当社のM&Aアドバイザリー事業部（MACAP）は、事業承継だけでなく成長志向型M&Aを目指す中堅中小企業様のご支援を行っております（ディールサイズは数億円〜数十億円規模）。M&Aアドバイザーには、売り手企業様のソーシング〜クロージングまでの案件支援業務を一気通貫で担っていただきます。 ▼M&Aに関する業務内容 ・M&Aの対象企業の開拓・提案・条件交渉（実績の見込める方には、新規商談パスもございます） ・企業評価、企業概要書等の作成 ・買い手企業への具体的な提案、条件・交渉 ・ 契約書案作成・クロージング ※当社は買い手専門のマッチング部署があるため、マッチング以外のすべての業務を行うポジションとなります。 ▼ディレクター／部長としての業務内容 ・ M&Aアドバイザーおよびソーシング担当のマネジメント業務 ・配下組織の規模は、アドバイザーを含めて約4名を想定 変更の範囲：会社の定める業務

【週2在宅可／フレックス／生産性高く働ける環境／自社M&Aプラットフォームを強みとした、アドバイザリー業務の効率化・有効化を実現！】 当社のスタートアップM&A部「StartupM&A Advisory」は、スタートアップ企業のM&Aによる事業成長やEXITの支援を行っています （ディールサイズは数億円〜数十億円規模） M&Aアドバイザーには、売り手企業様のソーシング〜案件クロージングまでのM&A案件業務を一気通貫で担っていただきます。 ▼具体的な業務内容 ・M&A案件の開拓、提案 ・ 企業評価、資料の作成 ・買い手企業への具体的な提案 ・売り手と買い手の面談の調整、同席 ・契約書案作成、条件調整、条件交渉 ・クロージング ▼魅力 ・スタートアップM&AというM&A業界では稀有なポジションでのサービス提供が可能 ・資金調達クラウド部と同事業部のため、エクイティファイナンスに関する知見を高められる ・ スタートアップの経営者やCFOレイヤーと接する機会が多く、経営の視座を学ぶことができ将来のキャリアアップにつながる ▼シリーズDラウンドで5.1億円を資金調達 当社は2025年4月、かんぽNEXTパートナーズ株式会社、正栄産業株式会社、三菱UFJキャピタル株式会社など複数の新規投資家を引受先とするシリーズDラウンドにおいて、約5.1億円の資金調達を実施しました。 この資金調達により、以下の取り組みを加速させ、さらなる成長を目指しています。 ・M&Aプラットフォーム「M&Aクラウド」の機能強化 ・M&Aアドバイザリー業務のDX化ツール「NEXUS」の開発推進 ・ 事業承継・スタートアップそれぞれに特化したアドバイザリーチームの拡充 ・優秀なM&Aアドバイザーの採用強化 ■アドバイザリー事業ではM&Aのプロとして、プラットフォーム事業で培ったテクノロジーやデータを活用したサービスを提供し、企業が目指す未来へ向けて伴走しています。 ■日本経済新聞に掲載される程のインパクトがある成約実績もあり、日本の事業継承問題をテクノロジーの力で解決するソリューションを提供しています。 変更の範囲：会社の定める業務

【週2在宅可／フレックス／生産性高く働ける環境／自社M&Aプラットフォームが強み】 「資金調達クラウド」事業で、資金調達アドバイザーとして事業に貢献していただきます。 「資金調達クラウド」とは 事業会社から資金とシナジーが調達できるスタートアップ向けの資金調達プラットフォームです。2022年11月のローンチから約1年で、ユーザーは3倍の3,000社と予想をはるかに上回る増加しており、急拡大しているサービスです。 より高度な資金調達ニーズにも対応できるよう、プラットフォーム提供だけでなく、資金調達クラウドにもアドバイザー事業を新設して、スタートアップ企業の資金調達の伴走支援を行っております。 ◆当ポジションについて スタートアップ側の資金調達アドバイザーとして、例えるなら外部CFOのようなアクションを行っていただきます。 資金調達の成功に向け、資本政策のアドバイスや事業計画策定サポート、出資候補企業とのマッチングや面談同席・Q&A対応など、あらゆる面でスタートアップ企業に伴走支援をしていただきます。 また、エンジニアと協働し、プラットフォームのUI.UX改善やオペレーションの最適化や新規プロジェクトを通じて、事業を構築するという経験もでき多様なスキルが身につく業務です。 ◆具体的な業務内容 ・調達希望スタートアップのファイナンスを伴走支援 ・出資候補企業とのマッチング ・資本政策・ピッチ資料の作成やレビュー ・投資委員会準備のサポート ・出資候補企業との事業シナジー案の検討 変更の範囲：会社の定める業務

当社のM&Aアドバイザリー事業部は、M&Aを通じた事業成長をや事業承継を目指す中堅中小企業様のご支援を行っております。(ディールサイズは数億円〜数十億円規模、平均6〜7億円) M&Aアドバイザーには、売り手企業様のソーシング〜案件クロージングまでのM&A案件業務を一気通貫で担っていただきます。 ▼具体的な業務内容 ・M&A案件の開拓、提案 ・企業評価、資料の作成 ・買い手企業への具体的な提案 ・売り手と買い手の面談の調整、同席 ・契約書案作成、条件調整、条件交渉 ・クロージング なお、ご経験や希望を踏まえて役職を決定いたします(部長ポジション可) 部長ポジションやご活躍層には会社からの案件も積極的に供給いたします。 ▼体制 ・弊社M&Aプラットフォームに掲載いただいている買い手企業の買収ニーズ情報を利用することが可能であり、情報の透明性が高いことで、顧客からの信頼を獲得でき、営業しやすい体制です。 ・自社開発システムによる業務効率化を積極的に推進しており、アドバイザーがより案件に集中し、顧客に向き合う時間を増やせる体制を整えてます。 ・ソーシング業務やマッチング業務を支援する部門、マーケティング部門などを社内に持つことで、アドバイザーの個人の力に依存しない、中長期の成長を見据えた事業運営を行ってます。ご活躍層や役職者には会社からの案件パスも積極的に行うため、中長期で成果を出しやすい体制を整えています。 ▼管理体制 ・ 成果に応じた自由裁量としており、働きやすい環境です。 ・目標達成度や案件進捗の良い方には過度な行動管理を強いることはないため、自身が成果を出すために最適な業務の進め方を行うことが可能です。 ▼評価制度 ・年に一度のMBO評価とバリュー評価により、昇降給・昇降格が決定します。 ・入社1年未満でもメンバー数名のマネジメントを行う部長へ昇格する事例が出るなど、成果を出した人を適切に評価する制度を整えております。 ▼クリアな報酬体系 ・インセンティブはベース年収分の控除無し（クレジット無し） ・インセンティブは四半期に一度の支払い ・ノルマ/クレジットの翌期繰り越し無し 変更の範囲：会社の定める業務

〜業界でも稀なスタートアップ・IT企業に強いM&Aアドバイザリーファーム〜 ■業務概要／ミッション： 当社の事業承継M&A事業部は、M&Aを通じた事業成長や事業承継を目指す中堅中小企業様のご支援を行っております。 （ディールサイズは数億円〜数十億円規模、平均6〜7億円） M&Aアドバイザーには、売り手企業様のソーシング〜案件クロージングまでのM&A案件業務を一気通貫で担っていただきます。 【業務内容】 ・M&A案件の開拓、提案 ・企業評価、資料の作成 ・買い手企業への具体的な提案 ・売り手と買い手の面談の調整、同席 ・契約書案作成、条件調整、条件交渉 ・クロージング ■業務の魅力： 【1】新たな提供価値に挑戦 SalesforceやAIを用いてデータに基づいたスマートな体制を構築していく予定です。従来のM&Aだけではなく下記のような付加価値を提供しようと考えています。 ・テクノロジーを駆使したディールエグゼキューションの効率化 ・売却に向けたバリューアップコンサルティング ・経営者のキャリアコンサルティング ・売却した経営者コミュニティの形成 ・アドバイザー自身による投資や経営の経験に基づいた売却サポート ・M&Aクラウドのトランザクションからリアルタイムのニーズを売り手に提供 【2】事業×コーポーレートファイナンス ・ITベンチャー関連のM&AはBSに固定資産等がなく、ファイナンシャル／リテラシーよりもKPI理解といった事業構造の理解が非常に重要になります。 ・この領域でのノウハウの標準化はまだなく、事業に明るいがファイナンスについて理解したい、またはファイナンスに強いが事業について理解したいといった片方のスキルをお持ちの方を募集しています。 ・ベンチャーおよびM&Aアドバイザーとしての業務経験は、将来起業やCOO／CFO等のCXO、ベンチャーキャピタリスト等を目指される場合、かなりプラスになる貴重な経験になると思います。 変更の範囲：会社の定める業務

【週2在宅可／フレックス／生産性高く働ける環境／自社M&Aプラットフォームを強みとした、アドバイザリー業務の効率化・有効化を実現！】 ■募集背景： 弊社はIPO準備中のスタートアップです。更なる成長のため、コアメンバー固めも含めて強い組織を作ろうとしています。特に、ターゲット領域拡大のため事業承継M&Aの領域にも積極的にチャレンジしていく計画です。事業承継M&Aの実務経験者に新たな弊社のコアメンバーになっていただける方を募集しております。 ■業務内容： 当社の事業承継M&A事業部は、M&Aを通じた事業成長や事業承継を目指す中堅中小企業様のご支援を行っております。 （ディールサイズは数億円〜数十億円規模、平均6〜7億円） M&Aアドバイザーには、売り手企業様のソーシング〜案件クロージングまでのM&A案件業務を一気通貫で担っていただきます。 【業務内容】 ・M&A案件の開拓、提案 ・企業評価、資料の作成 ・買い手企業への具体的な提案 ・売り手と買い手の面談の調整、同席 ・契約書案作成、条件調整、条件交渉 ・クロージング ■業務の進め方： M&A業務特有のアナログな業務フローに対して、プラットフォームを活用した案件獲得やマッチングを実装しています。また、ソーシングの一部を別チームで担っている点や弊社M&Aプラットフォームに掲載の買い手企業情報を使用することが可能であり、アドバイザリー業務の効率化・有効化を実現しています。 ■本ポジションの魅力： ・優秀なプロフェッショナル人材とチームで成果を上げるカルチャー 当社のアドバイザーはFAS、投資銀行、コンサル、大手仲介企業出身等のプロフェッショナル人材が終結しています。インセンティブ文化が色濃いM&A業界ですが、プロフェッショナルなメンバーが積極的に知見を共有しており、メンバー全員の案件執行をサポートするチーム文化が醸成されています。 M&Aのディールに携わった経験があれば、チームのサポートによって更なる成果が見込める体制となっています。 変更の範囲：会社の定める業務

【週2在宅可／生産性高く働ける環境／自社M&Aプラットフォームを強みとした、アドバイザリー業務の効率化・有効化を実現！】 本ポジションは、中期経営計画と組織の持続的成長の実現、そして業界のスタンダードを塗り替えるため、経営企画部長直下（CEO又はCFO直下での業務も有）で人事（採用・組織戦略）の戦略立案から実行までを実現する人事ポジションです。 ▼主な業務内容 【採用のドライブ】 - 経営戦略と連動した人材ポートフォリオ・採用計画・採用戦略の策定・実行 - 中途採用を中心に、M&Aアドバイザーやエンジニア、カスタマーサクセスなど幅広い職種の採用を推進 - ダイレクトリクルーティング・エージェントリレーション・リファラル採用などによる母集団形成、面接プロセス設計、採用広報の強化 - ATSの運用や人材エージェントとのリレーション構築 【人事イシュー全般への関与】 - 評価制度や報酬制度の運用改善への参画 - 社員オンボーディングや研修企画のサポート - 組織サーベイ分析やエンゲージメント施策の企画・実行 【当社について】 ■プラットフォーム事業（M&Aクラウド／資金調達クラウド）とアドバイザリー事業を展開する急成長企業です。 ■アドバイザリー事業ではM&Aのプロとして、プラットフォーム事業で培ったテクノロジーやデータを活用したサービスを提供し、企業が目指す未来へ向けて伴走しています。 変更の範囲：会社の定める業務

M&Aクラウドエージェントは、M&A仲介会社に勤めているM&Aアドバイザーの独立を支援するプラットフォームです。ご自身の法人を設立していただき、M&Aクラウドと業務委託契約を締結することで、事業を運営をする上での様々な課題を解決します。 特徴としては下記の4つがあります。 ＜特徴(1)＞ ・会社設立の支援だけではなく、月額の営業支援費もお支払いしているため、ご自身で独立されるより安心して仲介業務に集中できる環境を提供しています。 ＜特徴(2)＞ ・ 営業リストを作成するために必要なデータベースやバックオフィス機能など、アドバイザーとして活動する上で欠かせないインフラを提供します。 ＜特徴(3)＞ ・DX化と人によるサポートによって、売り手企業のソーシングサポートやマッチングサポートなど、案件成約までのプロセスを効率化できる仕組みが整っています。 ＜特徴(4)＞ ・アドバイザーに対する成功報酬の還元率が、他の仲介会社と比較し業界最高水準です。（インセンティブ率30〜50％） ■仕事概要 参画いただいたM&Aクラウドエージェントの方には、売り手企業様のソーシング〜案件クロージングまでのM&A仲介業務を一気通貫で担っていただきます。 雇用形態：業務委託契約 ※参画いただく方には法人を設立していただき、法人として弊社と業務委託契約を締結して頂きます。専門家紹介や会社設立サポートすることも可能です。 ■具体的な業務内容 ・M&A案件の開拓、提案 ・企業評価、資料の作成 ・買い手企業への具体的な提案 ・売り手と買い手の面談の調整、同席 ・契約書案作成、条件調整、条件交渉 ・クロージング ■魅力 ・勤務時間は完全フレックス制、オンボーディング後は勤務場所もフルリモート可能なため、事業会社の一社員として働くより自由度も高い。 ・ご成約時のインセンティブ割合は業界最高峰（最大50%）です。営業支援費を毎月お支払いしますので収入面でも安心でき、独立へ挑戦しやすい環境です。 ・M&A仲介業務に集中できるよう、サポート体制も整っております。 変更の範囲：会社の定める業務

【週2在宅可／生産性高く働ける環境／自社M&Aプラットフォームを強みとした、アドバイザリー業務の効率化・有効化を実現！】 当社プラットフォームにご登録いただいたM&Aの売り手企業の方に対して、当社のプラットフォームを活用してクライアントに伴走しながら最適なM&Aの提案を行い、成約までのサポートを行っていただきます。（一般的なM&A仲介とは違います） エンジニアと協働し、ユーザーに最も近い担当者としてプロダクトの改善提案も行いながら売り手企業の売却活動をサポートいただくポジションです。 ▼解決したい課題 ・売却希望者が高額な仲介手数料を理由に、適切なサポートを受けられずに機会を失っている ・「仲介を使う」か「自力で売却するか」という二極化したM&Aの選択肢しか存在しない現状 ・M&Aプロセス全体をフルサポートする必要がない売り手にとって、過剰なサービスと費用が負担になっている 等 ▼具体的な業務例 ◎売却希望経営者の担当としてM&A実行のサポート ・ 売却希望経営者への当社サービスの紹介・営業 ・ 買い手企業探しのサポート ・書類準備のサポート ・買い手企業との面談におけるファシリテーション ・ M&Aに関する質問対応 ・弁護士/会計士など専門家との連携・紹介 ◎買い手企業の担当者としてM&A実行のサポート ・売り手企業探しのサポート ・M&Aに関する質問対応 ・弁護士/会計士など専門家との連携・紹介 ◎プラットフォームにおけるM&A実現のためのオペレーションの構築・実行 ・ M&A成約までの効率化のための施策立案・実行 ・プロダクト開発チームとの連携（プロダクトの改善提案） ▼魅力 ・売り手と買い手ともに多くの経営者と接する機会が多く、様々なビジネスモデルと意思決定に触れることができる ・入社2年目リーダーの場合、常時30案件程度を担当 ・M&Aという難しい商材を扱っているかつ、売りきりではないコンサルティング営業でスキルを伸ばし、市場価値を上げられる ・M&Aという社会的意義が大きいテーマに携われる ・経営層との顧客折衝経験・起業に役立てることが可能・自分の業務が会社成長に直結するため、事業や会社へ貢献する実感を得られる ・ IPOを目指している成長ステージの企業で働く事ができる 変更の範囲：会社の定める業務

【週2在宅可／生産性高く働ける環境／自社M&Aプラットフォームを強みとした、アドバイザリー業務の効率化・有効化を実現！】 【新規事業について】 仲介会社やFA（ファイナンシャル・アドバイザー）向けに、M&A成約率を高めるためのマッチング支援プラットフォームを立ち上げました。 ▼解決したい課題 ・多くの仲介会社が買い手探索に苦戦し、案件が未成約に終わっている ・「理想的な買い手」と出会えず、売却の機会が失われている このような課題に対し、当社がこれまで培ってきた買い手企業のネットワークとマッチング機能を活用し、仲介会社が売り手に最適な買い手を提案できるよう支援します。プラットフォーム上で買い手候補の探索や提案がスムーズに行える環境を提供することで、仲介会社の成約力と業務効率の向上を実現します。 【ポジション】 新規事業の初期フェーズを担い、仲介会社との連携を強化し、売却案件の成約を後押しする法人営業・カスタマーサクセスの複合ポジションです。 プロダクトの活用支援から顧客との関係構築、フィードバックをもとにした機能改善まで、多岐にわたる業務をお任せします。 ▼主な業務内容 1. 仲介会社・FAとのリレーション構築 ・見込み企業へのアプローチ、商談、契約締結 ・プラットフォーム活用の提案およびオンボーディング支援 2. 案件マッチング・カスタマーサクセス ・売却案件に対する買い手候補リスト作成・紹介 ・ノンネーム資料やターゲット業界のアドバイス ・プラットフォーム利用状況の分析と改善提案 3. プロダクト改善（BizDev業務） ・ユーザーからのフィードバック収集と機能提案 ・エンジニア・PdMと連携した仕様設計とリリース支援 ・新機能リリース後の運用設計と改善 【魅力】 ・M&Aの業界課題に向き合い、社会的インパクトの大きい仕事ができる ・法人営業・カスタマーサクセス・プロダクト改善のスキルを一気に伸ばせる ・経営者層と直接やり取りしながら、価値あるマッチングに関わることができる ・IPO準備中の成長企業で、事業と自分自身の成長を両立できる 変更の範囲：会社の定める業務