【大手町】FASコンサルタント（FA／上場FA・バリュエーション）◆リモートワーク可能株式会社ＡＧＳコンサルティング

【上場会社を対象としたM＆AにおけるFA経験者歓迎！】 ■業務内容： （1）支配株主との取引、上場会社のMBOによる非公開化、上場会社が絡む株式交換、第三者間TOB,ホワイトナイト等の上場株式を取り扱うFA業務をメインに行っております（通常の買収案件に係るFA業務も行っています）。なお、対象会社サイドですと特別委員会対応（特別委員会FA）も多く行っております。 （2）上場会社を対象とするバリュエーションにも多く関与し、フェアネスオピニオンの対応も行っております。 ■入社後の業務内容： 入社後はこれまでのご経験によって以下のような業務をお任せします。 上場会社を対象とするディールのFA業務に関与いただきます。公開買付けやスクイーズアウトの手続きや、プレス等の開示の対応、株価算定を行い、大小さまざまなディールサイズの案件に複数、横断的に管理するプロジェクトマネージャーの役割を担っていただきます。年間の関与件数は希望にもよりますが、10件〜程度が一般的です。 なお、弊社はM＆Aコンサルテイングにかかる一気通貫の機能を有していることが強みであるため、会計士・税理士等の知見を活用しながら、スキームを構築し、財務デューデリジェンスチーム、ビジネスデューデリジェンスチームとも共同しながら事業計画に深い検証を加えていくことも可能です。 ■近年の案件・プロジェクト事例： 支配株主の取引やMBO等の非上場化以外にも、上場会社を対象としたディール（友好的・敵対的）への関与が非常に多くなっております。ホワイトナイトのFAでは、先行買収提案者に追いつくために非常にタイトなスケジュールの中、資金調達・開示等の対応を行っていきます。一方、第三者間の統合案件では、PMIコンサル機能等も活かしながら、統合後を見据えた組織の機能設計を進めていくこともあり、複雑な利害調整を進めていきます。 ■出向先の情報： ・企業名：株式会社AGS FAS ・形態：在籍出向 ・事業内容：ファイナンシャルアドバイザリー、財務税務デューデリジェンス、ビジネスデューデリジェンス、ITシステムデューデリジェンス、その他デューデリジェンス（労務、人事、知財、環境、非財務項目）、バリュエーション、PMI、PPA、財務モデリング（償還シミュレーション）、M&A戦略策定、グループ再編、カーブアウト等

働き方

＜勤務地詳細＞ 出向先：株式会社AGS FAS 住所：東京都千代田区大手町1-9-7 大手町フィナンシャルシティサウスタワー16F 受動喫煙対策：屋内全面禁煙

正社員

＜予定年収＞ 1,500万円〜2,500万円 ＜賃金形態＞ 月給制 ＜賃金内訳＞ 月額（基本給）：840,000円〜1,390,000円 ＜月給＞ 840,000円〜1,390,000円 ＜昇給有無＞ 有 ＜残業手当＞ 有 ＜給与補足＞ ※残業代別途支給 ■昇給：年1回 ■賞与：年2回（業績に応じて支給） ※内定時に確定する入社時の所属コースによって月給・その他待遇に変動がございます。 ※前職のご年収及びご希望を考慮します。 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

＜労働時間区分＞ フレックスタイム制（フルフレックス） 休憩時間：60分 時間外労働有無：有 ＜標準的な勤務時間帯＞ 9:00〜18:00

＜その他就業時間補足＞ ※標準労働時間8時間 ※リモートワーク比率：週2〜3日程度（関与する案件次第で増減あり）

完全週休2日制（休日は土日祝日） 年間有給休暇10日〜20日（下限日数は、入社直後の付与日数となります） 年間休日日数120日 有給休暇（会社規程に基づき入社月から付与）、年末年始休日（12/29〜1/4）、アニバーサリー休暇、創立記念日（10/15）、慶弔休暇、永年勤続休暇

通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、退職金制度 ＜各手当・制度補足＞ 通勤手当：交通費全額支給 社会保険：確定給付型企業年金基金 退職金制度：退職金共済加入 ＜定年＞ 65歳 ＜育休取得実績＞ 有 ＜教育制度・資格補助補足＞ ■資格取得支援制度 ■各種研修制度 ＜その他補足＞ ■特別報奨制度 ■必要書籍の購入自由 ■公認会計士協会・税理士会等の年会費負担等 ■受動喫煙対策：屋内原則禁煙（入居ビルにより、共用部の喫煙室あり）

選考について

■必須条件： ・上場会社を対象としたM＆AにおけるFA経験 ■歓迎条件： ・公認会計士／税理士／証券会社・コンサルティングファームなどでのFA・バリュエーション業務経験者 ・ファンド出身者／FASコンサル出身者、など