を歓迎いたします。

＜風通しの良い環境／富裕層・準富裕層向け保険コンサルティング／フレックスあり＞ 当社にて、個人のお客様の課題解決において保険提案を中心に資産運用から資産承継まで包括的に提案できるキャリア人材を募集します。 ●お任せする業務 ・営業店との連携による個人のお客様への保険コンサルティング（課題ヒアリング〜最適なソリューション提案） ・富裕層・準富裕層を中心とした層への個別対応（保険による資産運用、承継対策） ・営業店での行員向け勉強会 ●このポジションの魅力／得られる経験やスキル 個人のお客様の課題解決やリスク低減、相続対策に保険を通じて直接携わり、お客様から信頼と感謝をいただけるやりがいがあります。 ●キャリアパス 入行直後は、必要資格の取得と当行個人業務内容全般を研修や動画で習得してもらいます。その後、営業店からの紹介顧客への同行訪問からスタートし、千葉銀行のお客様や商品、提案手法に慣れていただきます。中長期的には証券外務員資格を取得していただき、保険商品に加え、投信なども含めた総合的な金融コンサルタントとして、お客様の多様なニーズにワンストップで対応できるプロフェショナルを目指していただきます。 ●配属予定部署 資産運用コンサルティング部推進グループ ●組織の特徴 「個人のお客様の資産運用・資産承継を保険提案でサポートする」ことをミッションとしています。現在は2名体制で業務を行っており、営業店担当者からの依頼にもとづき同行・同席面談を行っています。 変更の範囲：（変更の範囲）その他当行が指示する業務

奈良県内シェアNo.1／地域密着金融機関／資産承継コンサル／富裕層対応／戦略立案に挑戦／専門性を磨く／転勤なし／安定基盤でキャリア形成 地域に根ざした金融機関で、富裕層に向けた資産承継コンサルティングを担うポジションです。営業店と連携し、戦略立案から提案まで一貫して関わりながら、専門性を高める環境があります。 ■業務内容 資産コンサルティング部（資産運用・承継室）にて、本部資産コンサルタントとして富裕層（地主・土地オーナー）への資産承継コンサルティングを担当します。営業店からトスアップされたニーズ対応や、対象リストに基づく潜在ニーズの発掘、提案を行います。具体的には、資産承継に関する課題整理、最適な運用・承継プランの検討、提携税理士法人との連携による税務面の調整など、専門性を活かした提案活動が中心です。営業店担当者との情報共有や同行訪問を通じ、信頼関係を構築しながら課題解決を推進します。将来的には、不動産オーナー向けコンサルティング強化に関する企画や、営業店担当者への研修企画・実施も担います。地域の発展に貢献しつつ、自身の知識を深めることができるポジションです。 ■業務の魅力 ・富裕層向けの高度な資産承継提案に携わり、専門知識を実務で磨けます ・営業店や税理士法人との連携を通じ、調整力・戦略思考を発揮できる環境 ・地域密着型金融機関ならではの「奈良を元気にする」やりがいを実感できます ■働く環境 資産運用・承継室は約10名で構成。30代2名、40代3〜4名、50代2〜3名と落ち着いた雰囲気で、経験豊富なメンバーから学べる環境です。全体では30〜40名規模の部門で、専門性を高めながら協働できる体制があります。 ■働き方 ・勤務地は希望を考慮し、転勤なし ・地域密着型で長期的なキャリア形成が可能 ・安定基盤のもと、専門性を高める研修制度あり ■キャリアパス 将来的には、不動産オーナー向けコンサルティング強化や、営業店への研修企画など、企画・教育領域にも挑戦可能。資産運用・承継のスペシャリストとして成長しながら、地域金融の中核を担うキャリアを描けます。 ■企業魅力 奈良県内で圧倒的なシェアを誇る地域密着型金融機関。安定した経営基盤と地域貢献への強い想いを持ち、専門性を活かしたサービスで顧客の信頼を獲得しています。 変更の範囲：会社の定める業務

【フルフレックス／リード提供多数で提案に集中できる環境／金融・不動産・相続まで扱う総合コンサルティング／成果が正当に反映される高水準インセンティブ制度】 ■企業概要（株式会社アリスタゴラ・フィナンシャル・サービス） 当社は、資産運用・保険・不動産・相続対策など、お客様のお金に関するあらゆるご相談に対応するIFA企業です。「ゴールベースアプローチ」を軸に、お客様一人ひとりの人生設計や目標から逆算した資産戦略を提案。金融商品だけにとどまらない総合的なソリューションを提供しています。 ■業務内容 お客様の資産形成や将来設計に関する課題に対し、有価証券・保険・不動産・相続対策など幅広い選択肢から最適な解決策を提案します。お客様の人生目標に寄り添い、中長期的な資産形成を支援するパートナーとして伴走いただきます。 有価証券（株式・債券・投資信託）を活用した資産運用アドバイス 保険を活用したリスクマネジメント提案 相続対策に関するコンサルティング 不動産活用を絡めた資産形成支援 税金対策に関するアドバイス ポートフォリオ設計および実行支援 定期的なアフターフォロー オンライン面談を活用した顧客対応 紹介顧客やマーケティング経由顧客への提案活動 ■業務の特徴 証券や保険のみならず、不動産や相続まで含めた総合資産コンサルティングを提供できる点が特徴です。また、一般的な営業職とは異なり、顧客の人生設計や目標達成に長期的に伴走できるため、真の意味で顧客本位の提案を実現できます。 ■求人魅力 マーケティング部門による集客支援が充実しており、新規開拓に追われず顧客提案へ集中できる環境です。IFAとして独立には不安があるものの、コンサルティング力を高めたい方には最適な環境です。 成果を正当に評価する報酬制度を整備しています。会社から提供されるリードや紹介案件についても成果として評価対象となるため、努力が収入へつながりやすく、高いモチベーションを維持しながら働けます。 資産運用、保険、不動産、相続対策まで幅広い知識を習得できます。金融商品の販売ではなく、お客様の人生設計を起点とした提案を行うため、本質的なコンサルティングスキルを磨くことが可能です。 変更の範囲：会社の定める業務

■出向に関して 出向先企業の正式名称：東海東京証券株式会社 勤務地：愛知県名古屋市中村区名駅3-28-12 大名古屋ビルヂング33F 事業内容：多様な金融商品を提供し、資産運用や資産形成をサポート ■魅力の要約 ・経営者や富裕層のお客様に対する総資産コンサルティングに携われるポジション ・金融業界経験だけでなく、不動産営業や高額商材営業経験も活かせる環境 ・証券外務員資格は入社後取得可能 ・転勤なし選択可能／残業月20時間程度／年間休日121日 ・充実した研修制度により金融知識や資産コンサルティングスキルを習得可能 ・将来的にはマネジメント職や専門性を高めるキャリア形成も可能 ■募集背景 富裕層向けコンサルティングサービスの拡大に伴い、新たな仲間を募集しています。近年、資産運用だけではなく、相続・事業承継・不動産・ライフプランニングなど、お客様の総資産に関する幅広いニーズが高まっています。金融商品の提案に留まらず、お客様やご家族の人生に長く寄り添うパートナーとして活躍いただける方をお迎えしたいと考えています。 ■職務概要 ウェルスマネジメント部門に配属となります。 ・富裕層顧客への資産運用アドバイス ・ポートフォリオ提案 ・企業オーナー（経営層）へのコンサルティング営業 ・M&Aに関する提案 ・事業承継に関する提案 ・相続対策に関する提案 ・不動産関連提案 ・専門部署と連携した総合的なコンサルティング お客様を長期間にわたり担当し信頼関係を構築することで、金融サービスの提案だけではなく、お客様のライフイベントや事業課題に寄り添った幅広いソリューション提供を行います。 ■配属部門 ウェルスマネジメントカンパニーは東京約42名、名古屋約25名で構成されており、30代メンバーが中心に活躍しています。営業部隊と開拓専門のフロンティア部隊が連携しながら、お客様への高品質なサービス提供を実現しています。 ■職務の特徴・キャリアパス お客様の総資産を対象とした提案を行うため、金融商品の知識だけでなく、不動産、相続、事業承継など幅広い専門知識を習得できます。また、研修制度も充実しており、営業経験者であっても新たな学びを得られる環境です。 変更の範囲：会社の定める業務

■出向に関して 出向先企業の正式名称：東海東京証券株式会社 勤務地：東京都中央区日本橋2-5-1日本橋髙島屋三井ビルディング 事業内容：多様な金融商品を提供し、資産運用や資産形成をサポート ■魅力の要約 ・経営者や富裕層のお客様に対する総資産コンサルティングに携われるポジション ・金融業界経験だけでなく、不動産営業や高額商材営業経験も活かせる環境 ・証券外務員資格は入社後取得可能 ・転勤なし選択可能／残業月20時間程度／年間休日121日 ・充実した研修制度により金融知識や資産コンサルティングスキルを習得可能 ・将来的にはマネジメント職や専門性を高めるキャリア形成も可能 ■募集背景 富裕層向けコンサルティングサービスの拡大に伴い、新たな仲間を募集しています。近年、資産運用だけではなく、相続・事業承継・不動産・ライフプランニングなど、お客様の総資産に関する幅広いニーズが高まっています。金融商品の提案に留まらず、お客様やご家族の人生に長く寄り添うパートナーとして活躍いただける方をお迎えしたいと考えています。 ■職務概要 ウェルスマネジメント部門に配属となります。 ・富裕層顧客への資産運用アドバイス ・ポートフォリオ提案 ・企業オーナー（経営層）へのコンサルティング営業 ・M&Aに関する提案 ・事業承継に関する提案 ・相続対策に関する提案 ・不動産関連提案 ・専門部署と連携した総合的なコンサルティング お客様を長期間にわたり担当し信頼関係を構築することで、金融サービスの提案だけではなく、お客様のライフイベントや事業課題に寄り添った幅広いソリューション提供を行います。 ■配属部門 ウェルスマネジメントカンパニーは東京約42名、名古屋約25名で構成されており、20〜30代メンバーが中心に活躍しています。営業部隊と開拓専門のフロンティア部隊が連携しながら、お客様への高品質なサービス提供を実現しています。 ■職務の特徴・キャリアパス お客様の総資産を対象とした提案を行うため、金融商品の知識だけでなく、不動産、相続、事業承継など幅広い専門知識を習得できます。また、研修制度も充実しており、営業経験者であっても新たな学びを得られる環境です。 変更の範囲：会社の定める業務

【既存顧客中心の資産運用コンサルティング／チームで支援・新規開拓なし／名古屋勤務・転勤なし】 ＼こんな方におすすめのポジションです／ ◎数字やノルマを追い続ける営業からキャリアを変えたい ◎商品を販売するだけでなく、長期的にお客様を支えたい ◎金融業界で培った経験を、より顧客本位の環境で活かしたい 当社のカスタマーサポート課（名古屋）にて、カスタマーサポートとして既存顧客への資産運用提案やアフターフォローを主軸とした業務を担当いただきます。 1顧客1担当制ではなく、チームで協力しながらお客様の資産形成・運用を長期的に支援します。新規開拓営業や飛び込みは一切なく、既存顧客への対応が中心となります。 ■業務詳細 ・既存顧客の資産ポートフォリオ管理や運用提案（金融商品、生命保険、不動産を含む） ・定期面談（6か月ごと）の案内や面談対応、顧客からの問い合わせへのヒアリング・サポート ・電話やメールによる顧客活動状況の確認と継続的なフォロー ・追加提案資料の作成、プレゼンテーションの実施 ・顧客のニーズや状況を丁寧にヒアリングし、長期的な伴走支援を行う ・社内チームメンバーと連携しながら顧客ごとの状況共有や提案方針の策定 ■組織構成 名古屋オフィスはマネージャー1名、メンバー4名、事務1名の計6名体制です。 また、カスタマーサポート課は東京・大阪・福岡を含め9名が在籍しています。 ■教育・研修体制 1か月程度の研修期間があり、その後はOJTにてフォロー致します。2か月程度での独り立ちを想定しております。 ■当社の特徴： （1） ゴールベースプランニング お客様の現状や課題を丁寧にヒアリングし、ゴールを共有した上でコンサルティングを実施 （2） FSカンファレンス 提案前に社内会議を実施し、チームで最適な提案を検討することで高品質なコンサルティングを実現 （3） 長期運用戦略 ポートフォリオマネージャーが在籍し、専門的な視点で質の高い運用戦略を提案 （4） 充実したサポート体制 定期面談やセミナー、コーチングを通じ、長期的な資産運用を支援 （5） 包括的な資産相談 資産運用に加え、保険・不動産・相続・事業承継まで幅広く対応可能 変更の範囲：無

◆◇金融企業にて資産管理業務の経験がある方へ／英語を活かせる／福利厚生充実／各種手当あり／「資産管理専門信託銀行」として、金融の未来を担う／お預かり資産残高770兆円◆◇ ■業務内容： 日本マスタートラスト信託銀行（MTBJ）における、資産管理業務等に係るコンサルティング・クライアントサービス関連の英文契約書・レポーティング対応等の支援業務をお任せします。 ■業務詳細： ・資産管理業務等に係るコンサルティング・クライアントサービスにおける英文契約対応等の支援業務 ・その他Due Diligence、カスタマイズレポーティング、計数管理等の営業支援事務 ■当社について： 当社は、資産の保管、記録、決済、レポーティングといった機能を一体で提供し資産運用を下支えするカストディサービスに特化した金融機関です。資産運用市場の拡大に加え、取り扱う資産の種類や取引スキームは年々多様化しており当社の取引件数・情報量は過去5年間で約1.4倍に増加しています。こうした環境変化に応えるため、単なるオペレーション遂行にとどまらず、業務全体を俯瞰し、プロアクティブに改善提案や新たな価値創造に取り組める方を求めています。 変更の範囲：会社の定める業務

〜城南3区を中心に新築一棟マンションの資産運用を包括支援／経営層を目指せる！／金融機関や士業とのアライアンス業務／年休125日・土日祝休／ビュッフェ形式の社員食堂有〜 ■業務概要 ・ウェルスマネジメント部門の部長候補として、マネジメント業務と共に、既存のリレーション強化と独自の販路拡大をお任せします。 ※銀行などの既存販路がございますが、新規開拓もございます。ご入社いただいた際にはお持ちのリレーションを活かしていただければ幸いです。 ・金融機関や士業とのアライアンス業務を担い、富裕層の資産家や法人オーナー向けに資産管理や相続・事業承継など、多角的な資産運用サポートを統括する重要な役割です。 ■業務詳細 ・ウェルスマネジメント部門の組織運営・体制整備・業務プロセスの最適化 ・金融機関や士業との連携強化を通じたアライアンス業務の推進 ・富裕層の資産家や法人オーナーに向けた資産運用コンサルティング ・投資用一棟RCマンション（当社開発物件）の提案・販売 ・既存マンションオーナーへの不動産活用・新サービス提案 ・相続、資産継承、財産管理のコンサルティング・実務支援 ・チームメンバーの育成および業績管理 ■扱うサービス ・新築一棟RCマンションの投資提案 ・不動産売買・運用・管理のワンストップサービス ・資産継承、相続コンサルティング ■組織構成 ・ウェルスマネジメント部門は部門長（執行役員）、副部長、メンバーで構成されており、部長候補として組織運営をお任せします。 ・不動産部の所属になり、業務は部門内で基本的に完結できます。 ■業務の魅力 ・経営に直結したポジションで裁量が大きく、業績や組織成長に貢献できます。 ・上場企業の安定基盤のもと、長期的な信頼関係を築き、顧客資産の最大化を実現します。 ■教育体制・キャリアパス ・部門責任者、さらに経営層へのキャリアアップが可能です。 ・OJTや専門研修、資格取得支援制度が充実しており、業界未経験でも段階的にスキルアップが可能です。 ■就業環境 ・年間休日125日・完全週休二日制。転勤なしで都内勤務となります 変更の範囲：無

<ファンド・オブ・ファンズ運用助言／大和証券グループの安定基盤／19時退社推奨でメリハリのある生活を実現／リモートワーク可> ■当社の特徴： 当社は広範なファンド評価をベースに、資産運用コンサルティング、投資一任、投資助言の幅広い事業を通じて、お客様の資産運用をサポートするコンサルティング会社です。 大手証券グループでありながら、国内外のあらゆる運用会社及び、商品（ファンド）にリーチが可能です。また伝統的資産のみならず、ヘッジファンド・PEなどのオルタナティブに専門性を有しております。同グループのラップ残高は6兆円を突破しております。 ■担当業務： ・運用商品（ヘッジファンド及びプライベート資産商品）に関するマネジメントやメンバーのパフォーマンス評価 ・営業支援 ・外部運営機関との関係構築 ・ファンド組成にあたり、助言をもとに個別商品の組入や除外 ・運用戦略に関わる社内外の要請への対応や顧客の意思決定に関わるプレゼンテーションの実施 ・外部運用機関との窓口となり、対外的な対応や関係の構築・維持等の業務をお任せします。 また、グループ企業や社内他部署との連携や協議にも参加いただきます。 ■組織構成： 採用部署は10名在籍（60代〜20代まで幅広い年代の社員が在籍） 一人ひとりの役割が大きい一方、19時退社を推奨しており、18時30分には退社される社員が多く、在宅勤務も可能でメリハリをもって就業頂けます。 ■キャリアパス： 他の職種（ファンドアナリスト、資産運用コンサルタント、ファンド・オブ・ファンズ運用助言、オルタナティブ資産（ファンド）の投資一任営業担当）へのキャリアチェンジの可能性があります。 マネジメントやスペシャリストなど志向性に合わせてキャリアアップが可能です。 変更の範囲：会社の定める業務

【ライフプランを起点にした総合資産運用／会社から提供される新規リードへの提案／専門家協業あり】 証券・保険・相続対策・不動産などの相談からアフターフォローまでをワンストップで提供する当社にて、ファイナンシャルアドバイザー職をお任せします。楽天証券と業務委託契約を結んでおり、圧倒的な集客力を背景に「お客様のためになる提案」を追求できます。 ■業務詳細 入社後は新規のお客様への提案を中心に経験を積み、実績や成長度合いに応じて、富裕層・経営者への提案や、士業事務所等の提携先からご紹介いただいたお客様への対応など、担当領域を広げていきます。 ・会社が創出した新規リード（セミナー・士業連携等）への対応（飛び込みやテレアポ不要） ・初回面談で資産状況やご希望をヒアリングし、中長期の資産運用方針を策定 ・お客様ニーズに合わせ幅広い金融商品・サービスから最適な提案 ・資産運用のほか、不動産・保険・相続・税務について総合的に相談対応 ・社内外の専門家と連携したコンサルティング ・契約後も定期的な面談やアフターフォローによる信頼関係の構築 ■組織構成 福岡拠点：7名体制 ■働き方： ・年間休日123日（土日祝休み） ・残業月平均15時間程度 ・転勤なし 金融業界では極めて高いワークライフバランスを維持しています。 ■キャリアパス トップアドバイザーとして専門性と収入を高めるほか、チームマネジメントや後輩育成、提携先の開拓・深耕など、経験や志向に応じたキャリア形成が可能です。 ■当社の特徴： （1） ゴールベースプランニング お客様の現状や課題を丁寧にヒアリングし、ゴールを共有した上でコンサルティングを実施 （2） FSカンファレンス 提案前に社内会議を実施し、チームで最適な提案を検討することで高品質なコンサルティングを実現 （3） 長期運用戦略 ポートフォリオマネージャーが在籍し、専門的な視点で質の高い運用戦略を提案 （4） 充実したサポート体制 定期面談やセミナー、コーチングを通じ、長期的な資産運用を支援 （5） 包括的な資産相談 資産運用に加え、保険・不動産・相続・事業承継まで幅広く対応可能 変更の範囲：会社の定める業務

【ライフプランを起点にした総合資産運用／会社から提供される新規リードへの提案／専門家協業あり】 証券・保険・相続対策・不動産などの相談からアフターフォローまでをワンストップで提供する当社にて、ファイナンシャルアドバイザー職をお任せします。楽天証券と業務委託契約を結んでおり、圧倒的な集客力を背景に「お客様のためになる提案」を追求できます。 ■業務詳細 入社後は新規のお客様への提案を中心に経験を積み、実績や成長度合いに応じて、富裕層・経営者への提案や、士業事務所等の提携先からご紹介いただいたお客様への対応など、担当領域を広げていきます。 ・会社が創出した新規リード（セミナー・士業連携等）への対応（飛び込みやテレアポ不要） ・初回面談で資産状況やご希望をヒアリングし、中長期の資産運用方針を策定 ・お客様ニーズに合わせ幅広い金融商品・サービスから最適な提案 ・資産運用のほか、不動産・保険・相続・税務について総合的に相談対応 ・社内外の専門家と連携したコンサルティング ・契約後も定期的な面談やアフターフォローによる信頼関係の構築 ■組織構成 アドバイザー40名 ■働き方： ・年間休日123日（土日祝休み） ・残業月平均15時間程度 ・転勤なし 金融業界では極めて高いワークライフバランスを維持しています。 ■キャリアパス トップアドバイザーとして専門性と収入を高めるほか、チームマネジメントや後輩育成、提携先の開拓・深耕など、経験や志向に応じたキャリア形成が可能です。 ■当社の特徴： （1） ゴールベースプランニング お客様の現状や課題を丁寧にヒアリングし、ゴールを共有した上でコンサルティングを実施 （2） FSカンファレンス 提案前に社内会議を実施し、チームで最適な提案を検討することで高品質なコンサルティングを実現 （3） 長期運用戦略 ポートフォリオマネージャーが在籍し、専門的な視点で質の高い運用戦略を提案 （4） 充実したサポート体制 定期面談やセミナー、コーチングを通じ、長期的な資産運用を支援 （5） 包括的な資産相談 資産運用に加え、保険・不動産・相続・事業承継まで幅広く対応可能 変更の範囲：会社の定める業務