個人や法人のお客さまを対象に、それぞれのニーズに合う保険を提案します。入社後は約1ヶ月の研修を通して、保険の知識など初歩的なことから指導。加えて、経験豊富な先輩が定期的な勉強会で成長をサポートするのでご安心ください。 【具体的には】 個人のお客さまがほとんどですが、法人に対し事業保障や従業員退職金対策などの金融サービスも提案。全体の約9割が既存のお客さまからの紹介による契約です。また、様々な保障がパッケージになったセット保険ではなく、お客さまに合わせたオーダーメイド型の保険を提案します。 ……仕事の流れ…… ▼まずはアポイントを獲得。最初は先輩社員の力を借りることもありますが、自分のお客さまができた後は知り合いの方を紹介してもらうことが多くなります。フィットネスクラブや趣味の集まりなど様々な場所に顔を出し、人脈づくりをする社員もいます。 ▼現在加入中の保険内容や、お客さまのライフプラン、将来の不安などをヒアリング。その内容に加入中の保険が合っているか分析します。 ▼加入中の保険内容の過不足な点をお伝えし、様々な商品を組み合わせたオーダーメイドの保険を提案。ご契約までに4～5回ほどお会いします。 ▼契約後もお客さまと定期的にコミュニケーションを取り、環境の変化に合わせプランニングを見直します。 ◎お客さまの人生に寄り添うことが仕事の成果に 「子供が産まれる」「マイホーム購入を考えている」など、一人ひとりの状況に寄り添った提案によって、自然とご契約に繋がることも。信頼関係を築ければ、新たなお客さまをご紹介いただける機会も増えていきます。