〜LBOファイナンス領域でキャリア形成をするチャンスです〜 ■業務内容 案件発掘からリサーチ、モデル分析、取引先との条件交渉と審査セクションとの協議、稟議書作成、弁護士との契約書作成、融資実行、モニタリング等、案件全体の一連の実務をご担当いただきます。 ※一人当たり担当の案件数は10件弱、リードタイムは平均して2か月程度のものが多いです。 ■部店概要 スペシャルティファイナンス部は、M&A関連ファイナンスと船舶・航空機ファイナンスの2つのプロダクトラインを有しており、部員は総勢約45名で船舶・航空機チーム約20名、M&A関連ファイナンスチーム約10名、ミドルバック他約15名で構成されております。 募集するM&A関連ファイナンス担当の業務内容としては、主にはプライベートエクイティファンドが、企業買収時（大手企業からのカーブアウト案件、事業承継案件等）に調達するLBOファイナンスの検討及び提供が主業務となります。主な取引先は、日本国内の企業に対して投資活動をする国内外のプライベートエクイティファンドとなります。 なお、親密な関係にあるプライベートエクイティファンドに対し、個別にLP出資を行なっており、出資先ファンドの運用状況のモニタリング等の実務も担当することとなります。 ■SBI新生銀行様の強み ファイナンス領域に強みをもっており、少人数で行っていることから、案件ごとへの商品のアレンジや、フットワークの軽さが強みとなっており、メガバンクと同水準の規模間での融資実行金額を達成しております。 また入口〜融資実行まで幅広く関わる事ができるため、より幅広い業務経験を積んでいくことができる環境になります。 当行を経由して各地銀へシンジゲートしていくというグループの中でも重要なポジションを担っており、ファイナンス部門全体としてより一層強化していこうとしております。 変更の範囲：会社の定める業務

◇◆時価総額300億円突破／資金調達額は約27億円／テクノロジーを通して企業と社会の"GX（グリーントランスフォーメーション）"に貢献／GXにおけるSaaSなどの自社サービスを多数展開◆◇ ■ポジションについて ▽役割 ・国内の太陽光発電事業に関して、non fitの開発案件を中心としたプロジェクトの推進及びマネジメント業務を想定しております。 ・オンサイト・オフサイトの開発案件のデューデリジェンス、資金調達、ドキュメンテーションの作成、相手側との交渉等などプロジェクト推進を自らリードし、チームメンバー及びプロジェクト全体のマネジメント及び統括いただくことを想定しています。 ・国内/海外案件ともにオポチュニティはありますので、これまでのご経験やご希望に応じて、対象案件を相談していきます。 ▽やりがい ・カーボンニュートラルという社会的意義の非常に高い事業へ関与する機会 ・数兆円の市場規模が見込まれる超成長領域での事業成長を牽引する機会 ■募集背景： 今後、グローバルではGX領域への対応が更なる重要性を増していくことが予測されるほか、国内でも炭素税導入の議論など含めて、各企業が一層の対応が求められることが想定されます。 日本企業の国際競争力を維持・発展させていくためにも、私たちは上記事業を発展させるだけでなく、日本のGXをリードできる事業開発を続けていきたいと考えており、その実現をともに目指していただける方を募集しております。 ■別枠の必須条件の他、下記の方歓迎： ・海外事業経験が豊富な方 ・太陽光に関するご経験に加え、風力・地熱など他の電源開発の経験が豊富な方 ■当社について： ・2021年6月に設立し、日本のGXをリードする事業をつくるべく、創業メンバーを中心とした少人数でプロダクト開発を続けてきました。2023年、事業拡大と資金調達を加速させておりますが、社会の脱炭素化ニーズは急激に拡大しており、私たちの事業展開もさらに一段と加速させていきたいと考えております。 ・脱炭素プラットフォーム、エネルギーマネジメントシステムの初期2プロダクトをローンチ。JERA様、四国電力様、東急不動産様、ニトリHD様、日本ガイシ様、三井住友信託銀行様、みずほ銀行様といった大手企業様との各種取り組みがスタートしています。 変更の範囲：会社の定める業務

■業務内容： 当行のM&Aアドバイザリー業務全般を一貫して担当していただきます。 具体的には、M&A案件獲得のための提案、M&A候補先企業の発掘、M&A実行までのスキーム策定・交渉・デューディリジェンス・企業価値評価・プロセス管理等のエグゼキューション全般に関わる支援を担って頂きます。 ■部店概要： 銀行におけるM&Aアドバイザリーの専担部署としては草分け的存在。企業の戦略的M&Aに関する助言の他、企業再生、事業承継といった課題を抱える顧客に対してM&Aによる課題克服をサポートしている。事業承継に係わるM&A支援については、全国の地方銀行と連携。銀行の一部門として、顧客や外部連携先との長期に亘る信頼関係を構築できるような業務推進を方針としている。 変更の範囲：会社の定める業務

【国内最大級地銀グループ「めぶきFG」／仕事と家庭を両立できる福利厚生と安定基盤で長期的に腰を据えて働けます！オフィスカジュアル勤務】 ■業務内容 ・LBOファイナンス参加案件の稟議作成・期中管理 ・LBOファイナンス案件のアレンジメント ・アレンジャー業務体制の構築 ■勤務地 総合職採用のため異動可能性はございますが、専門職採用につき原則本社部門（上野支店５F）勤務となります。 ■キャリアパス 行内外トレーニー制度ではスキル、経験を積むことを目的とし本部や行外の金融機関・関連機関に一定期間行員を派遣する制度です。 ディーリング業務や国際業務、営業推進企画、M&A業務、預り資産業務などその内容は多岐にわたります。多くは公募制を採用しており、自ら成長しようとする行員を後押ししています。 ■同行の魅力 行員の生活やライフスタイルの充実を図り家庭と仕事を両立し、行員が生涯のキャリアを育成できる制度を整備しています。 ●えるぼし3段階目の取得 （1）男性の育児休職取得率80％以上 （2）女性が働き続けることのできる環境を整備し、女性の平均勤続年数の向上 （3）女性管理職の割合を10％以上、係長以上の割合を20％以上 ●プラチナくるみん認定の取得 （1）育児休職制度利用者の職場復帰に向けた支援策の実施 （2）育児短時間勤務制度を利用しやすい環境の整備 （3）男性の育児休職制度の利用促進 ●休日休暇・残業制度 ・土日祝、年末年始（12/31〜1/3）休み ・年次有給休暇14〜20日※1人当たり年間有給休暇取得日数13.3日 ・連休制度：連続休暇制度（5営業日）プチバカンス（連続3営業日） ・1人当たり月間残業時間約13.5時間 ●福利厚生 　都内および近隣県に社宅あり。（Fコースのみ対象。） 　その他、行員融資・持ち株会・保養所・提携福利厚生サービスなど各種メニュー充実 ■将来性について 茨城県は農業・工業・観光業・中小法人と豊かな商圏であり県民所得は国内TOPの地域になります。ビジネスやお金の流動に銀行業はつきものであり同社は茨城県マーケットでNo1シェアを誇ります。 変更の範囲：会社の定める業務

〜金融業界での法人営業経験者歓迎／研修体制◎／自由度高い働き方〜 ■業務内容： ・中堅、中小企業のM&Aによる事業拡大のサポートを行います。 ・業界再編や、産業動向を睨みつつM&Aの機会を創出する段階（オリジネーション）、財務、法務のデューデリジェンス等を踏まえた価値算定、価格、条件交渉等、案件遂行の段階（エグゼキューション）と、一連の業務全てを担います。 ※基本的に当行営業店から案件ニーズがトスアップされますが、ニーズ発掘・創出・具現化の段階（ソーシング＆オリジネーション）から共に携わります。 ■一日の流れ： 抱えている案件や各個人のタスクによって異なりますので、一概にはいえませんが、半日は内勤(調査・分析や資料作成等)、残る半日はクライアントや専門家との面談(電話、オンラインMT、訪問等)というスケジュールが想定されます。 ■研修体制： 基本的にOJTで対応致します。チーム長のもとで勉強しながら業務を覚えて頂けますので未経験の方も安心して業務頂ける環境が整っております。 ■組織構成： 配属先のチームには16名在籍しており、20代〜40代の幅広いご年齢の方がご活躍されております。中途入社もおりますので、馴染みやすい環境が整っております。 ■働き方： 平均残業時間は月20時間程度となっております。本店では、フリーアドレス化を始め、通勤服のカジュアル化等も積極推進中でフレックス制度も取り入れております。 ■当行のDX戦略： DXへの取組みを重要課題と捉え、グループ全体のDX戦略の統括者としてグループCTDOを配置するとともに、頭取を委員長とする「デジタル推進委員会」を設置し、デジタル技術を活用したお客様向けサービスの創造をスピード感を持って実施中。本ポジションでは更なる推進に向けたインフラの整理なども含め、事業の中核を担ってただくことに期待するポジションです。 ■当行の魅力： 千葉県内では圧倒的なシェアを持つリーディングバンクです。銀行の在り方が問われる今、先進的で柔軟な取り組みを積極展開。注目度の高いフィンテック領域の最前線で経験を積むことができる環境。千葉県だけでなく、隣接する都県の成長が見込まれ「地域の総合金融サービスグループ」の確立に向けた取り組みを強化しています。 変更の範囲：（変更の範囲）その他当行が指示する業務

〜東証プライム上場／愛知県にてトップクラスのシェア／ホワイト500（健康経営優良法人）認定／年休120日／働きやすい環境◎〜 ■採用背景： 当初設立した投資枠も、ニーズの増加を背景に拡大しており、現在9件ものマジョリティ投資を行っております。引き合いも多く案件数増加に伴う増員募集となります。 ■担当業務： 投資案件発掘、企業分析・評価、投資スキーム立案・条件交渉、ハンズオン支援（社外取締役として経営参画し企業価値向上に向けた経営戦略の策定・実施）、EXITプランの策定・実行など、バイアウト業務のすべてを協力体制のもと担っていただきます。 ※株式会社名古屋キャピタルバートナーズ・事業承継チームへ出向となります。 ■業務のやりがい： 一人一人の仕事の裁量や責任が極めて大きく、ご自身を十二分に成長させうる環境が整っています。 ■組織構成： 部署は6名で構成されており、30代前半〜上は60代まで在籍しています。各自がワンマンで活動するということではなく、チームで役割を担いながら担当企業の中からミッションに至る企業様と向き合っていくようなイメージです。 ■出向先について： 【事業内容】 2020年4月、株式会社名古屋銀行100%出資で設立された投資専門子会社です。後継者不足により事業継続が困難となる中小企業が増加している環境下において、業界や地域において欠かすことのできない技術や顧客基盤を有する企業の後継者問題を解決するため、2020年6月に事業承継ファンドを設立し、運営を開始致しました。事業承継ファンドの資金を活用し事業承継に課題のある中小企業に対し投資を行います。 【勤務地】 株式会社名古屋キャピタルバートナーズ：愛知県名古屋市中区錦3-19-17 名古屋銀行本店ビル ■当社の特徴： 創業以来、「地域社会の繁栄に奉仕する」という社是のもとで、一貫して地域の密着化をはかり、地域とともに大きく発展してまいりました。 当行の創業は1949年。愛知県内の金融機間の中では誕生は遅く、後発組に入ります。しかし愛知県内の地銀で規模はトップクラス規模となっております。その理由は、地域のお客様に信頼 ・支持される銀行をめざして、他の金附機関にはできないサービスを提供してきたからです。 変更の範囲：会社の定める業務

≪誰もがシステムを使いこなせる世界を、一緒につくろう。≫ テックタッチは、「Maximize the power of tech 〜テックの力を最大化する〜」というミッションを掲げています。 システム活用の側面から、テックをもっと身近に、もっと楽しく、世界中の誰もが自然にテクノロジーを使える世界にしたい。 「テックタッチ」のようなソリューションは新しい概念で、挑戦は始まったばかりです。 ■すべてのユーザーがシステムを使いこなせる世界に システム導入だけで終わらせない、利活用のためのDXプラットフォーム「テックタッチ」。あらゆるWebシステムの画面上に、操作ガイドやナビゲーションを表示させることで、すべてのユーザーが迷わず・間違わずにシステムを使いこなすことができる世界を目指すプロダクトです。 また、操作ガイドやナビゲーションをノーコードで作成することができる為、システムの特性やクライアントごとのルールに応じて、簡単に設定/メンテナンスすることができ、エンタープライズ企業を中心に、SaaS企業や公的セクターなど多くのクライアントに導入いただいております。 -テックタッチ、デジタル・アダプション・プラットフォーム（DAP）市場で3年連続国内市場シェア1位を獲得 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000175.000048939.html ■業務内容： M＆A、IPOの準備のため、CFOまたはVP of Finance候補メンバーを募集します。 ・M&A ・資金調達 ・IPO ■具体的には： ・資本政策策定／資金調達／資金繰り管理 ・経営管理 ・IPO準備業務 ・幹事証券会社／監査法人対応 ・IR戦略の立案・実行 【ポジションの魅力】 ・SaaS業界でトップクラスのKPIを誇るため、フィナンシャルプレイの幅広な選択肢があります ・ここから2-3年で多くのトランザクションを経験いただくことができます ・経験豊富でコミットメント力が高いCFO中出のもとで業務経験を積んでいくことが可能です 変更の範囲：会社の定める業務

≪LBOファイナンスメイン/少人数制・裁量権大/SBIグループ連携強化≫ ■業務内容： 案件発掘からリサーチ、モデル分析、取引先との条件交渉と審査セクションとの協議、稟議書作成、弁護士との契約書作成、融資実行、モニタリング等、案件全体の管理をディールマネージャーとしてご担当いただきます。 ※一人当たり担当の案件数は10件弱、リードタイムは平均して2か月程度のものが多いです。 ■部店概要: スペシャルティファイナンス部は、M&A関連ファイナンスと船舶・航空機ファイナンスの2チームを有しており、部員は総勢約45名で構成されています。 今般募集するM&A関連ファイナンス担当の業務内容としては、主にはプライベートエクイティファンドが、企業買収時（大手企業からのカーブアウト案件、事業承継案件等）に調達するLBOファイナンスの提供が主な業務となります。主な取引先は、日本国内の企業に対して投資活動をする国内外のプライベートエクイティファンドとなります。 ※なお、親密な関係にあるプライベートエクイティファンドに対し、個別にLP出資を行なっており、出資先ファンドの運用状況のモニタリング等の実務も担当することとなります。 ■当社の強み： ファイナンス領域に強みをもっており、少人数で行っていることから、案件ごとへの商品のアレンジや、フットワークの軽さが強みとなっており、メガバンクと同水準の規模間での融資実行金額を達成しております。 また入口〜融資実行まで幅広く関わる事ができるため、より幅広い業務経験を積んでいくことができる環境になります。 当行を経由して各地銀へシンジゲートしていくというグループの中でも重要なポジションを担っており、ファイナンス部門全体としてより一層強化していこうとしております。 変更の範囲：会社の定める業務

■業務内容：【変更の範囲：会社の定める範囲】 業務内容については、選考の中で適性や希望を伺いながら相談し決定します。 ストラクチャードファイナンス（※）の推進・管理 （※）不動産ファイナンス、プロジェクト・オブジェクトファイナンス、M&Aファイナンス　等 ＜詳細な業務内容＞ （1）不動産ファイナンス（不動産ノンリコースローン、REIT向け貸出）の推進・管理 →不動産を対象とするアセットファイナンスに取り組んでおり、私募ファンド向け不動産ノンリコースローン、REIT向け貸出の推進・管理業務に取り組んでいただきます。 （2）船舶ファイナンス、航空機ファイナンス等へのアセットファイナンスおよび再生可能エネルギーに対するプロジェクトファイナンスの推進・管理 →各種のキャッシュフローファイナンスやアセットファイナンスに取り組んでおり、入社後は再生可能エネルギー向けプロジェクトファイナンスや船舶/航空機に係るアセットファイナンスに取り組んでいただきます。 （3）M&Aファイナンス（LBOローン）の推進・管理 →プライベートエクイティファンド等の外部の知見も活用しながら　最適な提案を探求し、LBOローンといったM&Aに係る高度なファイナンスに取り組んでいただきます。 （4） シンジケートローンの組成、コミットメントライン、コベナンツの推進・管理 →資金調達等ソリューションに関する提案書の作成、契約書ドキュメンテーション、期中管理といった業務に取り組んでいただきます。 ■特徴・魅力 ・りそな銀行ではリテールNo.1をメインに掲げている中で、10年前から法人分野の強化をし、現在多くの引き合いもあり多数のストラクチャードファイナンスの案件を抱えております。当部門の収益は、法人部門収益の柱であり、銀行内でも注目度・期待度が高い部門となります。今後もリテールNO1を目指すにあたり、法人分野の成長は必要不可欠となります。今後にりそな銀行を背負っていく部門のため、非常にやりがいのある仕事に携わることできます。 ・当部門は少数精鋭部隊のため、業務が細分化されていないため案件の組成〜管理まで一貫して携わることができます。またご本人のご志向や能力に応じて複数のファイナンスを学ぶことができる環境のため、ストラクチャードファイナンスの分野において多角的に幅広い経験と積むことができます。

■業務内容：【変更の範囲：会社の定める範囲】 以下、いずれかの業務を担当いただきます。 業務内容については、選考の中で適性や希望を伺いながら相談し決定します。 ストラクチャードファイナンス（※）の推進・管理 （※）不動産ファイナンス、プロジェクト・オブジェクトファイナンス、M&Aファイナンス　等 ＜詳細な業務内容＞ （1）不動産ファイナンス業務（不動産ノンリコースローン、REIT向け貸出）の推進・管理 →不動産を対象とするアセットファイナンスに取り組んでおり、私募ファンド向け不動産ノンリコースローン、REIT向け貸出の推進・管理業務に取り組んでいただきます。 （2）船舶ファイナンス、航空機ファイナンス等へのアセットファイナンス業務および再生可能エネルギーに対するプロジェクトファイナンス業務の推進・管理 →各種のキャッシュフローファイナンスやアセットファイナンスに取り組んでおり、入社後は再生可能エネルギー向けプロジェクトファイナンスや船舶/航空機に係るアセットファイナンスに取り組んでいただきます。 （3）M&Aファイナンス業務（LBOローン）の推進・管理 →プライベートエクイティファンド等の外部の知見も活用しながら　最適な提案を探求し、LBOローンといったM&Aに係る高度なファイナンスに取り組んでいただきます。 ■特徴・魅力 ・りそな銀行ではリテールNo.1をメインに掲げている中で、10年前から法人分野の強化をし、現在多くの引き合いもあり多数のストラクチャードファイナンスの案件を抱えております。当部門の収益は、法人部門収益の柱であり、銀行内でも注目度・期待度が高い部門となります。今後もリテールNO1を目指すにあたり、法人分野の成長は必要不可欠となります。今後にりそな銀行を背負っていく部門のため、非常にやりがいのある仕事に携わることできます。 ・当部門は少数精鋭部隊のため、業務が細分化されていないため案件の組成〜管理まで一貫して携わることができます。またご本人のご志向や能力に応じて複数のファイナンスを学ぶことができる環境のため、ストラクチャードファイナンスの分野において多角的に幅広い経験と積むことができます。 ■働き方について： ・残業時間：月間40時間程度 ・テレワーク：週1〜2回程度。

■業務内容： プロジェクトファイナンス、アセットファイナンス（航空機ファイナンス等）にかかる案件ソーシング、リスクリターン分析、条件交渉、デューデリジェンス、モニタリング等をお任せします。 ■部署について： ・プロジェクトファイナンス部の担当役員・部長もキャリア採用。 ・部の立ち上げから10年程度のため、キャリア採用者が即戦力として活躍。 ■やりがい： グローバルに活動する機関投資家としての存在感。若手のうちから裁量のある仕事を任されること。多くの中途入庫者も活躍しています。 ■組織について： プロジェクトファイナンス部の担当役員をはじめ管理職の中途採用者も多く、フラットでオープンな組織です。 部の立ち上げから10年程度のため、中途採用者も即戦力として活躍できます。 ■職員の声： ・系統組織からの安定した資金を基盤としているため、長期的な視点に立った投資判断ができるということは魅力の一つです。また、担当者の裁量が大きく、担当者がイニシアチブを握りながら業務を進めていくことができる点も、大きな特徴です。 ・後進の育成など、各自が抱える課題意識を持ち寄りながら、皆で解決していこうとする風土・文化があります。 ・新たな施策の検討に際して、部の垣根も超えて機動的に対応していこう、というチャレンジ精神に富んでいる点は、大きなイメージギャップでした。 ■キャリアパス： 本店でのプロジェクトファイナンス業務に加え、海外拠点での案件ソーシング・融資業務にも従事いただきます。その他、プロジェクトファイナンスに関する審査・リーガル業務、あるいは、弊庫のビジネス環境や本人の適性・希望に応じて、市場部門の他部署やグループ会社等での業務を経験いただく機会もございます。 ■募集背景： ◇当庫は2015年にプロジェクトファイナンス部を立ち上げ、海外拠点体制の整備を進め、融資残高を伸ばしています。今後より一層のグローバルな体制拡充と残高伸長を目指しております。 ◇プロジェクトファイナンス業務やESG・SDGｓに関心があり、当該業務へ挑戦意欲のある方を求めています。 変更の範囲：会社の定める業務

◎広島、岡山、山口、愛媛の経済に興味があり、地域活性化に対してやりがいを感じれる方は大歓迎！ ■業務概要：以下担って頂きます。【変更の範囲：会社の定める業務】 ・ファイナンスに関連する営業店支援業務 ・地元不動産開発案件のミドル〜バック業務 ・プロジェクトファイナンスの組成業務 当行では、地域開発ビジネス施策強化に向けた専門人財の増強、LBOファイナンスや海外案件等の新たなストラクチャードファイナンス分野への取組拡大を目指しております。今回の募集では増員採用となり、中国エリアを中心に地域を盛り上げる方を歓迎します。また将来的には、地域開発ビジネス関連グループ会社への出向も視野に入れ活躍頂きたいと考えております。 ■配属先の主要業務、人員体制： ・ファイナンスに係る営業店支援 シローン、コベナンツ付き融資、アセットファイナンス、私募債等） ・地域開発ビジネス、プロジェクトファイナンス、不動産ファイナンス、市場性ローン等の組成 ・総勢 14 名（室長1名、ファイナンス担当 10名、公社債担当3名） ■ミッション： お客さまに寄り添い、信頼される＜地域総合サービスグループ＞として、地域社会の豊かな未来の創造に貢献します」という経営ビジョンの実現を目指してまいります。 変更の範囲：本文参照

国内外約400社の連結対象会社と共に、世界の様々な国と地域に事業を展開する総合商社である当社にて、以下の業務を担っていただきます。 ■具体的な業務内容： （1）国際機関や輸出信用機関等の制度金融を活用したファイナンス、 （2）インフラ、資源、再エネ、不動産、船舶、航空機案件等を対象としたストラクチャードファイナンス（プロジェクトファイナンス等）のアレンジ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ・ファイナンスに関する社内FAロール、社外FAや銀行団との折衝・交渉、ドキュメンテーション、社内外の関係者の調整等 ・プロジェクトサイクルに対するファイナンスソリューションの提供、 財務面からの営業や事業会社に対する助言・支援 ・投融資案件等への稟議対応（審議、意見書の作成） ・ファイナンスアレンジに必要な情報の収集・発信 ■キャリアプラン： ・プレーヤーとしてだけでなく、チームリーダーとして2〜3名のチームを率いて業務にあたって頂きます。 （短期的プラン） ・投資案件等におけるファイナンススキームの検討・構築、ファイナンスアレンジ ・営業本部担当として、営業や事業会社に対する助言・支援、稟議対応 （中期的プラン） ・関連する職能部や営業部の業務に従事（ローテーション、人材交流） ・国内外の事業会社等に財務・経理担当として派遣 変更の範囲：会社の定める業務

■業務内容： 法人向け高額案件の審査業務を主に担当いただきます。 国内外のプロジェクトファイナンス、不動産・船舶向けファイナンス、海外非日系企業向けファイナンス、エクイティ投資などの幅広い投融資案件の審査業務をご担当いただきます。 ■具体的な業務： ・高額案件の審査業務(法人向け) ・ストラクチャードファイナンスの審査業務 ・審査機能の構築 ・審査スキルアップを目指した研修・効率化促進支援

■業務内容： ◆再生可能エネルギー・蓄電所や電力関連ビジネスへの出資・調査等を通じた、当行グループの脱炭素ソリューションの戦略立案・事業創出に係る業務。【変更の範囲：当行の定める業務】 ・当行のCO2フリー電力や脱炭素に関するビジネス企画・戦略策定 ・再エネ、蓄電所事業への出資、関連ビジネスの検討 ・市場調査、マーケティング活動、企業との渉外活動（アグリゲーター、電力小売等） ・案件分析（CFモデルの作成・分析、タームシートの分析・交渉、採算分析等） ■配属予定の部/グループ： スペシャライズドファイナンス部／スペシャライズドプロダクツ第一グループ ■部の説明・ミッション、部員構成など スペシャライズドファイナンス部はSMBCグループのホールセールビジネスにおける『高度な金融ニーズに対するリスクテイク』・『ビジネス機会の捕捉』を狙いとして2021年4月に発足した組織です。企業ライフサイクルにおける様々な経営課題に対し支援をしてまいります。 プロジェクトファイナンス、企画業務、エクイティ投資、新規事業（ファンド・会社設立等）経験者などが在籍しています。 ■想定されるキャリアパス： ・業務を通じて再生可能エネルギー発電や電力業界に関する専門性を高めることに加え、金融としてのスキル・ノウハウを身に付け、同セクター専門家・プロジェクトファイナンス担当者・出資関連業務担当者などキャリアの幅を広げることができます。 ・他部署への異動機会も豊富にあります。 変更の範囲：本文参照

直近、海外大手年金基金から700億円の追加資金調達を行った同社にて、全社ファイナンス戦略を策定・実行していただくポジションです。 世界のカーボンニュートラルに向けた再生可能エネルギー電源拡大のため、多国籍なグループ企業のメンバーとともに以下業務に取り組んでいただきます。 【コーポレートファイナンス（CF）】 ■全社ファイナンス戦略の策定（Debt/Equity、サステナブルファイナンス）■借入実行・社債発行（数億円~数百億円/件規模）、外為取引 ■エクイティファイナンス（プライベートラウンド、IPO）■特にnon-FIT発電事業におけるPFとの協働 【プロジェクトファイナンス（PF）】 ■PF組成戦略の策定（FIT/non-FIT太陽光、陸上・洋上風力、蓄電池）■特にnon-FIT発電事業におけるCFとの協働 ■社内プロジェクトメンバーとして、開発・EPC・AM・O&Mとの協働 ■再生可能エネルギー発電事業のPF組成（レンダー/ボンドアレンジャー選定、ドキュメンテーション、クロージング） 【求人の魅力】 IPOに向けて（グリーンボンド等の既存の枠組みのみならず）新たなサステナブルファイナンスの検討を企画から携わることができ、 また運転資金調達やFIT太陽光・風力発電のファイナンス経験を積みながら、業界をリードする洋上風力や蓄電池、non-FIT、 デジタル事業といった新規のファイナンスに取り組むことができます。CF、PFのいずれかをご担当いただきます。（兼務も可）

＜フルフレックス／育児休業復職率95.5％（2022年3月）／月平均残業23時間程度／週2〜3日程度リモート可＞ PFI・PPP事業におけるファイナンシャル・アドバイザーとして、各事業の資金調達スキームの策定（プロジェクトファイナンスの組成等）、金融機関との折衝、入札提案書の作成等をお任せいたします。また、必要に応じてプレゼンや参画事業者（コンソーシアム）の会議体の事務局等も行います。事業者をまとめるようなプロジェクトマネージャーとしての要素も大きく、やりがいのある仕事です。 ■業務詳細 ・資金調達計画：（出資）出資金額、出資構成・比率、配当利回りの検討 （融資）資金調達スキームの検討、金融機関の選定・融資条件の協議、融資確約書・タームシートの入手 ・事業収支計画：（事業費）SPC諸経費の算定、各支払条件の確認、各社見積の集計、入札価格の積算 　　　　　　　　（収支計画）損益計算書、キャッシュフロー計算書の作成 ・提案書作成：資金調達計画、事業収支計画、リスク管理の提案書作成（Word/Excel形式） ・代表企業業務：発注者・コンサルへの情報収集、コンソーシアムの組成、各種契約書の取りまとめ、入札までのスケジュール管理等 【変更の範囲：会社の定める業務】 ■部門について： PFI・PPP推進部では、PFI・PPP事業におけるファイナンシャル・アドバイザー企業として数多くのプロジェクトに携わり知名度を向上させてきました。PFI法が制定され20年以上が経過し、公共事業マーケットの中でのPFI・PPP事業スキームが多様化し案件も増加する中、更なる当社事業拡大のため組織強化を図るべく、共に担っていただける人材を募集しております。 ＜PFIとは＞ PFIとは、公民が連携して事業を行うPPPの手法の一つであり、民間資金を活用した社会資本整備、つまり民間の資金、経営能力および技術能力を活用して公共施設（文化施設、公民館、図書館、給食センター、学校教室のエアコン整備等）等の建設、維持管理、運営等を行う官民連携事業です。PFI・PPP事業において一般的にはプロジェクト・ファイナンスによる資金調達の組成が必要となり、当部では、事業に最適なストラクチャーを構築し、低利な資金調達の支援、官公庁への提案書作成など事業者側に立ったサービス提供を行います。

＜採用背景＞ ストラクチャードファイナンス部門の更なる拡大のために、専門的な知識・経験を有する人財の強化を進めております。 ＜ＦＦＧの魅力＞ ＦＦＧは九州を地盤とする地方銀行ですが、地場九州のみならず、九州域外での再生可能エネルギー案件のリードアレンジャーの受託など 日本全国で多くの実績を上げています。また他大手金融機関と比べて意思決定の構造がシンプルで、担当者の裁量権が広く、案件組成から 実行まで一気通貫でスピード感を持って行うことができます。 ＜ストラクチャードファイナンスの企画・推進・管理業務＞ 多様なアセット向けのストラクチャードファイナンス案件のソーシングからアレンジ、エグゼキューション、管理までの業務全般を担っていただきます ＜主な業務領域＞ ・不動産ファイナンス ・再生可能エネルギー等プロジェクトファイナンス ・船舶、航空機ファイナンス ・LBO等エクイティファイナンス

【〜電気自動車『LEAF』用の車載バッテリーの他、グローバルにリチウムイオンバッテリーを開発するバッテリーメーカー／福利厚生充実〜】 ■業務内容： デッドファイナンス、エクイティファイナンス業務をお任せしたいと考えております。 ◆デッドファイナンス：茨城第一工場の組成済みプロジェクトファイナンスにつき、レンダー（SMBC）との日常的なコミュニケーション、Waiver/Consent対応、シンジケーション対応等。 また、第二工場の新規プロジェクトファイナンス組成において、レンダー候補とのコミュニケーション、DDアドバイザー選定・マネジメント、キャッシュフローモデルの構築・管理、Term sheet条件交渉、ドキュメンテーション等担当。 ◆エクイティファイナンス：日本国内外の投資家・ファンドとのコミュニケーション、DD対応、Term sheet条件交渉、ドキュメンテーション、投資後運営管理等担当。 ■組織構成： 部長1名、部員2-3名 ■部署のミッション： デッドファイナンス：日本及び海外の電池工場向けのProject Finance新規組成・期中管理業務 エクイティファイナンス：日本及び海外のエンティティ向けのエクイティ・メザニン融資（普通株、優先株）の新規組成・期中管理業務 ■本ポジションの魅力点： ・案件・プロジェクトのオーナーとしてあらゆる側面からコントロールできる。 ・レンダー、投資家、ファンド、弁護士、各種アドバイザー等幅広い社内外関係者とのネットワークを構築可能。 ・中長期的にプロな経営者（ファイナンスを全般的に担当するCFO）を目指すことができる。 ■当社について： 車載電池ビジネスは、世界的な電気自動車の普及拡大の動きを受け、今後100倍もの市場成長が期待される業界です。 その中で当社は日産リーフの電池の開発・生産をはじめとした世界トップクラスの実績を保持しており、その知見を活かして今後はグローバルな事業拡大を計画しています。

■職務内容： ＜船舶ビジネス担当＞ オリックスの船舶事業全般を担当するポジションです。 具体的には下記業務を担って頂きます。 裸傭船取組の組成、投資家募集 船舶ファイナンス、船舶ファイナンス債権買取 事業投資（船舶に限らず、様々な事業を対象に検討） その他部門内の計数管理等 ＜オリックス・マリタイム株式会社担当＞ オリックス株式会社入社後、オリックス・マリタイム株式会社に出向し具体的には下記業務を担っていただきます。 保有・運航するBulker及びMR、コンテナ船の社船投資 主契約取組（造船所と海外船主間の発注契約に介在する取組） 保有船の売船、傭船の営業 Bulker、MR、コンテナ船等の工務業務 その他部門内の計数管理等 ※ 将来的には適性を見て船舶ビジネス以外の業務をお任せする場合もあります。【変更の範囲：会社の定める業務】 ■オリックス・マリタイム株式会社について： オリックス・マリタイム株式会社は、東京都港区に本社を置く会社です。主に、船舶を使った貨物の運送や船舶の貸し出し、売買、運航の仲介を行っています。 変更の範囲：本文参照

◇◆福岡を中心に都市開発を手掛けるディベロッパー／『天神ビッグバン』の一号案件を手掛ける／福岡をもっとエキサイティングなまちに／PCシャットダウンシステム導入しています！／生産性の高い働き方推進中（福岡市）◆◇ ■仕事内容：スタートアップ企業への出資を担う業務を担当いただきます。【変更の範囲：当社業務全般】 ・出資先となるスタートアップ企業の開拓・選定 ・出資先スタートアップとの共同事業・開発の推進 ・出資先スタートアップの成長の支援 ・福岡市の小学校跡地にあるスタートアップ支援施設の運営・企画 ・各種関係先との折衝など 開発例）Fukuoka Growth Next - 福岡のスタートアップ支援施設（大名小学校跡地） ■当社について： 福岡を拠点として都市開発、住宅開発、オフィスビル・商業施設の開発・運営、ホテル運営など幅広い事業を展開しております。 「福岡をもっとエキサイティングに、もっと魅力溢れる都市（まち）にしたい」という想いで都市開発に取り組んでおり、 今後は10年20年先を見据えた都市デザインに沿った街づくりのために、国内の情報ネットワークを駆使しながら、地方でありながらも先進的な都市開発を目指してまいります。 変更の範囲：会社の定める業務

【上場企業メインの深耕営業/豊富なファイナンスを提供/SBIグループ企業連携/所定労働時間7時間20分】 ■業務概要： 法人営業のリレーションシップマネージャー（RM）として、大企業から中堅中小企業まで幅広いお客様を対象とした各種活動を行っていただきます。 案件推進にあたっては、自部店のみならず複数の他部署・グループ会社と連携いただくことになりますが、活発に行われているコミュニケーションの中で幅広い業務知識や経験を積んでいただくことができます。 【具体例】 ・資金調達ニーズのあるお客様に対する各種融資（短期・長期・外貨建てローン）提案 ・運用ニーズのあるお客様に対する仕組預金等の商品紹介　 ・その他、各プロダクツ部署と連携の上、シンジケートローンや外国為替・デリバティブ取引、M&Aアドバイザリー等といった各種サービスの提供。近時ではサステナブルファイナンスやベンチャーデッドの取組にも注力しております。 ※銀行単独では解決が困難と思われる課題に対しても、SBIグループ全体の機能を活用しお客様の課題解決に向けてチャレンジしている企業風土がございます。 ■働く環境： ・ご入社後は各プロダクツ部門への異動の可能性もあるほか、自発的な異動を行うことができる公募制度もあり、多様で専門的なキャリアを選択・構築することができます。 ・その他、セルフ時差勤務、在宅勤務、といった各種人事制度も充実しており、ライフステージやライフイベント等の制約を受けず、状況に応じて柔軟な働き方を選択することも可能となっております。 変更の範囲：会社の定める業務

〜売上4兆円規模の関西大手インフラ企業／「水素社会への挑戦」を掲げる注力事業のファイナンスポジション／金融機関から事業会社への挑戦歓迎！〜 ■仕事内容：水素事業戦略室にて、以下の業務に従事いただきます。 ・新規投資候補案件の収益性分析 ・プロジェクトファイナンスの組成 ・金融機関との折衝、キャッシュフローモデルの作成 ・財務リスクの評価、検討、保険の組成 ■組織について： 〇構成： 2021年の発足時は30名程度で組成されましたが、現在水素事業戦略室は全体で77名で構成されております。今回配属予定の戦略グループに加え、技術開発グループや国際グループ、事業開発グループ、国内事業グループにて構成されております。 〇ミッション： 関西電力グループゼロカーボンビジョン2050で3つの柱の1つに「水素社会への挑戦」を掲げて積極的に推進しております。 2030年頃に水素をサプライチェーン構築（海外調達）ならびに自社の火力発電での活用を目指しつつ、水素の国内製造にも取り組んでおり、他産業（鉄鋼・化学など）への販売を通じ2050年に全国3割シェアを目指しております。 水素は技術が新しいかつ世の中に普及していない状況のため、水素社会実現は前途多難ではありますが、数百億〜１兆円を超えるビックプロジェクトに携わりながらスキルアップ・キャリアパスを目指したい方や社会の当たり前を目指すインフラ事業に挑戦したい方は是非ご応募ください。 〇ゼロカーボンビジョン2050： https://www.kepco.co.jp/corporate/pr/2021/pdf/0226_3j_01.pdf ■同社の特徴： 業界として、グリーンエネルギー促進・サービス強化等様々な変化に直面しエネルギー新時代と言われる中、日本最大級のエネルギー事業会社として様々な取り組みをしています。 ゼロカーボンエネルギーへの挑戦：再生可能エネルギー（太陽光、風力、水力、バイオマス）の強化と水素事業の取り組みを本格化しております。 国際事業：燃料調達先20か国、発電者や配電事業等12か国。アジア、豪州、北米、欧州とエリアも幅広く、関西電力としての活躍の幅は多岐にわたります。 変更の範囲：ジョブローテーションに合わせてその他当社業務全般（出向等含む）に従事いただく可能性あり

【ファイナンス/M＆A/在宅勤務可/プロセス評価重視/既存営業メイン/対法人営業/平均残業時間30時間以内/飛び込み営業無/専門的スキーム活用して課題解決】 ■職務概要： 法人（上場企業/中小企業）の営業担当となり、各自50先〜100先の中小企業をメインとした事業者へ向けて様々な課題解決手段を用いて提案営業を推進いただきます。 ※プロジェクト事例： https://shochu-saiyo.com/plus/project/002/ ■業務詳細： 顧客の財務分析を行い、特性に合わせて融資やデリバティブ取引、シンジケートローン組成などの提案・セールス・経営相談・アドバイス、創業支援、再生支援などの総合的な金融サービスを提供していきます。 ■本ポジションのやりがい： ・財務支援以外にも豊富なソリューションを活用し、幅のある提案が可能。 ・集金業務などの定例訪問先はありません。戦略的に訪問先を選定し、仮説提案型の営業を行っていただきます。（1日訪問数平均5件〜6件） ・代表者と直接面談可能であり、自身が設計した計画等を直接ご提案可能な環境があります。 ・各事業エリアの特性を踏まえた支店全体での目標設定を行っており、各個人で無理なノルマ設定などはありません。 ・取引先は法人に限定されるので法人向けソリューション提供の専門性をより高めることができます。 ■当部働き方と魅力： ・住宅手当は最大約8割、引っ越し手当は全額補助等の福利厚生が充実。 ・平均残業時間については30時間以内となっております。 ・全国転勤型の他にエリア限定での働き方もございます。 ※初任地希望については考慮いたします。 ・リモートワークも可能な環境であり週1回の頻度で実施しております。 ■商工中金について： ・日本全国47都道府県に店舗網があります。また、海外にも4拠点を有する他、国内外のさまざまな機関と提携を結び、幅広いネットワークをもっています。このネットワークを活かして中小企業に多様な情報を提供し、ビジネスマッチングやM&Aなど企業同士の縁結びも支援しています。 ・地域金融機関を「地域における共存・相互補完を基本に、地域の金融円滑化と地域経済の活性化を協調して達成するパートナー」として位置づけ、連携を業務運営の基本の一つとして取り組んできました。 変更の範囲：会社の定める業務

【上場企業メインの深耕営業/豊富なファイナンスを提供/SBIグループ企業連携/所定労働時間7時間20分】 ■業務概要： 法人営業のリレーションシップマネージャー（RM）として、大企業から中堅中小企業まで幅広いお客様を対象とした各種活動を行っていただきます。案件推進にあたっては自部店のみならず複数の他部署、グループ会社と連携いただくことになりますが、活発に行われているコミュニケーションの中で幅広い業務知識や経験を積んでいただくことができます。 【具体的には】 ・資金調達ニーズのあるお客様に対する各種融資（短期・長期・外貨建てローン）提案 ・運用ニーズのあるお客様に対する仕組預金等の商品紹介　 ・その他、各プロダクツ部署と連携の上、シンジケートローンや外国為替・デリバティブ取引、M&Aアドバイザリー等といった各種サービスの提供。近時ではサステナブルファイナンスやベンチャーデッドの取組にも注力しております。 ※銀行単独では解決が困難と思われる課題に対しても、SBIグループ全体の機能を活用しお客様の課題解決に向けてチャレンジしている企業風土がございます。 ■働く環境： ・ご入社後は各プロダクツ部門への異動の可能性もあるほか、自発的な異動を行うことができる公募制度もあり、多様で専門的なキャリアを選択・構築することができます。 ・その他、セルフ時差勤務、在宅勤務、といった各種人事制度も充実しており、ライフステージやライフイベント等の制約を受けず、状況に応じて柔軟な働き方を選択することも可能となっております。 ※法人営業店舗：東京、札幌、名古屋、大阪、福岡 変更の範囲：会社の定める業務