【和歌山】資産形成アドバイザー◆ライフプラン設計・継続フォロー/個人顧客に寄り添う資産形成支援東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社
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仕事内容
□■地方銀行との提携強化で顧客基盤を広く獲得する体制■□ □■ダイバーシティ推進企業として働きやすい環境を整備■□ □■顧客本位経営を推進し、信頼重視の営業スタイルが可能■□ 【業務内容】 個人のお客様の資産形成アドバイザーとして、ライフプランに基づく長期的な資産形成の提案から、継続的なフォローまで一貫して担当します。NISA、投資信託、株式といった金融商品のご提案に加え、不動産や保険など、グループの幅広いサービスを活用した総合的なソリューションを提供できます。また、東海東京フィナンシャル・ホールディングスは地方銀行との協業を強化しており、信頼関係の深い顧客基盤へアプローチできる点も特徴です。 【組織構成】 リテール部門には、証券会社や銀行での個人向け営業経験を持つアドバイザーが多く在籍し、商品知識や市場動向の共有が日常的に行われています。支店単位でのチーム運営が基本となり、経験の異なるメンバー同士が相談しやすい協力体制が整っています。 【ポジション特徴】 本ポジションは、短期的な売買件数よりも中長期の資産形成支援を重視しており、お客様との関係をじっくり育てる営業スタイルが可能です。提案商品が特定分野に偏らないため、証券営業経験を基盤にしつつ、保険や不動産など幅広い領域に知見を広げられます。「本当にお客様に必要な提案に集中したい」という方に適した環境です。 【働き方】 顧客本位を掲げる当社では、短期的な数字目標に偏らない運営方針を採用しており、丁寧なフォローに時間をかけられる点が特長です。地方銀行との協業により、既存顧客との関係構築が中心となり、過度な新規開拓プレッシャーに追われにくい働き方が実現できます。支店内でのサポート体制も整っており、学びと実務の両立もしやすい環境です。 【企業魅力】 地域金融機関との強固な連携によって安定した顧客基盤を持ち、過度な短期ノルマに縛られず、顧客の課題に向き合う営業に集中できる点が大きな魅力です。グループの総合力を活かし、投資商品・保険・不動産など幅広い選択肢から最適な提案ができるため、押し込み型ではない、本質的なコンサルティングに取り組めます。ノルマに追われて疲弊してきた方が、専門性を活かしながら自然体で働ける環境が整っています。 変更の範囲:会社の定める業務
働き方
勤務地
<勤務地詳細> 和歌山支店 住所:和歌山県和歌山市十番丁21 受動喫煙対策:屋内全面禁煙 変更の範囲:会社の定める事業所
雇用形態
契約社員
給与
<予定年収> 490万円〜800万円 <賃金形態> 月給制 <賃金内訳> 月額(基本給):290,000円〜420,000円 <月給> 290,000円〜420,000円 <昇給有無> 有 <残業手当> 有 <給与補足> ■賞与:年2回(6月、12月)※正社員の場合のみ ※別途、転勤許容ありを選択した場合、転勤許容手当(50,000円)支給 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
勤務時間
<勤務時間> 8:40〜17:10 (所定労働時間:7時間30分) 休憩時間:60分 時間外労働有無:有
休日
完全週休2日制(休日は土日祝日) 年間有給休暇4日〜15日(下限日数は、入社直後の付与日数となります) 年間休日日数121日 ■祝日、年末年始(4日)、9連続休暇推奨、特別有給休暇 ■年次有給休暇(15日)※初年度は4日〜15日(入社時期により異なる)
特徴
待遇・福利厚生
通勤手当、寮社宅、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、退職金制度 <各手当・制度補足> 通勤手当:会社規定に基づき支給 寮社宅:利用条件あり 社会保険:補足事項なし 退職金制度:補足事項なし <定年> 60歳 <教育制度・資格補助補足> 研修、勉強会、OJT <その他補足> 住宅補助制度、産休育休制度、介護休業制度、資格取得支援制度、研修支援制度、財形貯蓄、企業年金、共済会、社員持株会 ※試用期間中は契約社員の為、住宅補助等は対象外 ※転勤可能な場合(転勤許容ありを選択した場合)、転勤許容手当月5万円支給
選考について
対象となる方
■必須条件 ・証券会社もしくは銀行、信用金庫での営業経験(3年以上) ・証券外務員1種、2種 ■歓迎条件 ・AFP保有
会社概要
会社名
東海東京フィナンシャル・ホールディングス株式会社
所在地
東京都中央区日本橋日本橋2-5-1
事業内容
■事業内容: 東海東京フィナンシャル・ホールディングスは、東海東京証券を中心とする持株会社です。 【グループ会社(一部)】東海東京証券、東海東京ビジネスサービス、東海東京アセットマネジメント、東海東京インベストメント、東海東京調査センターほか
従業員数
2,747名
資本金
36,000百万円
売上高
73,383百万円
平均年齢
40歳
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