【名古屋/転勤無】資産運用アドバイザー◆反響型/金融先進国で導入のゴールベースアプローチファイナンシャルスタンダード株式会社
情報提供元
募集
仕事内容
【ライフプランを起点にした総合資産運用/会社から提供される新規リードへの提案/専門家協業あり】 証券・保険・相続対策・不動産などの相談からアフターフォローまでをワンストップで提供する当社にて、ファイナンシャルアドバイザー職をお任せします。楽天証券と業務委託契約を結んでおり、圧倒的な集客力を背景に「お客様のためになる提案」を追求できます。 ■業務詳細 入社後は新規のお客様への提案を中心に経験を積み、実績や成長度合いに応じて、富裕層・経営者への提案や、士業事務所等の提携先からご紹介いただいたお客様への対応など、担当領域を広げていきます。 ・会社が創出した新規リード(セミナー・士業連携等)への対応(飛び込みやテレアポ不要) ・初回面談で資産状況やご希望をヒアリングし、中長期の資産運用方針を策定 ・お客様ニーズに合わせ幅広い金融商品・サービスから最適な提案 ・資産運用のほか、不動産・保険・相続・税務について総合的に相談対応 ・社内外の専門家と連携したコンサルティング ・契約後も定期的な面談やアフターフォローによる信頼関係の構築 ■組織構成 6名(マネージャー1名、メンバー4名、事務1名) ■働き方: ・年間休日123日(土日祝休み) ・残業月平均15時間程度 ・転勤なし 金融業界では極めて高いワークライフバランスを維持しています。 ■キャリアパス トップアドバイザーとして専門性と収入を高めるほか、チームマネジメントや後輩育成、提携先の開拓・深耕など、経験や志向に応じたキャリア形成が可能です。 ■当社の特徴: (1) ゴールベースプランニング お客様の現状や課題を丁寧にヒアリングし、ゴールを共有した上でコンサルティングを実施 (2) FSカンファレンス 提案前に社内会議を実施し、チームで最適な提案を検討することで高品質なコンサルティングを実現 (3) 長期運用戦略 ポートフォリオマネージャーが在籍し、専門的な視点で質の高い運用戦略を提案 (4) 充実したサポート体制 定期面談やセミナー、コーチングを通じ、長期的な資産運用を支援 (5) 包括的な資産相談 資産運用に加え、保険・不動産・相続・事業承継まで幅広く対応可能 変更の範囲:会社の定める業務
働き方
勤務地
<勤務地詳細> 名古屋オフィス 住所:愛知県名古屋市中村区名駅3-19-14 第2名古屋三交ビル 勤務地最寄駅:博多駅 受動喫煙対策:屋内全面禁煙 変更の範囲:会社の定める事業所
雇用形態
正社員
給与
<予定年収> 650万円〜1,200万円 <賃金形態> 月給制 <賃金内訳> 月額(基本給):285,898円〜315,540円 その他固定手当/月:55,000円 固定残業手当/月:119,102円〜129,460円(固定残業時間45時間0分/月) 超過した時間外労働の残業手当は追加支給 <月給> 460,000円〜500,000円(一律手当を含む) <昇給有無> 有 <残業手当> 有 <給与補足> ※経験・スキルにより決定します。 ■生涯設計手当:55,000円 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
勤務時間
<勤務時間> 8:30〜17:30 (所定労働時間:8時間0分) 休憩時間:60分 時間外労働有無:有 <時短勤務> 相談可
休日
完全週休2日制(休日は土日祝日) 年間有給休暇10日〜(下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります) 年間休日日数123日 ・有給休暇、慶弔休暇、特別休暇、育児・介護休暇あり。
特徴
待遇・福利厚生
通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 <各手当・制度補足> 通勤手当:上限3万円まで 社会保険:補足事項なし <副業> 可 <教育制度・資格補助補足> ・資格取得支援制度、研修支援制度あり ・海外研修(年1度、社内の選抜メンバーにてアメリカ視察を実施) <その他補足> ・企業型確定拠出年金制度 ・海外研修(年1度、社内の選抜メンバーにてアメリカ視察を実施) <全従業員利用可> ・時短制度 ・服装自由 ・出産・育児支援制度 ・資格取得支援制度 ・研修支援制度 ・継続雇用制度(再雇用・勤務延長) <一部従業員利用可> ・在宅勤務 ・リモートワーク可 ・副業OK
選考について
対象となる方
■必須条件 証券会社、銀行、信託銀行など金融機関での営業経験 証券外務員一種資格をお持ちの方 ■歓迎条件 富裕層や経営者への資産運用提案経験をお持ちの方 <必要資格> 必要条件:証券外務員一種
会社概要
会社名
ファイナンシャルスタンダード株式会社
所在地
東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町イトシアオフィスタワー16F
事業内容
■事業内容: ・金融商品仲介業 ・金融商品取引業(投資助言、代理業) ・生命保険代理店 ・不動産仲介業 ・資産形成/資産運用コンサルティングサービス ・不動産コンサルティングサービス ・相続コンサルティングサービス ■同社のIFAサービス: 同社は、金融商品仲介業者として内閣総理大臣の登録を受けた事業者で、ネット証券大手の楽天証券と業務委託契約を結ぶことで、対面で楽天証券のサービスや商品を仲介するIFAサービスを提供しています。金融機関の営業方針による影響を受けない独立した立場を徹底し、顧客側に立った客観的で質の高いコンサルティングを行っています。
従業員数
54名
資本金
30百万円
この求人に応募した人はこちらも検討しています
特徴から探す
休日・働き方
募集・採用情報
会社・職場の環境
待遇・福利厚生
語学
仕事内容
社員の平均年齢
【名古屋/転勤無】資産運用アドバイザー◆反響型/金融先進国で導入のゴールベースアプローチ
ファイナンシャルスタンダード株式会社