□■働く世代の資産形成を支援するFintech×IFA企業！／WEB完結の反響営業でコンサルティングに専念／幅広い金融商品を扱い市場価値を高められる環境／キャリア・年収ともに成長可能■□ ＼こんな方におすすめ／ ・金融業界で「売るだけの営業」に違和感がある方 ・顧客本位の提案・コンサルティング力を身につけたい方 ・IFA・FPとして市場価値を高めたい方 ＼おすすめポイント／ ◎新規開拓なし｜マーケティング部門が集客を担当 ◎月99％WEB面談｜移動・訪問なしで効率的に働ける ◎売るではなく相談に乗る営業スタイル ◎入社1年半で年収1,000万実績あり（正当に評価される環境） ■仕事の本質 当社は、金融コンテンツ・テクノロジー・人の力を掛け合わせ、「すべての人に正しい資産運用を届ける」ことをミッションにしています。営業でありながら、売るのではなく、人生設計に伴走する仕事です ■業務内容 20〜50代の働く世代に対し、ライフプランに基づいた資産形成のコンサルティングを行います。 ・将来資金／教育資金／老後資金の設計 ・NISA／iDeCo／投資信託／債券／保険の最適提案 ▼営業の流れ（完全インバウンド） （1）マーケから顧客アサイン（※新規開拓なし） （2）オンライン面談（Zoom） （3）課題整理・ライフプラン設計 （4）提案（3〜4回面談） （5）アフターフォロー ■この仕事で得られるもの ・本質的な金融知識（商品ではなく「設計」スキル） ・顧客ニーズを引き出すコンサル力 ・IFA／FPとしての市場価値 ・長期的に活かせる資産運用の専門性 ■キャリアパス ・マネジメント（入社1年で昇格実績あり） ・営業スペシャリスト ・セミナー講師／コンテンツ企画／執筆 ・本部職（マーケ・教育など） 【年収例】 750万円／20代／入社1年半 1,240万円／30代／入社3年（マネージャー） ■サービスについて ユーザー数20万人を超える資産運用サービスを展開。「学ぶ → 診断 → 相談」の体験を通じて、誰でも自分に合った資産運用を始められる仕組みを提供しています。 ■教育体制 ・入社後3ヶ月の研修 ・商品分析・金融知識研修 ・ファイナンシャルプランニング研修 変更の範囲：会社の定める業務

□■働く世代の資産形成を支援するFintech×IFA企業！／反響営業×WEB完結で顧客対応に集中／これまでの金融営業経験を活かして“コンサル型”にステップアップできる環境／働きやすさと成長を両立■□ ＼こんな方におすすめ／ ・銀行・証券・保険での営業経験を活かし、より顧客に向き合いたい方 ・新規開拓やノルマ重視の営業スタイルからキャリアを変えたい方 ・提案の幅を広げ、金融の知識・スキルを深めたい方 ＼おすすめポイント／ ◎新規開拓なし｜マーケティング部門が集客を担当 ◎月99％WEB面談｜訪問・移動なしで効率的に働ける ◎反響営業中心で顧客対応にしっかり時間を使える ■仕事の本質 当社は、金融コンテンツ・テクノロジー・人の力を掛け合わせ、「すべての人に正しい資産運用を届ける」ことをミッションにしています。 これまで培ってきた金融知識を活かしながら、商品販売ではなく人生設計に寄り添う提案へステップアップできます。 ■業務内容 20〜50代の働く世代に対し、ライフプランに基づいた資産形成のコンサルティングを行います。 ・将来資金／教育資金／老後資金の設計 ・NISA／iDeCo／投資信託／債券／保険の最適提案 ▼営業の流れ（完全インバウンド） （1）マーケから顧客アサイン（※新規開拓なし） （2）オンライン面談（Zoom） （3）課題整理・ライフプラン設計 （4）提案（4〜5回面談） （5）アフターフォロー ■この仕事で得られるもの ・複数商品を横断した提案力（証券・保険・資産運用） ・顧客ニーズを深く引き出すコンサルティング力 ・IFA／FPとしての専門性 ・長く活かせる金融知識とスキル ■キャリアパス まずはプレイヤーとして経験を積みながら、以下のキャリアにステップアップが可能です。 ・営業スペシャリスト（高い成果創出） ・マネジメント（チームリーダー・マネージャー） ・本部職（教育・マーケティングなど） ■サービスについて ユーザー数20万人を超える資産運用サービスを展開。「学ぶ → 診断 → 相談」の体験を通じて、誰でも自分に合った資産運用を始められる仕組みを提供しています。 ■教育体制 ・入社後3ヶ月の研修 ・商品分析・金融知識研修 ・ファイナンシャルプランニング研修 変更の範囲：会社の定める業務

＼求人のポイント／ ◆ITを駆使した高い集客力で新規開拓無し 自社マーケティングを用いてお客様から直接相談予約を獲得するため、ニーズ喚起に時間を割くことなく、お客様への本質的な提案に集中することができます。面談は99％オンラインで、全国各地のお客様と効率的にお会いできます。 ◆入社から約1年半で年収1,000万円超を達成するなどの事例も多数！ 入社1年でマネージャーに昇格する事例も多数あります。能力に応じて営業専門職や本部業務など多彩なキャリアの選択肢があるのも当社の強みの一つです。 【キャリアUP事例】 ・20代男性：入社半年でアシスタントマネージャー昇格 ・30代女性：入社10カ月でマネージャー昇格 ・30代男性：入社2年でゼネラルマネージャー昇格 【年収例】 ・年収750万円／20代／入社1年半 ・年収1,240万円／30代／入社3年※マネージャー ■業務内容 資産形成が最も必要とされる「はたらく世代」に対して、将来資金、教育資金、万一の備えなど、目的に応じたライフプランニングとコンサルティングを行い、NISA、iDeCo、投資信託、債券、保険などを組み合わせて課題解決をお任せします。（リモートワークも可能です） ■業務の流れ （1）相談予約が自動割り当て 自社サービスサイト「マネイロ」から、お客様から相談予約をいただくと、アルゴリズムに基づいて各ファイナンシャルアドバイザーにお客様が割り当てられます。 （2）お客様との面談 現在は99%がZoomを用いたオンライン面談です。（1人あたり約1時間） （3）商品提案 投資信託、債券、保険など、豊富な金融商品の中から最適な商品をご提案します。初回面談からご成約まで、お客様と3-4回程度の面談を実施します。 （4）アフターフォロー ■キャリア制度・キャリアパス例 セミナー講師やコンテンツ企画、執筆活動など多彩なキャリアが描けます。また、ファイナンシャルアドバイザーとして活躍後は下記のようなキャリアを目指すことも可能です。 ◆管理職キャリア ・アシスタントマネージャー ・マネージャー ・ゼネラルマネージャー ・CXO ◆専門職キャリア ・営業スペシャリスト ◆本部キャリア ・営業企画 ・研修企画 ・マーケティング ・カスタマーサポート 変更の範囲：会社の定める業務