【お客さまの多くが静岡銀行と重なる等、営業基盤を共有し安定した県内シェアを確保しています】 証券業株式・投資信託等の金融商品の取り扱い・コンサルティングを展開する当社にて、内部管理責任者として、証券業務に関する内部管理業務をご担当いただきます。営業活動が適切に行われているのかの確認や、取引データの管理、コンプライアンス関連業務などをお任せします。 ■具体的な業務内容： ・お客様とのお取引開始に関わる確認および事務処理 ・取引に係る受渡事務とこれに関連する業務 ・お客様の預託有価証券等の出納 ・保管に関する業務など ■事業の特徴： 有価証券（株・債券・投資信託）の取扱い、資産運用コンサルティングを行っています。静岡銀行グループの証券会社として、多様化する顧客のニーズに対応するため、資産状況や投資スタンス等に基づき、一人ひとりのライフスタイルに合った資産運用を提案し、将来の資産形成をサポートしています。また、株式発行といった企業に対する、市場からの直接金融面でのサポートを行うなど、幅広い総合金融サービスを提供する証券会社です。高齢化社会に伴い、既存顧客の年齢層も上がることが予測、問題視されておりますが、同社の場合顧客の大部分が静岡銀行からの紹介となっており、新たな顧客層が自然とご紹介頂ける仕組みとなっております。1人1支店の銀行を担当し、銀行との付き合い方をうまく行い、紹介頂ける関係性を構築する方が活躍されております。（銀行員向けに証券の相場を教える勉強会などを開催する方等）

■□金融機関向けの資産運用プラットフォーム開発・プロジェクトマネジメントのメンバー募集！／大手金融機関・金融情報ベンダー企業と提携中■□ 【業務内容】 金融機関向けSaaSシステムの開発・導入におけるプロジェクトマネジメントおよび新機能開発を担当いただきます。現在、金融機関の個人向け資産運用ビジネスは、年金不安やNISA制度の拡充を背景に大きな「転換期」を迎えています。顧客ニーズの多様化に伴い、コンサルティング型サービスへの移行が進む中、「ファンドラップ」が資産運用の新たな選択肢として注目されています。当社では、ファンドラップを提供するためのシステムを開発・提供しており、導入金融機関が拡大中です。今後も多くの金融機関の参画が見込まれており、プロジェクトマネージャーや新機能開発担当者としての活躍を期待しています。 ＜主な業務＞ - SaaS型資産運用支援システムの開発・導入プロジェクト管理 - クライアントとの要件調整・進捗報告 - システムベンダーとの仕様確認・スケジュール調整 - 各種ドキュメント作成（計画書、業務フロー図、ユースケース整理、テストシナリオ等） 当社の開発チームは、少数精鋭でありながらも、スピード感と柔軟性を持って金融業界の課題に挑戦しています。政府の「資産運用立国」政策とも連動し、今後の制度改革や市場拡大の中で、技術者として社会的意義の高いプロジェクトに関わるチャンスがあります。 【このポジションの魅力】 - 社会的意義の高いプロジェクトに携われる - 急成長中の事業領域でキャリアアップが可能 - 大手金融機関との連携でスケールの大きな仕事に挑戦できる - 少数精鋭のチームで裁量を持って働ける ※ 当社のSaaS事業について 近年、ゴールベースアプローチ（GBA）型ファンドラップサービスが注目される中、当社は必要なシステムソリューションや業務アウトソーシングサービスを提供しています。当社が提供するシステムソリューションによるファンドラップ事業の運用資産は、2024年3月の55億から2025年9月には604億円へと、わずか1年半で約10倍の急成長を遂げました。今後もさらなる拡大を目指し、2028年3月に運用資産1兆円の達成を目標としています。 変更の範囲：会社の定める業務

コンサルティング営業業務をお任せします。投資用不動産を通じてお客さまへ資産運用をご提案をしてください。まずは、自分のやりやすい方法でお客さまへアプローチして、潜在ニーズを発掘とフォローをお願いします。それぞれの丘客様の希望やライフスタイルに合った不動産の提案です。納得いただけましたら、契約に進む業務スタイルになります。商材の条件は「場所（駅徒歩10分以内）」「資産価値」「築浅」になり、自身のある商材を多く扱っています。 【具体的な業務内容】 ■資産形成に関するご要望や目的をヒアリング ■ニーズに合わせた投資用物件を紹介 ■コンサルタントとして、お客さまのライフスタイルや目標に応じてご提案

◆◇ 上場企業＆投資法人の情報開示を支える／景気に左右されない安定性 × 成果が見える達成感 × 専門性を磨ける環境 ／年休124日◇◆ 金融商品営業部 リート・トークン課に所属し、不動産を投資商品として運用する「投資法人」や、最新のデジタル証券である「セキュリティトークン」を扱う資産運用会社を中心にサポートします。 お任せするのは、決算や投資家向けに必要となる制度書類の作成支援や情報発信のサポートといった、ディスクロージャー＆IR関連の提案営業です。 ■業務内容： ゆくゆくは下記のような業務をお任せしますが、まずは先輩社員のサポート業務から担当いただきます。適性に合わせて徐々に担当範囲を広げていきます。 （1）営業：セキュリティトークンおよび投資法人を運用する資産運用会社を中心とした法人顧客に対し、投資法人の組成支援、WEB構築、制度開示書類の作成支援、フロント業務を担当します。 （2）コンサルティング及びIR支援業務：顧客のESGレポートや任意IR資料に関する企画・コンサルティング・提案・制作支援を行い、投資家や株主との円滑なコミュニケーションをサポートします。 （3）サービス構築：顧客の潜在ニーズを汲み取り、新規サービスの企画・提案・構築を実施。既存サービスについても改善提案やブラッシュアップを行い、常に最適なソリューションを提供します。 ■組織構成： 金融商品営業部 リート・トークン課 在籍：19名（20〜30代を中心に活躍中） 不動産投資法人やセキュリティトークン関連の案件を多く担当しています。 変更の範囲：会社の定める業務

■□自社開発／資産管理の選択肢を増やす金融機関向けSaaSシステムのクラウド基盤の構築・運用・セキュリティ管理■□ 【業務内容】 金融機関向けSaaSシステムのインフラ基盤に関する設計、開発、リリース、運用、セキュリティ管理まで幅広く携わっていただきます。現在、金融機関の個人向け資産運用ビジネスは、年金不安やNISA制度の拡充を背景に大きな「転換期」を迎えています。こうした流れの中、顧客の多様なニーズに応えるため、より顧客に寄り添ったコンサルティング型のサービスへの移行が求められており、その中でも「ファンドラップ」が注目を集め、資産運用の新たな選択肢として拡大しています。当社ではこのファンドラップを提供するために必要なシステムの提供を行っており、当社システムを利用する金融機関が拡大しています。 ＜主な業務＞ ・AWSを前提としたクラウドインフラ基盤によるWebサービスシステムの構築・保守・運用・セキュリティ管理 ・クラウドネイティブ志向に基づく社内インフラの整備 当社の開発チームは、少数精鋭でありながらも、スピード感と柔軟性を持って金融業界の課題に挑戦しています。政府の「資産運用立国」政策とも連動し、今後の制度改革や市場拡大の中で、技術者として社会的意義の高いプロジェクトに関わるチャンスがあります。 【このポジションの魅力】 - 社会的意義の高い金融インフラの構築に携われる - 急成長中の事業フェーズでスピード感ある開発に関与できる - AWSベースのクラウドネイティブ環境で最新技術を活用できる - 少数精鋭チームで裁量を持って柔軟に働ける ※ 当社のSaaS事業について 近年、ゴールベースアプローチ（GBA）型ファンドラップサービスが注目される中、当社は必要なシステムソリューションや業務アウトソーシングサービスを提供しています。当社が提供するシステムソリューションによるファンドラップ事業の運用資産は、2024年3月の55億から2025年3月には362億円へと、わずか1年で約6.6倍の急成長を遂げました。今後もさらなる拡大を目指し、2028年3月に運用資産1兆円の達成を目標としています。 変更の範囲：会社の定める業務

【上場企業社長・法人オーナークラスの資産運用コンサルティング/信託・証券との連携で幅広い提案が可能/デジタル化を軸にリテールビジネスを推進/研修体制充実】 ■業務内容：SMBCグループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリューション提供をお任せします（資産運用、相続・資産承継、事業承継、不動産有効活用、人生100年時代を支える生活サポート等）【変更の範囲：当行の定める業務】 ■魅力： ・ウェルスマネジメントビジネスは弊行リテールビジネスにおける注力領域と位置づけており、多様なニーズをお持ちの富裕層のお客さまに対し、弊行のみならず、SMBC日興証券やSMBC信託銀行などと連携し、SMBCグループとしてより専門的なソリューションを提供することで、個人富裕層営業の大幅なスキルアップが可能です。 ・メガバンクとして保有する圧倒的な顧客基盤により、大口の富裕層のお客さまが多数おられます。営業担当としてそれぞれのエリアに根差しながら、お客さまへの貢献を通じて、社会的な価値創造に貢献頂けます。 ・先進的なデジタルサービスであるOliveを通じたリテールビジネス戦略にも強みがあります。SMBCグループとして一体で、お客さまの様々なニーズに対応可能です。 ■入行後のキャリアパス： （1）入行後1〜2年程度 支店やエリアに配属となり、富裕層のお客さまを担当する中でトータルコンサルティングに必要なスキルを習得いただきます。ご本人のスキルや経験に応じて早期に大口のお客さまを担当頂くこともあります研修（e-learning）とOJTにより適宜サポートを実施しています。 （2）入行後3年目以降 在籍3〜5年目程度で人事異動を実施することが多いです。銀行員として都心店や住宅店、法人オーナー等、担当マーケットを変える、またはSMBC日興証券等にてSMBCグループベースで富裕層のお客さまへアプローチしていく中で、コンサルティングスキルの幅を拡げていただきます。なお、転居を伴う転勤有無の選択が可能ですので、ご自身のライフイベントに応じたキャリアの構築が可能です。 （3）中長期的なキャリアパス 富裕層ビジネスで培った成功体験と経験・スキルを生かして、幅広い業務に従事することが可能です。リテール部門以外の銀行業務に公募を利用した形での挑戦も可能です。 変更の範囲：本文参照

【上場企業社長・法人オーナークラスの資産運用コンサルティング/信託・証券との連携で幅広い提案が可能/デジタル化を軸にリテールビジネスを推進/研修体制充実】 ■業務内容：SMBCグループの個人富裕層のお客さまの全体資産を捉えたトータルコンサルティング、ソリューション提供をお任せします（資産運用、相続・資産承継、事業承継、不動産有効活用、人生100年時代を支える生活サポート等）【変更の範囲：当行の定める業務】 ■魅力： ・ウェルスマネジメントビジネスは弊行リテールビジネスにおける注力領域と位置づけており、多様なニーズをお持ちの富裕層のお客さまに対し、弊行のみならず、SMBC日興証券やSMBC信託銀行などと連携し、SMBCグループとしてより専門的なソリューションを提供することで、個人富裕層営業の大幅なスキルアップが可能です。 ・メガバンクとして保有する圧倒的な顧客基盤により、大口の富裕層のお客さまが多数おられます。営業担当としてそれぞれのエリアに根差しながら、お客さまへの貢献を通じて、社会的な価値創造に貢献頂けます。 ・先進的なデジタルサービスであるOliveを通じたリテールビジネス戦略にも強みがあります。SMBCグループとして一体で、お客さまの様々なニーズに対応可能です。 ■入行後のキャリアパス： （1）入行後1〜2年程度 支店やエリアに配属となり、富裕層のお客さまを担当する中でトータルコンサルティングに必要なスキルを習得いただきます。ご本人のスキルや経験に応じて早期に大口のお客さまを担当頂くこともあります研修（e-learning）とOJTにより適宜サポートを実施しています。 （2）入行後3年目以降 在籍3〜5年目程度で人事異動を実施することが多いです。銀行員として都心店や住宅店、法人オーナー等、担当マーケットを変える、またはSMBC日興証券等にてSMBCグループベースで富裕層のお客さまへアプローチしていく中で、コンサルティングスキルの幅を拡げていただきます。なお、転居を伴う転勤有無の選択が可能ですので、ご自身のライフイベントに応じたキャリアの構築が可能です。 （3）中長期的なキャリアパス 富裕層ビジネスで培った成功体験と経験・スキルを生かして、幅広い業務に従事することが可能です。リテール部門以外の銀行業務に公募を利用した形での挑戦も可能です。 変更の範囲：本文参照

【業務内容】 土地を所有している所有者様に対して、土地活用のコンサルティングをおこなっていただきます。また、土地所有者様だけではなく、土地を活用する上で必要なオーナー様も発掘していただきます。 弊社はお客様が物件を取得された後も安定して賃貸経営を行えるかどうかを重視しているため、まずは土地診断を行い、お客様が所有する土地の賃貸需要等を調査し、賃貸経営の向き・不向きを診断します。 その上で賃貸経営に適している土地にはアパート・マンションの建築を提案、適していない立地の土地を所有する方には、土地は所有したまま、別途賃貸需要のある土地での物件購入による土地活用・相続税対策を提案します。 【具体的な業務内容】 ■土地所有者様への最適な活用方法のコンサルティング ■建物のオーナー様の発掘、訪問 ■土地や相続税等に関するお悩みのヒアリング ■土地診断、賃貸需要調査(当社各部門との連携) ■相続税対策としての土地活用の提案 【担当者コメント】 京阪神エリアで収益不動産を活用した多様な資産運用サービスを提供する設立10年目の企業様。お客様の目標や状況のヒアリングを行い、資産運用としての保険や節税商品など資産運用の提案をしています。設立以来、お客様に寄り添った確かな経営により増収増益を続けており、今後のさらなる成長を目指し、社会への影響力を強め、社会を変えていこうと日々仕事に取り組んでいます。働き方の面では、ITツールの積極導入による業務効率化（PC、タブレットデバイス、スマートフォン貸与）やICT投資による業務効率化を図るなど働きやすい環境整備のほか、20代〜30代が7割以上、中途入社は9割と年齢や社歴にとらわれず活躍できる環境が整っている企業様です。資産運用サービスで社会を変えていこうという熱い気持ちをもった社員様が多いので、積極的に自分の考えをアウトプットできる方、仕事で自己成長したい方、社会にインパクトを与えたい方におすすめの求人です。

〜三菱UFJフィナンシャル・グループの資産管理専門信託銀行／プラチナくるみん認定の子育てサポート企業〜 ◆業務内容 当社において資産管理業務等に係るコンサルティング・クライアントサービス関連の契約書やレポーティング対応などの支援業務を行っていただきます。 ・資産管理業務等に係るコンサルティング・クライアントサービスにおける英文契約対応などの支援業務 ・その他デューデリジェンス、カスタマイズレポーティング、計数管理などの営業支援事務 【変更の範囲：会社の定める業務】 ◆業務詳細 ・お客様は当社に資産管理業務を委託している投資顧問会社や投信委託会社、機関投資家等となります。 ・お客様向けに数値を抽出し、運用についてのレポーティング業務や、契約書対応を行っていただきます。 ・英文の契約書も一部発生するため語学力を生かすことが可能です。 ・数字的なノルマは特になく定性的な課題と目標を設定し、それに対してのプロセスから評価を行います。 ◆配属先について 業務企画推進部には約100名が在籍しておりますが、配属予定先のチームでは約5名の社員が活躍しております。 ※研修やOJTは、一人ひとりの経験やスキルに応じて適宜実施いたします。 ◆キャリアパス ◇年に1度、直属の上司と面談を行い課題と目標を設定し、年度末に課題の達成度により評価されます。 ◇その他にも年に1度自己申告の機会があり、社員全員との個別面談を通して一人ひとりのキャリアについて意見や希望をヒアリングします。それらをもとに社員一人ひとりの最適なキャリアアップを考え、人事異動によるローテーションが行われます。 ◆魅力について ・安定性：同社は資産運用に必要不可欠な「資産管理業務」全般を担っており、日本の年間国家予算の6倍近くにもなる資産（約600兆円）を管理しています。 ・女性が働きやすい：同社はプラチナくるみんの認定を受けており、産休・育休からの復帰は当たり前の環境であるのみならず、社員の7割が女性ですので、女性のキャリア形成支援には設立当初から取り組んでいます。 ※「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣の認定を受けた証です。 変更の範囲：本文参照

【年金資産運用の知識を活かして/お客様と直接関わりながら企業年金の課題を一気通貫で解決/リモート有り/残業20】「※変更の範囲：会社の定める業務」 ◎少子高齢化と公正な退職給付に関する需要が高まる中で、案件を多くいただいています。組織拡大に伴い共にお客様の課題を解決していく方を募集します。 ■担当業務： 退職給付制度の見直しに関するコンサルティング業務全般をご担当頂きます。ご本人のご経験とスキルに応じて、業務割当を行います。 ■職務内容詳細： ・年金資産運用コンサルティング（年金ALM、運用モニタリング等） ・上記業務に関する営業企画および営業活動 （問い合わせのあった見込み客への説明及び 相談応対等） ・上記業務に関する執筆、講演 ・その他新規コンサルティング業務の開発等 ■株式会社ＩＩＣパートナーズについて： 『日本の年金問題』の解決に全力で取り組み、成長をしたい方に最適なフィールドです。IICパートナーズは、独立した立場で誠実に、日本企業が抱える「退職給付に関する課題」を解決し、企業の成長発展に貢献するコンサルティングファームです。 ■組織について： 27名（20代〜50代まで）が在籍しています。数理、会計、運用、エンジニアなど各分野のプロフェッショナルが1フロアで働いています。チームは大きく分けて2つあり、他のチームの方にも相談しやすい雰囲気です。成長意欲を持っている方であれば、必ず成長できる環境です。 運用コンサルは３名で担当しています。 ■キャリアパス： お客様の主担当としてプレイングマネージャーとしてチームのマネジメントや教育をご担当いただくことを期待しています。 ■働き方： ・メリハリをつけた働き方が可能です。企業様の決算時期は忙しくなりますが、平均すると残業時間は20時間程度です。物事の決定までにかかるフローを簡素化していること、個人の裁量が大きく意思決定が早く行われるため、無駄な工数が少ないことも残業時間が抑えられる要因です。 ・リモートワークも導入しております。業務に慣れるまでは週2回程度のリモートワークですが、業務に慣れたら週4日のリモートワークも可能です。その他時短勤務などご家庭の都合に合わせて働くことができます。

【業務内容】 不動産投資運用業における、法務・コンプライアンス関連 業務全般の責任者を担っていただきます。 また、同社関連会社が不動産投資運用業を取得するための 推進業務を共に担っていただきます。 同社関連会社が投資運用業を取得するにあたり、 本社法務部と共に 　主に法務・コンプライアンス面で 貢献いただきます。 　 関連部署との連携 2.不動産投資運用会社の コンプライアンス部門責任者としての業務なども おまかせします。 【具体的な業務内容】 ■不動産投資運用業の立ち上げ 　 ■ 関連当局との交渉、申請手続き 　　 ■内部管理態勢の充実・向上 　 ■各種社内規程、規則等の管理・立案 　 ■監督官庁等及び弁護士対応業務 　 ■利益相反管理を始めとするコンプライアンス関連業務 　 ■コンプライアンス委員会の運営　　 【担当者コメント】 青山財産ネットワークスは、個人資産家と企業オーナーに対し、 財産承継と事業承継コンサルティング、財産運用、 管理の総合財産コンサルティングサービスを提供しています。 そして、共に働くメンバーの物心両面の幸せを実現するために、 「働き甲斐のある職場風土創り」を目指しています。

■□第一生命グループ唯一のシステムソリューション提供企業／1000万人のお客さまの「安心」をITの力で支える会社／「くるみん」取得／リモート可／服装自由□■ ●プライム案件なのでエンドユーザーと直接関わることが出来る ●大小様々なプロジェクトにおいて上流工程〜本稼働の一連の工程を経験できる ●資産運用業務知識やシステム開発に必要な技術、プロジェクトを推進するマネジメントスキルが身につく 【業務内容】アプリエンジニアとして、グループ向けの資産運用システムの開発・運用業務をご担当いただきます。スキルやご経験、ご志向により最適なポジションをご提案させていただきます。 具体的には… ・オープン系・メインフレーム系に関するアプリ開発・運用 ・サーバ、およびミドルウェアに関するインフラ構築、運用 ■働き方 フレックスタイム制とリモートワークを併用したフレキシブルな働き方が可能です。現在のリモート比率は5〜6割程度です。連続休暇や育児支援など各種制度が充実しておりワークライフバランスが良好です。 〜当社の特徴〜 第一生命グループの唯一のIT戦略会社として、約1,000万人のお客様のご契約1件1件を管理し保険金・給付金を確実にお支払いする為の保険システムをはじめ、日本国内の約1,300箇所の営業拠点を結んで約41,000名の生涯設計デザイナーのコンサルティング活動等をサポートする営業支援システム、資産運用システムや会計システムを開発する等、お客様と第一生命グループのあらゆる事業を繋ぎ支えています。内販9割・外販1割ですが、現在外販も拡大中です。 変更の範囲：[変更の範囲]会社の定める業務

【業務内容】 土地活用事業部に配属を予定しており《土地活用営業》として、 ご活躍頂きます。 資産運用型土地活用となっており、あくまで資産運用の観点から お客様が物件を取得された後にも「安定して賃貸経営を行えるか どうか」を重視しながら提案を行っていただきます。 賃貸経営に向いているかを判断し、適していない土地をご所有の お客様に対しては、賃貸需要のある土地での物件購入などの 土地活用・相続税対策を提案していく等、ニーズに合わせて提案 を実施していきます。 【具体的な業務内容】 ■土地所有者様への最適な活用方法のご提案 ■オーナー様の発掘、訪問 ■土地や相続税等に関するお悩みのヒアリング ■土地診断、賃貸需要調査（各部門との連携） 【担当者コメント】 同社は2013年に創業し、収益不動産・資産運用コンサルティング に加え、複数の事業を多岐に渡り展開し成長を続けています。 創業以来増収増益を実現しており、顧客軽視が蔓延している 収益不動産業界において、顧客を必ず儲けさせるという「圧倒的 顧客ファースト」を掲げ、お客様の目線にたった事業を手掛けて います。 同ポジションでは《土地活用営業》として、お客様のご希望を 叶えるために提案を行って頂きますが『長期的に安定した運用』 を実現するために、資産運用の観点を重視しながら提案を進めて いただきます。前例や慣例に捉われることなく、顧客目線を追及 しながらも、自分たちが本当に良いと思うことを、純粋に追求し、 巧みに実現することで不動産業界に革命を起こし続けています。

【業務内容】 土地活用事業部に配属を予定しており《土地活用営業》として、 ご活躍頂きます。 資産運用型土地活用となっており、あくまで資産運用の観点から お客様が物件を取得された後にも「安定して賃貸経営を行えるか どうか」を重視しながら提案を行っていただきます。 賃貸経営に向いているかを判断し、適していない土地をご所有の お客様に対しては、賃貸需要のある土地での物件購入などの 土地活用・相続税対策を提案していく等、ニーズに合わせて提案 を実施していきます。 【具体的な業務内容】 ■土地所有者様への最適な活用方法のご提案 ■オーナー様の発掘、訪問 ■土地や相続税等に関するお悩みのヒアリング ■土地診断、賃貸需要調査（各部門との連携） 【担当者コメント】 同社は2013年に創業し、収益不動産・資産運用コンサルティング に加え、複数の事業を多岐に渡り展開し成長を続けています。 創業以来増収増益を実現しており、顧客軽視が蔓延している 収益不動産業界において、顧客を必ず儲けさせるという「圧倒的 顧客ファースト」を掲げ、お客様の目線にたった事業を手掛けて います。 同ポジションでは《土地活用営業》として、お客様のご希望を 叶えるために提案を行って頂きますが『長期的に安定した運用』 を実現するために、資産運用の観点を重視しながら提案を進めて いただきます。前例や慣例に捉われることなく、顧客目線を追及 しながらも、自分たちが本当に良いと思うことを、純粋に追求し、 巧みに実現することで不動産業界に革命を起こし続けています。

お客様のビジネスを理解した上で、セキュリティ対策の提案、構築、運用を行います。 【企画・セキュリティコンサル業務】 ・お客様の資産へのサイバー攻撃やウイルス感染を未然に防ぐための対策/コンサルティングを提案 ・内部/外部のIT攻撃から守るためのセキュリティを設計、企画策定を実施 ・自社の次期セキュリティビジネスの計画・立案 【実装・設定業務】 ・セキュリティ機器の導入/監視 【SOC運用(セキュリティ運用業務)】 ・お客様の監視運用の改善活動を行いながら、インシデント発生時に1～2次対応までを実施 【診断】 ・お客様システムの脆弱性診断の実施 ・具体的な対策や市場の脅威情報を提示し、お客様のセキュリティ対策をサポート/リード

【業務内容】 ※ご経験等をふまえ、以下の2種類の業務のいずれかにご従事いただきます。 ＜資産家向けコンサルタント＞ 私たちは、土地持ち資産家や企業オーナー家の永続的発展のために、資産の組み換えと心（非財産）の相続を２本柱とした総合財産コンサルティングを行っています。 資産家の悩みは多く、実はその一つ一つが複雑に絡み合っています。永年に渡り、悩みの種となっている問題にも直面しますが、私たちは30年間のコンサルティングノウハウを具現化した「５つの視点」での分析により、問題点の抽出から課題の整理、資産防衛策のグランドデザインを立案します。これにより様々な課題を解決に導く全体最適となる対策の実行支援を行っています。 私たちは、客観的な視点で、お客様にとって本当に必要な対策だけをご提案しています。 これは「無色透明」な独立系コンサルティング会社だからこそ成立している存在意義です。 あなたの力で、さらに多くの資産家や企業オーナーの永続的発展を支援してください。 ＜元企業オーナー向けコンサルタント＞ M&Aによって財産を築いた元企業オーナー向けのコンサルティング業務。 会社をM&Aにより譲渡すると、保有している株式が現預金になります。M&A後には、将来発生する相続税の負担が重くなる、収入が減少する、顧問税理士や金融機関からは、資産運用や相続対策の提案を受けるが何から着手してよいかわからない。このような様々な悩みを持つ元企業オーナーに対して、30年間のコンサルティングノウハウを具現化した「４つの視点」での分析により、問題点の抽出から課題の整理、資産防衛策のグランドデザインを立案します。 これにより商品ありきではなく、お客様の意向に沿った全体最適な提案が可能になります。 財産の大半が現預金の場合、どのような資産にも組換えがしやすい反面「最適な資産配分は？」という問いに対する最適解は、お客様の数だけあります。 また、昨今において中小企業M&Aの件数が大幅に増加していることから、M&A後の総合財産コンサルティングへのニーズが高まることが予想されます。 今後益々拡大するニーズに対して、お客様にとって本当に最適となる提案を共に考え、実行の支援をしていただける方をお待ちしております。 ■組織： ・コンサルティング第二事業本部　第三事業部　第二グループ ・部長1名　グループ長1名　担当者2名 【具体的には】 ＜資産家向けコンサルタント＞ ・5つの視点による分析から全体最適となるグランドデザインの立案と実行支援 ・紹介者（金融機関等）との顧客開拓の企画と実行 ・資産規模やお客様のご年齢、承継方針のヒアリングに基づく財産の流動化や配分適正化 ・不動産や金融商品、保険などの現状把握（財産の棚卸し）と目的に応じた組換え ・自社株式の相続税評価額の算出と適正化をおこなうための対策立案、支援 ・その他、セミナーや勉強会講師・書籍の企画と実行や知識のある方を増員して組織を強化致します。 ＜元企業オーナー向けコンサルタント＞ ・紹介者との関係構築、顧客開拓活動 ・お客様との打ち合わせ・問題点のヒアリングなど ・金融資産や不動産の財産評価を通じた財産状況の整理・ミエル化（財産目録、個人バランスシート、CF表の作成） ・4つの視点による分析から、全体最適となるグランドデザインの立案、実行支援 ・その他セミナーや勉強会、動画コンテンツの企画と実行 ※仕事の内容の変更の範囲 現状仕事内容の変更は想定しておりませんが、ご本人の適性により当社業務全般に変更の可能性があります。

資産運用を検討中のお客様に対して投資用マンションのご提案から販売、電話営業によるお問い合わせ対応、商談、契約業務まで一貫してコンサルティング営業をお任せいたします。 また、各種書類作成や管理も含めてご担当いただきます。 【具体的な業務内容】 ■電話営業による顧客様へのアプローチ ■商談・ご契約業務 ■各種書類作成・管理

【未経験からディベロッパーへ！／少数精鋭で企画開発〜資産運用まで担える希少ポジションです／まずはできることから着実に成長いただける環境です】 ◆魅力 ◎不動産の上流〜下流まで幅広い経験でキャリアアップ 企画開発〜資産運用等全てに関わる機会があり、唯一無二の不動産人材を目指せます。 ◎少数精鋭で多様なチャンスあり 少数精鋭組織のため、ご自身の意欲次第で、新しいことに続々チャレンジいただけます！ ◎不動産コンサル事業で差別化 賃貸レジデンス開発事業と、地主や資産家向けの財産コンサルティング事業と並行して事業展開（書籍出版等で案件増加中！） ◆職務内容 以下いずれかの業務からできることを徐々に増やしていただく想定です。 ・用地仕入：不動産会社や、各種情報サイトから用地を探します。探し方・選定基準などは丁寧に教えます。 ・企画業務：家賃や、ニーズ調査等を行い価格査定。社内稟議後に用地取得契約。物件の企画・デザインなども社内と連携して実施。 ・販売活動：販売プロモーション、賃貸募集等を統括し成約に結び付けます。 ※自社商品を金融機関や富裕層向けに販売することもあり、対面でのご説明・折衝業務が発生します。 ◆組織構成 社員は全8名です。不動産担当2名、建築担当5名、事務1名で構成されています。 一級建築士所持者が3名、宅地建物取引士は5名が所持しております。 ◆特徴 ・賃貸開発レジデンス事業は、都内城南城西エリアの物件の自社開発が中心で、少人数で高単価のプロジェクトを年間５〜７棟程度手がけております。今後も体制整備、事業拡大を予定しております。 ・デベロッパー業以外にも資産家や地主等の不動産コンサルティングを展開しております。書籍出版やプロモーション活動を展開しており、案件増加に伴いこのたび増員となりました。 変更の範囲：会社の定める業務

■業務概要： 日本を代表する金融総合グループ大和証券にて、全国の本支店における個人および未上場法人等に対するリテール営業をお任せします。 ・金融商品・サービスを提供する「資産運用コンサルタント業務」 ・相続・事業継承等、顧客ごとの課題解決に向けたソリューション提案 ＜資産運用コンサルティングとは＞ （1）金融ビジネスの最先端で、時代を切り開く仕事：個人から法人まで幅広い投資家層に対して資産形成のサポートを行うため、最適な商品・サービスを提供しています。徹底的な「お客様目線」に立ち、お客様それぞれのニーズや課題に応じたベストな提案を行うことにより、経済・社会の発展に貢献しています。 （2）世界中のあらゆる金融情報に触れマーケットに精通する：株式市場はもちろん、金利や為替など、世界各地のあらゆる市場や経済指標に精通する必要があります。マーケットに関する知識のみならず、税制、贈与、相続、不動産など、関連する幅広い知識を身につけることができるため、高度な専門性を養うことができます。 （3）多様なニーズに応え、お客様に最も選ばれるパートナーへ：資産運用だけでなく、相続・事業承継、不動産や資産保全などの複雑なニーズ対して、最新の情報と付加価値の高いコンサルティングを提供することで、お客様に最も選ばれるパートナーを目指します。 （4）クオリティNo.1に向けて、成長する：時代の変化とともにお客様の価値観が多様化する中、学んだナレッジをフルに活用し、お客様にベストソリューションを提供することで、知識を質の高い技術へ転嫁し、プロフェッショナルとして活躍しています。 ■人材育成： 人材の育成は大和証券グループの将来の競争力を左右する、という考えのもと、集合研修、社内サテライト放送、e-ラーニングなどの様々なチャネルで研修を実施しています。体系別では階層別・職務別研修、マネジメント研修、専門知識・スキル研修から構成され、プロフェッショナルな社員の育成に努めています。 ■ワークライフバランス： 性別や職制に関係なく、すべての社員が様々なライフイベントを経験しながら働きがいを高め、活躍できる環境・制度を整えています。さらなるイノベーティブな発想やお客様満足度の向上を目指して、社員の「生産性」「活躍度」「働きがい」を最大化すべく、様々な施策を実施しています。 変更の範囲：会社の定める業務

◆銀行、信託、証券、投資信託、投資顧問などの企業が使う、業務システム、Web系システム、フィンテック関連システムから 最近ではUiPathを用いたRPAまで、幅広いシステム開発をコンサルティングから行っていただきます。 同社の強みは、投資信託会社を中心とする「資産運用業界」大手SIが守備範囲としない、専門性の高い分野のスキルが磨けます。 【業務内容】：金融・アセットマネジメント領域（資産運用業界）の業務システム開発に伴う業務を、チームとともに一気通貫で行います。 【業務の流れ】：業務コンサル→システムコンサル／RPA導入コンサル→システム開発（スクラッチ開発）→システムの運用・保守 ※経験やスキル、志向性に応じて、PG／SE、PL／PM、ITアーキテクト、ITコンサルタントとして活躍できます。 【案件詳細】：ほぼ、プライム案件のため、ユーザーと直接話をしながら、お客様の業務改革やIT戦略にまで関わることも可能です。 （例）◆資産運用会社における国内株式売買案件作成システムの構築◆WebスクレイピングDB蓄積＆通知システムの構築 【入社後の流れ】：スキル・適性・ご本人のキャリア志向を考慮した上で配属や担当するプロジェクトを決定します。 業務知識やノウハウは、社外研修や社内勉強会でも習得を深めることができます。 【主な開発環境】・言語：.NET（VB、C＃、ASP）、VBA、Java・DB：SQL Server・RPA：UiPath※UiPathのダイアモンドパートナーです。 【勤務形態】：３～１０名ほどのチームで配属になることが多いです。顧客先常駐は全体の2割程です。

■業務内容： 【国内不動産マーケットの動向分析・予測】 国内の不動産市場について、資産市場、賃貸市場、資本市場の各視点から、市場の変化を促す本質的な要因の把握を基にした先見的な分析を行い、不動産の取得・運用・売却等にあたって必要なソリューションを提供します。 （1）都市・エリアのポテンシャル分析 （2）プロパティタイプごとの投資特性分析 （3）賃貸市場予測（中長期・短期） （4）資産市場予測 （5）市場モニタリング調査 【国内不動産の投資運用支援】 投資対象となるエリアやプロパティタイプ、個別不動産や不動産ポートフォリオのリスク・リターン特性を分析し、投資運用戦略やモニタリング体制の構築を支援するソリューションを提供します。 （1）対象不動産の投資適格性分析 （2）不動産ポートフォリオの評価 【国内不動産の投融資のリスク管理】 （1）クライアントニーズに応じたリスク管理フレームの構築支援 （2）リスクの評価 （3）予兆管理 【企業の不動産戦略検討の支援】 （1）不動産戦略検討の基本的視点の提示 （2）不動産保有の方針・ガイドライン策定の支援 （3）個別物件の保有／賃借の評価フローの提示と評価基準の提供 ■当社について： 三井住友トラスト基礎研究所は、「都市と不動産」に関する調査研究・提言とコンサルティング業務を行う専門シンクタンクとして 1988年に誕生しました。その後、都市が抱える諸問題に対して調査研究、提言を行うとともに、不動産に関して社会やマーケットが求める理論的・実践的な研究に取り組んでまいりました。そして、近年特に、このような調査研究成果の蓄積を基盤として、不動産市場・不動産金融分野に特化した独自のコンサルティングも展開しております。 変更の範囲：会社の定める業務

〜ノルマ・歩合のない資産運用コンサル／顧客本位で資産運用を支援し、成長実感できる教育環境〜 ■仕事内容： 当社独自のメソッドを使用した資産運用のコンサルティング業務をお任せします。 ■業務の特徴 ・属人的ではなく、全てのスキルやノウハウを会社内で全公開 ・自ら学ぶ風土・機会が多数あります。自身が主体となり、商談録画／打合せ同行／挙手制での案件担当など、成長を実感できる環境です ・ノルマや歩合のストレスを無くすことで、顧客本位で最適な商品を提供できる環境が整っています。 ■入社後のステップ ~3ヶ月：商品知識の習得 ~6ヶ月・顧客50世帯を担当※一人前レベル ~12ヶ月：顧客100世帯を担当※顧客=引継ぎ+セミナー参加者経由 ※業界・職種未経験の方も安心の教育環境になります。 経験、スキル、希望などを伺いながらアシスタントからスタートし、トレーナーまでのステップがあります。 ■組織構成：所属人数10名 メインの事業になるため母数が一番多い部署になります。若手社員が中心にご活躍いただき盛り上がっている部署になります。 ■企業特徴（1）： 企業理念は「生き抜く力を共に創る」。この企業理念のもと、個人向け資産形成コンサルティング事業から始まりました。法人向け福利厚生としても展開され、名だたる大企業から成長著しい中小企業まで幅広く広がりました。 この基幹事業を通してライフプランから伴走しお客様個人単位で築ける深い関係性こそが弊社の強みです。 ■企業特徴（2）： 転勤はありませんので、担当顧客と長く向き合うことが可能です。表面的な営業活動ではなく、顧客の本質的な課題を見極め、提案営業を行なって頂きます。 ■企業特徴（3）： 長期でのキャリア形成を推奨しております。ジョブローテーションも実施し、業務幅を広げていただけるよう対応しております。また、長期勤続手当制度を実施しており、10年勤続した場合、月5万円の手当を支給します。 また周年記念として長期勤続お祝い金が【5周年／10周年／15周年／20周年】のタイミングで年数×1万円分、支給されます。 変更の範囲：会社の定める業務

＼おすすめポイント／ ◎IFAとして中立的な立場で幅広い金融商品を提供できる ◎年収1,000万も目指せる！成果が評価にしっかり反映される環境 ◎すべての人に正しい資産運用をコンセプトとしたお金の診断・相談サービス「マネイロ」を提供 ◎残業20h以下／転勤・新規開拓無し／完全週休二日制／6日以上の連続休暇取得可 ■事業内容 「金融の力で、安心を届ける。」ことをミッションに、金融コンテンツ／テクノロジー／人の力の3つをかけ合わせ、はたらく世代の資産運用をサポートする会社です。 ■業務内容 資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、つみたてNISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。 （?各担当に自動でお客様が割り当て→（2）Zoomを用いたオンライン面談→（3）商品提案※成約まで3-4回程面談→（4）アフターフォロー） ■キャリアパス ・30代男性：入社半年でマネージャー昇格 ・30代女性：入社10カ月でマネージャー昇格 ・30代男性：入社2年でゼネラルマネージャー昇格 ＼特徴／ ●特にお金の心配やライフプランの不安が多い20代〜50代のはたらく世代に向けたサービスとなっています。 ●ユーザーは20万人を突破し、お金に関する学び／3分投資診断／ファイナンシャルアドバイザーへの相談の体験を通じて、自分に合った資産運用を始めることができます。 ●新規開拓がなく、お客様は自動振り分けで面談に集中できるため、顧客の潜在的なニーズを引き出す力が付きます。 ●頑張った分、希望顧客のアサインや年収UPが叶う環境です。会社の雰囲気も固すぎず、落ち着いた雰囲気の職場です。 ＼魅力／ ●マーケティング部門が自動集客するため、新規開拓営業を行わず、コンサルティングに集中できます。 ●安定した集客力と充実した研修で、入社1年でマネージャーに昇格した事例も複数あります。営業専門職や本部業務などへのキャリアパスもあります。 ●入社後は3カ月の研修に加え、継続的なカリキュラムを用意しています。商品分析勉強会やファイナンシャルプランニング研修などを通じ着実にスキルアップできます。 変更の範囲：会社の定める業務

【国内最大級規模の地方銀行／九州地方での圧倒的シェアを誇り、地域貢献の影響力の高さ、グループ総合力が強い為、幅広いソリューションを取り扱うことで顧客一人一人のニーズしっかりと応えることが出来ます／国内で先駆けてデジタルバンクをはじめ、新しい取り組みやチャレンジを尊重する企業風土で中途入社の方も多数活躍中】 ■募集背景： ふくおかフィナンシャルグループ（FFG）が営業基盤とする九州は福岡市内での大規模再開発プロジェクトや熊本における半導体大手企業の進出など高いポテンシャルを有する地域です。周辺エリアでは半導体、医療／ヘルスケア、不動産、物流、観光、商業施設など幅広い業種で資金需要が増加しています。 また地域経済の牽引役である「中堅企業」の支援のため、FFGのネットワークやソリューションをフル活用することで、地域の産業再編や成長投資・M&Aによる中堅企業の企業価値向上に貢献したいと考えています。 地域企業の多様なニーズに応えるため、地域密着型のソリューション企画人財の採用を強化しています。 ■業務内容： ◇個人顧客へのフィナンシャルコンサルタント ・資産運用・形成コンサルティング：ライフプラン、金融資産の状況、リスク許容度を詳細に分析し、投資信託、保険、債券などの金融商品を組み合わせたオーダーメイドの資産運用戦略の立案・実行支援 ・相続・事業承継コンサルティング：不動産、信託、遺言、保険を活用した資産承継プランの提案や、オーナー企業に対する円滑な事業承継に向けたソリューション提案 ・富裕層向け総合サービス推進：税理士、弁護士、不動産会社など外部専門家との連携体制を構築し、総合的な財産管理・運用サービスの企画・推進 ・営業店担当者からの難易度の高い案件に関する問い合わせ対応、同行支援、専門研修の実施 ※当行では幅広いグループ会社の総合力を元にお客様のニーズをしっかりとヒアリングして何を求めているのか、何が最適なご提案なのか、をしっかりと向き合って様々な選択肢から提案をできることが大事だと考えています。 ブランドスローガンである「あなたのいちばんに。」と体現する為に日々お客様と向き合っています。この想いに共感いただける方、ぜひご応募ください。 変更の範囲：会社の定める業務

〜2023年新設部署／富裕層向けコンサルティング／仲介会社だからこその独自の情報チャネルを活かす／多様なアセットの取り扱いがあり、スキルの幅を広げたい方におすすめ〜 ■部門紹介： 富裕層事業を主として、資産コンサルティングと一元化された投資商品情報の提供により付加価値の高いサービス提供を目指すため、2020年4月にウェルスアドバイザリー本部が発足致しました。 その中でも「ウェルスマネジメント事業部」は、富裕層・個人事業主のお客様への継続的なコンサルティングを目標として、2023年4月に設立した部署です。 ■ご入社後のミッション： 個人資産家や企業オーナーなどの富裕層のお客様を対象に、将来にわたる持続的な資産コンサルティングをしています。相続対策、資産運用、事業承継、不動産・土地活用などの課題に対し、当社ならではの選び抜かれた不動産売買情報と、自社で企画・開発する独自の不動産投資商品を中心に、税務・金融領域までを含む専門的なコンサルティングを提供します。 ■業務詳細： ・富裕層顧客への定期訪問 ・提案内容・方針の打合せ（チームで対応） ・不動産売買契約（仲介）の補助 ■当社に関して： 当社では、１つの部署で全てのアセットを取り扱っているため、多様なアセットを取り扱うことができる点が魅力です。 不動産流通企業として、全国228カ所の営業ネットワーク（2025年5月時点）から得られる「川上の情報」を活用し、より優良な用地・物件の取得をスピード感を持って対応しています。 ■働き方・働きがい： 「社員の働きがいは、お客様へ最良のサービスをもたらす」という考えのもと、社員自身が成長でき、かつ働きがいを感じられる環境づくりを大切にしています。 在宅勤務・テレワークの推奨、時差出勤・時間有給制度を取り入れ、お客様ニーズの多様化や企業間競争の激化等の社会環境が大きく変化する中で、まずは時間と場所に捉われない柔軟な働き方=モバイルワークを推進しています。モバイルワークスペース「〜Borderless Office〜“Link!”（リンク）」の設置や、東急不動産ホールディング経営のシェアオフィスの活用等を行っています。 また、19:00にPCは自動的にシャットダウンされます。残業は申告制としており、残業時間の管理も徹底。 変更の範囲：会社の定める業務