【大阪】ファイナンシャルプランナー ※新規開拓不要/フルフレックス/事業拡大中・SMBCGの安定基盤株式会社Next Solution
情報提供元
募集
仕事内容
【固定給の安定収入/フルフレックス/充実した研修制度/ノルマなし/提案力を活かし成長できる◎】 ■業務内容 株式会社Next Solution(SMBCグループ)のFPとして、三井住友カードがニーズを聴取した会員さまへ、 個人の家計相談やライフプランニングを通じ、保険商品のご提案をメインに担当いただきます。 出資会社である三井住友カードの会員数は年々拡大しており、会員様へのサービスとして「FPによるコンサルティングサービス」が提供されています。 ・三井住友カード コールセンターのヒアリング内容をもとに初回面談を実施 ・提案面談(1人のお客さまに対して平均3〜5回、各60分) ※月間10〜15件の新規面談をご対応いただきます。所属拠点やご自宅から1時間圏内のお客さまを担当いただきます ※ヒアリング内容はシステムに記録されているため、その内容を確認し対応いただきます。 ※初回面談は対面面談が中心となりますが、リモートも活用しながらご提案を進めていただくことができます 複数回のヒアリングを通じてお客さまの考えや価値観に触れ、お客様が気づいていない課題を明確にすることがこの業務の大きな魅力です。 金融や税制・社会保障制度などの知識を活用しながら、最適な解決方法をご提案しています。 ■組織構成: 12名(20代〜50代まで幅広い年代の方が活躍中です!) ■魅力点 ・お客さまとのアポイントは三井住友カードが取得しますので、自身でのマーケット開拓はありません ・三井住友カードの集客力 × ソニー生命の研修が整っていますので、安定した環境でキャリアを築くことができます ・フレックス勤務を採用していますのでワークライフバランスを大切に、働き方を選択できます ・経費の自己負担はありません(PC・スマホ貸与、通勤交通費、面談時のお茶代等) ・個人ノルマは設けていませんが、業務の達成率に応じて賞与へ反映されます ■当社について 当社は複数の生命保険会社・損害保険会社の商品を取り扱っています。 お客様一人ひとりのニーズに合った最適な保険商品をご提案することを使命としています。 また、保険商品の販売だけでなく、お客様の家計改善や将来設計をサポートするコンサルティング業務にも力を入れています。 変更の範囲:会社の定める業務
働き方
勤務地
<勤務地詳細> ★大阪新オフィス 住所:大阪府大阪市内を予定 ※2026年2月に開設予定の拠点となります 受動喫煙対策:屋内全面禁煙 変更の範囲:会社の定める事業所(リモートワーク含む)
雇用形態
正社員
給与
<予定年収> 366万円〜905万円 <賃金形態> 月給制 <賃金内訳> 月額(基本給):263,000円〜536,000円 固定残業手当/月:34,973円〜54,388円(固定残業時間20時間0分/月) 超過した時間外労働の残業手当は追加支給 <月給> 297,973円〜590,388円(一律手当を含む) <昇給有無> 有 <残業手当> 有 <給与補足> ※固定残業時間からの超過分は、超過勤務手当を別途支給 ※基本給は業務経験・スキルに応じて決定 ■賞与:年2回を上限に、自身の成果及び会社や所属部署の業績を踏まえて支給 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
勤務時間
<労働時間区分> フレックスタイム制(フルフレックス) 休憩時間:60分 時間外労働有無:有 <標準的な勤務時間帯> 9:00〜18:00
休日
週休2日制(休日は会社カレンダーによる) 年間有給休暇5日〜10日(下限日数は、入社直後の付与日数となります) 年間休日日数120日 有給休暇:初年度最大10日 ※入社日により変動 ※勤続年数により付与日数変動 (1年:11日、2年:12日、3年:14日、4年:16日、5年:18日、6年以上:20日)
特徴
待遇・福利厚生
通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 <各手当・制度補足> 通勤手当:補足事項なし 社会保険:補足事項なし <定年> 65歳 <教育制度・資格補助補足> ■入社後1カ月〜1カ月半はライフプランニングやニードセールスのロールプレイングや各社の保険商品等の研修となります。 ■営業開始後もマネージャーや同じオフィスの先輩に案件相談等が出来る環境です。 <その他補足> 【福利厚生】 三井住友海上火災、三井住友あいおい生命で団体保険をご利用いただけます。 出社および顧客訪問の際の交通費、面談時のお茶代などは全て会社負担となりますので、営業経費の心配なく業務に専念できる環境です
選考について
対象となる方
■必須条件 いずれか必須 ・生命保険営業経験1年以上ご経験がある方※代理店勤務経験含む ・FP相談経験もしくはライフプラン提案経験をお持ちの方 ■歓迎条件 ・後輩指導経験をお持ちの方 ・生命保険募集人資格、FP2級もしくはそれに準ずる資格をお持ちの方
会社概要
会社名
株式会社Next Solution
所在地
神奈川県横浜市中区山下町223-1NU関内ビル10F NU関内ビル10F
事業内容
■事業内容: ・ 生命保険の募集に関する業務・損害保険代理店業 ・ FP相談業務(ファイナンシャルプランニング全般) ・ ライフプラン設計(生活・生涯設計) ・ 家計・保障・保険の見直し相談&診断 等 ■ビジョン: Next Solutionでは、「お客さまへの最高のサービスの提供と自己実現」を経営理念に掲げています。コンサルタントの豊富な経験をもとに、お客さまにふさわしい金融商品を納得いくまで追求し、すべての人にベストプランをご提供することを目指しています。 2025年4月より、経営理念に基づいた事業の拡大と新事業の実現を目指し、更なる成長とお客様へのより良いサービス提供を実現するため、三井住友カード株式会社及びソニー生命保険株式会社より出資いただいています。 ■三井住友カードとソニー生命との提携 本提携では、三井住友カードとソニー生命のノウハウを活用し、安心で、お客さまに最適な保険商品をご提案できる保険代理店への更なる成長を目指します。 ・ソニー生命の知見を活かしたライフプランニング、コンサルティングセールスの構築 ・三井住友カードの知見を活かしたガバナンス・コンプライアンス態勢の整備 ・三井住友カード顧客基盤(カード会員、Olive、Vポイント等)からのリーズ提供 ■会社紹介動画:https://drive.google.com/file/d/1QQIFWFTrGm_ycnYu4EzEL8XSlqVLiElq/view ■事業所一覧: ・横浜オフィス/神奈川県横浜市中区山下町223-1 NU関内ビル10F ・静岡オフィス/静岡県菊川市加茂5242 ・宇都宮オフィス/栃木県宇都宮市戸祭町2638-12 LEAP8 201号室 ・名古屋オフィス/愛知県名古屋市中村区名駅南1-23 -14 ISE名古屋703 ・関西オフィス/兵庫県神戸市中央区相生町5-17-6 カサベラ神戸313 ・福井オフィス/福井県福井市二の宮2-24-18 サンライズ二の宮1-A
従業員数
80名
資本金
1百万円
売上高
539百万円 経常利益:63百万円
平均年齢
45歳
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