【大阪市】資産運用アドバイザー◆IFAサービス展開/顧客満足度95%/お預かり残高1,700億円突破ファイナンシャルスタンダード株式会社
更新日: 2024/11/14 掲載予定期間: 2024/11/14 (木) ~ 2025/02/12 (水)
情報提供元
掲載予定期間: 2024/11/14 (木) ~ 2025/02/12 (水)
募集
仕事内容
〜飛び込み営業無し/チームコンサルで質の高い提案/月給制で安定〜 ■業務内容: ファイナンシャルアドバイザーとして、お客様1人1人に最適なコンサルティングを提供することをミッションとし、証券、保険、相続対策、不動産などの、ご相談〜プランの提案・実行・アフターフォローまでワンストップで対応いただきます。有価証券や保険を中心に、お客様のご要望に応じて、相続対策や不動産等のコンサルティングを行っていただきます。また、ゆくゆくは管理職候補としてマネジメント業務もお任せしていきます。 ※個人の富裕層のお客様が中心です。 ※飛込み営業やテレアポでの顧客開拓ではなく、インバウンド型集客(当社マーケティング部門によるセミナーやお客様からのご紹介等)となります。 ■当社の特徴 当社には5つの特徴があり、それにより多くの顧客に選ばれ成長を続けてきました (1)ゴールベースプランニング お客様の現状や課題をヒアリングし、ゴールを共有する「ゴールベースアプローチ」によるコンサルティングを行っています。お客様へのご提案の前に顧客カルテを作成し、徹底したヒアリングを実施、目標を共有させていただきます。 (2)「FSカンファレンス」 提案前に「FSカンファレンス」と呼ばれる社内会議を行い、お客様のゴール達成に向け質の高い提案が出来るよう「チームコンサルティング」を行っています。 (3)長期運用戦略 運用戦略立案の専門家であるポートフォリオマネージャーが在籍。「目利き」と「組み合わせ」で質の高い戦略をご提案します。 (4)サポート体制 担当アドバイザーと定期面談やセミナーの開催などのサポートと、コーチングの幅広いアプローチで長期的な運用を支援します。 (5)包括的な資産相談 株式等の資産運用だけでなく、保険や不動産、相続、事業継承なども広く取り扱っており、あらゆるご相談に対応できる環境です。 ■IFAサービスについて 金融商品仲介業とも呼ばれ、資産運用のアドバイスから実行、その後のメンテナンスまでのサポートを行うアドバイザーです。英米ではスタンダードな仕組みで日本でも拡大しており、顧客側に立った客観的で質の高いコンサルティングが特徴です。 ネット証券大手の楽天証券と業務委託契約を結ぶことで、対面で楽天証券のサービスや商品を仲介するIFAサービスを提供しています。 変更の範囲:会社の定める業務
働き方
勤務地
<勤務地詳細> 大阪支社 住所:大阪府大阪市北区茶屋町19-19 アプローズタワー11階 受動喫煙対策:屋内全面禁煙 変更の範囲:【変更の範囲:本社オフィスおよび各支社(会社が認めた場所に限る)】
雇用形態
正社員
給与
<予定年収> 600万円〜1,200万円 <賃金形態> 月給制 補足事項なし <賃金内訳> 月額(基本給):245,000円〜545,000円 その他固定手当/月:55,000円 固定残業手当/月:100,000円〜200,000円(固定残業時間45時間0分/月) 超過した時間外労働の残業手当は追加支給 <月給> 400,000円〜800,000円(一律手当を含む) <昇給有無> 有 <残業手当> 有 <給与補足> ※選択制確定拠出年金制度あり 基本給に別途生涯設計手当(=その他定額手当)として55,000円を支給 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
勤務時間
<勤務時間> 8:30〜17:30 (所定労働時間:8時間0分) 休憩時間:60分 時間外労働有無:有
実働標準労働時間
<その他就業時間補足> 補足事項なし
休日
完全週休2日制(休日は土日祝日) 年間有給休暇10日〜10日(下限日数は、入社半年経過後の付与日数となります) 年間休日日数120日 有給休暇(入社6ヶ月経過後10日〜)
特徴
完全週休2日制
年間休日120日以上
土日祝休み
第二新卒歓迎
採用人数5名以上
女性活躍
固定給25万円以上
固定給35万円以上
待遇・福利厚生
通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 <各手当・制度補足> 通勤手当:当社規定に基づき支給(上限30,000円まで) 社会保険:補足事項なし <教育制度・資格補助補足> 補足事項なし <その他補足> ■海外研修(年1回、社内選抜メンバーにてアメリカ視察を実施) ■育児・介護休業制度
応募条件
応募資格
■必須条件:※下記いずれにも当てはまる方 ・証券会社での営業経験5年以上 ・証券外務員第一種
会社概要
会社名
ファイナンシャルスタンダード株式会社
所在地
東京都千代田区有楽町2-7-1 有楽町イトシアオフィスタワー16F
事業内容
■事業内容: ・金融商品仲介業 ・金融商品取引業(投資助言、代理業) ・生命保険代理店 ・不動産仲介業 ・資産形成/資産運用コンサルティングサービス ・不動産コンサルティングサービス ・相続コンサルティングサービス ■同社のIFAサービス: 同社は、金融商品仲介業者として内閣総理大臣の登録を受けた事業者で、ネット証券大手の楽天証券と業務委託契約を結ぶことで、対面で楽天証券のサービスや商品を仲介するIFAサービスを提供しています。金融機関の営業方針による影響を受けない独立した立場を徹底し、顧客側に立った客観的で質の高いコンサルティングを行っています。
従業員数
54名
資本金
30百万円
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