【証券営業経験を活かし事務職へキャリアチェンジ可能／急成長IFA企業で金融知識を深められる環境】 ■企業概要： 証券・保険・不動産をワンストップで提供する資産コンサルティング会社です。独立系IFAとして顧客本位の提案を重視し、「資産運用という良識を日本の常識にする」を掲げ急成長を続けています。 ■業務内容： 営業担当や顧客が円滑に資産運用相談を進められるよう、事務面からサポートを行います。証券知識を活かしながら営業活動を支えるポジションです。 ■業務詳細： ・提案書作成 ・郵便物発送 ・注文業務（証券会社事務を含む） ・アドバイザー面談の日程調整 ・顧客対応および関連事務サポート ■所属部署構成： マネージャー1名、メンバー7名が所属しております。 既存顧客のフォローを中心に行うCSチームまたは、マーケティング部門が開拓した顧客の面談の日程を調整するISチームのいずれかに配属を予定しております。 ■ポジションの魅力： 事業は一貫して右肩上がりの成長を続けており、さらなる発展のために営業員をサポートする体制をより強固にするためにメンバーを増員します。 営業員から必要不可欠と言われるため、とてもやりがいを感じながら働けます。 働き方は柔軟に対応しますので、ご家庭の状況に合わせた働き方も可能です。 ■当社の魅力： 〜資産運用という良識を日本の常識にする〜 メディアにも多数取り上げられ、認知度、預かり残高の伸び率共に急成長中のIFA法人。代表は大手証券にてCEO表彰歴多数の実績あり！営業開始からわずか8年で預かり残高1000億円突破。 ■当社より： 私たちは、総合金融サービスを提供する資産コンサルティング会社です。 日本の金融業界は、他先進国に比べ30年以上遅れていると言われています。一方、海外のプライベートバンカーなどは、「お金のコンシェルジュ」として、さまざまなサービスを総合的かつ長期的に提供することでお客様から大きな信頼を得ています。私たちも、より長期的な視野でお客様の夢や目標の達成をサポートし、会社の方針に関係なく、目の前のお客様1人1人に最適なサービスを提供していきたいと思っています。その結果、日本の金融業界をさらに発展させることが設立当初からの想いです。 変更の範囲：会社の定める業務

●生涯担当制 「顧客ファースト」を第一に顧客継続率99％を維持。既存のルールや常識にとらわれず、お客様の生涯に寄り添い最善の提案を追求。 ●自分自身で目標を決め業務を遂行 目標は会社が設定することなく期初に上司と相談の上、個人で設定。ご自身が望む給与に合わせ目標設定が可能 ●固定給＋インセンティブ制度 業界では珍しい固定給制度を導入。しかしながら、業績の分給与に反映される制度を採用。 ■業務内容 ＩＦＡ (Indepenndent Financial Advisor)法人という独立した立場でお客様にとって最適なプランをご提案頂きます。 提案内容は証券だけでなく損害保険、生命保険、国内外不動産と幅広いソリューションを用意し、資産運用だけでなくタックスマネジメントや相続相談、事業承継ニーズ等のお客様の様々なニーズに対応。 短期的な金融商品の売買に終始するのではなく、二世代三世代にわたってお客様をご担当頂きます。 [営業スタイル] 人脈や紹介を活かしながら新規顧客開拓メインでお任せします。 お客様との面談は主にリモート（WEB）を活用しており、個人の裁量で働き方の調整を行います。 ★社内にはアポイントメントを獲得するインサイドセールスの部隊もいるため、 ご希望に応じて新規開拓だけでなく、商談のトスアップも可能です。 （トスアップの場合はインセンティブの利率が変わります。） ■インセンティブ制度について 固定給がありながらインセンティブ制度が充実しており、年次や社歴を問わず、自身の成果がしっかりと還元される仕組みです.詳細は面接内でもご説明いたします。 【モデル年収イメージ】 ・中途入社マネージャー職 年収675万円〜（月収45万円）＋インセンティブ＋賞与2回 ・中途入社エキスパート 年収600万円〜（月収50万円〜）＋インセンティブ ・中途入社プレーヤー 年収372万円〜（月収31万円〜）＋インセンティブ ⇒成果に応じて正当にインセンティブを支給いたします 変更の範囲：会社の定める業務

生涯担当制の顧客ファースト/反響営業/固定給+インセンティブで安定収入◎/ NECグループの安定基盤 ■業務内容 ＩＦＡ (Indepenndent Financial Advisor)法人という独立した立場でお客様にとって最適なプランをご提案頂きます。 提案内容は証券だけでなく損害保険、生命保険、国内外不動産と幅広いソリューションを用意し、 資産運用だけでなくタックスマネジメントや相続相談、事業承継ニーズ等のお客様の様々なニーズに対応します。 短期的な金融商品の売買に終始するのではなく、二世代三世代にわたってお客様をご担当頂きます。 また、不動産については専門の営業部隊が別であるため、社内で協業しながらお客様に提案を行うこともあります。 [営業スタイル] インサイドセールスからトスアップされたお客様をメインにご担当頂きます。 場合によってはお客様からのご紹介で新たに担当アサインとなりますが、基本的に新規開拓はございません。 お客様との面談はリモート（WEB）が8割です。 個人の裁量で働き方の調整を行っており、中抜けなども活用しながら商談を行います。 ●生涯担当制 「顧客ファースト」を第一に顧客継続率99％を維持。既存のルールや常識にとらわれず、お客様の生涯に寄り添い最善の提案を追求します。 ●自分自身で目標を決め業務を遂行 目標は会社が設定することなく期初に上司と相談の上、個人で設定。ご自身が望む給与に合わせ目標設定が可能です。 ●固定給＋インセンティブ制度 業界では珍しい固定給制度を導入。しかしながら、業績の分がしっかり給与に反映される制度を採用しています。 ■インセンティブ制度について 固定給がありながらインセンティブ制度にも注力。 が充実しており、年次や社歴を問わず、自身の成果がしっかりと還元される仕組みです 詳細は面接内でもご説明いたします。 【モデル年収イメージ】 ・中途入社マネージャー職 年収675万円〜（月収45万円）＋インセンティブ＋賞与2回 ・中途入社エキスパート 年収600万円〜（月収50万円〜）＋インセンティブ ・中途入社プレーヤー 年収372万円〜（月収31万円〜）＋インセンティブ ⇒成果に応じて正当にインセンティブを支給いたします 変更の範囲：会社の定める業務