財産分割アドバイザーとして提携先の税理士事務所へ常駐し、税理士と協業しながら生前対策・相続コンサルティングを提供します。 独自の相続クラウドシステムで財産分析・分割シミュレーションを行い最適な相続計画を提案していきます。 提案先は土地の所有者が中心で、不動産の売却・活用などの実務対応に加え、司法書士や弁護士などとも連携し、中立的な実行支援まで伴走する仕事です。 【業務の詳細】 ・顧客対応：既存顧客フォロー、新規顧客アプローチ ・相続相談：相談対応、課題整理、相続コンサル提案 ・計画策定：独自システムで分析・シミュレーションし相続計画立案 ・提案・実行：相続計画の提案、不動産実務、専門家連携による実行支援 ・セミナー運営：相続セミナーや相談会の企画・実施 【一日の業務スケジュール例】 ・9:00　チームミーティング・社内相談：スケジュール確認、案件共有、提案内容ブラッシュアップ ・9:30　顧客面談準備：資料作成やクラウドシステムでのシミュレーション、提案書チェック ・10:00　顧客面談：地主層を中心とした顧客と面談し、相続や財産分割に関する課題を整理 ・12:00　ランチ休憩 ・13:00　相続プランニング・資料作成：ヒアリング内容をもとに相続計画を立案、提案の作成 ・15:00〜17:00　不動産実務対応：相続コンサルに付随する不動産の売却・活用、調整業務 ・17:00　終業（残務処理がなければ退社） ※上記スケジュールはあくまでも一例であり、案件や時期、顧客の状況により変動します。 【こんな方にピッタリなお仕事です！】 ・お客様と長期的に関係を築き、信頼を得ることにやりがいを感じる方 ・課題を整理し、最適な解決策を提案するスキルを高めたい方 ・営業ノルマではなく、お客様の利益を第一に考えた提案をしたい方 ・相続・不動産・金融に関する基本的な知識や資格など専門性を得たい方 変更の範囲：会社の定める業務