【東京】キャピタルマーケットに係るドキュメンテーション業務◆大和証券G大和証券株式会社
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募集
仕事内容
◆業務内容 ・トランザクション・マネジメント部ではキャピタルマーケット(企業の資金調達等)に係るドキュメンテーション業務の人材を募集します。 ・国内外資本市場のデット/エクイティ・ファイナンスにおける引受け等に際し、諸契約書の締結に関する実務(顧客交渉、社内関係部署との調整含む)や目論見書・プレスリリース等の開示書類の作成・アドバイス等を行います。 ・ドキュメンテーション業務のみならずエグゼキューション(資本市場における資金調達に必要な実務の執行)全般に業務範囲を広げ、実務の前提となる個別具体的な背景・条件・事象、国内のみならず海外における会社法・金融商品取引法等の法令、取引所・自主規制機関・証券決済機関等の諸規則、金融規制、市場慣行等を踏まえてエグゼキューションを行います。 ・国内発行体は、事業法人・金融機関・投資法人・財投機関などで、企業の成長ステージにあわせ、国内外資本市場における株式(IPO/PO)・CB・WR・社債やREIT等のさまざまなプロダクトを取り扱います。 ・海外発行体は、外国政府・国際機関・政府系機関(SSA)や国際的な金融機関が中心で、国内投資家向けのサムライ債・売出外債等のプロダクトを主に取り扱います。 ・海外部室店を含めたグループ内の関係部署、国内・海外の弁護士および会計士等の専門家、受託銀行、財務局・取引所・日本証券業協会等多くの社外関係者と有機的に連携し、顧客との信頼関係を構築します。 ・キャピタルマーケットでは、近年、社債型種類株やセキュリティトークン・オファリング(STO)等の伝統的プロダクトの範疇に収まらない新商品の出現や、IPO制度改正に伴うオファリング運営手法の多様化の進展等により、広範なプロダクトに精通したドキュメンテーション実務能力が必要とされ、専門性を高めながら、幅広い知識をバランス良く習得することが求められます。 ・専門性の追求と付加価値の提供により、資本市場のゲートキーパーとして貢献していきたいという意欲のある方の応募をお待ちしております。 ■必須条件の続き ・PCスキル(Word、PowerPoint、Excel等を使って資料作成ができる方) ・証券外務員資格一種(入社後の取得可) ・英語力(特に読み書きスキル、会話スキルは簡単なコミュニケーションができるレベルで可)かつ日本語力 変更の範囲:会社の定める業務
働き方
勤務地
<勤務地詳細> 本社 住所:東京都千代田区丸の内1-9-1 グラントウキョウノースタワー 勤務地最寄駅:JR線/東京(日本橋口)駅 受動喫煙対策:屋内全面禁煙 変更の範囲:会社の定める事業所(リモートワーク含む)
雇用形態
正社員
給与
<予定年収> 500万円〜1,200万円 <賃金形態> 月給制 <賃金内訳> 月額(基本給):333,333円〜800,000円 <月給> 333,333円〜800,000円 <昇給有無> 有 <残業手当> 有 <給与補足> ※上記は想定年収であり、詳細は経験等を考慮し当社規定により決定します。 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
勤務時間
<勤務時間> 8:40〜17:10 (所定労働時間:7時間30分) 休憩時間:60分 時間外労働有無:有
休日
週休2日制(休日は土日祝日) 年間有給休暇17日〜23日(下限日数は、入社直後の付与日数となります) 年間休日日数120日 年末年始(12/31〜1/3)、有給休暇(17〜23日/初年度は入社月に応じて決定)
特徴
待遇・福利厚生
通勤手当、家族手当、住宅手当、寮社宅、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、退職金制度 <各手当・制度補足> 通勤手当:当社規程に従い支給 家族手当:補足事項なし 住宅手当:扶養の有無、職務等級、地域などにより決定 寮社宅:扶養の有無、職務等級、地域などにより決定 社会保険:社会保険完備 退職金制度:補足事項なし <教育制度・資格補助補足> 資格取得支援制度 <その他補足> ■定期健康診断、オンラインケア ■持株会などの財産形成サポート ■仕事と育児・介護の両立支援制度 ■各種生命保険、育英資金
選考について
対象となる方
■必須条件: ・高いモチベーションと責任感をもって業務に主体的に取り組むことに意欲的 ・物事を体系的に整理し、問題解決や説明するための論理的思考力 ・変化する環境に対応し、多様な知識を習得することに意欲的 ・法令諸制度を始めとした知識・知見を習得したいという知的好奇心 ・チームでの協働作業、仲間との連帯感を重視できる方 ・細部にまで目の行き届く注意力・洞察力 ・多数の関係者をまとめ統率する指揮能力・調整能力 ※必須条件の続きを職務内容欄に記載 <語学力> 必要条件:英語上級
会社概要
会社名
大和証券株式会社
所在地
東京都千代田区丸の内1-9-1 グラントウキョウノースタワー
事業内容
■事業概要:有価証券等の売買、有価証券等の売買の媒介、取次又は代理、有価証券の引受等の金融商品取引業及びそれに付帯する事業 ■企業概要:同社は1902年開業の藤本ビルブローカーに始まる長い歴史を経て、現在は大和証券グループの中核証券会社として、国内トップレベルの証券会社の地位を確立しています。全国の本支店、インターネット、コールセンターを始めとした国内拠点網と、グローバルネットワークを通じて、国内の個人客向けの幅広い金融商品の提供と、国内外の法人客向けのブローカレッジやM&Aアドバイザリー、投資銀行業務といった最先端の金融サービスを提供しています。
従業員数
13,317名
資本金
100,000百万円
平均年齢
38歳





