【業務や働き方自由／１から銀行開拓等を推進できる／在宅勤務可×土日祝休×年休128日／ファイナンス主導での業務推進が可能／これからの組織づくりの中核に参画／2021年設立の不動産スタートアップ】 ■業務概要： 一棟収益不動産の売買におけるファイナンス関連をお任せします。 ファイナンスの立場から会社の成長に寄与できるポジションです。 本ビジネスにおいてプロジェクトファイナンスは最も重要な要素です。現状、プロジェクトファイナンスを活用した購入は全体の20〜30%程度ですが、将来的に100％に近い形に切り替えていく想定です。 通常の売買営業とは違い、仕組み化／効率化した営業組織を作ろうとしているため、不動産財務における「不確実性の高さからくる予測難易度の高さ」を極力下げ、ファイナンスの観点から営業をマネジメントできるような組織体制を目指しております。 ■業務詳細： ・銀行／信金対応 ※既存対応、新規開拓含む ・プロジェクトファイナンスの実行 ・エンドローンのパッケージ整理 ・事業キャッシュフローのコントロール ■組織構成・就業環境： ・働き方はかなり自由です。在宅勤務やフレックスなど社員に任せており、子育て等でも安心です◎ ・土日祝日はお休みで、年休は128日、休日対応が発生することもありません。 ・当社は全員中途入社者で構成されているので、馴染みにくいなどは一切ありません。 ・組織での取り組みを重要視しているため、チームでのミーティングや横の繋がりを大事にする社風です。 ■キャリアパス： ゆくゆくは幹部として、会社全体の財務を担っていただけることを期待しております。 ■特徴： 不動産は土地や建物の条件はもちろん、取り扱う業者や売主／買主の情報など様々なステークホルダーが介入するため多くの変数があります。 かつ、旧態依然な業界のためデータ管理されていることはほぼなく、全てはアナログ、人の記憶や感覚レベルでの取引がされている状態です。 そこで当社では、不動産会社にIT出身者を招き入れることでベタベタの営業から少しずつIT化を進め、着実にデータを活用していくことで、より効率的な取引を実現させ、結果的に不動産売買の業界全体が加速するような取り組みができると考えています。 変更の範囲：会社の定める業務

【空飛ぶクルマ国内最大手、大型プレオーダー複数契約！資金調達430億円超／プレシリーズDラウンド】 ■採用背景： 次世代の空モビリティを、現実に。 国や自治体の支援、国交省・経産省、そして日本を代表する企業との連携のもと、エアタクシー（空飛ぶクルマ）の社会実装がいよいよ本格化します。 実機「SKYDRIVE」を用いた製造・試験フェーズが進行中。 空の移動を“当たり前”にする未来を、一緒に創りましょう！ ■募集概要： 当社のエアモビリティ事業開発部にて、空飛ぶクルマ（eVTOL/電動垂直離発着機）のリース事業を立ち上げ、リードしていただくポジションです。当社の機体をリース会社に販売し、リース会社から最終顧客へ機体が提供されるというビジネスモデルを構築・実行していただきます。 ■具体的な役割： 当社の機体販売と顧客のニーズを両立させるため、リース会社と連携した最適なリーススキーム（ファイナンスリース、オペレーティングリース等）を企画・設計します。 当社のビジネスパートナーとして、リース会社、金融機関、保険会社等との関係を構築・強化し、リース事業の推進体制を確立します。 当社とリース会社間のリース契約交渉を主導します。また、リース会社と最終顧客間の契約交渉もサポートします。 リース事業の収支計画、リスク管理、法務・税務等の課題をクリアしながら、事業を立ち上げ、成功に導きます。 ■ポジション魅力： 空飛ぶクルマのビジネスモデルは、まだ誰も形にしていません。 SkyDriveはその設計から社会実装までを担う、まさに産業創出の最前線にいます。100年に一度のモビリティ革命をリードし、世界に新たな衝撃を与える挑戦に、あなたも参加しませんか。 変更の範囲：会社の定める業務

■職務内容： ストラクチャードファイナンス・エージェント担当者として主に以下業務を担当いただきます。 （1）ストラクチャードファイナンス担当者 ・プロジェクトファイナンス、アセットファイナンス、コーポレートファイナンスへの案件対応 ・シンジケートローンの組成 （2）エージェント担当者 ・ファイナンス案件における管理業務 ・シンジケートローンの組成 ■入行後について： ・下記資格をご入行後に取得いただきます。 【必須】証券外務員資格、生損保販売資、損害保険販売資格 【歓迎】簿記、FP資格取得者、金融検定資格取得者 変更の範囲：会社の定める業務

◆◇プライム上場の第一地銀/福利厚生充実/年間休日120日/UIターン歓迎/残業月約12.1時間/社宅・独身寮あり/転勤無のキャリア選択も可◆◇ ■職務内容： ストラクチャードファイナンス業務担当として、以下の業務を担当していただきます。 <アレンジ業務> ・取引先ニーズに応じたストラクチャードファイナンスの構築 ・複雑な金融商品や取引構造の設計と提案 ・各種金融機関や投資家との連携 ・エージェント業務 <ストラクチャードファイナンス案件へのレンダーとしての参加> ・投資案件の検討と評価 ・リスク分析とリスク管理 ・案件のデューデリジェンス <投資案件に関する詳細なデューデリジェンスの実施> ・財務分析、リスク評価、法務確認 ・契約書の作成・レビュー ※ご経験等により、シンジケートローンの組成などの業務をお任せする可能性もございます。 ■転勤ないエリア総合職： 転居伴う転勤なく、長期的に腰据えて働けるような選択も可能です。 ■ワークライフバランス： ・残業は月12.1時間程度、社宅や独身寮も完備されており、働きやすい環境が整っています◎ ■研修体制： 階層別・キャリアデザイン・業務別研修や自己啓発支援制度として、能力開発ポイント制度など研修制度が充実しており、スキル習熟度に応じた研修や専門性の高い業務への人材配置が行われます◎通信講座や資格取得支援もあり、資格取得者には褒賞金が支給されるため、自己成長を目指しやすい環境です◎ ■事業安定性： 地域に密着した銀行として、地元企業からの信頼を得ており、安定した基盤を持っています(宮崎県での貸出・預金シェア圧倒的No.1)。地域特性を生かした先進的な取り組み（他行に先駆けて生成AIの活用・サステナビリティ領域における新規ビジネスなど）も行っており、将来的な成長が期待されます。 変更の範囲：会社の定める業務

■概要 系統用蓄電池事業における資金調達およびストラクチャードファイナンス業務を担当いただきます。 プロジェクトファイナンスの組成からオフバランス化スキームの設計、金融機関・投資家との折衝まで一気通貫で担い、事業拡大を支える財務戦略の中核として活躍いただきます。 ■業務詳細 ◇プロジェクトファイナンスの組成 ・蓄電所案件ごとの資金調達スキーム設計 ・ノンリコースローン、リミテッドリコースローンの組成 ・金融機関との条件交渉 （融資期間、DSCR、コベナンツ等） ・レンダー向け説明資料作成 ・事業収支モデルの構築および検証 （IRR、DSCR、LTV等） ◇オフバランス化・スキーム設計 ・TK-GKスキーム等を活用したSPC組成 ・オフバランス化スキームの設計および実行 ・合弁パートナーやファンドとの連携 ・監査法人、会計士、弁護士との論点整理 ・連結範囲や実質支配力に関する会計論点の整理 ◇投資家・金融機関対応 ・金融機関とのリレーション構築 ・投資家対応 ・資金調達進捗管理 ・案件収支分析およびレポーティング ・経営陣への提案資料作成 ◇調達スキームの標準化 ・案件組成プロセスの標準化 ・契約フォーマット整備 ・ファイナンス実務の仕組み化 ■将来的な業務 ・グリーンボンド、グリーンローンの活用 ・流動化、証券化スキームの検討 ・プロジェクトボンドの組成 ・インフラファンド組成 ・機関投資家向け資金調達 ・Kuradashi Energy全体の財務戦略立案 ■キャリア 将来的にはKuradashi Energyの財務戦略責任者として、グリーンファイナンスやインフラファンド組成を含む事業全体の資本政策をリードいただくことを期待しています。 ■当社について クラダシは、「善いビジネスで、未来に実りを」をミッションのもと、公益性と経済性の両立を追求するソーシャルインパクトカンパニーです。 2014年の創業以来、フードロス削減を目的としたECプラットフォーム「Kuradashi」を展開し、これまでに30,000トンを超える食品ロス削減、約150億円規模の経済効果を創出してきました。 食品メーカーや卸業者などの余剰在庫を解消する物流・BtoBソリューション事業へと拡大しています。 変更の範囲：会社の定める業務

■概要 系統用蓄電池事業における資金調達およびストラクチャードファイナンス業務を担当いただきます。 プロジェクトファイナンスの組成からオフバランス化スキームの設計、金融機関・投資家との折衝まで一気通貫で担い、事業拡大を支える財務戦略の中核として活躍いただきます。 ■業務詳細 ◇プロジェクトファイナンスの組成 ・蓄電所案件ごとの資金調達スキーム設計 ・ノンリコースローン、リミテッドリコースローンの組成 ・金融機関との条件交渉 （融資期間、DSCR、コベナンツ等） ・レンダー向け説明資料作成 ・事業収支モデルの構築および検証 （IRR、DSCR、LTV等） ◇オフバランス化・スキーム設計 ・TK-GKスキーム等を活用したSPC組成 ・オフバランス化スキームの設計および実行 ・合弁パートナーやファンドとの連携 ・監査法人、会計士、弁護士との論点整理 ・連結範囲や実質支配力に関する会計論点の整理 ◇投資家・金融機関対応 ・金融機関とのリレーション構築 ・投資家対応 ・資金調達進捗管理 ・案件収支分析およびレポーティング ・経営陣への提案資料作成 ◇調達スキームの標準化 ・案件組成プロセスの標準化 ・契約フォーマット整備 ・ファイナンス実務の仕組み化 ■将来的な業務 ・グリーンボンド、グリーンローンの活用 ・流動化、証券化スキームの検討 ・プロジェクトボンドの組成 ・インフラファンド組成 ・機関投資家向け資金調達 ・Kuradashi Energy全体の財務戦略立案 ■キャリア 将来的にはKuradashi Energyの財務戦略責任者として、グリーンファイナンスやインフラファンド組成を含む事業全体の資本政策をリードいただくことを期待しています。 ■当社について クラダシは、「善いビジネスで、未来に実りを」をミッションのもと、公益性と経済性の両立を追求するソーシャルインパクトカンパニーです。 2014年の創業以来、フードロス削減を目的としたECプラットフォーム「Kuradashi」を展開し、これまでに30,000トンを超える食品ロス削減、約150億円規模の経済効果を創出してきました。 食品メーカーや卸業者などの余剰在庫を解消する物流・BtoBソリューション事業へと拡大しています。 変更の範囲：会社の定める業務

【世界有数の総合金融SMFG/若手のチャレンジを推奨する風土があり金融機関の中でも組織がフラットです/各専門分野のエキスパートが集まる当行では中途行員も多数活躍しています！】 ■業務内容： 主に大企業顧客に対し、仮説提案に基づく案件ソーシングから、財務シミュレーションを踏まえた戦略立案、外国為替・資金調達に関するストラクチャリングおよび取引執行までを一気通貫で担います。 グローバル展開が進む顧客に対し、クロスボーダーM&A等における為替ヘッジ戦略の策定や、グローバルな資金調達ニーズに応じた最適スキームの提供を通じて、経営課題・財務戦略に資する付加価値の高いソリューション提案を行います。 ■配属予定の部/グループ： 市場ソリューション部 ■想定されるキャリアパス 主として市場部門において業務に従事頂きます。本人希望と適性を踏まえ、行内での関連業務に従事頂く等のキャリアパスも展望できます。 【変更の範囲：当行の定める業務】 変更の範囲：本文参照

＼ストラクチャードファイナンス経験を活かし、案件組成の中核へ／ プロジェクトファイナンスやLBO、ABL等の高度案件において、アレンジャーとして案件組成を主導いただきます。 ■業務内容 ストラクチャードファイナンス領域におけるアレンジメントおよびエージェント業務全般を担います。 ＜アレンジメント業務＞ ・プロジェクトファイナンス、LBO、PFI、ABL、不動産NRL、債権流動化等の案件組成 ・クライアントの事業・財務分析に基づくストラクチャー設計 ・資金調達スキームの立案および条件設計 ＜エージェント業務＞ ・オリジネーション〜案件推進全体のハンドリング ・他行招聘・シンジケーション組成 ・契約書作成およびドキュメンテーション統括 ・営業店・本部・他金融機関との調整・折衝 ■ポジションの特徴 ・ストラクチャードファイナンスの案件組成を主体的にリード可能 ・LBO・PF・ABL等、幅広いプロダクトに横断的に関与 ・他行連携・交渉を含め、アレンジャーとしての市場価値を向上 ■本ポジションの魅力 ・プレイヤーとしての実務に加え、組織を牽引する役割も期待 ・既存の枠にとらわれず、新たなスキーム開発にも挑戦可能 ・地銀ならではの裁量で、意思決定スピードと実行力を実感 ■配属先 投資事業部の中のストラクチャードファイナンスチームへの配属を予定しています。全体で10名くらいが所属しており、20代２〜３名、30代４〜５名、40代２〜３名で構成されております。 ■育成プログラム 南都銀行は、「人こそ財産」の理念のもと人材育成体制を整備し、人材育成と活性化を通じ、自己実現を可能とする組織づくりに取り組んでいます。 「人材重視」の方針のもと、基礎から専門性まで段階的に育成する体制を整えており、入行後はまず共通研修を受け、その後キャリアコースを選択できる仕組みになっています。研修では業務知識やマナーを学びつつ、同期とのつながりも深められます。 変更の範囲：会社の定める業務

≪こんな人を求めています≫ ・金融機関等(銀行/リース等)での融資関連業務 ・M＆A関連業務(企業デューデリジェンス等) ・事業投資関連業務 〜安定の経営基盤を活かして高度な金融ソリューションを提供／ビジネス領域を拡大しているチャレンジングな総合リース・ファイナンス事業会社〜 ■業務概要： 国内・海外ダイレクトレンディング業務（中小企業向けLBOローン、事業承継案件等）案件開拓〜ストラクチャリングをお任せします。 ■業務詳細： ◎案件ソーシング ◎ストラクチャリング ◎起案・関連資料作成 ◎契約書作成 ◎各種事務等 ※関係各所と調整しながら案件獲得からクローズまで一貫して業務を担当いただきます。 ■組織構成： 部長1名＋部員10名 ■当部の魅力： ・国内・海外市場の新たな融資分野の開拓に挑戦することが出来ます。アドバイザリーではなく自社の資金を扱うため、ご自身で投資機会を考えて、管理していく経験が可能です。 ・メンバーは20代〜40代であり、その中で中核となってご自身の経験・知識をフルに活用することが出来ます。 ■社風： 当社は大手企業同士の合弁会社ですが、新しいことにチャレンジする風土があり、経営陣との距離も近く自身の裁量を高くもって働ける環境です。 ■当社の特色： みずほ丸紅リースは、1993年の設立以来、お客様に様々なファイナンススキームを提供してきました。金融と商社のバックグラウンドを活かし、リースにとどまらず、融資や事業投資など金融に関わる様々なビジネスを展開しております。また顧客に丸紅グループを持ち国際的な取引も多い当社は、丸紅の持つグローバルなネットワークを活かし、多種多様なビジネスフィールドにおける実績があります。 変更の範囲：会社の定める業務

□■オリックスGの安定基盤／創業50年超の海運会社／海運×金融という希少性の高い専門領域でキャリア形成■□ ■概要： 船舶投資および傭船案件における意思決定プロセスに関与し、分析・資料作成・説明・申請・クロージングまでの実務を担うポジションです。最終的な投資判断はマネジメントが行いますが、その判断に必要な情報を整理・可視化し、意思決定の質を高める役割を担っていただきます。 単なるサポートではなく、ディールの成否を左右する中核プロセスを担うポジションです。 ■業務内容： ＜コア業務＞ 船舶投資・傭船・売買案件における以下業務を担当いただきます。 ・投資案件および傭船案件の定量・定性評価 ・Financial Modelの作成・更新・採算分析 ・投資・傭船判断に向けた資料作成（社内説明・申請） ・前提条件の整理およびリスク分析 ・社内外ステークホルダーへの案件説明・調整 ・契約条件の整理およびドキュメンテーション対応 ・クロージングに向けた実務推進（関係者調整含む） ※モデリング業務の比重が比較的高く、日常的にExcelを用いた分析・検証を行います。 ＜サブ業務（必要に応じて）＞ ・既存投資案件のモニタリング ・傭船契約更改のサポート ・市場動向・業界分析 ■本ポジションの魅力： ◇数百億円規模案件の意思決定プロセスに関与可能 ◇投資判断を支えるモデリング・分析スキルを高度化 ◇海運×金融という希少性の高い専門領域でキャリア形成 ◇案件の検討からクロージングまで一貫して関与可能 ◇実務を通じてディール全体を理解できる環境 ■キャリアパス： ◇投資アナリストとしての専門性深化 ◇ディール推進の中核人材へのステップアップ ■働く環境： ◇福利厚生はオリックスグループの福利厚生が適用され、充実しています。 ◇オリックスグループの一員として安定した経営基盤のもとで働ける点が大きな魅力です。また、英語力を活かし、グローバルな環境でキャリアを積むことができるチャンスです。 ■当社について： 当社は1972年に創業し、船員派遣業を祖業とする海運会社です。創業から50年余りで船員派遣業から船舶管理業、内航・外航船の船舶保有業へ事業を多角化してきました。 変更の範囲：会社の定める業務

〜金融業界経験者歓迎！/セカンドキャリアの方歓迎/プライム上場の地方銀行でご経験を活かしませんか？/福利厚生充実/UIターン歓迎〜 法人顧客を主な対象として、ストラクチャードファイアンスの組成を行う業務 ・フロント部門の責任者としてストラクチャードファイナンスの検討や、自行で組成する案件について指導 ・ご入行後、ストラクチャードファイナンスの案件を組成していただくことがミッションとなります！ ■ストラクチャードファイナンス 仕組み金融とも言われ、企業自体の信用力に依存せず、対象プロジェクトやアセットから生じるキャッシュフローに着目した金融スキームです。 ■組織構成 ５〜6名程度の部署にて3名程度のチームを統括していただきます。 これから発展していく部署ですので、ご入社後自身が主導となって 手触り感のある環境でご活躍いただけます！ ■当行について ・1952年に創業したプライム市場上場の地方銀行となります。 「地域になくてはならない銀行」として様々な取り組みに着手し、現在は預金残高は2兆円台を超えて伸び続けるとともに、貸出金も着実に増加をしております。 お客さまが 「最初に相談したい銀行(First Call Bank)」 としての存在感を確立するために、様々な事業変革を推進中。 地域の課題解決へ向けて、ともに取り組んでいただける方からの応募をお待ちしております。 変更の範囲：会社の定める業務

〜投資銀行業務を横断的に担い成長できる環境／LBO・メザニン推進を中心に多様な金融ソリューション提供／在宅可〜 ■業務内容：【変更の範囲：会社の定める業務】 LBOメザニン、大企業・新興企業向けメザニンの業務推進をお任せします。 ※アサインメント次第で証券会社と兼職する可能性があります。 ■業務の魅力： ・ソリューションファイナンスGrは特定のプロダクトを持たないため、投資銀行業務全般の業務経験が可能です。またグループ証券会社やMUFGグループ各社との協働を通じて総合金融サービスの経験ができます。 ■組織について： ・ソリューションプロダクツ部は銀行における投資銀行業務全般を機能提供する部署で当Grは特定のプロダクトを持たず、外部環境・規制の変化に着目し、顧客起点、マーケット起点でコーポレートファイナンス手法やストラクチャードファイナンス手法等、金融技術を活用し、ファイナンスソリューションを提供しています。これまで資本性ファイナンス、データセンターファイナンス、ファンドファイナンス、メザニン、事業証券化、エクイティ・マージン・ローン等の実績を有しております。Gr.は約40名が在籍しており、うち、メザニン担当は約10名。メンバーの年次は、若手から経験豊かなベテランまで幅広く、企業再生、不動産ファイナンス、証券化、メザニン、ECM、DCM、リースファイナンス等、多様なスキル・キャリアの人材で構成ァイナンス等、多様なスキル・キャリアの人材で構成しています。 ■キャリアパス： ・国内外の投資銀行部署、行内審査セクション、MUFGグループ各社、関連ファンド等投資銀行関係部での業務経験を通じたキャリア形成が可能です。 ・専門職である資格EXの認定（行内審査あり）を受ければ、当Gr.の業務分野外へ異動することなく、キャリアを積む働き方も可能。EXにはプレイイングマネージャー型、マネジメント型があり、ご自身の希望と適性に沿ったキャリアアップができます。 ・ソリューションプロダクツ部には多数のキャリア採用者が在籍しており、キャリア入社の方が部長、次長に昇格している実績がございます。 変更の範囲：本文参照

◎大企業から中堅・中小企業のコーポレートファイナンスをシンジケートローンを通じて提供できる、非常にやりがいのある仕事です ◎顧客ニーズと投資家（＝金融機関サイド）のニーズをマッチングさせる高い調整力が必要とされますが、その点が業務の醍醐味でもあります ◎ベンチャー支援、再エネ、航空機ファイナンスといった旬な業種、ファイナンス手法にも携わることができます ■業務内容、案件例 (1)国内におけるシンジケートローン組成全般を行う業務です。借入人となるお客様のターゲットは、大企業から中堅・中小企業、独立行政法人や地方自治体など公的セクターなど広範囲に亘ります。主に、、@お客様向けのシンジケートローン提案 A国内外の金融機関をターゲットとした組成（アレンジ）業務を行います。 (2)シンジケートローン組成業務に加え、ベンチャー・スタートアップ企業向けファイナンスアレンジ、再生可能エネルギー、航空機ファイナンス、Ｍ&Aファイナンス等の相対形式も含むファイナンスアレンジを行います。 ■配属予定の部/グループ デットファイナンス営業部／オリジネーショングループ、ストラクチャリンググループ ■グループ概要 デットファイナンス営業部／オリジネーショングループは、ＳＭＢＣの国内におけるシンジケートローン全般を司どるグループとして、シンジケートローン組成にかかる一連の業務を行います。お客様宛の提案はもとより、組成時には国内外の多くの金融機関にシンジケートローンの参加招聘を行うなど、入口（提案）から出口（組成）まで一人の担当者が一貫して業務を行うことが特徴です。またシンジケートローンに付随して、サステナブルファイナンス全般・リスクファイナンス商品開発、提案・組成業務も行います ■想定されるキャリアパス ・国内・海外の他のプロダクト部への異動によりプロダクト専門家としての幅を拡げることが出来ます ・国内・海外フロント部への異動によりプロダクト専門性を保有する担当者として活躍することが出来ます。 【変更の範囲：当行の定める業務】 変更の範囲：本文参照

〜残業12時間／年休122日／東証プライム上場/「東北トップクラスの地方銀行」〜 ■ポジション概要： 当行のファイナンス担当として法人向け融資（プロジェクトファイナンス・シンジケートローン等）のバック業務をお任せします。 ■具体的な業務内容： ・国内プロジェクトファイナンス、シンジケートローンのエージェント業務 ・期中与信管理業務（コベナンツ管理等）のサポート ■就業環境について： ◎働く環境に対しての整備を進めており、女性の活躍推進に向けた「くるみん」の取得やフレックス制度も導入しています。 ◎残業は銀行全体平均で月12時間程度となっております。時期や配属部署により差異はございます。 ■当行について： 当行は「地域社会に貢献する会社へ〜金融サービスの枠を超えて〜」を長期ビジョンに掲げ、”地域・お客さま”の成長のために尽力しています。 多様化・高度化するニーズにお応えできるコンサルティング人材育成のため、当行ならではの研修体系「とうほうユニバーシティ」の充実、「行外研修・外部トレーニー」への積極的な派遣、そして自己啓発の多様な支援等、一人ひとりの成長と活力を全力でサポートしています。 また、「完全フレックスタイム制」の導入や、「テレワーク」「副業・兼業」を行える環境の整備、「休暇制度」の拡充等、活力ある職場環境の実現のため、多様な働き方の推進と従業員の働きがいの向上に取り組んでいます。 ■雇用形態補足： ・当初は、契約社員として採用します。試用期間はございません。 ・契約期間は面接を踏まえ個別に判断します（概ね６か月〜１２か月）。 ・契約期間終了後は、基本的に正行員登用を前提としておりますが、勤務態度、職務遂行能力等を踏まえ、契約期間を延長する場合もございます。 ・正行員登用後は、期間の定めはありません。 ・通算契約期間上限について：それぞれ本人の満60歳の誕生日の属する月の末日（例：39歳11か月の方は契約期間上限20年1ヶ月） 変更の範囲：銀行の定める業務

◎2024年1月に本部機構改革の実施しストラクチャードファイナンスの取組強化しています◎ 当行にて、ストラクチャードファイナンスに関わる案件のソーシング、協議資料の作成補助をお任せします。 ■具体的な業務： 【入社後すぐにお任せする業務】 ◇案件のソーシング・協議資料の作成の補助 【経験を積んだ後、お任せする業務】 ◇ストラクチャードファイナンス（プロジェクトファイナンス、LBO、PFI、ABL、不動産NRL、債権流動化等）のアレンジメント業務 ◇エージェント業務 （オリジネーション、ストラクチャー構築、他行招聘、契約書作成、営業店支援、他行本部渉外など） ■当行の人材育成について： 当行では人材育成に力を入れています。「より良いものへ」と常に改善し続ける充実した研修制度やキャリア アッププログラム等があり、あらゆる立場の行職員が生涯を通じて成長できる場を提供します。 ■当行について： 当行は島根県や鳥取県等の山陰において、強固な顧客基盤と預貸金シェアがあります。また、地方銀行としては、国内トップクラスの自己資本比率を誇り、安定した基盤のもと、高品質なサービスを提供します。 また、山陰と県外の経済活性化や持続的な成長を目指し、当行が持つネットワークを活かして日々事業を展開しています。 変更の範囲：会社の定める業務

＼岡山県内トップシェア・平均勤続年数16年以上・ノー残業デー有・完全週休2日制（土日祝）・平均有給休暇取得日数12.4日／ ■業務内容： ・SF（シローン、ABL、コベナンツ、プロジェクトファイナンス等）にかかるアレンジメント業務、企画・推進業務 ・SFセンター（海外含む全国案件の再エネ等のプロジェクトファイナンス、航空機・船舶・不動産等のアセットファイナンス、M&Aファイナンス、市場性ローン等）の融資推進、起案業務 など ※その他、SFアレンジ件数・収益の増加、営業店サポートや、SFセンター業務収益の増加、債権管理、業務フローの効率化・高度化および担当者育成をお任せしたいと考えております。 ■ミッションについて： ・配属係・部署の目標設定と計画策定補佐と目標達成に向けた役割遂行 ・プロジェクト責任者としての全体方針や各チームへの期待成果明示、プロジェクト全体のリード ・将来の配属係・部署のリーダーとなりうる人材の成長支援 ・組織全体のストラクチャードファイナンス関連施策の向上とグループシナジーの発揮 など ■今回の採用について： 総合職ではなく、自身の強みを生かせる専門職としての採用です。通常、銀行員の昇進は厳格な年次管理を行いますが、専門職制度では、在籍年数にかかわらず、能力と成果によって昇進できる制度になっています。中途採用者も十分にご活躍いただける環境が整っていますので、安心してご応募ください。 ■当行の魅力： ◎新人事制度を2021/4月導入、転居を伴う転勤の選択制を導入し、転勤なしも選択可。多様な働き方に対応しています。 ◎福利厚生：育児休業（取得率100％・前年実績）、介護休業、育児短時間勤務、介護短時間勤務、ノー残業デー、住宅融資、持株会、企業年金基金、寮、社宅、研修センター、総合グランド、サークル活動など ◎中途採用強化中！過去は新卒採用がほとんどでしたが、近年は中途採用にも力を入れており、他業種からの採用者が増えています。今後、より一層中途採用者を増やし、組織の多様化を進めていく方針です。 変更の範囲：会社の定める業務

<静岡県東部/地域密着の信用金庫> <グループ会社：さんしんキャピタルにてファンド事業を担当> <組織の専門性を高め事業の成長・拡大をミッションに経験者募集> ■業務概要 三島信用金庫にて静岡県東部・伊豆地区を中心とした地域企業へのファンド投資活動を担っていただきます。グループ会社『さんしんキャピタル株式会社』へ出向しての業務となります。 投資先の発掘から投資実行、投資後のハンズオン支援、さらには社内外へのファンド知識の共有や教育など、幅広い業務を通じて地域経済の発展に貢献します。 ※さんしんキャピタル株式会社 三島信用金庫の関連会社で、投資ファンド事業を行っています。勤務地は、三島信用金庫本社となります。 ■具体的には ・静岡県東部・伊豆地区における有望な投資候補先企業の発掘/リレーション構築 ・経営者との面談、条件交渉を含む投資案件の組成、ストラクチャリング、 デューデリジェンスの推進、投資スキームの検討、投資実行までの一連のプロセスのマネジメント ・投資実行後のモニタリング、経営支援、バリューアップ施策の企画・実行など、投資先企業の継続的な管理・サポート ・ファンド業務に関する社内勉強会の企画・運営を通じた、グループ会社職員への教育・啓蒙、ナレッジ共有の推進 ■業務の特徴・魅力 ・地域企業へのファンド投資（成長投資、事業再生、事業承継等）、経営支援サービスを展開します。ファンド投資経験を活かしつつ、地域企業の成長支援とファンドリターンの最大化の両立を目指していただくポジションです。 ・ファンド事業を強化・加速させるため、これまで経験された知見・ノウハウを活かし組織を牽引する事も期待されるポジションとなります。 ■組織構成 専属1名・兼務者5名（三島信用金庫の業務と兼務しております） 40代3名、50代2名、60代1名の6名チーム（男性5名、女性1名） 変更の範囲：会社の定める業務

【コーポレートファイナンスやストラクチャードファイナンス業務経験をお持ちの方へ／世界有数の総合金融MUFGグループ／在宅勤務可能】 ■業務内容 海外（非日系）企業向けロスボーダーシンジケートローン案件の組成＆ディストリビューション（ローンセールス）業務−本邦投資家アペタイトを活用する海外企業向け案件マーケティング、当該企業クレジット分析、新規投資家開拓、案件のシンジケーションおよびエグゼキューション。 ■組織構成 欧米コーポレート、アジア・オセアニアコーポレート、海外ストラクチャードファイナンスの３チームで総勢約15名。 ■当該ポジションの魅力 日本にいながら海外の同僚と協働して欧米亜の大企業並びにプロジェクト向けのファイナンスに携わり、グローバルマーケットのダイナミズムを感じることができます。 ■キャリアパス 本業務領域内でのキャリアアップの他、海外拠点、グローバル関連の業務企画、リスク管理セクション等へのキャリアが展望できます。 ■働き方 残業月平均40-50時間。在宅勤務週2-3日（入社後当面は出社必須）。女性比率約60%。子育て世代は送迎・育児時間等での柔軟な中抜けも許容。 変更の範囲：会社の定める業務

＼法人融資経験を活かし、金融の専門性を次のレベルへ◆りそなグループ／ 従来の法人融資に加え、M&Aファイナンスやプロジェクトファイナンスなどの高度なストラクチャード案件に携わり、金融スキルの専門性をさらに高められるポジションです。 ■採用背景 事業承継や財務改善、脱炭素化に関わる社会インフラ整備など、法人や地域が抱える課題は高度化しています。これに対応するため、ストラクチャードファイナンスの専門組織を新設し、多様なバックグラウンドの人材とともに質の高いソリューションを提供する体制を強化します。 ■業務内容 M&Aファイナンス、不動産ファイナンス、プロジェクトファイナンス等の案件において、以下を担当いただきます。 ・顧客の財務状況・事業計画を踏まえた資金調達スキームの企画・設計 ・融資スキームの構築および提案〜実行までの一貫した推進 ・法務・税務・会計論点の整理およびリスク分析 ・金融機関・投資家との条件調整、交渉 ・営業部門や審査部門と連携した案件推進 ■業務の魅力 ・法人融資経験をベースに、M&A・PFなど高付加価値領域へステップアップ ・案件の「企画〜実行」まで関与し、金融人材としての市場価値を向上 ・定型業務では得られないスキーム構築力・交渉力が身につく ■働く環境 職場はフランクなコミュニケーションが特徴で、年齢に関わらず意見交換が活発です。新しい挑戦を歓迎する文化が根づいており、前向きな提案が通りやすい風土があります。 ■働き方 ・挑戦を後押しする制度と柔軟な働き方 ・社内外と協働しながら知見を広げられる環境 ・生活との両立を支える休暇制度やサポート体制 ■キャリアパス 経験に応じて担当領域を広げ、将来的には案件全体を統括する立場や、専門性特化の道も目指せます。評価は目標設定とプロセスを重視し、成果に応じて処遇に反映されるため、成長の実感を得やすい仕組みです。 ■企業魅力 りそなグループは信託業務を併営する国内唯一の商業銀行グループとして、幅広いソリューションを提供しています。地域密着のネットワークに加え、親会社との連携による情報力を強みに、他行では扱えない領域にも対応。DX銘柄選出の実績を持ち、金融の枠を超えたサービス開発に挑戦しています。 変更の範囲：会社の定める業務

■仕事内容： 国内における再生可能エネルギー事業(太陽光、木質バイオマス、蓄電池等)に関する新規案件開拓・組成業務 ■業務詳細：（すべての業務を一人で担当するものではありません。） （1）案件組成に関連する関係者（関係省庁、地方自治体、EPC事業者、設備メーカー、施工会社等）との折衝、交渉 （2）案件組成に必要なデューデリジェンス、許認可・届出手続き（行政手続、土地権利関係、再エネ事業諸規制の確認など） （3）事業採算性の検討、社内承認の取得（稟議書、収支計算書などの作成） （4）各種契約書の精査〜締結手続き（秘密保持契約、EPC契約、O&M契約、売電契約、不動産関連契約、融資契約など） （5）プロジェクトのトータルマネジメント（スケジュール、予算管理など） ■当社の魅力： ・コロナ禍を乗り越え、現在中期経営計画の達成に向け業容拡大中 ・自由闊達、クリエイティブで新しいことにスピード感をもってチャレンジする姿勢を重視する企業風土 ・2023年3月に厚生労働省が定める女性活躍推進企業認定「えるぼし認定」の3段階目を取得 ■当社について： ・JIAグループとして航空機・船舶等のオペレーティング・リースを中心とした金融ソリューション事業を展開 ・M&Aアドバイザリー事業、再生可能エネルギー事業、プライベート・エクイティ投資事業、不動産事業、人材紹介ビジネス、メディア関連／IR支援事業を手がけ、複雑かつ多種多様な金融ニーズに対応する金融ソリューションを提供 変更の範囲：会社の定める業務

〜残業12時間／年休122日／東証プライム上場/「東北トップクラスの地方銀行」〜 ■ポジション概要： 当行のプロジェクトファイナンス担当として法人向け融資の組成業務等をお任せします。 ■具体的な業務内容： ・国内プロジェクトファイナンス、シンジケートローンの組成業務（オリジネーション、条件交渉、ドキュメンテーション、リスク整理、行内調整など契約締結までの一連の業務） ・期中与信管理業務（コベナンツ管理等） ・エージェント業務 ・再生可能エネルギー分野のほか、不動産、LBO等の分野が中心 ■就業環境について： ◎働く環境に対しての整備を進めており、女性の活躍推進に向けた「くるみん」の取得やフレックス制度も導入しています。 ◎残業は銀行全体平均で月12時間程度となっております。時期や配属部署により差異はございます。 ■当行について： 当行は「地域社会に貢献する会社へ〜金融サービスの枠を超えて〜」を長期ビジョンに掲げ、”地域・お客さま”の成長のために尽力しています。 多様化・高度化するニーズにお応えできるコンサルティング人材育成のため、当行ならではの研修体系「とうほうユニバーシティ」の充実、「行外研修・外部トレーニー」への積極的な派遣、そして自己啓発の多様な支援等、一人ひとりの成長と活力を全力でサポートしています。 また、「完全フレックスタイム制」の導入や、「テレワーク」「副業・兼業」を行える環境の整備、「休暇制度」の拡充等、活力ある職場環境の実現のため、多様な働き方の推進と従業員の働きがいの向上に取り組んでいます。 ■雇用形態補足： ・当初は、契約社員として採用します。試用期間はございません。 ・契約期間は面接を踏まえ個別に判断します（概ね６か月〜１２か月）。 ・契約期間終了後は、基本的に正行員登用を前提としておりますが、勤務態度、職務遂行能力等を踏まえ、契約期間を延長する場合もございます。 ・正行員登用後は、期間の定めはありません。 ・通算契約期間上限について：それぞれ本人の満60歳の誕生日の属する月の末日（例：39歳11か月の方は契約期間上限20年1ヶ月） 変更の範囲：銀行の定める業務

＼岡山県内トップシェア・平均勤続年数16年以上・ノー残業デー有・完全週休2日制（土日祝）・平均有給休暇取得日数12.4日／ ■概要： 当行は設立から90年以上、創立まで辿ると、約140年の歴史と伝統があり、地域のお客さまに『選ばれ』『信頼される』銀行を目指して、従業員一同、日々の業務に取組んできました。また、2022年10月に持ち株会社体制へ移行し、さらなるグループシナジーを最大化にすべく、お客さまの多様化する課題に応えていくことを目指しています。今回は、さらなる事業拡大に向け、新たな仲間を迎え入れたいと考えております。 ■業務内容： ・リース営業 ・リース案件取り上げ審査 ・リース業務の事後管理 ・リース関連の新規業務企画 ■今回の採用について： 総合職ではなく、自身の強みを生かせる専門職としての採用です。通常、銀行員の昇進は厳格な年次管理を行いますが、専門職制度では、在籍年数にかかわらず、能力と成果によって昇進できる制度になっています。中途採用者も十分にご活躍いただける環境が整っていますので、安心してご応募ください。 ■当行の魅力： ◎新人事制度を2021/4月導入、転居を伴う転勤の選択制を導入し、転勤なしも選択可。多様な働き方に対応しています。 ◎福利厚生：育児休業（取得率100％・前年実績）、介護休業、育児短時間勤務、介護短時間勤務、ノー残業デー、住宅融資、持株会、企業年金基金、寮、社宅、研修センター、総合グランド、サークル活動など ◎中途採用強化中！過去は新卒採用がほとんどでしたが、近年は中途採用にも力を入れており、他業種からの採用者が増えています。今後、より一層中途採用者を増やし、組織の多様化を進めていく方針です。 変更の範囲：会社の定める業務

【世界有数の総合金融MUFGグループ/グローバルにおける活躍/圧倒的顧客基盤/中途入社多数活躍/豊富なキャリアパス】 ■業務内容 海外非日系大企業ビジネスの戦略企画全般を担う部署において、クレジットポートフォリオマネジメント(CPM)の戦略策定・企画立案・高度化推進を担当するポジションです。 主な業務範囲は、GCIBトップマネジメントの意思決定を支える信用ポートフォリオのリスクリターン向上を目標とした分析・調査・管理。具体的には、リスクウェイトアセット（RWA)の管理高度化、ポートフォリオの各種ディストリビューションの管理と推進、CPMグローバルヘッドとして海外CPM室3極のグローバル運営・施策推進、非日系・日系・市場といった部門を跨るCPM室の企画管理、1.5線としてリスク管理部署とリスク施策協働推進など、多岐に亘ります。 その中で具体的に担って頂く業務は、ご本人の経験や適性、チームの状況に応じてご相談となります。 ■組織構成 次長＋5名が在籍しています。グローバルCIB部門を軸にしながら、その他部門に所属するCPM室（全体で約30名）と連携しながら、業務を担います。 ■部署概要 銀行のクレジットポートフォリオマネジメントを担うCPM室において、CPM戦略企画Grは、部門／地域／1・2線を横断するCPM室全般の運営・企画推進。そして非日系大企業ビジネスを担うGCIB部門のCPM戦略・企画部署として、ビジネスのフロントラインである海外CPM室を含む地域と密に連携をしながら部門全体のビジネス戦略と計画の立案・遂行及びその支援を担います。 ■募集背景 社内確保が難しく外部から採用を検討しております 即戦力人材が理想ですが、育成を前提としたポテンシャル採用も検討しております ■魅力 グローバルに強みを持つメガバンクにて、海外各地域の担当者と日々密に連携をしながら（言語：英語）、非日系大企業ビジネスの戦略企画・立案のダイナミズムを経験できます。 また、銀行のCPM室の運営に関わることで、部門／地域／1・2線を横断してポートフォリオを見ることになり、銀行において幅広い見識を身につけられます。 入社後の活躍、及びご本人の意向次第では、CPM以外の戦略・企画領域や、海外駐在の機会もあり得ます。 変更の範囲：会社の定める業務

◆LBOファイナンス案件のソーシング、オリジネーション、シンジケーションまで、幅広な業務を手掛けることが可能◆ 千葉銀行では、M&Aや事業承継に関連した、いわゆるLBOローンファイナンスの取組体制を強化していくため、出身業界を問わず、さまざまな知見を持ち、業界に精通した方を募集しています。 ■お任せする業務 ・相談案件・持込案件のデューデリジェンス、協議書類作成、CFモデルの検証 ・取引先へのファイナンスの提案 ・期中管理業務 ・企画等 ■具体的な案件例 50億前後〜100億規模の中小企業の事業継承や、大企業のカーブアウトを中心にお任せします。 千葉県に特化した案件も多く、地域貢献につながることも魅力の1つです。 ■このポジションの魅力／得られる経験やスキル ・取引先が関わるLBO案件の発掘から案件組成の他、PEファンドからの持込相談案件を、デューデリジェンスからエグゼキューションまで一気通貫で対応頂きます。 ・LBOファイナンス案件のソーシング、オリジネーション、シンジケーションまで、幅広な業務を手掛けることが可能です。 ・取引先の経営者と直接的な対話により、重要な決断のお手伝いをすることができます ・法人営業部には法人取引に関する様々な業務や、多様なファイナンス担当者と協働することになるので、自身の成長に繋げることができます ・キャリア入社の方も多く活躍しており、入社後の環境適応に向けたサポート体制も充実しています。 ■キャリアパス ・LBO担当者として、ローン案件の検討に関与して頂くことになります。 ・将来的には、ファイナンス業務のみならず事業承継等に関するアドバイザリー業務や、法人に関する業務に就いて頂くことも可能です。 ■組織の特徴 ・法人営業部ビジネスソリューショングループは全体で約30名程度在籍しており、以下のチームで分かれております。 ・ストラクチャードファイナンス担当 ・事業者向けアドバイザリー業務担当 ・サステナブルファイナンス担当 ・不動産ファイナンス担当 ・決済ソリューション営業担当 ・成田空港周辺地域開発プロジェクト推進担当 ・不動産流動化_推進支援グループ企画担当 LBOファイナンス担当者は3名ほどですが、年齢構成は20代から40代と幅広な年齢構成。 変更の範囲：（変更の範囲）その他当行が指示する業務

〜PFモデリング経験者歓迎／大型・脱炭素案件に携わり専門性を深化◆在宅可・中途入社多数〜 ■業務内容：【変更の範囲：会社の定める業務】 プロジェクトファイナンスにおけるFAとしてのキャシュフローモデルの作成、改修、分析業務をご担当いただきます。業務を通じて政府関連機関、商社、エンジニア等、幅広い市場関係者とリレーションを構築し、脱炭素事業に携わることができます。 ■組織構成： ソリューションプロダクツ部は銀行における投資銀行業務全般を機能提供する部署であり、ソリューションファイナンスGrは特定のプロダクトを持たず、外部環境・規制の変化に着目し、顧客起点、マーケット起点でコーポレートファイナンス手法やストラクチャードファイナンス手法等、金融技術を活用し、ファイナンスソリューションを提供しております。当グループは約40名のうち、ミドル業務担当として約20名弱（うちBS職約7名）、そのうち当該期中管理担当は約10名。メンバーの年次は、若手から経験豊かなベテランまで幅広く、企業再生、不動産ファイナンス、証券化、メザニン、ECM、DCM、リースファイナンス等、多様なスキル・キャリアの人材で構成されています。 ■キャリアパス： 対応業務の幅が広いため、同業務におけるプロ職としてキャリア形成する選択肢もあれば、同部署で専門性の高い人材として成長し、将来的にはマネジメント（含む海外拠点）としてのキャリアなどへの異動なども可能であり、豊富で多様なキャリア展開ができる環境です。 能です。 ■当行の魅力： MUFGグループの証券や信託銀行等の全機能を用いた総合金融サービスの提供により、お客様の様々なニーズに応えることが可能です。富裕層顧客基盤120万人、非上場オーナー企業数5万社、オーナー系上場企業数1,200社というMUFGの圧倒的顧客基盤を踏まえ、これまで以上に銀信証の連携を深めております。また、キャリアパスとして、所属部署のチームリーダー→次長、もしくはプロ認定制度もあり、役職に就かなくても、行内で年収含め、評価される制度が運用しております。 変更の範囲：本文参照