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株式会社グライブ
東京都千代田区岩本町
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400万円~549万円
その他金融 その他専門コンサルティング, 金融個人営業・ファイナンシャルプランナー 金融事務(生保・損保)
学歴不問
【年間休日125日/マネーセミナーの先駆企業/既存顧客対応/ノルマなし/残業ほぼなし】 ■当社について: 保険代理店業をメインにお客様のライフプランにあわせた資金運用や投資など幅広いコンサルティング事業を展開しています。 今年創立24年を迎え、正しい金融知識をつける一助になればとスタートしたマネーセミナーも20年にわたり開催しており、延べ5万人以上のご参加をいただいております。 女性向けマネーセミナーのパイオニアとしてさらに皆様のお役に立てるようにと全国に7拠点のオフィスを設け、さらなる事業拡大を目指します。 事業拡大に伴い営業アシスタントをお願いできる人材を募集します。 ■業務内容: 既存のご契約者に対するアフターフォロー(面談による追加契約、コンサルティング、各種保全業務など)を主に行っていただきます。 未経験者や経験の浅い方は、周辺知識を入社後に教育しますのでご安心下さい! ■業務詳細: ・面談による状況確認、ヒアリング、追加契約の獲得、ご紹介依頼 ・各種保全手続き(住所、姓名、その他変更手続きなど) ・セミナー受付 等 ■入社後: 支店長や教育担当からもサポートにより業務を覚えていただきます。 ■活かせる経験やスキル: 生命保険販売、生命保険事務、証券販売のご経験、お客様からのメールや電話でのお問い合わせ対応のご経験 ■当社の魅力: ・金融業界での知識が活かせる: 証券・保険代理店・地方銀行等でのご経験がある方がご活躍されています。100%反響営業で、相談者に寄り添い、保険商品やその他金融商品をご紹介します。国家資格やFP取得の際は初回受験料負担・年会費会社負担等、あなたのキャリアアップをサポートします! ■マネーセミナー詳細: 老後の生活をするにはいくら貯金が必要なのか?教育費はいくらくらいかかるのか?私達が年金をもらう歳になったら、いくらもらえるのか?など、学校ではなかなか教えてくれない、お金の仕組みや基礎知識。20代から40代の女性を中心に、年間4000人以上の方が参加しているマネーセミナーのパイオニアです。 変更の範囲:会社の定める業務
株式会社ライフサロン
東京都新宿区西新宿新宿NSビル(4階)
450万円~599万円
保険代理店, 金融個人営業・ファイナンシャルプランナー 窓口
<最終学歴>大学院、大学、短期大学、専修・各種学校、高等専門学校、高等学校卒以上
<アフターフォロー徹底の当社にて真の顧客志向を体現可能/日本生命グループの安定基盤◎> ■店長候補!最短入社後5ヶ月/20代での実績も有! ■新規開拓無し、ノルマ無しの環境によりお客さまに寄り添った提案が可能! ■競合代理店にはない「アフターフォロー」の徹底により、既存のお客さまとの関係性を大切にする文化! ■50代の業界経験者も活躍中!経験重視の採用となります。 ■年4回の報奨金制度により、社員のモチベーション管理も徹底しています。 ■受付 来店したお客さまのライフプランを聞き、オーダーメイドで最適な保険プランをアドバイスします。ご提案できる商品は日本生命のみならず、生損保併せて約40社の商品を取り扱っており、数ある保険商品の中からお客さまに最適な商品を提案可能です。 ■アフターフォロー 競合他社と比較し、当社はお客さまのアフターフォローに力を入れています。ご契約いただいたお客さまの契約内容やプランの確認、見直しを行うイベント「ライフプランの日」を1年に1度開催。お客さまからの満足度も高く、長期的な関係性を築くことも可能です。 ■業務詳細 商談は平均1日1〜2組程度で、商談時間は各回2時間前後です。集客スタイルは既存のお客さまやご紹介者様の商談を中心に、ネット予約やハンディングなどの反響営業が中心であり、訪問などの新規開拓はありません。商談以外は、店舗前でのティッシュ配りや休日イベントの企画等、より多くのお客さまに店舗を認知いただくための活動にも力を入れています。 ■キャリアパス 店長、エリアマネージャーについてはポジションが空いており、積極的に昇格を目指しご就業いただける環境です。店長、エリアマネージャーをご経験された先には、課長職として売上等の数値分析、研修担当、保険商品の研究、新規出店をメインに行う業務に携わることも可能です。 ■魅力点 ・個人ノルマは無いものの、四半期に一度、個人の業績に基づき支払われる報奨金があります。役職やご経験年数により異なりますが実力次第で年収増加も見込めます。 ・働き方はシフト制ですが、完全週休二日制であり、1ヶ月単位で調整します。ご希望やご家庭の状況も考慮されますので、まとまった連休も取得しやすい環境です。土日祝日については月6日が平均出社日数です(店舗によって異なります)。 変更の範囲:無
南海保険サービス株式会社
大阪府大阪市浪速区難波中
350万円~449万円
保険代理店, 金融法人営業 金融事務(生保・損保)
\南海電鉄100%出資の代理店!働き方◎ワークライフバランス充実しながら損害保険の法人営業をお任せ(グループ企業メイン)/ 当社は東証プライム上場“南海電鉄” 100%出資の代理店として安定した基盤を有しています。南海グループの総合保険代理店である当社にて、損保営業のアシスタントとしてご活躍頂ける方を募集いたします。 18:15にPC完全シャットダウンに加え、ほぼ定時退社、時間毎に有給休暇取得可能、土日祝休み、年間休日123日…プライベートと両立しながらお仕事が可能です! ■業務内容:損害保険・生命保険の事務 ・保険契約に関する事務処理全般 ・電話・メールでの顧客対応 ・営業資料作成、データ入力 ・社内調整業務 他 ◎契約者(法人・個人):グループ企業やその従業員・OB ※当初は法人・個人担当の事務サポートをしていただく予定です。 <取扱い保険会社> 損害保険:東京海上日動火災保険、三井住友海上火災保険、あいおいニッセイ同和損害保険 損害保険ジャパン、セコム損害保険、AIG損害保険 生命保険:アフラック、オリックス生命保険、東京海上日動あんしん生命保険、三井住友海上あいおい生命保険 南海グループのスケールメリットを活かした団体扱の割安な保険料の保険商品や、乗合代理店であるメリットを活かした複数の保険会社から暮らしを取り巻く様々なリスクに備える選りすぐりの保険商品と取り扱います。 ■組織構成: 本社営業部:12名(管理職3名、営業メンバー7名、営業事務2名) ■特徴: \やりがい/ 法人営業のためご提案する保険商品はフルカスタムで組んでいきます。お客様のニーズを上手く汲み取る必要があるため、ヒアリング力、提案力が身につきます。 \働き方/ 就業時間を過ぎるとお客様からのお問い合わせは受け付けない仕様となっております。社用PCは18:15に自動シャットダウンとなる設定になっており、ワークライフバランスの取れた働き方です。有給休暇も時間ごとに取得可能であり、通院やお子様のお迎え等柔軟に対応が可能です。 変更の範囲:会社の定める業務
株式会社みなと銀行
兵庫県神戸市中央区三宮町
旧居留地・大丸前駅
地方銀行, 金融個人営業・ファイナンシャルプランナー 金融事務(銀行・証券)
<最終学歴>大学院、大学卒以上
金融業界経験者歓迎/個人向け資産運用提案/投信・保険・外貨/地域密着/長期フォロー/手厚い研修/公正な評価/りそなグループ基盤 ■業務内容 本ポジションは、個人のお客さまを対象とした資産運用の提案業務です。 収支や保有資産、将来の希望を丁寧にヒアリングし、投資信託・年金保険・外貨預金などの金融商品を組み合わせた運用プランを設計します。商品ごとの特徴やメリット・リスクを分かりやすく説明し、ご納得いただいたうえで契約につなげていきます。成約後も定期的に資産状況や生活環境の変化を確認し、見直し提案や追加の相談対応を行うなど、長期的なフォローも重要な役割です。 ■業務の魅力 金融業界でのご経験を前提としているため、基礎用語の習得からではなく、提案の質を高めるステージからスタートできます。商品ごとの販売ではなく、お客さまの将来像から逆算して運用全体を設計することで、課題整理力や提案力を日々の実務の中で鍛えられます。地域に根ざして長期的な信頼関係を築きたい方にとって大きなやりがいがあります。 ■働く環境 OJTに加え、階層別・職務別研修、通信教育、資格取得支援など学びの機会が整っています。投信・保険などの専門領域を担当する職員から直接アドバイスを受けられる場もあり、実務に直結する知識を着実に身につけることができます。 ■働き方 ・研修制度が充実しており、金融経験者がさらに専門性を高めやすい ・中途入社とプロパーが同じ評価制度で、公正な昇格機会がある ・地域密着のため、生活圏に近いエリアで腰を据えて働ける ■キャリアパス 同世代のプロパー社員と同じ基準で評価・昇格されるため、入社年次にとらわれずキャリアを伸ばせます。個人分野のスペシャリストとして運用提案力を高めるほか、社内公募制度を通じて本部企画や法人分野など、志向に応じたフィールドへ広げていく道も開かれています。 ■企業魅力 当行は兵庫県下最大規模のネットワークを持つ地域金融機関として、地域の企業や生活者を幅広く支えています。りそなグループの一員として安定した事業基盤を有し、成長産業のファンド運営や地域創生の取り組みに強みがあります。女性活躍推進の面でも複数の公的認定を取得しており、多様な人材が活躍しやすい環境づくりを進めています。 変更の範囲:会社の定める業務
株式会社三菱UFJ銀行
山口県宇部市常盤町
都市銀行, 金融個人営業・ファイナンシャルプランナー 窓口
【残業20〜25H/時短制度あり/定時退社可/世界有数の総合金融MUFGグループ/圧倒的顧客基盤/豊富なキャリアパス】 ■概要: 個人のお客様を対象に、来店誘致を中心とした営業活動を行うライフプランコンサルタント(LPC)としてご活躍いただきます。 お客様との長期的な信頼関係を築きながら、来店によるご相談を基に取引を深め、ニーズを見つけ出し、総資産提案を行うお仕事です。 ■業務内容: ・口座をお持ちのお客様への電話誘致や来店予約、窓口からのトスアップ対応をお任せします。支店内で営業活動が完結するため、相談できる環境で安心して資産運用の提案ができます。特に退職金の運用に関するご提案が多いです。 ※トラブル発生時は外出対応もあります。 ・1日あたりの対応件数は1〜3件が基本です。コールセンターの定期的なアプローチ部隊とも連携し、お客様のフォローを進めます。 ・店舗全体で収益目標が設定されており、個別の保険売上目標もありますが、目標未達成の場合でも厳しく指導されることはありませんのでご安心ください。 ■働きやすい環境: 残業は月20〜25時間程度で、定時退社も可能です。土日祝休み、5日連続長期休暇の取得や、有給も取りやすいです。 多くの女性が活躍しており、ママさんも多く在籍しています。時短勤務や育休・産休制度も充実しています。 ■充実したキャリアパス: 将来的にはFPや個人RM(リテール営業)へのキャリアアップや、課のマネジメントへのキャリアチェンジ、公募制度などを活用し新しいキャリアを開発する機会も提供されています。 ■このポジションの魅力: ◎金融知識と提案力が身につく MUFGグループのリソースを活用し、時には外部の専門機関とも協力して質の高いソリューションを提供することで、お客様の資産運用やご家族の将来設計に寄与できます。 ◎安定した顧客基盤と信頼関係 MUFGグループの一員として、メガバンク特有の安定した顧客基盤を活かして働けます。地方銀行のシェアや認知度が高いエリアの資産運用=証券会社という認識を持つお客様に対して、銀行のサービスの魅力を伝えるやりがいがあります。お客様との信頼関係を築きながら、長期的なリレーションシップを構築できます。 変更の範囲:会社の定める業務
東京都
500万円~649万円
【残業20〜25H/時短制度あり/定時退社可/世界有数の総合金融MUFGグループ/圧倒的顧客基盤/豊富なキャリアパス】 ■概要: 個人のお客様を対象に、来店誘致を中心とした営業活動を行うライフプランコンサルタント(LPC)としてご活躍いただきます。 お客様との長期的な信頼関係を築きながら、来店によるご相談を基に取引を深め、ニーズを見つけ出し、総資産提案を行うお仕事です。 ■業務内容: ・口座をお持ちのお客様への電話誘致や来店予約、窓口からのトスアップ対応をお任せします。支店内で営業活動が完結するため、相談できる環境で安心して資産運用の提案ができます。特に退職金の運用に関するご提案が多いです。 ・1日あたりの対応件数は1〜3件が基本です。コールセンターの定期的なアプローチ部隊とも連携し、お客様のフォローを進めます。 ※外出対応もあります。 ■働きやすい環境: 残業は月20〜25時間程度で、定時退社も可能です。土日祝休み、5日連続長期休暇の取得や、有給も取りやすいです。 多くの女性が活躍しており、ママさんも多く在籍しています。時短勤務や育休・産休制度も充実しています。 ■充実したキャリアパス: 将来的には個人RM(リテール営業)へのキャリアアップや、課のマネジメントへのキャリアチェンジ、公募制度などを活用し新しいキャリアを開発する機会も提供されています。 ■このポジションの魅力: ◎金融知識と提案力が身につく MUFGグループのリソースを活用し、時には外部の専門機関とも協力して質の高いソリューションを提供することで、お客様の資産運用やご家族の将来設計に寄与できます。 ◎安定した顧客基盤と信頼関係 MUFGグループの一員として、メガバンク特有の安定した顧客基盤を活かして働けます。地方銀行のシェアや認知度が高いエリアの資産運用=証券会社という認識を持つお客様に対して、銀行のサービスの魅力を伝えるやりがいがあります。お客様との信頼関係を築きながら、長期的なリレーションシップを構築できます。 変更の範囲:会社の定める業務
愛知県
大阪府
550万円~649万円
株式会社りそな銀行
大阪府大阪市阿倍野区阪南町
400万円~499万円
都市銀行 地方銀行, 金融個人営業・ファイナンシャルプランナー 金融事務(銀行・証券)
\金融業界経験(営業・事務・窓口業務など職種不問)生かし、働き方を見直したい方へ!/ 営業要素なし!非対面のモニター越しでの受付業務で、対面での直接のやりとり少なく、拠点数も3ヶ所のみと支店窓口に比べ少なく働きやすさ◎ ■業務内容: りそな銀行の店頭に設置しているテレビ電話窓口を利用されるお客さま向けにお手続きのご案内やご提案、事務手続きをお任せします。 【具体的業務】 ・ご住所など各種ご変更手続きや各種サービス、相続などの受付 ・お客さまからのニーズヒアリングやヒアリングしたニーズに基づく商品のご案内 就職や結婚などを理由に、住所変更のお手続きをされるお客様に資産運用のニーズをヒアリングし、支店担当者にトスアップ など ※ご担当いただく業務、配属先については、お住まい、ご希望、適性等を考慮し決定します。 ※ご希望や適性を踏まえ、異動により支店(店頭業務)をご経験いただくことも可能です。 【変更の範囲:原則変更なし。ただし、本人の同意のある場合を除く】 ■研修・サポート体制: ご入社後、配属先において育成プランに沿って業務を習得いただきます。 銀行に関する基礎知識のほか、お客さま応対のロールプレイング、既存オペレーターと複数名での窓口応対の実践にて業務習得を目指して頂きます。 〜入社後の流れ〜 ・入社時研修(導入研修2日間+集合研修1か月) ※入社時の状況により内容が変更となる可能性があります ※銀行未経験の方でも、ご入社後に研修を用意しております。配属後もOJTで学んでいただくことができますのでご安心ください。 ■働き方: \女性が長く働ける環境が整っています!/ ・残業少めワークライフバランス◎ ・産休/育休:100%でライフステージが変わっても続けやすい環境◎ ・「女性が活躍する会社BEST100」2位※2024年版/「女性が輝く先進企業」選定! ■配属想定先: ・デジタルサービスオフィスのテレビ窓口業務は3拠点/約95名(大阪ビジネスパーク55名、西田辺20名、甲東園20名)です。 ■スマート社員とは ・当社では多様な働き方を選択いただけるよう「業務範囲」を限定した職種を設けています。テレビ窓口業務(および支店窓口業務)に業務範囲を限定しております。 変更の範囲:本文参照
東京都中央区日本橋馬喰町
馬喰町駅
都市銀行 地方銀行, 金融個人営業・ファイナンシャルプランナー 窓口
<最終学歴>大学院、大学、短期大学卒以上
\金融業界経験(営業・事務・窓口業務など職種不問)生かし、働き方を見直したい方へ!/ 営業要素なし!非対面のモニター越しでの受付業務で、対面での直接のやりとり少なく、拠点数も3ヶ所のみと支店窓口に比べ少なく働きやすさ◎ ■業務内容: りそな銀行の店頭に設置しているテレビ電話窓口を利用されるお客さま向けにお手続きのご案内やご提案、事務手続きをお任せします。 【具体的業務】 ・ご住所など各種ご変更手続きや各種サービス、相続などの受付 ・お客さまからのニーズヒアリングやヒアリングしたニーズに基づく商品のご案内 就職や結婚などを理由に、住所変更のお手続きをされるお客様に資産運用のニーズをヒアリングし、支店担当者にトスアップ など ※ご担当いただく業務、配属先については、お住まい、ご希望、適性等を考慮し決定します。 ※ご希望や適性を踏まえ、異動により支店(店頭業務)をご経験いただくことも可能です。 【変更の範囲:原則変更なし。ただし、本人の同意のある場合を除く】 ■研修・サポート体制: ご入社後、配属先において育成プランに沿って業務を習得いただきます。 銀行に関する基礎知識のほか、お客さま応対のロールプレイング、既存オペレーターと複数名での窓口応対の実践にて業務習得を目指して頂きます。 〜入社後の流れ〜 ・入社時研修(導入研修2日間+集合研修1か月) ※入社時の状況により内容が変更となる可能性があります ※銀行未経験の方でも、ご入社後に研修を用意しております。配属後もOJTで学んでいただくことができますのでご安心ください。 ■働き方: \女性が長く働ける環境が整っています!/ ・残業少めワークライフバランス◎ ・産休/育休:100%でライフステージが変わっても続けやすい環境◎ ・「女性が活躍する会社BEST100」2位※2024年版/「女性が輝く先進企業」選定! ■配属想定先: デジタルサービスオフィスのテレビ窓口業務は首都圏3拠点/約85名(浅草橋50名、久米川15名、横浜30名)です。 ■スマート社員とは ・当社では多様な働き方を選択いただけるよう「業務範囲」を限定した職種を設けています。テレビ窓口業務(および支店窓口業務)に業務範囲を限定しております。 変更の範囲:本文参照
350万円~499万円
【50代活躍中/日本生命以外の保険商品も提案可/転居の伴う転勤無し/育休取得率100%/新規開拓・個人ノルマ無し/顧客へのアフターフォロー徹底/報奨金制度有】 ■業務内容 ・集客業務(店頭での声がけ、イベント企画等) ・提案業務 ・アフターフォロー <提案業務> 来店したお客様のライフプランなどを聞き、オーダーメイドで最適な保険プランをアドバイスします。ご提案できる商品は日本生命のみの保険だけではなく、生損保併せて約40社の保険を取り扱っており、数ある保険商品の中からお客様に最適な商品をご提案いただきます。 <アフターフォロー> 他社様と比較し、同社はお客様のアフターフォローに力を入れております。ご契約頂いたお客様の契約内容やプランの確認、見直しを行うイベント「ライフプランの日」を1年に1度開催しております。お客様からの満足度も高く、ご家族ぐるみで長くお付き合いできる関係を築いております。 ■業務詳細: 商談は平均すると1日1,2組程度で、商談時間は各回2時間前後となっております。集客スタイルは既存のお客様やご紹介者様の商談を中心に、ネット予約やハンディングなどの反響営業となっており、架電や訪問などの新規開拓はございません。商談時以外は、店舗前でのティッシュ配りや休日イベントの企画等、より多くのお客様に店舗を認知頂く為の活動にも力を入れております。 ■魅力点 (1)報奨金制度: 個人ノルマは無いものの、四半期に一度、個人の業績に基づき支払われる報奨金がございます。役職やご経験年数によりばらつきはありますが、実力次第で年収増加も見込めます。 (2)働き方: シフト制となっておりますが完全週休二日制であり、1ヶ月単位でご調整いただきます。ご希望やご家庭の状況も考慮されますので、冠婚葬祭やお子様の行事などについてはお休みを取りやすい環境です。 変更の範囲:会社の定める業務
株式会社足利銀行
栃木県宇都宮市桜
600万円~1000万円
地方銀行, 金融法人営業 金融事務(生保・損保)
【国内最大級地銀グループめぶきFG/オフィスカジュアル勤務/福利厚生充実◎】 ■業務概要 ・法人コンサルティング部(本部)に所属し、法人保険担当として営業店からの相談受付や案件発掘・アフターフォローをはじめ、募集販売業務、新商品導入などの企画業務に携わっていただきます。基本的には各営業店からのトスアップに基づき、営業店担当者と同行訪問いたします。 ■当行の魅力 ・2023年4月にこれまで本部内に分散されていた法人向けコンサルティング機能を「法人コンサルティング部」に集約しました。相談の窓口となる営業店と支援メニューのコーディネートを担う本部が連携することで、お客さまのニーズの把握から課題整理、専門的知見による最適な支援メニューの選定、具体的な解決手段のご提案まで、ワンチームで取り組んでいます。 ☆選べる転勤制度☆ ・転居を伴う転勤有のFコース ・自宅から通勤できる範囲のAコース ■働き方 安心して長期的に働くための福利厚生・制度が充実しているので、育児・介護等、ライフスタイルに合った働き方を選択することが可能です。 ・選べる転勤制度 ・フレックスタイム制:スマートワーク運動(早帰りデー) ・連続休暇制度等、制度休暇あり(有給休暇利用促進) ・育児休業取得実績 男女100% ・出生サポート制度(育児短時間勤務、チャイルドケア勤務等) ・月の平均残業時間は全体で20H程度 ・女性のキャリア改革(育児時短勤務期間引き延ばしなど) ・平均有給取得日数13.1日 ■足利銀行の強み ・営業店社員×本社の専門知見者の連携 お客様の課題によっては高度な知識を求められるケースもあります。そこで当行では様々な分野(保険、相続など)の専門人材が在籍する本部機能を設立しており日々、営業店社員からのトスアップを受け協業を進めお客様満足度を向上させています。 ■将来性と豊かなマーケット ・栃木県は農業・工業・観光業・中小法人と豊かな商圏であり全国4位の県民所得県だからこそお金の流動には銀行は欠かせないマーケットです。その豊かなマーケットにおいて同行はNo1シェアを獲得しています。 変更の範囲:会社の定める業務
株式会社総合滋賀
滋賀県東近江市五個荘北町屋町
保険代理店, 金融個人営業・ファイナンシャルプランナー 金融事務(生保・損保)
〜U・Iターン歓迎!年間休日126日/残業月平均5h以内/18時帰宅可/マイカー通勤可〜 ◎金融業界ご経験歓迎!営業職未経験者歓迎! ◎手厚いフォローアップ体制で未経験の方でも安心して働くことができます! ◎同社は東京海上日動の優良代理店として認定されております! ■職務内容: ・個人のお客様に対して、当社の取扱う各種保険(損害保険/生命保険)のご提案業務を担当いただきます。 ・保険種目:自動車/火災/生保/超保険等 ・取り扱い保険会社:東京海上日動火災保険、東京海上日動火災あんしん生命、ジブラルタ生命、ソニー生命 ■営業スタイルについて: ・まずは、既存顧客の更改業務への同行(訪問/来店対応)/引継ぎを通じて業務を習得いただきます。 ・営業目標については、面談を通じて設定しており、無理な目標設定や個人勧誘の強制は致しません。 ・保険の専任スタッフとして、提携しているカーディーラーや中古車販売店で車を購入されるお客様の応対をします。 ・アポイントメントは月に20件程度の更新業務+提携企業からの顧客引継ぎが目安です。また、社内で月に3回程度全体会議やランチミーティング、勉強会等も行っており、継続して商談スキルを伸ばすためのサポート環境があります。 ■研修について:保険業務経験がない方に関して ・東京海上日動火災への代理店研修制度を利用し、2年間の出向勤務を想定。希望しているキャリアイメージに応じて、研修期間/サポート体制についても個別にフォローアップしていきます。当面は、東京海上日動支社にて座学研修を初めとした基礎研修を受講いただき、保険の商品知識/代理店業務の流れを理解いただいたいた上で、出向期間についても個別にサポートを行っていきます。 ■配属先情報: ・営業男女4名(男性50代2名、女性30代2名) ・事務女性4名(60代1名、50代2名、20代1名)
香川県信用組合
香川県高松市亀井町
300万円~449万円
信用金庫・組合, 金融個人営業・ファイナンシャルプランナー 窓口
〜総合職として、入組後は、各支店において預金、融資、為替等の基本的な業務をお任せします。 ※その後、適性に応じて営業等、各部署へ配属となります〜 ■担当業務: ・営業系/得意先係:個人から法人までを訪問し、預金や融資、各種金融商品/サービスの案内。運用商品の案内や事業資金から住宅ローン等の個人ローンまで幅広いニーズに対応した融資の提案が中心です。 ・窓口業務:お客様への対応が中心となります。 ◎専門系:金融機関の根幹である各種金融商品のシステムを稼働させる為の専門業務が中心です。社内システムの開発/調整を行います。 ■配属先情報: 県内の各営業店は最大でも10余名の規模ですので、金融業界の中でも比較的昇進が早く、30代で支店長を任された者もおります。 ■当社について: 「けんしん」の愛称で、香川県内に17店舗を展開。預金/貸出/為替業務、その他付随業務を行う協同組織の金融機関です。 香川に拠点を構え、地域の人々と共に成長してきた『けんしん』。 70年を超える歴史の中で、常に、香川の人々との心のふれあいを大切に、豊かな地域社会づくりに奉仕してきました。 長いお付き合いを続けてきたお客様との信頼関係こそが、『けんしん』の強みです。 現在、県内に17店舗を展開していますが、今後も、より深くお客様と関わっていくことに力を注いでいきます。 もし、あなたが『けんしん』の雰囲気を確かめたければ、身近な話題と笑顔で溢れる店舗を訪れていただければと思います。 ふるさと香川と共に成長し続ける、協同組織の金融機関として。これまでも、これからも着実に歩みを進めていきます。 変更の範囲:会社の定める業務
~
学歴不問(必須資格の受験条件に準じた学歴が必要)
〜U・Iターン歓迎!年間休日126日/残業月平均5h以内/18時帰宅可/マイカー通勤可〜 ◎業界業種未経験歓迎!! ◎手厚いフォローアップ体制で未経験の方でも安心して働くことができます! ◎同社は東京海上日動の優良代理店として認定されております! ■職務内容: ・保険代理店での事務業務及び、ご来店されたお客様の更新や新規でのご提案業務等をお任せします。 ■具体的には: ・専用システムによる見積書・申込書作成 ・お客様からの問い合わせメールや電話、来店の対応 ・各種指標管理、報告書の作成 ・お客様対応業務については、慣れてきたら、以下のような既存の来店顧客向け対応業にも挑戦いただきます。 ・既存顧客への満期案内 ・新商品、周辺知識の情報提供 ・未付保種目追加案内(毎月20〜30名の既存のお客様の保険の更新を担っていただきます。) ■ご入社後の流れ: ・業務未経験の方は、まず損害保険/生命保険の募集人資格(基礎/一般)の取得を行っていただきます。業務については、現在の事務メンバーから業務を引き継ぎながら、長期的な目線で育成を行っていきます。 ■配属先情報: ・営業男女4名(男性50代2名、女性30代2名) ・事務女性4名(60代1名、50代2名、20代1名) 変更の範囲:会社の定める業務
京滋信用組合
京都府京都市左京区田中関田町
500万円~799万円
〜地域密着型の金融機関◎金融業務を通じて地域社会の発展に貢献/残業ほぼなし/年休120日(土日祝休み)で働きやすい環境◎〜 ■業務内容: 京都府地盤屈指の信用組合として、京都府/滋賀県を拠点に、企業と個人のお客様にお預入れとお借入れのご提案を行う当社にて、事務職(主任〜係長クラス)としてご活躍いただきます。 ■具体的には: ・窓口業務(お客様対応・お悩みに対する提案など) ・出納業務(資金の入金や出金の手続) ・庶務(備品管理、データ入力、各種書類作成など) ・所属部署・スタッフのマネジメント(業務知識の展開、顧客対応の指導、業務効率化の意見だし等) ※入社後は、業務に慣れて頂いた後、管理職としてマネジメント業務を担っていただく事を期待しております。 是非、貴方の経験を当社にて生かしていただければと思っております! ■配属先: 支店長・次長:各支店各1名、営業:各支店2〜3名、窓口事務:各支店2〜3名、本部:20名で構成されています。 ■当組合の魅力: ・残業ほぼ無し、年休120日、豊富な手当あり、充実した福利厚生など、働きやすい環境です。 ・社宅あり(部屋が空いている場合):独身寮月額5千円、家族寮月額2万円で住めます。 ■当組合について: 当組合は、相互扶助の精神に基づき、お互いに支え合うことを信頼の証として、組合員一人ひとりが預金し合い、必要なときに融資を受けられることを使命とする協同組合組織の金融機関です。 組合員は京都・滋賀地域の中小企業・小規模事業者や住民、勤労者に限られており、地域・同胞の人々により組織・運営されている地域密着型金融機関でもあります。 ◎当組合について補足: また、当組合は在日コリアンが適切に金融事業を受けれない時代背景があった中で、立ち上がった組合です。 そのため、よりお客様に寄り添った提案ができるよう営業しております。 ■当組合の役割: お客様の大切なお金をお預かりする預金業務、組合員の方の資金ニーズにお応えする貸出業務、送金や振り込みなどの為替業務が主な業務です。 機能そのものは銀行と全く同じですが、地域・同胞社会に密着した信用組合のため、よりお客様の立場や状況を理解し、”であいふれあい’を大切にするコミュニティバンクです。
タイムズサポート株式会社
東京都品川区西五反田
不動前駅
<既存顧客向け/グループ社員へのアドバイス対応やお取引様への保険や生活に関わるアドバイス等お任せ/所定労働7H/プライム上場グループ> ■概要: パーク24グループの保険代理店として、グループ従業員向け/マンションデベロッパー等の法人/個人(主にイベント来場者)を対象に、ライフプラン相談から最適な保険提案、契約・保全・事故対応まで一貫して担当いただきます ■業務詳細: ◎生損保営業、お客様対応(保全、事故対応) ◎パーク24グループ団体保険対応 等 ◎提携先イベントでの住宅購入セミナーの講師、個別FP相談からライフプランニングや保険見直しからの生損保の契約獲得(FP資格保持者) ■業務の特徴: ◎パーク24グループは変化の多い企業体であるため、要求スピードなどが早い傾向にあり、頭の切り替えなどが必要となります。 ◎変化やスピード感を重視し行動できる方がご活躍いただける環境です。 ■魅力: ◇新規への仕掛けは「パーク24グループ」に特化しております。 ◇既存のお客様へは、まずは保険の専門家・ファイナンシャルプランナーとしての顧客対応力、フォロー・ニード喚起にフォーカスして取り組み、一人一人の専門家としての地力を上げ生産性の向上につなげております。 ◇従業員、お客様の現在、未来の生活を共に考え、それぞれの人生に寄り添った対応をしていく必要があり、営業はその最前線であり、その体現に業務のやりがいがあります。 ◇従業員、お客様から、ご提案した保険商品を契約いただき、実際に事故が発生した時に、あの時勧めていただいてよかった、というようなお声がけをいただくと、業務を通じて社会的意義を果たせているなと達成感を感じられます。 変更の範囲:会社の定める業務
株式会社名古屋銀行
愛知県名古屋市中区錦
久屋大通駅
400万円~899万円
地方銀行, 金融法人営業 金融事務(銀行・証券)
■職務内容 愛知県内に本店を置く地方銀行としては最大規模の銀行である当社にて、法人・個人のお客さまを対象とした営業業務をお任せいたします。 具体的には… 愛知県内のいずれかの支店にて、銀行業務全般を営業担当として担っていただきます。業務担当は、おおまかに法人融資担当、個人ローン担当、個人の富裕層向け営業に分かれております。希望と適正に応じて担当を決定いたします。 ■仕事のやりがい: お客さまに寄り添い、身近な存在となり、お客さまの近くで感謝される仕事です。 ■ワークライフバランス: 2022年より「健康経営推進室」を設置し、2023年には「ホワイト500(健康経営優良法人)」に認定されました。 休暇「連続休暇制度」だけでなく、1年度4日間の連続した休暇「ハートフル休暇制度」、介護・育児休暇制度や産後パパ育休制度なども充実させており、社員の働きやすさや満足度充実に取り組んでおります。 ■当社の特徴: 創業以来、 「地域社会の繁栄に奉仕する」という社是のもとで、一貫して地域の密着化をはかり、地域とともに大きく発展してまいりました。当行の創業は1949年。愛知県内の金融機間の中では誕生は遅く、後発組に入ります。しかし、愛知県内の地銀で規模は先発の他行を押しのけてトップクラスの規模です。その理由は、地域のお客様に信頼 ・支持される銀行をめざして、他の金附機関にはできないサービスを提供してきたからです。 ■数字でみる名古屋銀行: 創立74年/育休取得率100%/女性支店長級5名/年間研修約170本など安定した経営基盤、地域に根差した顧客対応、社員の働きやすさが特徴です。 ■MOVIEギャラリー: https://www.meigin.com/recruit_site/gallery/ 変更の範囲:会社の定める業務
株式会社ローソン
500万円~999万円
コンビニエンスストア, 金融法人営業 金融事務(生保・損保)
<損保業界経験歓迎!ローソン保険代理店業務担当◆年収510万〜900万◆新商品の企画・店舗販促支援・賠償対応など/ご経験に合わせて検討/ノルマ無◆在宅勤務可/長時間勤務無し◆福利厚生◎> ローソン本社内の部署にて、保険代理店業務及び関連業務を実施いただく方を募集しています。 ■業務内容: 以下の保険代理店業務について、スキルと経験に応じ以下の業務に従事いただきます。 保険代理店業務全般(保険商品の販売、契約管理、事故対応、保険金請求サポート) <事故対応業務> ・物損害業務(火災保険・動産総合・企業総合)対応 ・賠償事故対応業務 ・データ集計・分析、KPI管理、社内レポート作成 <企画・営業業務> ・社内代理店として、当社及びグループ会社、関係取引先、一般のお客様向けの保険販売 <営業サポート業務> ・保険契約書類作成、営業サポート業務 ・代理店コンプライアンス、業務管理、教育研修の企画・実施等の代理店管理業務 ■業務の魅力: 保険代理店としての業務とローソン本社スタッフとしての業務を経験でき、外部(子会社)代理店では経験できないスキルを得ることができます。 ■就業環境: ・長時間残業防止など労務管理は徹底されており、長期的に安定して就業可能な環境です。在宅勤務制度もあります(申請制、担当業務により日数は応相談)。 ・住宅手当や家族手当等が充実しております。休日に関しても連続休日(夏・冬各8日間)があります。 ・また、育児休暇取得率100%、復帰率95%、イクメン休暇(男性社員の育児休暇)取得率90%となっております。 変更の範囲:会社の定める業務
株式会社CWインシュアランス
長崎県長崎市茂里町
保険代理店 その他金融, 金融個人営業・ファイナンシャルプランナー 窓口
◇◆ノルマ・身内売り無/面接時に現役社員と話せる機会あり/土日休みも調整次第で可/アフラックの保険のみで入社後のキャッチアップ可能/キャリアアップ可能/業界未経験者も活躍中/直近3年以内の中途入社者正社員登用率100%◇◆ ■業務内容: アフラックの保険関連のお手続き・相談で来店されるお客様を、カウンターにて対応いただきます。お客様の人生に寄り添い、一人ひとりに合った保険で安心をお届けする仕事です(外回りの営業はありません)。 ※ノルマ無:自身で行動目標などを設定しますが、業績達成を強いる風土ではなく、どうすればできるか、達成に向けて一緒に協力し合える環境です。 ■当ポジションの魅力: ◇やりがいを持ち長く働ける環境が整っています。取扱商品もアフラックの保険だけですので、商品知識も難しくありません。 ◇ご志向に応じてゆくゆくは店長業務やSV業務もお任せいたします。 ◇アフラックの代理店で九州トップクラスの代理店です。 ◇研修や店舗運営においてアフラック社からの支援もあります。 ◇年間休日108日(週休2日)別途、年5日の計画有給を取っております。 ■採用背景: 当社の事業優位性はアフラックの代理店で有名な商業施設やロードサイドに店舗を持ち、また外販でもお客様の支援ができる点です。 既契約者様へのご提案は外販が、新規のお客様は店舗にて来店いただくスキームが出来上がっている点が強みです。 既契約者様への最新情報のお届けや保険の更新などの保全、新規で来店されるお客様へのご提案等まだまだ事業拡大に向けてスタッフを増員し体制強化をしていきたい思いでの募集です。 ■社風: アットホームで風通しの良いオープンな社風です。わからないことがあれば自ら聞きキャッチアップするような、自走できる社員が多く在籍しています。店舗の営業時間が決まっているため基本的に残業がありません。 ■働く環境について: ・シフト制になりますが、店舗メンバー毎で調整可能です。 ・働きながら、子育てをされている社員も在籍しています。 ・転居を伴う転勤は基本的に発生しません。 ■組織体制: 1店舗あたり2〜3名体制にて運営しています。 変更の範囲:会社の定める業務
株式会社群馬銀行
群馬県前橋市元総社町
800万円~1000万円
地方銀行 その他銀行, 金融個人営業・ファイナンシャルプランナー 金融事務(銀行・証券)
〜設立以来約90年/群馬県内企業のメインバンクのシェアトップクラス/数多くの企業や人を支える/子育て中の行員を支援する制度も充実〜 ■職務内容: 当行のコンサルティング営業本部にて下記業務に従事していただきます。 ■業務詳細: <遺言信託・遺産整理業務の実務> ◇相続関連業務(遺言信託、遺産整理業務)の商品説明・提案、契約、アフターフォロー ◇上記業務に付随する事務(遺言書原稿作成、内部申請書作成、交渉記録作成、遺言書変更 対応 等) ◇遺言執行時の対応(遺言書の披露、執行者としての諸手続き、完了報告 等) ◇社内外への研修・セミナー講師等、相続関連業務における営業店支援活動全般の対応 ■当ポジションのやりがい: 将来の中長期のキャリアを築くことが可能です。丁寧に教育する制度が整っておりますので地元群馬県で業務を通して貢献したい方にはやりがいのあるお仕事です。 ■組織構成: ・正行員およそ3,000名が在籍。男女比はおよそ半々です。 ・上司と部下のコミュニケーションの活性化や上司のマネジメント意識の向上を図るために1on1がスタート。また、2014年に女性ワーキンググループが立ち上がり、女性が働きやすく、能力を最大限に発揮できるよう女性活躍推進の取組みを強化中です。 ■働き方: ・有給休暇をすべての行員が計画的に、また公平に取得できるよう「制度休暇」や「連続休暇」や2営業日続けての休暇が取得できる「ポケット休暇」、年5日休暇を取得できる「ワーク・ライフ・バランス休暇」、育児休業、配偶者出産、介護休暇等もあります。また、産前産後の出産休暇はもちろん、子どもが2歳になるまで利用できる育児休業制度、復職後に利用できる看護休暇、短時間勤務、所定外勤務免除、時間外勤務の制限等、子育て中の行員を支援する制度が充実しています。 ■当行について: 設立以来約90年、地元群馬県を支えてきた実績がございます。 今後もデジタルを活用しながらさまざまな情報を繋ぎ、私たち群馬銀行グループの一人ひとりが金融面にとどまらない幅広い価値の提供に取組んでいくことで、お客さまとともに新たな地域社会を創造していきます。 変更の範囲:会社の定める業務
株式会社アイ・アールジャパン
650万円~1000万円
その他金融 その他専門コンサルティング, 金融法人営業 金融事務(銀行・証券)
■業務内容: 証券代行業務部営業チームのメンバーとして、主に以下の業務に携わっていただきます。 (1)既先クライアントへのコーポレートガバナンス関連、株主総会開催準備関連、株式実務関連等のコンサルティテング (2)反響営業の営業企画、営業推進による新規クライアント獲得 <証券代行業務とは?> ・証券代行は、上場会社の株主名簿管理人として、各上場会社の株主名簿を管理し、各上場会社の重要なイベント(株主総会、配当金支払等)をサポートする業務です。 ・日本では、主に信託銀行がその業務を担っておりますが、当社は、「株券電子化」を契機に、2012年4月に約40年振りに非金融系独立事業会社として証券代行業界に新規参入いたしました。「株券電子化」以降は、証券代行業務は限定的となり、その業務はデータ処理業へと大きな変革をもたらし、米国では、非金融系証券代行機関が株主名簿管理人を寡占する状況となっております。 ・当社は、旧来の株主名簿管理人(証券代行機関)のシステムや業務を抜本的に見直し、最新のDXを駆使し、「新時代」証券代行業務を展開しております。 ■求める能力 ・営業活動に取組む根気強さや物事をアグレッシブに対処できる能力 ・株式関連業務、株主総会関連業務の知識経験があれば、より業務対応がスムーズです 変更の範囲:会社の定める業務
積水ハウス株式会社
大阪府大阪市北区大淀中(次のビルを除く)
500万円~899万円
住宅(ハウスメーカー) ディベロッパー, 金融法人営業 金融事務(生保・損保)
〜累計建築戸数世界トップクラスの実績/年間休日129日(土日祝)、残業20時間とWLBの整った環境/キャリア支援制度充実/女性活躍推進やLGBTQへの取り組みも積極実施/業界のリーディングカンパニー〜 ■業務内容 積水ハウスの100%出資子会社で、積水ハウスグループの保険事業を担う積水ハウスフィナンシャルサービスにおいて、積水ハウスグループ事業の維持・拡大に必要な管財業務やオーナー様向け火災保険業務などの担当として、主に以下の業務に携わっていただきます。※適性や経験に応じて担当いただく業務を検討・決定していきます。 ■業務詳細 ◆管財契約(損害保険法人契約)の新規・満期更新手続き・事故受付業務など ◆積水ハウスのオーナー様向け火災保険の新規募集支援・満期更新業務・契約保全など ◆積水ハウスグループ従業員向けの各種損害保険・生命保険・貯蓄制度の新規募集や満期対応・給与取り立て業務など ※それぞれの業務において、社内外からの問い合わせ対応なども含みます。 ■キャリアパス 積水ハウスに籍を置き、積水ハウスフィナンシャルサービスへの出向となります。将来的には、積水ハウスフィナンシャルサービスでの中核人財としてのキャリアアップや、適性に応じて積水ハウスや他のグループ会社への異動の可能性もございます ■組織・人員構成 現在、社内には火災保険事業部・職域法人事業部・業務管理部・総務企画部の4つの部署がありますが、2026年4月に保険統括事業部・業務管理部・総務経理部・経営戦略グループに組織を再編し、今回は保険統括事業部での人員増強のために求人募集します。現在、51名在籍中(うち、積水ハウスからの出向者14名、直接雇用の正社員31名、保険会社からの出向者2名、派遣社員4名)。 ■就業環境について ・「女性活躍の推進」「多様な人財の活躍」「多様な働き方の推進」をダイバーシティ推進方針の3つの柱とし、従業員と企業がともに持続可能な成長を実践できる環境や仕組みづくりに取り組んでいます。 ・子育てを応援する社会を先導する「キッズ・ファースト企業」として、 2018年9月より3歳未満の子をもつ従業員を対象に「男性社員1ヶ月以上の育児休業完全取得」を推進しています。男性育休100%取得、女性社員の育休取得後の復職率は97%です。 変更の範囲:会社内でのすべての業務
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