【舞鶴・綾部/未経験歓迎】資産形成プランナー◆顧客本位を大切に京都に寄り添い70年/完全週休二日制西村証券株式会社

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仕事内容

◇◆京都地場の証券会社/対面重視の営業でお客様の信頼を獲得/まずは「お客様のことを知る」ところからスタート◆◇ \おすすめPOINT/ ◆未経験OK:入社後2ヶ月は座学中心の研修、配属後は専属チューターが寄り添い、丁寧に育成/周囲に声がかけやすい環境 ◆固定給制:目標管理は結果だけでなくプロセスも重視 ◆地域密着:転勤が少なく京都・滋賀で長期的な信頼関係を築く営業 【業務内容】 京滋に根差した証券会社である当社にて、資産形成プランナーをお任せします。 当社は1955年創業以来、地域のお客様と長期的な信頼関係を築きながら事業を展開してきました。 「顧客本位」を何より大切にし、親子三代にわたり資産運用を支えるなど、転勤の少ない地場ならではの深い関係構築を大事にしています。 具体的には以下の業務を担当いただきます。 ・既存顧客の引き継ぎ、フォロー ・セミナー/勉強会参加者への提案(新規) ・資産状況やライフプランのヒアリング ・株式、投資信託、債券などの提案 ・ポートフォリオ見直し、継続フォロー <取り扱う金融商品例> 株式/投資信託/債券(国内・国外)/NISA など 短期売上を求めるのではなく長期伴走型の営業活動のため、無理な売り込みはなく、信頼関係を軸に顧客とコミュニケーションを取れる点が特徴。 金融知識と対話力を実践的に身につけられます。 【配属組織について】 本店営業部は約20名規模で、20代〜60代まで幅広い世代が活躍中。 チームで目標を追う文化があり、人事や上司との距離も近く相談しやすい環境です。 未経験でも段階的に育成し、将来的には顧客を担当する営業として独り立ちを期待されています。 【当社について】 ◆事業基盤:1955年創業の京都地場証券。 地元企業との強いネットワークを背景に安定した顧客基盤を構築してきました。 長年の信頼関係が事業の土台です。 ◆働き方:年間休日126日・残業月6〜7h程度。 固定給制により安心して顧客に向き合える環境で、産休育休復帰率100%と長期就業が可能です。 変更の範囲:会社の定める業務

働き方

勤務地

<勤務地詳細1> 綾部支店 住所:京都府綾部市本町6丁目40-2 受動喫煙対策:屋内全面禁煙 <勤務地詳細2> 舞鶴支店 住所:京都府舞鶴市字浜808 受動喫煙対策:屋内全面禁煙 変更の範囲:会社の定める事業所

雇用形態

正社員

給与

<予定年収> 350万円〜500万円 <賃金形態> 月給制 <賃金内訳> 月額(基本給):248,000円〜350,000円 その他固定手当/月:17,000円 <月給> 265,000円〜367,000円 <昇給有無> 有 <残業手当> 有 <給与補足> ■年収構成:月給+諸手当+賞与 ■賞与:年1回(6月:年間賞与) ■昇給:年1回(4月) 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。

勤務時間

<勤務時間> 8:15〜17:15 (所定労働時間:8時間0分) 休憩時間:60分 時間外労働有無:有 <時短勤務> 相談可

実働標準労働時間

<その他就業時間補足> 残業について:平均約6〜7時間程度

休日

完全週休2日制(休日は土日祝日) 年間有給休暇10日〜21日(下限日数は、入社直後の付与日数となります) 年間休日日数126日 年末年始、夏期休暇(3日)、年次有給休暇(初年度10日)

特徴

待遇・福利厚生

通勤手当、家族手当、住宅手当、寮社宅、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、退職金制度 <各手当・制度補足> 通勤手当:全額支給 家族手当:25,000円〜40,000円(福利厚生欄に記載) 住宅手当:支給の条件あり 寮社宅:ただし転居を伴う転勤時のみ、借上げ社宅制度あり。 社会保険:補足事項なし 退職金制度:退職金規定に基づく退職金及び確定拠出年金制度 <定年> 65歳 <育休取得実績> 有(育休後復帰率100%) <教育制度・資格補助補足> 資格補助: 証券外務員資格・ファイナンシャルプランナー・相続診断士 <その他補足> 家族手当:扶養関係にある配偶者および子※満60歳未満の従業員     1名の場合 25,000円     2名の場合 33,250円     3名の場合 40,000円 財形貯蓄・共済会・従業員持株会・保養所(宮津マリントピアリゾート) 産休・育休制度(復職率100%)・時短勤務制度 歓迎会、忘年会、カレー部等、懇親活動も活発です!

選考について

対象となる方

■必須条件:<業種未経験歓迎/職種未経験歓迎> ・社会人経験1年以上 〜人物重視での採用です。人に寄添ったコミュニケーションが取れる方歓迎〜 <人物像> ・お客様との長いお付き合いを望む方 ・相手の言葉に最後まで耳を傾ける方 ・話の背景や感情を汲み取れる方

会社概要

会社名

西村証券株式会社

所在地

京都府京都市下京区四条通高倉西入ル立売西町65

事業内容

同社は1940年(昭和15年)設立、京都地場の独立系証券会社です。 ■事業内容: ・金融商品取引業務 ・投資セミナー&IR会社説明会等の開催 ・その他(株式引受業務など)

従業員数

96名

資本金

500百万円

平均年齢

43歳

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344万円~1000万円

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株式会社リクルート

勤務地

-

年収

300万円~1000万円

業種職種

住宅(ハウスメーカー) 不動産仲介 不動産管理 建設・不動産個人営業 その他(土木設計・測量) その他(建築設計・積算)

【業務内容】 スーモカウンターでの注文住宅や新築マンションに関するアドバイザー業務をご担当いただきます。 【具体的な業務内容】 ■注文住宅や新築マンション購入を検討しているカスタマーへのヒアリング ■予算や希望に合う建築会社やマンションの提案 ■カスタマーの不安や要望を引き出し、中立的な立場で最適なアドバイス ■契約までのアフターフォロー 【担当者コメント】 同社は、日本最大級の不動産サイト「SUUMO」を運営しており、住宅購入を検討しているお客様に対して、ご希望のイメージに近い住宅・マンションを提供できるハウスメーカーや工務店を無料でご紹介するカウンセラー(アドバイザー)業務を行っております。今回、福岡県にてスーモカウンターでの注文住宅や新築マンションに関するアドバイザー業務をご担当いただける方を募集することとなりました。お客様はご予約の上来店されるため、1組ごとに2時間程度しっかりとお時間をかけながら接客していただけます。接客の合間に必ずチームで相談する時間を設けているため、不動産未経験の方でも安心をいただけるような環境であり、チームで協力をしながらお客様に向き合いご提案することが可能です。20代~40 代前半までの女性が活躍しており、個人や店舗内での取り組みで非常に成果が出た場合などは、『MVP』『MVT』として表彰を受け、事業の施策として反映されることもあります。半期毎に紹介数・契約率・カスタマーアンケートなどを総合的に振り返り、強みを評価し、弱みは克服方法を一緒に考えています。チームで目標設定の上、達成をチームで目指しています。

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勤務地

-

年収

400万円~1000万円

業種職種

不動産管理 その他法人営業(新規中心) その他法人営業(既存・ルートセールス中心) プロパティマネジメント(オフィス) プロパティマネジメント(住居・賃貸管理) その他(土木設計・測量) その他(建築設計・積算)

【業務内容】 リーシング、建物・設備管理業務、資産運用のマネジメント業務などプロパティマネジメント業務全般を担当していただきます。投資家様やオーナー様の投資戦略に沿って不動産の資産価値を高めていくための品質向上、事業領域の拡大に向けて、会社と共に成長をしていきたいという強い意欲を持った方を求めています。 【具体的な業務内容】 ■グループ内外の管理物件のプロパティ・マネジメント業務の受託 ■管理運営業務 ■外部協力会社のコントロール業務 ■オーナー様対応業務 【担当者コメント】 これからの成長が見込める、太陽光発電のメンテナンス事業など積極的に新しい分野にもどんどん進出しています。資格取得支援を目的とした各種研修だけでなく大手グループ力を活かしたポジションに応じた様々な研修を実施し、社員の成長支援にも強く力を入れております。また、透明性のある評価制度があり、ワークライフバランスの充実にも力を入れております。

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勤務地

-

年収

344万円~500万円

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勤務地

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年収

450万円~750万円

業種職種

不動産仲介 不動産管理 建設・不動産法人営業 建設・不動産個人営業 プロパティマネジメント(住居・賃貸管理)

【業務内容】 オーナーサポートポジションとして、資産最大化に向けた不動産のコンサルティング・資産運用提案・入居率アップ提案などをお任せいたします。 不動産管理アプリ(rh labo)を導入しており、プラットフォーム内でオーナー様とのやり取り・収益を一元管理しており、アプリを活用していただきながらオーナー様とチャットで確認やコンタクトを図り業務を進めていただきます。 【具体的な業務内容】 ■オーナー様の資産最大化に向けた不動産コンサルティング ■管理物件におけるオーナー様とのやり取り ■オーナー様への入退去のご報告・入居条件の確認 ■有効な不動産(資産)運用のための提案・相談対応 ■不動産の組み換え提案(例:駐車場用地を売却し、収益物件の案内) ■入居率UPに向けた各種提案(大規模修繕、内装リフォーム・Iot設備の導入など) 【担当者コメント】 同社は「住まいのテクノロジーで、世界を変える。」という経営理念のもと、テクノロジーを活用した事業展開を図っています。フレキシブルな提案を支えるテクノロジーを活用しており、自社アプリ内でオーナー様との連絡は全てアプリで完結し、気がかりなことがあればチャットでスピーディーにやりとりを実施するなどオーナー様からは利便性・レスポンスの速さが評価され、更に事業を拡大させ続けています。 個人ノルマはなくチームで目標達成を目指す環境があり、物件ベースでの顧客管理ができているため、突発的なイレギュラーがあっても対応しやすく、業務が属人化しづらい点も魅力の一つです。 また育休取得率・復帰率も高く、プライベートも大切にしながら働ける環境が整っています。

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