【世界有数の総合金融SMFGグループ/若手のチャレンジを推奨する風土があり金融機関の中でも組織がフラットです/各専門分野のエキスパートが集まる当行では中途行員も多数活躍しています！】 ■業務内容： 【対象分野】 国内外のインフラ、資源、再生可能エネルギー、新エネルギー（水素・アンモニア等）をはじめとする、ESG・SDGs関連セクター 【主要業務】 上記分野を対象としたストラクチャードファイナンス（プロジェクトファイナンス等）における、ファイナンス組成アドバイザリー業務、融資組成業務 【案件規模】 融資金額は、通常100億円〜数千億円規模／件 ■配属予定の部/グループ：ストラクチャードファイナンス営業部 ■同社の魅力： ・希望や志向に合わせて柔軟に異動のチャンスがあり、部内においても幅広いキャリアパスがあります。 ・在宅勤務はもちろん時差出勤など柔軟な働き方を積極的に取り入れており、個人の裁量に合わせて業務ができる環境です。 ・女性の活躍にも力をいれており、「なでしこ銘柄」選定（SMFG）、「Bloomberg Gender-Equality Index」選定（SMFG）、「えるぼし」認定、「カタリスト特別賞」受賞など数々の外部からの高い評価を得ています。 【変更の範囲：当行の定める業務】 変更の範囲：本文参照

■業務内容： ・再生可能エネルギーや火力発電事業等電力セクターにおける新規開発プロジェクト向けストラクチャードファイナンス・プロジェクトファイナンス等の融資組成・財務アドバイス ・技術的専門性や業界ネットワークを生かしてお客様（事業者）やベンダーと同じ目線で会話し、ファイナンス案件獲得につなげるマーケティング活動 【案件規模】 ・融資金額は、通常100億円〜1,000億円規模／件 【変更の範囲：当行の定める業務】 ■配属予定の部/グループ： ストラクチャードファイナンス営業部／第一グループ（国内電力セクター所管） 変更の範囲：本文参照

【世界有数の総合金融SMFGグループ/若手のチャレンジを推奨する風土があり金融機関の中でも組織がフラットです/各専門分野のエキスパートが集まる当行では中途行員も多数活躍しています！】 ■業務内容、案件例： ・日本国内プロジェクトファイナンス（再エネ、インフラなど）の与信管理・エージェント業務 ・海外プロジェクトファイナンス（再エネ、インフラ、資源など）、ＥＣＡファイナンスの与信管理・エージェント業務 【案件規模】 融資額は、通常100億円以上／件 ■配属予定の部/グループ：ストラクチャードファイナンス営業部 ■同社の魅力： ・希望や志向に合わせて柔軟に異動のチャンスがあり、部内においても幅広いキャリアパスがあります。 ・在宅勤務はもちろん時差出勤など柔軟な働き方を積極的に取り入れており、個人の裁量に合わせて業務ができる環境です。 ・女性の活躍にも力をいれており、「なでしこ銘柄」選定（SMFG）、「Bloomberg Gender-Equality Index」選定（SMFG）、「えるぼし」認定、「カタリスト特別賞」受賞など数々の外部からの高い評価を得ています。 【変更の範囲：当行の定める業務】 変更の範囲：本文参照

■業務内容： ・デジタルインフラセクター（データセンター、通信、ファイバー等）の新規開発プロジェクト（既存施設の増強・リファイナンスを含む）向けストラクチャードファイナンス・プロジェクトファイナンス等の案件獲得、融資組成 ・技術的専門性や業界ネットワークを生かしてお客様（事業者）やベンダーと同じ目線で会話し、ファイナンス案件獲得につなげるマーケティング活動 【案件規模】 ・融資金額は、通常100億円〜1,000億円規模／件 【変更の範囲：当行の定める業務】 ■配属予定の部/グループ： ストラクチャードファイナンス営業部／第三グループ（国内デジタルインフラセクター所管） 変更の範囲：本文参照

【業務内容】 以下のプロダクツ案件の審査をご担当いただきます。尚、①③④については国内案件のみならず、アジア・パシフィック地域の海外案件も有り。 【具体的な業務内容】 ■①プロジェクトファイナンス（資源エネルギー、電力、インフラ等）　　 ■②不動産ファイナンス（ノンリコースローン、J-REIT等） ■③買収ファイナンス（LBO、MBO等）（付随分野： ④ 金銭債権流動化　 ⑤ 航空機ファイナンス　 ⑥ プロダクトメザニン　 ⑦ その他の新領域） 【担当者コメント】 同部には、プロダクツ業務経験が豊富なメンバーも多く、知識・ノウハウ等の伝搬の体制も万全です。コーポレートファイナンスに関する知識・業務経験を有するほうが望ましいですが、初心者の方でも、実際のプロダクツ案件審査を通じて、各種プロダクツについての専門知識・ノウハウ取得が可能です。国内外幅広いフロント各部との接点があり、審査でのキャリア構築を展望する方に限らず、将来フロントでのプロダクツ業務・大企業RM業務への従事や、海外拠点での業務を展望する若手の方にとっても魅力ある部署と考えます。専門知識を駆使しRMやプロダクトバンカーと共に案件を作り上げるダイナミズム、新たなリスクテイクの是非を判断する緊張感、みずほの投資銀行分野（プロダクツ）の発展に貢献する醍醐味、やりがいを感じられます。

〜未経験からでも十分にキャッチアップし、証券化コンサルタントとして成長していける環境です〜 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ こちらはご選考前にカジュアル面談（選考要素なしの業務説明や企業説明の場）を希望される方向けの求人です。 詳細説明を受けてから面接に進むかご判断いただけます。 カジュアル面談を実施せず面接に進むことも可能ですので、その場合はお申し出ください。 ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝= ディールコントロールチームは、証券化のスキーム組成段階での法務面を含めた全般的なアドバイスやアレンジメント、及びビークル管理におけるオペレーション業務全般を行っています。 新聞等各種情報媒介に掲載されるような数多くのビッグネームのディールに関わることができ、社会に必要不可欠な金融インフラを支えているという実感が持てます。 【業務内容】 ■1つのファンドにつき、4〜5名のチームで担当します。（管理・オペレーション統括1名、管理・オペレーション担当1名、会計税務統括1名、会計税務担当1名、記帳1名） ■業務の全体の7〜8割は、管理・オペレーション業務やクライアントとのコミュニケーションとなります。 　具体的には、メールや電話にてアセットマネージャーから指図があり、その依頼に沿って書類の捺印や資金移動の処理などをスピーディーに正確に処理を行います。 　押印業務や送金業務を行うチームは別のチームとなりますので、ミスなく連携することが重要です。 　ファンド関係者から、会計・税務周りの質問や相談が来ることもありますが、基本的には会計・税務のチームの担当者につなぎ、回答します。 ■ファンド組成時におけるスキーム組成のアドバイス、ビークル設立、管理面等のアドバイスを行います。 　ファンドの組成時に税務上満たさなければならない論点は何か、金商法、会社法、流動化法などに照らし合わせて適切なスキームは何か等を関係者と共に検討します。 　会計・税務チームのメンバーや時にはコンサルティング部のメンバーと一緒にミーティングに出ることもあります。 ■既存顧客の管理、新規顧客の開拓を行います。 　既存顧客との良好なコミニケーションに努め、顕在・潜在のニーズを把握し、東京共同会計事務所のシェア拡大を検討したり、またまだ取引のない新規優良顧客へのアプローチも行います。 変更の範囲：会社の定める業務

〜残業15時間／年休122日／東証プライム上場/「東北トップクラスの地方銀行」〜 ■ポジション概要： 当行のプロジェクトファイナンス担当として法人向け融資の組成業務等をお任せします。 ■具体的な業務内容： ・国内プロジェクトファイナンス、シンジケートローンの組成業務（オリジネーション、条件交渉、ドキュメンテーション、リスク整理、行内調整など契約締結までの一連の業務） ・期中与信管理業務（コベナンツ管理等） ・エージェント業務 ・再生可能エネルギー分野のほか、不動産、LBO等の分野が中心 ■就業環境について： ◎働く環境に対しての整備を進めており、女性の活躍推進に向けた「くるみん」の取得やフレックス制度も導入しています。 ◎残業は銀行全体平均で月15時間程度となっております。時期や配属部署により差異はございます。 ■企業理念 当行は「地域社会に貢献する会社へ〜金融サービスの枠を超えて〜」を長期ビジョンに掲げ、”地域・お客さま”の成長のために尽力しています。 多様化・高度化するニーズにお応えできるコンサルティング人材育成のため、当行ならではの研修体系「とうほうユニバーシティ」の充実、「行外研修・外部トレーニー」への積極的な派遣、そして自己啓発の多様な支援等、一人ひとりの成長と活力を全力でサポートしています。 また、「完全フレックスタイム制」の導入や、「テレワーク」「副業・兼業」を行える環境の整備、「休暇制度」の拡充等、活力ある職場環境の実現のため、多様な働き方の推進と従業員の働きがいの向上に取り組んでいます。

〜残業15時間／年休122日／東証プライム上場/「東北トップクラスの地方銀行」〜 ■ポジション概要： 当行のファイナンス担当として法人向け融資（プロジェクトファイナンス・シンジケートローン等）のバック業務をお任せします。 ■具体的な業務内容： ・国内プロジェクトファイナンス、シンジケートローンのエージェント業務 ・期中与信管理業務（コベナンツ管理等）のサポート ■就業環境について： ◎働く環境に対しての整備を進めており、女性の活躍推進に向けた「くるみん」の取得やフレックス制度も導入しています。 ◎残業は銀行全体平均で月15時間程度となっております。時期や配属部署により差異はございます。 ■企業理念 当行は「地域社会に貢献する会社へ〜金融サービスの枠を超えて〜」を長期ビジョンに掲げ、”地域・お客さま”の成長のために尽力しています。 多様化・高度化するニーズにお応えできるコンサルティング人材育成のため、当行ならではの研修体系「とうほうユニバーシティ」の充実、「行外研修・外部トレーニー」への積極的な派遣、そして自己啓発の多様な支援等、一人ひとりの成長と活力を全力でサポートしています。 また、「完全フレックスタイム制」の導入や、「テレワーク」「副業・兼業」を行える環境の整備、「休暇制度」の拡充等、活力ある職場環境の実現のため、多様な働き方の推進と従業員の働きがいの向上に取り組んでいます。

■概要： 国内外の社債、またはプロジェクトファイナンスなどのクレジット資産の運用計画の立案、投資実務を担っていただきます。 ※ご経験に応じてチームリーダー(係長〜課長相当)でのご採用も検討しております。 ■業務内容：【変更の範囲：会社の定める業務】 【国内外の社債】 ・国内外社債市場の情報収集・分析、市場見通しの策定 ・投資先の信用リスク分析・与信判断 ・外国社債は、外部運用委託会社やファンドの選定 ・外貨建社債の為替ヘッジ ・運用状況のモニタリング（投資先や外部運用会社との対話等を通した投資先の信用リスク動向、運用パフォーマンスの分析など） 【プロジェクトファイナンス等のクレジット資産】 ・国内外クレジット市場の情報収集・分析 ・新規投融資案件の発掘 ・投融資案件の信用リスク分析・与信判断 ・外部運用委託会社やデットファンドのデューデリジェンス・選定 ・外貨建資産の為替ヘッジ ・運用状況のモニタリング（投融資先や外部運用会社との対話等を通した信用リスク動向、運用パフォーマンスの分析など） ■組織について： 当社の運用フロント部門は、迅速な投融資判断を実施するため、資産毎に設置する運用責任者のもとで、フラットな組織運営を行っています。また、個人の知識やスキル向上をサポートする社内外の研修・トレーニー制度も充実しています。幅広い年齢層の社員がご活躍されており、裁量権を持って働く環境や活発にコミュニケーションを取り、課題解決に向けて協力しながら業務に取り組める温かい社風です。 ■魅力ポイント： 中小企業に特化しており、業界トップシェアの同社で、日本国内企業の99%を占める中小企業が抱える経営に関するお悩み（相続・事業継承・退職金準備・福利厚生等）を支えることができる仕事のため、社会貢献性が非常に大きく、法人保険のスキルを身に付けることができる環境です。また、商品開発業務の経験を通じて、社内調整から金融庁折衝まで携わっていただくため「マーケット分析能力」「生命保険商品に対する深い知識（法令・数理面を含む）」「プロジェクトマネジメント能力」といったスキルを向上させることができます。 変更の範囲：本文参照

〜原則リモート勤務／金融機関との連携によりサービス基盤をさらに強化〜 ■募集背景 当社の決済サービスにおいて、金融機関との連携はサービスの安定稼働と発展に不可欠です。金融機関との強固なパートナーシップを築き、より良い協力関係を構築していくことが、今後の事業成長において極めて重要となります。そのため、金融機関、特に銀行の営業担当や窓口担当といった実務レベルでの連携経験をお持ちの方、あるいは法人向けフロント業務を通じて金融機関との円滑な関係構築ができるマネージャー候補を募集し、この重要なミッションを推進していただきたいと考えています。当社のサービス基盤をさらに強化し、お客様により良い決済体験を提供していくために、新たな視点と経験を持った方を求めています。 ■具体的な業務内容 ・金融機関（銀行の営業担当、窓口担当など）との交渉およびリレーション構築 ・決済関連サービスにおける金融機関との提携条件に関する企画・実行 ・金融機関向けサービスの企画・改善 ・チームメンバーのマネジメント、育成 ■本ポジションの魅力 ・金融機関との直接的な連携を通じて、会社のサービス基盤と事業成長に大きく貢献できます ・自身の交渉力やリレーション構築能力が、会社の重要なパートナーシップに直結する、非常にやりがいのあるポジションです ・多様な金融機関との接点を持つことで、幅広い知識と経験を習得できます ■組織・チーム紹介 ファンドソースマネジメント部は、主に金融機関との連携を通じて、決済サービスの基盤を支える重要な役割を担っています。銀行口座引き落としなどのコスト最適化に向けた交渉を主要業務とした少数精鋭のチームとなります。 ■PayPayカードについて PayPayカード株式会社は、サービス開始からユーザー数6,900万人（2025年5月時点）を突破した「PayPay」の決済プラットフォームと融合させた形でこれまでのクレジットカード、クレジットサービスでは成し得なかったよりユーザーに身近で便利なフィンテックサービスを提供するために2021年に誕生しました。 変更の範囲：会社の定める業務

【世界有数の総合金融MUFGグループ/グローバルに活躍/圧倒的顧客基盤/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス/在宅勤務可】 ■業務内容： 不動産ファイナンス（含む不動産エクイティ）業務の推進 （REIT向けファイナンスアレンジ業務、不動産ノンリコースローン業務、不動産エクイティ投資業務、海外不動産投融資等） ■組織構成： 総勢約80名。銀行新卒の他、キャリア採用を通じて信託銀行、証券会社、ノンバンク、デベロッパー等、多様なバックグラウンドを持つメンバーで構成されております。 ■キャリアパス： 銀行内の審査セクションや不動産ビジネス企画セクションの他、信託（CRE業務・AM業務等）、証券（FA業務・私募取業務）等、MUFG内の不動産エンティティでの業務経験を通じたキャリア形成が可能な環境となります。 ■当行の魅力： MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客様の様々なニーズに応えることが可能です。富裕層顧客基盤120万人、非上場オーナー企業数5万社、オーナー系上場企業数1,200社というMUFGの圧倒的顧客基盤を踏まえ、これまで以上に銀信証の連携を深めております。また、キャリアパスとして、所属部署のチームリーダー→次長、もしくはプロ認定制度もあり、役職に就かなくても、行内で年収含め、評価される制度が運用しております。 変更の範囲：会社の定める業務

■業務内容： 当社の環境・エネルギー推進部にて、再生可能エネルギー領域のプロジェクトファイナンス、エクイティファイナンスのソーシング業務、クロージング業務をお任せします。経常利益50億円規模への成長を目標とし、同社にとって“ないと困る”存在を目指しています。案件については、10億円〜50億円規模のファイナンス案件(シニア、メザニン、エクイティ等)に年間10〜15件程度携わる業務イメージです。 <主な業務内容> ・発電事業会社の再生エネルギープロジェクトへの融資業務 ・エクイティ投資業務全般 ・上記に関する付随業務、一次審査及び起案 ・関連資料作成・契約書作成、各種事務 ・既存投資案件のモニタリング ■組織構成：環境・エネルギー推進部18名（半数以上が20代30代で占める組織となります） ■魅力点 ・発電事業会社への融資やエクイティ投資を通じて、太陽光・風力・バイオマスなどの再生可能エネルギー事業を支える役割は、脱炭素社会の実現に直結する重要なミッションです。単なる資金提供ではなく、事業の成長性やリスクを見極め、構造設計からクロージングまで一貫して関わることで、金融の専門性と事業理解の両面を深めることができます。 ・また、同部門は経常利益50億円規模への成長を目指す戦略的ポジションであり、挑戦と責任を持って業務に取り組める環境です。 ・同社は、人材育成にも力を入れており、OJTや専門研修、キャリア支援制度が整備されています。再エネファイナンスという成長市場で、専門性を高めながら社会貢献性の高い仕事に携われる点は、金融業界の中でも非常に魅力的です。 ■当社について： 当社は、金融と製造業の知見を融合した独自のビジネスモデルを展開する総合ファイナンス企業です。三井住友トラストグループの金融ノウハウと、パナソニックグループの製造・流通ネットワークを活かし、法人・個人双方に対して高付加価値な金融サービスを提供しています。 変更の範囲：会社の定める業務

【世界有数の総合金融MUFGグループ/圧倒的顧客基盤/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス/在宅勤務可】 ■業務内容：【変更の範囲：会社の定める業務】 LBOメザニン、大企業・新興企業向けメザニンの業務推進をお任せします。 ※アサインメント次第で証券会社と兼職する可能性があります。 ■業務の魅力： ・ソリューションファイナンスGrは特定のプロダクトを持たないため、投資銀行業務全般の業務経験が可能です。またグループ証券会社やMUFGグループ各社との協働を通じて総合金融サービスの経験ができます。 ■組織について： ・ソリューションプロダクツ部は銀行における投資銀行業務全般を機能提供する部署で当Grは特定のプロダクトを持たず、外部環境・規制の変化に着目し、顧客起点、マーケット起点でコーポレートファイナンス手法やストラクチャードファイナンス手法等、金融技術を活用し、ファイナンスソリューションを提供しています。これまで資本性ファイナンス、データセンターファイナンス、ファンドファイナンス、メザニン、事業証券化、エクイティ・マージン・ローン等の実績を有しております。Gr.は約40名が在籍しており、うち、メザニン担当は約10名。メンバーの年次は、若手から経験豊かなベテランまで幅広く、企業再生、不動産ファイナンス、証券化、メザニン、ECM、DCM、リースファイナンス等、多様なスキル・キャリアの人材で構成ァイナンス等、多様なスキル・キャリアの人材で構成しています。 ■キャリアパス： ・国内外の投資銀行部署、行内審査セクション、MUFGグループ各社、関連ファンド等投資銀行関係部での業務経験を通じたキャリア形成が可能です。 ・専門職である資格EXの認定（行内審査あり）を受ければ、当Gr.の業務分野外へ異動することなく、キャリアを積む働き方も可能。EXにはプレイイングマネージャー型、マネジメント型があり、ご自身の希望と適性に沿ったキャリアアップができます。 ・ソリューションプロダクツ部には多数のキャリア採用者が在籍しており、キャリア入社の方が部長、次長に昇格している実績がございます。 変更の範囲：本文参照

■職務内容： オリックスの船舶事業全般を担当するポジションです。 具体的には下記業務を担って頂きます。 ・裸傭船取組の組成、投資家募集 ・船舶ファイナンス、船舶ファイナンス債権買取 ・事業投資（船舶に限らず、様々な事業を対象に検討） ・その他部門内の計数管理等 ご本人の適性や希望に応じて、オリックス（株）入社後、オリックス・マリタイム（株）に出向し具体的には下記業務を担っていただく場合がございます。 ・保有・運航するBulker及びMR、コンテナ船の社船投資 ・主契約取組（造船所と海外船主間の発注契約に介在する取組） ・保有船の売船、傭船の営業 ・Bulker、MR、コンテナ船等の工務業務 ・その他部門内の計数管理等 変更の範囲：会社の定める業務

■業務内容： ・ストラクチャードファイナンス業務全般（コーポレートファイナンス、LBO、再生可能エネルギー、不動産NRL等） ・非日系企業向け（海外）シンジケートローン ■募集背景： ・当行の主要事業として2023年6月にストラクチャードファイナンス室を発足しました。成長過程にある組織背景の中で、メンバーの中核として牽引してくださる人財を探しています。 ・変化の激しい金融業界にあって、融資を主体とする銀行の運用ビジネスも多様化しており、専門知識と高いスキルが求められるストラクチャードファイナンス業等を強化しています。 ■このポジションの魅力： ・経済の最前線に身を置き、メディアで取り上げられるようなプロジェクトや案件にも携わることができます。 ・歴史ある業界にあって最も伸びている分野でありやりがいがあります。 ・新中期経営計画（2025年〜2027年度）では、柱の1つとなる分野であり、経験を存分に発揮できます。 ■当社について： 北陸銀行は、富山県に本店を置き、北陸三県を中心に全国12都道府県および海外6拠点に展開する広域地域金融機関です。「地域共栄」「公正堅実」「進取創造」を経営理念に掲げ、地域社会とともに発展を目指しています。ほくほくフィナンシャルグループの一員として、総合金融サービスを提供し、地域経済の活性化に貢献しています。地域密着型の営業とグローバルな視点を兼ね備え、地域とともに成長する銀行です。 変更の範囲：会社の定める業務

〜地方銀行としては先進的かつ大手金融機関のクレジット投資部門に引けを取らない国内外の最新の投資案件へのアクセスが可能な少数精鋭のポジション／知的好奇心及びチャレンジ心が旺盛な方には活躍できる様々なフィールド〜 【職務概要】 以下業務内容より、個々人のご経験に応じて柔軟にアサインいたします。 （１）投資アイディアの策定・推進 ーポートフォリオマネジメント業務／リサーチ業務 （２）投資案件のソーシング ー担当する証券会社等の潜在的案件の情報を積極的に入手／当部の投資基準に合致した案件について、市場調査を含む案件調査の上部内に案内、上席を含めた合意形成の上推進 （３）案件の取り上げ基準他社内規則の理解・遵守 （４）取り上げ案件の社内推進 （５）投資実行後の案件の期中管理業務 ーモニタリングシートの作成／分析／ミドルオフィス部門の検証サポート （６）行内外の各種規則・規制対応 【職務の魅力】 ・国内外の証券化・ストラクチャードファイナンス（仕組み債等）からFI / コーポレート案件、まで、フルラインのクレジット投資のフロント業務をご担当頂き、機関投資家業務の中でもより専門性の高い業務に取組めます。 ・国内外ABS/RMBSや米国CLO等の証券化商品、FI/コーポレートクレジット等で投資実績が豊富で10年以上の歴史のある部署でのクレジット投資業務となります。 ・クレジット投資のプロフェッショナル、ファンドマネジャー経験者、トレーディング経験者、クレジット商品の組成・マーケティング・販売の経験者等の様々なバックグラウンドを持つプロフェッショナルが多数在籍しており、豊かな学びの機会やプロフェショナルとして成長できる環境が整っております。 ・当行の新卒プロパーから様々な経験を持つ転職者まで、多様な人材が分け隔て無く活躍できる環境の職場となっております。難易度の高い市場環境が継続する中、安定的な収益の確保の蓋然性の高いクレジット投資業務に当行内外において注目が集まり、期待が高まっており、今後の業務の発展性が望めます。 変更の範囲：会社の定める業務

＼岡山県内トップシェア・平均勤続年数16年以上・ノー残業デー有・完全週休2日制（土日祝）・平均有給休暇取得日数12.4日／ ■業務内容： ・SF（シローン、ABL、コベナンツ、プロジェクトファイナンス等）にかかるアレンジメント業務、企画・推進業務 ・SFセンター（海外含む全国案件の再エネ等のプロジェクトファイナンス、航空機・船舶・不動産等のアセットファイナンス、M&Aファイナンス、市場性ローン等）の融資推進、起案業務 など ※その他、SFアレンジ件数・収益の増加、営業店サポートや、SFセンター業務収益の増加、債権管理、業務フローの効率化・高度化および担当者育成をお任せしたいと考えております。 ■ミッションについて： ・配属係・部署の目標設定と計画策定補佐と目標達成に向けた役割遂行 ・プロジェクト責任者としての全体方針や各チームへの期待成果明示、プロジェクト全体のリード ・将来の配属係・部署のリーダーとなりうる人材の成長支援 ・組織全体のストラクチャードファイナンス関連施策の向上とグループシナジーの発揮 など ■今回の採用について： 総合職ではなく、自身の強みを生かせる専門職としての採用です。通常、銀行員の昇進は厳格な年次管理を行いますが、専門職制度では、在籍年数にかかわらず、能力と成果によって昇進できる制度になっています。中途採用者も十分にご活躍いただける環境が整っていますので、安心してご応募ください。 ■当行の魅力： ◎新人事制度を2021/4月導入、転居を伴う転勤の選択制を導入し、転勤なしも選択可。多様な働き方に対応しています。 ◎福利厚生：育児休業（取得率100％・前年実績）、介護休業、育児短時間勤務、介護短時間勤務、ノー残業デー、住宅融資、持株会、企業年金基金、寮、社宅、研修センター、総合グランド、サークル活動など ◎中途採用強化中！過去は新卒採用がほとんどでしたが、近年は中途採用にも力を入れており、他業種からの採用者が増えています。今後、より一層中途採用者を増やし、組織の多様化を進めていく方針です。 変更の範囲：会社の定める業務

■募集背景： ストラクチャードファイナンス部門の更なる拡大のために、専門的な知識・経験を有する人財の強化を進めております。 ■業務概要： ストラクチャードファイナンスの企画・推進・管理業務をお任せいたします。多様なアセット向けのストラクチャードファイナンス案件のソーシングからアレンジ、エグゼキューション、管理までの業務全般を担っていただきます。 ■業務詳細： ・不動産ファイナンス ・再生可能エネルギー等プロジェクトファイナンス ・船舶、航空機ファイナンス ・LBO等エクイティファイナンス ■配属先： 配属予定先の産業金融部は、ストラクチャードファイナンスをはじめ、エクイティファイナンス、コンサルティングを含めた“FFG流投資銀行ビジネスモデル”を日々進化させており、それぞれのスキルやスペシャリティを生かした業務を担っていただきます。 ■ＦＦＧの魅力： ＦＦＧは九州を地盤とする地方銀行ですが、地場九州のみならず、九州域外での再生可能エネルギー案件のリードアレンジャーの受託など日本全国で多くの実績を上げています。また他大手金融機関と比べて意思決定の構造がシンプルで、担当者の裁量権が広く、案件組成から実行まで一気通貫でスピード感を持って行うことができます。 ■当社について： 通称「福銀」（ふくぎん）の名で親しまれる、福岡を代表するリーディングバンクです。地銀でも珍しく「フィンテック」などのIT強化に積極的です。地元貢献度が高い同社で活躍しませんか。銀行という枠組みに囚われず、新しいことに常に挑戦できる環境があります。 変更の範囲：会社の定める業務

＜年間休日125日以上／退職金あり／東証プライム市場上場＞ ■業務内容： 再生可能エネルギーにおけるファイナンス（Debt,Equity）・発電事業買収・発電所開発業務の推進し、様々な取引先に対し、当社ソリューションを生かし案件の組成に携わっていただきます。 ・シニア/メザニンを提供するプロジェクトやファンド投資 ・他社が保有する運転開始済みの発電所買収 ・土地の仕入れから発電所の開発業務 これらの業務に関して情報収集から案件組成、クロージングまでのアクイジション業務を一貫してお願いする予定です。 ＜具体的な業務内容＞ ・ソーシング活動：リレーション構築、案件情報収集。主な営業先は、再エネ事業者・金融機関・電力需要家・総合商社など。 ・案件検討（社内申請）：マーケット分析・デューデリジェンス・事業性評価・バリュエーション・リスク分析・ドキュメンテーション・資金実行 ■部門について： 再生可能エネルギー本部は、当社のエネルギー領域のビジネスを統合して2022年4月に発足した新設部門です。気候変動という世界的な課題に対し、ファイナンスやリースの枠を超えた幅広いソリューションを提供しております。 （1）プロジェクトファイナンス、（2）事業投資、（3）自社事業 当本部のビジネスは大きくこの3つに分けられます。 ・プロジェクトファイナンスは、他社が発電事業を行うSPC（特別目的会社）に対して長期のノンリコース融資を提供します ・事業投資は、他社が発電事業を行うSPCに対してエクイティ投資を行います。事業会社に出資して経営に関与することもあります ・自社事業は、当社が発電所を保有運営して電力会社へ売電したり、PPA事業者となって需要家へ売電するビジネスを手掛けています ★再エネビジネスを行う会社は数多くありますが、上記3つのビジネスを同時に経験できるのはリース会社だけではないでしょうか ■魅力ポイント： ・「従来のやり方」に拘らず、自分で考え、自分で行動することで結果が生み出せる環境があります。 ・多種多様な人材が在籍しています（リース会社なのにリースの実務経験者が少ない）。 ・当本部では任される裁量が大きく、自由度が高く主体的に仕事を進めることができ、多くの成長機会があります。 変更の範囲：会社の定める業務

■業務内容： ストラクチャードファイナンス担当者として、クライアントの資金調達のコンサルティングを担当頂きます。 アレンジメント業務およびエージェント業務をお任せします。 アレンジメント業務：プロジェクトファイナンス、LBO、PFI、ABL、不動産NRL、債権流動化など エージェント業務：オリジネーション、ストラクチャー構築、他行招聘、契約書作成、営業店支援、他行本部渉外など ■本ポジションの魅力： ご入社いただく方には、ストラクチャードファイナンス分野において、仕組み作りを主導する中心的な役割を担っていただきます。プレイイングマネージャーとして、実務をこなしながら、組織の方向性などを示し、持続的な成長へと導いていくことを期待していますされます。 また、他行では手を出さない範囲も積極的に広げていきたい方針のため、既存の枠にとらわれない新たなスキームの構築を推進したいと考えている方にお勧めです。チャレンジ精神を持って積極的に取り組んでいただける環境ですので、ご自身のノウハウを活かし、新しい仕組みづくりに貢献できる方からの応募をお待ちしております。 ■配属先： 法人ソリューション部の中のストラクチャードファイナンスチームへの配属を予定しています。全体で10名くらいが所属しており、20代２〜３名、30代４〜５名、40代２〜３名で構成されております。 当社としてもかなり力を入れている部署となっており、期待しているポジションです。 ■育成プログラム： 南都銀行は、「人こそ財産」の理念のもと人材育成体制を整備し、人材育成と活性化を通じ、自己実現を可能とする組織づくりに取り組んでいます。行内だけでなく、外部からも高い評価を得ることができる人材を育成するため、総合的な人材育成プログラムを整えています。コース別に採用するのではなく、入行〜3年目までは育成プログラム、4年目からは各自で総合職または特定職のコースを選択します。また、新人行員研修では先輩行員や各業務の担当部署からの指導により、銀行業務知識やビジネスマナーについて、基礎から学びます。期間中は、研修センターにおいて宿泊含め同じ時間を過ごすことから、同期が繋がりを深める機会となっています。 変更の範囲：会社の定める業務

【東証プライム上場／フレックス導入や人財育成・研修機会の積極的な創出制度など充実／土日祝休み・年間休日120日／社歴に関係なく裁量のある業務にチャレンジ可能】 山口フィナンシャルグループ100％出資の投資専門子会社である山口キャピタル株式会社に出向いただき、スタートアップ投資案件の選定・交渉および投資検討業務をお任せします。 【変更の範囲：会社の定める業務】 ■スタートアップ投資事業について 山口キャピタル株式会社はスタートアップの成長と地域の変革にコミットすることを目指すベンチャーキャピタルです。 スタートアップ企業への投資のみに留まらず、金融グループ全体のネットワークを活用し、スタートアップと地域のマッチングにも注力しております。 今後もスタートアップへの投資、スタートアップと地域のマッチングをさらに加速させるために、投資案件の選定や交渉、および投資検討業務をお任せいたします。 ■投資実績： ・落とし物プラットフォームを開発する企業 ・小売チェーン店舗向け在庫分析クラウドサービスを開発する企業 ・建設現場の生産性を向上する建設業向けSaaSを開発・運営する企業 ・音楽アーティストとインフルエンサーのマッチングプラットフォームを運営する企業 などのへの投資を行い、成長を後押ししています。 ■当社の特徴： YMFGの事業ステージは、山口県、広島県、福岡県の3県にまたがる広域エリア。総人口約520万人、観光資源や特産品、歴史・文化遺産にも恵まれた魅力ある地域で、 山口銀行、もみじ銀行、北九州銀行の3ブランド銀行以外にも地域に山積みとなっている課題解決のため、YMFGではグループ内に20社以上の専門会社を設立し金融の枠を超え、地域商社、人材紹介、農業、観光など多岐に渡ります。グループ一体で地域、お客様の幅広いニーズにお応えできる体制が整っています。 変更の範囲：本文参照

＼岡山県内トップシェア・平均勤続年数16年以上・ノー残業デー有・完全週休2日制（土日祝）・平均有給休暇取得日数12.4日／ ■概要： 当行は設立から90年以上、創立まで辿ると、約140年の歴史と伝統があり、地域のお客さまに『選ばれ』『信頼される』銀行を目指して、従業員一同、日々の業務に取組んできました。また、2022年10月に持ち株会社体制へ移行し、さらなるグループシナジーを最大化にすべく、お客さまの多様化する課題に応えていくことを目指しています。今回は、さらなる事業拡大に向け、新たな仲間を迎え入れたいと考えております。 ■業務内容： ・リース営業 ・リース案件取り上げ審査 ・リース業務の事後管理 ・リース関連の新規業務企画 ■今回の採用について： 総合職ではなく、自身の強みを生かせる専門職としての採用です。通常、銀行員の昇進は厳格な年次管理を行いますが、専門職制度では、在籍年数にかかわらず、能力と成果によって昇進できる制度になっています。中途採用者も十分にご活躍いただける環境が整っていますので、安心してご応募ください。 ■当行の魅力： ◎新人事制度を2021/4月導入、転居を伴う転勤の選択制を導入し、転勤なしも選択可。多様な働き方に対応しています。 ◎福利厚生：育児休業（取得率100％・前年実績）、介護休業、育児短時間勤務、介護短時間勤務、ノー残業デー、住宅融資、持株会、企業年金基金、寮、社宅、研修センター、総合グランド、サークル活動など ◎中途採用強化中！過去は新卒採用がほとんどでしたが、近年は中途採用にも力を入れており、他業種からの採用者が増えています。今後、より一層中途採用者を増やし、組織の多様化を進めていく方針です。 変更の範囲：会社の定める業務

■業務概要： 今までのご経験に応じて、下記（1）または（2）の業務をご担当いただきます。 （1）中堅スタッフ： ・プロジェクトファイナンス案件ソーシング、分析、ドキュメンテーション、実行およびモニタリングをプロジェクトリーダーとして推進 ・プロジェクトファイナンスに関連するビジネス（インフラ関連ビジネス等）を企画、推進 （2）ジュニアスタッフ： ・プロジェクトファイナンス案件の分析、ドキュメンテーション、実行およびモニタリングをチームのジュニアスタッフとしてサポートする（第二新卒可） ■プロジェクトファイナンス部について： ・国内のプロジェクトファイナンスの案件分析・組成、エグゼキューション、モニタリング、エージェント業務等を行っております。 ・再生可能エネルギーを中心とした、国内プロジェクトファイナンス案件のソーシング、分析及び組成（スポンサーとの交渉等を含む。シンジケーション組成は他部と協業）、エグゼキューション（審査など他部との調整、折衝を含む）、モニタリング業務等 ＊取り組み案件はほぼ全て他部と連携して赤道原則の観点からの確認などを行います。また、これに関連して新生グリーンローンにも積極的に取り組んでいます。 ＊ファンド組成など上述の枠にはまらないビジネスを手掛ける可能性もあります。 ■組織について： ・プロジェクトファイナンスを専門に扱っている部署となります。部内には国内案件担当、ミドルバック担当の二つのチームがあり、総勢約50名（一部他部との兼務を含む）が在籍しております。 ・出社主体ですが在宅勤務可、時差出勤制度あり。 変更の範囲：会社の定める業務

■業務内容： 国内外のストラクチャードファイナンス案件や事業法人・金融法人向けローン案件を各プロダクツ部門やRMと連携してオリジネーションし、当該案件を中央大手投資家や地域金融機関等の投資家等に対するディストリビューション業務を手掛けて頂きます。 各投資家とのリレーションシップ構築、各プロダクツ知識習得、ドキュメンテーションや資金決済等の事務手続き対応、外部・内部関係者との調整等々、幅広い銀行業務をカバーして頂きます。 ■具体的な業務： ・投資家ニーズの把握、潜在需要の掘起し・啓蒙、リレーション構築・醸成 ・投資家ニーズを踏まえた各ブッキング部門との協働による案件オリジネーション ・個別案件の販売戦略の策定 ・投資家へのセールス活動（ピッチブック作成、案件説明、DD対応、等々） ・クロージング作業（ドキュメンテーション、資金決済、等々） ・クロージング後における投資家対応や案件モニタリング　等 ※シンジケートファイナンスファイナンス担当は、ローンタイプにより以下の3ラインに分かれています。どのラインを担当頂くかは、応募者の希望と適性・キャリアを勘案し、応募者と相談の上で決定致します。 （1）事業法人・公共担当ライン （2）アセットファイナンス・LBO担当ライン（不動産ノンリコースローン、Ship/Airファイナンス、LBOローン債券等のリパッケージローン(ABL)等） （3）国内外のプロジェクトファイナンス・非日系企業担当ライン ■部店概要： シンジケートローン案件・流動化案件の組成及び組成された案件のクロージング事務・期中管理事務を行っており、以下2担当によって構成されています。※今回は（1）をご担当頂ける方を想定 （1）シンジケートファイナンス担当： 借入人担当ＲＭと連携して案件ソーシング・オリジネーションを行う一方で、オリジネーションされた案件を金法担当RMとも連携の上、投資家宛案内し、案件組成・ディストリビューションを進めるフロント/営業担当。また案件組成後も、期中管理として借入人や投資家との折衝・調整等を行います。 （2）エージェント担当： シンジケートファイナンス担当が組成した案件のクロージング事務、ローン完済までの期中管理事務を担うミドルオフィス担当。 変更の範囲：会社の定める業務

■業務内容： 投資開発部の業務をご担当いただきます。 ＜国内・海外ダイレクトレンディング業務（中小企業向けLBOローン、事業承継案件等）＞ 案件開拓〜ストラクチャリング〜出資までをお任せします。 ◎案件ソーシング ◎ストラクチャリング ◎起案・関連資料作成 ◎契約書作成 ◎各種事務等 関係各所と調整しながら案件獲得からクローズまで一貫して業務を担当いただきます。 ＜海外インフラの事業投資業務＞ 電力／再生エネルギー／水などの投資、またそれに伴う案件開拓〜出資参画〜出資後の管理業務をお任せします。 ◎案件精査 ◎企業価値評価 ◎キャッシュフロー分析 ◎関連契約交渉 ◎出資後の決算管理等をご担当いただきます。 ■ポジションの魅力： ＜国内・海外ダイレクトレンディング＞ 当社の新たな取組みのため、国内・海外市場の新たな融資分野の開拓に挑戦することが出来ます。アドバイザリーではなく自社の資金を扱うため、ご自身で投資機会を考えて、管理していく経験が可能です。 ＜海外インフラの事業投資＞ ◎大手商社グループとの共同投資案件が中心であり、スケールの大きい海外事業案件に関わることが出来ます。 ◎案件獲得は商社との共同となるため、新規開拓営業はほとんどなくご自身の専門性を高められます。 ◎アドバイザリーではなく自社の資金を扱うため、ご自身で投資機会を考えて、管理していく経験を積めます。 ■組織構成： 配属予定部署/投資開発部(10名) 20代2名/30代1名/40代7名 ■当社の特色： みずほ丸紅リースは、1993年の設立以来、お客様に様々なファイナンススキームを提供してきました。金融と商社のバックグラウンドを活かし、リースにとどまらず、融資や事業投資など金融に関わる様々なビジネスを展開しております。また顧客に丸紅グループを持ち国際的な取引も多い当社は、丸紅の持つグローバルなネットワークを活かし、多種多様なビジネスフィールドにおける実績があります。 変更の範囲：会社の定める業務