【三田】相続財産評価業務(フロント部門)/三井住友信託銀行100%子会社/安定環境で専門性を活かせる三井住友トラスト・ウェルスパートナーズ株式会社
情報提供元
募集
仕事内容
〜職種未経験歓迎※フォロー体制充実/三井住友信託銀行株式会社100%子会社/専門性が身につく・顧客対応少/働き方◎年休122日・残業10時間以下・休日対応なし〜 ■業務概要 ・相続税申告が必要なお客様との面談を通じ、必要な資料の収集、相続財産の評価内容の説明、契約締結を行います。 ・銀行担当者、提携税理士法人の税理士と連携して、(1)相続財産の確定、(2)評価明細の作成、(3)税理士が行う申告書類の作成/申告が申告期限までに滞りなく行うように対応する業務を行います。 【変更の範囲:入社後6か月間は相続財産評価業務に従事いただく予定/その後は本人希望と適性により当社業務全般に変更の可能性あり】 ■具体的な仕事内容 ・相続税申告が必要なお客様との面談を通じ、必要な資料の収集、相続財産の評価内容の説明、契約締結を行います。 ・相続財産評価のお申込みがあったお客様(相続人・受遺者)に対し、銀行担当者、提携税理士法人の税理士と連携して、(1)相続財産の確定、(2)評価明細の作成、(3)税理士が行う申告書類の作成/申告が申告期限までに滞りなく行うように対応する業務を行います。 ・相続財産を法令に則り正しく評価し、相続税申告に必要な評価明細を作成します。 ※会計ソフトは魔法陣を使用しています。 ■配属部署について 東京には全部で22名、内訳はそれぞれ下記のとおりです。 <フロント>20代:1名・30代:4名・40代:4名・50代以上:1名 <バック>30代:5名・40代:3名・50代以上:4名 ※フロントがお客様対応中心、バックは資料作成が中心となります。 ■研修体制:OJTが中心で、育成担当が1対1で同行やアシスタントとして業務を進め、3か月の研修を行います。専門性向上のため、週1回の勉強会も実施。資産税に詳しい税理士を講師に招き、ケーススタディ形式で税法の適用を学びます。 ■当社の特徴:専門性を深めることが出来る環境:税理士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士等の資格保有者や、メガバンク、地銀出身者など、様々なバックグランドを持つ社員が活躍しています。大学院に通学して税理士ほか各種資格取得を目指している方も多数います。専門性を磨きながら長期的に勤務したいという方にもお勧めです。 変更の範囲:職務内容欄をご確認ください。
働き方
勤務地
<勤務地詳細> 本社 住所:東京都港区芝3-33-1 三井住友信託銀行芝ビル 9F 勤務地最寄駅:都営三田線・浅草線/三田駅 受動喫煙対策:屋内全面禁煙 変更の範囲:会社の定める事業所(リモートワーク含む)
雇用形態
正社員
給与
<予定年収> 452万円〜657万円 <賃金形態> 月給制 <賃金内訳> 月額(基本給):327,000円〜473,000円 <月給> 327,000円〜473,000円 <昇給有無> 有 <残業手当> 有 <給与補足> ※年収はご経験や、前職給、資格の有無を考慮して決定いたします。 ■賞与年2回 賃金はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給(月額)は固定手当を含めた表記です。
勤務時間
<勤務時間> 8:50〜17:10 (所定労働時間:7時間20分) 休憩時間:60分(12:00〜13:00) 時間外労働有無:有
休日
完全週休2日制(休日は土日祝日) 年間有給休暇1日〜17日(下限日数は、入社直後の付与日数となります) 年間休日日数122日 ■年末年始休暇(6日) ■慶弔休暇 など ※有給休暇:初年度は入社月に応じて1〜17日。毎年4月1日に20日付与。
特徴
待遇・福利厚生
通勤手当、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、退職金制度 <各手当・制度補足> 通勤手当:通勤交通費支給(上限有り) 社会保険:各種社会保険完備 退職金制度:退職一時金、確定拠出年金有 <定年> 65歳 <教育制度・資格補助補足> ■OJT ■資格取得支援金制度 <その他補足> ■退職一時金 ■確定拠出年金制度 ■財形貯蓄制度 ■持株会制度(奨励金あり) ■福利厚生サービス など
選考について
対象となる方
【下記いずれかのご経験をお持ちの方】 ・税理士法人事務所や金融機関にて相続に関する業務をされたことがある方 ・税理士資格をお持ちの方(科目合格者も歓迎) ・不動産鑑定士、土地家屋調査士、司法書士などの資格をお持ちの方 ・その他不動産評価業務に関する知識、スキルをお持ちの方
会社概要
会社名
三井住友トラスト・ウェルスパートナーズ株式会社
所在地
東京都港区芝3-33-1 三井住友信託銀行芝ビル 9F
事業内容
■会社概要:三井住友信託銀行株式会社の100%子会社として相続・事業承継等のコンサルティングサービスを提供する会社です。ワークライフバランスの安定した環境で専門性を活かすことが可能です。 ■事業内容:当社は、三井住友信託銀行株式会社の100%子会社として、富裕層のお客様に対し、三井住友信託銀行と連携し、相続・事業継承など広範なコンサルティング、資産評価サービスなど専門性の高いコンサルティングサービスを提供しています。
従業員数
60名
資本金
155百万円
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