仕事内容

【既存顧客中心の資産運用コンサルティング/チームで支援・新規開拓なし/名古屋勤務・転勤なし】 \こんな方におすすめのポジションです/ ◎数字やノルマを追い続ける営業からキャリアを変えたい ◎商品を販売するだけでなく、長期的にお客様を支えたい ◎金融業界で培った経験を、より顧客本位の環境で活かしたい 当社のカスタマーサポート課(名古屋)にて、カスタマーサポートとして既存顧客への資産運用提案やアフターフォローを主軸とした業務を担当いただきます。 1顧客1担当制ではなく、チームで協力しながらお客様の資産形成・運用を長期的に支援します。新規開拓営業や飛び込みは一切なく、既存顧客への対応が中心となります。 ■業務詳細 ・既存顧客の資産ポートフォリオ管理や運用提案(金融商品、生命保険、不動産を含む) ・定期面談(6か月ごと)の案内や面談対応、顧客からの問い合わせへのヒアリング・サポート ・電話やメールによる顧客活動状況の確認と継続的なフォロー ・追加提案資料の作成、プレゼンテーションの実施 ・顧客のニーズや状況を丁寧にヒアリングし、長期的な伴走支援を行う ・社内チームメンバーと連携しながら顧客ごとの状況共有や提案方針の策定 ■組織構成 名古屋オフィスはマネージャー1名、メンバー4名、事務1名の計6名体制です。 また、カスタマーサポート課は東京・大阪・福岡を含め9名が在籍しています。 ■教育・研修体制 1か月程度の研修期間があり、その後はOJTにてフォロー致します。2か月程度での独り立ちを想定しております。 ■当社の特徴: (1) ゴールベースプランニング お客様の現状や課題を丁寧にヒアリングし、ゴールを共有した上でコンサルティングを実施 (2) FSカンファレンス 提案前に社内会議を実施し、チームで最適な提案を検討することで高品質なコンサルティングを実現 (3) 長期運用戦略 ポートフォリオマネージャーが在籍し、専門的な視点で質の高い運用戦略を提案 (4) 充実したサポート体制 定期面談やセミナー、コーチングを通じ、長期的な資産運用を支援 (5) 包括的な資産相談 資産運用に加え、保険・不動産・相続・事業承継まで幅広く対応可能 変更の範囲:無

働き方

勤務地

<勤務地詳細> 名古屋オフィス 住所:愛知県名古屋市中村区名駅3-19-14 第2名古屋三交ビル 勤務地最寄駅:博多駅 受動喫煙対策:屋内全面禁煙 変更の範囲:会社の定める事業所

雇用形態

正社員

給与

<予定年収> 500万円〜850万円 <賃金形態> 月給制 月給制。月給には基本給、固定残業代、諸手当を含みます。 <賃金内訳> 月額(基本給):236,990円〜389,649円 その他固定手当/月:55,000円 固定残業手当/月:68,010円〜155,351円(固定残業時間30時間0分/月) 超過した時間外労働の残業手当は追加支給 <月給> 360,000円〜600,000円(一律手当を含む) <昇給有無> 有 <残業手当> 有 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

勤務時間

<勤務時間> 8:30〜17:30 (所定労働時間:8時間0分) 休憩時間:60分 時間外労働有無:有 <時短勤務> 相談可

休日

完全週休2日制(休日は土日祝日) 年間有給休暇10日〜(下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります) 年間休日日数123日 ・有給休暇、慶弔休暇、特別休暇、育児・介護休暇あり。

特徴

待遇・福利厚生

通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 <各手当・制度補足> 通勤手当:上限3万円まで 社会保険:補足事項なし <副業> 可 <教育制度・資格補助補足> ・資格取得支援制度、研修支援制度あり ・海外研修(年1度、社内の選抜メンバーにてアメリカ視察を実施) <その他補足> ・企業型確定拠出年金制度 ・海外研修(年1度、社内の選抜メンバーにてアメリカ視察を実施) <全従業員利用可> ・時短制度 ・服装自由 ・出産・育児支援制度 ・資格取得支援制度 ・研修支援制度 ・継続雇用制度(再雇用・勤務延長) <一部従業員利用可> ・在宅勤務 ・リモートワーク可 ・副業OK

選考について

対象となる方

■必須条件: ・証券会社での勤務経験をお持ちの方 ・証券外務員資格(1種)をお持ちの方 <必要資格> 歓迎条件:証券外務員一種

会社概要

会社名

ファイナンシャルスタンダード株式会社

所在地

東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町イトシアオフィスタワー16F

事業内容

■事業内容: ・金融商品仲介業 ・金融商品取引業(投資助言、代理業) ・生命保険代理店 ・不動産仲介業 ・資産形成/資産運用コンサルティングサービス ・不動産コンサルティングサービス ・相続コンサルティングサービス ■同社のIFAサービス: 同社は、金融商品仲介業者として内閣総理大臣の登録を受けた事業者で、ネット証券大手の楽天証券と業務委託契約を結ぶことで、対面で楽天証券のサービスや商品を仲介するIFAサービスを提供しています。金融機関の営業方針による影響を受けない独立した立場を徹底し、顧客側に立った客観的で質の高いコンサルティングを行っています。

従業員数

54名

資本金

30百万円

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サムティプロパティマネジメント株式会社

勤務地

-

年収

405万円~525万円

業種職種

不動産管理 その他法人営業(新規中心) その他法人営業(既存・ルートセールス中心) その他(土木設計・測量) その他(建築設計・積算)

【業務内容】 同社は総合不動産ディベロッパーであるサムティ株式会社の子会社として、マンション管理からビルメンテナンス・売買物件の仲介まで不動産のトータルサポートを行っています。 今回は《不動産管理業務(賃貸)》をお任せ致します。 オーナー様とのやり取りや入居者様対応を行って頂き、不動産管理業務をお願い致します。 デスクワーク・外出の割合は大体半々位になります。 【具体的な業務内容】 ■建物の不具合や設備の故障など、管理上のトラブル発生時の対応 ■入居率向上に向けた不動産会社の訪問や適正賃料のアドバイス、キャンペーンの提案 ■設備の点検および資産価値の向上に繋がる提案 ■レポーティング(家賃の収納状況等、報告事項の提出 ※書類作成は事務スタッフに依頼) 【担当者コメント】 同ポジションではノルマは一切ございません。また経験が浅くてもベテラン社員のフォローがございますので、入社後徐々に覚えていただける環境でキャリアアップを目指すことが出来る環境です。 入社後はOJTをメインとし、先輩と一緒に業務を行って頂き、仲介企業との顔合わせやオーナー様との関係構築からスタートして頂きます。 会社としての知名度・信頼性がございますので、安心して業務に取り組んで頂くことが可能です。

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株式会社リクルート

勤務地

-

年収

344万円~1000万円

業種職種

住宅(ハウスメーカー) 不動産仲介 不動産管理 建設・不動産個人営業 その他(土木設計・測量) その他(建築設計・積算)

【業務内容】 スーモカウンターでの住宅の購入に対するアドバイスをするお仕事です。注文住宅や、新築マンションなど自社の物件をご紹介するわけではなく、お客様のご要望に合った住宅をお調べし、デベロッパーと繋ぐ業務になりますので、中立な立場から最適な住宅のご紹介が可能です。ご紹介できる物件数はとても多く、お客様へのヒアリングが大切になってきます。 【具体的な業務内容】 ■お客様の希望の住宅に関するカウンセリング業務 ■家を買いたい・建てたいというお客様に対してデベロッパーのご紹介 【担当者コメント】 メンバー同士のコミュニケーションが多く、風通しのいい環境です。業務内でもチームワークを活かして働くことが多いため、チームで何かを成し遂げたいと考えている方におススメの求人です。また、年間休日が130日もあり、産休希望者の取得が103%、再雇用制度など女性のライフイベントにも沿った制度が整っております。

【年間休日126日】不動産総合職の求人/働き方重視・離職率低の大手企業

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三井不動産レジデンシャル株式会社

勤務地

-

年収

400万円~600万円

業種職種

不動産管理 その他法人営業(新規中心) その他法人営業(既存・ルートセールス中心) プロパティマネジメント(住居・賃貸管理) その他(土木設計・測量) その他(建築設計・積算)

【業務内容】 入社後は総合職としての配属となり、「マンション管理業務」「企画業務」「受託営業」「技術・工事業務」のいずれかを担当して頂きます。配属部署に関しては入社後のジョブローテーションにより、様々な部署を経験して頂いた後に決定致します。 【具体的な業務内容】 ■管理物件の建物・設備のチェック、それに付随するスタッフのマネジメント業務 ■マンション開発における管理費や経費の精算、提案 ■新規開拓営業 ■修繕計画の考案、提案、施工管理業務 ※配属部署により異なります。 【担当者コメント】 「お客様の笑顔は社員の笑顔から!」のスローガンをもとに、働き方改革を行なっており、業務上残業や休日出勤は発生することもありますが、自身で出社時間や代休取得の調整を行うことができます。そのためか、離職率が非常に低いため、次の会社では長く働きたいと考えている方におススメの求人です。

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株式会社リクルート

勤務地

-

年収

300万円~1000万円

業種職種

住宅(ハウスメーカー) 不動産仲介 不動産管理 建設・不動産個人営業 その他(土木設計・測量) その他(建築設計・積算)

【業務内容】 スーモカウンターでの注文住宅や新築マンションに関するアドバイザー業務をご担当いただきます。 【具体的な業務内容】 ■注文住宅や新築マンション購入を検討しているカスタマーへのヒアリング ■予算や希望に合う建築会社やマンションの提案 ■カスタマーの不安や要望を引き出し、中立的な立場で最適なアドバイス ■契約までのアフターフォロー 【担当者コメント】 同社は、日本最大級の不動産サイト「SUUMO」を運営しており、住宅購入を検討しているお客様に対して、ご希望のイメージに近い住宅・マンションを提供できるハウスメーカーや工務店を無料でご紹介するカウンセラー(アドバイザー)業務を行っております。今回、福岡県にてスーモカウンターでの注文住宅や新築マンションに関するアドバイザー業務をご担当いただける方を募集することとなりました。お客様はご予約の上来店されるため、1組ごとに2時間程度しっかりとお時間をかけながら接客していただけます。接客の合間に必ずチームで相談する時間を設けているため、不動産未経験の方でも安心をいただけるような環境であり、チームで協力をしながらお客様に向き合いご提案することが可能です。20代~40 代前半までの女性が活躍しており、個人や店舗内での取り組みで非常に成果が出た場合などは、『MVP』『MVT』として表彰を受け、事業の施策として反映されることもあります。半期毎に紹介数・契約率・カスタマーアンケートなどを総合的に振り返り、強みを評価し、弱みは克服方法を一緒に考えています。チームで目標設定の上、達成をチームで目指しています。

【名古屋市】コンサル営業/管理職候補◎年収1,000万円可能

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株式会社不二興産

勤務地

愛知県名古屋市西区

年収

450万円~700万円

業種職種

不動産管理 その他法人営業(新規中心) その他法人営業(既存・ルートセールス中心) その他(土木設計・測量) その他(建築設計・積算)

【業務内容】 空室の長期化、建物の老朽化、賃料の下落、管理の煩わしさなどアパート・マンション経営に悩む大家さんに対し、問題解決に向けたコンサルティングに携わっていただきます。アパート・マンションの空室ゼロに向けた具体的なリノベーションプラン・コンバージョンなどの企画・作成から委託工事施工業者に見積り依頼、選定発注、リーシング活動により空室率の改善を図り、収益性を高めて再販など幅広い業務を担当して頂きます。 【具体的な業務内容】 ■賃貸経営無料健康診断 ■空室に対するコンサルティング ■専門家の紹介サービス ■相続相談サービス ■売却相談        ■代替資産のご提供 ■賃貸管理相談 ■不動産特定共同事業のご紹介、販売 ■売買仲介業務 ■購入相談 【担当者コメント】 同社の推進する、不動産所有者向けのコンサルティングサービス「新・大家ライフ」は現在全国で1,500名程の会員を保有しています。サービスは具体的に、不動産の価値診断から始まり、空室対策・節税対策・代替資産の提案をセミナー等を通じて行うと共に、不動産情報の収集と蓄積を行います。小組織から大組織への拡大期、成長を実感できる裁量のあるポジションです。2024年の株式公開を目指しており、一緒に上場を目指す環境がございます。

【東海/岐阜】メンバーの8割が未経験!SUUMOカウンターで住宅アドバイザー

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株式会社リクルート

勤務地

-

年収

344万円~500万円

業種職種

住宅(ハウスメーカー) 不動産仲介 不動産管理 建設・不動産個人営業 その他(土木設計・測量) その他(建築設計・積算)

【業務内容】 スーモカウンターでの住宅の購入に対するアドバイスをするお仕事です。注文住宅や、新築マンションなど自社の物件をご紹介するわけではなく、お客様のご要望に合った住宅をお調べし、デベロッパーと繋ぐ業務になりますので、中立な立場から最適な住宅のご紹介が可能です。ご紹介できる物件数はとても多く、お客様へのヒアリングが大切になってきます。 【具体的な業務内容】 ■お客様の希望の住宅に関するカウンセリング業務 ■家を買いたい・建てたいというお客様に対してデベロッパーのご紹介 【担当者コメント】 メンバー同士のコミュニケーションが多く、風通しのいい環境です。業務内でもチームワークを活かして働くことが多いため、チームで何かを成し遂げたいと考えている方におススメの求人です。また、年間休日が130日もあり、産休希望者の取得が120%、再雇用制度など女性のライフイベントにも沿った制度が整っております。

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社員の平均年齢

【名古屋/転勤なし】カスタマーサポート/金融資産運用提案やアフターフォロー◆独立系IFA

ファイナンシャルスタンダード株式会社
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