【独立系IFAｘアドバイザーサポート／債券受発注業務など／残業月15ｈ程度など働きやすい環境◎】 独立系ファイナンシャルアドバイザーサービスを中心に、証券、保険や不動産、相続対策など「資産」に関するワンストップコンサルティングサービスを提供する当社にて、組織強化のため営業サポート職を募集します。 ■業務詳細： ・債券受発注対応、および付随する事務手続き ・契約書管理、郵便物対応、来客・電話取次ぎ対応 ・Salesforceへの顧客情報・履歴入力 ・LINEWORKSを活用した営業担当（IFA）との迅速な連携 ・その他、営業部門の円滑な運営を支える事務業務全般 ■組織構成：2名 現在は営業マネージャーの担当領域のサポートをお任せしていますが、今後は約40名のアドバイザーの業務負担を軽減できる体制構築を目指しています。 ■働く環境： ・子育て中の社員も在籍の働きやすい環境 ・営業への異動等は無く、事務職としてのスキルを磨いていただけます ■当社の特徴： お客様の現状や課題をヒアリングし、ゴールを共有する「ゴールベースアプローチ」によるコンサルティングを行っています。お客様へのご提案の前に顧客カルテを作成し、徹底したヒアリングを実施。また提案前に「FSカンファレンス」と呼ばれる社内会議を行い、お客様のゴール達成に向け質の高い提案が出来るよう「チームコンサルティング」を行っています。 変更の範囲：会社の定める業務

【独立系IFAｘアドバイザーサポート／保全・契約対応など／残業月15ｈ程度など働きやすい環境◎】 顧客への保険契約における、成約後の事務手続き全般をお任せします。IFA（アドバイザー）と連携し、円滑な契約締結をサポートするポジションです。 ■業務詳細： ・保険契約に関する申込書類の作成・チェック・管理 ・保険会社への不備確認・進捗管理・計上業務 ・Salesforceへの顧客データ・契約情報の入力管理 ・LINEWORKSを利用した営業担当（IFA）との連携 ・代表電話の受電取次ぎ、来客対応などの庶務 ■働く環境： ・残業月平均15時間程度 ・年休123日 ・転勤なし 子育て中の社員も在籍の働きやすい環境です。 ■当社の特徴： お客様の現状や課題をヒアリングし、ゴールを共有する「ゴールベースアプローチ」によるコンサルティングを行っています。お客様へのご提案の前に顧客カルテを作成し、徹底したヒアリングを実施。また提案前に「FSカンファレンス」と呼ばれる社内会議を行い、お客様のゴール達成に向け質の高い提案が出来るよう「チームコンサルティング」を行っています。 変更の範囲：会社の定める業務