【新橋】財産分割アドバイザー/年収500万〜/年休122日/1日7h勤務/残業10時間/転勤なし株式会社シナジープラス

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募集
仕事内容
財産分割アドバイザーとして提携先の税理士事務所へ常駐し、税理士と協業しながら生前対策・相続コンサルティングを提供します。 独自の相続クラウドシステムで財産分析・分割シミュレーションを行い最適な相続計画を提案していきます。 提案先は土地の所有者が中心で、不動産の売却・活用などの実務対応に加え、司法書士や弁護士などとも連携し、中立的な実行支援まで伴走する仕事です。 【業務の詳細】 ・顧客対応:既存顧客フォロー、新規顧客アプローチ ・相続相談:相談対応、課題整理、相続コンサル提案 ・計画策定:独自システムで分析・シミュレーションし相続計画立案 ・提案・実行:相続計画の提案、不動産実務、専門家連携による実行支援 ・セミナー運営:相続セミナーや相談会の企画・実施 【一日の業務スケジュール例】 ・9:00 チームミーティング・社内相談:スケジュール確認、案件共有、提案内容ブラッシュアップ ・9:30 顧客面談準備:資料作成やクラウドシステムでのシミュレーション、提案書チェック ・10:00 顧客面談:地主層を中心とした顧客と面談し、相続や財産分割に関する課題を整理 ・12:00 ランチ休憩 ・13:00 相続プランニング・資料作成:ヒアリング内容をもとに相続計画を立案、提案の作成 ・15:00〜17:00 不動産実務対応:相続コンサルに付随する不動産の売却・活用、調整業務 ・17:00 終業(残務処理がなければ退社) ※上記スケジュールはあくまでも一例であり、案件や時期、顧客の状況により変動します。 【こんな方にピッタリなお仕事です!】 ・お客様と長期的に関係を築き、信頼を得ることにやりがいを感じる方 ・課題を整理し、最適な解決策を提案するスキルを高めたい方 ・営業ノルマではなく、お客様の利益を第一に考えた提案をしたい方 ・相続・不動産・金融に関する基本的な知識や資格など専門性を得たい方 変更の範囲:会社の定める業務
働き方
勤務地
<勤務地詳細> 東京支社 住所:東京都港区新橋3-9-10 新橋天翔ビル10F 勤務地最寄駅:JR東日本線/新橋(日比谷口)駅 受動喫煙対策:屋内全面禁煙 変更の範囲:会社の定める事業所(リモートワーク含む)
雇用形態
正社員
給与
<予定年収> 500万円〜600万円 <賃金形態> 月給制 <賃金内訳> 月額(基本給):333,333円〜400,000円 <月給> 333,333円〜400,000円 <昇給有無> 有 <残業手当> 有 <給与補足> ※給与は経験や現年収を加味して、決定いたします。 ■昇給:年1回 ■賞与:年1回、決算賞与・インセンティブあり 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
勤務時間
<勤務時間> 9:00〜17:00 (所定労働時間:7時間0分) 休憩時間:60分 時間外労働有無:有
実働標準労働時間
<その他就業時間補足> 残業月平均3時間程度/時差出勤あり、フレックスタイム制なし
休日
完全週休2日制(休日は土日祝日) 年間有給休暇5日〜(下限日数は、入社直後の付与日数となります) 年間休日日数122日 ・完全週休2日制(土・日)、祝日 ※土日祝などがイベント・セミナーと重なる場合は振替休日を取得 ・年次有給休暇 ・慶弔休暇 ・産前・産後、育児休暇 ・特別休暇制度 ・有給奨励日(GW・年末)
特徴
待遇・福利厚生
通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 <各手当・制度補足> 通勤手当:会社規定に基づき支給 社会保険:補足事項なし <教育制度・資格補助補足> ・スキルアップ補助手当(図書費用補助) ・資格合格手当 <その他補足> 【待遇・福利厚生・その他】※前年実績 ・各種社会保険 ・交通費支給 ・インフルエンザ予防接種 費用補助 ・特別休暇制度(有休とは別で最大5日間の休暇) ※勤続1年以上従業員対象 ・入社時有給休暇付与(5日) ・スキルアップ補助手当(図書費用補助) ・資格合格手当 ・時差出勤制度(8:00〜12:00出社) ・リモートワーク(週1回) ・有休奨励日(GW期間・年末) ・賞与制度あり(正社員のみ) ・昇給あり(年1回)
選考について
対象となる方
【必須】 以下、いずれかのご経験がある方 ・不動産業界(売買・仲介・土地活用・ハウスメーカー等)での勤務経験 ・士業事務所(税理士・司法書士等)での勤務経験 ・金融業界(銀行・証券・保険会社等)での勤務経験 ◇相続やコンサルティングの経験は不問です! これまでの経験を「売上のため」ではなく「お客様の未来に役立つため」に活かしたい方を歓迎します!
会社概要
会社名
株式会社シナジープラス
所在地
沖縄県中頭郡中城村字南上原1007
事業内容
■事業内容: ◇幸せ相続計画(R) (一社)全国幸せ相続計画ネットワークと連携し、家族の争いや相続・生活の不安を防ぎ、大切な財産を守って次世代へ引き継ぐための生前対策「幸せ相続計画R」コンサルティングを提供しています。 ※(一社)全国幸せ相続計画ネットワーク:士業(税理士・司法書士・弁護士等)を中心に相続の生前対策の専門家が集う組織 ◇相続クラウドサービス 当社独自開発のクラウドシステム「SIPS(R)」を通じて、専門家による相続コンサルティングを支援しています。 ■事業詳細: ◇相続のあらゆる相談に対しワンストップでサポートします。 相続の専門家集団・(一社)全国幸せ相続計画ネットワーク、及び、グループ各社の協力により、さまざまな状況への対応が可能です。 ◇親子三代の幸せをサポートします。 目の前の相続だけではなく、子や孫の代までの幸せを見据えて相続計画をお手伝いします。 ■受賞: 2024年度 グッドデザイン賞「相続コンサルティング支援システムSIPS」 2024年度 ASPICクラウドアワード賞「相続コンサルティング支援システムSIPS」 ■理念: シナジープラスグループは親子三代幸せサポート企業です。未来永劫ご家族が幸せであり続ける環境を創るため、お客様の幸せを第一に考えて行動します。一つでも多く、笑顔・夢・幸せがあふれる家族が増えることにより、地域の、ひいては日本全体の幸せに貢献して参ります。
従業員数
9名
資本金
40百万円
平均年齢
48歳
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